[中报]乾照光电：2015年半年度报告
厦门乾照光电股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 - 064 2015 年 08 月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曾炜杰 董事 因公出差 蔡海防 公司负责人邓电明、主管会计工作负责人彭兴华及会计机构负责人 ( 会计 主 管人员 ) 杨风华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 5 第三节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 9 第四节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 21 第五节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 27 第六 节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 32 第七节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 35 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 107 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、厦门乾照 指 厦门乾照光电股份有限公司 扬州乾照、扬州子公司 指 扬州乾照光电有限公司 乾照科技、科技公司 指 厦门乾照光电科技有限公司 乾照照明、照明公司 指 厦门乾照照明有限公司 南京艾维 指 艾维新能源科技南京有限公司 乾宇光电 指 石河子乾宇光电股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 董事会 指 厦门乾照光电股份有限公司董事会 监事会 指 厦门乾照光电股份有限公司监事会 会计师事务所、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（ 2013 年修订） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（ 2013 年修订） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 2014 年修订） 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（ 2015 年修订） 《公司章程》 指 《厦门乾照光电股份有限公司章程》（ 2014 年修订） 报告期 指 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 LED 指 发光二极管，是由 Ⅲ - Ⅴ 族半导体材料通过半导体工艺制备的固体发 光器件，其原理是利用半导体材料的特性将电能转化为光能而发光。 四元系 LE D 指 以 Al 、 In 、 Ga 、 P 四种化学元素制成的 LED ，可发出黄绿 / 黄 / 橙 / 红 色光，具有亮度高、衰减低的特性，是目前 LED 主流产品。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 乾照光电 股票代码 300102 公司的中文名称 厦门乾照光电股份有限公司 公司的中文简称（如有） 乾照光电 公司的外文名称（如有） Xiamen Changelight Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CHANGELIGHT 公司的法定代表人 邓电明 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业 区翔天路 259 - 269 号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259 - 269 号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 http://www.changelight.com.cn 电子信箱 changelight@changelight.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林晓辉 张妙春 联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259 - 269 号 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259 - 269 号 电话 0592 - 7616279 0592 - 7616258 传真 0592 - 7616278 0592 - 7616278 电子信箱 lxh@changelight.com.cn zmc@changelight.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变 更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 221,267,754.66 198,918,919.08 11.24% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 24,343,876.81 47,112,083.32 - 48.33% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 19,771,930.33 42,689,228.88 - 53.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,470,587 .37 69,370,081.97 - 83.46% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） 0.0194 0.1176 - 83.50% 基本每股收益（元 / 股） 0.04 0.08 - 50.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.04 0.08 - 50.00% 加权平均净资产收益率 1.35% 2.60% - 1.25% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 1.10% 2.36% - 1.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,234,598,769.33 2 ,132,282,500.30 4.80% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 1,797,360,343.61 1,784,816,466.80 0.70% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元 / 股） 3.0464 3.0251 0.70% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 53,574.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 5,434,496.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 2,161.53 减：所得税影响额 806,814.09 合计 4,571,946.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性 损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、市场竞争日趋激烈带来的降价风险 因受到国内多项环保法规及相关政策的鼓励，近年来LED普及化程度迅速提高，国内LED市场规模增长迅速。但随着市 场的增容，部分规模较大的LED芯片厂家陆续扩厂或向全色系LED芯片行业进军使得产能得到迅速扩张。同时，由于报告期 内欧元区、日元区货币相较人民币贬值，导致进口LED的成本也相对下降，以及一些国际品牌逐步实现本地化生产从而降低 成本，从而使得本土企业将面临愈来愈激烈的价格竞争。因此，未来公司可能面临因市场竞争日益加剧而带来的降价风险。 针对以上风险，公司将在保证自主创新、不断提高技术水准及提升公司产品质量的基础上，提高成本管理水平以降低成 本的支出。另外，公司将在现有平台上搭建新销售渠道，通过加强市场的多元化营销管理，同时与下游客户建立稳定的合作 关系等方式进一步拓展公司市场份额，降低因市场竞争日益加剧而带来的降价风险对公司的影响。 2、公司规模扩大带来的管理风险 随着新项目的投资建设，公司产能规模与人员规模均有较大幅度的扩张，与此同时公司运营所需的资源供给量也持续增 加，这对公司财务管理及内部控制等工作都提出了更高的要求，公司的运营管理能力及风险的防范能力都面临着更大的挑战。 如果公司不能够及时提升相关工作水平，将面临规模扩张带来的管理风险。 针对以上风险，公司将通过优化人才的合理配置，引进新员工并充分引导发挥员工的积极性为公司的规模增速提供人力 保障。同时，严格遵循上市公司规范运作指引的要求，规范公司运作体系，加强内部控制，强化财务资金运作能力，督促各 项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理方面升级，减小因公司规模扩大带来的管理失控风险。 3、介入新业务领域所面临的市场开拓不足风险 截至报告期末，公司新项目蓝、绿光LED外延片及芯片项目已按照既定的计划进入量产销售阶段。虽然公司已拥有较为 成熟的生产技术及专业人才，但可能因公司在介入新业务的市场领域时，相比一些早于公司进入同行业并已树立品牌效应的 竞争对手来说，其产品受市场认可的程度较低。在面对尚未建立销售关系的潜在客户推出新产品时，可能因尚未建立信任关 系及缺少在该行业的品牌知名度等原因而推广困难。因此，公司在介入新业务领域时可能面临市场开拓不足的风险。 针对以上风险，公司将充分发挥现有销售平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势，时刻密切关注市场动向， 做好行业分析和市场调研，适时探寻调整灵活的商业模式，同时维系好与新老客户的沟通工作，加深客户需求认知，及时根 据客户及市场的需求进行产品定位，降低公司介入新业务领域时所面临市场拓展不足的风险。 4、应收账款增加产生的坏账风险 报告期内，LED下游封装行业依旧竞争激烈，公司部分下游客户不同程度出现资金周转紧张的问题。公司为确保现有市 场占有率的稳定，对部分重要客户采取了赊账、延长账期等方法以保障和促进销售，一定程度上使得应收账款余额有所增加； 另外，随着公司销售规模的逐步扩大，公司应收账款数额的增加和客户结构及账龄结构的改变，可能使公司资金周转速度与 运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。 针对以上风险，公司对于已经产生的坏账，将加大收款催账力度，尽可能回笼资金。此外，公司对应收账款的坏账风险 将进行充分预估，对客户的信用等级进行逐一评价，提前采取有针对性的预防措施以控制风险，合理制订切实可行的销售回 款计划并予以分解实施，最大限度地降低应收账款增加带来的财务风险。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 竞争无处不在，近年来在LED行业中尤为突出。2015年上半年，虽然国内LED行业市场容量有所增长，但同期的市场竞 争依旧激烈，LED产业链各环节产品价格仍有所下降。报告期内，公司在维持原有主营业务运行稳定的同时紧锣密鼓地推进 新项目蓝、绿光LED外延片及芯片项目的投资进程，在董事会及公司领导层的带领下，几项主要工作达到预期的目标。 报告期内，公司实现营业收入22,126.78万元，同比增加11.24%；本期发生期间费用为4,928.89万元，同比增加28.93%； 实现利润总额2,928.38万元，同比下降46.25%；实现归属于母公司的净利润2,434.39万元，同比下降48.33%，主要系主要系 LED芯片项目从扩产调试到量产过程产生的各项成本费用增加抵减公司净利润以及银行定存及理财收益同比大幅减少所致。 本期经营活动产生的现金流量净额为1,147.06万元，同比下降83.46%，主要系采购物料及日常运营支出增加所致。 报告期内，公司主要进行了以下工作： （1）巩固既有优势，积极推进新项目 报告期内，公司进一步践行既定的战略规划，集中精力顺利完成产业布局的调整，总体实现由扬州子公司负责红、黄光 LED外延片及芯片生产项目，厦门母公司负责蓝、绿光LED外延片及芯片的产业化项目，使厦门母公司、扬州子公司各自专 注于不同色系LED外延片及芯片的研发与生产。目前，扬州子公司已顺利扛起红、黄光LED外延片及芯片的生产大任，厦门 蓝、绿光LED外延片及芯片项目的一期规划设备已陆续运抵公司并经调机等阶段后逐步释放产能。截至报告期末，蓝、绿光 LED外延片及芯片项目已进入量产销售阶段，公司将多渠道促发该项目释放产能和效益。 （2）拓宽融资渠道，增强公司资金优势 为更好地确保发展蓝、绿光LED外延片及芯片项目的资金投入，公司于2014年9月2日审议通过了以非公开发行股票募集 资金的相关议案。截至本报告披露日，公司已收到中国证监会核准本次非公开发行股票的批复。 报告期内，公司根据中国证监会的要求并在相关中介机构的协助下稳健推进非公开发行股票事宜，加快非公开项目融资 的步伐。在未完成非公开发行事项之前，公司为及时补充日常运营及项目建设所需的流动资金，积极通过开展融资租赁、申 请综合授信额度等方式拓宽融资渠道，充分利用公司良好的信用口碑及资本市场平台为企业融资搭建渠道，进一步为公司实 现战略部署及快速推进新项目的建设提供及时充分的资金保障，促进公司稳健发展。 （3）加强人才管理，优化人力资源结构 报告期内，公司顺利完成了董事会的换届及新一届领导层的选举。出于对市场发展趋势的考虑以及对公司自身发展需求 的把握，公司任用了一支精干高效的年轻化管理团队，实现有效的资源调配和合理的组织架构调整，以期在未来的工作中激 发公司的管理活力，应对激烈的市场竞争，提升公司的综合竞争力。 针对战略发展规划与具体业务、岗位的需要，公司灵活运用网络招聘、校园招聘、人才推荐等多种渠道，拓宽人才来源 及可选性，兼顾专业性与普适性为公司募集相关人才。与此同时，公司启动对核心人才过去三年半的综合表现的评价工作， 为公司未来任免、使用、培养、激励提供依据，也为关键岗位做好人才储备。通过合理的培养与晋升机制，有利于调动员工 积极性，促进核心人才发挥潜能并实现个人的职业成就与公司的发展齐头并进，实现企业与员工共同成长。 （4）规范体系制度，提升品质管理水平 良好的品质管控来源于规范可行的品质管控体系，同时也仰赖于专业品质管控人才的有力监督执行。报告期内，公司一 方面积极引进具备丰富的品质管控体系设计及审查等经验的专业人才，另一方面，加强与客户的沟通，根据客户的市场反馈， 并结合先进的品质管控理念与公司自身情况的发展要求，就公司现有的品管体系加以完善，使产品质量的检查及管理程序更 加规范有序，不仅为公司确立更为优质的品质口碑保驾护航，并有效防范因品质风险而带来不必要的损失，也为公司争取更 多的市场空间打下良好的基础。 （5）立足市场，着力拓宽销售份额 报告期内，公司以市场需求为导向，灵活调整公司相关产品线，并积极制定贴合市场需求的营销策略。一方面，加强销 售团队的培训以提升营销团队的积极性及战斗力，号召其充分利用原有的销售平台及品牌优势不间断地挖掘更多潜在的市场 空间。另一方面，公司吸取市场经验不断改善相关销售风险管理机制，在风险可控、预算合理的前提下，最大限度的为客户 提供方便，以争取更多的客户资源。 （6）确保研发力度，增强公司核心竞争力 报告期内，蓝、绿光LED外延片及芯片项目的更多优秀技术人员的加入，为公司技术中心的发展注入了更强有力的血液。 公司向来坚持自主创新，原有及新进研发团队的强强联合，着力以市场反馈为导向加强对已有产品的技术改造和工艺改良， 持续提高公司产品性价比；同时积极把握行业及市场创新趋势，不懈攻关新的研发项目实现技术创新与创新成果产业化，大 力提升公司核心竞争力。报告期内，公司新取得1项发明专利，17项实用新型专利，新增10项发明专利申请权，8项实用新型 专利申请权。 序号 专利类型 专利名称 专利号 授权日期 1 实用新型 全覆盖式扩展电极结构的发光二极管 ZL201420455510.3 2015-1-7 2 实用新型 一种具有多粗化层的红外发光二极管 ZL201420449785.6 2015-1-14 3 实用新型 一种具有嵌入式扩展电极的红外发光二极管 ZL201420493641.0 2015-1-14 4 实用新型 一种高晶体质量红外发光二极管 ZL201420449810.0 2015-2-4 5 实用新型 一种具有高可靠性电极的红外发光二极管 ZL201420516924.2 2015-2-4 6 实用新型 一种高效率柔性薄膜太阳能电池 ZL201420537161.X 2015-2-4 7 实用新型 一种具有防扩层的外延结构和发光二极管 ZL201420392581.3 2015-2-4 8 实用新型 一种具有高质量InGaN/GaN有源层的LED外延结构 ZL201420601588.1 2015-2-18 9 实用新型 一种大功率红外发光二极管 ZL201420516772.6 2015-3-4 10 实用新型 一种掺杂超晶格结构的黄绿光LED ZL201420570717.5 2015-3-4 11 实用新型 具有分布式导电孔结构的发光二极管 ZL201420590798.5 2015-3-4 12 实用新型 具有新型扩展电极结构的发光二极管 ZL201420590729.4 2015-3-4 13 实用新型 一种含掺杂宽势垒结构的黄绿光LED ZL201420590730.7 2015-3-4 14 实用新型 一种高发光效率的高压发光二极管 ZL201420699609.8 2015-4-1 15 实用新型 衬底可剥离外延结构、太阳能电池及发光二极管外延 结构 ZL201420536931.9 2015-4-1 16 实用新型 一种具有电极出光的发光二极管 ZL201420601237.0 2015-4-8 17 实用新型 一种衬底可重复利用的大功率发光二极管外延结构 ZL201420601218.8 2015-4-29 18 发明专利 一种图形化的太阳能电池用Ge衬底湿法化学制备方法 ZL201310152440.4 2015-6-24 序号 专利类型 专利名称 申请号 申请日期 1 实用新型 一种双反射镜结构的发光二极管 201520083239.X 2015-2-6 2 实用新型 一种高亮度发光二极管 201520083433.8 2015-2-6 3 实用新型 一种并联结构的集成LED芯片 201520083607.0 2015-2-6 4 实用新型 一种高效电流注入发光二极管 201520083208.4 2015-2-6 5 实用新型 一种近红外发光二极管 201520083216.9 2015-2-6 6 实用新型 一种具有立体发光结构的高压发光二极管 201520158094.5 2015-3-20 7 实用新型 一种具有表面粗化结构的三结GaAs太阳电池 201520183810.5 2015-3-30 8 实用新型 LED蒸发台镀锅装置 201520183043.8 2015-3-30 9 发明专利 一种双反射镜结构的发光二极管及其制造方法 201510061355.6 2015-2-6 10 发明专利 一种高亮度发光二极管及其制造方法 201510061354.1 2015-2-6 11 发明专利 一种并联结构的集成LED芯片及其生产方法 201510062397.1 2015-2-6 12 发明专利 一种高效电流注入发光二极管及其生产方法 201510061407.X 2015-2-6 13 发明专利 一种近红外发光二极管及其生产方法 201510061504.9 2015-2-6 14 发明专利 一种具有立体发光结构的高压发光二极管 201510122251.1 2015-3-20 15 发明专利 一种具有立体发光结构的高压发光二极管制作方法 201510122849.0 2015-3-20 16 发明专利 一种具有表面粗化结构的三结GaAs太阳电池及其制 备方法 201510143508.1 2015-3-30 17 发明专利 LED蒸发台镀锅装置 201510143104.2 2015-3-30 18 发明专利 一种反极性的AlGaInP基发光二极管的制造方法 201510143017.7 2015-3-30 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 221,267,754.66 198,918,919.08 11.24% 营业成本 148,903,612.22 117,412,275.49 26.82% 销售费用 5,348,085.76 4,955,807.38 7.92% 管理费用 4 2,872,288.33 33,501,418.55 27.97% 财务费用 1,068,552.76 - 228,767.82 - 567.09% 主要系贷款利息支出增 加及存款利息收入减少 所致。 所得税费用 4,939,966.40 7,373,578.78 - 33.00% 主要系利润减少导致所 得税费减少。 研发投入 28,782,602.87 13,771,637.64 109.00% 主要系增加蓝绿项目的 研发投入所致。 经营活动产生的现金流 量净额 11,470,587.37 69,370,081 .97 - 83.46% 主要系采购物料及日常 运营支出增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 184,992,992.40 - 271,890,222.22 - 31.96% 主要系用于理财的资金 减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 78,146,452.47 主要系增加银行短期贷 款。 现金及现金等价物净增 加额 - 95,327,355.43 - 202,518,502.86 - 52.93% 主要系用于理财的资金 减少所致。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司营业收入22,126.78万元，同比增加11.24%；营业成本14,890.36万元，同比增加26.82 %；营业收入同比 增加，主要系本期LED芯片销售量同比略有增长所引起；期间费用较去年同期增加28.93 %，主要系LED芯片项目从扩产到 量产过程中产生各项成本费用增加所致。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务是半导体光电产品的研发、生产和销售业务，主要有LED外延片及芯片和三结砷化镓太阳能电池外延片 及芯片两大类产品的生产和销售。目前公司高亮度四元系LED芯片以红、黄光为主，其封装后产品可应用于背光源、夜景工 程、交通灯、电子设备、显示屏、汽车等众多领域；公司生产的三结砷化镓太阳电池外延片及芯片主要应用于空间飞行器电 源和地面聚光发电系统；公司生产的蓝、绿光LED外延片及芯片主要可应用于显示屏、背光及白光照明等领域。 报告期内，公司在研发、生产和销售高亮度四元系红、黄光 LED外延片及芯片和三结砷化镓太阳电池外延片等半导体 光电产品以及部分LED照明产品的基础上，加快建设蓝、绿光LED外延片及芯片项目，该项目已进入量产销售阶段。未来， 公司将严格执行董事会制定的经营计划，扎实生产经营，积极提高公司的盈利能力。 （2）主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 芯片及外延片 204,558,775.98 137,217,016.51 32.92% 7.58% 25.13% - 9.41% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或 其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 扬州乾照光电有限公司 电子工业技术研 究、咨询服务；光电子 产品的研发、生产、销售及技术服务； 超高亮度发光二极管（ LED ）应用产品 系统工程的安装、调试和维修；砷化镓 太阳能电池外延片、芯片的设计、开发、 生产和销售；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务（国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 25,281,279.44 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司仍重视研发工作，并加以研发资金及精力等各项资源的投入，不断提升公司产品品质及产品性价比，积 极完善产品类别，加强自主创新能力，提升公司核心竞争力。报告期内，公司及子公司主要进行的研发项目共10项： 1、正装高亮黄绿光LED芯片产品开发，拟开发出满足客户要求的高亮正装黄绿光LED芯片。该项目已转入量产。 2、正装高亮度红光LED芯片产品开发，拟开发出满足客户要求的高亮正装红光LED芯片。该项目已转入量产。 3、高亮度倒装红光LED芯片产品开发，拟开发出满足客户要求的高亮度倒装红光LED芯片。该项目已转入量产。 4、砷化镓柔性薄膜多结太阳电池研制，拟开发高效率和高比功率的砷化镓柔性薄膜多结太阳电池芯片。该项目已进入 样品试制阶段。 5、白光LED芯片产品开发，拟开发出满足客户要求的白光LED芯片。该项目已转入量产。 6、研制球泡灯，拟开发出可等效替换40W/60W/75W白炽灯的球泡灯。该项目的工程款及流通款均已转量产。 7、研制T管，拟开发出光效达到120lm/W，能起到节能效果的T管。该项目的普通光效款已转量产，高光效款处于设计 定型阶段。 8、研制射灯，拟开发出光斑均匀、峰值光强高的射灯。该项目工程款已转量产，流通款处于设计定型阶段。 9、研制筒灯，拟开发出光效达110lm/W，能起到节能效果的筒灯。该项目工程款及流通款均已转量产。 10、户外景观照明项目，拟开发出光效达110lm/W，能起到节能效果的户外照明产品。该项目常规款式已转量产，低成 本方案尚处于评估中。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （1）公司的市场地位 公司主营业务为半导体光电产品的研发、生产和销售业务，目前公司业务的主要经营区域是中国大陆地区。报告期内， 公司主要有高亮度四元系红、黄光LED外延片和芯片及三结砷化镓太阳能电池外延片和芯片两大类产品，以及部分LED照明 产品。按照公司战略发展的规划，公司蓝、绿光LED外延片及芯片项目已进入量产销售阶段，并将按照既定的计划进行投资 建设。 在红、黄光LED外延片及芯片领域，公司主营的高亮度四元系红黄光LED外延片、芯片属于LED产业的上游，具有技术 和资本密集的特点。自成立以来，公司通过在红黄光LED外延芯片领域的多年经营，在规模、技术、成本、销售渠道方面积 累了相应的优势，目前公司已是国内高亮度四元系红、黄光LED芯片产量最大的企业之一。 在三结砷化镓电池领域，目前公司是国内三结砷化镓电池外延片最大的供应商，在生产规模、产品品质、成本等方面较 为具有优势。目前，国内能够生产高效三结砷化镓电池外延片的单位仅本公司及中国电子科技集团18所等少数几家。现阶段， 我国砷化镓太阳能电池的应用领域仍以空间应用为主，由于国外对空间用三结砷化镓太阳电池产品实行禁运，故国外企业产 品无法进入国内市场进行销售；此外，国内仅有少数几家单位开展地面用聚光三结砷化镓太阳能电池产品研制和试生产工作， 基于成本等原因该产品仍未得到广泛使用，产品市场规模较小。目前，公司所生产的地面聚光太阳电池芯片在500-1000倍的 聚光条件下光电转换效率达到38%-41%，达到国际领先水平。 在蓝、绿光LED外延片及芯片领域，截至报告期末，公司蓝绿光LED项目已进入量产及销售阶段，未来也将按照既定的 计划有序发展。由于蓝绿光LED外延片及芯片可应用于LED照明产品，因此蓝、绿光LED外延片及芯片的市场变动趋势与LED 照明密切相关。LED照明应用方面，随着全球各国白炽灯等高耗能产品禁令及LED补贴政策的颁布，以及大众环保意识的提 升，自2013年以来，LED照明逐渐被市场认可接受，LED照明普及成为千家万户的必备照明之时指日可待，在此趋势下LED 照明市场的需求不断增加也使蓝、绿光LED外延片及芯片的市场容量随之扩大。蓝绿光LED外延片芯片环节，具有典型的资 本密集型、技术密集型产业特征。从行业周期来看，经过前几年的投入与发展，国内蓝绿光LED外延片芯片制造业正从高投 入、高风险的初创期步入成长期。一方面，这一阶段的生产技术已日臻成熟，拥有核心技术的专业人才渐成规模，使得新进 入该领域的厂商大大缩短了其学习与积累经验的时间，新入行的风险降低且有望迅速分享行业成长带来的收益。另一方面， 紧随市场容量提升其后的是该领域内的产能迅速扩张，使得行业竞争变得激烈，行业格局将面临洗牌，并呈现“强者愈强” 的格局。公司将充分发挥既有的资金、市场资源等优势，力争在该业务领域无论从规模、技术还是盈利能力都成为业内的龙 头企业。 （2）行业发展趋势 面对环境问题的严峻性及能源紧张的紧迫性，自2013年起世界各国便纷纷重视对绿色节能技术的应用，一些先进国家甚 至出台政策逐步禁用白炽灯。受到产业政策导向的影响，LED照明普及化的需求带动LED行业快速发展。LED具有节能环保、 寿命长等优势，应用领域日趋广泛，除了传统封装产品LED通用照明、背光、显示屏、信号指示灯以外，智能照明、植物照 明、可见光通信、汽车照明、泛家居跨界整合以及LED灯丝等新兴应用领域也具备进一步发展的潜能，这将为公司在全色系 LED外延片及芯片的持续发展提供潜在的市场与前瞻性的启发。然而，由于LED行业市场竞争激烈，产能过剩，2015年以来 LED行业发生的整合并购事件令人目不暇接，无论是对竞争对手的横向收购，还是对下游企业大比例股权的纵向收购，都凸 显了LED产业链上企业间的整合和洗牌将会加速，集中度将进一步提高，大型企业具有的技术优势和规模效应逐渐凸显，行 业格局也将逐步发生变化，这对公司产品销售渠道的建立与拓展以及综合竞争力的提升提出了更高的要求和挑战。 目前，全球范围内投入规模化应用的空间和地面半导体化合物太阳能电池均以三结砷化镓太阳能电池为主，国际上光电 效率最高的空间用三结砷化镓太阳能电池产品的实验室光电转化效率达到30%以上，地面用三结砷化镓聚光电池的实验室光 电转化效率为50%，三结砷化镓太阳能电池已凭借高光点转换效率、高抗辐射能力等优势，代表了砷化镓太阳能电池的发展 方向。在地面应用市场，公司也将继续加强对该领域的研发与创新，并时刻关注该行业的发展动向。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司年度经营计划未发生重大变化。 报告期内，公司围绕执行年初制定的2015年度经营计划，有序推进各项工作，几项重点工作的整体进展均表现良好，基 本实现目标经营计划。在产业布局、市场推广、技术研发、人才储备、生产管理等方面皆有所成绩，相信在公司上下齐力、 共谋共建之下能完成年度经营计划。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见第二节第七点“重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募 集资金总额 126,532.32 报告期投入募集资金总额 342.22 已累计投入募集资金总额 130,812.86 报告期内变更用途的募集资金总额 18,852.72 累计变更用途的募集资金总额 18,852.72 累计变更用途的募集资金总额比例 14.90% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2 ) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高亮度四元系 （ ALGaInP)LED 外 否 20,047 20,047 0 20,075.7 1 100.14% 2010 年 11 月 30 226.43 10,668.1 8 否 否 延片及芯片项目（扬 州） 日 高亮度四元系 （ ALGaInP)LED 外 延片及芯片项目（厦 门） 是 16,088 0 0 0 2014 年 12 月 31 日 否 高效三结砷化镓太 阳能电池外延片项 目（厦门） 是 4,072.41 1,307.69 0 1,307.69 100.00% 2014 年 12 月 31 日 否 企业技术研发中心 建设建设项目（厦 门） 否 4,840 4,840 342.22 4,862.47 100.46% 2013 年 12 月 31 日 否 蓝、绿光 LED 外延 片及芯片项目（厦 门） 否 18,852.7 2 0 20,708 109.84% 2015 年 12 月 31 日 否 承诺投资项目小计 -- 45,047.4 1 45,047.4 1 342.22 46,953.8 7 -- -- 226.43 10,668.1 8 -- -- 超募资金投向 高亮度四元系红黄 光 LED 芯片项目（扬 州） 否 55,109 55,109 0 57,483.0 8 104.31% 1,510.28 23,007.8 否 否 归还银行贷款（如 有） -- 11,200 11,200 0 11,200 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 15,175.9 1 15,175.9 1 0 15,175.9 1 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 81,484.9 1 81,484.9 1 0 83,858.9 9 -- -- 1,510.28 23,007.8 -- -- 合计 -- 126,532. 32 126,532. 32 342.22 130,812. 86 -- -- 1,736.71 33,675.9 8 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门）、企业技术研发中心建设项目（厦门）两个承诺募投 项目原先预计于 2012 年 12 月可以达到预定可 使用状态，但由于有关土建报批手续等较为繁琐，实施 进度相对较慢，同时公司 2010 年为适应市场需求，于当年 9 月在子公司扬州乾照光电有限公司实施 扩大产能的超募项目，因此，原定厦门乾照光电股份有限公司承诺募投项目的资源优先配置给了扬州 乾照光电有限公司扩大产能的超募项目，故影响到厦门承诺募投项目的进度。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 2010 年 8 月 24 日 , 本公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以 “ 其他与主营业务相关的营运 资金 “ 偿还银行贷款的使用计划的议案 》 , 同意公司使用超募资金 ( 其他与主营业务相关的营运资金 ) 人 民币 11,200.00 万元偿还银行贷款； 2010 年 8 月 31 日 , 本公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关 于以 " 其他与主营业务相关的营运资金 " 用于 < 关于公司主营业务扩大产能的议案 > 》 , 并经 2010 年 9 月 17 日本公司第二次临时股东大会审议通过 , 同意公司使用超募资金 ( 其他与主营业务相关的营运资金 ) 人民币 55,109 万元扩大公司主营业务产能 ,2012 年 2 月 18 日 , 本公司第一届董事会第十七次会议审议 通过了《关于 " 其他与主营业务相关的营运资金 "( 超募 ) 项目账户资 金用于永久补充流动资金议案》 , 并 经 2012 年 3 月 16 日本公司 2011 年年度股东大会审议通过 , 同意公司使用超募资金 ( 其他与主营业务相 关的营运资金 ) 人民币 15,175.91 万用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 为充分整合内部资源，形成高效、合理的产业布局，发挥协同效应，本公司已将 “ 高效三结砷化镓太 阳能电池外延片项目（厦门） ” 实施主体变更为扬州子公司，已经本公司第二届董事会第十四次会议、 2014 年度第一次临时股东大会决议通过；经本公司第二届董事会第十七次会议、 2013 年度股东大会 决议决定 “ 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门） ” 原规划的项目在厦门生产场地方面的建设 不再实施，从而项目投资规模较募集前承诺投资金额发生变化。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2010 年 11 月 11 日，本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,565.61 万元置换已预先投入募投项目 的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构中信 建投也均发表了同意置换的意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募投资金专户，将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/( 1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 高效三结砷 化镓太阳能 电池外延片 项目（扬州） 高效三结砷 化镓太阳能 电池外延片 项目（厦门） 1,307.69 0 1,307.69 100.00% 2014 年 12 月 31 日 否 蓝、绿光 LED 外延 片及芯片项 目（厦门） 高亮度四元 系 （ AlGaInP ） LED 外延 片及芯片项 目（厦门）、 高效三结砷 化镓太阳能 电池外延片 项目 18,852.72 0 20,708 109.84% 2015 年 12 月 31 日 否 合计 -- 20,160.41 0 22,015.69 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明 ( 分具体项目 ) 无 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 根据公司的战略规划，鉴于扬州公司已实现了红黄光 LED 芯片外延片的产业化规模， 拟由厦门母公司主要负责实施蓝绿光 LED 芯片外延片的产业化项目，扬州公司、厦 门母公司将各自形成相关主打产品的规模效应，有利于充分整合内部资源，形成高效、 合理的产业布局。 经本公司第二届董事会第十七次会议决议通过，原募集资金红黄 光 LED 芯片外 延片项目 —— “ 高亮度四元系（ AlGaInP ） LED 外延片及芯片项目（厦 门） ” 予以终止，使用自有资金置换出已实际投入该项目的募集资金 7,311.63 万元。 置换出的募集资金 7,311.63 万元与尚未使用的募集资金 8,776.37 万元及利息全部投入 厦门母公司拟实施的蓝、绿光 LED 外延片及芯片项目。 经本公司第二届董事会第十 四次会议决议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，高效三结砷化镓太阳能电池 外延片项目（厦门）实施主体变更为本公司的全资子公司扬州公司，募集资金购置的 1,307.69 万元设备移至扬州公司。经本 公司第二届董事会第十七次会议决议通过使用 自有资金置换出该项目其余已实际投入的募集资金 2,631.56 万元。置换出的募集资金 2,631.56 万元与尚未使用的募集资金 133.16 万元及利息全部投入厦门母公司拟实施的 蓝、绿光 LED 外延片及芯片项目。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司已严格按照《公司章程》及相关监管要求制定了相关利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰，相 关的决策程序和机制完备，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审 议，并由独立董事发表独立意见，切实保护了全体股东的合法权益。 2015年5月19日，经2014年度股东大会审议通过的《关于公司2014年度权益分派的议案》为：以2014年12月31日公司总 股本29,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），共计派发人民币1,180万元；同时，以资本 公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司总股本由29,500万股转增至59,000万股。该权益分派方案已于2015年6月1 日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定 或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据公司《现金分红管理制 度》的有关规定，公司有重大投 资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可 以不进行现金分红。 公司蓝、绿光 LED 外延片及芯片项目尚需较大资金投入。 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适 用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年9月2日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票等相关议案，同意公司 向包括公司股东王维勇先生在内的不超过5家特定对象非公开发行股票，募集总额不超过80,000.00万元（含80,000.00万元） 的资金，扣除发行费用后将全部投入LED蓝、绿光外延芯片产业化建设项目。持有公司股份5%以上的股东王维勇先生承诺 以现金方式并且与其他认购对象相同的价格认购，认购金额为8,000.00万元，认购股份数量不低于本次非公开发行股份数量 的10%，该关联交易已经独立董事的事前认可并出具了独立意见。关于公司非公开发行股票预案等具体内容请详见公司2014 年9月4日披露于巨潮资讯网上的公告。 截至本报告披露日，公司已于2015年7月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门乾照光电股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1783号）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于非公开发行股票的关联交易公告 2014 年 09 月 04 日 巨潮资讯网 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担 保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 厦门乾照光电科 技有限公司 2014 年 02 月 25 日 10,000 2014 年 07 月 29 日 3,542.52 连带责任保 证 1 年 否 是 厦门乾照光电科 技有限公司 2014 年 12 月 10 日 5,500 2014 年 12 月 25 日 2,701.45 连带责任保 证 1 年 否 是 厦门乾照光电科 技有限公司 2014 年（未完）  |