[中报]天齐锂业：2015年半年度报告
四川天齐锂业股份有限公司 Sichuan Tianqi Lithium Industries,Inc. 新LOGO-1.jpg 二〇一五年半年度报告 股票简称：天齐锂业 股票代码：002466 披露时间：2015年8月24日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人（会计主 管人员）周大鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 133 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、本集团、天齐锂业 指 四川天齐锂业股份有限公司（股票代码：002466） 天齐集团、控股股东 指 成都天齐实业（集团）有限公司 盛合锂业 指 四川天齐盛合锂业有限公司，公司全资子公司 射洪华汇 指 射洪华汇锂业科技材料有限公司，公司全资子公司 天齐香港 指 天齐香港有限公司，英文名：Tianqi HK Co., Limited，公司在香港设 立的全资子公司 天齐英国 指 天齐英国有限公司，英文名：Tianqi UK Limited，天齐香港在英国设 立的全资子公司 成都天齐 指 成都天齐锂业有限公司，公司全资子公司 天齐锂业香港 指 天齐锂业香港有限公司，英文名：Tianqi Lithium HK Co., Limited， 成都天齐在香港设立的全资子公司 文菲尔德 指 Windfield Holdings Pty Ltd，天齐英国之澳大利亚控股子公司 泰利森 指 Talison Lithium Pty Ltd，文菲尔德之澳大利亚全资子公司 天齐矿业 指 四川天齐矿业有限责任公司，公司全资子公司 天齐实业 指 四川天齐实业有限责任公司，天齐矿业之全资子公司 天齐锂业国际 指 天齐锂业国际有限公司（原名为银河锂业国际有限公司），自2015 年4月22日起变更为天齐锂业香港的全资子公司 天齐锂业江苏 指 天齐锂业（江苏）有限公司【原名为银河锂业（江苏）有限公司】， 天齐锂业国际之全资子公司 天齐五矿 指 成都天齐机械五矿进出口有限责任公司，天齐集团全资子公司 天齐水暖 指 成都天齐水暖设备有限公司，天齐集团全资子公司 洛克伍德英国公司 指 文菲尔德第二大股东 银河资源 指 Galaxy Resources Limited，澳洲证券交易所上市公司 银河锂业澳洲 指 Galaxy Lithium Australia Limited，银河资源的全资子公司，原银河锂 业国际股东 航天电源 指 上海航天电源技术有限责任公司，公司参股公司 日喀则扎布耶 指 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司，公司参股公司 董事会 指 四川天齐锂业股份有限公司董事会 监事会 指 四川天齐锂业股份有限公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期末、期末 指 2015年6月30日 本报告期、报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 天齐锂业 股票代码 002466 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川天齐锂业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天齐锂业 公司的外文名称（如有） Sichuan Tianqi Lithium Industries, Inc. 公司的法定代表人 蒋卫平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李波 付旭梅 联系地址 成都市高朋东路10号 成都市高朋东路10号 电话 028－85183501 028－85183501 传真 028－85183501 028－85183501 电子信箱 libo@tianqilithium.com fuxm@tianqilithium.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 755,663,303.54 646,837,082.38 16.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,976,675.79 17,419,447.87 135.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 43,480,563.19 -8,702,546.59 599.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 331,270,116.33 123,437,983.62 168.37% 基本每股收益（元/股） 0.1584 0.0786 101.53% 稀释每股收益（元/股） 0.1584 0.0786 101.53% 加权平均净资产收益率 1.40% 0.48% 提高0.92个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,245,292,596.21 6,128,554,517.93 18.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,879,157,233.97 2,957,166,944.68 -2.64% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -222,016.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,024,882.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -593,467.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,436,034.19 减：所得税影响额 277,251.08 合计 -2,503,887.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 未来锂需求的增长，主要来源于锂电产业的需求。近年来锂电产业需求迅速增长的主要原因包括：1、传统锂离子电池 市场因产品升级换代而导致需求快速增长；2、锂离子电池发展不断催生的新兴市场，如电动汽车、移动电源、储能市场等； 3、锂离子电池由于自身性能和成本低的优势，正在快速取代其他化学电池的既有市场。 目前全球和中国的锂离子电池消费都主要集中在消费类电子产品市场，尽管其市场份额处于下降趋势，但仍然占锂离子 电池消费总量的三分之二以上，并且随着智能手机、平板电脑等移动终端的消费需求继续保持增长态势。有关机构研究表明， 该市场需求在未来几年内仍将保持10%以上的复合增长率。 2015年上半年，国家及地方相继出台了一系列新能源的扶持及配套政策，有利于促进新能源汽车产业的长远发展。除北 京、上海、广州三大新能源示范城市的充电设施管理政策之外，国家也相继出台了一系列新能源汽车的相关政策，如《新建 纯电动乘用车企业管理规定》，降低纯电动车制造门槛；2015年5月8日，国务院发布了《中国制造2025》规划，明确大力推 动包括节能与新能源汽车、电力装备等在内的十大重点领域突破发展，明确继续支持电动汽车，推广发展新能源汽车已经上 升到国家战略高度。2015年5月22日，工信部披露了《<中国制造2025>规划系列解读之推动节能与新能源汽车发展》，提出 推动节能与新能源汽车产业发展的战略目标，目标指出，到2020年自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破100万辆， 在国内市场占70%以上；到2025年，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆，在国内市场占80%以上。由此可见， 大力推进节能新能源汽车是大势所趋，不仅是全球汽车企业未来争夺的重要领域，也是有效改善交通拥堵状况和防治大气污 染的重要手段。国内上市车企也相继推出融资计划加码新能源汽车投资，行业发展进入新阶段。 据工信部发布的数据显示：2015年上半年，新能源汽车累计生产7.85万辆，同比增长3倍。其中，纯电动乘用车生产3.63 万辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产2.04万辆，同比增长4倍；纯电动商用车生产1.55万辆，同比增长5倍，插 电式混合动力商用车生产6406辆，同比增长74%。2015年7月，我国新能源汽车生产2.04万辆，同比增长2.5倍。其中，纯电 动乘用车生产6657辆，同比增长79%，插电式混合动力乘用车生产5688辆，同比增长4.5倍；纯电动商用车生产6395辆，同比 增长17倍，插电式混合动力商用车生产1650辆，同比增长145%。可见，新能源汽车产量增速明显加快。 除新能源汽车外，储能设备或将成为未来锂电需求的另一增长点。当前，随着全球环保压力的日益增大，世界主要国 家竞相布局储能产业发展。2015年4月30日，特斯拉在美国召开新品发布会，正式推出“PowerWall”系列储能电池，业界广 泛关注，市场反应积极。在特斯拉推波助澜下，锂电池或将成为能源储存主流电池技术。目前，虽然我国储能产业仍处于发 展初期，但发展潜力巨大。今年5月，工信部披露了《<中国制造2025>规划系列解读之推动电力装备发展》，提出到2025年， 大型火电、水电、核电等成套装备达到国际领先水平，新能源和可再生能源装备及储能装置市场占有率超过80%的发展目标； 重点发展可再生能源装备，实施智能电网成套装备创新专项，实现大容量储能装置自主化，大容量储能技术及兆瓦级储能装 置满足电网调峰需要，解决可再生能源并网瓶颈。风电、光伏发电、小水电、生物质能、海洋能、地热能等分布式可再生能 源应用形成较大规模，满足我国能源结构调整需要。其中重点发展高效太阳能发电设备、5兆瓦及以上风力发电设备、兆瓦 级先进大容量储能装置等。随着《中国制造2025》规划的实施落实，我国大规模光伏电站、分布式光伏系统的装机量将迅猛 增长，电网储能需求亦将快速提升。 随着《中国制造2025》规划的实施，我国新能源汽车及储能设备对锂电池需求逐步放量，加上传统锂电池市场需求的稳 步增长，锂电池上游的电池材料行业将持续快速发展，从而带动锂精矿和锂化工产品需求的快速增长。 2015年上半年，公司实现营业收入75,566.33万元，同比增长16.82%；实现归属于母公司股东净利润4,097.67万元，同 比增长135.24%。 二、主营业务分析 概述 1、公司报告期主营业务范围较上年同期没有变化。由于锂化工品的销量增加和单价上涨，报告期锂化工品销售收入占 比也有较大幅度的增长，公司的产品销售毛利率提高；除此之外，文菲尔德2013年3月因收购泰利森对存货账面价值按照公 允价值进行了调增，该调整对营业成本的影响延续到了上年同期，对报告期营业成本无影响，这也是导致报告期产品销售毛 利率高于上年同期的主要原因之一。 2、公司于2015年4月底完成了对天齐锂业江苏的收购，为公司增加了碳酸锂产能，但由于目前尚未满产，对公司报告期 整体业绩造成不利影响。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 755,663,303.54 646,837,082.38 16.82% 主要系报告期内锂化工产品销量与单价提高所致。 营业成本 397,769,457.77 488,367,333.43 -18.55% 主要系文菲尔德因收购泰利森2013年对存货的账 面价值按照公允价值进行了调增，该事项影响了上 年同期的营业成本，对报告期营业成本无影响。 销售费用 11,519,791.14 8,602,922.64 33.91% 主要是由于锂化工品销售数量增加，运杂费相应增 加。 管理费用 82,510,801.48 44,129,518.60 86.97% （1）天齐锂业江苏春检后停产检修改造，直至2015 年6月底才逐步恢复生产，由于公司自2015年5 月1日起将该公司纳入合并财务报表范围，故其 2015年5-6月的停工损失计入公司管理费用；（2） 报告期内公司为完成对天齐锂业国际收购的相关 咨询费增加。 财务费用 39,558,718.86 31,780,150.78 24.48% 主要原因系报告期内公司增加合并报表主体天齐 锂业江苏，其银行借款较大，导致公司利息支出增 加；同时，报告期内公司为完成对天齐锂业国际的 收购增加借款（含从天齐集团获取的财务资助）， 相应的利息支出增加。 所得税费用 104,598,639.97 30,904,527.57 238.46% 主要是由于报告期内文菲尔德实现的利润总额高 于上年同期。 研发投入 2,492,365.06 2,193,397.52 13.63% 经营活动产生的现 金流量净额 331,270,116.33 123,437,983.62 168.37% 主要系报告期锂化工产品销售回款情况较上年同 期好转所致，公司在销售收入增加的情况下，较好 的控制了应收账款。 投资活动产生的现 金流量净额 -411,748,772.18 -2,866,029,187.66 85.63% 本期投资支出主要是收购天齐锂业国际的投资款， 上年同期投资支出主要是支付收购文菲尔德和天 齐矿业的股权款。 筹资活动产生的现 金流量净额 213,199,082.63 2,886,178,930.28 -92.61% 本期筹资增加的现金流仅是借款产生，上年同期数 包含公司实施非公开发行募集资金带来的现金流 入。 现金及现金等价物 净增加额 103,119,280.12 187,830,814.79 -45.10% 上述资金活动的结果。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司完成了对天齐锂业国际的收购，自2015年5月1日起将天齐锂业国际（含天齐锂业江苏）纳入合并财务报表， 为实施整合，2015年5-6月天齐锂业江苏基本处于停产检修状态，导致天齐锂业江苏2015年5-6月的亏损2,214.86万元，对公 司报告期业绩影响较大。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕年初制定的经营计划展开生产经营管理活动。 （1）营销方面：加强重点客户扶持，针对不同类型客户采取不同的信用政策，同时注意拓展市场份额；加强优秀营销 人才的培养，进一步提升营销队伍专业化水平；结合市场供需关系适当提高产品售价，增厚公司毛利。 （2）研发方面：围绕新产品研发和现有技术改造两项工作，制定符合公司战略的研发计划并切实推进；加强研发团队 培训，提升科研实力,积极引进优秀人才，构建知识结构合理的研发团队；积极推动实验室建设，打造更高水平的研发平台。 （3）生产方面：紧密配合销售，根据不同客户需求合理调整产品生产结构；完善与成本核算体系相适应的质量管理体 系，调整和完善现场管理、发货管理、工艺验证、物料风险控制、设备管理等等一系列的管理结构；降本指标层层分解，提 高劳动效率。 （4）管理方面：报告期内，公司顺利完成了天齐锂业国际的收购，形成与上游资源匹配的生产加工能力，并且区位布 局更趋合理化；全面提升各级管理人员的技能和素质；财务管理方面，坚持“以资金管理为中心，预算管理为手段，建立统 一的财务核算体系”的原则；行政管理方面，优化各项流程，提高行政管理效率；在管理结构上形成了以成都为管理总部和 销售中心，境内外两个锂矿资源基地和射洪、张家港两个生产基地的管理格局，更有利于提高公司的管理效率，更符合公司 战略发展需要。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 采选冶炼行业 418,392,150.28 180,118,715.82 56.95% 0.92% -31.09% 19.99% 化学原料及化学制 品制造业 328,709,770.59 216,803,132.33 34.04% 45.25% -4.31% 34.16% 分产品 锂精矿 418,392,150.28 180,118,715.82 56.95% 0.92% -31.09% 19.99% 锂化工产品及其他 328,709,770.59 216,803,132.33 34.04% 45.25% -4.31% 34.16% 分地区 国内 596,179,968.46 328,309,706.44 44.93% 6.75% -25.97% 24.34% 国外 150,921,952.41 68,612,141.71 54.54% 83.10% 54.41% 8.45% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司产品生产销售情况良好，经营业绩稳步攀升。本报告期内，公司完成了银河锂业国际100%股权过户至 公司全资子公司的相关登记文件；银河锂业国际已更名为天齐锂业国际有限公司，银河锂业国际之全资子公司银河锂业（江 苏）有限公司已更名为天齐锂业（江苏）有限公司，相关变更登记手续已办理完毕。公司“夯实上游，做强中游，渗透下游” 的战略内涵得到进一步丰富和深化，公司行业地位得到进一步巩固。 公司经过不断的纵向资源扩张和横向产业并购，已经实现了由单纯的锂加工制造业务向集锂资源储备、开发和贸易以及 锂系列产品加工为一体的转变，逐步形成了锂矿开发与销售、锂盐产品生产销售及锂辉石贸易三大业务模块，业务稳定性提 高，利润率得以提升，整体竞争力进一步增强。公司目前已形成了如下优势： （一）资源优势 泰利森拥有全球品位最高、储量最大的格林布什锂辉石矿，占全球锂资源供应约35%的市场份额。此外，公司参股公司 日喀则扎布耶盐湖属富锂碳酸型盐湖，锂资源量183万吨（以碳酸锂计），镁锂比为0.02，是国内资源禀赋最好的盐湖锂资 源。加上公司全资持有的四川省甘孜州雅江县措拉锂辉石矿，公司全球资源掌控能力更强。 （二）全产业链优势 除拥有丰富、优质的锂精矿资源外，公司及全资子公司拥有超过3万吨的锂盐产品精深加工规模，公司销售团队拥有丰 富的销售经验、完善的销售渠道以及庞大的客户资源，从而成为集上游资源储备、开发和中游锂产品加工为一体的锂电新能 源核心原材料龙头供应商。 （三）技术优势 公司坚持技术创新，矿石提锂技术经过20年的改进和积累日臻成熟，同时不断通过引进、消化和吸收全球行业最新工艺 技术思想和理念，进一步夯实了公司在全球矿石提锂行业的技术领先地位，为中国锂行业的技术进步作出了贡献。报告期内， 公司及全资子公司参与制定和修订国家标准4项，新增2项发明专利，1项实用新型专利。截止目前，公司及全资子公司累计 取得各项专利66项，其中发明专利21项，实用新型专利7项。报告期内，公司取得的专利情况如下： 专利类型 专利名称 专利号 发明专利 镍钴锰三元正极材料回收利用的方法 201310104022.8 一种应用锂辉石的医药玻璃 201110376304.4 实用新型 真空快速分散反应釜 201420517629.9 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 440,465,322.04 3,165,527,171.99 -86.09% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 天齐锂业国际有限公司 锂化工产品的生产与销售 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际收 回本金金额 计提减值准备 金额（如有） 预计 收益 报告期实际 损益金额 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 2,000 2015年04 月16日 2015年04 月21日 按日计 息 2,000 0.58 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 3,000 2015年05 月20日 2015年06 月24日 按日计 息 2,600 0.92 7.49 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 600 2015年06 月01日 2015年08 月10日 按日计 息 1.04 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 5,000 2014年12 月31日 2015年01 月05日 按日计 息 5,000 1.44 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 5,000 2015年04 月07日 2015年04 月10日 按日计 息 5,000 0.86 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 5,000 2015年01 月21日 2015年01 月22日 按日计 息 5,000 0.29 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 5,000 2015年01 月22日 2015年01 月27日 按日计 息 5,000 1.15 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 15,000 2015年01 月21日 2015年01 月26日 按日计 息 15,000 4.32 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 4,500 2015年02 月04日 2015年02 月09日 按日计 息 4,500 1.29 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 2,000 2015年02 月05日 2015年02 月06日 按日计 息 2,000 0.12 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 900 2015年02 月05日 2015年02 月09日 按日计 息 900 0.21 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 1,000 2015年02 月27日 2015年03 月12日 按日计 息 1,000 0.96 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 2,000 2015年03 月05日 2015年03 月12日 按日计 息 2,000 1.18 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 14,000 2015年02 月27日 2015年03 月18日 按日计 息 14,000 23.32 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 3,400 2015年04 月03日 2015年04 月07日 按日计 息 3,400 0.78 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 5,000 2015年04 月30日 2015年05 月04日 按日计 息 5,000 1.15 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 1,500 2015年05 月08日 2015年05 月18日 按日计 息 1,500 1.11 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 1,000 2015年05 月08日 2015年06 月09日 按日计 息 1,000 0.36 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 1,000 2015年05 月08日 2015年06 月25日 按日计 息 1,000 2.02 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 2,000 2015年06 月04日 2015年06 月09日 按日计 息 2,000 0.73 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 保本浮动收 益 2,500 2015年06 月02日 2015年06 月15日 按日计 息 2,500 7.56 成都银行芳 草支行 非关 联方 否 “芙蓉锦城. 金芙蓉”机构 专属2015年 14号人民币 理财产品 5,000 2015年01 月21日 2015年02 月26日 按日计 息 5,000 21.21 成都银行芳 草支行 非关 联方 否 “芙蓉锦城. 金芙蓉”机构 专属2015年 24号人民币 理财产品 2,000 2015年02 月06日 2015年03 月09日 按日计 息 2,000 7.13 交通银行创 非关 否 蕴通财富·日 3,000 2015年01 2015年02 按日计 3,000 12.85 业路支行 联方 增利34天 月23日 月26日 息 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 蕴通财富·日 增利31天 15,000 2015年01 月27日 2015年02 月27日 按日计 息 15,000 49.67 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 蕴通财富·日 增利34天 2,000 2015年01 月28日 2015年03 月03日 按日计 息 2,000 8.57 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 蕴通财富·日 增利41天 5,000 2015年02 月10日 2015年03 月23日 按日计 息 5,000 26.4 交通银行创 业路支行 非关 联方 否 蕴通财富·日 增利31天 3,000 2015年02 月27日 2015年03 月30日 按日计 息 3,000 11.98 成都银行芳 草支行 非关 联方 “芙蓉锦城. 金芙蓉”机构 专属2015年 30号人民币 理财产品 5,000 2015年02 月27日 2015年03 月30日 按日计 息 5,000 17.84 合计 121,400 -- -- -- 120,400 0 1.96 212.57 委托理财资金来源 自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2015年04月13日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都天齐 子公司 化工 品及 矿石 销售 销售化工产品、矿 产品；货物进出口 和技术进出口；废 旧电池再生资源循 环利用技术开发 100,000,000 885,352,624.93 98,166,642.64 387,983,279.48 -2,195,053.03 -1,583,337.24 文菲尔德 子公司 矿产 开采、 加工 和销 售 投资性与矿石探 测、开采、销售 704,943,533.30 澳元 3,833,310,984.99 3,340,917,147.63 598,508,735.36 353,666,514.14 248,062,569.89 天齐锂业 国际 子公司 化工 行业 锂化工产品的生产 与销售 807,712,100 826,115,512.11 2,256,409.96 3,185,897.43 -22,179,171.97 -22,148,566.91 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进 度 项目收益 情况 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 雅江锂辉石 矿采选一期 工程 39,872.72 237.98 12,297.46 30.84% 天齐锂业国 际100%股 权 44,046.53 44,046.53 44,046.53 100.00% -2,214.86 2015年 02月17 日 《重大资产购买报告书》（草案）及摘要 （2015-014）披露于《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 合计 83,919.25 44,284.51 56,343.99 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股 东的净利润变动幅度 145.22% 至 186.09% 2015年1-9月归属于上市公司股 东的净利润变动区间（万元） 6,000 至 7,000 2014年1-9月归属于上市公司股 东的净利润（万元） 2,446.78 业绩变动的原因说明 （一）利润增加的主要因素：1、2015年锂化工品的售价提升而导致毛利率提升，同时 销量增加也导致锂化工品的毛利额增加；2、上年同期受到文菲尔德2013年收购泰利森 时按照公允价值调整存货账面价值的影响，导致上年同期锂精矿毛利率相对本报告期较 低。 （二）利润减少的主要因素：新收购的天齐锂业江苏2015年上半年基本处于停产检修 状态，停工损失金额较大。 2015年1-9月业绩预计是上述两项因素品迭的结果。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015年01月07日 公司 电话沟通 个人 广州何先生 公司经营发展近况、利润分配预案建议 2015年01月16日 公司 电话沟通 个人 长春王女士 天齐锂业江苏收购进展情况 2015年03月09日 公司 电话沟通 个人 浙江徐先生 公司的资源优势和技术优势 2015年03月11日 公司 电话沟通 个人 上海徐先生 公司产业链、控股股东持有的股份限售 期、业绩快报情况 2015年03月11日 公司 电话沟通 个人 江苏陈先生 年度报告延期披露的原因 2015年03月20日 公司 电话沟通 个人 北京张先生 2014年度业绩快报情况、公司近两年收 购情况 2015年04月13日 公司 电话沟通 个人 深圳周先生 公司2014年度末股东持股情况 2015年04月16日 公司 电话沟通 个人 天津任先生 碳酸锂和锂精矿产品的价格走势 2015年04月16日 公司 电话沟通 个人 河南程先生 天齐锂业江苏收购进展情况 2015年04月17日 公司 实地调研 机构 中国国际金融有限公司 公司锂精矿、锂盐产品产销情况及价格 走势，公司未来发展规划等 2015年04月17日 公司 实地调研 机构 中国国际金融有限公司 公司锂精矿、锂盐产品产销情况及价格 走势，公司未来发展规划等 2015年04月17日 公司 实地调研 机构 长江证券股份有限公司 公司锂精矿、锂盐产品产销情况及价格 走势，公司未来发展规划等 2015年04月17日 公司 实地调研 机构 泰康资产管理有限责任公司 公司锂精矿、锂盐产品产销情况及价格 走势，公司未来发展规划等 2015年04月17日 公司 实地调研 机构 兴业全球基金管理有限公司 公司锂精矿、锂盐产品产销情况及价格 走势，公司未来发展规划等 2015年04月17日 公司 实地调研 机构 中欧基金管理有限公司 公司锂精矿、锂盐产品产销情况及价格 走势，公司未来发展规划等 2015年04月17日 公司 实地调研 机构 易方达基金管理有限公司 公司锂精矿、锂盐产品产销情况及价格 走势，公司未来发展规划等 2015年04月27日 公司 实地调研 机构 工银瑞信基金管理有限公司 公司经营状况及未来发展规划 2015年04月27日 公司 实地调研 机构 太平洋证券股份有限公司 公司经营状况及未来发展规划 2015年04月27日 公司 实地调研 机构 光大证券资产管理有限公司 公司经营状况及未来发展规划 2015年04月27日 公司 实地调研 机构 华夏未来资本管理有限公司 公司经营状况及未来发展规划 2015年04月27日 公司 实地调研 机构 北京市星石投资管理有限公司 公司经营状况及未来发展规划 2015年04月27日 公司 实地调研 机构 汇丰晋信基金管理有限公司 公司经营状况及未来发展规划 2015年04月27日 公司 实地调研 机构 新华信托股份有限公司 公司经营状况及未来发展规划 2015年04月27日 公司 实地调研 机构 海通证券股份有限公司 公司经营状况及未来发展规划 2015年04月27日 公司 实地调研 机构 财通基金管理有限公司 公司经营状况及未来发展规划 2015年04月27日 公司 实地调研 机构 上海金码创业投资管理合伙企业 （有限合伙） 公司经营状况及未来发展规划 2015年04月27日 公司 实地调研 机构 平安证券有限责任公司 公司经营状况及未来发展规划 2015年04月27日 公司 实地调研 机构 上海嘉实基金管理有限公司 公司经营状况及未来发展规划 2015年04月27日 公司 实地调研 机构 安诚财产保险股份有限公司 公司经营状况及未来发展规划 2015年05月07日 公司 实地调研 机构 长江证券股份有限公司 公司经营状况、天齐锂业江苏整合情况 及具体措施 2015年05月07日 公司 实地调研 机构 招商证券股份有限公司 公司经营状况、天齐锂业江苏整合情况 及具体措施 2015年05月07日 公司 实地调研 机构 上海申银万国证券研究所有限公司 公司经营状况、天齐锂业江苏整合情况 及具体措施 2015年05月07日 公司 实地调研 机构 汇海华贸（上海）实业有限公司 公司经营状况、天齐锂业江苏整合情况 及具体措施 2015年05月14日 公司 实地调研 机构 中国银河证券有限公司 天齐锂业江苏整合情况、公司业务发展 情况及未来发展规划 2015年05月21日 公司 实地调研 机构 华泰证券股份有限公司 天齐锂业江苏整合情况、公司业务发展 情况及未来发展规划 2015年05月21日 公司 实地调研 机构 民生加银基金管理有限公司 天齐锂业江苏整合情况、公司业务发展 情况及未来发展规划 2015年05月21日 公司 实地调研 机构 国联证券股份有限公司 天齐锂业江苏整合情况、公司业务发展 情况及未来发展规划 2015年05月26日 公司 实地调研 机构 上海混沌道然资产管理有限公司 天齐锂业江苏整合情况、公司业务发展 情况及未来发展规划、行业发展状况 2015年05月26日 公司 实地调研 机构 挪威银行上海代表处 天齐锂业江苏整合情况、公司业务发展 情况及未来发展规划、行业发展状况 2015年06月29日 公司 电话沟通 个人 浙江涂先生 公司主要客户所处行业 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露 日期 披露 索引 公司诉四川 得阳化学有 限公司买卖 合同纠纷案 402.35 否 公司一审和 二审均胜 诉，进入执 行阶段 支持了公司的 诉讼请求，即判 决得阳化学向 公司支付货款 4,023,500元 由于得阳化学未在生效判决确定的履行期 间（10日）之内支付货款，承办律师代理 公司于2015年1月29日向高新技术产业开 发区人民法院申请强制执行，并于2015年 2月12日获该院受理。鉴于该公司的财产 此前已经被四川省高级人民法院、成都市中 级人民法院、深圳市中级人民法院、新疆乌 鲁木齐市中级人民法院等多家法院采取诉 讼保全或执行查封措施，目前尚无可供执行 的财产。截止2015年6月底，执行法院已 将该公司列入失信被执行人名单予以公布， 并对得阳化学的3栋厂房（占地约30亩） 采取了轮候查封措施。目前，执行法院拟终 结本次执行程序，待发现可供执行的财产之 后，恢复执行程序。公司在2014年度已对 该应收款项全额计提坏账准备。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价格 （万元） 进展 情况 （注 2） 对公司经营的影响（注3） 对公司损益的 影响（注4） 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 净利润总额 的比率 是 否 为 关 联 交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形 披露 日期 （注 5） 披露索引 银河资 源及银 河锂业 澳洲 天齐锂 业国际 100% 的股权 44,046.53 已过 户 进一步扩大公司业务规模， 降低成本；配合公司的国际 化战略，实现标的公司的产 业整合并发挥与泰利森的 协同效应；实现客户资源共 享，进一步扩大市场占有 率；实现技术提升；整合完 成后将有助于提升公司的 持续竞争能力 自购买日起至 报告期末对上 市公司净利润 的影响金额为 -2,214.86万元 -18.46% 否 2015 年02 月17 日 《重大资产购买报告书》 （草案）及摘要 （2015-014）披露于《证 券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √ 适用 □ 不适用 公司分别于2015年4月10日召开的第三届董事会第十八次会议和2015年5月7日召开的2014年度股东大会审议通过了《关 于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟对全资子公司射洪华汇实施整体吸收合并，吸收合并完成后射洪华汇的独立法人地 位将被注销，本次吸收合并有利于公司整合优势资源，优化管理架构，减少管理层级，提高管理效率，降低管理运行成本， 且射洪华汇作为全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司当期损益产生 实质性影响。目前，吸收合并的相关手续正在办理过程中，详见2015年4月13日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》 （公告编号：2015-045）。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 天齐水 暖 受同一 母公司 及最终 控制方 控制的 其他企 业 采购 采购设 备 市场价 格 6.84 100% 否 现金结 算 TQC Equipment Inc. Canada 受同一 母公司 及最终 控制方 控制的 其他企 业 代理 销售采 购代理 费 市场价 格 2.86 100% 120.00 否 现金结 算 2015年 4月13 日 关于 2015 年度 预计 日常 关联 交易 公告 天齐五 矿 受同一 母公司 及最终 控制方 控制的 其他企 业 租赁 房屋租 赁 市场价 格 6.25 100% 15.00 否 现金结 算 天齐集 团 控股股 东 租赁 房屋租 赁 市场价 格 18.46 100% 30.00 否 现金结 算 合计 -- -- 34.41 -- 165.00 -- -- -- -- -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） （如有） 市场公 允价值 （万元） （如有） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露 索引 天齐集 团 公司控 股股东 资产转 让 转让车 辆 市场价 格 26.6 26.6 现金结 算 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联 方 关联关系 形成原 因 是否存在非经 营性资金占用 期初余额 （万元） 本期新增金额 （万元） 本期收回金 额（万元） 利 率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 天齐 集团 公司控股股东 转让车 辆 否 0 26.57 26.57 天齐 集团 公司控股股东 租赁办 公场所 否 0 18.46 18.46 天齐 五矿 受同一母公司及最终 控制方控制的其他企 业 租赁办 公场所 否 0 6.53 6.53 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金额 （万元） 本期归还金 额（万元） 利率* 本期利息 （万元） 期末余额（万 元） 天齐水暖 受同一母公司及最终 控制方控制的其他企 业 采购设备 2.98 6.84 4.79 5.03 天齐集团 公司控股股东 资金拆借 202.75 35,080 8,850.7 8.30% 883.27 27,315.32 天齐集团香 港 受同一母公司及最终 控制方控制的其他企 业 资金拆借 18,340.67 8.50% 389.87 18,730.54 天齐集团 公司控股股东 食堂物管 费 23.88 23.88 TQC Equipment Inc. Canada 受同一母公司及最终 控制方控制的其他企 业 代垫费用 20.68 20.68 TQC Equipment 受同一母公司及最终 控制方控制的其他企 代理费用 0.86 0.86 Inc. Canada 业 *注：公司向天齐集团和天齐集团香港借款利率按照天齐集团和天齐集团香港的实际融资成本确定。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 （未完）  |