[中报]天赐材料：2015年半年度报告
广州天赐高新材料股份有限公司 2015年半年度报告 公告编号：2015-095 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 禤达燕 董事 因公出差 顾斌 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管 人员)顾斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 22 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 44 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 45 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 139 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、母公司 指 广州天赐高新材料股份有限公司 九江天赐 指 九江天赐高新材料有限公司 天赐有机硅 指 广州天赐有机硅科技有限公司 遂昌天赐 指 遂昌天赐高新材料科技有限公司 天津天赐 指 天津天赐高新材料有限公司 东莞凯欣 指 东莞市凯欣电池材料有限公司 九江天祺 指 九江天祺氟硅新材料科技有限公司 宁德凯欣 指 宁德市凯欣电池材料有限公司 通联创投 指 通联创业投资股份有限公司 万向A一二三 指 万向A一二三系统有限公司 万向电动汽车 指 万向电动汽车有限公司 汉普医药 指 广州市汉普医药有限公司 康乔汉普 指 广州康乔汉普药业有限公司 九江天赐5.26事故 指 2015年5月26日，九江天赐发生的电池材料车间起火事故 九江天赐11.6事故 指 2013年11月6日，九江天赐设备安装施工方广化建在厂区内的硫酸 罐区施工作业时发生的安全事故 安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 元、万元 指 除另有说明外，均指人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 天赐材料 股票代码 002709 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州天赐高新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天赐材料 公司的外文名称（如有） Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） TINCI 公司的法定代表人 徐金富 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 禤达燕 卢小翠 联系地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号 电话 020-66608666 020-66608666 传真 020-66608668 020-66608668 电子信箱 IR@tinci.com IR@tinci.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 368,266,117.94 315,226,430.63 16.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,325,752.04 29,389,439.33 -0.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 31,788,880.34 24,071,083.30 32.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,332,425.40 9,217,045.76 218.24% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.25 -4.00% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.25 -4.00% 加权平均净资产收益率 3.42% 3.75% -0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,299,917,896.08 1,025,967,662.74 26.70% 归属于上市公司股东的净资产（元） 861,870,570.76 846,994,402.72 1.76% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,566.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 575,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 369,909.69 主要为银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,856,476.77 主要为九江天赐5.26事故损失 预提及11.6事故损失确认 减：所得税影响额 -430,371.85 合计 -2,463,128.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，国内经济增速放缓，公司围绕年初制定的经营计划，不断强化主营业务，加大市场拓展力度，积极整 合现有资源，提升经营效益，较好地完成了上半年的各项经营计划。报告期内，公司实现营业收入368,266,117.94元，同比 增长16.83%；实现归属于上市公司股东的净利润29,325,752.04元，同比下降0.22%。 报告期内，全球个人护理品行业保持稳定低速的增长，但是随着跨国日化材料供应商基本完成在中国市场的产能布局， 个人护理品材料行业面临更为激烈的市场竞争，公司通过实施高端定制化和通过服务换市场的策略，不断加大新产品的市场 拓展力度和推广现有产品的新应用，在激烈的市场竞争中保持了业绩的稳定。锂离子电池材料方面，得益于下游新能源和电 动汽车的快速发展，传统消费电子类产品的稳定增长以及公司产能规模效应显现，在将东莞凯欣纳入合并财务报表范围基础 上，公司锂离子电池材料营业收入同比增长75.05%。有机硅橡胶材料方面，公司继续调整和优化产品结构，实现了毛利率 的上升。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入368,266,117.94元，较去年同期上升16.83%，主要原因为公司锂离子电池材料（含东莞凯 欣，2015年5月纳入合并报表范围）销售收入同比增长75.05%；公司营业成本为256,570,706.07元，同比增加15.20%，营业成 本的增幅小于营业收入的增幅，主要原因是个人护理品材料行业上游部分原材料价格小幅下降；销售费用同比增加26.98%， 主要原因为运输费用和人工成本增加；财务费用同比增加了4,716.42%，主要原因为短期借款增加导致利息增加；研发投入 同比增加了36.60%，主要原因为公司科研人员编制及科研项目的投入增加；实现归属于上市公司股东净利润29,325,752.04 元，同比下降0.22%，主要原因为九江安全事故导致的非经常性损失增加。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 368,266,117.94 315,226,430.63 16.83% 主要为锂离子电池材料销售 同比增加及将东莞凯欣纳入 合并财务报表范围 营业成本 256,570,706.07 222,726,585.64 15.20% 主要为个人护理品材料行业 上游部分原材料价格小幅下 降 销售费用 25,474,472.17 20,061,890.76 26.98% 主要为运输费用和人工成本 增加 管理费用 44,802,582.93 38,958,055.49 15.00% 财务费用 1,951,333.02 40,514.16 4,716.42% 主要为短期借款增加导致利 息增加 所得税费用 4,730,810.98 5,153,855.68 -8.21% 研发投入 18,885,967.81 13,825,904.07 36.60% 主要原因为公司科研人员编 制及科研项目的投入增加 经营活动产生的现金流量净额 29,332,425.40 9,217,045.76 218.24% 主要为应收账款回收增加 投资活动产生的现金流量净额 -200,210,369.35 -99,971,989.16 100.27% 主要为自筹资金支付东莞凯 欣股权受让款 筹资活动产生的现金流量净额 93,373,410.16 185,270,201.41 -49.60% 主要原因为短期借款增加 现金及现金等价物净增加额 -76,968,958.80 94,733,717.04 -181.25% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √ 适用 □ 不适用 公司一直以“创造完美品质”作为自身使命，通过不断地研发和生产安全环保、性能优良并具有国际品质的精细化工材料， 建立公司在精细化工行业的高端品牌形象，从而实现“成为精细化工行业的国际化一流企业”的公司愿景。 在产品开发计划上，公司继续立足精细化工行业，实施核心产品专业化深度发展战略。继续推进个人护理品材料新产 品的开发和产业化，加快构建锂电池电解液的核心价值链竞争优势，推进有机硅材料新品的产业化，全面提升公司在行业的 竞争优势。 在市场拓展计划上，公司持续完善客户服务系统。个人护理品材料方面进一步加大国际跨国客户新品种的拓展力度，通 过高端定制化模式，进一步巩固国内外现有市场，并加大现有产品在新领域、新市场的拓展。锂离子电池材料方面继续推进 完成客户结构的升级计划，并通过新型电解质、新型溶剂的研发，加快构建电解液的全方位价值链，提升公司电解液的行业 竞争力。 在生产供应链提升计划上，持续完成全国生产供应基地的建设，同时通过技术改造，在产能、安全、环保、自动化水平 等方面不断提升生产系统，提高生产效益。 在人力资源开发计划上，公司有计划实施管理、技术、生产人员的专业培训，并继续实施天赐培训生计划和中高层人员 的MBA培训，培养各层次专业人才。 在融资计划上，报告期内，公司持续推进2014年度非公开发行股票事项的进展。此外，公司与银行等金融机构保持了良 好的合作关系，在严格的财务风险控制制度下，公司根据生产经营需求灵活选用各类融资手段进行融资。 在收购兼并及对外扩张计划上，随着公司三大主营业务的不断成熟和运营管理经验的不断积累，公司将通过有计划的兼 并、新创和平台延伸扩展现有业务，构建价值链优势，提升行业竞争力。 在完善公司治理计划上，公司根据最新法则法规和公司实际经营的需要，制定和修订公司各项治理制度，保障公司规范 运作，并安排公司董事、监事和高级管理人员积极参与深交所、证监局和上市公司协会举办的培训交流活动，学习新制度， 增强公司规范运作的意识。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2015年上半年，个人护理品材料方面，公司通过继续聚焦高端定制化和加大国际跨国公司客户的拓展力度。报告期内， 个人护理品材料实现营业收入189,746,436.06元，同比增长0.70%。锂离子电池材料方面，公司继续保持了动力电解液市场竞 争优势，并加快客户结构升级调整的进程。报告期内公司锂离子电池材料实现营业收入142,933,769.07元，同比增长75.05%。 有机硅橡胶材料实现销售收入34,639,696.18元，同比下降21.83%，毛利率同比上升6.02%。 报告期内，公司进一步优化现有资源配置，完成了遂昌天赐的清算工作，同时，东莞凯欣完成了工商变更，成为公司的 全资子公司。公司通过定期沟通会，整合协调双方资源，以便更好地发挥整体协同优势。在项目建设上，公司持续推进募投 项目1000t/a锂离子电池电解质材料项目和研发中心项目的进展，对现有个人护理品材料和锂离子电池材料生产线进行技术改 造，完成产能升级，同时追加对天津生产基地投入，加快华北供应基地的建设进度。此外，推进宁德基地的建设，进一步完 善全国战略性地域供应布局。在人才培养上，报告期内公司成功实施“天赐班”，加大对供应链人才的培养，并开展公司中层 管理人员集训活动，全面提升员工素质和能力。在运营管理上，ERP系统逐渐运行步入正轨，公司生产、销售、后勤等效率 得到逐步提升。在产品和技术创新方面，战略性产品线模式运行良好，产品线资源得到进一步优化配置，极大地提升公司产 品和技术创新的效率。在融资上，公司持续推进2014年度非公开发行股票事项的进展，并在财务风险可控的情况积极开展与 银行的融资活动。截至报告期末，公司共申请专利96件，获得授权专利41件，其中发明专利25件，外观专利3件，实用新型 专利13件。 总体而言，2015年上半年，公司基本完成了既定的经营计划，经营业绩的变动处于合理预期范围内，符合年初的预算 目标。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 精细化工行业 367,319,901.31 255,866,837.60 30.34% 16.83% 15.18% 增加1个百分点 分产品 个人护理品材料 189,746,436.06 133,186,439.34 29.81% 0.70% -1.31% 增加1.43个百分点 锂离子电池材料 142,933,769.07 100,343,951.47 29.80% 75.05% 79.37% 减少1.69个百分点 有机硅橡胶材料 34,639,696.18 22,336,446.79 35.52% -21.83% -28.50% 增加6.02个百分点 分地区 境内 306,669,496.63 212,174,606.67 30.81% 21.92% 18.55% 增加1.97个百分点 境外 60,650,404.68 43,692,230.93 27.96% -3.53% 1.22% 减少3.38个百分点 四、核心竞争力分析 公司的主营业务为精细化工材料，报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化，公司继续保持和不断加强自身核心竞 争力，为在激烈的市场环境中保持有利的竞争地位，提供了强有力的支撑和保障。 （一）研发和工程技术优势 研发和工程技术是精细化工企业核心竞争力的有力体现。公司进入精细化工行业接近15年，在合成技术研发和工程技术 放大方面积累了大量的经验，保障了公司从实验室创新到产业化的迅速转化能力。报告期内，公司形成全面覆盖所有战略性 产品线的高素质研发队伍，充分利用募投项目研发中心项目的实施契机，对公司合成实验室和工程技术中心进行了全面升级 和改造，初步完成了公司及子公司在研发及成果转化的合理布局及安排，为建立与市场及业务高效配合与互动的研发系统做 好了长足的准备。 （二）技术服务优势 公司的产品为精细化工材料，与客户产品配方的复配稳定性是公司产品实现市场价值的重要前提，为此，技术服务的水 平将决定了公司与客户间合作的广度和深度。经过多年发展和积累，公司在技术服务方面形成了自身的核心优势，拥有领先 的产品配方数据库、丰富的产品开发设计经验，可以充分满足下游客户定制化的产品诉求。 （三）成本优势 公司通过对生产工艺、设备、技术的不断改进、完善和创新，以提高劳动生产率并缩短生产周期，基本实现了DCS集散 控制运行模式，有效地降低了生产成本。同时，公司还通过自主研发和创新，发挥工程技术优势，实施核心产品关键原材料 的自产，实现了产业链的向上延伸，从而掌握核心价值链优势，以获取持续的成本优势。 （四）产品质量优势 公司通过ISO9001、TS16949等先进质量管理体系的认证，并消化吸收国际先进的QAE（Quality Assurancen Evaluation， 质量保障评估体系）品质保障系统，以满足下游客户对产品质量、纯度、环保等方面的要求，有力地推动了公司业务与国际 接轨的进程。通过全面质量管理体系和活动，提高全员质量意识，利用先进的分析检测中心，对原材料、过程控制和成品进 行严格检测，确保产品出厂的质量水平。 （五）人才优势 公司管理团队大多拥有多年精细化工行业的从业经验，对精细化工行业有深刻的理解。此外，公司通过管理和技术培训 生制度，完善的行政和技术职业发展通道，以及行之有效的在职和外部培训方式，形成良好的团队梯队建设，为公司持续发 展壮大，提供高素质人力资源保障。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 205,680,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 东莞市凯欣电池材料有限公司 锂离子电池材料 100.00% 九江天祺氟硅新材料科技有限公司 含氟材料及相关电子化学品、有机硅系 列材料、新电池材料 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益 金额 中国工商 银行广州 经济技术 开发区东 区支行 否 中国工商 银行挂钩 汇率法人 人民币结 构性存款 产品-7天 滚动型 1,000 2014年 07月25 日 2015年 01月08 日 1,000 0 1.96 1.96 兴业银行 股份有限 公司广州 环市东路 支行 否 兴业银行 人民币理 财计划协 议书（" 兴业金雪 球-优先2 号"） 1,000 2014年 09月03 日 2015年 01月04 日 1,000 0 1.25 1.25 上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 轻纺城支 行 否 上海浦东 发展银行 股份有限 公司利多 多现金管 理1号 600 2014年 10月15 日 9999年 12月30 日 0 0 11.32 11.32 上海浦东 发展银行 股份有限 公司九江 支行 否 上海浦东 发展股份 有限公司 利多多财 富班车 S21 800 2015年 02月09 日 2015年 03月02 日 800 0 1.93 1.93 中国工商 银行广州 经济技术 开发区东 区支行 否 中国工商 银行保本 型法人35 天稳利人 民币理财 产品 1,500 2015年 02月10 日 2015年 03月17 日 1,500 0 5.18 5.18 中国工商 否 中国工商 1,300 2015年 2015年 1,300 0 4.49 4.49 银行广州 经济技术 开发区东 区支行 银行保本 型法人35 天稳利人 民币理财 产品 03月20 日 04月24 日 上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 轻纺城支 行 否 上海浦东 发展银行 利多多对 公结构性 存款2015 年JG204 期 1,000 2015年 03月20 日 2015年 04月22 日 1,000 0 4.18 4.18 中国工商 银行广州 经济技术 开发区东 区支行 否 中国工商 银行保本 型法人35 天稳利人 民币理财 产品 1,200 2015年 04月28 日 2015年 06月02 日 1,200 0 4.37 4.37 上海浦东 发展银行 股份有限 公司九江 支行 否 上海浦东 发展银行 股份有限 公司利多 多财富班 车1号 600 2015年 05月07 日 2015年 06月06 日 600 0 2.31 2.31 上海浦东 发展银行 股份有限 公司九江 支行 否 上海浦东 发展银行 利多多对 公结构性 存款2015 年JG561 期 500 2015年 06月12 日 2015年 09月11 日 0 0 4.74 0 中国工商 银行广州 经济技术 开发区东 区支行 否 中国工商 银行保本 型法人35 天稳利人 民币理财 产品 1,000 2015年 06月16 日 2015年 07月21 日 0 0 3.26 0 招商银行 股份有限 公司东莞 寮步支行 否 步步生金 8688 400 2015年 06月25 日 9999年 12月31 日 0 0 0 0 合计 10,900 -- -- -- 8,400 0 44.99 36.99 委托理财资金来源 自有资金及闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期 （如有) 2014年04月18日 2015年03月18日 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有) 2014年05月09日 2015年04月09日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 26,479.76 报告期投入募集资金总额 1,459.96 已累计投入募集资金总额 19,700.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,106.1 累计变更用途的募集资金总额比例 11.73% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]7 号文核准，公司于2014年1月23日公开发行3,010.50万股人民币普通股(A 股)股票，发行价格13.66元/股，其中公司公开发行新股数量为2,161.32万股，募集资金总额为人民币29,523.63万元，扣 除各项费用后，实际募集资金净额为26,479.76万元。截至 2015年6月30日，募集资金账户余额合计为7,054.76万元（包 括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收入275.30万元），累计使用募集资金金额 19,700.29万元，其中公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目14,239.87万元，报告期内投入募 集资金总额为1,459.96万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 6,000t/a锂电池和动力 电池材料项目（二期） 否 10,964 10,964 0 10,966.95 100.03% 2014年 08月31 日 1,735.69 是 否 1,000t/a锂离子电池电 解质材料项目 是 7,477.14 7,477.14 796.94 3,751.15 50.17% 2015年 07月31 日 0 否 3,000t/a水溶性聚合物 树脂材料项目 否 4,932.52 4,932.52 125.78 4,197.88 85.11% 2014年 07月31 日 662.39 是 否 研发中心项目 是 3,150 3,106.1 537.25 784.31 25.25% 2016年 03月31 日 0 否 承诺投资项目小计 -- 26,523.66 26,479.76 1,459.97 19,700.29 -- -- 2,398.08 -- -- 超募资金投向 合计 -- 26,523.66 26,479.76 1,459.97 19,700.29 -- -- 2,398.08 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》，根据公司 《首次公开发行股票招股说明书》的披露，研发中心项目投资总额为3,150万元，实施地点为公司 本部，项目建设期为24个月，调整后的研发中心项目投资总额为3,106.10万元，其中公司实施部分 投资额为2,106.10万元，九江天赐实施部分的投资额为1,000万元；公司实施部分建设地点不变， 九江天赐实施部分建设地点为九江天赐所在地江西省九江市湖口县；项目建设期变更为36个月。详 情参见公司于2014年8月22日刊登的相关公告。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》，变更后的 研发中心项目，实施主体为公司和九江天赐，建设方案在原计划建设内容基础上，新增：（1）公司 建立数控模式的先进中试系统；（2）九江天赐现有实验中心的配套升级和改造；（3）组建九江创新 和工程技术研发中心；（4）九江天赐新建中试车间，新增中试生产设备。详情参见公司于2014年8 月22日刊登的相关公告。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经第二届董事会第25次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过，公司以募集资金置换预先已 投入自筹资金142,398,713.70元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入募集资金项目的 情况进行了专项审核，出具了“致同专字（2014）第110ZC0579号”《关于广州天赐高新材料股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，详情参见公司于2014年3月8日刊 登的相关公告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014年11月26日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过2,500万元（含2,500万元）暂时补 充流动资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额264,797,575.05元的9.44%），使用期限自本次 董事会审议通过之日起不超过12个月。详情参见公司于2014年11月28日在巨潮资讯网刊登的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2014-102）。报告期内，公司实际使用 闲置募集资金暂时补充流动资金金额为2500万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2015年6月30日，尚未使用的募集资金的用途及去向：（1）10,000,000元以三个月定期存款 方式存放；（2）21,000,000元用于购买银行理财产品；（3）25,000,000元用于补充流动资金；（4） 14,547,625.53元存放于公司开设的募集资金专项账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 研发中心项 目（九江天 赐） 研发中心项 目 1,000 145.78 145.78 14.58% 2016年03 月31日 0 否 研发中心项 目（公司） 研发中心项 目 2,106.1 391.47 638.53 30.32% 2016年03 月31日 0 否 1,000t/a锂 离子电池电 解质材料项 目 1,000t/a锂 离子电池电 解质材料项 目 7,477.14 796.94 3,751.15 50.17% 2015年07 月31日 0 否 合计 -- 10,583.24 1,334.19 4,535.46 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 一、研发中心项目 1、变更原因：公司生产基地的重心逐渐转移到九江天赐，将研发中心项目部分建设 内容转由九江天赐实施，有利于增强实验室研发创新和工程技术开发的无缝对接，提 高研发中心的中试技术交接和工程转化效率，增加生产与研发之间的协同效应，形成 公司实验室研究、小试、中试和规模化的整套创新体系，加快产业化转化进程，从而 提升公司产品的国际竞争力。 2、决策程序：2014年8月21日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关 于变更研发中心募集资金投资项目的议案》，并经公司于2014年9月9日召开的2014 年第二次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况说明：具体内容详见公司于2014年8月22日在巨潮资讯网刊登的 《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-62）。 二、1,000t/a锂离子电池电解质材料项目 （一）投产日期延长至2015年5月31日 1、变更原因：由于1000t/a锂离子电池电解质材料项目设备采购延期加上春节假期等 因素的综合影响，导致项目的实施进度受到了一定的影响，故将该项目投产日期延期 至2015年5月31日。 2、决策程序：2015年3月16日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于延长1000t/a锂离子电解质材料项目建设期的议案》，同意公司将1000t/a锂离 子电池电解质材料项目投产时间由2015年3月31日调整至2015年5月31日。 3、信息披露情况说明：具体内容详见公司于2015年3月18日在巨潮资讯网刊登的 《关于延长1000t/a锂离子电解质材料项目建设期的公告》（公告编号：2015-019）。 （二）投产日期延长至2015年7月31日 1、变更原因：2015年5月26日，九江天赐发生了一次起火安全事故，起火事故车间 系离子电池电解质溶剂回收车间，为1000t/a锂离子电池电解质材料项目的工艺上游， 导致该募投项目不能按照原计划在2015年5月31日投产。 2、决策程序：2015年6月25日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于再次延长1000t/a锂离子电解质材料项目建设期的议案》，同意公司将1000t/a 锂离子电池电解质材料项目投产时间由2015年5月31日调整至2015年7月31日。 3、信息披露情况说明：具体内容详见公司于2015年6月27日在巨潮资讯网刊登的 《关于再次延长1000t/a锂离子电解质材料项目建设期的公告》（公告编号：2015-063）。 4、本募集资金投资项目的生产线、设备的安装调试工作已经完成，待取得相关政府 部门试生产合法手续后，可进入试生产阶段。 未达到计划进度或预计收益的情况 无 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2015年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 2015年08月25日 巨潮资讯网《2015年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 九江 天赐 子公司 精细 化工 个人护理材 料、锂离子 电池材料 200,000,000 605,645,003.32 386,736,489.90 139,923,816.35 9,683,051.85 5,505,187.25 天赐 有机硅 子公司 精细 化工 有机硅橡胶 材料 11,000,000 69,573,869.19 56,257,518.16 39,219,166.02 6,112,147.14 5,239,698.22 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 15.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,545.76 至 5,808.47 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,050.84 业绩变动的原因说明 主要原因为九江天赐5.26事故导致的非经常性损失增加， 电解液产品外购原材料成本增加。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据2015年4月8日召开的公司2014年度股东大会决定，以公司总股本120,413,200股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利人民币1.2元（含税），共计派发现金红利14,449,584元，本次权益分派股权登记日为2015年5月28日，除权除息日为2015 年5月29日，公司已于报告期内完成了本次权益分派工作。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015年03月18日 公司 电话沟通 机构 中银国际客户群 公司2014年度经营业绩情况、公司 锂离子电池材料的生产销售情况及 2014年度非公开发行股票的进展 情况。 2015年04月28日 公司 实地调研 机构 宏道投资 季 巍；中国证券报 黎宇文；宝盈基 金 李进；中银 公司2015年第一季度经营业绩情 况、公司锂离子电池材料和个人护 理品材料生产销售情况及内部运营 管理情况。 国际 胡毅。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，持续规范公司治理结构， 持续完善公司内部控制体系，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施维护公司及全体股东的合法权益。 公司形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。股东大会、董事会和监事会运作规 范，独立董事、董事会各委员会及内部审计部门各司其职，有效地保证了公司的规范运行。未来，公司将进一步加强内控管 理，不断完善内控体系，为公司持续、健康发展奠定良好的基础。 截至本报告期末，公司正在执行的主要治理制度如下： 序号 制度名称 最新披露时间 披露媒体 1 《公司章程》 2015年8月5日 巨潮资讯网 2 《股东大会议事规则》 2014年8月22日 巨潮资讯网 3 《董事会议事规则》 2015年8月5日 巨潮资讯网 4 《独立董事议事规则》 2015年8月5日 巨潮资讯网 5 《监事会议事规则》 2014年3月25日 巨潮资讯网 6 《董事会审计委员会工作细则》 2014年3月25日 巨潮资讯网 7 《董事会战略委员会工作细则》 2014年3月25日 巨潮资讯网 8 《董事会提名委员会工作细则》 2014年3月25日 巨潮资讯网 9 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 2014年3月25日 巨潮资讯网 10 《董事会秘书工作细则》 2014年3月25日 巨潮资讯网 11 《总经理工作细则》 2014年3月25日 巨潮资讯网 12 《内部审计制度》 2014年3月25日 巨潮资讯网 13 《投资决策管理制度》 2014年3月8日 巨潮资讯网 14 《关联交易管理制度》 2014年3月8日 巨潮资讯网 15 《融资与对外担保管理制度》 2014年3月8日 巨潮资讯网 16 《募集资金管理制度》 2014年3月8日 巨潮资讯网 17 《投资者关系管理制度》 2014年3月8日 巨潮资讯网 18 《信息披露管理制度》 2014年3月8日 巨潮资讯网 19 《会计制度》 2014年11月28日 巨潮资讯网 20 《子公司管理制度》 2014年8月22日 巨潮资讯网 21 《外汇套期保值业务管理制度》 2014年8月22日 巨潮资讯网 22 《防范控股股东或实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度》 2014年8月22日 巨潮资讯网 23 《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核 管理制度》 2014年4月26日 巨潮资讯网 24 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 2014年4月26日 巨潮资讯网 25 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司 股票管理制度》 2014年4月18日 巨潮资讯网 26 《投资者投诉处理工作制度》 2014年4月18日 巨潮资讯网 27 《内幕信息知情人管理制度》 2014年4月18日 巨潮资讯网 28 《重大信息内部报告制度》 2014年4月18日 巨潮资讯网 29 《外部信息使用人管理制度 2014年4月18日 巨潮资讯网 30 《定期报告编制和披露管理制度》 2015年3月18日 巨潮资讯网 31 《投资决策管理制度》 2015年3月18日 巨潮资讯网 32 《对外提供财务资助管理制度》 2015年4月24日 巨潮资讯网 33 《财务管理制度》 上市前已制定 未披露 34 《对外捐赠管理制度》 上市前已制定 未披露 截至报告期末，公司治理的实际状况符合相关法律法规和规则制度的要求，具体情况如下： （一）“三会”运作情况 报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定， 规范“三会”运作，共计召开1次股东大会、5次董事会、3次监事会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律法 规的规定。 报告期内公司董事项永旺先生、监事施莉莎女士因其所任职企业对所属人员兼职管理调整的原因分别辞去公司 第三届董事会董事、监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司第三届董事会原有董事9人，其中独立董事3人。根据《公 司章程》及有关法律法规规定，项永旺先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作，辞职报告自送达董事会时生效。公司第三届监事会原有监事3人。根据《公司章程》及有关法律法规规定，施莉莎女士 的辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，施莉莎女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生 效。在此之前，施莉莎女士将继续按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行监事职责。公司将按照《公司章程》及有关 法律法规规定尽快完成董事、监事的补选工作。 （二）关于经营层 报告期内，公司定期召开总经理办公会议，审议公司的生产经营事项、内部管理机构设置方案等事项，从公司业务发展、 市场营销、产品开发、组织建设、人才管理等多方面，加强公司的管理，全面提升公司的竞争能力，促进公司的全面发展。 （三）内审工作 报告期内，公司审计部门除对法律法规规定需要进行内部审计的事项进行审计外，还开展了销售费用-运输费、内控制 度等专项审计项目，管理层高度重视审计过程中发现的问题，相关人员针对审计提出的问题提出了有效的整改措施并严格执 行。 （四）信息披露工作履职情况 报告期内，公司均按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》、《信息披露管理制度》 等有关规定履行信息披露义务，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地对外进行信息披露，增加公司经营治理的公开性 和透明性，共计披露64项公告文件。 （五）投资者关系管理 公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的投资者关系的管理工作。报告期内，公司组织实施了 以下投资者关系管理活动：1、召开了“天赐材料2014年度业绩说明会”；2、根据中国证监会广东监管局《关于开展2015广东 上市公司投资者关系管理月活动的通知》（广东证监〔2015〕31号）的要求，公司于2015年5月4日至6月3日期间，开展了“董 秘值班周”活动；3、组织董事会秘书、财务总监参加了“投资者集体接待日活动”；4、根据中国证监会广东监管局《关于开 展“公平在身边”投资者保护专项活动宣传工作的通知》（广东证监〔2015〕41号）的要求，公司在网站“投资者关系”栏目下 设置了“公平在身边”专栏，并安排专人负责查收宣传内容和信息挂网工作，切实将“公平在身边”专项宣传活动作为投资者保 护的一项重要工作来做，积极维护资本市场公平，增强投资者信心；5、公司积极接待投资者和调研机构的来访和资讯，并 按照规定，形成调研记录，并及时在巨潮资讯网披露；6、公司还设立了投资者专线、传真和邮箱等投资者联系方式，积极 热情的与投资者互动交流，为公司更加规范、透明的运作打好基础。 截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司将进一步按照法律法规的规定和要求，不断加强内控管理，不断完善内控体系，持续提高公司的治理水平，为公司 持续、健康发展奠定良好的基础。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 的比率 宁波海量 投资管理 合伙企业 （有限合 伙）、晏荦、 张艳、刘文 增、乐丽华 东莞凯欣 100%股权 19,618 2015年3 月27日， 东莞凯欣 完成了工 商变更登 记，取得了 东莞市工 商行政管 理局换发 的《营业执 照》，东莞 凯欣成为 公司全资 子公司。 通过本次 股权收购， 有利于公 司扩大锂 电池电解 液产能，加 速推动行 业规模化 集中，有利 于提高公 司的品牌 影响力和 市场占有 率，有助于 提高公司 自身的管 理水平、品 质控制能 力，提升产 品质量，拓 展下游战 略客户，实 现与东莞 凯欣的生 产管理、产 品质量、品 质控制多 方面协同 效应。公司 通过本次 整合完善 了锂电池 上游原材 料产业链， 继续不断 增强公司 的核心竞 争力和抗 风险能力。 1,763,246.58 元 6.01% 否 不适用 2015年04 月01日 详见刊登 于巨潮资 讯网 （http://www.cninfo. com.cn）的 《关于收 购股权完 成工商变 更登记的 公告》（公 告编号： 2015-031） 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露 日期 披露索引 汉普 医药 公司控股 股东控制 的其他公 司 租赁 租金（含 办公室 和空地、 凉水塔 等） 协商定 价 / 35.31 30.17% 否 银行 存款 / / 康乔 汉普 控股股东 控制的其 他公司 租赁 办公楼 协商定 价 10.00（元/ ㎡） 3 2.56% 否 银行 存款 / / 康乔 汉普 控股股东 控制的其 他公司 销售商 品 个人护 理品材 料 协商定 价 / 25.67 0.14% 否 银行 存款 / / 万向 A一 二三 公司持股 5%以上 股东实际 控制人有 重大影响 的公司 销售商 品 锂离子 电池电 解液 市场定 价 / 830.05 5.96% 2,000 否 银行 存款 / 2015 年03 月18 日 详见刊登 于巨潮资 讯网 （http://www.cninfo. com.cn）的 《关于 2015年度 日常关联 交易预计 的公告》 （公告编 号： 2015-023） 万向 电动 汽车 公司持股 5%以上 股东实际 控制人有 重大影响 的公司 销售商 品 锂离子 电池电 解液 市场定 价 / 0.16 0.00% 否 银行 存款 / / 合计 -- -- 894.19 -- 2,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 2015年初，公司预计与万向A一二三（原名“浙江万向亿能动力电池有限公司”）继续 保持业务往来，向其销售锂离子电池电解液产品，预计销售金额为不超过2000万元， 交易价格按照市场价格执行。报告期内，该项交易在预计范围内履行。公司与汉普医药、 康乔汉普的日常关联交易由于涉及金额较小，按照公司《关联交易管理制度》，已经公 司总经理办公会议审议通过执行，并在预计范围内履行。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 九江天赐高新材 料有限公司 2015年03 月18日 3,000 2014年11月15 日 0 连带责任保 证 1年 否 否 九江天赐高新材 料有限公司 2015年03 月18日 4,000 2015年01月04 日 4,000 连带责任保 证 1年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 12,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 4,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 12,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 4,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 12,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） （未完）  |