[中报]渤海轮渡：2015年半年度报告摘要
公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡 渤海轮渡股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海轮渡 603167 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁武 周彬 电话 0535-6291223 0535-6291223 传真 0535-6291223 0535-6291223 电子信箱 zqb@bohailundu.cn zqb@bohailundu.cn 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 3,690,298,389.48 3,542,617,796.92 4.17 归属于上市公司股 东的净资产 2,746,770,852.08 2,715,639,100.25 1.15 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 197,884,028.92 212,026,905.83 -6.67 营业收入 570,508,975.13 498,306,464.66 14.49 归属于上市公司股 东的净利润 103,341,751.83 135,265,136.40 -23.60 归属于上市公司股 67,469,858.55 65,545,505.59 2.94 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 益率（%） 3.75 5.14 减少1.39个百分点 基本每股收益（元／ 股） 0.21 0.28 -25.00 稀释每股收益（元／ 股） 0.21 0.28 -25.00 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 28,178 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股 份数量 辽宁省大连海洋渔业集团 公司 国有法 人 37.05 178,342,661 168,730,178 无 山东高速集团有限公司 国有法 人 4.93 23,716,302 无 中国银行股份有限公司－ 华泰柏瑞积极成长混合型 证券投资基金 其他 2.66 12,820,489 无 中国对外经济贸易信托有 限公司－昀沣证券投资集 合资金信托计划 其他 1.78 8,550,000 无 全国社会保障基金理事会 转持三户 其他 1.69 8,153,662 8,153,662 无 中铁宝盈资产－招商银行 －外贸信托－昀沣3号证券 投资集合资金信托计划 其他 1.64 7,900,000 无 北京千石创富－光大银行 －千石资本－千纸鹤1号资 产管理计划 其他 1.07 5,152,100 无 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 其他 1.04 5,000,004 无 华融证券股份有限公司 其他 0.78 3,736,375 无 中国建设银行股份有限公 司－华泰柏瑞积极优选股 票型证券投资基金 其他 0.63 3,009,169 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行 动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表：不适用 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 报告期内公司实现营业收入570,508,975.13元，比上年同期增长14.49%；营业利润 94,684,237.43元，比上年同期增长8.03%；归属于上市公司股东的净利润103,341,751.83元，比 上年同期下降23.60%。 上半年，国内经济下行压力大，增量不足，市场复苏不明显，特别是与客滚运输业关联密切 的物流业、建筑业、旅游业不景气；油价持续走低公路运输成本降低，对水路运输市场造成较大 冲击，客滚运输收入略微下滑。 下半年公司仍要坚持安全首位原则，严格落实安全责任，采取各项行之有效的防范措施，确 保不发生安全事故和保安事件；坚定不移地坚持“保收入、保市场、保效益”经营战略，把握不 同时段客滚市场的特点，分别采取有针对性的营销措施，争取运量、收入双提高。 3.1主营业务分析 3.1.1财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 570,508,975.13 498,306,464.66 14.49 营业成本 430,210,977.97 375,433,738.01 14.59 销售费用 7,395,974.01 7,424,134.15 -0.38 管理费用 18,552,088.79 19,358,089.67 -4.16 财务费用 13,567,101.69 6,770,535.60 100.38 经营活动产生的现金流量净额 197,884,028.92 212,026,905.83 -6.67 投资活动产生的现金流量净额 -162,626,997.50 -503,377,207.45 67.69 筹资活动产生的现金流量净额 -4,151,569.67 330,058,953.56 -101.26 营业收入变动原因说明:报告期增加邮轮公司收入所致。 营业成本变动原因说明:报告期增加邮轮公司成本所致。 财务费用变动原因说明:报告期增加贷款利息支出所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期船舶完工，减少造船支出所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期贷款减少所致。 3.1.2其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期实现利润总额14,249.10万元，比上年同期减少3,811.96万元，主要原因系报告期收到燃 油补贴4,702.00万元，比上年同期减少3,726.00万元。 3.2行业、产品或地区经营情况分析 3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 客滚运输 491,385,922.57 349,110,220.23 28.95 -0.75 -6.56 增加 4.41 个百分点 邮轮业务 74,120,004.31 76,829,440.68 -3.66 旅行社业 务 5,003,048.25 4,271,317.06 14.63 146.30 138.83 增加 2.67 个百分点 3.2.2主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 烟台大连航线 428,010,599.15 1.25 蓬莱旅顺航线 63,149,085.93 -12.71 邮轮烟台航线 11,335,426.92 邮轮舟山航线 20,695,424.48 邮轮上海航线 39,298,284.91 青岛旅行社业务 5,002,580.25 146.27 烟台船舶管理业务 90,134.00 3.3核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。 3.4投资状况分析 3.4.1对外股权投资总体分析 报告期末公司对外股权投资额为3,533.49万元，较上年期末减少10.96%，主要原因是报告期内公 司确认投资损失514.98万元。 被投资单位 主要业务 占被投资单位权益比例 烟台同三轮渡码头有限公司 码头和其他港口设施服务 32.50% 烟台渤海国际轮渡有限公司 国际客货、滚装运输、国际集装 箱运输，国际物流配送 30.00% 中华泰山邮轮博彩娱乐项目部 娱乐业务 40.00% 烟台FERRY株式会社 运输代理业务 30.00% (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3.4.3募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3.4.4主要子公司、参股公司分析 截至报告期末，公司有7家子公司及4家参股公司，具体情况如下： （1）子公司 子公司全称 注册资本 主营业务 持股比 例(%) 期末总资产 （万元） 期末净资 产（万元） 本期净利 润（万元） 大连渤海轮渡 票务有限公司 50万元 代理销售船 票 100 2,299.01 970.53 77.13 青岛渤海轮渡 票务有限公司 230万元 票务代理 100 229.84 229.84 0.00 烟台渤海轮渡 国际船舶管理 有限公司 50万元 船舶管理 100 70.60 70.20 7.29 渤海轮渡（青 岛）国际旅行社 有限公司 300万元 旅行社业务 100 396.93 -10.17 -78.69 渤海邮轮有限 公司 7000万港币 邮轮业务 100 40,001.82 2,799.23 -875.20 烟台渤海船员 服务有限公司 500万元 船员管理服 务 100 600.12 600.09 0.04 渤海邮轮管理 有限公司 5000万元 代理售票服 务 100 8,734.85 4,797.17 -19.29 （2）参股公司 参股公司全称 注册资本 主营业务 持股比 例(%) 期末总资产 （万元） 期末净资 产（万元） 本期净利 润（万元） 烟台同三轮渡 码头有限公司 9230万元 码头和其他 港口设施服 务 32.5 14,085.00 8,606.92 -402.68 烟台渤海国际 轮渡有限公司 4600万元 国际客货班 轮运输 30 2,709.97 1,452.92 -1,026.45 烟台FERRY株式 会社 7亿韩币 海运代理 30 1,312.49 249.17 -33.38 中华泰山邮轮 博彩娱乐项目 部 700万元 博彩娱乐服 务 40 170.00 134.11 -165.39 3.4.5非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进 度 本报告期投入金 额 累计实际投入金 额 项目收益情况 "K15"客滚 船 323,632,905.98 已完工 69,940,209.81 322,426,284.40 28,103,867.42 "K16"客滚 船 323,632,905.98 已完工 68,656,070.89 316,641,367.53 20,011,158.68 合计 647,265,811.96 / 138,596,280.70 639,067,651.93 / 3.5利润分配或资本公积金转增预案 3.5.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续 发展。根据公司2014年度股东大会决议通过的利润分配政策：以截至2014年12月31日公司 481,400,000股总股本为基数，向全体股东每10股派送现金1.5元（含税），共计分配现金红利 72,210,000.00元。该分配政策已于2015年7月实施完毕。鉴于公司目前的生产经营实际情况， 公司报告期不进行利润分配。 3.5.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 3.6其他披露事项 3.6.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 3.6.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 大连渤海轮渡票务有限公司 烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司 渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司 青岛渤海轮渡票务有限公司 烟台渤海船员服务有限公司 渤海邮轮有限公司 渤海邮轮管理有限公司 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 不适用 渤海轮渡股份有限公司 董事长：刘建君 2015年8月21日 中财网
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