[中报]渤海轮渡：2015年半年度报告
公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡 渤海轮渡股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘建君、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 17 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 21 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 99 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、渤海轮渡 指 渤海轮渡股份有限公司 辽渔集团 指 辽宁省大连海洋渔业集团公司 山东高速 指 山东高速集团有限公司 报告期 指 2015年上半年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元，中国法定流通货币 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督 管理委员会 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 渤海轮渡股份有限公司 公司的中文简称 渤海轮渡 公司的外文名称 Bohai Ferry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 刘建君 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁武 周彬 联系地址 烟台市芝罘区环海路2号 烟台市芝罘区环海路2号 电话 0535-6291223 0535-6291223 传真 0535-6291223 0535-6291223 电子信箱 zqb@bohailundu.cn zqb@bohailundu.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号 公司注册地址的邮政编码 264000 公司办公地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号 公司办公地址的邮政编码 264000 公司网址 http://www.bohailundu.cn/ 电子信箱 zqb@bohailundu.cn 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 渤海轮渡股份有限公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海轮渡 603167 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2013年8月19日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370600018040448 税务登记号码 370602863046151 组织机构代码 86304615-1 报告期内注册变更情况查询索引 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 570,508,975.13 498,306,464.66 14.49 归属于上市公司股东的净利润 103,341,751.83 135,265,136.40 -23.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 67,469,858.55 65,545,505.59 2.94 经营活动产生的现金流量净额 197,884,028.92 212,026,905.83 -6.67 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,746,770,852.08 2,715,639,100.25 1.15 总资产 3,690,298,389.48 3,542,617,796.92 4.17 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.28 -25.00 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.28 -25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.14 0.14 0.00 加权平均净资产收益率（%） 3.75 5.14 减少1.39个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.45 2.49 减少0.04个百分 点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 3,425.79 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 47,829,999.94 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -26,661.83 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -11,934,870.62 合计 35,871,893.28 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司实现营业收入570,508,975.13元，比上年同期增长14.49%；营业利润 94,684,237.43元，比上年同期增长8.03%；归属于上市公司股东的净利润103,341,751.83元， 比上年同期下降23.60%。 上半年，国内经济下行压力大，增量不足，市场复苏不明显，特别是与客滚运输业关联密切 的物流业、建筑业、旅游业不景气；油价持续走低公路运输成本降低，对水路运输市场造成较大 冲击，客滚运输收入略微下滑。 下半年公司仍要坚持安全首位原则，严格落实安全责任，采取各项行之有效的防范措施，确 保不发生安全事故和保安事件；坚定不移地坚持“保收入、保市场、保效益”经营战略，把握不 同时段客滚市场的特点，分别采取有针对性的营销措施，争取运量、收入双提高。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 570,508,975.13 498,306,464.66 14.49 营业成本 430,210,977.97 375,433,738.01 14.59 销售费用 7,395,974.01 7,424,134.15 -0.38 管理费用 18,552,088.79 19,358,089.67 -4.16 财务费用 13,567,101.69 6,770,535.60 100.38 经营活动产生的现金流量净额 197,884,028.92 212,026,905.83 -6.67 投资活动产生的现金流量净额 -162,626,997.50 -503,377,207.45 67.69 筹资活动产生的现金流量净额 -4,151,569.67 330,058,953.56 -101.26 营业收入变动原因说明:报告期增加邮轮公司收入所致。 营业成本变动原因说明:报告期增加邮轮公司成本所致。 财务费用变动原因说明:报告期增加贷款利息支出所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期船舶完工，减少造船支出所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期贷款减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期实现利润总额14,249.10万元，比上年同期减少3,811.96万元，主要原因系报告期收到燃 油补贴4,702.00万元，比上年同期减少3,726.00万元。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 客滚运输 491,385,922.57 349,110,220.23 28.95 -0.75 -6.56 增加 4.41 个 百分点 邮轮业务 74,120,004.31 76,829,440.68 -3.66 旅行社业 务 5,003,048.25 4,271,317.06 14.63 146.30 138.83 增加 2.67 个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 烟台大连航线 428,010,599.15 1.25 蓬莱旅顺航线 63,149,085.93 -12.71 邮轮烟台航线 11,335,426.92 邮轮舟山航线 20,695,424.48 邮轮上海航线 39,298,284.91 青岛旅行社业务 5,002,580.25 146.27 烟台船舶管理业务 90,134.00 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期末公司对外股权投资额为3,533.49万元，较上年期末减少10.96%，主要原因是报告期内 公司确认投资损失514.98万元。 被投资单位 主要业务 占被投资单位权益比例 烟台同三轮渡码头有限公司 码头和其他港口设施服务 32.50% 烟台渤海国际轮渡有限公司 国际客货、滚装运输、国际集装 箱运输，国际物流配送 30.00% 中华泰山邮轮博彩娱乐项目部 娱乐业务 40.00% 烟台FERRY株式会社 运输代理业务 30.00% (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 截至报告期末，公司有7家子公司及4家参股公司，具体情况如下： （1）子公司 子公司全称 注册资本 主营业务 持股比 例(%) 期末总资产 （万元） 期末净资 产（万元） 本期净利 润（万元） 大连渤海轮渡 票务有限公司 50万元 代理销售船 票 100 2,299.01 970.53 77.13 青岛渤海轮渡 票务有限公司 230万元 票务代理 100 229.84 229.84 0.00 烟台渤海轮渡 国际船舶管理 有限公司 50万元 船舶管理 100 70.60 70.20 7.29 渤海轮渡（青 岛）国际旅行社 有限公司 300万元 旅行社业务 100 396.93 -10.17 -78.69 渤海邮轮有限 公司 7000万港币 邮轮业务 100 40,001.82 2,799.23 -875.20 烟台渤海船员 服务有限公司 500万元 船员管理服 务 100 600.12 600.09 0.04 渤海邮轮管理 有限公司 5000万元 代理售票服 务 100 8,734.85 4,797.17 -19.29 （2）参股公司 参股公司全称 注册资本 主营业务 持股比 例(%) 期末总资产 （万元） 期末净资 产（万元） 本期净利 润（万元） 烟台同三轮渡 码头有限公司 9230万元 码头和其他 港口设施服 务 32.5 14,085.00 8,606.92 -402.68 烟台渤海国际 轮渡有限公司 4600万元 国际客货班 轮运输 30 2,709.97 1,452.92 -1,026.45 烟台FERRY株式 会社 7亿韩币 海运代理 30 1,312.49 249.17 -33.38 中华泰山邮轮 博彩娱乐项目 部 700万元 博彩娱乐服 务 40 170.00 134.11 -165.39 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名 称 项目金额 项目 进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金 额 项目收益情况 "K15"客 滚船 323,632,905.98 已完 工 69,940,209.81 322,426,284.40 28,103,867.42 "K16"客 滚船 323,632,905.98 已完 工 68,656,070.89 316,641,367.53 20,011,158.68 合计 647,265,811.96 / 138,596,280.70 639,067,651.93 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续 发展。根据公司2014年度股东大会决议通过的利润分配政策：以截至2014年12月31日公司 481,400,000股总股本为基数，向全体股东每10股派送现金1.5元（含税），共计分配现金红利 72,210,000.00元。该分配政策已于2015年7月实施完毕。鉴于公司目前的生产经营实际情况， 公司报告期不进行利润分配。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2015 年 5月 20 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于确认2014 年日常关联交易及预 计 2015 年日常关联交易的议案》，批准了 2015 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易。 详细关联交易情况见下表： 关联交易方 关联关 系 关联交易类 型 关联交 易定价 原则 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例 关联交 易结算 方式 (%) 辽宁省大连海洋 渔业集团公司 控股母 公司 采购商品/接 受劳务 市场价 2,236,174.02 41.63 电汇 辽宁省大连海洋 渔业集团公司 控股母 公司 租赁 市场价 234,800.00 59.39 电汇 辽宁省大连海洋 渔业集团公司 控股母 公司 水电汽等其 他公用事业 费用（购买） 市场价 193,878.02 67.12 电汇 辽宁省大连海洋 渔业集团公司 控股母 公司 其他流出 市场价 30,871,831.66 43.21 电汇 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 关联 交易 市场 价格 交易价格 与市场参 原则 额的比 例 (%) 结算 方式 考价格差 异较大的 原因 烟台同 三轮渡 码头有 限公司 联营公 司 其它流 出 港口车 代理费 市场价 974,867.37 1.66 电汇 烟台同 三轮渡 码头有 限公司 联营公 司 其它流 出 港口客 代理费 市场价 223,598.24 1.86 电汇 合计 / / 1,198,465.61 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关联 方（而非市场其他交易方）进行交易的原 因 关联交易对上市公司独立性的影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决 措施（如有） 关联交易的说明 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 的关 系 签署 日) 渤海 轮渡 股份 有限 公司 公司 本部 烟台 渤海 国际 轮渡 有限 公司 2015 年7月 4日 2015年 7月4日 2017年 10月4 日 连带 责任 担保 否 否 是 是 联 营 公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 382,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 382,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.91 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 2014 年年度股东大会审议通过了《关于为烟台渤海国际 轮渡有限公司出具光租船履约保函的议案》。为满足中国 交通运输部《关于印发中韩客货班轮运输专项整治工作方 案的通知》的要求，烟台渤海国际轮渡有限公司（注册资 本 4600 万元，公司出资比例 30%）把租用的“STENA EGERIA”号客滚船由期租改为光租，并按国际惯例由承租 人向船东提供光租履约保函。鉴于烟台渤海国际轮渡有限 公司目前的资产和信用状况无法开出银行保函， STENA 公司接受由合资公司的各股东按各自持股比例进行责任 分摊为合资公司向 STENA 公司提供光租船舶信用担保。 按照该合资公司各股东出资比例分摊计算，公司以该合资 公司 30%注册资本责任为限为烟台渤海国际轮渡有限公 司向 STENA 公司提供光租船履约保函。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关 的承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 与重大资产 重组相关的 承诺 与首次公开 发行相关的 承诺 股 份 限 售 辽 渔 集 团 除按国家规定转持部分国有 股外，自发行人股票上市之 日起三十六个月内，本公司 不转让或者委托他人管理本 公司持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份，也不 由发行人回购本公司持有的 发行人公开发行股票前已发 行的股份。 该承 诺限 售期 将于 2015 年9月 6日到 期 是 是 与再融资相 关的承诺 与股权激励 相关的承诺 其他承诺 其 他 辽 渔 集 团 本公司及本公司控制的企业 现时没有直接或间接经营任 何与发行人经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的业 务；也未参与投资任何与发 行人经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的其他企业。 承诺 时间 2011 年4月 8日 否 是 其他承诺 其 他 辽 渔 集 团 本公司将严格按照《公司法》 等法律法规以及发行人《公 司章程》等制度的规定行使 股东权利，杜绝一切非法占 用发行人资金、资产的行为， 在任何情况下均不要求发行 人为本公司提供任何形式的 担保。本公司将尽量避免和 减少与发行人之间的关联交 易。对于无法避免或有合理 原因而发生的关联交易，本 公司将遵循公正、公平、公 开的市场化定价原则，依法 签订协议，并按照中国证监 承诺 时间 2011 年4月 8日 否 是 会、证券交易所的相关规定 以及发行人《公司章程》等 制度规定，履行审议程序， 履行回避表决义务，履行信 息披露义务，保证不通过关 联交易损害发行人及发行人 其他股东的合法权益。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、 上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制 制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层 职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董 事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了 公司安全、稳定、健康、持续的发展。 经公司二届二十六次、二届二十七次、二届二十八次、二届二十九次、二届三十次董事会及 公司 2012 年度股东大会、2013 年第一次、第二次临时股东大会审议，通过了修订后的公司治理 相关制度，主要包括《公司章程修正案》、《董事会议事规则修正案》、《股东大会议事规则修 正案》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会秘书工作制度》、 《公司总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》；《董事会薪酬与考核委员会细则》、 《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《公司独立董事工作细则》、 《公司独立董事年报工作制度》、《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》、《公 司关联交易管理办法》、《渤海轮渡股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》、《渤海轮 渡股份有限公司累积投票制实施细则》、《渤海轮渡股份有限公司募集资金管理办法》、《公司 对外担保管理办法》、《公司对外投资管理办法》、《公司财务管理制度》、《公司投资者关系 管理制度》、《渤海轮渡股份有限公司子公司管理制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》、 《重大信息内部报告办法》、《公司信息披露管理制度》、《渤海轮渡股份有限公司股东大会网 络投票实施细则》、《公司审计委员会年报工作制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公 司年报信息披露差错责任追究制度》等三十项内部管理控制制度。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解 除限售股 数 报告期增 加限售股 数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 辽宁省大 连海洋渔 业集团公 司 168,730,178 168,730,178 股份锁定 承诺 2015年9月 6日 全国社会 保障基金 理事会转 持三户 8,153,662 8,153,662 股份锁定 承诺 2015年9月 6日 合计 176,883,840 176,883,840 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 28,178 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数 量 辽宁省大连海洋渔业集 团公司 178,342,661 37.05 168,730,178 无 国有 法人 山东高速集团有限公司 -9,960,800 23,716,302 4.93 无 国有 法人 中国银行股份有限公司 －华泰柏瑞积极成长混 合型证券投资基金 915,573 12,820,489 2.66 无 其他 中国对外经济贸易信托 有限公司－昀沣证券投 资集合资金信托计划 8,550,000 8,550,000 1.78 无 其他 全国社会保障基金理事 会转持三户 8,153,662 1.69 8,153,662 无 其他 中铁宝盈资产－招商银 行－外贸信托－昀沣3 号证券投资集合资金信 托计划 7,900,000 7,900,000 1.64 无 其他 北京千石创富－光大银 行－千石资本－千纸鹤 1号资产管理计划 5,152,100 5,152,100 1.07 无 其他 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 5,000,004 5,000,004 1.04 无 其他 华融证券股份有限公司 3,736,375 3,736,375 0.78 无 其他 中国建设银行股份有限 公司－华泰柏瑞积极优 选股票型证券投资基金 3,009,169 3,009,169 0.63 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东高速集团有限公司 23,716,302 人民币普通股 23,716,302 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合 型证券投资基金 12,820,489 人民币普通股 12,820,489 辽宁省大连海洋渔业集团公司 9,612,483 人民币普通股 9,612,483 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资 集合资金信托计划 8,550,000 人民币普通股 8,550,000 中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣3号 证券投资集合资金信托计划 7,900,000 人民币普通股 7,900,000 北京千石创富－光大银行－千石资本－千纸鹤1 号资产管理计划 5,152,100 人民币普通股 5,152,100 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 5,000,004 人民币普通股 5,000,004 华融证券股份有限公司 3,736,375 人民币普通股 3,736,375 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞积极优选 股票型证券投资基金 3,009,169 人民币普通股 3,009,169 东方证券股份有限公司 3,000,135 人民币普通股 3,000,135 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易 情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 辽宁省大连海洋渔 业集团公司 168,730,178 2015年9月6日 自股票上市之日 起三十六个月内 2 全国社会保障基金 理事会转持三户 8,153,662 2015年9月6日 自股票上市之日 起三十六个月内 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 李宏祥 监事 135,000 102,000 -33,000 个人原因减持 林家治 总轮机长 270,000 230,000 -40,000 个人原因减持 王福田 副总经理 270,000 220,000 -50,000 个人原因减持 于新建 总经理 1,843,900 1,470,000 -373,900 个人原因减持 贾明洋 副总经理 375,000 281,300 -93,700 个人原因减持 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 何勇兵 董事 离任 个人原因辞职 水向东 董事 离任 个人原因辞职 于勇 独立董事 离任 个人原因辞职 王钺 独立董事 聘任 董事会聘任 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 渤海轮渡股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 262,726,996.53 191,928,628.29 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 18,422,734.10 13,242,856.97 预付款项 6,988,682.45 4,006,135.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,478,516.65 2,795,152.16 买入返售金融资产 存货 21,372,311.10 25,358,053.65 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,959,802.22 18,159,905.99 流动资产合计 327,949,043.05 255,490,732.15 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 35,334,880.42 39,684,648.70 投资性房地产 固定资产 3,305,649,097.96 2,729,423,953.81 在建工程 500,471,371.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,487,248.41 2,523,736.15 开发支出 商誉 13,675,709.11 13,675,709.11 长期待摊费用 3,954,956.57 91,594.37 递延所得税资产 1,247,453.96 1,256,051.40 其他非流动资产 非流动资产合计 3,362,349,346.43 3,287,127,064.77 资产总计 3,690,298,389.48 3,542,617,796.92 流动负债： 短期借款 122,272,000.00 123,244,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 41,351,136.41 44,658,801.17 预收款项 6,590,404.47 10,285,863.82 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,500,540.22 21,371,538.16 应交税费 5,329,804.34 2,203,995.53 应付利息 275,623.85 应付股利 72,210,000.00 其他应付款 28,219,619.05 20,441,568.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 54,200,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 342,949,128.34 252,205,767.67 非流动负债： 长期借款 550,562,240.00 536,006,400.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 50,016,169.06 38,766,529.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 600,578,409.06 574,772,929.00 负债合计 943,527,537.40 826,978,696.67 所有者权益 股本 481,400,000.00 481,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,062,571,786.00 1,062,571,786.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 166,872,399.65 166,872,399.65 一般风险准备 未分配利润 1,035,926,666.43 1,004,794,914.60 归属于母公司所有者权益合计 2,746,770,852.08 2,715,639,100.25 少数股东权益 所有者权益合计 2,746,770,852.08 2,715,639,100.25 负债和所有者权益总计 3,690,298,389.48 3,542,617,796.92 法定代表人：刘建君 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:渤海轮渡股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 175,039,870.77 103,293,247.22 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 16,633,084.52 12,201,948.85 预付款项 705,986.22 3,578,445.22 应收利息 应收股利 其他应收款 14,610,679.01 11,245,600.28 存货 11,669,743.39 12,452,603.31 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,959,802.22 18,159,905.99 流动资产合计 234,619,166.13 160,931,750.87 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 101,923,076.23 105,411,270.14 投资性房地产 固定资产 2,979,154,701.16 2,395,199,693.85 在建工程 500,471,371.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,487,248.41 2,523,736.15 开发支出 商誉 13,675,709.11 13,675,709.11 长期待摊费用 3,900,000.00 递延所得税资产 1,247,088.96 （未完）  |