[中报]赣锋锂业：2015年半年度报告
江西赣锋锂业股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李良彬、主管会计工作负责人杨满英及会计机构负责人(会计主 管人员)林奎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 38 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 39 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 142 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/赣锋锂业 指 江西赣锋锂业股份有限公司 国际锂业 指 International Lithium Corp.（加拿大国际锂业） 赣锋国际 指 GFL International Co.,Limitied（公司香港全资子公司赣锋国际有限公 司） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 BLL公司 指 爱尔兰 Blackstairs Lithium Limited 公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 赣锋锂业 股票代码 002460 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西赣锋锂业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 赣锋锂业 公司的外文名称（如有） JIANGXI GANFENG LITHIUM CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GANFENG LITHIUM 公司的法定代表人 李良彬 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳明 余小丽 联系地址 江西省新余市经济开发区龙腾路 江西省新余市经济开发区龙腾路 电话 0790-6415606 0790-6415606 传真 0790-6860528 0790-6860528 电子信箱 ouyangming@ ganfenglithium.com 524137636@qq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2000年03月02 日 新余市工商行政 管理局 360500110000305 360504716575125 71657512-5 报告期末注册 2015年05月27 日 新余市工商行政 管理局 360500110000305 360504716575125 71657512-5 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2015年05月09日 2015年07月02日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 临2015-028赣锋锂业2014年年度股东大会决议公告；临2015-039赣锋锂业关于已离职股权 激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 544,399,430.57 406,929,845.97 33.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,018,471.19 39,132,283.46 30.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 45,165,519.71 35,634,980.50 26.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） 46,494,651.61 18,483,131.70 151.55% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 加权平均净资产收益率 3.61% 2.82% 0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,068,421,447.45 1,954,451,783.93 5.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,405,497,780.16 1,386,551,002.42 1.37% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1368 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 66,011.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,095,061.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 548,972.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 268.59 减：所得税影响额 853,174.54 少数股东权益影响额（税后） 4,187.42 合计 5,852,951.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，公司继续专注于深加工锂产品的开发、生产及销售，利用现有的卤水提锂技术优势和深加工锂化物 领域的领先优势，积极开发新市场和新客户，抓住市场机遇，适时调整营销策略；夯实管理基础，公司的内部控制及管理水 平进一步提升，生产经营规模稳定增长。报告期内，公司实现营业收入54439.94万元，同比增长33.78%，归属于上市公司股 东的净利润5101.85万元，同比增长30.37%；报告期末，公司总资产20.68亿元，同比增长5.83%，归属于上市公司股东的净 资产14.05亿元，同比增长1.37%。 报告期内，公司继续完善多渠道的原材料供应体系，在保持现有的卤水和锂辉石原料采购来源的同时，正在与澳大利亚 RIM公司洽谈Mt Marion锂辉石矿的合作开发及原料长期包销协议，满足公司业务发展对锂原料不断快速增长的需求；扎实 推进超薄锂带、三元前驱体等重点项目建设，超薄锂带项目根据市场需求情况分阶段完工投产，三元前驱体项目通过进一步 优化产品结构，提升工艺水平，逐步投产运行，年产万吨锂盐项目通过市场开拓，客户开发，产能进一步释放；公司积极加 强创新能力建设，报告期内，承担省市级项目6项，主持和参与修订行业标准2项，新申请国家发明专利7项，实用新型专利8 项，获授权国家发明专利1项，实用新型专利11项，继续保持企业在国内深加工锂行业的技术领先优势。 报告期内，公司按照“锂产业链上下游一体化”的发展战略，在巩固原有的新药品领域和新材料领域的客户基础上，积极 推动产业链向锂产品最具前景的下游应用领域——新能源领域的延伸，发行股份及支付现金购买深圳市美拜电子有限公司 100%股权并募集配套资金获得中国证监会核准批复，截至本报告披露日，公司已完成本次资产重组的资产交割工作及涉及 交易对方的新增股份发行上市；在上游锂资源开发领域，公司继续拓展和加拿大国际锂业的战略合作，加快阿根廷Mariana 卤水矿和爱尔兰Blackstair锂辉石矿的勘探开发进度，通过受让西部资源持有的江西锂业100%股权，进一步稳定上游锂资源 供应渠道。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入54,439.94万元，同比增长33.78%，其中主营业务收入54180万元，占营业收入比例的 99.52%，与上年同期相比基本一致。报告期内，公司主营业务结构未发生变化，利润构成也未发生重大变化。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 544,399,430.57 406,929,845.97 33.78% 因募投项目产能释放销 量增加所致 营业成本 436,361,690.69 319,301,727.18 36.66% 因营业收入增长导致营 业成本的同步增长 销售费用 14,165,812.03 12,891,435.01 9.89% 管理费用 30,234,142.44 26,038,841.94 16.11% 财务费用 5,159,308.83 3,810,857.92 35.38% 主要是短期借款增加导 致财务费用增加所致 所得税费用 11,881,776.44 8,608,775.29 38.02% 因利润总额的增长导致 所得税费用同步增长 研发投入 17,409,221.95 16,105,148.50 8.10% 经营活动产生的现金流 量净额 46,494,651.61 18,483,131.70 151.55% 主要是销售商品、提供 劳务收到的现金增加 投资活动产生的现金流 量净额 -171,753,471.76 -216,588,869.68 20.70% 筹资活动产生的现金流 量净额 88,172,614.92 -128,727,999.00 168.50% 主要是因短期借款的增 加导致 现金及现金等价物净增 加额 -37,236,801.75 -327,605,260.27 88.63% 主要是本期经营活动、 投资活动、筹资活动产 生的现金净流量均比上 期增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司继续专注于深加工锂产品的开发、生产及销售，利用现有的卤水提锂技术优势和深加工锂化物领域的领 先优势，积极开发新市场和新客户，抓住市场机遇，适时调整营销策略；夯实管理基础，公司的内部控制及管理水平进一步 提升，生产经营规模稳定增长。报告期内，公司实现营业收入54439.94万元，同比增长33.78%，归属于上市公司股东的净利 润5101.85万元，同比增长30.37%；报告期末，公司总资产20.68亿元，同比增长5.83%，归属于上市公司股东的净资产14.05 亿元，同比增长1.37%。 报告期内，公司按照“锂产业链上下游一体化”的发展战略，在巩固原有的新药品领域和新材料领域的客户基础上，积极 推动产业链向锂产品最具前景的下游应用领域——新能源领域的延伸，发行股份及支付现金购买深圳市美拜电子有限公司 100%股权并募集配套资金获得中国证监会核准批复，截至本报告披露日，公司已完成本次资产重组的资产交割工作及涉及 交易对方的新增股份发行上市；在上游锂资源开发领域，公司继续拓展和加拿大国际锂业的战略合作，加快阿根廷Mariana 卤水矿和爱尔兰Blackstair锂辉石矿的勘探开发进度，通过受让西部资源持有的江西锂业100%股权，进一步稳定上游锂资源 供应渠道。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 有色金属冶炼及 压延加工业 544,399,430.57 436,361,690.69 19.85% 33.78% 36.66% -1.68% 分产品 金属锂及锂盐系 列产品 480,160,191.43 383,439,648.97 20.14% 34.72% 37.04% -1.35% 其他 64,239,239.14 52,922,041.72 17.62% 27.17% 34.00% -4.20% 分地区 境内 413,704,676.37 344,293,428.27 16.78% 34.38% 37.59% -1.94% 境外 130,694,754.20 92,068,262.41 29.55% 31.93% 33.28% -0.72% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司继续专注于深加工锂产品的开发、生产和销售，不断加强研发创新能力建设，推动市场为导向的新技术 开发和产业化应用，不断开发新技术、新产品和新市场，扩大产业规模，保持企业核心竞争力的持续增强。 报告期内，公司研发投入1740.92万元，承担省市级项目6项，主持和参与修订行业标准2项，新申请国家发明专利7项， 实用新型专利8项，获授权国家发明专利1项，实用新型专利11项，江西省锂电新材料技术研究中心顺利通过评估，并连续荣 获江西省技术创新优势团队、江西省中青年科学家等荣誉称号，继续保持企业在国内深加工锂行业的技术领先优势。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 136,005,991.89 22,621,119.91 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 江西西部资源锂业有限公司 锂矿开采、精选，长石、云母、铌钽销 售 100.00% 阿根廷的Mariana锂-钾卤水矿项目 锂及稀有金属的勘探和开发 80.00% BLL公司 锂及稀有金属的勘探和开发 51.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 新余农村 商业银行 股份有限 公司 商业银行 1,200,000.00 1,503,360 0.18% 1,503,360 0.18% 1,200,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买、配 股 新余市长 业万隆投 资管理中 心（有限合 伙） 其他 3,000,000 26.79% 3,000,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 合计 1,200,000.00 1,503,360 -- 4,503,360 -- 4,200,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来 源 股票 000547 闽福发Ａ 595,778.68 20,000 0.00% 20,000 0.00% 533,600.00 -62,178.68 交易性金 融资产 购买 股票 600219 南山铝业 372,129.60 30,000 0.00% 30,000 0.00% 302,700.00 -69,429.60 交易性金 融资产 购买 股票 300389 艾比森 407,726.90 6,500 0.00% 6,500 0.00% 291,070.00 -116,656.90 交易性金 融资产 购买 股票 600173 卧龙地产 367,818.31 30,000 0.00% 30,000 0.00% 276,600.00 -91,218.31 交易性金 融资产 购买 股票 000100 TCL 集 团 202,560.75 30,000 0.00% 30,000 0.00% 169,500.00 -33,060.75 交易性金 融资产 购买 股票 600325 华发股份 60,980.09 3,000 0.00% 3,000 0.00% 54,300.00 -6,680.09 交易性金 融资产 购买 股票 300489 中飞股份 8,780.00 500 0.00% 500 0.00% 8,780.00 0.00 交易性金 融资产 购买 股票 600172 黄河旋风 230,375.09 10,000 0.00% 0.00% 6,710.30 交易性金 融资产 购买 合计 2,246,149.42 130,000 -- 120,000 -- 1,636,550.00 -372,514.03 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2015年04月14日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 2015年05月09日 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 96,143.06 报告期投入募集资金总额 2,918.28 已累计投入募集资金总额 78,294.27 累计变更用途的募集资金总额 10,256.31 累计变更用途的募集资金总额比例 10.67% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、增资奉新赣锋用于 改扩建650吨金属锂 及锂材加工项目 否 9,500 9,500 9,659.9 101.68% 2012年 03月01 日 2,076.2 是 否 2、增资赣锋有机锂用 于年产150吨丁基锂 项目 是 2,900 1,976.69 2,035.98 103.00% 2012年 02月01 日 346.69 是 否 3、研发中心建设项目 否 1,500 1,500 1,516.7 101.11% 2013年 02月01 日 0 否 4、增资宜春赣锋用于 年产500吨超薄锂带 及锂材项目 否 19,362.5 19,362.5 1,014.51 8,023.31 41.44% 2015年 12月31 日 1,023.89 否 否 5、年产万吨锂盐项目 是 13,034.6 18,034.6 1,675.72 16,967.85 94.08% 2014年 12月31 日 1,346.79 否 否 6、年产 4,500 吨新型 三元前驱体材料项目 是 15,871.31 10,871.31 228.05 4,281.77 39.39% 2015年 12月31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 62,168.41 61,245.1 2,918.28 42,485.51 -- -- 4,793.57 -- -- 超募资金投向 1、补充流动资金 是 7,500 8,423.31 8,423.31 100.00% 2、归还银行借款 否 5,500 5,500 5,500 100.00% 3、购买无锡新能60% 股权 否 756 756 756 100.00% 0 否 4、年产万吨锂盐项目 是 12,000 16,333 16,700.15 102.25% 2014年 12月31 日 否 否 5、投资设立江西安池 锂能电子有限公司 （已更名为江西赣锋 电池科技有限公司） 否 1,500 1,500 1,500 100.00% 6、支付ES04-1号宗 地征地费用 否 889.3 889.3 889.3 100.00% 7、购买江苏优派新能 源有限公司51%股权 否 2,040 2,040 2,040 100.00% 8、增资江西赣锋锂动 力电池有限公司（已 更名为新余赣锋锂电 新材料技术服务有限 公司） 是 4,333 超募资金投向小计 -- 34,518.3 35,441.61 0 35,808.76 -- -- -- -- 合计 -- 96,686.71 96,686.71 2,918.28 78,294.27 -- -- 4,793.57 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 年产500吨超薄锂带及锂材项目：该项目将根据市场需求情况分阶段完工投产，已实现部分生产线 完工投产，仍有部分生产线尚在建设中，故尚未达到预计效益；年产万吨锂盐项目：已基本完工达 产，仍有零星生产设备处于技改调试阶段。年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目：该项目生产线 主体安装基本完成，将根据市场需求情况进一步优化产品结构，正在根据客户需求调整工艺，故尚 未达到预计效益。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 截至2015年6月30日累计已使用35,808.76万元。其中：2010年度使用10,756.00万元，包含补充 流动资金4500万元，归还银行借款5500万元，购买无锡新能60%股权756万元；2011年度共使用 9,368.15万元，包含补充流动资金3000万，建设年产万吨锂盐项目3,138.85万元，投资设立江西安 池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋电池科技有限公司）300万元，支付ES04-1号宗地征地费 用889.30万元，购买江苏优派新能源有限公司51%股权2040万元；2012年度使用14,281.73万元， 包含建设年产万吨锂盐项目12,158.42万元，增资江西安池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋电 池科技有限公司）1200万元，补充流动资金923.31万元；2013年度使用1,402.88万元，均为建设 年产万吨锂盐项目； 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在募集资金到位前，公司对年产500吨超薄锂带及锂材项目、年产万吨锂盐项目、年产4,500 吨新 型三元前驱体材料项目等募投项目预先投入资金153,724,434.57元；募集资金到位后，公司以募集 资金置换先期投入153,724,434.57元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2015年6月30日，公司首次发行募集资金专户余额合计为39.52元，公司将其存放于募集资 金开户银行的活期账户内。截至2015年6月30日，非公开发行募集资金结余201,317,565.39元， 其中募集资金专户余额合计为20,696,822.19元，另有定期存款180,620,743.2元。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产万吨锂 盐项目 年产4,500 吨新型三元 前驱体材料 项目 18,034.6 1,675.72 16,967.85 94.08% 2014年12 月31日 1,346.79 否 否 年产4,500 吨新型三元 前驱体材料 项目 年产万吨锂 盐项目 10,871.31 228.05 4,281.77 39.39% 2015年12 月31日 否 否 合计 -- 28,905.91 1,903.77 21,249.62 -- -- 1,346.79 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 原承诺年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目，经2014年10月18日的2014年第二 次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部份募集资金用途的议案》，将原拟投入 年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目的募集资金5000万元，用于补充年产万吨锂 盐项目的建设资金项目。本次变更募集资金投资项目后，年产万吨锂盐项目计划使用 非公开发行股票募集资金总额为18,034.6万元，年产4,500 吨新型三元前驱体材料项 目计划使用非公开发行股票募集资金总额为10,871.31万元。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 年产万吨锂盐项目已基本完工投入生产，仍有零星生产设备处于技改调试阶段。目前 正在开拓市场、开发客户阶段，故尚未达到预计效益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 奉新赣锋 锂业有限 公司 子公司 有色金属 冶炼及压 延加工业 锂系列产 品、铁花 门、窗、仪 器仪表、机 械设备生 产销售，自 营和代理 国内各类 商品和技 术的进出 口业务 13500万元 334,905,297.17 299,699,508.53 166,411,927.03 22,610,243.00 20,762,018.63 宜春赣锋 锂业有限 公司 子公司 有色金属 冶炼及压 延加工业 锂、铷、铯 系列产品/ 锂电池材 料/有色金 属/仪器仪 表/机械设 备生产销 售等 5000万元 295,140,339.38 219,608,240.31 67,558,104.90 12,797,483.78 10,238,867.79 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 20.00% 至 50.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 7,176.94 至 8,971.17 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 5,980.78 业绩变动的原因说明 发挥产能，提高产品产量，增加产品销售收入。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年5月8日公司召开2014 年度股东大会审议通过《2014年年度权益分派预案》，同意以2014年 12 月31 日的总股本 356,500,550股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派送现金红利35,650,055元（含 税）；不实施资本公积金转增股本；本次利润分配不送红股；2015年5月30日，公司发布临2015-032赣锋锂业2014 年年度权 益分派实施公告，权益分派股权登记日为2015年6月4日，除权除息日为2015年6月5日，截止2015年6月5日，2014 年年度权 益分派方案已经实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年03月10日 研发大楼四楼会议 室 实地调研 机构 申银万国：刘平； 上海混沌道然资 产：顾宇丰 公司生产经营现状、原料 采购、定价机制等 2015年03月11日 研发大楼四楼会议 实地调研 机构 兴业全球基金：李 公司生产经营现状、原料 室 跃；长信基金：沈 佳；长盛基金：朱 律；天弘基金：李 佳明；华宝兴业基 金：丁靖斐；阳光 保险：陈光；东方 资管：刘文杰；三 井住友：孙伟；美 国翰伦：黄志清； 华夏未来资本：张 力琦；光大证券： 李伟峰； 采购、产品产能、收购美 拜科技进展等 2015年05月15日 研发大楼四楼会议 室 实地调研 机构 中山证券：李一为 公司的基本情况、产品结 构及产能、波士顿电池公 司的基本情况、原材料采 购、美拜电子的基本情况、 上游资源情况、发展战略 等 2015年06月25日 研发大楼四楼会议 室 实地调研 机构 民生证券：喻罗毅 公司的基本情况、产品结 构及产能、美拜电子的基 本情况、上游资源情况等 第五节 重要事项 一、公司治理情况 一、公司治理情况 自从公司上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，规范性文件的要求，建立健全内部控制制 度，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。 截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，为公司的发展战略和可 持续发展奠定了良好的基础。 (一) 关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、 召开、表决程序，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。报告期内，公司召 开年度股东大会1次，股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。股东大会设有股东发 言环节，股东可充分表达自己的意见，以确保中小股东的话语权。同时，公司聘请律师见证，保证股东会会议召集、召开和 表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。 (二) 关于公司与控股股东 公司的控股股东实际控制人为公司董事长李良彬家族，截止报告期末，持有本公司99486672股股份，占股本总额的 27.91%，控股股东实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有 独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、公司董事会、监事会和内部机构独 立运作。 (三) 关于董事和董事会 截止报告期末，公司董事会共有董事8名，独立董事3人（李良智、黄华生、郭华平）、外部董事1人（黄代放）、公司 内部董事4人（李良彬、王晓申、沈海博、邓招男），董事会的人数及构成符合法律、 法规的要求，不存在《公司法》第一 百四十七条规定的不得担任公司董事的情形。公司董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。独 立董事能够不受影响地独立履行职责。自公司上市以来积极组织董事会成员，参加与上市监管有关的培训，强化熟悉相关法 律法规。 公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权， 认真执行股东大会通过的各项决议。 报告期内，共召开董事会5次会议，会议的通知、召开、表决程序、以及会议的提案和议案等均符合《公司法》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求，董事会召开情况如下： 会议届次 召开日期 指定披露媒体 披露日期 三届十一次董事会 2015.1.16 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2015.1.18 三届十二次董事会 2015.3.30 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2015.4.1 三届十三次董事会 2015.4.12 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2015.4.14 三届十四次董事会 2015.4.22 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2015.4.24 三届十五次董事会 2015.6.15 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2015.6.17 (四) 关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，监事会的人数和构成符合法律、 法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求， 认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的 合法权益。 在报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、 法规、规章的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护 了公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一年来，公司监事会依法履行职责，认真进行了监督和检查。 （一）报告期内，监事会列席了 2015年历次董事会会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。 （二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督，在公司经营中未发现违规操作行为。 （三）报告期内公司共召开了3次监事会会议，情况如下： 会议届次 召开日期 指定披露媒体 披露日期 三届十次监事会 2015.3.30 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2015.4.1 三届十一次监事会 2015.4.12 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2015.4.14 三届十二次监事会 2015.4.22 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2015.4.24 (五) 公司高级管理人员 公司高级管理人员按照《公司章程》的规定由董事会选聘，并经独立董事认可。公司高级管理人员忠实履行职务，能维 护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。 (六) 关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露事务管理制度（修订稿）》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、 准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东 来访，回答投资者咨询，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所 有股东有平等的机会获得信息。 (七) 关于内部控制 公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规的要求，结合公司自身实际情况， 不断完善内部控制制度，包括三会议事规则、募集资金管理、关联交易、对外担保、对外投资、内部控制等各方面， 同时 进一步梳理了公司内部各项管理流程，使之得到有效执行，保证公司经营管理的有效运行。 (八) 关于绩效评价与激励约束机制 公司建立科学合理的绩效考核评价体系，能够使公司形成了一支高效率的团 队，可以激发员工的积极性和创造性，提 升公司的核心竞争力。 (九) 关于利益相关者与社会责任 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任， 与相关利益者积极合作，共同推动公 司持续、健康、稳定的发展。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 四川西部 资源控股 股份有限 公司 江西西部 资源锂业 有限公司 12,996 所涉及的 资产产权 已经全部 过户 延伸产业 链，直接为 公司提供 锂资源 对公司的 财务状况 和经营成 果短期内 影响较小 0.00% 否 2015年04 月01日 2015年04 月01日披 露的临 2015-013 赣锋锂业 关于收购 江西西部 资源锂业 有限公司 100%股权 涉及矿业 权投资的 公告、2015 年05月08 日披露的 临 2015-027 赣锋锂业 关于收购 江西西部 资源锂业 有限公司 100%股权 完成工商 变更登记 的公告 李万春和 胡叶梅 深圳市美 拜电子有 限公司 36,700 所涉及的 资产产权 已经全部 过户，涉及 交易对方 的新增股 份已完成 发行上市 延伸产业 链，增加新 的利润增 长点 李万春、胡 叶梅承诺 美拜电子 2014年、 2015年、 2016年实 现的净利 润（合并报 表扣除非 经常性损 益后归属 于母公司 股东的净 利润）不低 于3300万 元、4300 万元和 5600万 元。如果实 际净利润 低于上述 承诺净利 润的，则交 易对方将 按照签署 的《盈利补 偿协议》及 《盈利补 偿协议之 补充协议》 的规定进 行补偿 否 2015年05 月20日 2015年05 月20日披 露的临 2015-031 赣锋锂业 关于发行 股份及支 付现金购 买资产并 募集配套 资金事项 获得中国 证监会并 购重组委 员会审核 通过暨复 牌公告、 2015年06 月19日披 露的临 2015-038 赣锋锂业 关于发行 股份及支 付现金购 买资产并 募集配套 资金事项 获得中国 证监会核 准批复的 公告、2015 年07月4 日披露的 临 2015-040 赣锋锂业 关于发行 股份及支 付现金购 买资产并 募集配套 资金之资 产交割完 成情况的 公告、2015 年07月16 日披露的 临 2015-046 赣锋锂业 发行股份 购买资产 实施情况 暨新增股 份上市公 告书（摘 要） 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》经公司二届十四次董事会审议通过，并 报中国证监会审核无异议，于2012年8月17日，公司2012年第1次临时股东大会审议通过。 根据股东大会的授权，2012年9月14日，公司第二届董事会十七次会议审议通过了《关于调整公司限 制性股票计划授予对象、授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向公司中 高层管理人员和关键技术（业务）人员共113名激励对象授予2747000股限制性股票，该部分授予股票的上 市日期为2012年11月5日。2012年9月20日，公司第二届董事会十八次会议审议通过了《关于确认获授预留 限制性股票激励对象名单及份额的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜 的议案》，同意向公司技术（业务）骨干人员共26名激励对象授予54000股限制性股票，该部分授予股票 的上市日期为2012年11月16日。 2013年10月23日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于第一期股权激励限制性股票解锁 的议案》和《关于第一期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，鉴于公司第一期股权激励限制性股票解 锁条件和第一期股权激励预留限制性股票解锁条件已成就，同意 112 名符合条件的激励对象的限制性股票 在第一个解锁期解锁及同意 25 名符合条件的激励对象的预留限制性股票在第一个解锁期解锁。第一期限 制性股票解锁数量为 681750 股；预留限制性股票第一期解锁数量为13000 股。 2014年10月 23日公司召开的三届董事会十次会议审议通过了《关于第二期股权激励限制性股票解锁 的议案》和《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，公司第二期股权激励限制性股票及预留 限制性股票解锁条件已成就，同意 112名符合条件的激励对象的限制性股票和24名符合条件的激励对象的 预留限制性股票在第二个解锁期解锁。第二期限制性股票解锁数量为136.35万股，第二期预留限制性股票 解锁数量为2.5万股。 2014年10月23日和2015年3月30日公司分别召开的三届董事会十次会议和三届董事会十二次会议审 议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对已离职人 员刘雪桦、马振千、袁启明分别所持已获授但尚未解锁的限制性股票3000股、10000股、2000股进行回购， 回购价格分别为 5.75元/股、6.555元/股、5.75元/股。2015 年 7 月 1 日，公司完成了上述限制性股票的回 购注销事项。 因实施股权激励计划，2015年1-6月公司承担的股权激励费用1,715,418.78元计入当期损益。 相关临时报告披露时期及披露网站如下： 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 临2015-014赣锋锂业关于回购注销已 离职股权激励对象所持已获授但尚未 解锁的限制性股票的公告 2015年4月1日 巨潮资讯网及《证券时报》、《证券 日报》 临2015-039赣锋锂业关于已离职股权 激励对象所持已获授但尚未解锁的限 制性股票回购注销完成的公告 2015年7月2日 巨潮资讯网及《证券时报》、《证券 日报》 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 国际锂业公 司 International Lithium Corp. 关联法人 全资子公 司GFL International Co.,Limitied（赣锋国 际公司) 向加拿大 国际锂业 公司提供 总额为 200万加 元的贷款， 贷款期限 2年，年利 率为10%， 其中第一 笔100万 加元借款 为可转债， 转股价格 为每股0.1 加元，2014 年3月赣 锋国际与 国际锂业 双方同意 将可转债 贷款到期 是 527.55 0 0 10.00% 24.62 492.32 日延长到 2015年12 月19日。 另100万 加元不可 转债及该 债权2014 年1月1 日以后的 应计利息 转换为国 际锂业在 阿根廷 Mariana锂 -钾卤水矿 项目19% 的权益 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 影响很小 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 宜春赣锋锂业有 限公司 2015年06 月17日 600 2015年06月17 日 600 质押 2018-6-16 否 否 奉新赣锋锂业有 限公司 2014年04 月04日 6,000 连带责任保 证 2016-4-16 否 否 奉新赣锋锂业有 限公司 2014年04 月04日 8,000 连带责任保 证 2015-1-17 否 否 江西赣锋电池科 技有限公司 2014年04 月04日 2,000 2015年03月11 日 2,000 连带责任保 证 2016-4-16 否 否 新余赣锋锂电新 材料技术服务有 限公司 2014年04 月04日 1,000 连带责任保 证 2016-4-16 否 否 宜春赣锋锂业有 限公司 2014年04 月04日 5,000 2015年03月20 日 1,000 连带责任保 证 2016-4-16 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 600 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 3,600 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 22,600 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 3,600 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 600 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 3,600 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 22,600 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 3,600 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.56% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东李良 彬家族成员李 良彬、李良学、 李华彪、熊建 浪、罗顺香及黄 闻与公司的第 二大股东王晓 申 为避免同业竞 争，2008年6 月1日，公司的 控股股东李良 彬家族成员李 良彬、李良学、 李华彪、熊建 浪、罗顺香及黄 闻与公司的第 二大股东王晓 申向公司出具 了《非竞争承诺 函》。 2008年06月01 日 长期 遵守了所做的 承诺 李良彬 李良彬承诺自 公司2013年12 月实施非公开 发行认购的股 票限售期为本 次发行新增股 份上市首日起 三十六个月 2013年12月30 日 3年 遵守了所做的 承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司 现金分红比例： 在满足公司正 常生产经营所 需资金的情况 下，公司在当年 盈利且累计未 分配利润为正 值的情况下，采 取现金方式分 配股利，每年以 现金方式分配 的利润应当不 少于当年实现 的可分配利润 的10%。公司最 近三年以现金 方式累计分配 的利润不少于（未完）  |