[中报]劲胜精密：2015年半年度报告
东莞劲胜精密组件股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 目 录 第一节 重要提示、释义 ....................................................... 3 第二节 公司基本情况简介 ..................................................... 6 第三节 董事会报告 .......................................................... 11 第四节 重要事项 ............................................................ 31 第五节 股份变动及股东情况 .................................................. 40 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 46 第七节 财务报告 ............................................................ 48 第八节 备查文件目录 ....................................................... 155 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个 别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无 异议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告的财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人王九全、主管会计工作负责人方荣水及会计机构负责人(会计主管人员) 朱邓平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 劲胜精密、本公司、公司 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司 劲辉国际 指 劲辉国际企业有限公司，劲胜精密控股股东 嘉众实业 指 新余市嘉众实业投资有限公司（原为“东莞市嘉众实业投资有限公 司”），劲胜精密股东 东莞晨星 指 东莞晨星实业投资有限公司，劲胜精密股东 劲胜通信 指 东莞劲胜通信电子精密组件有限公司，劲胜精密全资子公司 华清光学 指 东莞华清光学科技有限公司，劲胜精密全资子公司 韩国劲胜 指 Janus C&I Co.,Ltd.(中文名原为：东莞劲胜产品研发中心有限公司)， 劲胜精密全资子公司 华晟电子 指 东莞华晟电子科技有限公司，劲胜精密全资子公司 唯仁电子 指 东莞唯仁电子有限公司，劲胜精密全资子公司 华晶MIM 指 东莞华晶粉末冶金有限公司，劲胜精密全资子公司 华杰通讯 指 东莞华杰通讯科技有限公司，劲胜精密全资子公司 前海劲胜 指 前海劲胜（深圳）控股有限公司，劲胜精密全资子公司 香港劲胜 指 劲胜技术责任有限公司 东莞奥科 指 东莞奥科表面处理有限公司，劲胜精密控股孙公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司，劲胜精密非公开发行股票保荐机构 会计师、众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、北京德恒 指 北京德恒律师事务所 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司章程 股票期权激励计划 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司第一期股票期权激励计划 股票期权激励计划（二期） 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司第二期股票期权激励计划 报告期 指 2015年1月-6月 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 精密模具 指 结构严谨，尺寸精准能达到互换性要求，成型制品能达到高精度、高 表面质量、高性能要求的模具。 精密结构件 指 高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起支承作用的五金塑胶或其 它非金属结构件。 CNC 指 Computerized Numerical Control Machine 俗称CNC，又叫做“电脑锣”、 “计算机数字控制机床”，是一种由程序控制的自动化机床。该控制系 统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计 算机将其译码，从而使机床执行事先设定动作，通过刀具将毛坯料加 工成半成品、成品、零件。 强化光学玻璃 指 又名Cover Lens、玻璃视窗、强化手机镜片等，属电子、光电产品的 精密结构零组件，应用在电容式触摸屏最表层。产品的原材料为平板 玻璃，经过开料、CNC一体成形、强化、研磨、丝印、真空镀膜等工 艺处理后，具有耐刮花、耐冲击、耐油污、防指纹、增强透光率等功 能。 粉末冶金 指 制取金属或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原 料，经过成形和烧结，制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的 工艺技术。 三星 指 Samsung Electronics Co.,Ltd.及其全球子公司 华为 指 华为终端有限公司及其子公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司及其子公司 TCL 指 TCL集团股份有限公司及其子公司 OPPO 指 广州欧珀移动通信有限公司及其子公司 魅族 指 魅族科技（中国）有限公司 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 劲胜精密 股票代码 300083 公司的中文名称 东莞劲胜精密组件股份有限公司 公司的中文简称（如有） 劲胜精密 公司的外文名称（如有） JANUS (Dongguan) Precision Components Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JANUS 公司的法定代表人 王九全 注册地址 东莞市长安镇上角村 注册地址的邮政编码 523878 办公地址 东莞市长安镇上角村 办公地址的邮政编码 523878 公司国际互联网网址 http://www.januscn.com 电子信箱 ir@januscn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王琼 杨和平 联系地址 东莞市长安镇上角村 东莞市长安镇上角村 电话 0769-82288265 0769-82288265 传真 0769-85075902 0769-85075902 电子信箱 ir@januscn.com ir@januscn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 营业总收入（元） 1,409,226,592.65 1,810,078,112.13 -22.15% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） -168,853,447.79 23,625,334.00 -814.71% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益 后的净利润（元） -170,097,843.20 24,513,299.67 -793.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -220,189,955.78 -225,410,126.33 2.32% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.9649 -1.1197 13.83% 基本每股收益（元/股） -0.84 0.12 -800.00% 稀释每股收益（元/股） -0.84 0.12 -800.00% 加权平均净资产收益率 -9.85% 1.64% -11.49% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -9.92% 1.70% -11.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产（元） 4,283,231,725.76 3,762,435,678.90 13.84% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 1,921,836,888.89 1,492,311,554.20 28.78% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 8.4214 7.4132 13.60% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 228,208,034 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等 原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,551,143.26 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 4,383,304.62 - 东莞劲胜精密组件股份有限公司2015年半年度报告全文 额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出433,483.76- 减：所得税影响额21,249.71- 合计1,244,395.41-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的 非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则-168,853,447.7923,625,334.001,921,836,888.891,492,311,554.20 按国际会计准则调整的项目及金额：无。 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则-168,853,447.7923,625,334.001,921,836,888.891,492,311,554.20 按境外会计准则调整的项目及金额：无。 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 8 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 七、重大风险提示 1、客户集中的风险 公司以世界500强及国内百强电子企业为主要服务对象，与三星、OPPO、魅族、中兴等建立了 长期稳定的战略合作关系。优质的客户资源决定了公司客户集中度较高，公司近几年前五大客户的 销售额占营业收入的比例2012年为76.07%，2013年为79.86%，2014年为62.92%，2015年上半年为 49.59%。如某一客户生产经营状况发生重大不利变化或调整合作方式，将会影响公司当期经营业绩。 公司通过布局产品垂直一体化，拓展业务领域和新产品，形成了塑胶、玻璃、金属、粉末冶金 等各类材质精密结构件产业平台，并向客户提供一体化、模组化精密结构件技术解决方案；公司借 此开发了国内外优质的新客户，从而降低了客户集中的风险。 2、市场竞争加剧的风险 近年来，随着越南、印度等发展中国家利用廉价资源、劳动力优势加入手机制造业，行业内市 场竞争趋于激烈。与此同时，受到宏观经济下行、人力成本上升，以及消费电子精密结构件由塑胶 向金属材质转化的影响，塑胶精密结构件面临不利的市场环境，如公司不能保证核心竞争力、把握 转型升级机遇，将有可能面临业绩下滑的风险。 公司将继续向模组化、一体化方向发展，扩大金属（CNC加工和镁铝合金）、粉末冶金、玻璃等 产品的比重；同时加快公司非公开发行股票募集资金投资项目消费电子产品金属CNC精密结构件扩 建项目的实施，推动公司战略的转型升级。 3、成本与费用增加的风险 公司的综合经营成本包括原材料、制造成本、人力成本等。若原材料价格出现较大波动，人力 成本大幅上升，新投资项目固定资产折旧费用、待摊费用过快增长，将对公司成本控制产生不利影 响。同时，公司投资的项目产品试产、人机磨合也将带来成本和费用的增加，上述成本费用快速上 升将对公司经营业绩产生一定影响。 公司将充分发挥核心竞争优势、继续加强研发创新并提高产品附加值、完善和细化成本控制体 系、持续推进经营革新、大力提高生产过程的自动化、智能化水平，重点开展精益生产管理，提升 公司的市场竞争优势、增强盈利能力。 4、人力资源及管理风险 随着公司业务范围和经营规模的扩大，组织结构趋于复杂、管理难度加大，公司对技术型、管 理型高素质人才的需求增加。公司目前的管理体系和组织运行模式已较为健全，但若公司在发展中 不能及时制定有效的人力资源激励措施、完善组织管理架构和实施有效控制，则公司的运营管理将 面临一定的风险。 公司将继续完善人才梯队建设、建立有效的考核与激励机制，吸引和留住优秀的技术人才和管 理人才；同时大力推进生产过程的智能制造，提升生产自动化水平；加强企业文化建设，打造一个 团结协作、充满活力的经营队伍，为公司的可持续发展提供保障。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 据市场研究机构IDC数据,全球智能手机市场增速放缓，其中中国市场则趋于饱和,品牌厂商及 供应链竞争加剧。在手机材质方面，塑胶精密结构件的需求减少，金属材质受到消费者的青睐。面 对宏观经济下行、行业增速放缓以及手机材质由塑胶向金属转化的压力，公司管理层把握产业升级 机遇，积极打造公司智能制造整体解决方案的能力，推动公司由生产制造向服务制造转型升级。 报告期内，公司管理层积极落实2015年度经营计划，强化垂直整合能力，推动产品与制造升级； 继续推进大客户战略，拓展产品应用领域；提高研发创新水平，不断强化核心竞争力；持续推进内 部经营革新，提高公司效益。 2015年上半年，公司实现营业收入140,922.66万元，较上年同期下降22.15%；归属于上市公司 普通股股东的净利润-16,885.34万元，较上年同期下降814.71%。其中塑胶精密结构件营业收入受 全球智能手机市场增速放缓、主要客户三星塑胶精密结构件营业收入大幅下降致使公司营业收入下 降，但公司投资的金属（CNC加工和镁铝合金）、粉末冶金、强化光学玻璃等项目上半年营业收入同 比大幅增加。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,409,226,592.65 1,810,078,112.13 -22.15% 惠州三星、OPPO等客户塑胶精密结构件 收入减少 营业成本 1,254,921,847.14 1,501,254,564.96 -16.41% 营业收入减少致使营业成本随之减少 销售费用 69,322,829.24 62,475,253.82 10.96% 金属项目前期开发、试产费用增加 管理费用 235,584,942.76 185,761,564.01 26.82% 金属、粉末冶金等项目的规模扩大带来的 员工薪酬福利增加 财务费用 18,634,189.06 8,762,208.01 112.67% 金属、粉末冶金等项目增加流动资金致使 融资利息支出增加 资产减值损失 -6,290,842.53 15,072,746.76 -141.74% 应收账款减少导致计提的坏账准备减少 营业外收入 7,190,103.31 2,816,536.11 155.28% 政府补助款增加 营业外支出 5,924,458.19 3,953,330.23 49.86% 资产处置损失增加 所得税费用 261,451.37 5,574,928.32 -95.31% 公司利润总额减少 经营活动产生的 现金流量净额 -220,189,955.78 -225,410,126.33 2.32% 投资活动产生的 现金流量净额 -355,181,094.78 -321,512,763.98 -10.47% 筹资活动产生的 现金流量净额 802,608,491.99 335,978,584.41 138.89% 主要是非公开发行股票募集资金到账 项目 期末金额 期初金额 同比增减 变动原因 货币资金 441,263,001.39 214,064,412.98 106.14% 主要是非公开发行股票募集资金到账 应收票据 83,385,207.34 180,282,788.31 -53.75% 主要是中兴客户票据减少 其他应收款 53,505,576.62 10,918,533.50 390.04% 主要是融资租赁保证金 开发支出 2,249,503.40 1,351,528.00 66.44% 资本化项目增加 应交税费 -50,144,159.61 -14,525,245.48 -245.22% 设备采购进项税额增加带来的增值税留 抵税额增加 其他应付款 607,751.01 20,348,738.76 -97.01% 激励对象在本期完成行权 长期借款 160,000,000.00 110,000,000.00 45.45% 银行借款增加 递延收益 4,544,376.39 8,000,000.00 -43.20% 融资租赁业务导致减少 递延所得税负债 41,955.97 65,644.94 -36.09% 应收利息减少带来影响 资本公积 1,448,289,722.64 865,341,797.97 67.37% 股票期权行权以及非公开发行股票导致 资本公积增加 未分配利润 179,141,841.16 359,405,690.65 -50.16% 报告期净利润为负 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2015年上半年，塑胶精密结构件受行业增速放缓、主要客户三星塑胶精密结构件营业收入大幅 下降的影响，公司的塑胶精密结构件营业收入仅77,697.11万元，同比去年同期减少82,504.59万元， 下降51.50%。公司把握产业升级机遇，强化垂直整合能力，推动产品与制造升级，投资的金属精密 结构件上半年实现营业收入31,984.06万元，同比去年同期增加27,421.33万元，增长600.99%；粉 末冶金精密结构件上半年实现营业收入5,423.96万元，同比去年同期增加3,874.70万元，增长 250.10%；强化光学玻璃上半年实现营业收入16,364.22万元，同比去年同期增加5,743.71万元，增 长54.08%。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，是国内领先的消费电子领域精密结构件 一体化、模组化供应商，主要产品为精密模具，以及消费电子产品塑胶、玻璃、金属、粉末冶金等 各类材质精密结构件。 报告期内，公司实现主营业收入140,239.89万元，占全部营业收入的99.52%；主营业务收入较 上年同期下降22.19%，主营业务毛利率较上年同期下降了6.33个百分点。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 精密模具 75,578,598.42 67,085,382.77 11.24% 135.90% 154.04% -6.34% 塑胶精密结构件 776,971,073.11 762,535,027.84 1.86% -51.50% -42.73% -15.03% 金属精密结构件 319,840,595.48 238,288,681.25 25.50% 600.99% 463.65% 18.15% 强化光学玻璃 163,642,226.23 133,863,760.29 18.20% 54.08% 65.12% -5.47% 粉末冶金精密结 构件 54,239,642.53 38,609,202.20 28.82% 250.10% 247.32% 0.57% 天线 12,126,777.86 12,106,923.57 0.16% 1,052.52% 258.32% 221.28% 合计 1,402,398,913.63 1,252,488,977.92 10.69% -22.19% -16.26% -6.33% 4、主营业务其他情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 1）销售毛利率：报告期内，主营业务综合毛利率同比下降了6.33个百分点，主要是由于受全 球智能手机市场增速放缓、主要客户三星塑胶精密结构件营业收入大幅下降的影响，塑胶精密结构 件综合毛利率同比下降15.03个百分点，对利润产生重大影响。 2）期间费用：随着公司经营规模的扩大、新项目的开发，带来三项费用的快速增加，致使归 属于上市公司股东净利润呈现大幅下降。其主要变动原因如下： 单位：万元 费用项目 2015年1-6月 2014年1-6月 增加金额 增长率 费用率同 比增减 金额 费用率 金额 费用率 销售费用 6,932.28 4.92% 6,247.53 3.45% 684.76 10.96% 1.47% 管理费用 23,558.49 16.72% 18,576.16 10.26% 4,982.34 26.82% 6.45% 财务费用 1,863.42 1.32% 876.22 0.48% 987.20 112.67% 0.84% 合计 32,354.20 22.96% 25,699.90 14.20% 6,654.29 25.89% 8.76% 报告期内，三项费用合计32,354.20万元，同比增加6,654.29万元，三项费用率22.96%，同 比增加8.76个百分点： A、销售费用：本期6,932.28万元，同比增加684.76万元，费用率上升1.47个百分点。主要 是金属项目前期市场开发、试产费用增加所致。 B、管理费用：本期23,558.49万元，同比增加4,982.34万元，费用率上升6.45个百分点。 主要是金属（CNC）、粉末冶金等项目投入带来的员工薪酬福利支出同比增加2,775.44万元、租赁 费用增加586.51万元。 C、财务费用：本期1,863.42万元，同比增加987.20万元，费用率上升0.84个百分点。主要 是金属（CNC）、粉末冶金等项目投入的流动资金增加致使融资利息支出增加。 主营业务或其结构发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 公司把握产业升级机遇，强化垂直整合能力，推动产品与制造升级，以实现由塑胶精密结构件 向金属精密结构件的转型升级。2015年上半年，塑胶精密结构件占主营业务收入的比重由上年同期 的88.88%下降到55.40%，下降33.48个百分点，而金属精密结构件占主营业务收入的比重由上年 同期的2.53%上升到22.81%，增长20.28个百分点，粉末冶金精密结构件、强化光学玻璃也分别增 长了3.01个百分点和5.78个百分点。 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 √适用 □ 不适用 1）塑胶精密结构件：2015年上半年，塑胶精密结构件综合毛利率同比下降15.03个百分点，主 要由于： A、受全球智能手机市场增速放缓以及手机材质由塑胶向金属转化的影响，塑胶精密结构件订 单量较去年同期大幅下滑，单位生产固定成本较高，对毛利率形成较大影响。 B、塑胶精密结构件订单需求减少，市场竞争激烈，行业竞争带来产品的销售毛利率进一步下 降。 2）金属精密结构件：2015年上半年，金属精密结构件综合毛利率同比上升18.15个百分点，主 要由于： A、2015年上半年，公司主要客户三星金属订单同比增加。 B、2014年投资的金属精密结构件项目产能进一步释放，单位生产固定成本分摊较低，毛利率 保持稳定。 2015年公司使用募集资金和自有资金扩建的设备已陆续安装调试完毕和进入试生产，前期的试 生产费用增加。但随着设备正式投入生产，三星客户S6、NOTE5以及魅族金属精密结构件项目的转 量产，国内华为、中兴、TCL等客户项目开发增加，金属精密结构件的产能将在第四季度得到快速 释放。 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2015年1-6月 前五名供应商合计采购金额（万元） 11,450.99 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） 13.19% 公司前5名供应商随着公司业务发展正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2015年1-6月 前五名客户合计销售金额（万元） 69,886.21 前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%） 49.59% 报告期内，受精密结构件由塑胶向金属转化的影响以及公司不断开发新客户，优质客户数量增 加，公司前五大客户占营业总收入的比重同比下降23.33个百分点，客户集中的风险进一步下降。 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 公司名称 主要产品或服务 基本情况 东莞劲胜 通信电子 精密组件 有限公司 研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、电 子产品、发光二极管和触摸屏光电类产品的精密零组件；生 物工程材料及其他新型材料的研发、生产、加工与销售；精 密模具的研发、设计、生产与销售；与以上产品相关的生产 自动化设备、软件的研发、生产、销售及服务；机器设备研 发、生产、销售、租赁；货物进出口、技术进出。 劲胜通信主要负责公司募集资金 投资项目的实施与管理。截至2015年6 月30日，劲胜通信的总资产为 25,433.78万元，净资产为23,806.66 万元；2015年上半年度营业收入为 358.16万元，净利润为-370.12万元。 东莞华清 光学科技 有限公司 研发、设计、生产、加工、销售：光学性能表面处理、光电 子光学纳米镀膜、光电子通讯膜层、光学纳米材料，手持移 动终端显示及表面保护装置研发和制造，电容式触摸屏的研 发与制造；消费类电子、汽车电子等产品的精密组件设计、 制造及各种表面处理加工；生物工程材料及其他新型材料的 研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销售； 与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销 售；货物进出口、技术进出口。 华清光学主要生产电容式触摸屏 强化光学玻璃。截至2015年6月30日， 华清光学的总资产为44，140.45万元， 净资产为13,577.02万元；2015年上半 年度营业收入为16,496.99万元，净利 润为669.21万元。 东莞华晟 电子科技 有限公司 研发、设计、生产、加工、销售：无线通讯终端产品、电脑 产品、电子产品、汽车电子产品；无线通讯终端配件产品精 密组件的各种成型加工、表面处理加工；新型材料的研发、 生产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销售；自动化 设备、软件的研发、生产、销售及服务；货物进出口、技术 进出口。 截至2015年6月30日，华晟电子的 总资产为41,181.44万元，净资产为 9,934.21万元；2015年上半年度营业 收入为20,804.91万元，净利润为 -5,929.57万元。 Janus C&I Co.,Ltd. 移动通讯产品研发、销售。 截至2015年6月30日，韩国劲胜的 总资产为1,559.7万元，净资产为 1,428.6万元；2015年上半年度营业收 入为565.78万元，净利润为-223.14 万元。 东莞华晶 粉末冶金 有限公司 一般经营项目：粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销 售，相关专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术 咨询服务；通信产品、计算机、汽车配件及其零组件的研发、 设计、生产、包装、加工、销售；与以上产品相关的生产自 动化设备的研发、生产、销售，软件设计、销售；医疗器械 的研发、设计；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规 规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取 得许可后方可经营）。许可经营项目：医疗器械的生产、销 售。 华晶MIM是公司2013年投资设立 的全资子公司。截至2015年6月30日， 华晶MIM的总资产为15,585.86万元， 净资产为6,618.11万元；2015年上半 年度营业收入为7,748.92万元，净利 润为-127.47万元。 东莞唯仁 电子有限 公司 一般经营项目：研发、设计、生产、加工、销售：通信设备、 计算机零部件、电子元件、电子器件、通用机械设备；软件 开发；货物进出口、技术进出口。 截至2015年6月30日，唯仁电子的 总资产为10,338.25万元，净资产为 4,061.12万元；2015年上半年度营业 收入为1,493.48万元，净利润为 -519.99万元。 东莞奥科 表面处理 有限公司 金属、塑胶部件的表面处理加工、销售；通信产品、电子元 器零配件、汽车零配件研发、生产、加工、销售；货物进出 口、技术进出口等。 东莞奥科为全资子公司唯仁电子 投资设立的控股子公司。截至2015年6 月30日，东莞奥科的总资产为599.94 万元，净资产为291.55万元，2015年 上半年度营业收入为99.28万元，净利 润为-211.38万元。 东莞华杰 通讯科技 有限公司 研发、设计、生产、加工、销售：通信设备、计算机零部件、 电子产品、新型材料、精密模具、医疗器械，软件开发、销 售，与以上产品相关的生产自动化设备的研发、生产、销售； 货物进出口、技术进出口。 华杰通讯为公司2014年投资设立 的全资子公司，成立日期为2014年6 月17日，截至2015年6月30日，东莞华 杰的总资产为94,914.73万元，净资产 为18,730.38万元，2015年上半年度营 业收入为31,867.19万元，净利润为 -3,922.69万元。 前海劲胜 （深圳）控 股有限公 司 经营塑胶、精密五金、零部件进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可 经营）；人力资源咨询及相关业务；电子产品、物流通信产 品、数码产品、计算机软硬件开发计技术引进；经营进出口 业务。 前海劲胜为公司2014年投资设立 的全资子公司，成立日期为2014年5 月9日，截至2015年6月30日，前海劲 胜的总资产为993.59万元，净资产为 993.59万元，2015年上半年度营业收 入为0万元，净利润为-2.97万元。 劲胜技术 责任有限 公司 无线通讯终端配件产品、设备及技术进出口。 香港劲胜为公司2014年投资设立 的全资子公司。截至2015年6月30日， 香港劲胜的总资产为305.25万元，净 资产为305.25万元，2015年上半年度 营业收入为0万元，净利润为-0.73万 元。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 公司近几年均投入大量资金用于产品技术的研究开发，加大新材料、新技术、新产品、新工艺 的开发力度，为公司深化落实垂直整合战略提供技术支持，有效地满足了公司当前经营发展的需要。 报告期内，处于研究开发阶段的项目有： 序号 项目名称 达到的目标 进展情况 1 玻璃模内注塑液 态硅胶技术 针对消费电子的需求，本项目开发一种玻璃产品上的防水工 艺，并实现在手机、平板电脑等消费电子产品中的应用。 处于推广阶 段 2 粉末陶瓷材料开 发及应用 针对消费电子的需求，本项目开发一种粉末陶瓷材料和工艺， 本项目克服了传统材料及工艺成型的制品材质不均匀、机械性能 低、不易成型薄壁、复杂结构的缺点，该材料及工艺适合大批量生 产小型、精密、三维形状复杂以及具有特殊性能要求的陶瓷零部件 的制造。 处于研究开 发阶段 3 微模具设计制造 及微注塑成型工 艺 针对精密结构件朝着多功能、高精度、小型化的方向发展，完 成微材料、微型模具、微注塑成型技术的研究，实现在医疗器械、 汽车电子等领域的应用。 处于研究开 发阶段 4 金属闭环天线工 艺开发 针对智能终端市场需求，本项目开发、设计一种全封闭的金属 结构，经过在产品表面做印刷银浆工艺使银浆与闭环金属连接来达 到天线性能，从而可实现更加复杂的产品，实现产品外观无缝结构。 处于研究开 发阶段 5 压铸铝合金材料 表面处理技术 针对精密结构件材料朝着多元化的发展，本项目开发一种适合 压铸铝合金材质的表面处理工艺，利用压铸模具制造技术，可完成 复杂产品的结构设计，实现产品结构多元化从而提高生产效率, 降 低加工成本。 处于研究开 发阶段 6 金属壳体PVD技 术 针对越来越多的手机品牌推出应用了金属外壳的机种，在金属 壳上的装饰工艺也开发的越来越多，但一直以来在压铸铝合金壳体 表面上的装饰由于无法做阳极氧化而显得极为单调，现开发出在其 表面进行真空镀膜工艺使其可以具有多种彩色、陶瓷釉质或抗指纹 等外观及效果，拓展了金属壳体的应用市场。 处于推广阶 段 7 石墨烯改性导电 银浆的制备 导电浆料，广泛应用于微电子工业中的封装、连接等，对微电 子器件的小型化起着重要用。针对电子导电浆料的市场需求，本项 目开发一种导电性更好，更耐氧化，性能更稳定的导电浆料技术， 使产品具有更广阔的市场前景，并实现在手机、平板电脑等消费电 子产品中的应用，提升产品性能，降低原材料成本。 处于研究开 发阶段 8 支持复杂精密模 具数字化定制设 计制造的智能车 间信息技术研发 与应用 面向模具行业应用需求，研发基于物联网感知系统的模具设 计、工艺优化、在线设备监控、动态物料管控、工艺过程控制、动 态作业调度、在线质量跟踪等信息管理核心模块，构建模具设计制 造全过程精益管控的制造物联信息系统，实现大规模客户定制化生 产新模式。 处于研究开 发阶段 对于研发项目取得的研发成果，公司均积极向国家知识产权局申请专利授权。截至2015年6月 30日，公司拥有30项发明专利，191项实用新型专利。报告期内，公司新增授权专利25项，其中包 括7项发明专利、18项实用新型专利。具体授权情况如下： 序号 专利名称 专利号 专利类型 申请日期 有效 期限 专利权人 1 一种高性能抗翘曲尼龙材料及其 制备方法 ZL 201110161269.4 发明 2011.6.10 20年 劲胜精密 2 一种模内镶件注塑工艺 ZL 201210212554.9 发明 2012.6.26 20年 劲胜精密 3 一种自动置钢片机 ZL 201210338162.7 发明 2012.9.13 20年 劲胜精密 华清光学 4 一种消除塑胶件变形的工艺方法 ZL 201210427215.2 发明 2012.10.31 20年 劲胜精密 5 一种产品外壳表面制造方法 ZL 201410241057.0 发明 2014.5.30 20年 劲胜精密 华清光学 6 一种防水硅胶注塑模具结构 ZL 201210431913.X 发明 2012.11.1 20年 劲胜精密 7 一种塑胶与金属复合材料及其制 造方法 ZL 201310231734.6 发明 2013.6.9 20年 劲胜精密 8 带天线的电子产品壳体 ZL 201420180012.2 实用新型 2014.4.14 10年 劲胜精密 华晶MIM 唯仁电子 9 一种液态硅胶注塑模具 ZL 201420330907.X 实用新型 2014.6.19 10年 劲胜精密 华清光学 10 一种电声传感装置及具有该装置 的手机 ZL 201420421990.1 实用新型 2014.7.29 10年 劲胜精密 华清光学 11 一种感光变色塑胶手机外壳 ZL 201420425433.7 实用新型 2014.7.30 10年 劲胜精密 华晟电子 12 带电声装置的壳体结构及设备 ZL 201420489409.X 实用新型 2014.8.27 10年 劲胜精密 华清光学 13 一种电池一体化壳体结构及移动 终端设备 ZL 201420557407.X 实用新型 2014.9.25 10年 劲胜精密 华清光学 14 一种圆柱形物品供给装置 ZL 201420592426.6 实用新型 2014.10.14 10年 劲胜精密 华杰通讯 15 一种实现金属天线与塑胶一体成 型的模具结构 ZL 201420592421.3 实用新型 2014.10.14 10年 劲胜精密 唯仁电子 16 一种无线充电结构以及可充电电 子产品 ZL 201420693954.0 实用新型 2014.11.18 10年 劲胜精密 唯仁电子 17 一种电池与壳体一体化的设备 ZL 201420717394.8 实用新型 2014.11.24 10年 劲胜精密 华清光学 18 一种具有缓冲区域的浇口结构 ZL 201420717099.2 实用新型 2014.11.24 10年 劲胜精密 19 一种双色模具行位退出控制机构 ZL 201420722026.2 实用新型 2014.11.25 10年 劲胜精密 华杰通讯 20 一种多分型面模具开模顺序控制 装置 ZL 201420735683.0 实用新型 2014.11.26 10年 劲胜精密 华杰通讯 21 一种具有防水功能的SD卡 ZL 201420736846.7 实用新型 2014.11.27 10年 劲胜精密 华杰通讯 22 一种多频段闭合金属环天线及移 ZL 201420821069.6 实用新型 2014.12.18 10年 劲胜精密 动设备 唯仁电子 23 一种环形回路闭合金属环天线及 移动设备 ZL 201420872931.6 实用新型 2014.12.31 10年 劲胜精密 唯仁电子 24 一种内置型天线接触结构及移动 终端设备 ZL 201520058665.8 实用新型 2015.1.27 10年 劲胜精密 唯仁电子 25 一种具有无线充电功能的电子产 品及其外壳 ZL 201520070262.5 实用新型 2015.1.30 10年 劲胜精密 唯仁电子 8、核心竞争力不利变化分析 □适用√不适用 报告期内，公司的核心竞争力没有发生不利变化。 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市 场地位的变动趋势 （1） 行业发展趋势 手机市场：据市场研究机构IDC数据,全球智能手机市场增速放缓，其中中国市场则趋于饱 和,2015年第一季度中国智能手机市场出货量较上年同比下滑4.3%，品牌厂商及供应链竞争加剧并 进入洗牌期。 在手机材质方面，金属材质因轻薄、坚固、散热好、易一体成型、外观体验好等特点，受到消 费者的青睐。市场竞争加剧使得品牌厂商更加注重手机外观，金属机壳使用比例已成为手机外观竞 争中的重要指标之一，这些都大大推动了手机机壳从塑胶转金属的速度。目前三星、OPPO、魅族、 华为等手机厂商除了旗舰机型采用金属机壳外，金属机壳还在向中低端智能手机渗透。据中国产业 信息网预估金属机壳的比例2016年将达38%左右。 目前金属CNC加工方式是业内最主要的金属机壳解决方案，由于金属CNC加工方式相对于注塑 成型加工时间大幅增长，也致使行业对CNC设备数量及人员的需求相对于注塑以几十至上百倍的大 幅增长。这一方面带来CNC设备市场的发展空间和机会，同时也带来巨大的CNC加工进行自动化改 造的市场空间。 智能可穿戴产品市场：智能可穿戴产品目前主要表现形式是智能手表和智能手环。据IDC预测 可穿戴产品2019年的出货量将达到1.26亿部，年复合增长率达45％，发展前景及空间良好。除了 专注于可穿戴厂商FitBit、Jawbone等专业厂商，2015年3月苹果公司也推出了首款苹果手表，受 限于一些用户体验及健康大数据平台尚未成熟，市场反应未达预期。其他手机厂商如三星、华为、 TCL、Moto等均积极跟进此市场，大力开发和推广其智能手表等可穿戴产品。此外，互联网企业如 小米、奇虎360、百度等也在加大可穿戴市场的开发力度。 随着移动互联网的普及和发展，智能家电/家居、智能医疗、智能汽车等物联网也在加速发展。 未来大数据时代，手机、平板电脑、可穿戴产品将成为最重要的客户数据入口之一，其便携性特点 也使得这些产品将成为物联网控制枢纽的最佳选择。因此就总体趋势而言，手机、平板电脑、可穿 戴产品对人们未来生活的重要性，以及未来大数据时代对各品牌厂商获得新的市场竞争优势的重要 性有增无减，总体发展前景良好。 公司投资布局的金属CNC加工业务受益于手机机壳金属化趋势，目前订单充足，良率稳定，发 展前景良好。近年投资布局的玻璃、镁铝合金、粉末冶金等项目业务营收稳步增长。玻璃产品受越 来越多品牌厂商采用玻璃后盖及2.5D/3D玻璃设计，总体市场呈上升趋势。镁铝合金除应用于手机 内构件，目前有部分厂商还应用于外观件；此外镁铝合金还广泛应用于汽车、医疗、数码相机等消 费电子产品的众多领域。同时随着客户对粉末冶金工艺的熟悉和认可，采用此工艺应用于手机SIM 卡槽、按键等领域的手机品牌厂商大为增加，粉末冶金在手机市场呈现快速上升势头，此外粉末冶 金也广泛应用于汽车配件、医疗、军工等领域。公司塑胶产品受机壳材质由塑胶转金属的趋势而受 到一定影响，公司及时调整发展策略，主要为互联网企业提供生态圈内的智能硬件产品，例如网络 摄像头、网络多媒体音箱、移动电源、路由器等，公司目前已在为国内主要的几家互联网企业开发 和量产相应产品。 从公司总体业务构成看，从第四季度开始公司主要业务收入将从原有以塑胶为主转变为以CNC 金属加工、玻璃、粉末冶金、镁铝压铸等业务为主，公司产品与业务的转型升级基本完成。 （2） 公司智能制造、转型升级规划 2015年7月2日，国家工业与信息化部正式公布2015年智能制造首批示点示范项目46家企业， 劲胜精密成为首批试点企业之一。公司申请的“移动终端金属加工智能制造新模式”项目被工信部 确定为“移动终端配件智能制造试点示范”项目，也是手机精密组件行业唯一一家试点企业。该智 能制造试点示范项目将在2017年完成及验收，目前公司正在积极推进此项目的实施。 2015年8月3日，劲胜精密发布公告，公司拟向夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有 限合伙）、钱业银、贺洁、董玮发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳市创世纪机械有限公司 的100%股权，准备进入智能装备制造领域，该项目尚需公司股东大会批准和中国证监会核准。 目前主要发达国家纷纷推出自己的工业发展及再工业化战略，该战略的核心即智能制造。在此 战略下，发达国家的制造效率将大为提升，总体成本将不断下降，而我国制造业成本受人力成本等 诸多因素影响则呈不断上升趋势。据有研究机构预测，未来3年后我国的制造业成本将与发达国家 相差无几甚至还略高于发达国家，这将使得数量体量庞大且原来主要以低成本作为竞争优势的中国 制造业未来将面临极大的挑战和困境，为此我国提出智能制造战略。2015年5月，国务院正式发布 《中国制造2025》，其中明确指出高档数控机床等智能装备为智能制造的战略重点和要率先突破领 域之一。 此外，《中国制造2025》提出：“鼓励企业战略转型，引导和支持从主要提供产品制造向提供 产品和服务转变。”公司也顺应行业及国家大趋势，规划未来由生产制造向服务制造业务的转型升 级，在积累成功实施国家智能制造示范点经验后，向其他更多有需要的企业提供智能工改造服务。 总体思路见下图： 公司未来发展战略：一方面公司仍将扎实做好原有制造业务，精益管理，做出利润。同时，公 司还着眼于未来，顺应大势，开始逐步布局智能制造、转型升级规划。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司紧密围绕年初制定的经营计划积极开展工作，具体情况如下： (1) 强化垂直整合能力，推动产品与制造升级 2015年上半年，公司继续深化落实垂直整合战略，强化垂直整合能力，推动产品与制造升级。 报告期内，公司使用非公开发行股票募集资金中的50,000.00万元投资金属CNC精密结构件扩建项 目，金属精密结构件产品产能进一步扩大，进一步强化了公司金属精密结构件产品的制造能力。同 时公司出售塑胶业务给全资子公司华杰通讯、新设立全资子公司东莞华程金属科技有限公司负责镁 铝合金项目，推动产品业务整合；并围绕精密结构件制造业进行产业链整合，优化公司产业结构, 公司由生产型制造向服务型制造转型升级。 2015年7月2日，国家工业与信息化部公布2015年智能制造示点示范项目46家企业，劲胜精 密成为首批试点企业之一，也是手机精密组件行业唯一一家试点企业。该示范点项目将受到国家和 地方政府相关政策支持。示范点项目实施完成后，将建成基于国产数控装备、国产机器人和国产智 能制造系统软件的智能制造数字化示范车间，并向整个3C行业进行推广，应用前景广阔。 (2) 推进大客户战略，拓展产品应用领域 2015年上半年，公司继续推进大客户战略，拓展产品应用领域。报告期内，公司导入和硕、京 东、锤子、Fitbit以及部分台湾地区新客户，为其提供智能手机、智能手环等产品的精密结构件。 随着公司投资的金属（CNC加工和镁铝合金）、粉末冶金、强化光学玻璃等项目的产能释放，公司 与大客户之间的合作不断深入，现公司为三星、魅族等客户金属精密结构件主力机型供货，国内华 为、中兴、TCL等客户项目开发增加，金属精密结构件的产能将在第四季度得到快速释放；粉末冶 金项目开始为三星和魅族客户供货，并导入华为客户；强化光学玻璃项目开始为三星客户供货。 从公司总体业务构成看，从第四季度开始公司主要业务收入将从原有以塑胶为主转变为以CNC 金属加工、玻璃、粉末冶金、镁铝压铸等业务为主，公司产品与业务的转型升级基本完成。 (3) 提高研发创新水平，不断强化核心竞争力 2015年上半年，公司充分发挥创新平台及人才团队作用，加快新技术、新材料、新工艺等的开 发和应用进程。报告期内，公司新增授权专利25项，其中包括7项发明专利、18项实用新型专利； 获得受理专利65项，其中包括30项发明专利，35项实用新型专利。公司在金属与塑胶超强结合的一 体成型技术上取得突破，并已实现批量交货；固态硅胶热压成型防水技术进一步攻关及优化，精度 达到行业领先标准并应用于手机、车载蓝牙、飞行器等产品上；新型块体金属玻璃材料精密结构件 的研发与产业化项目被东莞市科学技术局认定为“东莞市第二批创新科研团队项目”。 报告期内，公司与湖南华曙高科技有限责任公司等企业合作建立的高分子复杂结构增材制造国 家工程实验室获批准，该实验室是增材制造（3D打印）领域全国首个国家级工程实验室。实验室针 对3D打印在打印精度、速度和可选材料等方面，将突破多项关键技术，提高制造精度、制造效率； 同时研制增材制造装备，并开发适合高分子复杂结构增材制造的材料，为推动我国高分子复杂结构 增材制造的技术研发和产业化发展提供支撑。 (4) 推进内部经营革新，提高公司经营效益 2015年上半年，公司在完善内部控制体系的基础上，进一步优化业务流程，促进管理革新、提 高公司运营效率。报告期内，公司将精益生产、现场改善等作为重点管理课题和项目，在公司内部 全方位、深入推进，推进生产效益和人均产值的提升；通过加强现金流管理和全面预算管理，严控 成本支出，着力提升经营效益。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见本报告“第二节、公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 首次公开发行股票募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 84,999.99 报告期投入募集资金总额 1,670.55 已累计投入募集资金总额 88,408.68 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2014年末，公司募集资金投资项目已全部建设完成。2015年4月18日，经第三届董事会第十四 次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于将首次公开发行股票募集资金利息收入永久补 充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。2015年5月14日，公司将名下所 属首次公开发行股票募集资金账户产生的利息收入644.09万元，以及全资子公司劲胜通信将名下所 属首次公开发行股票募集资金账户产生的利息收入1,026.47万元永久补充流动资金，并办理了募集 资金专项账户注销手续。 非公开发行股票募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 59,286.80 报告期投入募集资金总额 36,663.11 已累计投入募集资金总额 36,663.11 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2015年上半年，公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、管理和使用募 集资金，募集资金使用合法合规。截止报告期末，累计使用募集资金36,663.11万元，尚未使用的 募集资金均放于公司在商业银行开设的募集资金专项账户。 （2）募集资金承诺项目情况 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 84,999.99 报告期投入募集资金总额 1,670.55 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 88,408.68 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度(3) (%) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 消费电子精密结构件技改扩 建项目 否 21,421.69 21,421.69 0.00 21,421.69 100.00% 2014年12 月31日 -392.09 -392.09 否 -- 研发中心技改扩建项目 否 2,988.81 2,988.81 0.00 2,988.81 100.00% 2014年12 月31日 -- -- -- -- 承诺投资项目小计 -- 24,410.5 24,410.5 0.00 24,410.5 -- -- -392.09 -392.09 -- -- 超募资金投向 手机、数码产品精密结构件 扩建项目 否 18,000 16,091.66 0.00 16,091.66 100.00% 2011年04 月10日 -2,696.75 7,226.35 是 - 消费电子产品精密结构件扩 产项目 否 21,000 20,686.56 0.00 20,686.56 100.00% 2011年11 月30日 -5,351.83 6,640.58 是 - 电容式触摸屏光学玻璃项目 否 5,000 7,500 0.00 7,500 100.00% 2011年12 月31日 281.17 236.56 否 - 增资子公司东莞华晟电子科 技有限公司 否 2,000 2,000 0.00 2,000 100.00% 2013年04 月30日 -214.70 -138.15 否 - 归还银行贷款（如有） -- 6,000 6,000 0.00 6,000 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,000 11,719.96 1,670.55 11,719.96 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 57,000 63,998.18 1,670.55 63,998.18 -- -- -7,982.11 13,965.34 -- -- 合计 -- 81,410.5 88,408.68 1,670.55 88,408.68 -- -- -8,374.20 13,573.25 -- -- 未达到计划进度或预计收益 消费电子精密结构件技改扩建项目：该项目主要建设投资用于平板电脑精密结构件项目，该项目受市场变化，平板电脑精密结构件需 的情况和原因（分具体项目） 求减少，此项目投资产能未得到有效利用，故截至目前产生的效益相对较低。 电容式触摸屏光学玻璃项目：该项目实际效应与承诺效益存在差异主要由于受整个玻璃制造行业成熟度影响，产品毛利率已逐步趋于 下降，产品的盈利能力低于预期，目前该项目已实现盈利，产能正进一步得到有效释放。 增资子公司东莞华晟电子科技有限公司项目：受塑胶手机精密结构市场需求量影响，产能未得到有效释放，故截至目前产生的效益仍 相对较低。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 截至2014年12月31日，募集资金投资项目已全部建设完成。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 本报告期内无此项。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 本报告期内无此项。 募集资金投资项目实施方式 调整情况 本报告期内无此项。 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 本报告期内无此项。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 本报告期内无此项。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 本报告期内无此项。 尚未使用的募集资金用途及 去向 经第三届董事会第十四次会议审议通过《关于将首次公开发行股票募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》，2015年5月14日， 公司将名下所属首次公开发行股票募集资金账户产生的利息收入644.09万元永久补充流动资金，以及全资子公司东莞劲胜通信电子精密组 件有限公司将名下所属首次公开发行股票募集资金账户产生的利息收入1,026.47万元永久补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 累计投入募集资金超出募集资金净额的金额为募集资金存储期间的利息收入。 非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 59,286.80 报告期已投入募集资金总额 36,663.11 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 36,663.11 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 消费电子产品金属CNC精密结构件扩建 项目 否 50,000.00 50,000.00 27,376.11 27,376.11 54.75% 2015年12 月 建设期 建设期 建设期 否 补充流动资金项目 否 10,000.00 9,287.00 9,287.00 9,287.00 100.00% -- -- -- -- 否 承诺投资项目合计 -- 60.000.00 59,287.00 36,663.11 36,663.11 61.84% -- -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，公司项目可行性未发生重大变化。 募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期内无此项。 募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期内无此项。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先已投入消费电子产品金属CNC精密结构件扩建项目的 2,118.825万元自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内无此项。 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 本报告期内无此项。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额为59,286.80万元。由于实际募集资金净额低于募集资金投资项目拟投入 募集资金总额，本次非公开发行募集资金投资项目补充流动资金项目投资总额略低于原计划投资总额。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年 同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情 况 √ 适用 □ 不适用 2015年6月26日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案 的议案》以总股本228,208,034股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.5元（含税）现金红 利。上述方案已于2015年8月24日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 1、首期股票期权激励计划实施情况及影响 2011年12月9日，公司召开2011年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于〈东莞劲胜精 密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》等议案，并授权董事会办理公司 股票期权激励计划相关事宜。 公司第二届董事会第七次会议审议并确定《股票期权激励计划》首次授予股票期权相关事项， 授予日为2011年12月16日。公司于2012年1月5日完成《股票期权激励计划》首次授予股票期权的授 予登记工作并公告，公告编号：2012-001。 公司第二届董事会第十二次会议审议并确定《股票期权激励计划》预留股票期权授予等相关事 项，授予日为2012年12月13日。公司于2013年1月8日完成《股票期权激励计划》预留股票期权授予 登记工作并公告，公告编号：2013-001。 （未完）  |