[中报]朗源股份：2015年半年度报告
朗源股份有限公司 （LONTRUE CO., LTD.） 2015年半年度报告 股票代码：300175 股票简称：朗源股份 2015年8月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主 管人员)曲锋增声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ...................................................................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................................................................................. 5 第三节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................. 8 第四节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 19 第五节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 24 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 27 第七节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 28 第八节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 116 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《朗源股份有限公司章程》 朗源股份、本公司、公司 指 朗源股份有限公司 股东大会 指 朗源股份有限公司股东大会 董事会 指 朗源股份有限公司董事会 监事会 指 朗源股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年同期 指 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 朗源股份 股票代码 300175 公司的中文名称 朗源股份有限公司 公司的中文简称（如有） 朗源股份 公司的外文名称（如有） LONTRUE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LONTRUE 公司的法定代表人 戚大广 注册地址 山东省龙口高新技术产业园区 注册地址的邮政编码 265718 办公地址 山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号 办公地址的邮政编码 265718 公司国际互联网网址 www.lontrue.com 电子信箱 ir@lontrue.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张丽娜 联系地址 山东省龙口高新技术产业园区朗源路 电话 0535-8611766 传真 0535-8610658 电子信箱 zhangln@lontrue.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 339,177,953.14 421,989,450.70 421,989,450.70 -19.62% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 26,954,158.23 57,004,338.75 57,004,338.75 -52.72% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 17,546,427.20 51,924,022.12 51,924,022.12 -66.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,546,741.29 32,940,600.55 32,940,600.55 -147.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.0330 0.0700 0.0700 -147.14% 基本每股收益（元/股） 0.057 0.12 0.12 -52.50% 稀释每股收益（元/股） 0.057 0.12 0.12 -52.50% 加权平均净资产收益率 2.95% 7.49% 7.49% -4.54% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 1.92% 6.82% 6.82% -4.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,657,357,768.34 1,482,948,790.49 1,482,948,790.49 11.76% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 922,357,766.66 853,444,654.62 853,444,654.62 8.07% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 1.9591 1.8128 1.8128 8.07% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,407,731.03 合计 9,407,731.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 七、重大风险提示 1、存货较高的风险 由于松子年产量有一定的周期性，公司在本报告期继续加大原料采购，以保证相关产品的正常经营，使期末存货较大。 公司有6万吨储量的冷库规模，具有国内先进的干鲜冷链共享技术，能在保证产品品质不变的情况下大幅提高原料的存储期 限；公司先进的生产线、业内领先的冷链仓储技术、成熟的销售团队及稳定的干坚果客户群体是公司产品销售的保证。 2、市场竞争的风险 国际市场上葡萄干产品竞争日趋激烈，土耳其等主要葡萄干出口大国的产量对葡萄干市场有重要影响。2014年土耳其葡 萄干大丰收，导致国际市场上葡萄干价格逐步走低，从而影响公司葡萄干产品的销售，公司产品毛利率有所下降。公司在新 疆葡萄干主产区有子公司，对于原料采购能够保证品质优良，降低成本；且葡萄干产品在国内市场有较强竞争力，未来公司 将更多开发国内市场，利用现有电商平台和大宗销售渠道，扩大国内市场份额。 3、本次非公开发行股票的相关事项的风险 公司本次非公开发行股票募集资金不超过23亿主要用于IDC建设、偿还银行贷款和补充营运资金，相关事项需报证监会 核准，能否取得核准及取得核准的时间具有不确定性。公司目前正联合合作方、中介机构等加快推进项目进度，争取尽早报 证监会核准。关于本事项更为详细的风险提示，请投资者参见公司于2015年7月14日在创业板制定信息披露网站披露的公告： 《朗源股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订版） 。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年上半年公司实现营业收入33,917.80万元，比去年同期减少19.62%，营业成本28,790.49万元，比去年同期减少 15.07%。销售费用1,106.31万元，比去年同期增加13.92%，管理费用886.45万元，比去年同期减少5.52%，归属上市公司股东 的普通股的净利润2,695.42万元，比去年同期减少了52.72%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 339,177,953.14 421,989,450.70 -19.62% 鲜果销售减少 营业成本 287,904,928.15 339,009,247.42 -15.07% 鲜果销售减少 销售费用 11,063,122.38 9,711,592.70 13.92% 管理费用 8,864,495.43 9,382,846.10 -5.52% 财务费用 11,039,172.21 5,153,124.57 114.22% 融资增加 所得税费用 -102,803.55 37,277.46 -375.78% 坏账增加导致递延所得 税增加 经营活动产生的现金流 量净额 -15,546,741.29 32,940,600.55 -147.20% 支付采购的货款增加 投资活动产生的现金流 量净额 -186,937.47 -16,598,759.09 -98.87% 购买非流动资产支出减 少 筹资活动产生的现金流 量净额 62,929,110.35 -35,981,779.54 -274.89% 融资增加 现金及现金等价物净增 加额 48,482,257.87 -19,344,862.09 -350.62% 融资增加 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 项目 15年1-6月营业收入 14年1-6月营业收入 增减比例 鲜果 58,472,477.82 232,157,575.25 -74.81% 果干 72,666,581.13 99,633,712.28 -27.07% 坚果、果仁 202,408,251.80 77,212,002.49 162.15% 蔬菜、冻干食品及其他 5,630,642.39 12,986,160.68 -56.64% 合计 339,177,953.14 421,989,450.70 -19.62% 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司的经营范围：定型包装食品、包装制品的生产、销售（有效期以许可证为准）；水果、蔬菜、坚果、果仁的种植、 加工、储存和销售；水果、蔬菜、坚果、果仁及调理品的进口和批发，货物和技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 鲜果 49,857,618.83 48,492,831.72 2.74% -78.52% -73.41% -18.72% 果干 72,388,187.04 56,690,586.58 21.69% -27.35% -26.14% -1.28% 坚果、果仁 164,571,667.53 145,463,569.93 11.61% 113.14% 108.61% 1.92% 蔬菜、冻干食品 及其他 4,392,221.88 3,279,896.85 25.32% -61.07% -66.20% 11.33% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2015年1-6月 2014年1-6月 供应商 金额 供应商 金额 CHINA-CANADA UNITED ENTERPRISE LIMITED 41,190,180.45 吉林省天瑞食品有限公司 9,686,571.10 王金芝 23,844,059.90 烟台永达货运有限公司 5,571,883.79 GOLDMILE FOODS CORP LIMITED 6,524,421.38 龙口市源通包装制品有限公司 3,921,251.40 窦桂林 5,941,348.30 潍坊益宝食品有限公司 3,304,615.40 烟台冷冻设备总厂 3,998,000.00 青岛启德物流有限公司 2,628,411.01 合计 81,498,010.03 合计 25,112,732.70 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2015年1-6月 2014年1-6月 客户 金额 客户 金额 杭州享念食品有限公司 25,000,000.00 DEWAY 35,853,868.13 CHERRY 23,077,664.43 WW 34,347,659.27 诸暨市视北炒货厂 15,000,000.00 CHERRY 30,918,705.99 XIALI TRADING COMPANY 12,444,921.57 永辉超市股份有限公司 21,323,413.95 LA PIEDRA REDONDA S.L. 11,136,222.93 BRUEGGEN 16,170,653.53 合计 86,658,808.93 合计 138,614,300.87 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 龙口广源国际货运代理有限公司 国际货运代理，货物及技术进出口业务 -522,214.51 吐鲁番嘉禾农业开发有限公司 水果、蔬菜、坚果、果仁、干果的加工 -89,227.61 吐鲁番嘉源农业开发有限公司 食用农产品初加工、销售；水果、蔬菜、 坚果的种植、储存和销售；果仁的储存 和销售。 2,025,797.99 朗源实业（上海）有限公司 食用农产品（不含生猪、牛、羊肉等家 畜产品）的销售 -1,316,167.90 烟台百果源有限公司 松籽仁、核桃仁、瓜子仁的初加工、包 装、销售及进出口业务 1,948,420.45 朗源兴业食品（北京）有限公司 销售新鲜水果、新鲜蔬菜、谷物、豆类、 薯类、日用杂货、礼品 0.00 7、重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 公司属于农副产品加工业，食品安全历来是公司关注的重点。尤其是2015年4月份国家对《中华人民共和国食品安全法》 的修订，对于整个行业具有深远影响；国家以法治方式维护食品安全，为最严格的食品安全监管提供体制制度保障，同时对 生产经营企业提出了更高的要求，促使企业更加注重食品安全。公司产品生产以纯天然、零添加为理念，以基地+农户+标 准化的经营模式为公司的产品质量提供了保障，从源头严把质量关。人民消费水平的提高、饮食习惯的改善及对均衡膳食的 认同，优质水果、干果坚果在整个食物消费中的比重不断提高，总体需求不断增长。 公司的葡萄干和苹果的自主加工出口近年来一直处于行业的领先地位。鲜苹果在东南亚市场具有一定的品牌影响力；葡 萄干、松子仁、南瓜子仁等干果坚果产品，市场主要集中在欧美、澳大利亚等发达地区，公司产品有较强竞争力，同时人民 币贬值也利于产品的出口。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，由于反季销售的鲜果采购成本较高，且鲜果销售市场价格不及预期，导致本报告期鲜果收入、利润较去年同 期大幅下降。2014年土耳其葡萄干的丰产，葡萄干产品国际市场竞争激烈，市场价格较低，产品毛利率有所下降，导致报告 期内葡萄干类产品收入、利润较去年同期有小幅下降。松子仁类产品目前保持较快发展势头，国内国际市场开拓进展顺利， 与去年同期相比收入大幅增长，目前市场对松子产品的需求旺盛，销售价格有所提高，基于对未来市场的良好预期公司在报 告期继续加大松子原料的采购。 报告期内，公司积极开发新产品南瓜子仁，该类产品与葡萄干、松子仁的客户拟合度较高，公司在原有的稳定客户群体 和市场基础上，能够快速推进南瓜子仁类产品的销售；国外市场主要集中于欧美等发达国家和地区，未来公司将加大南瓜子 的原料采购和该类产品的营销力度。本报告期南瓜子仁类产品收入约3,400万元，比去年同期及去年全年均有大幅度增长。 报告期内，公司加大电商团队建设，积极引进高端人才，并多次组织相关的培训，为公司电商发展做好了人才储备；报 告期公司电商收入约2,000多万，比去年同期增长300%。 报告期内，公司积极谋划战略转型，拟进入国家政策性支持、行业发展空间巨大的电子信息产业。公司拟通过非公开发 行股票方式募集资金不超过23亿元，主要用于建设互联网数据中心。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1、存货较高的风险 由于松子年产量有一定的周期性，公司在本报告期继续加大原料采购，以保证相关产品的正常经营，使期末存货较大。 公司有6万吨储量的冷库规模，具有国内先进的干鲜冷链共享技术，能在保证产品品质不变的情况下大幅提高原料的存储期 限；公司先进的生产线、业内领先的冷链仓储技术、成熟的销售团队及稳定的干坚果客户群体是公司产品销售的保证。 2、市场竞争的风险 国际市场上葡萄干产品竞争日趋激烈，土耳其等主要葡萄干出口大国的产量对葡萄干市场有重要影响。2014年土耳其葡 萄干大丰收，导致国际市场上葡萄干价格逐步走低，从而影响公司葡萄干产品的销售，公司产品毛利率有所下降。公司在新 疆葡萄干主产区有子公司，对于原料采购能够保证品质优良，降低成本；且葡萄干产品在国内市场有较强竞争力，未来公司 将更多开发国内市场，利用现有电商平台和大宗销售渠道，扩大国内市场份额。 3、本次非公开发行股票的相关事项的风险 公司本次非公开发行股票募集资金不超过23亿主要用于IDC建设、偿还银行贷款和补充营运资金，相关事项需报证监会 核准，能否取得核准及取得核准的时间具有不确定性。公司目前正联合合作方、中介机构等加快推进项目进度，争取尽早报 证监会核准。关于本事项更为详细的风险提示，请投资者参见公司于2015年7月14日在创业板制定信息披露网站披露的公告： 《朗源股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订版） 。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 42,326.13 报告期投入募集资金总额 217.27 已累计投入募集资金总额 42,470.52 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 1,700 累计变更用途的募集资金总额比例 4.02% 募集资金总体使用情况说明 朗源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕88 号《关于核准朗源股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承销商国信证券股份有限公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）27,000,000 股，每股发行价人民币 17.1 元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为 461,700,000.00 元，扣除发行费用 38,438,736.50 元后实际募集资金净额为人民币 423,261,263.50 元。与预计募集资金 179,936,400.00 元 相比，超募资金为 243,324,863.50 元。以上募集资金已由中喜会计师事务所有限责任公司于 2011 年 2 月 1 日出具的中 喜验字（2011）第 01008 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。2011 年 3 月 1 日，经公司 第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用 4,720 万元超募资金 归还银行贷款。2011 年 4 月 20 日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》和 《关于朗源股份有限公司对外投资的议案》，同意公司使用本次公开发行股票募集的超募资金 14,440 万元对吐鲁番嘉禾农 业开发有限公司投资年产 2.55 万吨葡萄干初加工项目，并使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金。截至目前， 吐鲁番嘉禾农业开发有限公司（工商最终核准登记名称）已经完成工商登记注册；用于暂时补充流动资金的闲置募集资金， 也于2011 年 10 月 26 日按规定归还至募集资金专用账户。2011 年 7 月 21 日，经公司第一届董事会第十三次会议审 议通过了《关于超募资金使用计划的议案》和《关于朗源股份有限公司对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 1,000 万 元作为注册资本成立朗源实业（上海）有限公司。截至目前，朗源实业（上海）有限公司（工商最终核准登记名称）已经 完成工商注册登记，公司按约定完成了 1,000.00 万元出资。2011 年 10 月 28 日，经公司第一届董事会第十六次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 4,000 万元临时补充流动资金。 截至目前，用于临时补充流动资金的闲置募集资金，已于 2012 年 4 月 27 日按规定归还至募集资金专用账户。2012 年 5 月26 日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公 司使用部分超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金。2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议审议通 过了《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司以超募资金 170 万元和上市 10,000 吨高质量鲜果募投项目变更资金 1,700 万元，合计 1,870 万元对全资子公司—朗源实业（上海）有限公司追加投资。公司于2015年4月21日召开第二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将结余募集资金 422.50 万元 （实际节余金额以转账日为准）永久补充流动资金。该议案已获得独立董事事前认可，保荐机构国信证券股份有限公司出 具了无异议的核查意见。募集资金已全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 8,600 吨葡萄干果干 果脯扩建项目 否 7,788.08 7,788.08 7,788.98 100.01% 2011年 12月31 日 308.01 3,241.93 否（注1） 否 5,000 吨果仁（杏仁、 核桃仁）产品生产项 目 否 6,491.7 6,491.7 6,491.35 99.99% 2012年 06月30 日 439.48 441.79 否（注2） 否 10,000 吨高质量鲜 果扩建项目 是 3,713.86 2,013.86 178.41 2,346.78 116.53% 2014年 03月31 日 -180.69 2,965.41 否（注3） 否 承诺投资项目小计 -- 17,993.64 16,293.64 178.41 16,627.11 -- -- 566.8 6,649.13 -- -- 超募资金投向 投资成立朗源实业 （上海）有限公司 1,000 2,870 2,877.93 100.28% 2013年 08月31 日 - - 不适用 否 对吐鲁番嘉禾农业 开发有限公司投资 2.55 万吨葡萄干初 加工项目 14,440 14,440 38.86 14,245.48 98.65% 2011年 12月31 日 - - 不适用 否 归还银行贷款（如 有） -- 4,720 4,720 0 4,720 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 4,000 4,000 422.85 4,422.85 110.57% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 24,160 26,030 461.71 26,266.26 -- -- -- -- 合计 -- 42,153.64 42,323.64 640.12 42,893.37 -- -- 566.8 6,649.13 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 注1：由于受国际市场的影响，销售价格较低，所以未达到预期收益。 注2：果仁项目是公司的一个新的生产项目，属于拓展期，收入少。 注3：报告期鲜果的反季销售未达预期，市场价格很低，所以未达到预期收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募资金24,332.49万元，2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超 募资金4,720万元偿还银行贷款。2011年4月20日和2011年10 月28日，经公司第一届董事会第十 二次和第十六次会议决议，使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金。使用超募资金14,440 万 元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加工项目，截止到报告期末已经投入 14,245.48 万元。2011年7月21日，经公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超募资金1,000万 元成立朗源实业（上海）有限公司。2012年7月18日，经公司第二届董事会第二次会议决议，使用 超募资金170万元和上市10,000 吨高质量鲜果募投项目变更资金1,700万元，合计1,870万元对全资 子公司—朗源实业（上海）有限公司追加投资。截止到报告期末已经投入2,877.93万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，同意对 10,000 吨高质量鲜果扩建项目 进行如下变更：原投资总额为 3,713.86 万元，现在变更为 2,013.86 万元，项目投资额减少了1,700 万 元。现将 10,000 吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上 海）有限公司进行追加投资。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，同意对 10,000 吨高质量鲜果扩建项目 进行如下变更： 原投资总额为 3,713.86 万元， 现在变更为 2013.86 万元， 项目投资额减少了 1,700 万元。现将 10,000 吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上 海）有限公司进行追加投资。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 "根据朗源股份 2009 年第二次临时股东大会及第一届董事会第三次会议、朗源股份《首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》 ，朗源股份拟用募集资金 7,788.08 万元投资于 8,600 吨葡萄干果 干果脯扩建项目，第一届董事会第三次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投 项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。截至 2011 年 2 月 15 日，朗源股份为保障募 集资金投资项目顺利进行，已使用自有资金 5,677.01 万元，投入上述项目的开发建设。2011 年 3 月 1 日，朗源股份第一届董事会第十次会议审议通过了 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,677.01 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。" 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2011 年 4 月 20 日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司使用闲置募集资金 4,000 万 元暂时补充流动资金， 使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月， 到期将归还至公司募集资金 专户；公司于 2011 年 10 月 26 日归还。2011 年 10 月 28 日，经公司第一届董事会第十六次会 议决议，同意公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之 日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户；公司于 2012 年 4 月 27 日归还。2012 年 5 月 26 日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，同意公司使用部分超募资金 4,000 万元永久性补充流动 资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 截至 2015 年6月30日，公司已累计使用募集资金 42,470.52 万元。其中，使用部分超募资金 4,720 万元偿还银行贷款，募集资金永久补充流动资金 4,000 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额为 484.60 万元，结余募集资金 422.50 万元。公司第二届董事会第十七次会议审议通过 了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将结余募集资金 422.50 万元（实际节余 金额以转账日为准）永久补充流动资金。募集资金结余主要是利息收入。 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金的结余资金已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过永久补充流动资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 10000 吨高 质量鲜果扩 建项目 10000 吨高 质量鲜果扩 建项目 2,013.86 178.41 2,346.78 116.53% 2014年03 月31日 -180.69 否 否 投资成立朗 源实业（上 海）有限公 司 投资成立朗 源实业（上 海）有限公 司 2,870 2,877.93 100.28% 2013年08 月31日 - 不适用 否 合计 -- 4,883.86 178.41 5,224.71 -- -- -180.69 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事第二次会议审议通过了《关于募集资金投资 项目计划变更的议案》，并经公司 2012 年 8 月 12 日召开的 2012 年第一次临时股 东大会审议通过。因目前国内市场仍处于开拓阶段，需要大量资金支持。公司对 10,000 吨高质量鲜果扩建项目进行如下变更：投资总额变更：原投资总额为 3,713.86 万元， 现在变更为 2,013.86 万元，项目投资额减少了 1,700 万元。现将 10,000 吨高质量 鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上海）有限公 司进行追加投资。投资进度变更：根据目前的公司设备购置情况及预计的安装进度， 公司拟将项目的投资进度延长到 2013 年 06 月 30 日。上述议案已在证监会指定信 息披露网站披露。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 601933 永辉超市 112,600,000.00 20,270,026 0.62% 20,270,026 0.62% 232,497,198.22 55,945,271.76 可供出售 金融资产 对外投资 认购永辉 超市股份 有限公司 非公开发 行股票 合计 112,600,000.00 20,270,026 -- 20,270,026 -- 232,497,198.22 55,945,271.76 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 2012年09月03日，公司拟以22.52 元/股的价格用现金认购永辉超市非公开发行的股份500万股，认购总金额11,260 万元。 2013年3月30日，公司认购永辉超市非公开发行股票的价格由22.52 元/股调整为11.11 元/股，股票数量由5,000,000股调整 为10,135,013股，持股比例为0.62%。 2014年2月26日，永辉超市董事会通过了2013年度权益分派议案，向全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股， 每10股派发现金红利2.00元人民币（含税）。2014年4月8日，永辉超市发布《永辉超市股份有限公司2013年度分红派息及转 增股本实施公告》，以2014年4月11日为股权登记日，4月14日为除权（息）日。由此，公司持有永辉超市限售股由10,135,013 股增加为20,270,026股，持股比例为0.62%。 朗源股份承诺：自永辉超市本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份， 也不委托和/或信托他人管理本次认购的股份，也不由永辉超市回购该部分股份（法律、法规另有规定或经由有权主管部门 批准转让的情况除外）。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照制度规定实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相 关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，切实保证了公司及全体股东的合法利 益。 公司设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益能够得到充分的维护。 2015年5月13日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，公司2014年年度的利润 分配方案为：以2014年12月31日总股本470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.2元（含税），合计 现金分配红利9,416,000.00元。 公司于2015年7月2日发布《朗源股份有限公司2014年年度权益分配实施公告》，本次权益分配股权登记日为：2015年7 月7日，除权除息日为：2015年7月8日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 烟台百果源有限 2014年10 3,100 2014年10月24 3,000 连带责任保 5 否 否 公司 月21日 日 证 烟台百果源有限 公司 2014年10 月21日 3,900 2015年05月15 日 3,900 连带责任保 证 1 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 7,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 6,900 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 7,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 6,900 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 7,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 6,900 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 7,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 6,900 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 7.48% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 杨建伟 未来12个月内 不再增持朗源 股份股票 2015年01月08 日 12个月 截止到报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发生。 杨建伟 未来6个月，不 会通过协议转 让、大宗交易或 证券交易系统 交易等方式减 持朗源股份股 票 2015年01月22 日 6个月 截止到报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发生。 新疆尚龙股权 投资管理有限 公司 未来12个月内， 不再减持所持 有股票 2015年01月08 日 12个月 截止到报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发生。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 戚大广、戚荣妮 在任职期间每 年转让直接或 间接持有的发 行人股份数不 超过其直接或 间接持有的发 行人股份总数 的百分之二十 五；离职后半年 内，不转让其直 接或间接持有 的发行人股份。 2011年02月14 日 长期 截止到报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发生。 新疆尚龙股权 投资管理有限 公司、戚大广、 戚荣妮、龙口市 广源果品有限 责任公司 本人/本公司不 以任何方式从 事（包括与他人 合作直接或间 接从事）或投资 于任何业务与 朗源股份相同、 类似或在任何 方面构成竞争 的公司、企业或 其他机构、组 织；当本人/本公 司及可控制的 2009年08月07 日 长期 截止到报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发生。 企业与朗源股 份之间存在竞 争性同类业务 时，本人及可控 制的企业自愿 放弃同朗源股 份的业务竞争。 本人/本公司及 可控制的企业 不向其他在业 务上与朗源股 份相同、类似或 构成竞争的公 司、企业或其他 机构、组织或个 人提供资金、技 术或提供销售 渠道、客户信息 等支持。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √ 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 朗源股份有限公司于2015年3月19日召开的公司第二届董事会第十六次会议及2015年4月8日召开的2015年第一次临时股东大 会审议通过公司非公开发行股票募集资金不超过23亿，用于上海恒煜数据科技有限公司建设互联网数据中心（IDC）及补充 流动资金；于2015年7月13日召开第二届董事会第十八次会议及2015年7月30日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了 非公开发行股票预案（修订版）等，对募集资金投向进行小幅调整，调整后用于上海恒煜数据科技有限公司建设互联网数据 中心（IDC）、补充果品业务发展所需营运资金及归还银行贷款。截止目前公司正会同相关合作方、中介机构等加快项目进 展，争取尽早报证监会审核。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 6,006,495 1.28% 6,006,495 1.28% 3、其他内资持股 6,006,495 1.28% 6,006,495 1.28% 境内自然人持股 6,006,495 1.28% 6,006,495 1.28% 二、无限售条件股份 464,793,505 98.72% 464,793,505 98.72% 1、人民币普通股 464,793,505 98.72% 464,793,505 98.72% 三、股份总数 470,800,000 100.00% 470,800,000 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,214 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆尚龙股权投 资管理有限公司 境内非国有法人 22.46% 105,745,600 -35,000,000 0 105,745,600 杨建伟 境内自然人 17.37% 81,800,000 35,000,000 0 81,800,000 质押 28,000,000 龙口市广源果品 有限责任公司 境内非国有法人 3.90% 18,339,200 0 0 18,339,200 质押 18,339,200 戚大广 境内自然人 1.70% 8,008,660 0 6,006,495 2,002,165 卢春声 境内自然人 0.38% 1,800,000 -1,335,021 0 1,800,000 李洁 境内自然人 0.34% 1,602,500 1,602,500 0 1,602,500 王婷 境内自然人 0.34% 1,584,300 1,584,300 0 1,584,300 张树天 境内自然人 0.33% 1,573,361 1,573,361 0 1,573,361 叶柒平 境内自然人 0.32% 1,527,660 1,527,660 0 1,527,660 朱小青 境内自然人 0.30% 1,419,300 1,419,300 0 1,419,300 上述股东关联关系或一致行动的说 明 新疆尚龙股权投资管理有限公司和龙口市广源果品有限责任公司的控股股东均为自然 人戚大广先生，为同一实际控制人控制下的关联股东。新疆尚龙、广源果品和戚大广 先生分别持有本公司22.46%、3.90%和1.70%的股份，合计持有本公司28.06%的股份， 三者为一致行动人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆尚龙股权投资管理有限公司 105,745,600 人民币普通股 105,745,600 杨建伟 81,800,000 人民币普通股 81,800,000 龙口市广源果品有限责任公司 18,339,200 人民币普通股 18,339,200 戚大广 2,002,165 人民币普通股 2,002,165 卢春声 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 李洁 1,602,500 人民币普通股 1,602,500 王婷 1,584,300 人民币普通股 1,584,300 张树天 1,573,361 人民币普通股 1,573,361 叶柒平 1,527,660 人民币普通股 1,527,660 朱小青 1,419,300 人民币普通股 1,419,300 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 新疆尚龙股权投资管理有限公司和龙口市广源果品有限责任公司的控股股东均为自然 人戚大广先生，为同一实际控制人控制下的关联股东。新疆尚龙、广源果品和戚大广 先生分别持有本公司22.46%、3.90%和1.70%的股份，合计持有本公司28.06%的股份， 三者为一致行动人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 1、控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司于2014年12月3日将其持有的本公司无限售流通股20,000,000股（占公司总股本 的4.25%）质押给国信证券股份有限公司，用于办理为期3个月的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日2014年12 月3日，回购日2015年3月3日。该笔交易到期后新疆尚龙与国信证券办理了延期购回，购回交易日调整为2015年6月3日。截 止报告期末，该笔交易已办理解除质押手续并全部购回。 2、公司股东杨建伟先生于2015年1月28日将其持有的公司无限收流通股28,000,000股（占公司总股本的5.95%）质押给长江 证券股份有限公司，用于办理为期12个月的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日2015年1月28日，回购日2016年1 月22日。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 戚大广 董事长 现任 8,008,660 0 0 8,008,660 0 0 0 0 合计 -- -- 8,008,660 0 0 8,008,660 0 0 0 0 2、持有股票期权情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第七节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：朗源股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 88,680,374.80 45,959,083.11 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 126,967,622.80 139,417,306.17 预付款项 88,096,518.60 104,935,667.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,860,828.58 2,126,266.45 买入返售金融资产 存货 765,406,277.03 653,490,276.48 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 49,854,617.15 53,763,462.76 流动资产合计 1,120,866,238.96 999,692,062.07 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 234,457,198.22 178,511,926.46 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 217,677,199.92 233,530,849.92 在建工程 37,075,614.27 16,219,232.75 工程物资 （未完）  |