[中报]兆驰股份：2015年半年度报告
深圳市兆驰股份有限公司 Shenzhen MTC Co., Ltd. 2015年半年度报告 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 披露日期：2015年8月25日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管 人员)刘久琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介 .................................................................................................................................................................................. 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 34 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 47 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 52 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 54 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 154 释义 释义项 指 释义内容 兆驰股份、本公司、公司 指 深圳市兆驰股份有限公司 新疆兆驰 指 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 兆驰节能照明公司 指 深圳市兆驰节能照明有限公司 香港兆驰 指 香港兆驰有限公司 南昌兆驰 指 南昌市兆驰科技有限公司 维尔京兆驰 指 兆驰（维尔京群岛）有限公司 兆驰光电 指 深圳市兆驰光电有限公司 浙江飞越 指 浙江飞越数字科技有限公司 杭州飞越 指 杭州飞越数字设备有限公司 兆驰软件 指 深圳市兆驰软件技术有限公司 兆驰供应链 指 深圳市兆驰供应链管理有限公司 江西兆驰 指 江西省兆驰光电有限公司 佳视百 指 深圳市佳视百科技有限责任公司 ODM 指 自主设计制造(Original Design Manufacture)，结构、外观、工艺均由 生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌 进行销售 消费类电子 指 和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括电视机 (CRT电视、液晶电视、等离子电视)、视盘机(VCD、DVD)、数字机 顶盒、家庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3以 及其他许多个人及家庭用电子产品 募投项目 指 公司募集资金投资项目，即高清数字液晶电视机建设项目、数字机 顶盒建设项目、蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市兆驰股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 证券交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 重大风险提示 一、市场竞争风险 消费电子产品具有市场潜力大、产品更新速度快、市场竞争激烈等特点，竞争往往会导 致竞争对手间大打产品价格战，从而压缩公司的利润空间。但由于消费电子产业具有产品技 术更新换代快的特点，技术升级将不断引发产业结构调整，催生更多的新产品、新应用和新 市场，为消费电子产业带来更多的增长机会。因此，公司唯有紧跟市场变化、坚持自主创新， 不断提升公司自身的核心竞争力，努力降低市场竞争风险，才能在激烈的市场竞争中稳步发 展。 二、原材料价格波动风险 本公司原材料主要是液晶面板、电子元器件等，原材料占产品成本的比重较大。受国际 市场供求的影响，价格波动较大。公司将不断通过技术更新降低成本，通过推出新产品提高 产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，降低原材料价格大幅波动给 生产经营带来的不利影响。 三、劳动力成本上升的风险 人工成本始终是ODM模式企业最刚性的成本支出。按照国家“十二五”规划增加居民收 入的工作思路，人工成本上升是必然趋势。自2015年3月1日起，深圳全日制就业劳动者月 最低工资标准提高至2,030元，涨幅12%；非全日制就业劳动者小时最低工资标准提高至18.5 元，涨幅12%。长远来看，人工成本的逐渐上升必将给公司的经营业绩带来一定的压力。公 司将通过改进生产工艺、提高自动化水平来减少人工的使用，提高生产效率，不断提高人均 产值。 四、汇率波动风险 公司国外销售收入占主营业务收入的39.76%，主要以美元报价和结算，汇率随着国内外 政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。一方面公司从接受订单、生产、发货， 至货款回笼，有一定的业务周期，将影响公司的汇兑损益；另一方面人民币升值时也会影响 出口产品的价格竞争力。针对汇率波动风险，公司在2015年将进行折合不超过10亿美元的 远期外汇交易，锁定汇兑成本，降低经营风险。 五、向互联网电视业务联合运营战略转型风险 公司结合目前国内行业政策、行业发展及竞争趋势、公司发展战略等因素对本次战略转 型作出了较充分的可行性论证，但公司由消费类电子制造向互联网电视业务联合运营战略转 型，是一项涉及商业模式、资源配置、运营管理、细节把控等方面的全方位挑战，项目实施 过程中，可能出现项目延期、投资超支、市场环境变化等情况，从而导致投资项目无法正常 实施或者无法实现预期目标。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 兆驰股份 股票代码 002429 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市兆驰股份有限公司 公司的中文简称（如有） 兆驰股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen MTC Co.,ltd 公司的外文名称缩写（如有） MTC 公司的法定代表人 顾伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 漆凌燕 无 联系地址 深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼董事会办公室 电话 0755-33345613 传真 0755-33345607 电子信箱 ls@szmtc.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 2,640,709,446.28 3,366,113,516.62 -21.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 269,525,961.28 282,700,587.77 -4.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 228,641,673.60 256,558,987.63 -10.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -631,398,060.09 423,712,877.23 -249.02% 基本每股收益（元/股） 0.1683 0.1764 -4.59% 稀释每股收益（元/股） 0.1683 0.1764 -4.59% 加权平均净资产收益率 5.83% 7.13% 减少1.3个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 8,441,396,862.67 6,896,422,100.92 22.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,713,662,676.43 4,486,220,475.35 5.07% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -796,642.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 12,393,803.78 委托他人投资或管理资产的损益 3,857,539.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 31,862,784.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,408,453.44 减：所得税影响额 7,841,651.08 合计 40,884,287.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 理财收益 97,775,627.47 （1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关： 公司购买境内银行理财产 品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款，使得本部本应立即支 付给境外供应商的货款，在信用证到期前暂时闲置，本部再用该部分暂时闲置的资 金购买银行理财产品（即“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合）。 所以，公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。 （2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性： 公司从2011年开始同各商业银行 合作，开展“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合业务，每月根据 公司的采购量开展理财业务，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度 的连续性。 （3）公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合 业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，而且收益金额对净利润有一定影响， 体现了公司正常的经营业绩和盈利能力。 软件收入退税款 14,426,992.71 根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件，本公司享受销售自行开 发生产的软件产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实 行即征即退政策，即计税软件销售收入的14%，按照规定可申请退税。公司收到的 软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正 常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，受外部市场环境及公司位于福永、沙井、松岗、光明的工厂整体搬迁至布吉下李朗兆驰工业园的影响， 公司实现营业收入264,070.94万元，同比下降21.55%，实现归属于上市公司股东的净利润26,952.60万元，同比下降4.66%。 公司深知在家庭电视的未来竞争中，内容和平台的价值将远远超过硬件的价值，即由内容和平台驱动硬件需求。因此，在传 统电视厂商ODM需求增长放缓的背景下，公司计划以工业智能制造优势为基础，通过外延发展迅速整合优势内容资源及互 联网平台，结合网络渠道和传统渠道建立面向终端消费者的渠道体系，逐渐完成向互联网电视业务联合运营的转型，通过家 庭电视迅速获取用户入口的同时，打造“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统。 二、主营业务分析 概述 见董事会报告一、概述 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,640,709,446.28 3,366,113,516.62 -21.55% ①受上年度液晶显示屏供应紧张的影响，导致 一季度客户订单减少﹔②报告期内公司厂房 陆续搬迁至新产业园，导致生产受到一定影响 营业成本 2,328,483,235.01 2,870,535,668.91 -18.88% ①营业收入减少导致营业成本相应减少﹔② 报告期内公司处置了部分库存存货，导致营业 成本增加。 销售费用 74,903,867.81 80,455,107.24 -6.90% 营业收入减少导致销售费用相应减少 管理费用 62,320,995.93 87,109,187.49 -28.46% 营业收入减少导致管理费用相应减少 财务费用 12,405,295.86 -11,908,031.68 204.18% 货币资金减少导致利息收入减少及短期借款 增加导致利息支出增加。 所得税费用 50,397,756.64 45,688,216.41 10.31% 江西兆驰适用25%的企业所得税税率，江西兆 驰利润总额增加导致所得税费用增加 研发投入 82,632,511.16 107,419,414.54 -23.07% 营业收入减少导致研发投入也相应减少 经营活动产生的现金流 量净额 -631,398,060.09 423,712,877.23 -249.02% ①报告期内因销售收入的减少和收到的银行 承兑增加，导致报告期内销售商品收到的现金 较上年同期减少﹔②报告期内购买商品支付 的现金较上年同期增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -707,202,395.57 -217,920,746.37 -224.52% 报告期末未到期的理财产品、信托产品和定存 本金较上年期末增加。 筹资活动产生的现金流 1,277,780,466.65 -597,895,808.87 313.71% 报告期内因境外采购量增加，导致报告期末境 量净额 外贴现金额增加。 现金及现金等价物净增 加额 -43,700,208.99 -375,897,961.41 88.37% 报告期内境外向银行融资金额较上年同期增 加 营业税金及附加 14,546,656.44 25,208,087.04 -42.29% 报告期内国外主营业收入减少导致出口免抵 退税中的免抵额减少，以免抵额为计税依据的 城建税和教育费附加也相应减少。 资产减值损失 -10,620,132.09 27,751,385.40 -138.27% 报告期内处置了大量库存存货，导致报告期末 计提存货跌价准备减少。 公允价值变动收益 31,862,784.74 -20,890,331.85 252.52% 公司为防范和规避汇率波动风险，与银行签订 锁定汇率的DF合约因汇率的变动，导致报告 期末产生的公允价值变动收益，而上年同期产 生了亏损。 投资收益 101,633,166.93 31,033,035.04 227.50% 报告期内收到的信托产品及理财产品收益增 加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 见董事会报告一、概述 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 消费电子类 2,570,770,230.49 2,280,842,714.05 11.28% -20.88% -18.15% -2.95% 分产品 液晶电视 1,802,612,719.92 1,593,771,974.52 11.59% -29.43% -28.20% -1.51% 数字机顶盒 372,218,244.80 326,544,694.24 12.27% 27.70% 41.26% -8.42% 视盘机 3,743,024.33 2,777,149.34 25.80% -74.45% -76.16% 5.35% LED产品及配件 400,457,774.48 364,227,170.84 9.05% 27.99% 42.01% -8.98% MID -8,261,533.04 -6,478,274.89 21.59% -110.91% -109.57% 11.04% 分地区 国内销售 1,548,528,202.64 1,365,737,762.74 11.80% 5.98% 13.24% 11.80% 国外销售 1,022,242,027.85 915,104,951.31 10.48% -42.83% -42.11% 10.48% 四、核心竞争力分析 （一）和传统的ODM模式比较，公司的ODM模式具有“更领先、更创新、更高端”三大特点。 更领先：传统的ODM模式只是简单地根据市场上的产品复制和模仿，这种模式生产出来的产品往往在技术和功能上落 后于市场，议价能力弱，只能用价格来吸引客户，被动地接收客户的订单，这样的ODM企业往往非常被动。而公司的ODM 模式是基于对市场的敏锐洞察能力，变被动为主动。公司通常是在经过充分市场调研后，根据消费者需求自主进行产品设计、 制造，产品的结构、外观、工艺均由公司自主开发，由客户根据产品菜单选择下单后进行生产。公司的ODM模式是以技术 研发和创新为基础，提高产品附加值并对市场需求快速响应。 更创新：传统的ODM企业往往依赖于第三方的技术支持，或只能掌握单项技术，所以生产出来的产品往往滞后于市场， 或者产品单一，缺乏竞争力。而公司掌握了多项技术，如液晶电视技术、机顶盒技术、视盘机技术、LED技术。基于公司 掌握的四大类产品技术，加上公司的产品设计理念和强大的产品整合能力，公司设计出了很多高利润的差异化产品,这类产 品能够满足客户在价格、功能、外观等方面个性化的需求。 更高端：传统的ODM企业，因为产品单一或技术依赖于第三方，所以只能靠价格来吸引客户，这样的客户基础是非常 不稳定的。而公司产品远销欧洲、美洲、亚洲、大洋洲、东南亚等地区，建立了稳定的销售网络，与国际国内知名企业保持 了良好的合作关系，在消费电子ODM业界具有较高的知名度和良好的信誉度。 （二）创新能力优势。 创新能力优势体现在两点，一是领先同业的技术创新能力、另一个是强大的产品创新和整合能力。技术创新方面，从横 向上看，公司拥有液晶电视机、数字机顶盒、视盘机三块业务，多项领先同行的产品技术。此外，公司还对不同领域的产品 技术进行融合。从纵向上看，公司也逐步将技术延伸到产业上游，如进军LED封装、电视背光、照明领域。 （三）简洁高效的管理。 公司充分重视信息技术的应用，发挥计算机、智能设备和互联网的优势，提升公司整体运作效率。自成立以来，公司就 导入神州数码公司的ERP系统，对公司的生产制造、供应链、销售、财务等各个重要环节的工作进行一体化的信息管理。 公司还自主研发了订单跟踪系统，对订单涉及的研发、采购、生产各个重要环节的进度和状态进行信息管理。公司还专门针 对海外销售的贸易特点自创了国际贸易风险控制体系，针对深圳人才流动性较大的特点自创了独特的人才培训计划－方圆计 划，图文并茂的培训体系。以上管理手段的运用大大提高了公司的运作效率，使生产运行从材料进厂到产品出库始终处于受 控状态，既确保了产品质量且交货速度快，又为公司成本管理和产品研发提供系统支持。 （四）超强的成本控制能力。 在生产经营过程中，公司始终秉持“精干高效”的精神，不断地创新各种手段来控制成本，无论是采购成本还是制造成本 控制，公司均有行之有效的成本控制方法。同时，公司能较好地平衡产品功能与成本的关系，保证公司利润。 （五）对外产品差异化、对内制造标准化带来的标准模式策略优势。 1、基础标准零部件数据库优化（外购零部件种类由1万减至3千）、功能模块数据库建立（电源、输出输入、高频头等 核心功能模块）；2、标准化的部件设计可以降低产品采购成本和制造成本，通用化程度很高，在采购过程中可以做到规模化 采购，增强议价能力，呆滞物料少；3、标准化的设计可增强研发设计能力、提高开发效率、降低制造成本；4、产品质量稳 定、市场反应加快、售后服务便捷。 （六）产业链延展不竭的成长动力。 除了液晶面板，公司基本已打通整个液晶电视机产业链，使得公司液晶电视成本降到最低，目前公司LED电视背光作 为上游配套对提升液晶电视整机业务盈利能力有一定的贡献。公司目前在LED业务上已有较强的市场竞争力，且短期内公 司依靠出口业务渠道将有力的推动LED规模的快速增长；而从长期看，随着各国淘汰白炽灯的逐步推进、LED 照明产品终 端价格的逐步平民化以及消费者节能意识的逐步提升，LED照明业务有望高速增长。 正是基于充分利用在成本控制、创新产品差异化整合和管理高效等方面的优势，公司才以低成本、高品质和优秀外观设 计赢得客户订单，迅速发展壮大。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 240,000,000.00 500,000,000.00 -52.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 深圳市兆驰供应链管理有限公司 经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。 国内商业（不含限制项目）；企业管理咨询；家电 原材料的购销以及其他国内贸易、进出口贸易；（以 上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及 需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可 经营）。 100.00% 深圳市佳视百科技有限责任公司 卫星通信技术的研发；通用软件、行业应用软件、 嵌入式软件的技术开发与技术服务（以上均不含限 制项目）；供应链管理；电子产品、计算机软硬件、 网络产品、自动化控制设备、电子元器件、数字电 视机顶盒、通讯设备的销售；经营进出口业务（以 上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 80.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 投资银行理财产品情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 浦发银行 无 否 保本浮动 收益型 20,000 2015年 03月18 日 2015年 09月18 日 0 490 0 浦发银行 无 否 保本浮动 收益型 6,500 2015年 07月08 日 2015年 10月05 日 0 67.32 0 九江银行 无 否 保本浮动 收益型 9,000 2014年 12月29 日 2015年 01月16 日 9,000 41.01 20.51 九江银行 无 否 保本浮动 收益型 4,000 2014年 12月31 日 2015年 01月16 日 4,000 17.21 8.1 九江银行 无 否 保本浮动 收益型 6,500 2015年 06月29 日 2015年 09月28 日 0 81.03 0 交通银行 无 否 保本保收 益型 7,000 2014年 11月24 日 2015年 02月10 日 7,000 70.31 70.31 交通银行 无 否 保本保收 益型 6,000 2015年 02月12 日 2015年 05月15 日 6,000 77.13 77.13 交通银行 无 否 保本保收 益型 7,000 2015年 03月19 日 2015年 06月19 日 7,000 89.98 89.98 交通银行 无 否 保本保收 益型 6,000 2015年 03月31 日 2015年 07月01 日 6,000 78.64 79.4 交通银行 无 否 保本保收 益型 5,500 2015年 05月22 日 2015年 08月21 日 5,500 63.76 0 国开行 无 否 保本浮动 收益型 3,000 3,000 30.72 30.72 国开行 无 否 保本浮动 收益型 8,500 8,500 89.01 89.01 国开行 无 否 保本浮动 收益型 11,000 11,000 115.18 115.18 国开行 无 否 保本浮动 收益型 5,000 5,000 52.93 52.93 国开行 无 否 保本浮动 收益型 10,000 10,000 104.71 104.71 合计 115,000 -- -- -- 82,000 1,468.94 737.98 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年02月13日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2015年03月04日 投资现金管理类理财产品情况 单位：元 委托方 资 金 来 源 投资金额 投资期限 产品类型 预计 收益 投资盈亏 金额 是否 涉讼 购买日期 赎回日期 上海国 际信托 自 有 闲 置 资 金 100,000,000.00 2014/03/20 现金丰利集合 资金信托计划 — 3,092,245.02 否 100,000,000.00 2014/03/21 — 否 -100,000,000.00 2014/03/26 — 否 600,000,000.00 2014/04/04 — 否 -100,000,000.00 2014/04/11 — 否 -50,000,000.00 2014/04/14 — 否 -100,000,000.00 2014/04/21 — 否 -250,000,000.00 2014/04/25 — 否 220,000,000.00 2014/04/29 — 否 -200,000,000.00 2014/05/13 — 否 -220,000,000.00 2014/05/15 — 否 200,000,000.00 2014/05/16 — 339,489.07 否 委托方 资 金 来 源 投资金额 投资期限 产品类型 预计 收益 投资盈亏 金额 是否 涉讼 购买日期 赎回日期 -150,000,000.00 2014/05/21 — -50,000,000.00 2014/06/19 — 210,000,000.00 2014/07/15 — 89,020.99 否 -100,000,000.00 2014/07/17 — 否 -80,000,000.00 2014/07/17 — 否 -30,000,000.00 2014/07/23 160,000,000.00 2014/08/07 — 289,040.22 否 -100,000,000.00 2014/08/13 — -50,000,000.00 2014/08/28 — -10,000,000.00 2014/09/16 — 30,000,000.00 2014/12/29 — 32,328.44 否 -30,000,000.00 2015/01/05 — 否 100,000,000.00 2015/3/13 — 74,808.74 否 -100,000,000.00 2015/03/18 — 否 95,000,000.00 2015/03/27 638,889.27 否 150,000,000.00 2015/03/31 65,000,000.00 2015/04/03 -200,000,000.00 2015/04/09 -60,000,000.00 2015/04/20 -50,000,000.00 2015/04/29 100,000,000.00 2015/05/21 585,117.28 否 100,000,000.00 2015/05/29 100,000,000.00 2015/06/01 -300,000,000.00 2015/06/10 上海国 际信托 100,000,000.00 2015/6/24 否 150,000,000.00 2015/6/25 否 中信信 诚 91,000,000.00 2014/05/07 现金管理5号金 融投资专项资 产管理计划 — 56,903.02 否 -91,000,000.00 2014/05/13 — 否 合计 — — — — — — — 注：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定，部分赎回的为有效的部分退出 申请，只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退出时一并结清。 投资信托计划情况 单位：元 委托方 投资金额 投资期限 产品类型 预计收益 已收利息 总投资盈亏 金额 是 否 涉 讼 公告 编号 起始日期 终止日期 上海国 际信托 100,000,000.00 2014/04/23 2016/04/23 上信雨润控股2号信托贷 款集合资金信托计划 18,800,000.00 9,400,972.22 未到期 否 2014- 038 50,000,000.00 2014/04/29 2015/04/29 上信绿城香溢花城信托 贷款集合资金信托计划 Ab4类 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 否 2014- 040 300,000,000.00 2014/04/29 2016/04/29 上信绿城香溢花城信托 贷款集合资金信托计划 B2类 55,800,000.00 27,900,000.00 未到期 否 2014- 040 中建投 信托 50,000,000.00 2014/04/23 2016/04/23 中建投.南京六合信托贷 款集合资金信托计划 10,000,000.00 5,657,534.25 未到期 否 2014- 039 对外经 济贸易 信托 100,000,000.00 2014/04/29 2015/04/29 外贸信托.富荣65号（长 沙恒大雅苑贷款项目）集 合资金信托计划 9,300,000.00 9,317,416.64 9,317,416.64 否 2014- 040 中信信 托 40,100,000.00 2014/04/30 2016/02/20 中信民生 7 号丹阳投资 应收账款流动化信托项 目 6,898,847.95 3,089,732.46 未到期 否 2014- 041 对外经 济贸易 信托 200,000,000.00 2014/05/16 2015/01/15 外贸信托 .富祥 25 号（佳兆业长 沙梅溪湖项目）集合信托 计划 18,600,000.00 12,433,972.60 12,433,972.60 否 2014- 046/2015-005 对外经 济贸易 信托 150,000,000.00 2014/05/22 2015/04/17 外贸信托.富荣38号（荣 盛沈阳紫提东郡26-2项 目）集合资金信托计划 13,502,465.75 12,377,674.68 12,377,674.68 否 2014- 047 对外经 济贸易 信托 78,000,000.00 2014/06/09 2015/12/16 外贸信托.启东城投中延 工程贷款项目集合资金 信托计划（一期） 11,030,054.79 7,532,235.62 未到期 否 2014- 050 上海国 际信托 80,000,000.00 2014/06/20 2016/06/20 上海信托.南通朝霞信托 贷款集合资金信托计划 （XF1406） 15,040,000.00 7,521,069.44 未到期 否 2014- 052 委托方 投资金额 投资期限 产品类型 预计收益 已收利息 总投资盈亏 金额 是 否 涉 讼 公告 编号 上海国 际信托 100,000,000.00 2014/07/18 2016/07/18 上海信托.淮安新城信托 贷款集合资金信托计划 （上信-GD-1502） 18,400,000.00 9,200,972.22 未到期 否 2014- 059 上海国 际信托 50,000,000.00 2014/07/11 2016/01/27 上海信托.淮安园林实业 贷款集合资金信托计划 （上信-JD-9901） 6,965,753.42 3,728,899.54 3,728,899.54 否 2014- 059 对外经 济贸易 信托 150,000,000.00 2014/07/11 2015/06/18 外贸信托.鑫诚10号德州 德达城投公司应收账款 投资项目集合资金信托 计划(一期) 12,930,410.96 12,854,794.52 12,854,794.52 否 2014- 059 对外经 济贸易 信托 81,870,000.00 2014/07/18 2016/04/18 外贸信托.富荣63号（珠 江四季悦城项目）集合资 金信托计划 14,355,287.67 7,732,166.68 未到期 否 2014- 059 中建投 信托 14,900,000.00 2014/07/23 2015/09/10 中建投·江苏润科信托贷 款集合资金信托计划 1,576,420.00 879,596.67 未到期 否 2014- 069 对外经 济贸易 信托 15,100,000.00 2014/07/25 2015/06/20 外贸信托.鑫诚7号盘锦 建投应收账款转让项目 集合资金信托计划（二 期）B1类收益权 1,255,989.04 1,267,407.12 1,267,407.12 否 2014- 069 中航信 托 5,000,000.00 2014/08/13 2014/08/20 天启328号天玑聚富集合 资金信托计划 5,564.06 5,564.06 5,564.06 否 2014- 076 上海信 托 50,000,000.00 2014/08/29 2016/08/29 上海信托.咏恒投资贷款 集合资金信托计划 9,200,000.00 0 未到期 否 2014- 076 对外经 济贸易 信托 50,000,000.00 2014/09/22 2015/11/01 外贸信托.湘潭市两型投 公司信托贷款项目集合 资金信托计划 5,104,109.59 3,489,333.33 未到期 否 2014- 076 对外经 济贸易 信托 50,000,000.00 2014/9/26 2015/4/29 外贸信托.富荣65号（长 沙恒大雅苑贷款项目）集 合资金信托计划（A类受 益权） 2,650,684.93 2,658,393.25 2,658,393.25 否 2014- 084 对外经 济贸易 信托 100,000,000.00 2014/10/10 2015/7/10 外贸信托.富荣80号（福 州世欧项目）集合资金信 托计划 7,105,479.45 7,105,479.45 7,105,479.45 否 2014- 084 对外经 济贸易 信托 50,000,000.00 2014/11/3 2015/5/18 外贸信托.福州东二环泰 禾城市广场四期开发贷 款项目集合资金信托计 划 2,443,287.67 2,447,222.22 2,447,222.22 否 2014- 084 上海国 际信托 70,000,000.00 2014/11/4 2015/11/4 上海信托.苏宁环球信托 贷款集合资金信托计划 6,090,000.00 0 未到期 否 2014- 084 委托方 投资金额 投资期限 产品类型 预计收益 已收利息 总投资盈亏 金额 是 否 涉 讼 公告 编号 对外经 济贸易 信托 200,000,000.00 2015/1/21 2017/1/21 外贸信托.鑫诚26号.晋 江城投应收账款债权转 让项目集合资金信托计 划 40,054,794.52 8,494,672.75 未到期 否 2015- 006 中信信 托 180,000,000.00 2015/3/20 2016/3/20 中信融汇5号天津恒大山 水城贷款集合资金信托 计划 16,244,383.56 0 未到期 否 2015- 018 中建投 信托 90,700,000.00 2015/4/3 2017/4/3 中建投.安投应收债权投 资集合资金信托计划 18,164,849.32 0 未到期 否 2015- 028 五矿信 托 100,000,000.00 2015/4/17 2016/4/17 五矿信托－柳州建投信 托贷款集合资金信托计 划 8,523,287.67 1,491,369.86 未到期 否 2015- 028 五矿信 托 100,000,000.00 2015/4/17 2017/4/17 五矿信托－柳州建投信 托贷款集合资金信托计 划 20,027,397.26 1,754,383.56 未到期 否 2015- 028 外贸信 托 17,000,000.00 2015/4/20 2016/4/18 外贸信托.富荣63号（珠 江四季悦城项目）集合资 金信托计划 1,585,331.51 0 未到期 否 2015- 031 中建投 信托 50,000,000.00 2015/4/23 2017/4/23 中建投.建泉1号（六盘 水棚改）信托贷款集合资 金信托计划 9,813,424.66 1,221,643.84 未到期 否 2015- 031 外贸信 托 10,000,000.00 2015/4/23 2016/4/23 外贸信托.菁华5号集合 资金信托计划五期-3 852,328.77 123,424.66 未到期 否 2015- 031 中信信 托 150,000,000.00 2015/4/24 2017/4/24 中信民生9号邵阳城投应 收账款流动化信托项目 优先级信托受益权 28,539,041.10 0 未到期 否 2015- 031 上海信 托 37,650,000.00 2015/5/8 2016/11/7 上信.滨江新城信托贷款 集合资金信托计划 4,879,027.40 0 未到期 否 2015- 031 上海信 托 43,100,000.00 2015/5/8 2017/5/7 上信.滨江新城信托贷款 集合资金信托计划 7,595,991.23 0 未到期 否 2015- 031 安信基 金 400,000,000.00 2015/6/12 2016/6/12 安信乾盛兆驰互联网融 通1号专项资产管理计划 - -22,377,499.6 -22,377,499.6 否 2015- 041 合计 3,313,420,000.00 — — — 407,834,212.28 141,808,432.04 — — 注：安信乾盛兆驰互联网融通1号专项资产管理计划出现亏损的原因，详见公司2015年7月30日披露的《关于投资理 财的进展公告》（公告编号：2015-070）。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 银行 无 否 远期外汇 交易 258,527.75 258,527.75 229,875.12 48.67% 2,054.85 合计 258,527.75 -- -- 258,527.75 229,875.12 48.67% 2,054.85 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 否 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2015年02月13日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 2015年03月04日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 一、风险分析 1、公司层面的风险。虽然人民币对美元总体呈现升值趋势，但由于影响国际金融市 场汇率波动的因素众多，有可能出现人民币升值幅度未超过预期甚至某些时段出现 贬值的情形，从而造成签约汇率价格低于市场实际价格，由此带来一定的汇兑损失。 另外欧元等受国际经济环境的影响也可能出现大幅波动。但公司从事的是远期外汇 交易业务，目的是为了锁定汇兑成本，并且不做投机性、套利性的交易操作，因此 风险可控。 2、市场风险。主要风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率，因约定的 远期汇率是已知的，汇率损失幅度在可控范围内。 3、流动性风险。远期结售汇期限均根据公司未来的收付款周期（预算）进行操作， 对公司流动性没有影响。 4、履约风险。主要是指不能按期与银行履约结汇、售汇的风险。公司的主要客户都 与公司建立了长期稳定的合作关系，能够满足履约的需要。 二、风险应对 1、公司制订了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对交易操作原则、审批权限、 内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披 露等做出明确规定。根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立 严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关 人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。 2、公司成立外汇远期交易操作小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设 置了相应的专业岗位，由资金管理部牵头负责该业务，按照《远期外汇交易业务内 部控制制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。 3、严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币 收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下 达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。 4、公司拟进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的，公司董事 会提出具体的风险控制要求，且公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、 不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期与银行签订未到期远期外汇交易合 同，根据期末的远期外汇报价与合同约定的汇率差异确认交易性金融资产或交易性 金融负债。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 无 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 163,335.93 报告期投入募集资金总额 8,297.49 已累计投入募集资金总额 125,042.46 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 7,715.83 累计变更用途的募集资金总额比例 4.72% 募集资金总体使用情况说明 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕648号文核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,600万股，发行价为每股人民币30元，共计募集资金168,000万元， 扣除承销和保荐费用及其他发行费用4,664.07万元后的募集资金为163,335.93万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏 城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字〔2010〕208号）。 (二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金116,744.98万元，以前年度收到的银行存款利息、理财产品 收益扣除银行手续费等的净额为14,712.92万元；2015年半年度实际使用募集资金8,297.47万元，2015年半年度收到的银 行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,540.93万元，截止2015年6月30日购买理财产品尚未到期的余 额为48,000万元；累计已使用募集资金125,042.45万元，累计已收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的 净额为16,253.85万元。 截至 2015年6月30日，募集资金余额为人民币49,547.33万元（包括累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额和以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 高清数字液晶电视机 建设项目 是 22,470 30,185.83 2,139.3 29,794.54 98.70% 2015年 02月28 日 9,069.96 否 数字机顶盒建设项目 是 14,500 14,500 4,841.96 13,887.92 95.78% 2015年 02月28 日 1,685.36 否 蓝光视盘机建设项目 是 8,980 1,264.17 0 1,264.17 项目已终 止 0 是 技术中心建设项目 是 4,050 4,050 1,077.79 4,044.84 99.87% 2015年 06月30 日 0 否 承诺投资项目小计 -- 50,000 50,000 8,059.05 48,991.47 -- -- 10,755.32 -- -- 超募资金投向 补充投资兆驰创新产 业园 44,100 6,858.65 6,858.65 购买工业用地 （未完）  |