[中报]新兴铸管：2015年半年度报告
新兴铸管股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人（会计 主管人员）赵文燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................... 1 第二节 公司简介 ............................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................. 6 第四节 董事会报告 ............................................. 8 第五节 重要事项 .............................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 .................................... 29 第七节 优先股相关情况 ........................................ 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................... 33 第九节 财务报告 .............................................. 35 第十节 备查文件目录 ......................................... 143 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新兴铸管 指 新兴铸管股份有限公司 新兴际华集团 指 新兴际华集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 河北新兴 指 河北新兴铸管有限公司 桃江新兴 指 桃江新兴管件有限责任公司 新兴发电 指 邯郸新兴发电有限责任公司 国际发展 指 新兴铸管国际发展有限公司 铸管新疆 指 新兴铸管新疆有限公司 新兴华鑫 指 新兴华鑫（香港）有限公司 三洲精密管 指 四川三洲精密钢管有限公司 新兴特管 指 邯郸新兴特种管材有限公司 兆融新疆矿业 指 新兴铸管兆融新疆矿业有限公司 铸管香港 指 新兴铸管（香港）有限公司 新疆金特 指 新疆金特钢铁股份有限公司 新疆控股 指 新兴铸管新疆控股集团有限公司 芜湖新兴 指 芜湖新兴铸管有限责任公司 川建管道 指 四川省川建管道有限公司 资源投资 指 新兴铸管集团资源投资发展有限公司 新能装备 指 新兴能源装备股份有限公司 河北工程 指 新兴河北工程技术有限公司 长兴凯达 指 北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司 和合矿业 指 新疆和合矿业有限责任公司 金特矿微粉 指 新疆和静天山金特矿微粉有限公司 祥和矿业 指 新疆金特祥和矿业开发有限公司 峰峰煤焦化 指 拜城县峰峰煤焦化有限公司 新疆国际贸易 指 新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司 新疆矿业 指 新兴铸管新疆矿业开发有限公司 新德铸商 指 上海新德铸商投资中心 欣际投资 指 上海欣际投资中心 伊犁农牧 指 新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司 新兴科工贸易 指 新疆新兴科工国际贸易有限公司 芜湖冶金资源 指 芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 新兴铸管 股票代码 000778 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新兴铸管股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新兴铸管 公司的外文名称（如有） XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XINXING PIPES 公司的法定代表人 李成章 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 曾耀赣 联系地址 河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 电话 0310-5792011、010-63712911 传真 0310-5796999 电子信箱 xxzg0778@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 26,832,757,231.57 33,787,881,501.66 33,923,640,955.49 -20.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 348,953,060.10 507,479,902.39 507,948,939.33 -31.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -41,798,015.48 -34,275,530.77 -33,806,493.83 23.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 139,154,699.75 2,430,691,913.91 2,385,217,824.76 -94.17% 基本每股收益（元/股） 0.0958 0.1393 0.1394 -31.28% 稀释每股收益（元/股） 0.0958 0.1393 0.1394 -31.28% 加权平均净资产收益率 2.08% 3.15% 3.15% -1.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 51,446,942,086.60 53,275,445,618.66 53,275,445,618.66 -3.43% 归属于上市公司股东的净资产（元） 16,904,215,380.09 16,612,725,536.94 16,612,725,536.94 1.75% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,774,116.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政 府补助除外） 70,504,585.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 40,807,578.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -1,041,046.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,566,464.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 398,965,338.91 减：所得税影响额 116,801,930.87 少数股东权益影响额（税后） 475,797.41 合计 390,751,075.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，受国内经济增速放缓，钢铁行业产能过剩，钢材价格大幅下降，行业竞争进一步加剧，整个行业盈利能力持续下 滑等因素的影响，公司主要钢铁产品的售价和毛利均较去年同期有所下降，特别是新疆区域内钢铁市场持续疲软无法实现持 续生产，对公司经营绩效的提升产生较大的不利影响。 面对以上种种不利因素，公司不断加快产业结构调整的步伐，加大实施创新引领战略的力度，继续优化产业布局，降低物流 成本，积极推进公司各工业区同工序之间的“裸对标”，强化与外部标杆企业的对标，实现成本和产品售价双向超越。但以 上措施仍无法有效抵消钢铁产品毛利下滑的影响，公司利润仍较去年同期出现较大的下降。 报告期内，公司累计完成产量：铸管及管件83.82万吨、钢坯289.91万吨、钢材244.08万吨、钢格板3.95万吨、发电量5.95 亿度、钢管坯1.20万吨，同比分别增长：-1.01%、-21.24%、-26.83%、2.55%、-6.08%、21.65%。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 26,832,757,231.57 33,923,640,955.49 -20.90% 营业成本 25,904,221,409.99 32,341,204,404.49 -19.90% 销售费用 533,136,241.43 673,906,880.49 -20.89% 管理费用 370,823,086.02 420,668,521.62 -11.85% 财务费用 422,921,153.81 493,862,693.10 -14.36% 所得税费用 28,740,349.13 119,345,343.54 -75.92% 公司利润较去年同期减 少所致 研发投入 610,499,695.24 669,127,901.86 -8.76% 经营活动产生的现金流 量净额 139,154,699.75 2,385,217,824.76 -94.17% 本报告期集中支付原料 款所致 投资活动产生的现金流 量净额 -687,912,217.81 -830,179,060.98 -17.14% 本报告期工程投入减少 所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -53,664,922.11 -1,268,773,562.79 -95.77% 上年同期公司进行了利 润分配，报告期借款较 少所致 现金及现金等价物净增 加额 -600,788,524.00 282,341,727.91 -312.79% 以上现金流量项目变动 所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司实现营业收入268亿元，完成年计划的40%；实际发生业务成本257.88亿元，为年计划的39%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业产品 26,700,949,890.58 25,787,754,681.41 3.42% -20.55% -19.51% -1.12% 分产品 钢铁产品 6,580,398,924.81 6,414,747,618.24 2.52% -35.12% -32.55% -2.79% 铸管产品 3,543,132,718.39 2,745,457,823.86 22.51% -9.53% -13.06% 3.14% 贸易及其他 16,577,418,247.39 16,627,549,239.31 -0.30% -15.19% -14.17% -1.66% 分地区 国内 26,119,889,071.57 25,277,749,515.62 3.22% -21.30% -20.22% -1.32% 国外 581,060,819.01 510,005,165.78 12.23% 39.92% 42.85% -1.80% 四、核心竞争力分析 多年来，公司在“以钢铁为基础、以铸管为主导”的战略思想指导下，不断延伸和完善产业链和价值链，通过战略并购、重 组、控股或参股等方式，形成以华北为核心，覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司和 黄石新兴管业有限公司，覆盖西南、西北的四川省川建管道有限公司和新疆金特钢铁股份有限公司、新兴铸管新疆控股集团 有限公司、新兴铸管新疆有限公司的生产基地，实现了以市场为导向，以产品结构为重点的国内战略布局。目前，公司拥有 河北邯郸、安徽芜湖、新疆巴州、湖北黄石、湖南桃江、四川崇州、山西文水等多个生产基地和遍布全国各地的22个销售分 公司，是跨行业、跨区域的大型企业公司。现已成为年产1000万吨以上金属制品综合加工企业，形成新兴铸管、新兴钢材、 新兴特种钢管、新兴格板、新兴铸件、新兴复合管等系列产品，达到年产800万吨钢材、220万吨球墨铸铁管、10万吨管件、 300万米钢塑复合管、18万吨特种钢管及8万吨钢格板的生产规模。 公司离心球墨铸铁管、钢格板生产规模居世界首位；具有自主知识产权、国际首创的特种钢管生产技术填补国内空白；公司 钢铁生产工序主要经济技术指标位于全国同行业前列。公司铸管生产技术、产品质量居世界领先水平，是全球离心球墨铸铁 管最大的供应商之一，具有明显的竞争优势，产品国内市场占有率约占45%，出口比例约为30%，产品行销100多个国家和地 区，被商务部评为“重点培育和发展的出口名牌”，公司钢材和球铁管产品获得了“冶金产品实物质量金杯奖”、“全国用 户满意产品”、“冶金行业品质卓越产品”、“中国绿色环保建材产品”及“中国驰名商标”等称号。建筑用钢材是公司的 传统产品，生产规模居全国前10位。高合金及双金属复合管是具有自主知识产权的填补国际空白的高端产品，是公司正在着 力打造的第二个拳头产品。 公司先后荣获“全国模范劳动关系和谐企业”、“全国质量效益型先进企业”、“全国环境保护先进企业”、“全国用户满 意单位”、“水业用户满意设备品牌”、全国“五一”劳动奖状、“中国杰出管理贡献奖”、“十佳上市公司”、“中国企 业新纪录优秀创造单位”、“中国铸造行业突出贡献奖”、“河北省质量管理奖”、“中国企业连续十年创新纪录奖”、“中 国最具价值著名诚信品牌500强”、“建国60周年供排水行业突出贡献奖”、“中国最佳投资回报上市公司”和“中国企业 信息化500强”等荣誉称号。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 403,533,850.00 278,600,000.00 44.84% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 山西新光华铸管有限公司 投资6,000万元 铸管及管件 60.00% 新兴能源装备股份有限公司 投资10,000万元 装备制造 36.00% 新兴际华融资租赁有限公司 投资5,100万元 融资租赁 51.00% 新兴铸管（新加坡）有限公司 投资19,253.39万元 资本运作、项目投资 100.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算科目 股份 来源 扬子银行 商业银行 160,000,000 160,000,000 10.00% 160,000,000 10.00% 160,000,000 0.00 可供出售金融 资产 认购 合计 160,000,000 160,000,000 -- 160,000,000 -- 160,000,000 0.00 -- -- （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券 代码 证券 简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 AXI AEI 35,355,727.68 21,233,396 10.36% 21,233,396 10.36% 2,613,406.38 0.00 可供出售 金融资产 定向认购 可转债 AXI 63,375,712.57 0.00 0.00 可供出售 金融资产 定向认购 合计 98,731,440.25 21,233,396 -- 21,233,396 -- 2,613,406.38 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公 2010年10月19日 告披露日期 2011年11月04日 证券投资审批股东会公 告披露日期（如有) 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关 联方 贷款金额 贷款利率 担保人或 抵押物 贷款对象资金用途 拜城县峰峰煤焦化有限责任公司 是 3,920 8.96% 无 煤焦化改扩建项目 拜城县峰峰煤焦化有限责任公司 是 500 9.6% 无 煤焦化改扩建项目 拜城县峰峰煤焦化有限责任公司 是 16,800 9.6% 无 煤焦化改扩建项目 新兴铸管阜康能源有限责任公司 是 19,300 9.84% 无 产业园建设项目 合计 -- 40,520 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 按有关协议办理。 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2013年04月08日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 662,576.55 报告期投入募集资金总额 12,217.28 已累计投入募集资金总额 604,446.55 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 316,238.55 累计变更用途的募集资金总额比例 47.73% 募集资金总体使用情况说明 《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已披露在巨潮资讯网上。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 A、2009年募集资金 收购新兴际华集团所 持芜湖新兴40%股权 项目 否 120,000 120,000 120,000 100% 2009年08 月01日 500.72 是 否 离心浇铸复合管项目 否 89,407 89,407 91,707.81 100% 2012年03 月01日 -4,410.68 是 否 3.6万吨径向锻造产品 项目 否 49,986.5 49,986.5 10.13 54,618.95 100% 2012年12 月01日 -1,743.94 否 否 汽车、工程机械锻造项 目 否 44,246 44,246 0.02 46,451.53 100% 2013年03 月01日 53.83 否 否 补充流动资金 否 42,698.5 42,698.5 42,898.32 100% 2010年12 月01日 B、2013年募集资金 300万吨特钢项目二期 工程 是 320,000 是 承诺投资项目小计 -- 666,338 346,338 10.15 355,676.61 -- -- -5,600.07 -- -- 超募资金投向 合计 -- 666,338 346,338 10.15 355,676.61 -- -- -5,600.07 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） A、汽车、工程机械锻造项目部分进口设备订货考察延迟及制作周期因素影响，于2013年安装调试 完毕，比计划进度推迟1年左右时间。 B、2013年募集资金项目：项目建设条件发生较大变化，具体见项目可行性发生重大变化的情况说 明。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 进入2013年，新疆新建钢铁项目陆续投产，产能增速高于钢材市场需求增速，出现供大于求的局面， 市场竞争激烈，钢铁企业效益大幅下滑，钢铁项目盈利的不确定性加大。面对变化的市场，如果公 司在增发募集资金到位后继续实施铸管新疆300万吨特钢项目二期工程，将面临更大的市场风险， 项目盈利的不确定性加大。为此，公司决定暂停实施铸管新疆300万吨特钢项目二期工程建设，变 更增发原募集资金投向。公司通过增资铸管新疆，置换300万吨特钢项目一期工程建设投入资金， 偿还工程建设借款，达到改善资产负债结构，降低财务成本，盘活现有资产的目的。 2014年7月24日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2013年度增发募集资金变 更投向》的议案，同意将“拟用于对新兴铸管新疆有限公司进行增资，实施铸管新疆300万吨特钢 项目二期工程建设项目”的募集资金316,238.55万元全部变更投向用于铸管及管件改造项目和通过 增资新疆控股定向单方增资铸管新疆置换一期建设借款项目，募集资金专户存放期间的结余利息将 用于补充本公司营运资金，该议案已提交公司2014年8月9日召开的2014年第一次临时股东大会 审议通过。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 募集资金项目实施地点部分发生变更。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2009年募集资金：截至2009年9月10日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额 为7,098.99万元，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金7,098.99万元置换上述公司预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 按照相关规定签订专项监管协议并按协议约定将本次募集资金集中存放在募集资金专用账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 A、公司的募集资金使用严格按照相关规定执行，并及时履行了信息披露义务； B、离心浇铸复合管项目、补充流动资金实际投资金额超出募集承诺投资金额的部分均为银行存款 利息净收入，已全部投入。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原 承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 公司本部大口径 铸管生产线技改 项目 300万吨 特钢项目 二期工程 16,075 1,479.08 13,974.54 95% 2014年7月 01日 985.91 是 否 芜湖新兴80万吨 铸管搬迁升级改 造项目 55,107 14,273.50 59,412.17 90% 1,641.18 否 芜湖新兴5万吨/ 年球铁管件工程 项目 32,162 5,878.77 25,710.02 79.94% 否 通过增资新疆控 股定向单方增资 212,894.55 212,894.55 100% 否 铸管新疆置换一 期建设借款项目 合计 -- 316,238.55 21,631.35 311,991.28 -- -- 2,627.09 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说 明(分具体项目) 公司前期对2013年增发募集资金变更投向做了可行性报告，充分论证了该变更项 目的可行性，并通过了于2014年7月22日召开的公司第六届董事会第二十三次会 议，并提请股东大会审议；公司于2014年8月8日召开了2014 年第一次临时股东 大会，大会审议通过了关于2013年度增发募集资金变更投向的议案。 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2009年募集资金情况和 2013年募集资金情况 2015年08月25日 《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已披露在 巨潮资讯网上。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公 司 类 型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河北新兴铸管 有限公司 子公 司 机械制造 可延性铸铁管产品及生产 设备 150,000,000.00 979,336,234.92 874,604,902.52 507,198,219.54 53,179,984.63 44,902,244.02 桃江新兴管件 有限责任公司 子公 司 机械制造 球铁管管件及其他铸造制 品 10,000,000.00 115,326,965.50 77,140,242.40 48,305,656.31 -12,243.48 6,193.38 芜湖新兴铸管 有限责任公司 子公 司 机械制造 离心球墨铸铁管、钢铁冶炼 及压延加工、铸造制品 450,000,000.00 17,434,306,365.88 6,897,954,517.95 10,925,950,654.23 -19,529,479.20 12,517,973.08 邯郸新兴发电 有限责任公司 子公 司 发电 煤气发电、蒸汽产品 30,000,000.00 168,365,940.28 132,981,708.41 74,469,105.18 6,193,270.20 6,193,270.20 四川省川建管 道有限公司 子公 司 机械制造 生产销售金属制品 111,180,000.00 297,662,576.74 118,277,698.58 109,324,325.19 -5,118,845.01 -5,005,342.70 新兴铸管国际 发展有限公司 子公 司 贸易 球墨铸铁管及配件、建筑材 料的批发、佣金代理（拍卖 除外）、进出口 100,000,000.00 268,525,187.59 217,547,183.26 60,916,126.09 5,557,528.63 4,158,189.50 黄石新兴管业 有限公司 子公 司 机械制造 开发、生产及销售球墨铁铸 管、管件、排水管及其它铸 造产品等 310,960,600.00 2,386,502,618.26 731,928,027.68 2,268,801,027.18 40,013,063.39 30,632,697.73 新疆金特钢铁 股份有限公司 子公 司 机械制造 钢、铁、水泥、玻璃的制造 与销售；铁矿石开采、销售。 600,000,000.00 3,843,570,188.15 781,644,512.95 180,826,948.20 -171,662,116.28 -170,915,271.08 新兴铸管新疆 控股集团有限 公司 子公 司 工矿业投资、贸 易等 工业、矿业、商业投资，进 出口贸易，矿产品、建筑、 冶金材料、轻工产品生产、 2,000,000,000.00 9,926,600,083.25 3,858,940,716.05 7,665,088,126.57 -157,645,407.51 -146,994,635.46 销售等。 新兴华鑫（香 港）有限公司 子公 司 投资 矿石贸易、投资等 HK50,000.00 2,960,123.31 2,927,727.20 0 -5,703.91 -5,703.91 四川三洲精密 钢管有限公司 子公 司 机械制造 生产销售金属制品 360,000,000.00 325,578,061.94 285,531,116.46 0 -14,001,209.61 -14,001,209.61 邯郸新兴特种 管材有限公司 子公 司 机械制造 不锈钢、合金管生产及销售 400,000,000.00 845,569,506.01 177,276,334.89 3,782,505.55 -44,252,443.86 -44,106,784.62 新兴铸管（香 港）有限公司 子公 司 对外投资及运营 管理；有关矿石 产品的购销贸易 等 对外投资及运营管理；有关 矿石产品的购销贸易等 HK79,050,000.00 502,444,160.31 73,409,919.67 29,466,044.75 -4,839,099.43 -4,839,102.37 新兴铸管集团 资源投资发展 有限公司 子公 司 投资管理、矿产 品销售等 对外投资及运营管理；有关 矿石产品的购销贸易 378,600,000.00 3,517,440,817.98 403,416,955.62 2,425,936,079.13 22,688,242.56 22,688,242.56 芜湖新兴冶金 资源综合利用 技术有限公司 子公 司 余热发电，工业 污水处理， 余热发电，工业污水处理， 蒸气的 50,000,000.00 471,282,228.90 217,498,517.97 874,120,104.03 19,184,965.34 30,131,380.71 新兴铸管集团 武安铭泰物流 有限公司 子公 司 物流服务 物流，仓储，道路运输 30,000,000.00 49,354,080.14 30,558,512.19 52,810,351.67 799,838.91 -124,342.25 芜湖新兴投资 开发有限责任 公司 子公 司 房地产 土地投资开发，房地产营销 策划及管理咨询，建筑材料 的采购和销售 500,000,000.00 23,706,373.73 23,686,721.18 0 -347,521.51 -347,521.51 芜湖新兴新材 料产业园有限 公司 子公 司 机械制造 球铁管件及其他铸造制品 的设计、生产、销售 100,000,000.00 59,812,230.87 49,464,552.86 31,431,121.03 5,315.34 3,412.23 新兴际华河北 资源开发有限 公司 子公 司 贸易 投资与管理服务，销售矿产 品、金属材料等 50,000,000.00 50,253,267.69 49,853,982.83 0 -183,397.99 -166,378.49 山西新光华铸 管有限公司 子公 司 销售 装备制造及安装，铸件及管 件生产、销售 100,000,000.00 113,665,972.73 108,523,457.31 106,654,470.10 10,941,962.24 8,523,457.31 新兴际华融资 租赁有限公司 子公 司 租赁 融资租赁业务；租赁业务； 向国内外购买租赁财产 400,000,000.00 99,297,993.62 99,297,993.62 0 0 0 新兴铸管（新 加坡）有限公 司 子公 司 贸易、投资 贸易、投资 200万美元 253,716,480.85 253,716,480.85 0 34,630.85 34,630.85 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期投 入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进 度 项目收益情况 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 邯郸新兴发电高炉煤气 综合利用4#发电机组 12,600 1,276.70 6,780.68 64.00% 尚处建设阶 段。 2013年08 月27日 中国证券报、证券 时报、巨潮资讯网 芜湖新兴5万吨高炉渣 岩棉项目 4,990 460.48 8,215.13 99.00% 尚处建设阶 段。 2012年07 月13日 中国证券报、证券 时报、巨潮资讯网 芜湖三山大型铸锻件基 地项目 1,062,870 29,158.45 799,933.54 100.00% 已建成投产， 尚未全部完成 竣工决算。 2010年12 月30日 中国证券报、证券 时报、巨潮资讯网 合计 1,080,460 30,895.63 814,929.35 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司实施了2014年度利润分配方案，方案为以2014年12月31日总股本3,643,307,361股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.40元（含税）。该方案经公司2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过，股权登记日为2015年7 月14日，除权除息日为2015年7月15日。该方案实施后公司总股本不变。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的规定，按照保证经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整、资产安全、提高经营 效率和效果，促进公司战略目标实现的内部控制目标，建立健全了内部控制规范，贯彻实施了相关控制措施。能够按照法律、 法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开地对待所有 投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。 报告期内，公司董事会、监事会和经理层均能够严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和 承担义务等，确保公司能够在相关规则和制度的框架中规范地运作。 截至本报告期末，按照相关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构合理，相关内部控制制度健全，公司日常运作合 理规范，公司依据《公司章程》及三会议事规则等一系列规章制度开展工作，保证股东大会、董事会、监事会、高管人员的 职责正常履行。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在实质性差异。 二、诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购 或置入 资产 交易 价格 （万 元） 进展情 况 对公司 经营的 影响 对公司损 益的影响 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 净利润总额 的比率 是否 为关 联交 易 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 披露日 期 披露索引 新兴发展 集团有限 公司 新兴际华 融资租赁 有限公司 51%股权 5,100 已完成 相关产 权交易 及工商 变更手 续 符合公 司长期 发展规 划的需 要 未对公司 利润构成 影响 0.00% 是 同一母公 司控股 2015年 03月23 日、2015 年7月 25日 公告编号：2015-11、2015-44； 公告名称：《关于收购新兴际 华融资租赁有限公司51%股 权的关联交易提示性公告》、 《关于收购新兴际华融资租 赁有限公司51%股权的关联 交易进展公告》；披露网站： 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √ 适用 □ 不适用 与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为： 公司以现金5,100万元人民币收购控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司持有的新兴际华融资租赁有限公 司51%股权，该51%股权的实际出资额为5,100万元。公司2015年3月20日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了上 述交易事项。本公司于报告期内办理完成了相关产权交易及工商变更手续。 2015年1-6月，本公司投资新设山西新光华铸管有限责任公司和新兴铸管（新加坡）有限公司。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的交 易额度 （万元） 是否 超过 获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 山西七 四四五 机械有 限公司 同一母 公司控 股 购买商 品 备件及 管件 参照市 场价格， 协议定 价 442.91 0.02% 3,500 否 货到验 收合格 后付款 2015年 04月21 日 公告 编号： 2015-19；公 告名 称： 《2015年度 日常 关联 交易 预计 新兴能 源装备 股份有 限公司 同一母 公司控 股 购买商 品 设备 参照市 场价格， 协议定 价 555.43 0.02% 1,500 否 货到验 收合格 后付款 新兴河 北冶金 资源有 同一母 公司控 股 购买商 品 扁钢、材 料等 参照市 场价格， 协议定 14,010.27 0.63% 40,000 否 货到验 收合格 后付款 限公司 价 公 告》； 披露 网站： 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn） 南京际 华三五 二一特 种装备 有限公 司 同一母 公司控 股 购买商 品 材料 参照市 场价格， 协议定 价 155.88 0.01% 200 否 货到验 收合格 后付款 山西清 徐六六 一七机 械厂 同一母 公司控 股 购买商 品 材料 参照市 场价格， 协议定 价 2.59 0.00% 200 否 货到验 收合格 后付款 际华三 五一七 橡胶制 品有限 公司 同一母 公司控 股 购买商 品 材料 参照市 场价格， 协议定 价 2,642.6 0.12% 5,000 否 货到验 收合格 后付款 新兴河 北工程 技术有 限公司 同一母 公司控 股 购买商 品 材料 参照市 场价格， 协议定 价 3,053.03 0.14% 10,000 否 货到验 收合格 后付款 际华三 五零二 职业装 有限公 司 同一母 公司控 股 购买商 品 材料 参照市 场价格， 协议定 价 32.68 0.00% 500 否 货到验 收合格 后付款 西安际 华三五 一一家 纺有限 公司 同一母 公司控 股 购买商 品 材料 参照市 场价格， 协议定 价 1.5 0.00% 10,000 否 货到验 收合格 后付款 际华三 五一三 鞋业有 限公司 同一母 公司控 股 购买商 品 材料 参照市 场价格， 协议定 价 3.31 0.00% 10,000 否 货到验 收合格 后付款 中新联 进出口 公司 同一母 公司控 股 购买商 品 材料 参照市 场价格， 协议定 价 4,146.38 0.19% 3,000 否 货到验 收合格 后付款 新疆际 华七五 五五职 业装有 限公司 同一母 公司控 股 购买商 品 材料 参照市 场价格， 协议定 价 5.28 0.00% 否 货到验 收合格 后付款 新疆金 特祥和 矿业开 发有限 公司 同一母 公司控 股 购买商 品 材料 参照市 场价格， 协议定 价 4.27 0.00% 5,000 否 货到验 收合格 后付款 新兴际 华集团 有限公 司 控股股 东 接受劳 务 承包费、 餐费等 参照市 场价格， 协议定 价 682.77 9.39% 4,500 否 按单结 算 新兴河 北冶金 资源有 同一母 公司控 接受劳 务 修理费、 工程费 参照市 场价格， 协议定 327.34 4.50% 1,000 否 按单结 算 限公司 股 等 价 新兴河 北工程 技术有 限公司 同一母 公司控 股 接受劳 务 设计费 等 参照市 场价格， 协议定 价 698.08 9.60% 500 否 按单结 算 新兴际 华集团 有限公 司武安 分公司 同一母 公司控 股 出售商 品 材料及 燃动费 等 市场原 则 550.19 4.76% 2,000 否 按成本 加应分 摊费用 协议定 价 新兴河 北冶金 资源有 限公司 同一母 公司控 股 出售商 品 材料及 燃动费 等 市场原 则 3,201.49 27.67% 2,000 否 按成本 加应分 摊费用 协议定 价 新兴能 源装备 股份有 限公司 同一母 公司控 股 出售商 品 燃动费 等 市场原 则 380 3.28% 1,000 否 按成本 加应分 摊费用 协议定 价 邯郸赵 王宾馆 有限公 司 同一母 公司控 股 出售商 品 燃动费 等 市场原 则 17.02 0.15% 100 否 按成本 加应分 摊费用 协议定 价 北京长 兴凯达 复合材 料科技 发展有 限公司 同一母 公司控 股 出售商 品 燃动费 等 市场原 则 0.93 0.01% 100 否 按成本 加应分 摊费用 协议定 价 新兴际 华集团 有限公 司 控股股 东 提供劳 务 通讯服 务费 市场原 则 1.03 0.65% 100 否 按成本 加应分 摊费用 协议定 价 新兴河 北冶金 资源有 限公司 同一母 公司控 股 提供劳 务 通讯服 务费 市场原 则 1.64 1.03% 100 否 按成本 加应分 摊费用 协议定 价 新兴际 华集团 有限公 司 控股股 东 租赁土 地 土地租 赁费 市场原 则 167.61 100% 335 否 协议定 价 合计 -- -- 31,084.23 -- 100,635 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 报告期内，没有交易金额大幅超过公司预计总金额的关联交易事项发生。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 为积极推进公司转型升级，建设融资租赁专业化公司，借助类金融服务平台实现提升公司盈利能力，增强公司资金流动性， 为实业发展提供服务的目的，本公司以现金5,100万元人民币收购控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司 持有的新兴际华融资租赁有限公司51%股权，该51%股权的实际出资额为5,100万元。新兴际华融资租赁有限公司注册资本 为4亿元人民币（新兴发展原计划出资20,400万元持有51%股权；外方股东天信诚有限公司计划以19,600万元相对应的外 币出资持有49%股权），新兴际华融资租赁有限公司实收资本为：99,297,993.62人民币（其中新兴发展出资5100万元，其 余为外方股东49%股权按合营合同约定美元出资折算成人民币的出资。）公司收购新兴发展所持51%股权后，承接该股权对 新兴际华融资租赁有限公司20,400万元的认缴出资义务及相应的权利。公司2015年3月20日召开的第七届董事会第一次 会议审议通过了上述关联交易事项，关联方董事郭士进、孟福利和汪金德回避表决。 本公司自董事会审议通过该事项后，积极推进相关工作，并于报告期内办理完成了相关产权交易及工商变更手续。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于收购新兴际华融资租赁有限公司 51%股权的关联交易提示性公告》 2015年03月23日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （未完）  |