[公告]龙宇燃油：非公开发行股票预案（修订稿）
上海龙宇燃油股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一五年八月二十四日 公司声明 1、本公司及全体董事保证本预案内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机构的批准或核准。 修订说明 2015 年 8 月 24 日，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第八次会议审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票预 案（修订稿）》（以下简称“本次预案”），对 2015 年 4 月 17 日公告的，经公司 第三届董事会第四次会议审议通过的《上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股 票预案》（以下简称“前次预案”）进行修订。为便于投资者理解与查阅，公司就 本次修订涉及的主要情况说明如下： 一、发行价格及数量的调整 2015 年 7 月 7 日，发行人公告了《上海龙宇燃油股份有限公司派发现金股 利实施公告》。根据该公告，2014 年年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非 公开发行股票的价格和发行数量将进行除息调整：本次非公开发行价格由原来的 15.58 元/股调整为 15.57 元/股，本次非公开发行的数量由不超过 269,924,261 股调整为不超过 270,097,622 股，募集资金总额仍不超过 4,205,419,986.38 元。 二、认购数量最新情况 根据发行价格及数量的调整，本次预案在“第一节 本次非公开发行概要” 之“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、禁售期”之“（四）发行数量 及认购方式”进行了更新。 三、本次非公开发行的审批情况 根据本次非公开发行涉及审批进展情况，公司对本次预案第一节的“八、本 次非公开发行的审批情况”之“（一）上市公司内部审批情况”与“（二）上市公 司外部审批情况”等处进行了修改。 四、发行对象的基本情况 根据 2015 年半年度报告，修订了“第二节 发行对象的基本情况”之“一、 刘振光先生基本情况”之“（六）重大交易情况” 2015 年 5 月 18 日，海厚泰投资取得中国证券投资基金业协会颁布的《私募 投资基金备案证明》。 五、《补充协议》及《补充协议（二）》的签署 2015 年 6 月 16 日及 2015 年 8 月 24 日，公司与金汉王科技分别签署了《北 京金汉王技术有限公司股权转让补充补充协议》及《北京金汉王技术有限公司股 权转让补充补充协议（二）》。增加了“第四节 与目标资产转让相关的合同之主 要内容”之“七、《补充协议》及《补充协议（二）》的签署情况” 六、可行性分析修订情况 在“第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、投资项 目可行性分析”增加了“（五）金汉王技术评估情况”。根据股权评估及作价情况， 完善了“第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、投资项 目可行性分析”之“（六）董事会关于资产定价合理性的讨论与分析”。根据金汉 王科技相关手续的办理，修订了“第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行 性分析”之“三、募集资金投资项目涉及报批事项情况”之“（二）有关报批事 项”的相关内容。 七、本次非公开发行相关的风险说明 通过对 IDC 行业及市场的研究，在“第六节 董事会关于本次发行对公司影 响的讨论与分析”之“六、本次非公开发行相关的风险说明”中增加了股市风险、 规模扩张风险及项目建设期间利润下滑风险的说明 八、未来三年现金分红规划 在“第七节 公司利润分配政策及分红情况”增加了“三、未来三年股东分红回 报规划”。 特别提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第四次会议及第 三届董事会第八次会议审议通过。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，本 次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。 2、本次非公开发行股票的特定对象为刘振光先生、银厥资本投资有限公司、 北京海厚泰投资管理中心（有限合伙）、上海苇晔投资管理中心（有限合伙）、上 海灏弈投资管理中心（有限合伙）、上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）。上述特 定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。 3、本次非公开发行价格为 15.58 元/股，不低于公司第三届董事会第四次会 议决议公告日 2015 年 4 月 17 日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均价 的 90%，即 15.58 元/股。2015 年 7 月 7 日，发行人公告了《上海龙宇燃油股份 有限公司派发现金股利实施公告》。根据该公告及公司非公开发行股票方案， 2014 年年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的价格和发行 数量将进行除息调整：本次非公开发行价格由原来的 15.58 元/股调整为 15.57 元 / 股 ， 本 次 非 公 开 发 行 的 数 量 由 不 超 过 269,924,261 股 调 整 为 不 超 过 270,097,622 股，募集资金总额仍不超过 4,205,419,986.38 元。 4、本次非公开发行股票数量不超过 270,097,622 股。若公司股票在定价基 准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次 发行价格及股票发行数量随之进行调整。 5、本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市 公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，其 认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 6、公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，全部用于收购金汉 王技术 100%股权并对其增资建设云计算运营中心。本次募集资金到位之后，龙 宇燃油募集资金净额不足以满足上述募集资金投资项目资金需求的部分由龙宇 燃油自筹解决。 7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，为了完善和健全公 司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，更好地保护公司股东的利益，公司 进一步完善了股利分配政策，具体情况请参见本预案“第七节 公司利润分配政策 及分红情况”相关内容。 8、本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的公司的新老股东按 持股比例共享。 9、有关本次非公开发行的其他风险因素详细情况请参见本预案“第六节 关 于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次非公开发行相关的风险说明”。 10、公司拟收购的目标资产——金汉王技术 100%股权已经审计、评估，目 标资产经审计的历史财务数据及资产评估结果已在本发行预案（修订稿）中予以 披露。 目录 公司声明 .............................................................................................................. 2 修订说明 .............................................................................................................. 3 特别提示 .............................................................................................................. 5 目录 ..................................................................................................................... 7 释义 .................................................................................................................... 14 第一节 本次非公开发行概要 ............................................................................. 16 一、公司基本情况 .......................................................................................................... 16 二、本次非公开发行的背景和目的 ................................................................................ 16 （一）本次非公开发行背景 .................................................................................................... 16 （二）本次非公开发行目的 .................................................................................................... 18 三、发行对象及其与公司的关系 .................................................................................... 18 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、禁售期 ................................................... 19 （一）非公开发行股票的种类 ................................................................................................ 19 （二）发行价格和定价原则 .................................................................................................... 19 （三）定价依据 ........................................................................................................................ 19 （四）发行数量及认购方式 .................................................................................................... 19 （五）禁售期 ............................................................................................................................ 20 （六）上市地点 ........................................................................................................................ 20 五、募集资金投向 .......................................................................................................... 20 六、本次发行是否构成关联交易 .................................................................................... 21 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 .................................................................. 21 八、本次非公开发行的审批情况 .................................................................................... 22 （一）上市公司内部审批情况 ................................................................................................ 22 （二）上市公司外部审批情况 ................................................................................................ 23 第二节 发行对象的基本情况 ............................................................................. 25 一、刘振光先生基本情况 ............................................................................................... 25 （一）刘振光先生简历 ............................................................................................................ 25 （二）控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况 ........................................ 25 （三）刘振光先生处罚及诉讼、仲裁情况 ............................................................................ 27 （四）同业竞争情况 ................................................................................................................ 27 （五）本次发行完成后关联交易情况 .................................................................................... 28 （六）重大交易情况 ................................................................................................................ 29 二、银厥资本的基本情况 ............................................................................................... 34 （一）银厥资本的概况 ............................................................................................................ 34 （二）银厥资本股东的情况 .................................................................................................... 35 （三）银厥资本的主营业务情况 ............................................................................................ 35 （四）银厥资本及其董事、监事、高级管理人员处罚及诉讼、仲裁情况 ........................ 35 （五）最近一年主要财务数据 ................................................................................................ 35 （六）同业竞争与关联交易情况 ............................................................................................ 37 （七）重大交易情况 ................................................................................................................ 37 三、海厚泰投资的基本情况 ........................................................................................... 37 （一）海厚泰投资的概况 ........................................................................................................ 37 （二）海厚泰投资的普通合伙人、有限合伙人情况 ............................................................ 38 （三）海厚泰投资的主营业务情况 ........................................................................................ 38 （四）海厚泰投资及其执行事务合伙人受处罚及诉讼、仲裁情况 .................................... 38 （五）最近一年主要财务数据 ................................................................................................ 38 （六）同业竞争与关联交易情况 ............................................................................................ 40 （七）重大交易情况 ................................................................................................................ 40 四、上海苇晔的基本情况 ............................................................................................... 40 （一）上海苇晔的概况 ............................................................................................................ 40 （二）上海苇晔的普通合伙人、有限合伙人情况 ................................................................ 41 （三）上海苇晔的主营业务情况 ............................................................................................ 41 （四）上海苇晔及其执行事务合伙人受处罚及诉讼、仲裁情况 ........................................ 41 （五）最近一年主要财务数据 ................................................................................................ 41 （六）同业竞争与关联交易情况 ............................................................................................ 42 （七）重大交易情况 ................................................................................................................ 42 五、上海灏弈的基本情况 ............................................................................................... 42 （一）上海灏弈的概况 ............................................................................................................ 42 （二）上海灏弈的普通合伙人、有限合伙人情况 ................................................................ 42 （三）上海灏弈的主营业务情况 ............................................................................................ 42 （四）上海灏弈及其执行事务合伙人受处罚及诉讼、仲裁情况 ........................................ 42 （五）最近一年主要财务数据 ................................................................................................ 43 （六）同业竞争与关联交易情况 ............................................................................................ 43 （七）重大交易情况 ................................................................................................................ 43 六、上海泽熙增煦的基本情况 ........................................................................................ 43 （一）上海泽熙增煦的概况 .................................................................................................... 43 （二）上海泽熙增煦的普通合伙人、有限合伙人情况 ........................................................ 43 （三）上海泽熙增煦的主营业务情况 .................................................................................... 44 （四）上海泽熙增煦及其执行事务合伙人受处罚及诉讼、仲裁情况 ................................ 44 （五）最近一年主要财务数据 ................................................................................................ 44 （六）同业竞争与关联交易情况 ............................................................................................ 47 （七）重大交易情况 ................................................................................................................ 47 第三节 《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的主要内容...................... 48 一、股票认购 ................................................................................................................. 48 （一）认购 ............................................................................................................................... 48 （二）本次发行新股的股票种类及股票面值 ........................................................................ 48 （三）认购方式 ........................................................................................................................ 48 （四）认购价格 ........................................................................................................................ 48 （五）限售期 ............................................................................................................................ 49 （六）滚存利润安排 ................................................................................................................ 49 二、认购价款的缴付及股票的交付 ................................................................................ 49 （一）认购价款缴付 ................................................................................................................ 49 （二）股票交付 ........................................................................................................................ 49 （三）其他安排 ........................................................................................................................ 49 三、龙宇燃油的保证和承诺 ........................................................................................... 49 四、认购方的保证和承诺 ............................................................................................... 50 五、协议的生效.............................................................................................................. 50 六、违约责任 ................................................................................................................. 50 第四节 与目标资产转让相关的合同之主要内容 ................................................ 51 一、股权转让协议 .......................................................................................................... 51 （一）收购金汉王技术 100%股权前提条件 ......................................................................... 51 （二）目标资产作价 ................................................................................................................ 51 （三）收购价款支付及股权交付安排 .................................................................................... 52 （四）过渡期间安排 ................................................................................................................ 53 （五）协议生效条件 ................................................................................................................ 54 （六）违约责任 ........................................................................................................................ 54 二、《补充协议》及《补充协议（二）》的签署 .............................................................. 54 第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...................................... 58 一、本次募集资金使用计划 ........................................................................................... 58 二、投资项目可行性分析 ............................................................................................... 58 （一）项目基本情况 ................................................................................................................ 58 （二）发展前景 ........................................................................................................................ 61 （三）项目的可行性 ................................................................................................................ 62 （四）募投项目建设内容 ........................................................................................................ 64 （五）标的资产的评估情况 .................................................................................................... 65 （六）董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 ................................................................ 70 三、募集资金投资项目涉及报批事项情况 ..................................................................... 72 四、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ............................................ 74 （一）对经营管理的影响 ........................................................................................................ 74 （二）对财务结构的影响 ........................................................................................................ 74 （三）对盈利能力的影响 ........................................................................................................ 74 （四）对现金流量的影响 ........................................................................................................ 74 第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析................................... 76 一、本次发行完成后对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结 构的影响......................................................................................................................... 76 二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ......................... 76 （一）对财务状况的影响 ........................................................................................................ 76 （二）对盈利能力的影响 ........................................................................................................ 76 （三）对现金流量的影响 ........................................................................................................ 77 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况 ................................................................................................................. 77 四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情 形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ............................................... 77 五、本次非公开发行对公司负债情况的影响 .................................................................. 77 六、本次非公开发行相关的风险说明 ............................................................................. 77 （一）市场风险 ........................................................................................................................ 77 （二）政策风险 ........................................................................................................................ 78 （三）财务风险 ........................................................................................................................ 78 （四）审批风险 ........................................................................................................................ 79 （五）每股收益与净资产收益率摊薄的风险 ........................................................................ 79 （六）股市风险 ........................................................................................................................ 79 （七）规模扩张风险 ................................................................................................................ 79 （八）募投项目风险 ................................................................................................................ 79 第七节 公司利润分配政策及分红情况 ............................................................. 81 一、龙宇燃油利润分配政策 ........................................................................................... 81 （一）原利润分配政策 ............................................................................................................ 81 （二）修订后的利润分配政策 ................................................................................................ 81 二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况 ....................................................... 83 （一）公司近三年现金分红情况 ............................................................................................ 83 （二）未分配利润的使用情况 ................................................................................................ 83 三、未来三年股东分红回报规划 .................................................................................... 84 （一）利润分配形式的形式 .................................................................................................... 84 （二）保持稳定的股利分配政策 ............................................................................................ 84 （三）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔 ............................................................ 84 （四）公司利润分配的决策程序和机制 ................................................................................ 85 释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 公司/本公司/龙宇燃油/上 市公司/收购方 指 上海龙宇燃油股份有限公司 董事会 指 上海龙宇燃油股份有限公司董事会 本预案 指 上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票 预案 本次发行/本次非公开发行 指 上海龙宇燃油股份有限公司本次向特定投资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 不 超 过 270,097,622 股的行为 定价基准日 指 本次非公开发行股票的董事会决议公告日， 即 2015 年 4 月 17 日 认购协议 指 上海龙宇燃油股份有限公司与发行对象签署 的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》 金汉王技术/目标公司 指 北京金汉王技术有限公司 目标资产 指 金汉王技术 100%股权 金汉王科技/出售方 指 金汉王科技有限公司 德利迅达 指 北京德利迅达科技有限公司 《股权转让协议》 指 龙宇燃油于 2015 年 4 月 15 日与金汉王科技签 订了《北京金汉王技术有限公司股权转让协 议》 《补充协议》及《补充协 议（二）》 指 龙宇燃油于 2015 年 4 月 15 日与金汉王科技签 订的《北京金汉王技术有限公司股权转让补充 协议》及《北京金汉王技术有限公司股权转让 补充协议（二）》 IDC 指 互联网数据中心 银厥资本 指 银厥资本投资有限公司 银厥 1 号 指 银厥乾亨 1 号证券投资基金 银厥 2 号 指 银厥乾亨 2 号证券投资基金 海厚泰投资 指 北京海厚泰投资管理中心（有限合伙） 上海苇晔 指 上海苇晔投资管理中心（有限合伙） 上海灏弈 指 上海灏弈投资管理中心（有限合伙） 上海泽熙增煦 指 上海泽熙增煦投资中心（有限合伙） 龙宇控股 指 上海龙宇控股有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 第一节 本次非公开发行概要 一、公司基本情况 中文名称：上海龙宇燃油股份有限公司 英文名称：SHANGHAI LONYER FUELS CO.,LTD. 企业法人营业执照注册号：310115000447044 税务登记号码：310115630723959 注册资本：人民币 20,200 万元 实收资本：人民币 20,200 万元 法定代表人：徐增增 注册地址：上海市浦东新区东方路 710 号 19 楼 办公地址：上海市浦东新区东方路 710 号 19 楼 邮政编码：200122 公司类型：股份有限公司（上市） 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：龙宇燃油 股票代码：603003 经营范围：石油制品（含汽油、煤油、柴油）、化工原料及产品（除危险品）、 纺织原料及产品（除专项）、金属材料、塑料原料及产品、玻璃制品、五金交电、 建筑材料的销售，石化产品信息咨询，从事货物与技术的进出口业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行背景 龙宇燃油本次非公开发行股票募集资金将用于收购金汉王技术 100%股权 并对其增资建设云计算运营中心。 1、上市公司寻求新的利润增长点 龙宇燃油主要业务之一为燃料油的供应服务。2014 年，与公司业务相关的 外部经济环境仍无明显好转，柴油消费不振、航运业持续低迷。航运业持续低迷 给公司燃料油销售带来了不利影响，一是导致船用燃料油需求的下降；二是由于 部分航运企业资金链比较紧张，为控制信用风险，公司主动收紧对部分客户的船 用燃料油供应，导致业务量有所缩减。同时，报告期内国内柴油消费需求偏弱， 地方炼油企业普遍开工率较低，也对公司燃料油销售带来不利影响。在上述因素 影响下，龙宇燃油的主营业务面临着较大的盈利压力。在现有业务的支撑下，龙 宇燃油面临发展瓶颈。为此，龙宇燃油急需寻求新的利润增长点，实现股东利益 最大化。 2、进入电子信息产业符合国家产业政策，行业发展空间巨大 公司通过对国内外经济发展趋势、国家产业政策导向、行业发展现状及前景 等方面的论证分析后认为：电子信息产业是一个较为理想的业务领域，受宏观经 济影响较小，且行业发展前景广阔。因此，公司结合自身特点，拟通过非公开发 行股票募集资金投资建设云计算运营中心，提供机柜出租业务。实现公司主营业 务多元化，增强公司盈利能力，有效提高公司的抗风险能力。 公司拟从事的云计算运营中心业务属于电子信息产业被国家列为鼓励发展 的战略性产业，国务院连续颁布了鼓励扶持该产业发展的若干政策性文件：2010 年，国务院提出《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，提出要大力发 展新一代信息技术产业。加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施， 推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快 推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。2010 年，工信部与国 家发改委联合印发《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，在北 京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算创新发展试点示范工作。 国家“十二五”规划纲要中强调推动重点领域跨越发展，大力发展节能环保、新一 代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴 产业。全面提高信息化水平，加快建设宽带、融合、安全的下一代国家信息基础 设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。 由于近几年云计算的兴起、互联网的迅速发展，我国的 IDC 市场在 2010 年 进入快速增长时期。IDC 行业经历了转型、整合、多元化发展阶段后，逐渐变得 规范、有序。 目前全国最活跃，最体系化的数据中心公司和运营商主要集中在北京、上海、 广东三地。根据中国数据中心圈统计，2011 年中国数据中心市场规模达到 170.8 亿元，同比增长 67.1%，增长率持续上升的原因主要来自于增值业务的快速增长。 我国数据中心市场规模及增长一览表 龙宇燃油此次通过非公开发行股票募集资金建设云计算运营中心进入电子 信息产业，并以此为契机开拓数据中心市场，符合国家产业政策。 （二）本次非公开发行目的 龙宇燃油拟以本次非公开发行股票募集资金用于收购金汉王技术 100%股权 并对其增资建设云计算运营中心，由此进入前景广阔的电子信息产业，增加上市 公司的利润增长点，强化可持续发展能力。通过本次非公开发行股票，龙宇燃油 的财务状况将得以改善，抗风险能力大为增强，符合上市公司及全体股东的利益。 三、发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行的发行对象为刘振光先生、银厥资本、海厚泰投资、上海苇 晔、上海灏弈、上海泽熙增煦。刘振光先生为龙宇燃油实际控制人之一及股东， 银厥资本在本次非公开发行完成后将持有龙宇燃油 10.96%的股份，作为一致行 动人的上海灏弈及上海苇晔在本次非公开发行完成后将合计持有龙宇燃油 9.52% 的股份，上海泽熙增煦在本次非公开发行完成后将持有龙宇燃油 6.80%的股份， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述发行对象为龙宇燃油的 关联方，其余发行对象与龙宇燃油无关联关系。 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、禁售期 （一）非公开发行股票的种类 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。 （二）发行价格和定价原则 本次非公开发行股票发行价格拟定为 15.58 元/股，未低于龙宇燃油第三届董 事会第四次会议决议公告日 2015 年 4 月 17 日（定价基准日）前二十个交易日公 司股票均价的 90%，即 15.58 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总 量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项的，本次发行价格随之进行调整。 2015 年 7 月 7 日，发行人公告了《上海龙宇燃油股份有限公司派发现金股 利实施公告》。根据该公告及公司非公开发行股票方案，2014 年度利润分配方案 实施完毕后，公司本次非公开发行股票的价格进行除息调整：本次非公开发行价 格由原来的 15.58 元/股调整为 15.57 元/股。 （三）定价依据 1、发行价格不低于最近一期经审计的上市公司每股净资产； 2、本次募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排； 3、公司股票二级市场价格及对未来趋势的判断； 4、与有关方面协商确定。 （四）发行数量及认购方式 根据龙宇燃油第三届董事会第四次会议决议，本次非公开发行股票数量为不 超过 269,924,261 股，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资 本公积金转增股本等除权除息事项的，股票发行数量随之进行调整。 2015 年 7 月 7 日，发行人公告了《上海龙宇燃油股份有限公司派发现金股 利实施公告》。根据该公告及公司非公开发行股票方案，2014 年度利润分配方案 实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行数量进行调整：本次非公开发行的 数量由不超过 269,924,261 股调整为不超过 270,097,622 股，募集资金总额仍不 超过 4,205,419,986.38 元。 本次非公开发行的所有投资者均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发 行股票。 根据发行对象与公司签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，以 本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下： 序号 发行对象 认购股份数量（股） 认购金额（元） 1 刘振光先生 128,427,745 1,999,619,989.65 2 银厥资本 51,751,977 805,778,281.89 其中： 银厥资本管理的银厥乾亨 1 号 证券投资基金 12,845,215 199,999,997.55 银厥资本管理的银厥乾亨 2 号 证券投资基金 38,906,762 605,778,284.34 3 海厚泰投资 12,845,215 199,999,997.55 4 上海苇晔 22,479,126 349,999,991.82 5 上海灏弈 22,479,126 349,999,991.82 6 上海泽熙增煦 32,114,433 500,021,721.81 合计 270,097,622 4,205,419,974.54 （五）禁售期 本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。 （六）上市地点 在禁售期届满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 五、募集资金投向 本次发行拟募集资金总额不超过 4,205,419,986.38 元人民币，扣除发行费 用后募集资金净额将全部用于收购金汉王技术 100%股权并对其增资建设云计 算运营中心。 本次募集资金到位之前，龙宇燃油可根据募集资金投资项目实施进度的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募 集资金置换自筹资金。本次募集资金到位之后，龙宇燃油募集资金净额不足以满 足上述募集资金投资项目资金需求的部分由龙宇燃油自筹解决。 六、本次发行是否构成关联交易 刘振光先生是龙宇燃油的实际控制人之一及股东，银厥资本在本次非公开发 行完成后将持有龙宇燃油 10.96%的股份，作为一致行动人的上海灏弈及上海苇 晔在本次非公开发行完成后将合计持有龙宇燃油 9.52%的股份，上海泽熙增煦在 本次非公开发行完成后将持有龙宇燃油 6.80%的股份，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的有关规定，上述发行对象为龙宇燃油的关联方，故其认购龙宇燃 油非公开发行的股票构成关联交易。 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 截止 2015 年 6 月 30 日，刘振光先生、其配偶徐增增女士及其儿子刘策合 计持股 100%的龙宇控股持有公司 117,142,149 股，徐增增女士持有公司 12,015,653 股，刘振光先生持有公司 6,204,990 股；刘振光先生、徐增增女士 及刘策先生在公司拥有权益的股份共计 135,362,792 股股份，占公司总股本的 67.01%，刘振光先生、徐增增女士及刘策先生为公司实际控制人。 龙宇燃油本次拟非公开发行股票数量不超过 270,097,622 股，刘振光先生、 银厥资本、海厚泰投资、上海苇晔、上海灏弈及上海泽熙增煦六家发行对象参与 认购。本次发行完成后，龙宇控股持有公司的股份为 117,142,149 股，徐增增女 士持有公司的股份为 12,015,653 股，刘振光先生持有公司的股份为 134,632,735 股 ； 刘 振 光 先 生 、 徐 增 增 女 士 及 刘 策 先 生 在 公 司 拥 有 权 益 的 股 份 共 计 263,790,537 股，占发行后总股本的 55.88%，上述三人仍然为公司实际控制人。 因此，本次发行未导致龙宇燃油控制权变化。此次非公开发行后，龙宇燃油控制 权情况如下： 徐增增 刘策 刘振光 34.715% 45% 20.285% 上海龙宇控股有限公司 2.55% 24.81% 28.52% 上海龙宇燃油股份有限公司 八、本次非公开发行的审批情况 （一）上市公司内部审批情况 2015 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的预案》、《关于公司非公开发行股票 方案》、《公司非公开发行股票预案》、《公司前次募集资金使用情况的报告》、《公 司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告》、《关于公司与刘振光先生签 订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的预案》、《关于公司与银厥资本投 资有限公司等五家特定发行对象签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议> 的预案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的预案》、《关于开立募集资金 专用账户的议案》、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的预案》、《关 于公司与北京德利迅达科技有限公司签署战略合作协议的预案》、《关于公司与金 汉王科技有限公司签署股权转让协议的预案》、《关于本次非公开发行股票后填补 被摊薄即期回报措施的议案》、《关于暂不召开股东大会审议非公开发行股票相关 事项的议案》等与本次非公开发行相关的预案及议案。 2015 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了 上海龙宇燃油股份有限公司关于与金汉王科技有限公司签署《北京金汉王技术有 限公司股权转让补充协议》的预案。 2015 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了 《上海龙宇燃油股份有限公司关于非公开发行股票发行价格和发行数量进行除 息调整的预案》、《上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、 《上海龙宇燃油股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析 报告（修订稿）》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于批准公司本次非公开发行股 票募集资金投资项目所涉及的审计报告的预案》、《上海龙宇燃油股份有限公司关 于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的评估报告的预案》、 《上海龙宇燃油股份有限公司关于批准公司 2014 年度及 2015 年 1-6 月备考审 阅报告的预案》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于批准公司 2015 年 1-6 月审阅 报告的预案》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于收购金汉王技术 100%股权定价合 理性分析的预案》、《上海龙宇燃油股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015 年-2017 年）》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于批准公司与北京金汉王科技有限 公司签署〈北京金汉王技术有限公司股权转让协议补充协议（二）〉的预案》、《上 海龙宇燃油股份有限公司关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》、《关 于向控股股东借款暨关联交易的预案》。 本次非公开发行尚需取得龙宇燃油股东大会审议通过。 （二）上市公司外部审批情况 2015 年 6 月 6 日，北京市顺义区经济和信息化委员会出具《北京市顺义区 经济和信息化委员会关于北京金汉王计算运营中心项目变更名称的函复》（顺经 信字[2015]44 号），同意本次收购涉及的土地使用证中土地使用权人“金汉王科技 有限公司”变更为“北京金汉王技术有限公司”，项目主体变更为金汉王技术，不再 另行备案；2015 年 8 月 13 日，北京市顺义区经济和信息化委员会出具《关于 金汉王云计算运营中心项目追加投资重新立项的回复》，北京金汉王计算运营中 心项目追加投资只需及时向北京市顺义区经济和信息化委员会和其他相关部门 进行申报，不需重新立项。 2015 年 6 月 19 日，金汉王技术获得土地使用权证书，京顺国用（2015 出） 第 00067 号，位置座落顺义区天 竺空港 工业区天柱西 路 8 号，地号为 110113005001GB，用途为工业用地，使用权面积 16,662.72，终止日期 2045 年 8 月 16 日； 2015 年 6 月 30 日，金汉王技术获得北京市规划委员会发放的北京金汉王 计算运营中心项目《建设工程规划许可证》[建字 110113201500073]，（2015 规 （顺）建字 0057 号）； 2015 年 7 月 7 日，北京市顺义区环境保护局出具《顺义区环境保护局关于 同意金汉王云计算运营中心项目变更项目主体的意见》，同意项目主体由“金汉王 科技有限公司”变更为“北京金汉王技术有限公司”； 2015 年 7 月 29 日，北京市规划委员会出具《关于北京金汉王技术有限公 司办理建设用地规划许可证的说明》，说明金汉王技术已取得该地块（顺义区天 竺空港工业区天柱西路 8 号国有土地使用权）国有土地使用权证（京顺国用（2015 出）第 00067 号），无需办理建设用地规划许可证。 2015 年 7 月 29 日，金汉王技术获得北京市住房和城乡建设委员会颁发的 《建筑工程施工许可证》（编号 110100201507290301【2015】施建字 0354 字）。 2015 年 4 月 15 日，金汉王科技第三届股东会第二次全体会议做出决议， 同意向金汉王技术出售位于北京市顺义区天竺空港工业区天柱西路 8 号的国有 土地使用权及附着其上之在建工程、将金汉王技术的注册资本和实缴资本增加至 10 亿元、向龙宇燃油转让金汉王技术 100%股权。 2015 年 6 月 9 日，金汉王科技第三届股东会第四次全体会议做出决议，同 意金汉王科技将上述土地及在建工程无偿转让给金汉王技术，暂不对金汉王技术 的实缴资本增加至 10 亿元。 本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准。 第二节 发行对象的基本情况 一、刘振光先生基本情况 （一）刘振光先生简历 刘振光，男，1952 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权,。住所为 上海市浦东新区张杨路 1328 号***室，身份证号：23010319520331****。1968 年-1975 年任黑龙江生产建设兵团员工，1975 年-1985 年任哈尔滨炼油厂员工， 1985 年-1987 年任哈尔滨化工厂供销处冷饮厂员工，1987 年-1991 年任哈尔滨 市工业供销总公司员工，1991 年-1998 年任太仓市哈太化轻物资联营公司经理， 1998 年-2008 年任上海龙宇石化有限公司董事，2008 年至今任龙宇燃油董事， 2000 年至今任龙宇控股执行董事、经理。 （二）控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况 刘振光的核心企业为龙宇控股，龙宇控股的主要业务是股权投资。 20.285% 45% 34.715% 徐增增 刘策 刘振光 1、龙宇控股的基本情况 龙宇控股的基本情况如下： 上海龙宇控股有限公司 名称 上海龙宇控股有限公司 注册地点 上海市浦东新区北张家浜路 128 号 601-6 室 法定代表人 刘振光 注册资本 10,000 万元人民币 经营范围 实业投资，本系统内资产经营（非金融业务），及以上相关业务的咨询服务， 化工原料及产品（除危险品）、纺织原料（除棉花）、纺织产品、玻璃制品、 五金交电建筑材料、装潢材料的销售。该公司目前除进行股权投资外未从事 其他经营活动。 成立日期 2000 年 1 月 14 日 股东构成 刘振光（持股 20.285%）、徐增增（持股 34.715%）、刘策（持股 45%） （徐增增和刘振光为夫妻关系，与刘策为母子关系）。 龙宇控股最近一年的经审计（中创海佳审字（2015）0320 号）主要财务数 据如下： 单位：元 项目 2014 年 12 月 31 日 资产总计 295,543,011.51 所有者权益合计 203,096,802.16 项目 2014 年度 营业收入 - 净利润 5,724,163.96 2、刘振光先生主要控股、参股企业情况 截至本预案签署日，刘振光先生除龙宇燃油外，控股、参股的其他企业基本 情况如下： 公司名称 注册资本 直接出资比例 经营范围 龙宇控股 10,000 万 元人民币 刘 振 光 持 有 20.285% 实业投资，本系统内资产经营（非金融业务），及 以上相关业务的咨询服务，化工原料及产品（除危 险品）、纺织原料（除棉花）、纺织产品、玻璃制品、 五金交电建筑材料、装潢材料的销售。该公司目前 除进行股权投资外未从事其他经营活动。 上海龙达胜宝利 光电有限公司 120 万美 元 龙宇控股持有 45% 研究、生产各类光学、电子、数码影像产品及其零 部件，销售自产产品，并提供相关技术咨询和售后 服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 上海龙达进出口 贸易有限公司 500 万元 人民币 龙宇控股持有 90% 自营和代理按市外经贸委核准的各类商品及技术 的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务， 开展“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易。 化工原料及产品（除危险品）、机械设备、建材、 金属材料、电子产品的销售，及其以上相关业务的 咨询服务。 上海小暖文化创 意有限公司 300 万元 人民币 龙宇控股持有 100% 文化艺术交流活动策划，创意服务，企业形象策划， 展览展示服务，公关活动策划，商务咨询（除经纪）， 会务服务，广告设计、制作、代理，利用自有媒体 发布广告，从事计算机软件科技领域内的技术开 发、技术咨询、技术服务、技术转让，市场营销策 划，计算机软件的销售（除计算机信息系统安全专 用产品）。 上海小龙鱼教育 发展有限公司 1,000 万 元人民币 龙宇控股持有 90% 文教投资管理，会展服务，文教产品的开发、销售、 及技术培训、技术服务，咨询服务，母婴护理服务 （不含医疗诊治服务）。 香港龙辰投资贸 易有限公司 200 万美 元 龙宇控股持有 100% 燃料油贸易；提供进口代理服务；提供信息服务等。 麓克贸易（上海） 10,000 万 龙宇控股持有 金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控 有限公司 元人民币 100% 化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、 矿产品（除专项审批项目）、石油制品（除专项审 批项目）的销售，从事货物与技术的进出口业务。 （三）刘振光先生处罚及诉讼、仲裁情况 刘振光先生最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、 刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 （四）同业竞争情况 本次发行完成后，刘振光先生及其控制的其他企业与公司之间不会因本次发 行产生同业竞争。 为有效防止及避免同业竞争，刘振光先生向发行人出具了关于避免同业竞争 的承诺： 1、截至承诺书出具日，承诺人及承诺人所投资的除龙宇燃油以外的其它控 股子企业（以下称“其他子企业”）均未投资于任何与龙宇燃油存在有相同或类似 业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与龙宇燃油相同或 类似的业务；承诺人及其他子企业与龙宇燃油不存在同业竞争。 2、承诺人自身不会并保证将促使其他子企业不开展对与龙宇燃油生产、经 营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与龙宇燃油有相同或类似 业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或 协助成立、经营、发展任何与龙宇燃油业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、 项目或其他任何活动，以避免对龙宇燃油的生产经营构成新的、可能的直接或间 接的业务竞争。 3、承诺人将不利用对龙宇燃油的控股/控制关系进行损害龙宇燃油及龙宇燃 油其他股东利益的经营活动。 4、如龙宇燃油进一步拓展其产品、服务和业务范围，承诺人承诺自身、并 保证将促使承诺人其他子企业不与龙宇燃油拓展后的产品、服务或业务相竞争； 可能与龙宇燃油拓展后的产品、服务或业务产生竞争的，承诺人承诺自身、并保 证将促使承诺人其他子企业将按以下方式之一退出与龙宇燃油的竞争：（1）停止 生产、提供构成竞争或可能构成竞争的产品或服务；（2）停止经营构成竞争或可 能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到龙宇燃油中经营；（4）将相竞争 的业务转让给无关联的第三方；（5）其他对维护龙宇燃油权益有利的方式。 5、在上述第 4 项情形出现时，无论是由承诺人或其他子企业自身研究开发 的、或从他方引进或与他人合作开发的与龙宇燃油生产、经营有关的新技术、新 产品，龙宇燃油有优先受让、生产的权利。 6、在上述第 4 项情形出现时，承诺人或其他子企业如拟出售与龙宇燃油生 产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，龙宇燃油均有优先购买的权利；承 诺人保证承诺人自身、并保证将促使其他子企业在出售或转让有关资产或业务时 给予龙宇燃油的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。 7、若发生承诺书第 5、6 项所述情况，承诺人承诺承诺人自身、并保证将 促使其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况 以书面形式通知龙宇燃油，并尽快提供龙宇燃油合理要求的资料。龙宇燃油可在 接到承诺人通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。 8、承诺人确认承诺书旨在保障龙宇燃油全体股东之权益而作出。 9、承诺人确认承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项 承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 10、如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给龙宇燃油或龙宇燃油 除承诺人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支 出。 （五）本次发行完成后关联交易情况 本次发行完成后，不会致使公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业之间的关联交易增加，相关关联交易如确有必要发生，将依照市场公平原则进 行，并履行必要的批准程序。对此，刘振光承诺： 1、保证本人及本人控制的关联企业尽量避免或减少与龙宇燃油之间的关联 交易；如果有不可避免的关联交易发生，本人将确保所涉及的关联交易均严格执 行龙宇燃油关联交易决策程序及关于关联交易事项的回避规定后方可实施，并将 履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露； 2、保证不利用本人对龙宇燃油的控制性影响，谋求本人控制的关联企业与 龙宇燃油达成交易的优先权利； 3、保证本人控制的关联企业与龙宇燃油进行交易将在平等、自愿的基础上， 按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格或 其他公允方式确定，不会利用该类交易损害龙宇燃油利益或转移龙宇燃油利润， 亦不会通过影响龙宇燃油的经营决策来损害龙宇燃油及其他股东的合法权益。 （六）重大交易情况 2013 年至 2015 年 6 月 30 日，刘振光先生及其关联方与公司之间重大交易 情况如下： 1、关联担保情况 （1）借款抵押保证担保 贷款银行 担保、抵押方 被担保方 担保最高债权额 （万元） 主合同 担保期限 交通银行上海陆 家嘴支行 徐增增、龙宇控股 龙宇燃油 3,490.00 流动资金借款合同 3102002011MR00000900、 3102002011M100006700 抵押担保： 2010.12.29-2013.12.28 保证担保： 2011.12.30-2012.12.30 中信银行上海浦 东分行 龙宇控股股、徐增 增、刘振光、刘策 龙宇燃油 11,428.00 （2012）沪银贷字第 731201120036、 （2012）沪银贷字第 731201120108 号 2012.3.1-2013.7.6 招商银行上海分 行营业部 徐增增、刘振光、 刘策 龙宇燃油 20,000.00 2012 年营字第 11120806 2012.5.31-2013.5.30 上海银行浦东分 行 龙宇控股、舟山龙 宇燃油有限公司、 徐增增、刘振光、 刘策 龙宇燃油 4,000.00 流动资金循环借款合同 201120079 2012.2.13-2015.2.13 上海农村商业银 行徐汇支行 上海紫锦船务有 限公司、大连欧祥 船务有限公司、上 海盛龙船务有限 公司、龙宇控股、 徐增增、刘振光 龙宇燃油 2,250.00 借款合同 11102124010031 2010.4.28-2013.4.27 上海农村商业银 行徐汇支行 龙宇控股、徐增 增、刘振光 龙宇燃油 3,000.00 借款合同 11102124010025 2012.6.6-2013.6.5 上海农村商业银 龙宇控股、徐增 龙宇燃油 8,000.00 借款合同 2012.6.29-2013.6.26 贷款银行 担保、抵押方 被担保方 担保最高债权额 （万元） 主合同 担保期限 行徐汇支行 增、刘振光 11102124010033 上海农村商业银 行徐汇支行 龙宇控股、徐增 增、刘振光 龙宇燃油 1,750.00 借款合同 11102124010048 2012.8.3-2013.8.2 南京银行上海分 行 龙宇控股、舟山龙 宇燃油有限公司 龙宇燃油 6,000.00 人民币流动资金借款合同 Ba116011206 2012.5.21-2013.5.21 南洋商业银行（中 国）有限公司上海 分行 龙宇控股、刘振 光、刘策、徐增增 龙宇燃油 5,500.00 0434520000180C000《贷款合同》 0434520000180C100《补充协议 一》 0434520000180C200《补充协议 二》 0434520000180C300《补充协议 三》 0434520000180C400《补充协议 四》 2010.12.29-2013.12.28 招商银行上海分 行营业部 龙宇燃油、刘振 光、徐增增、刘策 上海华东中 油燃料油销 售有限公司 3,000.00 借款合同 11120513、借款合同 11120516、借款合同 11120301 2012.2.29-2013.2.29 招商银行上海分 行营业部 龙宇燃油、刘振 光、徐增增、刘策 上海华东中 油燃料油销 售有限公司 2,800.00 2012 年营字第 111211009 2012.10.24-2013.4.24 上海银行浦东分 行 龙宇燃油、舟山龙 宇燃油有限公司、 刘振光、徐增增、 刘策 上海华东中 油燃料油销 售有限公司 3,000.00 流动资金借款合同 201120080 2012.2.13-2013.2.13 上海农村商业银 行长桥支行 上海龙宇控股有 限公司 龙宇燃油 3,000.00 合同编号 11102134010048 2013.6.7-2014.6.5 上海农村商业银 行长桥支行 上海龙宇控股有 限公司 龙宇燃油 2,000.00 合同编号 31245134010056 2013.6.28-2014.6.24 上海农村商业银 行长桥支行 上海龙宇控股有 限公司 龙宇燃油 1,000.00 合同编号 31245134010061 2013.7.3-2014.7.2 上海农村商业银 行长桥支行 上海龙宇控股有 限公司 龙宇燃油 5,000.00 合同编号 31245134010062 2013.7.10-2014.7.2 上海农村商业银 行长桥支行 上海龙宇控股有 限公司、上海盛龙 船务有限公司 龙宇燃油 1,125.00 合同编号 31245134010066 2013.8.8-2014.8.7 上海农村商业银 行长桥支行 上海龙宇控股有 限公司、大连欧祥 船务有限公司、上 海紫锦船务有限 公司 龙宇燃油 1,125.00 合同编号 31245134010067 2013.8.8-2014.8.7 贷款银行 担保、抵押方 被担保方 担保最高债权额 （万元） 主合同 担保期限 上海农村商业银 行长桥支行 上海龙宇控股有 限公司 龙宇燃油 1,750.00 合同编号 31245134010093 2013.10.25-2014.8.5 大连银行股份有 限公司上海分行 上海龙宇控股有 限公司、舟山龙宇 燃油有限公司 龙宇燃油 30,000.00 DLLY201302070018 2013.1.24-2016.1.23 上海农村商业银 行长桥支行 上海龙宇控股有 限公司 龙宇燃油 6,000.00 合同编号 31245144010042 2014.7.11-2015.7.3 上海农村商业银 行长桥支行 上海龙宇控股有 限公司 龙宇燃油 3,000.00 汇票承兑合同编号 1245144130059 汇票承兑合同编号 1245144130043 2014.7.11-2015.6.22 上海农村商业银 行长桥支行 上海龙宇控股有 限公司 龙宇燃油 1,750.00 合同编号 31245144010049 2014.8.8-2015.8.5 上海农村商业银 行长桥支行 上海龙宇控股有 限公司、大连欧祥 船务有限公司、上 海紫锦船务有限 公司 龙宇燃油 1,125.00 合同编号 31245144010051 抵押担保为 2013.8.8-2016.8.7 保证担保为 2014.8.18-2015.8.5 上海农村商业银 行长桥支行 上海龙宇控股有 限公司、上海盛龙 船务有限公司 龙宇燃油 1,125.00 合同编号 31245144010050 抵押担保为 2013.8.8-2016.8.7 保证担保为 2014.8.18-2015.8.5 大连银行上海分 行 上海龙宇燃油 1500 万理财质押 龙宇燃油 1,495.00 流动资金借款合同编号 DLLY201501230054 2015.1.29-2015.7.28 兴业银行上海杨 浦支行 上海龙宇控股有 限公司 龙宇燃油 6,000.00 流动资金借款合同 编号 YP15010004 2014.6.30-2015.6.29 大连银行上海分 行 上海龙宇控股有 限公司、舟山龙宇 燃油有限公司 龙宇燃油 3,080.00 流动资金借款合同编号 DLLY201503260015 2015.3.19-2016.3.31 交通银行上海陆 家嘴支行 上海龙宇控股有 限公司、上海紫锦 船务有限公司担 保，大连欧祥船务 有限公司云紫 3、 浙江龙宇船务有 限公司紫云 1 紫 云 2 抵押 龙宇燃油 2,000.00 流动资金借款合同 编号 Z1504LN15613208 抵押担保为 2014.2.17-2017.2.16 保证担保为 2015.4.20-2016.4.20 兴业银行上海杨 浦支行 上海龙宇控股有 限公司 龙宇燃油 6,000.00 商业汇票银行承兑 合同编号 YP007 2014.6.30-2015.6.29 贷款银行 担保、抵押方 被担保方 担保最高债权额 （万元） 主合同 担保期限 上海农商行长桥 支行 上海龙宇控股有 限公司 龙宇燃油 3,000.00 汇票承兑合同编号 31245154130020 2015.4.28-2015.9.22 渤海银行股份有 限公司上海分行 上海龙宇控股有 限公司、舟山龙宇 燃油有限公司 龙宇燃油 3,000.00 渤沪分流贷（2013）第 54 号 2013.8.7-2014.2.7 大连银行股份有 限公司上海分行 上海龙宇控股有 限公司、舟山龙宇 燃油有限公司 龙宇燃油 30,000.00 DLLY201403270091 2014.3.27-2015.3.26 交通银行上海陆 家嘴支行 上海紫锦船务有 限公司、上海龙宇 控股有限公司、大 连欧祥船务有限 公司、浙江龙宇船 务有限公司 龙宇燃油 5,000.00 流动资金贷款额度编号 3102002014C100000800 抵押担保为 2014.2.17-2017.2.16 保保证担保为 2014.4.9-2014.10.8 交通银行上海陆 家嘴支行 上海紫锦船务有 限公司、上海龙宇 控股有限公司、大 连欧祥船务有限 公司、浙江龙宇船 务有限公司 龙宇燃油 5,000.00 流动资金贷款额度编号 3102002014C100002500 抵押担保为 2014.2.17-2017.2.16 保保证担保为 2014.11.11-2015.3.31 兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行 上海龙宇控股有 限公司 龙宇燃油 6,000.00 流动资金借款合同，编号 YP14010009 2014.6.30-2015.6.29 中国银行股份有 限公司沈家门支 行 龙宇燃油 舟山龙宇燃 油有限公司 6,300.00 人民币借款合同，编号： 2010 年沈并字 001 号 2010.3.24-主债权的清偿期 届满之日起两年 兴业银行股份有 限公司广州分行 龙宇燃油 广东龙宇燃 料油有限责 任公司 5,000.00 兴银粤（保）字分营第 201404049988 号 2014.3.31-2015.3.30 华夏银行股份有 限公司广州五羊 支行 龙宇燃油 广东龙宇燃 料油有限责 任公司 7,000.00 GZ(高保)20140004 2014.1.26-2015.1.16 上海银行浦东分 行 上海龙宇控股有 限公司、舟山龙宇 燃油有限公司担 保 龙宇燃油 7,000.00 （未完）  |