[中报]中航电测：2015年半年度报告
中航电测仪器股份有限公司 2014年半年度报告全文 2015年半年度报告 股票简称：中航电测 股票代码：300114 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人 (会计主 管人员)曹蓉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、释义 ............................................................................................. 2 第二节公司基本情况简介 ......................................................................................... 5 第三节董事会报告 ..................................................................................................... 9 第四节重要事项 ....................................................................................................... 19 第五节股份变动及股东情况 ................................................................................... 26 第六节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 31 第七节财务报告 ....................................................................................................... 32 第八节备查文件目录 ............................................................................................. 159 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、中航电测、本集团指中航电测仪器股份有限公司 实际控制人、中航工业指中国航空工业集团公司 控股股东、汉航集团指汉中航空工业（集团）有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 洪都航空指江西洪都航空工业股份有限公司 同心投资指汉中一零一同心投资管理中心（有限合伙） 北京一零一指北京一零一航空电子设备有限公司 同德投资指汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙） 中航科工指中国航空科技工业股份有限公司 中航产业投资指中航航空产业投资有限公司 同力投资指汉中一零一同力投资管理中心（有限合伙） 同创投资指汉中一零一同创投资管理中心(有限合伙) 佳恒投资指汉中佳恒投资管理中心（有限合伙） 汉中一零一指公司全资子公司汉中一零一航空电子设备有限公司 西安中航电测指公司全资子公司西安中航电测科技有限公司 石家庄华燕指公司控股子公司石家庄华燕交通科技有限公司 上海耀华指公司控股子公司上海耀华称重系统有限公司 中航物联指公司控股子公司中航物联技术（北京）有限公司 陕西华燕指陕西华燕航空仪表有限公司 公司发行股份购买汉中一零一 100%股权并募集配套资金暨关联交易 事项 资产重组、重大资产重组指 元、万元指人民币元、万元 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称中航电测股票代码 300114 公司的中文名称中航电测仪器股份有限公司 公司的中文简称（如有）中航电测 公司的外文名称（如有） Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZEMIC 公司的法定代表人康学军 注册地址汉中市经济开发区北区鑫源路 注册地址的邮政编码 723000 办公地址汉中市经济开发区北区鑫源路 办公地址的邮政编码 723000 公司国际互联网网址 www.zemic.com.cn 电子信箱 admin@zemic.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名纪刚余康 联系地址汉中市经济开发区北区鑫源路汉中市经济开发区北区鑫源路 电话 0916-2386321 0916-2386345 传真 0916-2577213 0916-2577213 电子信箱 jigang@zemic.com.cn kangyu@zemic.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 2014年 12月，公司完成了非公开发行股份购买汉中一零一 100%股权事项，由于该事项属同一控制下 的企业合并，根据《企业会计准则第 20号—企业合并》和《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的相 关规定，公司在编制 2015年半年度报告中的比较会计报表时，对合并财务报表前期数据均进行了追溯调 整。该调整不属于因会计政策变更和会计差错更正导致的追溯调整。 本报告期比上年同 上年同期 本报告期期增减 调整前调整后调整后 营业总收入（元） 484,377,333.09 377,830,692.90 444,883,929.84 8.88% 归属于上市公司普通股股东的净利润 54,307,222.69 26,179,852.76 49,236,032.38 10.30% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 53,003,567.33 25,233,828.60 25,233,828.60 110.05% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,281,024.85 25,241,473.73 19,084,570.29 200.14% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 0.2182 0.1618 0.1223 78.41% 股） 基本每股收益（元/股） 0.21 0.17 0.20 5.00% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.17 0.20 5.00% 加权平均净资产收益率 4.57% 3.11% 4.98% -0.41% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 4.46% 3.00% 3.00% 1.46% 收益率 本报告期末比上年 上年度末 度末增减本报告期末 调整前调整后调整后 总资产（元） 1,719,882,987.63 1,655,361,091.81 1,655,361,091.81 3.90% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 1,208,479,478.67 1,164,438,598.11 1,164,438,598.11 3.78% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 4.6027 5.7654 4.4349 3.78% 产（元/股） 五、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 67,717.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 868,738.18 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 881,349.72 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 减：所得税影响额 139,221.27 少数股东权益影响额（税后） 374,928.42 合计 1,303,655.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、宏观经济波动风险 公司所处行业市场需求与宏观经济密切相关。当前，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期， 总体复苏疲弱态势难有明显改观，地缘政治等非经济因素影响加大，新兴发展中国家经济增长变缓；国内 经济发展进入新常态，仍面临不少困难和挑战，下行压力较大，结构调整阵痛显现，企业生产经营困难增 多。 公司将密切关注国内外经济形势变化，重点研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有 效措施，在控制成本的同时加大研发力度，加强营销和服务，强化抗风险能力，努力化解宏观经济波动带 来的不利影响。 2、资产规模及业务规模扩大带来的管理风险 公司已通过资本运作手段成功并购了三家公司，目前运行状况良好。截止报告期末，公司拥有的控股、 参股公司已达八家，随着公司资产规模、人员规模及业务规模的进一步扩张，公司的管理模式和人员结构 也需要不断作出调整或改变，以适应企业快速发展的需要。由于与控股、参股公司在管理方式、经营理念、 企业文化等方面存在一定的差异，若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司 内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。 公司建立了科学高效的股权投资体系，规范资本运作项目的相关流程、制度、权责分工，同时积极探 索和建立了集团管控体系，增强了对控股公司的控制和协同管理能力，确保资本运作项目最终能够实现 “买 得进、管得好、能共赢”的战略目标。 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 3、人力资源风险 公司当前正处于转型升级、跨越发展的关键时期，但由于对系统集成产品开发的人才储备不足，尤其 是软件开发和项目管理人员缺口较大，短期内或将给公司重点业务和产品的研究开发带来一定的不利影 响。 对此，公司将继续加强集团内部技术协同，并积极开展与科研院所等机构的长期技术合作，以项目为 牵引，扎实开展研发工作，加快推进公司在测量控制、自动化等方面的业务进展，增强公司核心竞争力。 同时，公司将加大对相关专业技术人才的招聘力度，逐步建立专业技术人才的战略储备体系，努力降低人 才短缺对于公司未来发展的制约。 4、市场竞争加剧的风险 公司虽然在行业内具有一定的技术、品牌等综合优势，产品技术已接近国际先进水平，但是，由于目 前行业集中度不高，市场份额较为分散，且新的竞争者不断加入，行业竞争逐渐加剧，产品价格呈下降趋 势，公司面临的市场竞争将愈加激烈，有可能对公司目前的市场地位产生不利影响。 公司一直致力于通过加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增强核 心竞争力，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，不断调整产品结构，加快推出新产品，努力提 高自动化水平，降低制造成本，强化预算控制，确保公司在行业内的竞争优势和龙头地位。 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年上半年，面对经济下行压力加大与行业发展依旧低迷的严峻形势，在董事会的领导下，公司坚 持既定的发展战略，围绕“组织变革，战略管控，自主经营，协同发展 ”的年度经营方针，继续深化内部改 革，强力推进转型升级，着力提升运营管理水平。报告期内，公司突出价值创造导向，进一步调整、优化 组织机构，提升各业务单元自主经营能力，确保公司整体运营效率；深入推进研发体系建设，加强各子公 司及业务单元的技术资源整合与协同，建立产品联合开发机制，着力解决系统产品研发瓶颈，提高公司综 合研发能力；以客户为中心，加强市场定位与分析，优化客户结构与产品组合，努力向客户提供系统解决 方案，不断提升公司营销水平与价值创造能力；继续推进精益生产管理，努力提高自动化水平，有效降低 制造成本，提升产品市场竞争力与盈利能力，促进公司整体经营业绩的稳定增长。 报告期内，公司实现营业总收入48,437.73万元，同比增长8.88%；实现营业利润7,281.25万元，同比 上升15.64%；实现利润总额7,463.03万元，同比上升16.20%；实现归属于上市公司股东的净利润5,430.72 万元，同比上升10.30%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 484,377,333.09 444,883,929.84 8.88% 主要原因是石家庄华燕机动车检测系统 及驾驶员智能化培训系统业务实现较快 增长，对公司经营业绩产生了积极影响。 营业收入 326,207,866.72 295,450,605.87 10.41% 主要原因是公司业务量增长，营业成本 同步增长。 营业成本 36,052,885.29 30,095,624.81 19.79% 主要原因是石家庄华燕调整营销策略， 加强售后服务，销售服务费增加所致。 销售费用 50,057,166.01 58,408,642.27 -14.30% 主要原因是公司股份支付费用、差旅费、 业务招待费等减少所致。 管理费用 -2,353,184.40 -138,333.65 -1,601.09% 主要原因是公司非公开发行股份购买汉 中一零一100%股权并募集配套资金1.30 亿元，公司利息收入增加所致。 财务费用 9,535,044.39 7,245,746.90 31.60% 主要原因是公司本期应纳税所得额增加 所致。 所得税费用 27,570,542.22 25,971,048.53 6.16% 主要原因是公司注重新产品的研发工 作，研究开发费用投入增加所致。 研发投入 经营活动产生的现金流 57,281,024.85 19,084,570.29 200.14% 主要原因是公司销售商品、提供劳务收 到的现金大幅增加所致。量净额 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 -45,338,719.46 -29,641,127.70 -52.96% 主要原因是公司西安中心园区建设项目 工程款投入增加，购建固定资产、无形 资产和其他长期资产所支付的现金增加 所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -13,209,105.98 -17,103,542.18 22.77% 主要原因是汉中一零一本期偿还债务支 付的现金减少，以及公司与汉中一零一 现金分红较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -1,266,800.59 -27,660,099.59 95.42% 主要原因是公司经营活动产生的现金流 量净额与筹资活动产生的现金流量净额 较上年同期增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司围绕年度经营计划，继续加强集团管控与协同，强化成本控制，加大对国内外新市场、 新产品的开发力度，确保了公司主营业务实现稳定增长。同时，公司及子公司汉中一零一紧抓航空军工产 业发展的机遇，实现相关产品的快速增长，控股子公司石家庄华燕对于安检国标升级提前布局，相关业务 实现较快增长，对公司整体经营业绩产生了积极影响。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □适用 √不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务是电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、航空机载和地面测试系统、机动车 性能检测系统、机动车驾驶员智能化培训系统、配电控制系统及测量控制设备等军民用测量和控制产品及 系统解决方案的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务继续保持稳步增长态势，实现营业总收入 48,437.73万元，同比增长 8.88%。 （2）主营业务构成情况 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分产品或服务 应变计 13,106,565.81 4,137,470.41 68.43% -12.41% -18.14% 2.21% 传感器 115,448,983.04 93,583,870.68 18.94% -0.76% 6.08% -5.23% 机动车检测系统 及驾驶员智能化 142,743,584.35 87,853,995.98 38.45% 34.06% 31.48% 1.21% 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 培训系统 称重仪表及软件 93,917,444.47 71,231,554.79 24.16% -9.60% -11.17% 1.34% 配电控制系统及 测量控制设备 77,827,622.01 39,054,655.38 49.82% 20.67% 47.24% -9.06% 刚玉、宝石制品 及其他 31,264,206.24 24,662,247.86 21.12% 7.46% 4.34% 2.36% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 √适用 □不适用 2014年12月，公司重大资产重组项目实施完毕，汉中一零一纳入公司合并报表范围，公司主营业务新增汉中一零一配电控制 系统及测量控制设备等产品。本报告期内，汉中一零一实现净利润2,080.39万元，占当期净利润的 31.96%。 主营业务或其结构发生重大变化的说明 √适用 □不适用 2014年12月，公司重大资产重组项目实施完毕，汉中一零一纳入公司合并报表范围，公司主营业务新增汉中一零一配电控制 系统及测量控制设备等产品。 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 5、公司前 5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5大供应商的变化情况及影响 √适用 □不适用 项目2015年 1-6月2014年 1-6月 前五名供应商合计采购金额（万元） 3,386.88 3,884.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.38% 13.15% 注：报告期内，公司前五大供应商的采购总额合计为 3,386.88万元，较上年同期 3,884.21万元减少497.33万元，同比下降 12.80%，主要是公司根据产品的市场销售情况决定具体的采购种类和数量，上述变化不会对公司的生产经营产生重大影响。 报告期公司前 5大客户的变化情况及影响 √适用 □不适用 项目2015年 1-6月2014年 1-6月 前五名客户合计销售金额（万元） 8,916.02 8,899.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.41% 20.00% 注：公司前五大客户的销售收入与上年同期基本持平，不会对公司生产经营产生重大影响。 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 6、主要参股公司分析 √适用 □不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称主要产品或服务净利润 石家庄华燕交通科技有限公司 机动车检测设备、智能化交通设施、软件开发、生产、销 售、服务 26,003,149.66 上海耀华称重系统有限公司 称重控制系统，微机电子秤智能仪表，称重系统产品零件 的加工、制造、销售及售后服务，货物与技术的进出口。 7,448,949.81 陕西华燕航空仪表有限公司 捷联惯性组合导航系统、捷联航姿系统、陀螺、加速度计 及组件的生产销售。 14,033,796.14 7、重要研发项目的进展及影响 √适用 □不适用 报告期内，公司各项航空产品重点型号任务及民品的研发项目均按计划节点向前实施和推进。主要民 品研发项目完成情况如下： 序号项目名称计划完成时间当前进展 1 缝翼倾斜检测装置 2015.12 样件交付用户，目前进行 D阶段试验 2 动滑轮测力计 2015.10 准备进行 D阶段设计评审 3 驾驶盘-柱力传感器 2015.11 完成 D阶段各种试验 4 驾驶杆力传感器 2015.12 样件交付用户 5 大量程称重传感器及配套模块 2015.8 小批量生产阶段 6 L3A-30-30N称重传感器 2015.10 样件已经交付客户，等待验证 7 BYM应变计研制 2015.11 内部验证和推广阶段 8 传感器模块安装系列化研制 2015.12 阶段完成，按计划节点推进 8、核心竞争力不利变化分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 报告期内，公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境未发生重大变化，公司主营业务继续保持稳 定增长，行业龙头地位得到进一步巩固。 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，在董事会的领导下，公司坚持既定的发展战略，围绕年度经营目标，继续加强集团管控与 协同，完善各业务单元自主经营管理模式，推进研发体系改革与精益生产管理，提升营销管理水平，不断 提高公司核心竞争力，促进公司战略及年度经营计划落地。公司年度经营计划在报告期内的主要执行情况 如下： （1）加强战略管控和协同。报告期内，公司积极落实集团管控与协同各项举措，进一步完善各业务 单元自主经营管理体制，明确总部与各职能部门、事业部、制造及营销中心等业务单位的定位与职责，实 现各业务单元的快速反应和高效衔接，提升公司整体运营效率。同时，逐步统一各子公司及业务单元战略 方向及经营目标，促进公司发展战略及经营目标的扎实落地，实现公司内部市场、技术等资源的合理配置 与高效协同，促进公司跨越式发展。 （2）加大市场开发力度，推进产品结构调整。报告期内，面对国内传统制造业增长乏力市场竞争加 剧的不利局面，公司积极调整营销策略，充分利用自身技术及产品优势，加强新客户的开发力度，推广产 品在新型领域的应用，目前公司首批车载称重系统产品已交付使用，实现公司系统产品研发应用的重要突 破，并有望形成公司未来新的利润增长点。控股子公司石家庄华燕对于机动车安检国家标准升级提前布局， 其联网改造设备、流检车等相关产品实现较快增长。 （3）加强技术研讨，积极布局产业转型升级。报告期内，公司积极组织各子公司及业务单元技术专 家等相关人员展开关于“中国制造2025”及“互联网+”相关的技术研讨，从公司发展战略及产品特性出发，深 入分析各业务板块发展的现状及存在的问题，进一步厘清未来转型升级的研发思路，以及各业务板块之间 的高效技术协同，并适时成立了公司第二届技术委员会，为公司未来自动化及系统化等产品的研发奠定了 坚实的基础。 （4）完善绩效考核体系，提升企业组织能力。报告期内，公司继续践行 “以贡献者为本 ”的核心价值观， 进一步完善绩效考核体系，并制定相关管理办法，加强对各子公司及业务单位绩效管理，以适应集团化管 控需求。同时，在明确各职能部门价值定位的基础上，开展岗位价值研讨专项活动，进一步明确员工创造 岗位价值思路，强化企业组织能力建设。 （5）提升公司治理水平，深化投资者关系管理。报告期内，根据有关法律法规、部门规章、规范性 文件等的有关要求，公司不断建立健全制度体系，完善公司内部控制，提升公司治理及规范运作水平；持 续加强定期报告及其他临时公告的编制、审核及公告等环节的管理，不断提升信息披露水平；认真组织2014 年度网上业绩说明会，并积极参加 “陕西地区上市公司 2014年度报告集体说明会 ”活动，不断加强与投资者 互动交流，深化投资者关系管理。同时，在前期资本市场出现非理性大幅下跌的情况下，公司结合自身实 际情况，积极开展维护稳定股价的各项工作，切实维护全体投资者利益。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1、宏观经济波动风险 公司所处行业市场需求与宏观经济密切相关。当前，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期， 总体复苏疲弱态势难有明显改观，地缘政治等非经济因素影响加大，新兴发展中国家经济增长变缓；国内 经济发展进入新常态，仍面临不少困难和挑战，下行压力较大，结构调整阵痛显现，企业生产经营困难增 多。 公司将密切关注国内外经济形势变化，重点研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有 效措施，在控制成本的同时加大研发力度，加强营销和服务，强化抗风险能力，努力化解宏观经济波动带 来的不利影响。 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 2、资产规模及业务规模扩大带来的管理风险 公司已通过资本运作手段成功并购了三家公司，目前运行状况良好。截止报告期末，公司拥有的控股、 参股公司已达八家，随着公司资产规模、人员规模及业务规模的进一步扩张，公司的管理模式和人员结构 也需要不断作出调整或改变，以适应企业快速发展的需要。由于与控股、参股公司在管理方式、经营理念、 企业文化等方面存在一定的差异，若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司 内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。 公司建立了科学高效的股权投资体系，规范资本运作项目的相关流程、制度、权责分工，同时积极探 索和建立了集团管控体系，增强了对控股公司的控制和协同管理能力，确保资本运作项目最终能够实现 “买 得进、管得好、能共赢”的战略目标。 3、人力资源风险 公司当前正处于转型升级、跨越发展的关键时期，但由于对系统集成产品开发的人才储备不足，尤其 是软件开发和项目管理人员缺口较大，短期内或将给公司重点业务和产品的研究开发带来一定的不利影 响。 对此，公司将继续加强集团内部技术协同，并积极开展与科研院所等机构的长期技术合作，以项目为 牵引，扎实开展研发工作，加快推进公司在测量控制、自动化等方面的业务进展，增强公司核心竞争力。 同时，公司将加大对相关专业技术人才的招聘力度，逐步建立专业技术人才的战略储备体系，努力降低人 才短缺对于公司未来发展的制约。 4、市场竞争加剧的风险 公司虽然在行业内具有一定的技术、品牌等综合优势，产品技术已接近国际先进水平，但是，由于目 前行业集中度不高，市场份额较为分散，且新的竞争者不断加入，行业竞争逐渐加剧，产品价格呈下降趋 势，公司面临的市场竞争将愈加激烈，有可能对公司目前的市场地位产生不利影响。 公司一直致力于通过加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增强核 心竞争力，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，不断调整产品结构，加快推出新产品，努力提 高自动化水平，降低制造成本，强化预算控制，确保公司在行业内的竞争优势和龙头地位。 5、人工成本上升引致的风险 随着国家经济水平的逐步提高以及公司规模的不断扩大，近年来公司人工成本持续攀升，如无法通过 有效方式解决该问题，将会对公司的经营带来较大压力。 公司将通过优化组织机构、推动精益生产管理、提高自动化水平及研发高附加值系统集成产品等一系 列措施，消化人工成本上升所带来的经营压力，尽量降低由此引发的经营风险。 6、产能扩张后面临的销售风险 公司首次公开发行股票募集资金投资项目目前均已投产，同时，西安中心园区项目建设也即将建成投 产，公司生产能力将得到较大的提高。虽然公司产能的扩张建立在审慎的可行性分析基础之上，但受国内 外经济形势和市场竞争环境变化等的影响，公司将存在因产能扩张而导致的市场销售风险。 对此，公司将不断扩大和完善营销服务网络，扩充销售队伍，加大对营销人员的激励和培训力度，在 巩固原有客户的基础上，不断开发新客户，积极拓展产品在新兴领域的应用和推广，同时利用现有生产设 备的通用性，努力研发出更多种类、更多规格的系列产品，根据市场情况制定不同产品的生产计划，力求 扩张的产能与市场销售形成有机的结合。 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 12,530 报告期投入募集资金总额 7,505.74 已累计投入募集资金总额 7,883.57 募集资金总体使用情况说明 2014年 10月 15日，经中国证监会《关于核准中航电测仪器股份有限公司向汉中航空工业（集团）有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1066号）核准，公司向特定投资者定价发行人民币普通股（A股） 11,363,636股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 11.44元，共募集资金人民币 13,000万元，扣除与发行有 关的费用 470万元后募集资金净额为 12,530万元。前述募集资金已于 2014年 11月 20日全部到位，并经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2014]第 01670016号）。 截至 2015年 6月 30日，公司已累计投入上述募集资金 7,883.57万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目达截止报项目可 是否已募集资截至期截至期 调整后本报告本报告是否达到预定告期末行性是 承诺投资项目和超变更项金承诺末累计末投资 投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生 募资金投向目(含部投资总投入金进度(3) 额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变 分变更) 额额(2)＝(2)/(1) 期益化 承诺投资项目 1、某型直升机机载 配电系统项目 否 12,530 12,530 7,505.74 7,883.57 62.92% 2016年 12月 31 日 0 0 否 承诺投资项目小计 --12,530 12,530 7,505.74 7,883.57 -------- 超募资金投向 合计 --12,530 12,530 7,505.74 7,883.57 ----0 0 ---- 未达到计划进度或 不适用预计收益的情况和 原因（分具体项目） 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 募集资金投资项目 2015 年 3 月 17日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,158.74万元置换预先投入募集资金 投资项目自筹资金。 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 公司尚未使用募集资金存放于银行 金用途及去向 募集资金使用及披 无露中存在的问题或 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 截至报告期末 本报告期投入截止报告期末累披露日期（如披露索引（如 项目名称计划投资总额累计实际投入项目进度 金额计实现的收益有）有） 金额 中航电测西安 33,170 2,575.32 14,495.47 43.70% 0 2011年 08月公告编号： 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 中心园区建设 项目 02日 2011-025 合计 33,170 2,575.32 14,495.47 --0 ---- 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □适用 √不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 2015年4月23日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》,按2014 年度母公司实现净利润的20%提取任意盈余公积金5,134,969.03元，以公司2014年末股本201,969,402股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元 ( 含 税 ) ，合计 派发 现 金10,098,470.10 元，同时以2014年12月31日总股本201,969,402股为基数，以资本公积每10股转增3股，共计60,590,820股， 剩余未分配利润结转下一年度。 公司于2015年5月19日在巨潮资讯网上刊登了《中航电测仪器股份有限公司2014年度权益分派实施公 告》，本次权益分派的股权登记日为2015年5月26日，除权除息日为2015年5月27日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 占同类获批的可获得 关联交关联交是否超关联交 关联交易关联关联交关联交关联交披露披露交易金交易额的同类 易定价易金额过获批易结算 方关系易类型易内容易价格额的比度（万交易市日期索引 原则（万元）额度方式 例元）价 中航工业实际控出售商出售商基于市 或其控股制人及品、提品、提场的协7,401.76 15.28% 28,000否电汇不适用 的下属单其控股供劳务供劳务议价/军 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 位的下属品价格 单位管理办 法 中航工业 或其控股 的下属单 位 实际控 制人及 其控股 的下属 单位 采购产 品、接 受劳务 采购产 品、接 受劳务 基于市 场的协 议价 831.29 2.55% 4,000否电汇不适用 合计 ----8,233.05 --32,000 ---------- 大额销货退回的详细情况不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 发生的关联交易金额均在预计范围之内。易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 不适用 的原因（如适用） 关联交易事项对公司利润的影响不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 报酬的确定方是否履行必要 受托方名称委托金额委托起始日期委托终止日期实际收益期末余额 式程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □适用 √不适用 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股权激励 承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产重组实际控制人 中航工业、 控股股东汉 (一)公司实际控制人、控股股东关于避免同业竞争的承诺 公司实际控制人中航工业出具了《关于避免同业竞争的 承诺函》，承诺如下： “1.中航工业在行业发展规划等方面将 2013年 12 月 11日 ”关于避免 同业竞争的 承诺“、”关 报告期内，公 司实际控制 人中航工业、 时所作承 诺 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 航集团及其 他交易对方 根据国家的规定进行适当安排，确保中航工业（含下属全 资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含中航电测及 中航电测下属公司）未来不会从事与中航电测相同或类似的 生产、经营业务，以避免与中航电测的生产经营构成竞争； 2.中航工业保证将促使其全资、控股或其他具有实际控制权 的企业不从事与中航电测的生产、经营相竞争的活动； 3.如 中航工业（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业， 但不含中航电测及中航电测下属公司）未来经营的业务与中 航电测形成实质性竞争，在法律法规允许的前提下，中航电 测有权优先收购该等同业竞争有关的资产，或中航工业持有 的该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同业竞争。” 汉航集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下： “1.汉航集团在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行 适当安排，确保汉航集团（含下属全资、控股或其他具有实 际控制权的企业，但不含中航电测及中航电测下属公司）未 来不会从事与中航电测相同或类似的生产、经营业务，以避 免与中航电测的生产经营构成竞争；2.汉航集团保证将促使 其全资、控股或其他具有实际控制权的企业不从事与中航电 测的生产、经营相竞争的活动； 3.如汉航集团（含下属全资、 控股或其他具有实际控制权的企业，但不含中航电测及中航 电测下属公司）未来经营的业务与中航电测形成实质性竞 争，在法律法规允许的前提下，中航电测有权优先收购该等 同业竞争有关的资产，或汉航集团持有的该等从事竞争业务 的公司的全部股权，以消除同业竞争。” (二) 关于规范关联交易的承诺 中航工业、汉航集团出具了《关于关联交易的说明函》， 承诺如下：“1.本次资产重组完成后，在不对中航电测及其 全体股东的利益构成不利影响的前提下，中航工业 /汉航集 团将促使尽量减少与中航电测的关联交易。2.中航工业/汉航 集团不利用实际控制地位，谋求中航电测在业务经营等方面 给予中航工业/汉航集团优于独立第三方的条件或利益。 3. 对于与中航电测经营活动相关的无法避免的关联交易，中航 工业/汉航集团将遵循公允、合理的市场定价原则，不利用 该等关联交易损害中航电测及其他股东的利益。4.中航工业 /汉航集团将严格遵循相关法律法规、规范性文件以及中航 电测的《公司章程》等制度中关于关联交易的管理规定。 5. 在中航工业 /汉航集团的业务、资产整合过程中，采取切实 措施规范并减少与中航电测之间的关联交易，确保中航电测 及其他股东的利益不受损害。” （三）关于保持公司独立性的承诺 中航工业、汉航集团出具了《关于保持中航电测仪器股 份有限公司独立性的承诺函》，承诺如下： “在本次交易完成 后，中航工业 /汉航集团将并将促使作为中航电测股东的中 航工业之附属企业继续按照法律、法规及公司章程依法行使 于规范关联 交易的承诺 “及”关于保 持公司独立 性的承诺 “长期有 效，”股份锁 定的承诺 “期限为自 认购股份发 行结束之日 起 36个月 内 控股股东汉 航集团以及 及其他承诺 主体均严格 履行了上述 承诺。 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 公司实际控 制人中航工 业、控股股 东汉中航空 工业（集团） 有限公司以 及公司第二 大股东洪都 航空工业股 份有限公司 （一）关于股份锁定的承诺 1、公司实际控制人中国航空工业集团公司承诺："在发行人 股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内， 将促使下属企业汉中航空工业（集团）有限公司和江西洪 都航空工业股份有限公司不转让其各自所持有的发行人公 开发行股票前已发行的股份，不委托他人管理该等股份， 也不由发行人回购该等股份。中航工业在上述期限内不会 放弃对汉中航空工业（集团）有限公司和江西洪都航空工 业股份有限公司的控制权。" （二）关于避免同业竞争的承诺 2009年11 月29日 股东权利，不利用关联股东身份影响中航电测的独立性，保 持中航电测在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立 性。” （四）股份锁定承诺 在本次重大资产重组过程中，交易对方汉航集团、北京 一零一航空电子设备有限公司、汉中一零一同心投资管理中 心（有限合伙）、汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙）、 汉中一零一同力投资管理中心（有限合伙）、汉中一零一同 创投资管理中心（有限合伙）、开琴琴、汉中佳恒投资管理 中心（有限合伙）、中航航空产业投资有限公司和中国航空 科技工业股份有限公司就本次重大资产重组认购公司非公 开发行的股份锁定期承诺如下： “本次认购的股份自该等股 份发行结束之日起 36个月内不转让。若本企业/本公司/本人 违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。 ” （五）业绩承诺 公司与汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、 同力投资、同创投资和开琴琴签署了《盈利预测补偿协议》、 《盈利预测补偿补充协议》以及《盈利预测补偿补充协议 （二）》。根据上述协议，盈利补偿期间为 2014年、2015年 和 2016年，如本次交易实施完毕的时间延后，则盈利预测 承诺补偿年度按相关要求顺延。根据《资产评估报告书》， 汉中一零一航空电子设备有限公司（以下简称 “汉中一零 一”）在 2014年、2015年、2016年拟实现的母公司单体报 表中预测净利润分别为 3,855.60万元、5,424.30万元、 6,844.06万元，具体金额已经国务院国资委备案通过。汉航 集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创 投资和开琴琴向中航电测保证，盈利补偿期间，汉中一零一 实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润累积数不低于资产评估报告中所对应的同期累 积预测净利润数。否则，汉航集团、北京一零一、同心投资、 同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴同意就差额部分按 照其各自在汉中一零一中的持股比例进行补偿，并相互承担 连带责任。 “关于股份 锁定的承 诺”截止日 期为 2013 年 8月 27 日；“关于避 免同业竞争 的承诺”、 “关于规范 关联交易事 项的承诺” 公司实际控 制人中航工 业、控股股东 汉航集团以 及公司第二 大股东洪都 航空工业股 份有限公司 均严格履行 了上市前作 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工 业”）承诺：“一、本公司及本公司其他下属全资或控股子 公司（中航电测及其下属全资或控股子公司除外，下同） 目前未从事与中航电测及其各下属全资或控股子公司主营 业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司 承诺不会直接或间接从事任何在商业上对中航电测及其下 属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的 业务或活动，并促使本公司其他下属全资或控股子公司不 在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航电 测及其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构 成竞争的业务或活动。三、如本公司或本公司其他下属全 资或控股子公司发现任何与中航电测主营业务构成或可能 构成直接或间接竞争业务机会，将尽力促使该业务机会按 公开合理的条件首先提供给中航电测或其下属全资或控股 子公司。” （三）关于规范关联交易事项的承诺 实际控制人中航工业及控股股东汉中航空工业（集团） 有限公司（以下简称 “汉航集团 ”）承诺： “在不与法律、法 规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司将确保本 公司及本公司之全资、控股下属企业在与中航电测进行关 联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、 法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本公司承诺、 并确保本公司及本公司之全资、控股下属企业不通过与中 航电测之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损中 航电测及其中小股东利益的关联交易。” （四）关于企业年金等资金管理的承诺 控股股东汉航集团承诺：“1、本公司保证：未来不干涉 中航电测的企业年金管理；未来不对中航电测的资金实行 集中管理；未来不通过任何其他方式参与中航电测的资金 归集或管理。2、本公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等相 关法律法规要求，严格规范自己的行为，不干预中航电测 资金管理活动。3、如因本公司干涉中航电测的资金管理致 使中航电测或者中航电测的员工利益受损，本公司将按时 足额给予充分的赔偿。” 和“关于企 业年金等资 金管理的承 诺"长期有 效。 出的承诺。 其他对公 司中小股 东所作承 诺 承诺是否 是 及时履行 未完成履 不适用 行的具体 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 原因及下 一步计划 （如有） 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □适用 √不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 八、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 西安中心园区建设项目：报告期内，公司按计划推进园区内厂房的室内装修、室外工程的招标和施工 等工作。目前，该项目正在加紧施工建设，项目建设正按计划有序推进。 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 第五节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 45,969,402 22.76% 13,790,820 13,790,820 59,760,222 22.76% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 17,890,952 8.86% 5,367,285 5,367,285 23,258,237 8.86% 3、其他内资持股 28,078,450 13.90% 8,423,535 8,423,535 36,501,985 13.90% 其中：境内法人持股 26,566,611 13.15% 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 1,511,839 0.75% 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 156,000,000 77.24% 46,800,000 46,800,000 202,800,000 77.24% 1、人民币普通股 156,000,000 77.24% 46,800,000 46,800,000 202,800,000 77.24% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 201,969,402 100.00% 60,590,820 60,590,820 262,560,222 100.00 % 三、股份总数 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司组织实施 2014年度权益分派方案，以公司 2014年末股本 201,969,402股为基数，向 全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，实 施完毕后，公司总股本由 201,969,402股增至 262,560,222股。 股份变动的原因 √适用 □不适用 实施2014年度权益分派方案。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 公司2014年度权益分派方案已获 2015年4月23日召开的 2014年年度股东大会审议通过。 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 本期解除限本期增加限售 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期 售股数股数 汉中航空工业（集 团）有限公司 8,651,442 2,595,433 11,246,875非公开发行承诺 2017年 12月 10日 汉中一零一同心 投资管理中心（有 限合伙） 7,680,317 2,304,095 9,984,412非公开发行承诺 2017年 12月 10日 北京一零一航空 电子设备有限公 司 5,190,865 1,557,259 6,748,124非公开发行承诺 2017年 12月 10日 汉中一零一同德 投资管理中心（有 限合伙） 5,004,859 1,501,458 6,506,317非公开发行承诺 2017年 12月 10日 中国航空科技工 业股份有限公司 4,619,755 1,385,927 6,005,682非公开发行承诺 2017年 12月 10日 中航航空产业投 资有限公司 4,619,755 1,385,926 6,005,681非公开发行承诺 2017年 12月 10日 汉中一零一同力 投资管理中心（有 限合伙） 4,399,258 1,319,777 5,719,035非公开发行承诺 2017年 12月 10日 汉中一零一同创 投资管理中心(有 限合伙) 2,167,186 650,156 2,817,342非公开发行承诺 2017年 12月 10日 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 汉中佳恒投资管 理中心（有限合 伙） 2,124,126 637,238 2,761,364非公开发行承诺 2017年 12月 10日 开琴琴 1,511,839 453,551 1,965,390非公开发行承诺 2017年 12月 10日 合计 45,969,402 0 13,790,820 59,760,222 ---- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 8,184 持股 5%以上的股东持股情况 持有有限售持有无限售质押或冻结情况 报告期末持股报告期内增 股东名称股东性质持股比例条件的股份条件的股份 数量减变动情况股份状态数量 数量数量 汉中航空工业（集 团）有限公司 国有法人 51.77% 135,926,727 31,367,706 11,246,875 124,679,853 江西洪都航空工 业股份有限公司 国有法人 5.14% 13,500,000 2,500,000 0 13,500,000 汉中一零一同心 投资管理中心（有 限合伙） 境内非国有法 人 3.80% 9,984,412 2,304,095 9,984,412 0 北京一零一航空 电子设备有限公 司 境内非国有法 人 2.57% 6,749,899 1,557,669 6,749,899 0 质押 6,748,124 汉中一零一同德 投资管理中心（有 限合伙） 境内非国有法 人 2.48% 6,506,317 1,501,458 6,506,317 0 中国建设银行股 份有限公司－华 商主题精选股票 型证券投资基金 境内非国有法 人 2.38% 6,248,072 681,941 0 6,248,072 中国航空科技工 业股份有限公司 境内非国有法 人 2.29% 6,005,682 1,385,927 6,005,682 0 中航航空产业投 资有限公司 境内非国有法 人 2.29% 6,005,681 1,388,456 6,005,681 0 汉中一零一同力 投资管理中心（有 限合伙） 境内非国有法 人 2.18% 5,719,035 1,319,777 5,719,035 0 中国建设银行股 份有限公司－华 境内非国有法 人 2.17% 5,686,528 1,069,303 0 5,686,528 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 商未来主题股票 型证券投资基金 战略投资者或一般法人因配售新 不适用。股成为前 10名股东的情况（如有） （参见注 3） 汉航集团、洪都航空、中航科工和中航产业投资的实际控制人同为中航工业；同心投资、 同德投资、同力投资的合伙人均为汉中一零一的部分董事、高级管理人员、员工和其他 人员，存在一致行动的可能性；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 汉中航空工业（集团）有限公司 124,679,853人民币普通股 124,679,853 江西洪都航空工业股份有限公司 13,500,000人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华商 主题精选股票型证券投资基金 6,248,072人民币普通股 6,248,072 中国建设银行股份有限公司－华商 未来主题股票型证券投资基金 5,686,528人民币普通股 5,686,528 中国工商银行股份有限公司－华商 新锐产业灵活配置混合型证券投资 基金 4,174,353人民币普通股 4,174,353 中国建设银行股份有限公司－富国 中证军工指数分级证券投资基金 3,356,149人民币普通股 3,356,149 太平人寿保险有限公司－分红－团 险分红 2,692,456人民币普通股 2,692,456 中国农业银行股份有限公司－富国 中证国有企业改革指数分级证券投 资基金 2,549,813人民币普通股 2,549,813 中国工商银行股份有限公司－南方 大数据 100指数证券投资基金 2,232,429人民币普通股 2,232,429 中国工商银行－中银收益混合型证 券投资基金 2,232,429人民币普通股 2,232,429 前 10名无限售流通股股东之间，以 汉航集团和洪都航空的实际控制人同为中航工业，公司未知其他前 10名无限售流通股 股东之间，以及前 10名无限售流通股东和前 10名股东之间是否存在关联关系或属于 一致行动人。 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有）（参见注 4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 第六节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 □适用 √不适用 2、持有股票期权情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 刘学军独立董事任期满离任 2015年 04月 23日任期届满离任 白永秀独立董事被选举 2015年 04月 23日董事会换届选举，新任独立董事 李岩监事任期满离任 2015年 04月 23日任期届满离任 袁炳华监事被选举 2015年 04月 23日监事会换届选举，新任职工监事 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 第七节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中航电测仪器股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 322,583,726.85 323,850,527.44 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 68,318,358.10 80,071,197.02 应收账款 348,933,360.96 277,253,462.19 预付款项 47,452,892.56 25,188,505.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 360,750.00 518,047.22 应收股利 7,135,987.11 7,135,987.11 其他应收款 10,564,793.07 9,154,492.83 买入返售金融资产 存货 294,237,865.79 330,021,931.42 划分为持有待售的资产 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,569,639.84 11,674,466.69 流动资产合计 1,106,157,374.28 1,064,868,617.57 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 79,188,947.90 74,444,987.05 投资性房地产 5,969,612.79 5,691,232.17 固定资产 274,415,297.02 280,315,888.47 在建工程 135,304,371.22 108,649,815.06 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 79,675,952.02 82,873,615.29 开发支出 商誉 30,239,649.76 30,239,649.76 长期待摊费用 358,582.10 408,338.78 递延所得税资产 4,573,200.54 3,868,947.66 其他非流动资产 非流动资产合计 613,725,613.35 590,492,474.24 资产总计 1,719,882,987.63 1,655,361,091.81 流动负债： 短期借款 0.00 7,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 23,741,447.50 17,716,376.37 应付账款 179,884,206.20 170,632,793.53 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 预收款项 99,556,170.64 111,940,871.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,555,490.27 22,527,306.01 应交税费 17,337,537.13 11,991,891.04 应付利息 应付股利 12,989,928.05 7,139,800.00 其他应付款 33,809,966.38 24,626,264.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 384,874,746.17 373,575,302.63 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 -1,190,555.41 113,740.92 预计负债 递延收益 30,488,013.49 28,563,151.67 递延所得税负债 3,578,105.83 4,005,142.10 其他非流动负债 非流动负债合计 32,875,563.91 32,682,034.69 负债合计 417,750,310.08 406,257,337.32 所有者权益： 股本 262,560,222.00 201,969,402.00 其他权益工具 其中：优先股 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 永续债 资本公积 519,489,058.89 580,079,878.89 减：库存股 其他综合收益 -5,748,289.35 -5,580,417.32 专项储备 盈余公积 140,741,526.73 135,606,557.70 一般风险准备 未分配利润 291,436,960.40 252,363,176.84 归属于母公司所有者权益合计 1,208,479,478.67 1,164,438,598.11 少数股东权益 93,653,198.88 84,665,156.38 所有者权益合计 1,302,132,677.55 1,249,103,754.49 负债和所有者权益总计 1,719,882,987.63 1,655,361,091.81 法定代表人：康学军主管会计工作负责人：南新兴会计机构负责人：曹蓉 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 214,651,738.73 244,423,779.80 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 33,778,916.10 44,045,078.27 应收账款 112,790,320.49 82,060,410.73 预付款项 20,426,523.71 12,581,923.22 应收利息 682,750.00 592,713.89 应收股利 7,135,987.11 7,135,987.11 其他应收款 24,347,741.99 16,856,792.08 存货 69,765,659.30 80,422,405.94 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,605,654.36 4,344,738.92 流动资产合计 487,185,291.79 492,463,829.96 非流动资产： 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 388,398,861.94 384,217,720.27 投资性房地产 399,426.02 0.00 固定资产 198,215,894.53 202,149,876.56 在建工程 123,279,930.82 96,625,374.66 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,566,179.72 36,192,520.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,292,773.75 1,130,100.35 其他非流动资产 非流动资产合计 747,153,066.78 720,315,591.92 资产总计 1,234,338,358.57 1,212,779,421.88 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,644,194.50 1,500,000.00 应付账款 37,281,342.58 39,834,745.70 预收款项 5,548,895.51 4,115,700.33 应付职工薪酬 11,140,268.54 11,803,632.49 应交税费 5,452,214.76 2,603,020.34 应付利息 应付股利 7,185,278.05 0.00 其他应付款 3,877,787.98 5,705,413.49 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 其他流动负债 流动负债合计 78,129,981.92 65,562,512.35 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,533,822.76 684,664.54 预计负债 递延收益 27,608,013.49 27,683,151.67 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 30,141,836.25 28,367,816.21 负债合计 108,271,818.17 93,930,328.56 所有者权益： 股本 262,560,222.00 201,969,402.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 685,543,691.82 746,134,511.82 减：库存股 其他综合收益 -5,748,289.35 -5,580,417.32 专项储备 盈余公积 115,831,219.87 110,696,250.84 未分配利润 67,879,696.06 65,629,345.98 所有者权益合计 1,126,066,540.40 1,118,849,093.32 负债和所有者权益总计 1,234,338,358.57 1,212,779,421.88 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 484,377,333.09 444,883,929.84 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 其中：营业收入 484,377,333.09 444,883,929.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 416,733,939.02 389,392,378.14 其中：营业成本 326,207,866.72 295,450,605.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,695,028.27 1,957,967.47 销售费用 36,052,885.29 30,095,624.81 管理费用 50,057,166.01 58,408,642.27 财务费用 -2,353,184.40 -138,333.65 资产减值损失 3,074,177.13 3,617,871.37 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 5,169,110.46 7,471,101.72 列） 其中：对联营企业和合营企业 5,169,110.46 7,471,101.72 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,812,504.53 62,962,653.42 加：营业外收入 2,050,852.34 1,626,479.44 其中：非流动资产处置利得 140,912.03 319,116.31 减：营业外支出 233,047.29 365,075.47 其中：非流动资产处置损失 73,194.88 86,956.66 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 74,630,309.58 64,224,057.39 减：所得税费用 9,535,044.39 7,245,746.90 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,095,265.19 56,978,310.49 归属于母公司所有者的净利润 54,307,222.69 49,236,032.38 少数股东损益 10,788,042.50 7,742,278.11 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 六、其他综合收益的税后净额 -167,872.03 -30,810.17 归属母公司所有者的其他综合收益 -167,872.03 -30,810.17 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 -167,872.03 -30,810.17 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 -167,872.03 -30,810.17 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 64,927,393.16 56,947,500.32 归属于母公司所有者的综合收益 54,139,350.66 49,205,222.21 总额 归属于少数股东的综合收益总额 10,788,042.50 7,742,278.11 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.21 0.20（二）稀释每股收益 0.21 0.20 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：康学军主管会计工作负责人：南新兴会计机构负责人：曹蓉 4、母公司利润表 单位：元 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 162,325,345.92 165,708,639.43 减：营业成本 124,897,017.37 120,930,349.99 营业税金及附加 1,860,652.97 1,225,640.85 销售费用 9,034,601.29 10,786,062.11 管理费用 19,539,266.94 29,186,084.18 财务费用 -2,906,099.62 -1,360,843.92 资产减值损失 1,185,061.84 980,826.19 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 8,809,855.43 12,508,810.28 列） 其中：对联营企业和合营企 4,609,855.43 8,308,810.28 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,524,700.56 16,469,330.31 加：营业外收入 628,843.18 1,059,201.11 其中：非流动资产处置利得 105.00 228,862.93 减：营业外支出 43,343.37 257,828.24 其中：非流动资产处置损失 43,078.44 83,359.43 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 18,110,200.37 17,270,703.18 列） 减：所得税费用 626,411.16 638,705.36 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,483,789.21 16,631,997.82 五、其他综合收益的税后净额 -167,872.03 -30,810.17（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 -167,872.03 -30,810.17 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 -167,872.03 -30,810.17 6.其他 六、综合收益总额 17,315,917.18 16,601,187.65 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 407,913,446.31 346,481,671.60 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 873,032.06 104,854.08 收到其他与经营活动有关的现金 12,399,947.33 15,102,929.75 经营活动现金流入小计 421,186,425.70 361,689,455.43 购买商品、接受劳务支付的现金 184,482,595.72 180,107,538.35 客户贷款及垫款净增加额 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 103,779,868.76 94,728,239.41 金 支付的各项税费 41,021,961.05 28,674,204.87 支付其他与经营活动有关的现金 34,620,975.32 39,094,902.51 经营活动现金流出小计 363,905,400.85 342,604,885.14 经营活动产生的现金流量净额 57,281,024.85 19,084,570.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 263,138.52 220,521.94 处置固定资产、无形资产和其他 100,600.00 391,120.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 363,738.52 611,641.94 购建固定资产、无形资产和其他 45,702,457.98 29,252,769.64 长期资产支付的现金 投资支付的现金 0.00 1,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 45,702,457.98 30,252,769.64 投资活动产生的现金流量净额 -45,338,719.46 -29,641,127.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 2,210,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 0.00 2,210,000.00 收到的现金 取得借款收到的现金 0.00 7,300,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,806,400.00 中航电测仪器股份有限公司 2015年半年度报告全文 筹资活动现金流入小计 0.00 11,316,400.00 偿还债务支付的现金 7,000,000.00 16,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 6,209,105.98 12,119,942.18 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 1,800,000.00 1,440,000.00 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 13,209,105.98 28,419,942.18 筹资活动产生的现金流量净额 -13,209,105.98 -17,103,542.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,266,800.59 -27,660,099.59 加：期初现金及现金等价物余额 323,850,527.44 239,438,053.54 六、期末现金及现金等价物余额 322,583,726.85 211,777,953.95 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 133,189,634.37 129,855,877.23 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,332,380.81 11,846,065.37 经营活动现金流入小计 139,522,015.18 141,701,942.60 购买商品、接受劳务支付的现金 43,704,475.61 53,214,509.58 支付给职工以及为职工支付的现 47,776,377.79 49,741,269.57 金 支付的各项税费 15,630,017.11 11,269,286.76 支付其他与经营活动有关的现金 11,667,122.76 14,326,243.01 经营活动现金流出小计 118,777,993.27 128,551,308.92 经营活动产生的现金流量净额 20,744,021.91 13,150,633.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,463,138.52 4,420,521.94（未完）  |