[中报]天邦股份：2015年半年度报告
宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告 股票代码： 002124 股票简称：天邦股份 披露时间：二○一五年八月二十五日 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人 (会计主 管人员)张志祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 一、原材料价格风险 我们在 2014年年报中披露的风险依然存在，公司主要原材料价格不但受到 国际经济形势不景气的影响，也极易受气候、农民种植偏好及农业总收成等因 素的影响，价格波动对产品的单位成本、销售价格、毛利率产生较大的直接影 响。公司原料采购管理部门设有专人分析相关农产品价格变动趋势，并对主要 大宗原料采购使用集团集中采供的管理模式；积极寻找替代原料，降低饲料成 本；与一些优质原料供应商形成战略合作关系。 二、猪价波动的风险 上半年商品猪的价格从低谷冲高，生猪养殖业的毛利率有所大幅提高。若 生猪销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度波动，公司业绩将面 临下降波动的风险。公司将通过规范的管理，严格的成本控制，以降低费用成 本提升养殖效益。 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 三、并购整合的风险 公司自并购控制了艾格菲实业后，又投资了法国 CG公司，战略、财务、 人力资源、文化等方面恐在经营过程中存在整合风险，公司将做好企业经营战 略的宣传工作，使企业的每一层次的每一个员工都能理解企业的经营战略，并 为之付出实践；建立合理有效的财务整合制度，合理安排财务人员的岗位，明 确每个财务人员的职责，拓宽公司的融资渠道；实施人才挽留制度，对被并购 企业中的优秀人才继续留任，通过一些奖励制度积极调动员工的积极性，消除 员工对并购企业的心理障碍。加大企业文化的培训，最终实现企业文化的融合。 注：如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，应同时附有相应的警示性陈述， 应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................6 第二节公司简介 ...............................................................................................................................8 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................21 第五节重要事项 ..............................................................................................................................30 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................34 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................34 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................35 第九节财务报告 ..............................................................................................................................37 第十节备查文件目录 ....................................................................................................................126 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、股份公司指宁波天邦股份有限公司 董事会指宁波天邦股份有限公司董事会 监事会指宁波天邦股份有限公司监事会 股东大会指宁波天邦股份有限公司股东大会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《宁波天邦股份有限公司章程》 安徽天邦指安徽天邦饲料科技有限公司 广东天邦指广东天邦饲料科技有限公司 草原天邦指内蒙古草原天邦饲料有限公司 盐城天邦指盐城天邦饲料科技有限公司 盐城邦尼指盐城邦尼水产食品科技有限公司 成都天邦指成都天邦生物制品有限公司 湖南金德意指湖南金德意油脂能源有限公司 越南天邦指越南天邦特驱饲料有限公司 无棣金德意指无棣金德意油脂有限公司 汉世伟指汉世伟猪业有限公司 湖北汉世伟指湖北汉世伟种猪有限公司 青岛汉世伟指青岛汉世伟猪业服务有限公司 益辉国际指益辉国际发展有限公司 艾格菲实业指 Agfeed Industries, Inc（BVI） CG指 Choice Genetics SAS 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称天邦股份股票代码 002124 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称宁波天邦股份有限公司 公司的中文简称（如有）天邦股份 公司的外文名称（如有） NINGBO TECH-BANK CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TECH-BANK 公司的法定代表人张邦辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王韦夏艳 上海市松江区松卫北路 665号企福天地 9 楼 上海市松江区松卫北路 665号企福天地 9 楼 联系地址 电话 021-37745053 021-37745053 传真 021-37745250 021-37745250 电子信箱 wangw@tianbang.com xiay@tianbang.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014年年报。 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014年年报。 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 本报告期比上年同 上年同期 本报告期期增减 调整前调整后调整后 营业收入（元） 1,019,964,484.78 1,039,889,305.26 1,261,096,688.81 -19.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） -21,200,110.71 16,005,665.22 -29,571,615.10 28.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -30,591,092.70 -10,513,008.35 -55,054,589.83 44.43% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 75,588,921.20 -6,349,691.87 -36,484,740.07 307.18% 基本每股收益（元 /股） -0.1017 0.078 -0.1400 27.36% 稀释每股收益（元 /股） -0.1017 0.078 -0.1400 27.36% 加权平均净资产收益率 -3.89% 3.40% -5.87% 1.98% 本报告期末比上年 上年度末 度末增减本报告期末 调整前调整后调整后 总资产（元） 1,853,755,527.69 1,845,151,567.11 1,884,564,818.22 -1.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 537,956,198.48 465,889,197.71 554,425,780.45 -2.97% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √是 □否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）-0.1016 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 9,125,165.86 主要是出售海南禾杰产生的收 益及大化猪场因水灾造成的损 失 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,284,415.70主要是公司收到的各项补贴 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 0.00 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 0.00 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 0.00 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -1,988,593.33 主要是大化猪场因水灾造成的 其他损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 60,742.07 少数股东权益影响额（税后） -30,735.83 合计 9,390,981.99 - 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 上半年，全球经济整体低迷，呈逐步分化之势，美国逐渐企稳反弹，而新兴国家复苏乏力。虽然中国 连续两个季度经济增长达到 7%，但整体下行的压力依然存在。受大环境的影响，整体消费不旺，均不同程 度影响到农牧行业的景气度。因过去一整年及一季度养殖持续亏损严重挫伤养殖积极性，使得生猪存栏数 量不断下降，相应的饲料需求随之减少，使得 2015年一季度行业仍未能从低迷中走出。直到二季度行业形 势才有所改观，最显著的便是猪价率先进入快速上涨的通道，企业盈利能力大幅改善。上半年受消费不旺、 天气环境及疫病的影响，给水产养殖带来较大的困难，从而间接影响到水产饲料的需求。 虽然报告期内并不乐观的大环境，公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规，全面落实股东大会 决议，认真履行各项业务职责，悉心督导和支持公司经理层工作，全面落实年初计划，有效保障了公司生 产经营管理工作的顺利进行。 报告期内，公司实现营业收入 10.20亿元，同比降低 19.12%；归属于上市公司股东的净利润 -2,120.01万 元，同比减亏 28.31%；综合毛利率 14.77%，同比增长 6.87%。 二、主营业务分析 公司水产、畜禽饲料产品本期实现销量为 13.8万吨，同比降低 10.84%，主要是公司普通水产饲料销售 下降所致；公司生猪养殖业务本期实现销量为 29.45万头，同比增长 19.68%，其中仔猪及保育猪实现销量 13.28万头，同比降低 1.83%，育肥猪实现销量 15.51万头，同比增长 42.18%；生物柴油及化工油脂本期实现 销量为2.01万吨，同比降低 64.23%；水产品业务本期实现销量为 294.86吨，同比降低 32.66%。 生物制品业务实现销售收入 6,590.46万元，同比增长 20.96%；饲料及饲料原料实现销售收入 7.16亿元， 同比降低 19.96%；生物柴油及化工油脂实现销售收入 7,028.83万元，同比降低 73.59%。 养殖业务实现销售收入 28,175.54万元，同比增加 53.87%，主要是今年商品猪的销售价格同比大幅度增 加所致，公司 2015年6月份商品猪销售均价 15.16元/公斤，销售均价连续三个月上涨。 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 1,019,964,484.78 1,261,096,688.81 -19.12% 主要是公司生物柴油及 化工油脂，受国家宏观 政策影响，销售减少所 致。 营业收入 营业成本 869,302,516.11 1,161,409,679.39 -25.15% 销售费用 71,602,423.38 68,558,393.72 4.44% 管理费用 80,160,956.69 87,734,658.09 -8.63% 财务费用 28,404,735.33 24,940,289.93 13.89% 4,755,111.94 7,335,443.16 -35.18% 主要是上年同期有土地 收储收益带来的所得税 增加。 所得税费用 75,588,921.20 -36,484,740.07 307.18% 主要是本期购买商品、 接受劳务支付的现金同 比减少所致。 经营活动产生的现金流 量净额 投资活动产生的现金流 -43,261,012.08 -29,544,039.14 -46.43% 主要是上年同期有土地 收储带来的现金增加。量净额 筹资活动产生的现金流 -53,368,591.17 -18,693,726.49 -185.49% 主要是偿还债务支付的 现金净额增加所致。量净额 现金及现金等价物净增 -21,088,093.31 -84,634,003.40 75.08% 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司在董事会和经营层的努力下，继续以技术创新来增加产业链的价值，围绕动物疫苗、 饲料、种猪及美味猪肉，探索协同经营以发挥全产业的综效。 1、提出并积极推动智慧天邦的战略构想，以物联网技术和大数据推动生产经营的智能化，降低管理成 本，提高经营效率；利用互联网技术推进电子商务业务，包括微信及 APP等，以特色生鲜食品为突破口， 探索农业销售的新模式。 2、在猪业板块上，继续完善原艾格菲实业内部控制机制，调整养殖结构，降低成本，提高管理效率； 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 与国际一流合作伙伴 Pipestone开拓猪场托管模式，同时大力发展公司加农户的家庭农场模式，通过公司在 饲料、疫苗和种猪方面的优势，带动养殖户专心并用心经营达到成本最优化。同时基于种猪、饲料及疫苗 领域的优势，公司推出拾分味道品牌的美味猪肉，计划重点开发北京、上海、广州、深圳一线城市的市场， 为消费者提供安心、安全且健康的美味猪肉。 3、动物疫苗板块上，继续加大研发投入，深度开展国际合作，完善生产工艺，提升疫苗品质，完善销 售及技术服务。以市场为导向，积极研发满足市场对高品质疫苗的需求，增强公司整体盈利能力。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 一、饲料及饲料 原料 715,969,897.37 603,192,843.61 15.75% -19.96% -23.05% 3.38% 二、养殖 281,785,383.14 274,195,113.43 2.69% 53.87% 22.63% 24.79% 三、生物制品 65,904,594.81 18,329,939.47 72.19% 20.96% 17.69% 0.77% 四、生物柴油及 化工油脂 70,288,342.66 80,205,684.10 -14.11% -73.59% -71.28% -9.19% 五、食品 21,334,498.27 19,588,943.06 8.18% -33.95% -31.64% -3.10% 六、内部抵消 -147,670,169.78 -145,074,345.20 1.76% 18.38% 19.82% 1.77% 分产品 一、饲料及饲料 原料 715,969,897.37 603,192,843.61 15.75% -19.96% -23.05% 3.38% 二、养殖 281,785,383.14 274,195,113.43 2.69% 53.87% 22.63% 24.79% 三、生物制品 65,904,594.81 18,329,939.47 72.19% 20.96% 17.69% 0.77% 四、生物柴油及 化工油脂 70,288,342.66 80,205,684.10 -14.11% -73.59% -71.28% -9.19% 五、食品 21,334,498.27 19,588,943.06 8.18% -33.95% -31.64% -3.10% 六、内部抵消 -147,670,169.78 -145,074,345.20 1.76% 18.38% 19.82% 1.77% 分地区 国内 959,251,825.95 809,000,894.72 15.66% -20.16% -26.89% 7.76% 国外 48,360,720.52 41,437,283.75 14.32% 0.48% -4.54% 4.50% 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 四、核心竞争力分析 公司是以科技与技术创新为主导，建构全产业链的核心竞争力，其中以绿色环保型饲料的研发、生产、 销售和技术服务为基础，集成饲料原料开发、动物预防保健、标准化动物养殖技术和动物源食品加工为一 体的农业产业化国家重点龙头企业、国家重点高新技术企业、全国第一批农产品加工示范企业。 1. 领先的研发能力和技术水平 公司较早建有省级工程技术中心及博士后科研工作站， 2010年公司与中国水产科学研究院共同创办 “中 国水产科学研究院天邦水生动物及饲料科学研究所 ”。同时，公司与科研院所及大专院校密切合作，积极 进行项目研发，有多项研发成果先后获得国家科技进步二等奖及浙江省、安徽省科技进步奖。其中动物疫 苗板块的成都天邦生物制品有限公司与科研院所共同研制和开发具有国际国内前瞻性的兽用生物制品，研 发并生产市场急需的国际先进科研成果产品，已成功取得一类新兽药、二类新兽药、三类新兽药各一项， 为公司产品被市场高度认可打下坚实基础。同时，深入开展与德国 PBG细胞苗的研发合作，不仅填补了国 内市场空白，也奠定成都天邦生物制品有限公司在行业内的市场和技术领先地位。在猪业板块，汉世伟猪 业有限公司成功投资了国际领先的种猪育种公司 Choice Genetics,而掌控育种的源头技术 ,引入国际领先的 研发中心及营销团队 ,形成生种猪育种关键领域的核心竞争力。与此同时，汉世伟猪业有限公司也与江西农 业大学黄路生院士成功签约展开全面合作。在水产板块，同样成功设立宁波市级院士工作站，公司引进了 黄海所雷霁霖院士及其研发团队， 9月20日被宁波市委、市政府授予了院士工作站铜牌，将围绕我国海水 工厂化养殖产业发展中凸显出来的养殖技术标准匮乏、产品质量安全体系不完善等难题，开展合作攻关， 为公司产品研发提供更好的技术平台。 2. 国际先进的生产工艺与设备 在特种水产饲料上，目前拥有国际级的膨化颗粒饲料生产线 7条，通过十余年的探索与实践，已经建立 了一套同业领先的生产工艺与质量控制体系。随着国内水产养殖业对水体污染、饲料利用效率等关注度的 提升，全熟化颗粒饲料已逐步替代传统挤压颗粒饲料，为满足市场需求，扩大市场占有率，于江苏盐城新 筹建4条特种膨化饲料生产线。在家畜饲料上，基于市场需求和养猪业规模化的发展速度，于安徽和县筹 建发酵原料生产线 1条。在生物制品上，全资子公司成都天邦生物制品有限公司投资建设的微载体悬浮培 养车间，是目前国内乃至国际上最为先进的微载体悬浮培养车间之一，全部引进瑞士比欧的生产线，具备 了世界一流的软硬件能力。目前公司通过应用微载体悬浮培养工艺，生产兽用生物制品已取得国家发明专 利七项。 3. 安全且绿色环保的产品 公司始终坚持 “精制动物食品，呵护人类健康 ”的经营理念，率先提倡并将绿色环保和安全食品付诸实 施，研发生产具有提高养殖效果，减少对水体污染的膨化饲料产品，在国内饲料业界率先获得绿色食品生 产资料认证推荐，获准使用 “绿色食品生产资料证明商标 ”，较早通过了 ISO2001：9000质量管理体系认证， 下属各分子公司也先后通过质量管理体系认证，盐城邦尼水产食品有限公司先后取得 QS证书、 HACCP验 证证书，通过美国 FDA、欧盟、韩国出口注册，内蒙古草原天邦饲料科技有限公司还通过了 “食品安全管 理体系认证 ”。公司积极倡导并承诺在饲料生产过程中不添加任何抗生素，保证食品安全。成都天邦生物 制品有限公司视产品的质量为根本，视信誉为企业发展的基石， 2010年成为全国首家获得批准进口 Charles river的SPF种蛋用于生产、检验、研发的动物疫苗企业；加上公司大力投资建设的微载体悬浮培养车间， 有效提升兽用生物制品安全性和免疫特性，得到养殖户的高度认可。 4. 完整的自主品牌体系 公司把品牌建设一直作为重要的发展战略之一，通过提高产品质量，辅以配套的技术服务和积极的市 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 场开拓，通过线上线下多途径扩大天邦商标及天邦品牌的影响力， 2011年11月， “天邦 ”牌商标在延续 “浙江 省著名商标 ”的基础上，被国家工商总局商标局认定为 “中国驰名商标 ”；2010年3月， “天邦 ”牌特种水产饲 料再次被评定为 “浙江省名牌产品 ”；2012年5月，成都天邦圆力佳、稳常佳、新城疫禽流感 H9二联灭活疫 苗等产品被列入成都市地方名优产品推荐目录。 5. 高素质员工队伍 公司落实人才战略，充分利用各种途径广纳人才，特别是高层次人才的引进，着力建设高素质员工队 伍，以适应公司产品研发和经营管理对人才的需求。通过与高等院校建立人才引进、人才培养合作关系， 在公司内部建立并完善绩效考核、人才激励、薪酬福利等制度，吸引了包括国外科技人才在内的大量优秀 人才加盟，人才战略的成功实施，对公司的产业拓展和规范运作起到了积极作用。 6. 以管理创新提高企业素质 公司注重积极导入并推行现代管理方法，力求以管理创新来提升企业综合素质，促进经济效益的提高。 公司注重管理人员素质的提高，使大部分公司高管接受了 EMBA\MBA等系统管理知识的教育和培训。在 坚持实行ISO9000质量管理体系和卓越管理体系的基础上，公司先后导入预算管理、职能线管理、项目管 理、精益管理、 CRM客户关系管理、 7S管理等现代管理方法，通过对资金实行收支两条线管理运作，保证 了资金的合理高度和使用；通过加强对各分、子公司和各部门的审计督察，促进了各单位执行力的提高； 通过对预算完成情况的定期考核与奖惩，有效地促进了预算目标的完成；通过对从原材料采购验收到成品 出厂的全面质量管理，保证了产品质量的提高；通过 CRM管理体系的建立，加强了对销售人员的管控，改 善了与客户的沟通与交流；通过对生产现场经常不断的检查考核，有效地改变了生产环境，实现了安全生 产。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 10,000,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 蚌埠汉世伟食品有限公司 猪肉制品加工、销售；生猪养殖、屠宰 及饲养服务；饲料及饲料添加剂生产、 销售等。 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 安徽天邦子公司饲料 饲料生产 及销售 4,834万 147,479,89 5.67 64,973,458. 64 77,428,303. 56 5,465,952 .53 4,686,354.40 广东天邦子公司饲料 饲料生产 及销售 2,000万 69,870,382. 96 26,912,143. 20 58,224,793. 33 1,009,129 .19 810,767.50 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 盐城天邦子公司饲料 饲料生产 及销售 6,498万 138,901,25 1.81 58,237,900. 31 34,422,157. 96 -12,275,5 84.30 -12,583,537.9 5 成都天邦子公司生物制品 生物制品 生产及销 售 15,678.90 万 240,408,18 3.08 221,820,05 0.41 65,904,594. 81 5,579,365 .22 4,528,432.98 湖南金德 意 子公司 生物柴油 及化工油 脂 生物柴油 及化工油 脂加工及 销售 4,000万 123,115,08 5.33 86,324,285. 49 70,346,542. 50 -24,401,5 76.91 -16,697,632.1 3 越南天邦子公司饲料 饲料生产 及销售 1,100万美 元 49,521,329. 62 45,328,659. 53 48,406,309. 57 2,156,558 .18 2,195,502.89 饲料生产、 艾格菲实 业 子公司 饲料及生 猪养殖 销售及生 猪养殖、销 5万美元 470,927,47 8.70 317,480,10 6.46 290,831,12 2.74 12,859,63 8.56 5,603,465.59 售 汉世伟子公司养殖 生猪养殖 及销售 5000万 381,821,28 4.46 29,359,151. 77 36,276,992. 19 -5,032,21 2.55 -5,918,485.32 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 截至报告期末 本报告期投披露日期（如披露索引（如 项目名称计划投资总额项目进度项目收益情况累计实际投入 入金额有）有） 金额 安徽天邦猪业 有限公司（和 县猪场） 5,918 502 4,833 80.00% 2013年 07月 18日 详见《证券时 报》、《上海证 券报》、《证券 日报》及巨潮 网 www.cninfo.co m.cn （公告编 号： 2013-036） 宣城汉世伟种 猪有限公司 2,523 2,382 2,790 100.00% 2013年 07月 18日 详见《证券时 报》、《上海证 券报》、《证券 日报》及巨潮 网 www.cninfo.co m.cn （公告编 号： 2013-036） 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 扩建年产 3万 吨发酵原料生 产线及配套项 目 2,256 318 2,332 95.00% 2014年 01月 18日 详见《证券时 报》、《上海证 券报》、《证券 日报》及巨潮 网 www.cninfo.co m.cn （公告编 号： 2014-004） 合计 10,697 3,202 9,955 -- - - 六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计 2015年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 120.00%230.00% 至 动幅度 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 4,002.96,004.35 至 动区间（万元） 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 1,819.5 元） 1、上述业绩区间的预计，是基于公司对 2015年第 3季度平均每头生猪可 能的盈利水平区间的预计，以及公司特种水产饲料旺季销售及生物制品销 售增加的预计。 2、生猪市场价格的大幅下降或上升，将会导致公司盈利水平的大幅下降或 上升，对公司的经营业绩产生影响。未来生猪市场价格的大幅下滑以及疫 病的发生、原材料价格的上涨等，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广 大投资者审慎决策，注意投资风险。 3、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。 业绩变动的原因说明 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》的有关规定，认真执行 2014年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配方案》，具体执行情况如下：公司 2015年7月20日公布了 2014年度权益分派实施公告，根据 2014年度股东大会决议，公司 2014年度利润分配方案为： 2014年年末总股本 208,310,000股为基数，向全体 股东每10股派发现金股利人民币 1.00元(含税 )，共计派发现金股利 20,831,000元（含税）。 因公司满足行权条件的期权激励对象行权，公司总股本增至 208,610,000股。依据《公司法》、《公司 章程》的有关规定：若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资 新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，故分配比例由于总股本 变化而进行相应调整。 调整后本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 208,610,000股为基数，向全体股东每 10 股派0.998561元人民币现金（含税），共计派发股利 20,831,000元（含税），剩余利润结转下一年度。 2015 年7月24日公司实施完成了 2014年度现金分红方案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2015年 03月 18日公司上海行政中心实地调研机构长城证券研究员调研行业和公司情况 2015年 03月 19日公司上海行政中心实地调研机构 华安基金研究员、 中欧基金研究员、 景顺长城基金研究 调研行业和公司情况 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 员、光大保德信研 究员、安信证券研 究员、海通证券研 究员、上海新港股 权投资基金研究 员。 2015年 06月 18日公司上海行政中心实地调研机构 长江证券、齐鲁证 券、华泰证券、海 通证券、财通证券、 申银万国、国泰君 安研究员 调研行业和公司情况 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结 构，健全内部控制体系。报告期内，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情 况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，无需 限期整改。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √适用 □不适用 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 本期初 资产出 起至出 与交易售为上 所涉及所涉及售日该 出售对市公司对方的 交易价资产出是否为资产为的资产的债权 交易对被出售披露披露索公司的贡献的关联关 上市公售定价关联交产权是债务是 方资产 出售日格（万 影响（注 净利润系（适用日期引 否已全否已全司贡献原则易元） 3）占净利关联交 部过户部转移的净利 润总额易情形） 润（万 的比例 元） 自然人： 黄惠强、 黄碧莹 海南禾 杰饲料 科技有 限公司 2015年 1月 20 日 1,310.39 -44.39 报告期 内，本交 易产生 1556.25 万元的 投资收 益。 交易对 公司正 常经营 无重大 影响。 参考海 南禾杰 《审计 报告》的 相关数 据以及 充分当 前考虑 海南禾 杰的实 际经营 情况的 前提下， 经双方 协商一 致确认。 否不适用是是 2015 年 01 月 20 日 详见 《证券 时报》、 《上海 证券 报》、 《证券 日报》 及巨潮 网 www.cn info.co m.cn （公告 编号： 2015-0 03） 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 （一）股票期权激励计划实施情况概要 2013年1月18日，宁波天邦股份有限公司 (以下简称 “公司 ”)第四届董事会第十九次会议审议通过了 《关于审议 <宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划（草案） >及其摘要的议案》（以下简称《公司 首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要）等议案。上述会议后，公司将有关股票期权激励计划的申请 材料上报中国证券监督管理委员会备案。 2013年2月25 日，《公司首期股票期权激励计划（草案）》经中国证券监督管理委员会确认无异议， 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 并予以备案。 2013年4月19日，公司召开 2012年年度股东大会审议通过了《公司首期股票期权激励计划（草案）及 其摘要》、《公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 首期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。 2013年5月3日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首 次授予相关事项的议案》、《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量、行权价格的议案》、《关于公 司首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权首次授予日为 2013年 5月3日。 2014年3月25日，公司召开第五届董事会第九次会议审议审议通过《关于首期股票期权激励计划预留 股票期权授予相关事项的议案》，决定以 2014年3月26日为公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予 日，向 8名激励对象授予 95万份股票期权，行权价格为 8.29元。同日，公司第五届监事会第六次会议审议通 过了《关于调整公司首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》、《关于首期股票期权激励计划预留 股票期权授予相关事项的议案》，对公司首期股票期权激励计划预留期权授予的激励对象名单予以核实。 （二）股票期权激励计划首次授予股票期权基本情况 公司第五届董事会第十次会议于 2014年4月25日审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个 行权期符合行权条件的议案》，第五届董事会第十九次会议于 2015年4月19日审议通过了《关于注销部分 股票期权的议案》，因首期第二个行权期股票期权及预留股票期权不满足行权条件，其对应的股票期权无 法行权，该部分股票期权予以注销。同时，报告期内的离职人员对应的股票期权也一并予以注销。 经调整后，剩余首期股票期权激励可行权数量为 1,950,000份，剩余预留股票期权可行权数量为 325,000份。首期股票期权第三个行权期内激励对象调整为 92人，预留股票期权第二个行权期内激励对象调 整为6人。 截至2015年4月30日，公司激励对象已累计行权 3,110,000股，行权资金和税款等共计人民 26,532,878.85 元，根据筹集资金使用计划，公司已将上述行权资金用作补充公司流动资金，并代扣代缴相应的税款。 （三）股票期权行权价格调整情况 2013年5月3日，经第四届董事会第二十三次会议审议通过，首期股票期权激励计划的期权行权价格由 8.15元调整为 8.05元。独立董事对公司首期股票期权激励计划首次授予相关事项发表了明确的同意意见， 公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》， 对公司首期股票期权激励计划首次授予的激励对象名单予以核实。 2014年4月25日，经第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价 格的议案》，实施 2013年度权益分派之后对公司首期股票期权激励计划的期权行权进行调整，公司首期股 票期权激励计划的期权行权价格由 8.05元调整为 7.95元。 公司 2014年度利润分配方案实施完成后，公司首期股票期权激励计划授予的未行权股票期权行权价格 应由7.95元/股调整为7.85元/股；公司首期股票期权激励计划授予的未行权预留股票期权行权价格应由 8.29 元/股调整为 8.19元/股。此次股票期权行权价格的调整已通过第五届第二十二次董事会审议。 （四）股票期权激励计划实施对公司的影响 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约 束机制，充分调动公司高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性和创造性，使其勤勉尽职地开展工 作，确保公司发展战略和经营目标的实现；有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 应收关联方债权： 是否存在非 期初余额本期新增金本期收回金本期利息期末余额 关联方关联关系形成原因利率经营性资金 （万元）额（万元）额（万元）（万元）（万元） 占用 应付关联方债务： 期初余额（万本期新增金本期归还金本期利息（万期末余额（万 关联方关联关系形成原因利率 元）额（万元）额（万元）元）元） 吴天星 实际控制人 之一 应付关联方 债务 7,500 0 0 7,5002014年 9月 29日公司控股股东之一吴天星先生与公司签订协议，拟向公司提供不超过人民币 1亿元的财务资助用于补充公司流动资金，并同意该部分财务资助不收取利息。截止报告期末， 公司应付吴天星先生财务资助款 7500万元。 根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：关联交易》的规定， “上市公司接受关联人提 供的财务资助（如接受委托贷款）或担保，应当符合国家相关法律法规的规定。上市公司可以 按照合同期内应支付的利息、资金使用费或担保费总额作为关联交易的交易金额，适用《股票 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 上市规则》相关规定。 ”故该项关联交易的交易金额为零。该笔财务资助有效保证了公司的流 动资金充裕。 鉴于该资金无偿提供给公司使用，公司财务根据企业会计准则、财政部财会函 [2008]60号及中 国证监会[2008]60号公告的相关规定，认为该无偿使用视同上市公司控股股东、实际控制人等 向上市公司的捐赠行为。每月按银行同期基准利率计算利息，同时相关利得计入资本公积。 此事亦经公司年报会计师审核，并在 2014年度审计报告， “资本公积”科目说明。本事项符合 有关法律、法规的规定，有利于公司发展，不存在其他的相关协议，不存在损害广大投资者特 别是中小投资者的利益，也不存在侵占上市公司利益或其他利益输送行为。 关联债务最新履行情况： 吴天星先生作为大股东支持企业资金临时周转，补充流动资金，因此同意该借款不收取利息。 截止 2015年 8月 24日，已归还借款 3500万元，借款余额为 6500万元，根据公司资金情况， 将逐步还款。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称担保额度相担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行是否为关 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 关公告披露（协议签署日）完毕联方担保 日期 宁波分公司优质 客户 2015年 04 月 21日 6,000 2014年 09月 04 日 700.78 连带责任保 证 1年期否否 广东天邦优质客 户 2015年 04 月 21日 2,000 连带责任保 证 1年期否否 安徽天邦饲料优 质客户 2015年 04 月 21日 500 连带责任保 证 1年期否否 汉世伟猪业有限 公司及其子公司 的家庭农场客户 2015年 04 月 21日 5,500 连带责任保 证 1年期否否 盐城天邦饲料优 质客户 2015年 04 月 21日 5,000 2014年 08月 30 日 1,647.12 连带责任保 证 1年期否否 报告期内审批的对外担保额度 19,000 报告期内对外担保实际发生 2,347.9 合计（ A1） 额合计（ A2） 报告期末已审批的对外担保额 19,000 报告期末实际对外担保余额 2,347.9 度合计（ A3） 合计（ A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕联方担保 披露日期 上海邦尼贸易有 限公司 2015年 04 月 21日 10,000 2015年 06月 17 日 2,728 连带责任保 证 自担保合同 签订之日起 两年 否否 盐城天邦饲料科 技有限公司 2015年 04 月 21日 3,000 连带责任保 证 自担保合同 签订之日起 两年 否否 安徽天邦饲料科 技有限公司 2015年 04 月 21日 4,000 2014年 09月 19 日 3,700 连带责任保 证 自担保合同 签订之日起 两年 否否 湖南金德意油脂 能源有限公司 2015年 04 月 21日 5,000 连带责任保 证 自担保合同 签订之日起 两年 否否 报告期内审批对子公司担保额 22,000 报告期内对子公司担保实际 9,431.46 度合计（ B1） 发生额合计（ B2） 报告期末已审批的对子公司担 22,000 报告期末对子公司实际担保 6,428.06 保额度合计（ B3） 余额合计（ B4） 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称担保额度担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行是否为关 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 相关公告（协议签署日）完毕联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 41,000 报告期内担保实际发生额合 11,779.36（A1+B1+C1） 计（ A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合 41,000 报告期末实际担保余额合计 8,775.96 计（ A3+B3+C3） （A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 16.31% 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 2,728 务担保金额（ E） 上述三项担保金额合计（ D+E+F） 2,728 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 吴天星、张邦辉 实际控制人吴 天星、张邦辉关 于避免同业竞 2007年 04月 03 日 长期有效严格履行首次公开发行或再融资时所作承诺 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 争的承诺 吴天星、张邦辉 宁波天邦股份 有限公司分别 于 2014年 6月 25日和 2014年 8月 18收到控 股股东、实际控 制人吴天星先 生和张邦辉先 生出具的《避免 同业竞争的承 诺函》、《规范关 联交易的承诺 函》、《关于本次 非公开发行有 关事项的承诺》 以及《关于本次 非公开发行有 关事项的承诺 之补充承诺》 2014年 08月 18 日 2019年 8月 18 日 严格履行 吴天星、张邦辉 实际控制人吴 天星、张邦辉针 对原艾格菲实 业及其子公司 存在的会计违 规事项而可能 造成损失的，承 诺予以足额补 偿。 2014年 10月 22 日 长期有效严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 60,953,50 0 29.26% 180,000 180,000 61,133,50 0 29.31% 一、有限售条件股份 60,953,50 0 29.26% 180,000 180,000 61,133,50 0 29.31%3、其他内资持股 60,953,50 0 29.26% 180,000 180,000 61,133,50 0 29.31%境内自然人持股 147,356,5 00 70.74% 120,000 120,000 147,476,5 00 70.69% 二、无限售条件股份 147,356,5 00 70.74% 120,000 120,000 147,476,5 00 70.69%1、人民币普通股 208,310,0 00 100.00% 300,000 300,000 208,610,0 00 100.00%三、股份总数 股份变动的原因 √适用 □不适用 截至2015年4月30日，公司首期股票期权激励计划第一期股票期权完成行权，累计行权 3,110,000股, 公 司总股本调整为 208,610,000股。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 2013年2月25 日，公司首期股票期权激励计划经中国证监会确认无异议，并予以备案。 2013年4月19 日，公司以现场投票、网络投票和独立董事征集委托投票权相结合的方式召开了 2012年年度股东大会，会 议以特别决议形式审议通过了《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《宁 波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首 期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。 股份变动的过户情况 √适用 □不适用 行权股份已全部过户。 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 本报告期基本每股收益和稀释每股收益为 -0.1017元/股，剔除员工期权行权的 30万股后基本每股收益和 稀释每股收益 -0.1018元/每股。 本报告期归属于普通股股东的每股净资产为 2.5788元/股，剔除员工期权行权的 30万股后归属于普通股 股东的每股净资产为 2.5825元/股。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √适用 □不适用 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，积极践行社会责任，促进公司可持续的健康发 展，公司实际控制人吴天星先生、张邦辉先生在 2015年7月15日完成对公司股票进行增持，增持所需资金 来源为增持人自筹所得。其中吴天星先生增持金额 5,007,475元，张邦辉先生增持金额 10,041,600元。 吴天星先生本次增持公司股份 327,500股，股份增持之后，吴天星先生累计持有公司股份 30,327,500股， 占公司总股本的 14.54%；张邦辉先生本次增持公司股份 640,000股，股份增持之后，张邦辉先生累计持有公 司股份50,140,000股，占公司总股本的 24.04%。 实际控制人吴天星先生、张邦辉先生承诺在增持期间及在增持完成后的 6个月内不减持所持有的本公司 股份。 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用 □不适用 公司第五届董事会第十次会议于 2014年4月25日审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个 行权期符合行权条件的议案》，截至 2015年4月30日，公司激励对象已累计行权 3,110,000股，行权资金和 税款等共计人民币26,532,878.85元，根据筹集资金使用计划，公司已将上述资金用于补充公司流动资金及 代扣代缴税款，截至本报告期末公司总股本增加至 208,610,000份。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 12,524 报告期末表决权恢复的优先股 0报告期末普通股股东总数 股东总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 持有有限持有无限质押或冻结情况 报告期末报告期内 售条件的售条件的 股东名称股东性质持股比例持有的普增减变动 普通股数普通股数股份状态数量 通股数量情况 量量 张邦辉境内自然人 23.73% 49,500,00 0 37,125,00 0 12,375,000质押 49,500,000 吴天星境内自然人 14.38% 30,000,00 22,500,00 7,500,000质押 30,000,000 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 0 0 李艳丽境内自然人 3.12% 6,503,694 6,503,694 天安财产保险 股份有限公司 －保赢 1号 其他 1.84% 3,843,703 3,843,703 华夏资本－工 商银行－中国 工商银行股份 有限公司私人 银行部 其他 1.66% 3,461,422 3,461,422 中铁宝盈资产 －招商银行外 贸信托－昀 沣 3号证券投 资集合资金信 托计划 其他 1.63% 3,400,000 3,400,000 交通银行股份 有限公司－富 国消费主题混 合型证券投资 基金 其他 1.39% 2,893,979 2,893,979 北京千石创富 －光大银行千 石资本－千 纸鹤 1号资产 管理计划 其他 1.27% 2,654,729 2,654,729 中国银行－招 商先锋证券投 资基金 其他 1.25% 2,600,078 2,600,078 华融国际信托 有限责任公司 －华融 ·远策 1 号证券投资单 一资金信托 其他 1.14% 2,372,478 2,372,478 战略投资者或一般法人因配售新 不适用股成为前 10名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的张邦辉与吴天星均为公司实际控制人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。说明 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 股份种类数量 张邦辉 12,375,000人民币普通股 12,375,000 吴天星 7,500,000人民币普通股 7,500,000 李艳丽 6,503,694人民币普通股 6,503,694 天安财产保险股份有限公司－保 赢 1号 3,843,703人民币普通股 3,843,703 华夏资本－工商银行－中国工商 银行股份有限公司私人银行部 3,461,422人民币普通股 3,461,422 中铁宝盈资产－招商银行－外贸 信托－昀沣 3号证券投资集合资 金信托计划 3,400,000人民币普通股 3,400,000 交通银行股份有限公司－富国消 费主题混合型证券投资基金 2,893,979人民币普通股 2,893,979 北京千石创富－光大银行－千石 资本－千纸鹤 1号资产管理计划 2,654,729人民币普通股 2,654,729 中国银行－招商先锋证券投资基 金 2,600,078人民币普通股 2,600,078 华融国际信托有限责任公司－华 融·远策 1号证券投资单一资金信 托 2,372,478人民币普通股 2,372,478 前 10名无限售条件普通股股东之 张邦辉与吴天星均为公司实际控制人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 前 10名普通股股东参与融资融券 不适用业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 期初被授本期被授 本期增持本期减持 期初持股期末持股期末被授予的限制予的限制予的限制 姓名职务任职状态股份数量股份数量 数（股）性股票数性股票数性股票数量（股）数（股） （股）（股） 量（股）量（股） 吴天星董事长现任 30,000,000 30,000,000 张邦辉 副董事长、 总裁 现任 49,500,000 49,500,000 董事、副总 洪建平现任 裁 盛宇华董事现任 王保平独立董事现任 尉安宁独立董事现任 施炜独立董事现任 监事会主 胡来根现任 席 张炳良监事现任 朱凌盈监事现任 王韦副总裁现任 120,000 120,000 陆裕肖副总裁现任 傅衍副总裁现任 苏礼荣副总裁现任 首席运营 赵琼瑛现任 官 张志祥财务总监现任 1,758,000 1,758,000 张雷 人力资源 总监 现任 120,000 120,000 合计 -- 81,258,000 240,000 0 81,498,000 0 0 0 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 苏礼荣副总裁聘任 2015年 01月 17 日 发展需要 赵琼瑛首席运营官聘任 2015年 03月 17 日 发展需要 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 第九节财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：宁波天邦股份有限公司 2015年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 186,956,389.47 208,044,482.78 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,812,780.44 43,092,070.45 应收账款 125,851,046.52 80,888,824.87 预付款项 72,087,364.05 50,069,575.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 64,412,651.73 36,521,172.24 买入返售金融资产 存货 356,349,521.64 420,978,380.42 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 87,554.57 4,640,778.98 流动资产合计 813,557,308.42 844,235,285.32 非流动资产： 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 83,322,287.56 88,550,984.95 投资性房地产 固定资产 660,734,148.56 673,118,679.56 在建工程 65,538,615.41 41,313,513.96 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 57,642,020.75 64,665,912.44 油气资产 无形资产 85,787,545.44 85,773,226.16 开发支出 商誉 56,453,632.60 56,453,632.60 长期待摊费用 28,515,305.44 28,032,768.85 递延所得税资产 2,204,663.51 2,420,814.38 其他非流动资产 非流动资产合计 1,040,198,219.27 1,040,329,532.90 资产总计 1,853,755,527.69 1,884,564,818.22 流动负债： 短期借款 909,600,000.00 940,618,728.25 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 148,788,423.41 144,253,454.54 预收款项 91,526,807.91 81,319,014.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,612,820.21 24,997,688.85 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 应交税费 9,639,311.66 13,203,752.78 应付利息 1,318,510.78 1,570,081.35 应付股利 其他应付款 72,528,003.12 56,424,579.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,251,013,877.09 1,262,387,300.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,941,218.64 2,115,510.44 其他非流动负债 非流动负债合计 1,941,218.64 2,115,510.44 负债合计 1,252,955,095.73 1,264,502,811.18 所有者权益： 股本 208,610,000.00 208,310,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 32,897,684.90 28,027,472.70 减：库存股 其他综合收益 -11,277,155.22 -10,837,471.76 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 专项储备 盈余公积 44,058,832.98 44,058,832.98 一般风险准备 未分配利润 263,666,835.82 284,866,946.53 归属于母公司所有者权益合计 537,956,198.48 554,425,780.45 少数股东权益 62,844,233.48 65,636,226.59 所有者权益合计 600,800,431.96 620,062,007.04 负债和所有者权益总计 1,853,755,527.69 1,884,564,818.22 法定代表人：张邦辉主管会计工作负责人：张邦辉会计机构负责人：张志祥 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 55,868,254.89 105,820,579.79 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,342,608.00 30,851,204.39 应收账款 16,160,590.13 0.00 预付款项 3,986,808.70 3,107,966.63 应收利息 应收股利 其他应收款 657,297,263.42 564,254,418.55 存货 41,438,977.23 52,076,310.09 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 776,094,502.37 756,110,479.45 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 617,306,602.92 620,295,152.23 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 投资性房地产 固定资产 115,350,220.01 118,135,111.60 在建工程 238,269.00 124,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,662,918.39 28,609,751.11 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 761,558,010.32 767,164,014.94 资产总计 1,537,652,512.69 1,523,274,494.39 流动负债： 短期借款 792,600,000.00 823,600,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 29,355,594.75 27,531,933.70 预收款项 33,078,059.45 39,473,847.65 应付职工薪酬 1,669,847.89 5,329,847.89 应交税费 328,480.74 356,690.69 应付利息 1,152,983.03 1,308,786.09 应付股利 其他应付款 200,747,882.02 147,644,402.42 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,058,932,847.88 1,045,245,508.44 非流动负债： 长期借款 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,058,932,847.88 1,045,245,508.44 所有者权益： 股本 208,610,000.00 208,310,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 50,533,332.95 45,663,120.75 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 48,740,394.95 48,740,394.95 未分配利润 170,835,936.91 175,315,470.25 所有者权益合计 478,719,664.81 478,028,985.95 负债和所有者权益总计 1,537,652,512.69 1,523,274,494.39 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,019,964,484.78 1,261,096,688.81 其中：营业收入 1,019,964,484.78 1,261,096,688.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 二、营业总成本 1,054,156,425.90 1,350,238,160.01 其中：营业成本 869,302,516.11 1,161,409,679.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,820,716.60 4,403,722.31 销售费用 71,602,423.38 68,558,393.72 管理费用 80,160,956.69 87,734,658.09 财务费用 28,404,735.33 24,940,289.93 资产减值损失 2,865,077.79 3,191,416.57 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填 13,533,770.97 -2,358.50 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） -20,658,170.15 -89,143,829.70 加：营业外收入 11,934,074.83 69,716,559.44 其中：非流动资产处置利得 8,152.73 28,101,810.75 减：营业外支出 10,523,514.34 5,184,459.38 其中：非流动资产处置损失 6,326,449.80 4,706,056.39 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） -19,247,609.66 -24,611,729.64 减：所得税费用 4,755,111.94 7,335,443.16 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） -24,002,721.60 -31,947,172.80 归属于母公司所有者的净利润 -21,200,110.71 -29,571,615.10 少数股东损益 -2,802,610.89 -2,375,557.70 六、其他综合收益的税后净额 -729,065.68 668,370.97 归属母公司所有者的其他综合收益 -439,683.46 429,126.17 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 宁波天邦股份有限公司 2015年半年度报告全文 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 -439,683.46 429,126.17 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 -439,683.46 429,126.17 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 -289,382.22 239,244.80 税后净额 七、综合收益总额 -24,731,787.28 -31,278,801.83 归属于母公司所有者的综合收益 -21,639,794.17 -29,142,488.93（未完）  |