[中报]民和股份：2015年半年度报告
山东民和牧业股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙宪法 董事 因公出差 张东明 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 胡月贞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015 半年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 1 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ .... 7 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 23 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 27 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 28 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................... 11 1 释义 释义项 指 释义内容 民和股份 / 公司 / 本公司 指 山东民和牧业股份有限公司 民和食品 指 蓬莱民和食品有限公司，公司全资子公司 民和科技 / 生物科技 指 山东民和生物科技有限公司，公司全资子公司 民和进出口 指 山东民和进出口有限公司，公司全资子公司 宝泉岭农牧 指 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司，公司参股公司 民益和种禽 指 安徽民益和种禽养殖有限公司，公司参股公司 商品代肉鸡、商品鸡 指 供以食用的肉鸡，是由父母代肉种鸡产蛋孵化成的商品代鸡苗养成 的肉鸡。 商品代鸡苗 指 公司主要产品，由父母代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为 商品代肉鸡。 肉种鸡、父母代肉种鸡 指 该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出的鸡苗即商品代肉鸡苗，具 有良好的肉用遗传特征。 父母代肉鸡苗 指 由祖代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为父母代肉鸡。 祖代肉种鸡 指 该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出父母代肉鸡苗。 笼养 指 相对于平养的一种养殖方式。即以特制的养鸡笼具为标志，并配以 相应的定制饲料、人工授精、现场管理等所形成的一整套流程方 式。 料肉比 指 喂养定额饲料转化为肉鸡体重的比例。（若料肉比为 2 ： 1 ，即指肉 鸡食用 2 公斤饲料增加 1 公斤体重），该比例越低，转化率越高。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 民和股份 股票代码 002234 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东民和牧业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 民和股份 公司的外文名称（如有） SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO. ， LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MINHE 公司的法定代表人 孙希民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张东明 高小涛 联系地址 山东省蓬莱市南关路 2 - 3 号 山东省蓬莱市南关路 2 - 3 号 电话 0535 - 5637723 0535 - 5637723 传真 0535 - 5855999 0535 - 5855999 电子信箱 minhe7525@126.com minhe7525@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2014 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可 参见 2014 年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 447,325,546.88 511,187,051.19 - 12.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） - 134,677,844.41 11,947,948.29 - 1,227.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） - 136,123,245.24 - 27,230,628.04 - 399.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） 146,803,687.43 31,708,150.73 362.98% 基本每股收益（元 / 股） - 0.45 0.04 - 1,225.00% 稀释每股收益（元 / 股） - 0.45 0.04 - 1,225.00% 加权平均净资产收益率 - 11.97% 1.05% - 13.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,995,799,092.52 2,189,772,838.42 - 8.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,057,512,988.95 1,192,190,833.36 - 11.30% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 270,448.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,964,371.13 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 248,522.03 合计 1,445,400.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，在我国宏观经济进入调结构状态的大环境下，宏观经济增速放缓，白羽肉鸡行业产能过剩，虽然白羽肉鸡 联盟提出了限制祖代鸡引种量，从源头控制供给的方式来解决行业因产能过剩持续亏损的困境，但效果尚不明显。 春节过后，山东地区肉食毛鸡的价格开始呈现一路下滑趋势，最低价格跌破每斤3元，价格的快速下跌严重打击养殖户 饲养积极性，加之终端消费低迷，冻品价格走低，走货缓慢，屠宰企业库存高，使得白羽肉鸡整个行业在报告期内，始终 处于低迷状态。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入447,325,546.88元，比上期减少12.49％，营业成本491,296,285.60元，比上期增加 4.66%；归属于上市公司股东的净利润-134,677,844.41元，比上期数减少了1227.20%，主要原因是主营产品商品代鸡苗价 格下降，毛利下降所致。 销售费用本期发生数为22,712,115.77元，比上期数增加了51.26%，其主要原因是：公司本期为新产品开拓市场广告 投入增加所致；管理费用支出41,674,309.41元，比上期增加了49.24％，主要原因是本期折旧费、聘请中介费、劳动保 险费以及研发费用等增加所致。所得税费用发生数为134,099.17元，比上期数减少了67.39%，主要原因是本期出口产品 利润减少所致。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上期数增加了362.98%，主要原因是公司本期收回结构性存款本息所 致。投资活动产生的现金流量净额比上期数增加了51.88%，主要原因是公司本期收回投资理财及其收益增加所致。筹资活 动产生的现金流量净额比上期数减少了126.94%，主要原因是公司本期银行借款减少所致。 报告期内，公司营业外收入发生数为1,980,154.00元，比上期数减少了95.00%，主要原因是本期收到的政府补助减 少所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 447,325,546.88 511,187,051.19 - 12.49% 营业成本 491,296,285.60 469,399,243.50 4.66% 销售费用 22,712,115.77 15,014,967.54 51.26% 管理费用 41,674,309.41 27,925,006.36 49.24% 财务费用 20,178,062.10 24,002,092.48 - 15.93% 所得税费用 134,099.17 411,263.38 - 67.39% 经营活动产生的现金流量净额 146,803,687.43 31,708,150.73 362.98% 投资活动产生的现金流量净额 - 188,081,344.14 - 390,853,629.10 51.88% 筹资活动产生的现金流量净额 - 73,217,965.18 271,825,312.96 - 126.94% 现金及现金等价物净增加额 - 114,472,043.94 - 87,325,293.34 - 31.09% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √ 适用 □ 不适用 关于增发募集资金的情况：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议 案》。由于2013年养殖行业处于低谷期，且公司2013年度出现较大程度亏损，募投项目进展较为缓慢。募集资金投资项目 的投入需注重效益与安全，同时还需兼顾公司发展战略以及当前市场景气度状况，不能逆市场而冒险，加之募投项目属于 成熟产业，无时效性。因此董事会决定推迟募投项目实施进度详见公告（2014-024）。募集资金具体使用情况参见随本报 告一同披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，由于整体行业景气度不佳，根据公司实际情况和发展需要，公司管理层结合市场发展形势，继续放缓部分募 投项目建设速度，适度运用募集资金临时补充流动资金，保证公司正常经营所需资金。 报告期内，针对食品安全问题，公司高度重视，继续加大法人客户的毛鸡采购力度，在公司日常生产经营过程中严格执 行相关食品安全标准，为社会提供优质健康安全放心的产品。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 畜牧业 383,724,618.25 429,170,697.76 - 11.84% - 12.61% 5.61% - 19.29% 商品贸易 50,645,530.11 48,225,549.95 4.78% - 6.67% - 5.58% - 1.10% 沼气发电 7,104,232.27 10,601,144.36 - 49.22% 15.73% 41.51% - 27.19% 生物有机肥 3,844,122.41 1,461,041.14 61.99% - 61.48% - 44.16% - 11.79% 分产品 雏鸡收入 150,926,186.85 183,477,956.50 - 21.57% - 23.66% 4.23% - 32.54% 鸡肉制品 239,381,104.99 246,694,029.69 - 3.05% - 1.82% 0.81% - 2.68% 饲料收入 14,071,667.20 11,449,823.57 18.63% - 19.37% - 24.78% 5.85% 淘汰鸡收入 18,873,501.80 23,858,600.80 - 26.41% - 15.40% 170.92% - 86.94% 发电收入 6,993,333.12 10,490,245.21 - 50.00% 13.96% 40.08% - 27.96% 生物有机肥 3,955,021.56 1,571,940.29 60.25% - 60.38% - 39.98% - 13.52% 其他收入 11,117,687.52 11,915,837.15 - 7.18% - 7.76% - 5.99% - 2.03% 分地区 省内 255,530,280.75 303,230,002.56 - 18.67% - 22.22% 3.38% - 29.39% 省外 189,788,222.29 186,228,430.65 1.88% 4.89% 6.88% - 1.82% 雏鸡收入毛利率比上年同期减少32.54%，主要原因是本期主营产品商品代鸡苗价格下降所致； 淘汰鸡收入毛利率比上年同期减少86.94%，主要原因是上年转销以前年度计提的存货跌价准备导致上年成本降低所致。 四、核心竞争力分析 1、技术与研发优势 公司是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，30年来一直致力于父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗的生产，与其他企 业相比，公司在肉鸡的繁育与推广方面具有行业领先的技术和成熟的经验。公司自主研发了“肉用种鸡全程笼养新技术开 发”，“鸡鲜精稀释及冻业技术研究”，“商品肉鸡全程笼养技术研究”；公司在饲养中采用“三阶段全进全出”的饲养工艺、 “联栋纵向通风鸡舍” 配套饲养设施及人工授精、鸡精液稀释等专有技术，改变了传统平养模式普遍存在的肉种鸡成活率 低、限饲困难、受精率低、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端。公司生产中的诸多养殖技术指标在国内同行业中处于 领先地位。 公司利用鸡粪进行沼气发电进程中不断积累技术经验，公司重视与高等院校及科研机构的合作，已经和包括中国农业 大学、中国石油大学、南京工业大学及农业部设施农业重点实验室等多个科研机构建立了广泛深入的研究合作。目前已研 发成功沼液浓缩提纯技术，处于研发状态的有“多物料的发酵技术”、“养殖废弃物的高值利用技术”、“微藻养殖及生物原油 转化技术”等。持续深入的研发投入为公司循环经济产业提供了强有力的技术支持。公司通过独特的笼养技术，利用沼气发 电工程产生的沼液和自主研发的沼液浓缩技术开发出新产品“新壮态”营养促进液，既解决了环境保护问题又实现了废弃物 再利用，增强了公司的盈利能力和可持续发展能力。 公司不断依靠技术创新，采取自行研制与引进相结合的方式改造传统饲养工艺，不断加大对新技术、新品种的研发投 入，形成适应市场需求的技术创新体系和运行机制，在不断提升公司主营业务的核心竞争力的同时不断延伸产业链，进入 肥料、能源等领域，增强公司持续发展能力。 2、品牌优势 公司自成立以来，一直以树立养殖行业标杆为发展目标。经过多年的发展，“民和”品牌现已成为公司最核心和最具价 值的无形资产。“民和”牌商品代鸡苗在白羽肉鸡行业中享有第一品牌的声誉，“民和”牌鸡肉则成为了安全、放心鸡肉的代 名词。公司品牌的巨大影响力已经成为自身成长发展壮大的核心优势，成为其他行业竞争对手难以复制的竞争优势。未 来，公司将加强品牌管控，将公司的品牌影响力进一步强化。 3、循环经济优势 经过多年来的开拓与发展，公司已成为国内最大的肉鸡苗生产企业之一，形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗 生产销售为核心，肉鸡养殖、屠宰加工与生物科技相结合的较为完整的循环经济业务链；利用养殖产生的鸡粪经厌氧发酵 处理产生的沼气发电或提纯压缩为生物燃气，可替代汽油等化石燃料，开发清洁能源、改善我国能源结构；利用发酵后产 生的沼渣和沼液生产生物有机肥和有机液体营养液，改善土壤环境，创建了以生物产业为中心的新型工业化农业。 公司具有民和特色的“鸡—肥—沼—电（气）—生物质”的循环经济发展模式，用循环经济、低碳经济理念引领肉鸡产 业发展，从根本上减轻畜牧业对环境污染，促进经济与生态和谐发展，人与自然和谐统一；促使畜牧业经济增长方式由外 延式增长向质量、环保、效益同步增长转变。“循环经济”、“低碳经济”成为我国肉鸡行业健康、稳定发展的重要前提和基 础，实现污染物的零排放和温室气体减排，提升产业高度。同时产生良好的社会效益和经济效益，增强公司的盈利能力和 可持续发展能力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 20,000,000.00 25,000,000.00 - 20.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司 肉鸡养殖 23.50% 安徽民益和种禽养殖有限公司 种禽养殖孵化 30.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国民生银 行股份有限 公司济南分 行 无 否 人民币结 构性存款 D - 1 款 30,000 2014 年 01 月 22 日 2015 年 01 月 22 日 到期后一 次性支付 理财产品 本金及收 益 30,000 0 1,500 111.24 中信银行烟 台蓬莱支行 无 否 中信理财 之信赢系 列（对 公） 15022 5,000 2015 年 02 月 06 日 2015 年 05 月 15 日 到期后一 次性支付 理财产品 本金及收 5,000 0 5 9 .0 7 59.07 期人民币 理财产品 益 华夏银行股 份有限公司 烟台蓬莱支 行 无 否 华夏银行 人民币结 构性存款 产品 10,000 2015 年 01 月 29 日 2015 年 07 月 29 日 到期后一 次性支付 理财产品 本金及收 益 0 0 200 0 交通银行烟 台蓬莱支行 无 否 交通银行 “ 蕴通财富 . 日增利 ” 集合理财 计划协议 （期次 型） 10,000 2015 年 01 月 29 日 2015 年 07 月 29 日 到期后一 次性支付 理财产品 本金及收 益 0 0 230 0 合计 55,000 -- -- -- 35,000 0 1,989.07 170.31 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有 ) 2014 年 01 月 27 日 2015 年 02 月 07 日 2015 年 01 月 30 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有 ) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 84,000 报告期投入募集资金总额 5,546.1 6 已累计投入募集资金总额 24,610.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 ( 含 部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 商品鸡养殖建设项目 否 53,920 53,884.26 3,283 12,324.03 22.87% 2016 年 12 月 31 日 否 否 商品鸡屠宰加工建设 项目 否 17,840 17,840 663.17 2,795.81 15.67% 2015 年 12 月 31 日 否 否 粪污处理沼气提纯压 缩项目 否 9,505.74 9,505.74 1 , 599.99 9,490.92 99.84% 2015 年 06 月 30 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 81,265.74 81,230 5,546.1 6 24,610.76 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 81,265.74 81,230 5,546.1 6 24,610.76 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 第五届董事会第八次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，推迟募投项目 投资进度。 2013 年度，国内白羽肉鸡市场祖代鸡引种量继续增长，导致商品代鸡苗供应量居高不 下，公司主营商品代鸡苗价格不振。期间不间断发生了禽流感、 “ 速生鸡 ” 等突发事件，对鸡肉的终 端消费信心产生了较大的消极影响，募集资金投资项目的投入需注重效益与安全，同时还需兼顾公 司发展战略以及当前市场景气度状况，不能逆市场而冒险，加之募投项目属于成熟产业，无时效 性。因此董事会推迟募投项目实施进度。 由于肉鸡养殖景气度依旧不振，公司 “ 商品鸡养殖建设项 目 ” 和 “ 商品鸡屠宰加工建设项目 ” 进度缓慢； “ 粪污处理沼气提纯压缩项目 ” 由于不受养殖影响，已接 近建设尾声。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 第四届董事会第十七次会议和 2012 年第二次临时股东大会通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施 主体和实施地点的议案》，将粪污处理沼气提纯压缩项目实施主体变更为全资子公司山东民和生物 科技有限公司，地点为生物科技公司发电厂旁，由其进行管理实施。第四届董事会第二十次会议审 议通过《关于变更商品鸡养殖建设项目部分实施地点的议案》，将商品鸡养殖建设项目中新建养殖 区由原建设地改为蓬莱市小门家镇。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 第四届董事会第十七次会议和 2012 年第二次临时股东大会通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施 主体和实施地点的议案》，民和生物科技是公司的全资子公司，具有粪污处理技术及经验，项目交 由其实施有利于整合公司现有业务和资源，有效控制业务运营风险，提高公司整体管控水平。符合 公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 第五届董事会第十二次会议及 2014 年第三次临时股东大会审议同意公司使用人民币 30,000 万元的 闲置募集资金补充流动资金，期限一年。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金账户、补充流动资金、第五届董事会第十四次会议审议同意公司对最高额度不超过 26,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品， 公司已分别于 2015 年 5 月 15 日和 2015 年 7 月 29 日收回本金和收益。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行 业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 蓬莱民和食品 有限公司 子公 司 食品加 工 鸡肉 205,000,0 00 390,893,7 26.45 216,728,6 62.15 234,984,697 .02 - 4,731,831.74 - 4,734,450.18 山东民和生物 科技有限公司 子公 司 制造业 电力、有机 肥、沼液 100,000,0 00 267,988,7 81.43 173,171,9 65.53 10,948,854. 68 - 23,222,736.20 - 22,506,706.24 报告期内，民和食品经营稳定 ，亏损逐步减少。 报告期内，民和生物科技营业收入减少主要原因是民和生物科技在青岛 设立子公司 负责 营销和产品推广，上海 分公司销售 人员流失导致部分客户流失，产品销售不及去年（民和生物科技 计划注销上海分公司） ；净利润同比减少 765.34% ，主要原 因是新壮态产品广告投入加大，销售人员大幅增加导致费用增加。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2015 年 1 - 9 月净利润（万元） - 16,000 至 - 12,000 2014 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 4,308.39 业绩变动的原因说明 报告期公司主营产品商品代鸡苗和鸡肉销售价格不振，三季度产品价格不 稳。 因商品代鸡苗价格变化快且幅度较大，业绩预计较为困难，一旦超出 预测范围，公司将及时公告。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015 年 04 月 28 日 公司 实地调研 机构 安信证券股份有限公司、北京鑫 牛投资顾问有限公司、上海原点 资产管理有限公司、深圳市太和 投资管理有限公司 生产经营及市场状况 2015 年 05 月 26 日 公司 实地调研 机构 长城证券有限责任公司 生产经营及市场状况 2015 年 06 月 04 日 公司 实地调研 机构 辽宁羿琨投资管理有限公司 生产经营及市场状况 2015 年 06 月 16 日 公司 实地调研 机构 诺安基金管理有限公司、齐鲁证 券研究所、博时基金管理有限公 司 生产经营及市场状况 2015 年 06 月 18 日 公司 实地调研 机构 安邦资产管理有限责任公司、财 通证券资产管理有限公司、上海 陆宝投资管理有限公司、中信证 券股份有限公司、富国基金管理 有限公司、宝盈基金管理有限公 司、嘉实基金管理有限公司 生产经营及市场状况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存 在尚未解决的治理问题。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 北大荒宝泉岭农 牧发展有限公司 2015 年 05 月 05 日 14,424.6 2015 年 05 月 20 日 3,233.1 连带责任保 证 两年 否 是 北大荒宝泉岭农 牧发展有限公司 2015 年 05 月 05 日 14,424.6 2015 年 06 月 21 日 746.1 连带责任保 证 两年 否 是 北大荒宝泉岭农 牧发展有限公司 2015 年 05 月 05 日 14,424.6 2015 年 06 月 26 日 1,492.2 连带责任保 证 两年 否 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（ A1 ） 14,424.6 报告期内对外担保实际发生 额合计（ A2 ） 5,471.4 报告期末已审批的对外担保额 度合计（ A3 ） 14,424.6 报告期末实际对外担保余额 合计（ A4 ） 5,471.4 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 蓬莱民和食品有 限公司 2015 年 03 月 20 日 15,000 2014 年 02 月 26 日 2,980 连带责任保 证 两年 否 是 蓬莱民和食品有 限公司 2015 年 03 月 20 日 15,000 2014 年 11 月 07 日 5,000 连带责任保 证 一年 否 是 蓬莱民和食品有 限公司 2015 年 03 月 20 日 15,000 2014 年 11 月 10 日 2,400 连带责任保 证 一年 否 是 蓬莱民和食品有 限公司 2015 年 03 月 20 日 15,000 2015 年 05 月 08 日 3,300 连带责任保 证 一年 否 是 山东民和生物科 技有限公司 2015 年 03 月 20 日 10,000 连带责任保 证 是 蓬莱民和食品有 2015 年 05 15,000 连带责任保 是 限公司 月 05 日 证 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ B1 ） 40,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（ B2 ） 13,680 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ B3 ） 40,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（ B4 ） 13,680 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ C1 ） 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（ C2 ） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ C3 ） 报告期末对子公司实际担保 余额合计（ C4 ） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （ A1+B1+C1 ） 54,424.6 报告期内担保实际发生额合 计（ A2+B2+C2 ） 19,151.4 报告期末已审批的担保额度合 计（ A3+B3+C3 ） 54,424.6 报告期末实际担保余额合计 （ A4+B4+C4 ） 19,151.4 实际担保总额（即 A4+B4+C4 ）占公司净资产的比例 18.11% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ D ） 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（ E ） 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（ F ） 0 上述三项担保金额合计（ D+E+F ） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 截止报告期末， 子公司蓬莱民和食品有限公司为公司提供的担保额为 116 ,000,000 元，子公司山东民和生物科技有限公 司为公司提供的担保额为 43,000,000 元。 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 孙希民 本人在持有公司股份期间及 转让完所持所有股份之日起 三年内不从事与公司相同、 相似业务的业务，以避免与 公司同业竞争。 2008 年 05 月 16 日 长期 严格执行 其他对公司中小股东所作承诺 孙希民、 孙宪法 在增持期间及法定期限内不 减持所持有的公司股份。 2014 年 05 月 12 日 2014 年 5 月 12 日至 2015 年 9 月 11 日 严格执行 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 95,401,723 31.58% 249,077 249,077 95,650,800 31.67% 3 、其他内资持股 95,401,723 31.58% 249,077 249,077 95,650,800 31.67% 境内自然人持股 95,401,723 31.58% 249,077 249,077 95,650,800 31.67% 二、无限售条件股份 206,644,909 68.42% - 249,077 - 249,077 206,395,832 68.33% 1 、人民币普通股 206,644,909 68.42% - 249,077 -（未完）  |