[中报]宇通客车：2015年半年度报告摘要
公司代码：600066 公司简称：宇通客车 郑州宇通客车股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宇通客车 600066 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于莉 顾国栋 电话 0371-66718281 0371-66718808 传真 0371-66899399-1389 0371-66899399-1389 电子信箱 sbd@yutong.com sbd@yutong.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 22,781,629,733.66 23,823,499,801.16 -4.37 归属于上市公司股 东的净资产 10,280,771,997.64 10,804,460,927.66 -4.85 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 1,861,427,620.16 1,170,721,850.71 59.00 营业收入 10,387,239,701.25 9,407,325,798.74 10.42 归属于上市公司股 东的净利润 946,175,421.86 820,232,177.87 15.35 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 877,098,252.54 615,943,504.62 42.40 加权平均净资产收 益率（%） 8.57 8.36 增加0.22个百分点 基本每股收益（元／ 股） 0.43 0.43 0 稀释每股收益（元／ 股） 0.43 0.43 0 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 82,425 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的 股份数量 郑州宇通集团有限公司 境内非国 有法人 37.15 823,314,023 223,026,708 无 香港中央结算有限公司 境外法人 8.90 197,197,215 无 猛狮客车有限公司 境内非国 有法人 3.95 87,428,292 87,428,292 无 中国公路车辆机械有限公 司 国有法人 2.00 44,385,192 无 中国平安人寿保险股份有 限公司－东证资管－平安 人寿委托投资1号定向资 产管理计划 其他 1.86 41,278,707 无 GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 1.44 31,836,563 无 齐鲁制药有限公司 境内非国 有法人 1.20 26,508,532 无 中国工商银行股份有限公 司－东方红中国优势灵活 配置混合型证券投资基金 其他 0.95 21,000,000 无 中国工商银行－广发大盘 成长混合型证券投资基金 其他 0.59 12,969,300 无 中国建设银行股份有限公 司－富国中证新能源汽车 指数分级证券投资基金 其他 0.57 12,665,618 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1）除猛狮客车为宇通集团子公司外，宇通集团与上述其他 股东之间不存在关联关系；2）本公司未知上述其他股股东 之间是否存在关联关系或一致行动关系。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 2015年上半年，受国内经济增速放缓的影响，行业大中型客车整体下滑，主要是因为公交市 场下滑明显，但其他细分市场不乏亮点：新能源客车大幅增长，公路客车一改前几年的下滑趋势 并实现增长。面对不利的经济形势，公司经营班子按照董事会批准的全年工作目标和工作重点， 认真落实推进“五条主线”战略规划要求，紧抓新能源客车高速发展的机会，基本完成了既定的 各项经济指标，继续保持行业领先地位。报告期内，公司实现整车销售24,079台，同比增长2.95%， 其中新能源客车销售3,645台，同比增长102.7%；营业收入103.87亿元，同比增长10.42%。 3.1 主营业务分析 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,387,239,701.25 9,407,325,798.74 10.42% 营业成本 7,958,746,567.73 7,297,632,214.37 9.06% 销售费用 671,568,493.54 546,789,813.62 22.82% 管理费用 782,642,166.84 648,115,067.02 20.76% 财务费用 -113,026,928.69 -40,336,242.67 -180.21% 经营活动产生的现金流量净额 1,861,427,620.16 1,170,721,850.71 59.00% 投资活动产生的现金流量净额 -1,999,360,342.20 -508,912,304.72 -292.87% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,519,831,709.50 -1,009,111,106.41 -50.61% 研发支出 562,515,012.79 416,184,541.36 35.16% 销售费用变动原因说明:主要是本报告期业务人员工资影响所致； 管理费用变动原因说明:主要是本报告期研发模具费及工资影响所致； 财务费用变动原因说明:主要是本报告期汇率变动影响所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:详见“现金流量表项目” 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:详见“现金流量表项目” 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:详见“现金流量表项目” 研发支出变动原因说明：主要是研发人员工资及研发项目增加影响所致。 资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目 2015年6月30日 本期期 末数占 总资产 的比例 2014年12月31日 上期期 末数占 总资产 的比例 增减额 增减比例 交易性金融 资产 1,251,577,137.80 5.49% 20,826,610.71 0.09% 1,230,750,527.09 5909.51% 应收票据 341,624,306.72 1.50% 725,364,151.13 3.04% -383,739,844.41 -52.90% 存货 1,631,937,651.47 7.16% 1,159,509,750.00 4.87% 472,427,901.47 40.74% 可供出售金 融资产 349,047,800.00 1.53% 149,047,800.00 0.63% 200,000,000.00 134.19% 在建工程 1,568,406,081.47 6.88% 955,967,947.00 4.01% 612,438,134.47 64.06% 其他非流动 资产 171,968,496.52 0.75% 505,815,865.48 2.12% -333,847,368.96 -66.00% 应交税费 160,661,887.65 0.71% 269,327,435.06 1.13% -108,665,547.41 -40.35% 1、交易性金融资产：主要是期末子公司投资金融产品增加所致； 2、应收票据：主要是期末银行承兑票据背书转让影响所致； 3、存货：主要是本报告期库存商品增加影响所致； 4、可供出售金融资产：主要是子公司投资金融产品影响所致； 5、在建工程：主要是本报告期内土地储备等工程项目增加所致； 6、其他非流动资产：主要是预付工程款转在建工程影响所致； 7、应交税费：主要是年初应交企业所得税余额较大影响所致。 利润表项目 单位:元 币种:人民币 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 增减额 增减比例 营业税金及附加 75,151,913.01 50,960,480.11 24,191,432.90 47.47% 销售费用 671,568,493.54 546,789,813.62 124,778,679.92 22.82% 管理费用 782,642,166.84 648,115,067.02 134,527,099.82 20.76% 财务费用 -113,026,928.69 -40,336,242.67 -72,690,686.02 -180.21% 资产减值损失 -50,117,286.49 66,951,207.64 -117,068,494.13 -174.86% 公允价值变动净收益 -39,287,252.33 -2,775,087.54 -36,512,164.79 -1315.71% 投资收益 12,346,189.75 45,634,116.96 -33,287,927.21 -72.95% 营业外支出 10,902,733.23 4,306,245.71 6,596,487.52 153.18% 1、营业税金及附加：主要是本报告期城建税及教育费附加影响所致； 2、销售费用：主要是本报告期业务人员工资影响所致； 3、管理费用：主要是本报告期研发模具费及工资影响所致； 4、财务费用：主要是本报告期汇率变动影响所致； 5、资产减值损失：主要是本报告期末应收账款减少相应冲回计提的坏账准备影响所致； 6、公允价值变动净收益：主要是本报告期子公司证券投资公允价值变动影响所致； 7、投资收益：主要是本报告期银行理财收益减少所致； 8、营业外支出：主要是本报告期捐赠支出增加所致。 现金流量表项目 单位:元 币种:人民币 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 增减额 增减比例 销售商品、提供劳 务收到的现金 10,992,299,095.62 7,863,752,707.52 3,128,546,388.10 39.78% 收到的其他与经营 活动有关的现金 170,155,375.24 243,346,533.95 -73,191,158.71 -30.08% 购买商品、接受劳 务支付的现金 6,903,212,275.01 5,078,543,383.03 1,824,668,891.98 35.93% 支付给职工以及为 职工支付的现金 1,071,418,570.13 753,232,721.94 318,185,848.19 42.24% 支付的其他与经营 885,506,404.87 675,192,232.43 210,314,172.44 31.15% 活动有关的现金 收回投资所收到的 现金 3,725,058,294.09 2,239,880,927.75 1,485,177,366.34 66.31% 投资所支付的现金 5,086,376,750.24 2,017,870,000.00 3,068,506,750.24 152.07% 收到的其他与筹资 活动有关的现金 143,685,934.28 74,020,955.09 69,664,979.19 94.12% 偿还债务所支付的 现金 2,545,856.04 191,712,614.09 -189,166,758.05 -98.67% 分配股利、利润或 偿付利息所支付的 现金 1,535,053,796.06 845,243,693.14 689,810,102.92 81.61% 支付的其他与筹资 活动有关的现金 125,917,991.68 80,055,754.27 45,862,237.41 57.29% 1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期应收账款回款影响所致； 2、收到的其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期政府补贴减少及去年同期的其他应收款减 少影响所致； 3、购买商品、接受劳务支付的现金：主要是本报告期产量增加影响所致； 4、支付给职工以及为职工支付的现金：主要是本报告期支付的职工薪酬增加所致； 5、支付的其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期其他往来减少影响所致； 6、收回投资所收到的现金：主要是本报告期银行理财周期影响所致； 7、投资所支付的现金：主要是银行理财周期及子公司投资股票基金影响所致； 8、收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期收回其他货币资金中受限的保证金增加所 致； 9、偿还债务所支付的现金：主要是去年同期归还借款影响所致； 10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期分红增加所致； 11、支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是报告期其他货币资金中受限的保证金增加所致。 3.1.2 其他 经营计划进展说明 报告期内，公司年度经营计划进展情况基本符合预期。上半年，在行业整体销量下滑的情况 下，公司实现整车销售24,079台，营业收入103.87亿元，占全年计划营业收入的37.5%。 3.2 行业、产品或地区经营情况分析 3.2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 工业 9,554,222,914.51 7,353,657,528.48 23.03 7.56 6.46 增加0.8个 百分点 服务业 52,234,203.40 35,945,282.74 31.18 -6.80 -24.86 增加16.54 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 客车销售 9,554,222,914.51 7,353,657,528.48 23.03 7.56 6.46 增加0.8个 百分点 客运服务 52,234,203.40 35,945,282.74 31.18 -6.80 -24.86 增加16.54 个百分点 3.2.2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 7,853,095,232.18 9.77 海外销售 1,753,361,885.73 -1.76 3.3 核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在企业文化、员工队伍建设和创新能力三个方面，具体情况如下： 1、企业文化 企业文化是一切管理工作的基础，为了实现事业目标，首先要形成一个适应企业发展需要的 文化和氛围。 企业文化建设始终是管理的根本和第一要务。坚持通过文化建设来统一思想、目标和行为， 用文化和价值观来选择人、培养人，提升员工的责任感、事业心，增强企业的向心力、凝聚力， 提高工作标准，弥补制度管不到和管不好的地方，降低管理的难度，支撑业务目标实现。 经过多年发展，公司形成了"崇德、协同、鼎新"的核心价值观、"以客户为中心，以员工为中 心"的经营管理理念，是公司过去成功的第一要素，也是实现未来事业目标的坚实基础。 2、队伍建设 公司更为重要的核心竞争力是拥有一支优秀的干部职工队伍，这是创造资源的真正源泉，是 文化、创新的载体和传承者，是实现公司事业目标的根本保证。 公司的队伍是在不断创新的实践与探索中培养出来的，是一支具有良好品德、强烈使命感、 责任感和进取精神，具有坚定的执行力，能够同甘共苦、迎难而上、为公司事业而不断奋斗。 公司始终坚持"以德为先"、"给机会、压担子、带队伍"的用人理念，坚持以责任结果为依据 在实践中培养和选拔干部，通过完善绩效管理和中长期激励机制使核心员工与企业形成利益共同 体，坚持"以员工为中心"，致力于把公司的干部和员工培养成为专业水平一流、管理能力一流、 有职业竞争力和可持续发展能力的队伍，这是我们过去成功的根本，也是未来成功的保证。 3、创新 管理创新是推动企业管理能力提升、技术创新的基础。公司在管理机制、企业体制等方面敢 为天下先，抓住机遇通过机制创新解放了生产力。在订单管理、渠道管理、运营管理等方面不断 自我超越，以适应市场、适应客户为标准创新管理模式，提高了生产力和满足客户需求的能力。 在管理上实现了从人治到法治的转变，实现了流程化、制度化的科学管理，并由信息化实现了管 理固化和精细化。 技术创新是公司发展的牵引力和源动力。公司技术创新的主要市场表现有：1993年行业首款 卧铺客车、1999年行业首款纯电动车、2008年行业首款专用学童校车，率先建成最先进整车电泳 生产线、国家级客车试验中心。 近两年，公司在新能源客车技术方面取得了一定的突破，并在市场上取得了较好的效果。正 是持续坚持市场导向的技术创新，提高为客户创造更大价值的能力，才使公司不断引领行业发展。 3.4 投资状况分析 3.4.1 对外股权投资总体分析 本报告期对外股权投资增加10.1亿元，为公司新设立的子公司天津宇通顺捷客车科技有限公 司、沈阳宇通顺捷客车服务有限公司和西藏康瑞盈实投资有限公司。 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序号 证券品 种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数 量（股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例（%） 报告期损益 （元） 1 股票 600276 恒瑞医药 4,881,459.98 104,000 4,632,160.00 6.46% -249,299.98 2 股票 300186 大华农 19,925,367.82 400,000 17,440,000.00 24.32% -2,485,367.82 3 股票 601211 国泰君安 9,879,927.94 325,000 11,176,098.11 15.58% 1,296,170.17 4 股票 002007 华兰生物 4,855,450.20 120,000 5,314,800.00 7.41% 459,349.80 5 股票 601328 交通银行 5,006,891.50 650,000 5,356,000.00 7.47% 349,108.50 6 股票 601009 南京银行 4,900,607.70 230,000 5,244,000.00 7.31% 343,392.30 7 股票 600834 申通地铁 4,897,476.55 270,000 5,678,100.00 7.92% 780,623.45 8 股票 601126 四方股份 5,206,681.50 200,000 6,100,000.00 8.51% 893,318.50 9 股票 000858 五粮液 10,483,916.23 340,000 10,778,000.00 15.03% 294,083.77 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 562,700.77 合计 70,037,779.42 / 71,719,158.11 100% 2,244,079.46 (2) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资 金额（万 元） 期初持 股比例 （%） 期末持股 比例（%） 期末账面 价值（万 元） 报告期损 益（万元） 报告期所 有者权益 变动（万 元） 会计核算 科目 股份来源 郑州宇通集团 财务有限公司 7,500.00 15 15 7,500.00 可供出售 金融资产 出资设立 及增资 合计 7,500.00 / / 7，500.00 / / 3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名 称 委托理财产品类 型 委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本 金金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来源并说 明是否为募集 资金 关 联 关 系 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 10,000.00 2015/1/6 2015/2/9 协议 34.66 10,000.00 34.66 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 5,000.00 2015/1/13 2015/1/22 协议 2.81 5,000.00 2.81 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 10,000.00 2015/1/30 2015/3/2 协议 35.16 10,000.00 35.16 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 8,000.00 2015/2/9 2015/2/25 协议 12.09 8,000.00 12.09 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 3,500.00 2015/2/9 2015/2/17 协议 5.29 3,500.00 5.29 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 3,000.00 2015/2/11 2015/2/25 协议 3.95 3,000.00 3.95 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 5,000.00 2015/3/10 2015/3/25 协议 8.17 5,000.00 8.17 是 0 否 否 自有资金 其 期+美元大额存 款”理财产品 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 5,000.00 2015/3/10 2015/3/25 协议 6.48 5,000.00 6.48 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 2,000.00 2015/3/18 2015/3/25 协议 1.02 2,000.00 1.02 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 10,000.00 2015/3/26 2015/4/23 协议 28.21 10,000.00 28.21 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 10,000.00 2015/3/30 2015/4/20 协议 21.53 10,000.00 21.53 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 5,000.00 2015/4/28 2015/5/5 协议 1.11 5,000.00 1.11 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 5,000.00 2015/5/6 2015/5/15 协议 1.84 5,000.00 1.84 是 0 否 否 自有资金 其 他 建设银行 “人民币外汇掉 期+美元大额存 款”理财产品 5,000.00 2015/5/7 2015/5/15 协议 0.70 5,000.00 0.70 是 0 否 否 自有资金 其 他 交通银行 “蕴通财富.日增 利S款”集合理财 10,000.00 2015/1/19 2015/1/20 协议 0.58 10,000.00 0.58 是 0 否 否 自有资金 其 他 交通银行 “蕴通财富.日增 利S款”集合理财 5,000.00 2015/2/4 2015/2/17 协议 4.81 5,000.00 4.81 是 0 否 否 自有资金 其 他 交通银行 “蕴通财富.日增 利S款”集合理财 5,000.00 2015/2/9 2015/2/17 协议 2.59 5,000.00 2.59 是 0 否 否 自有资金 其 他 交通银行 “蕴通财富.日增 利 18,000.00 2015/4/14 2015/5/20 协议 87.19 18,000.00 87.19 是 0 否 否 自有资金 其 他 交通银行 “蕴通财富.日增 利 10,000.00 2015/4/17 2015/5/22 协议 44.16 10,000.00 44.16 是 0 否 否 自有资金 其 他 平安银行 卓越计划滚动型 保本人民币公司 理财 13,000.00 2014/10/8 2015/4/6 协议 278.82 13,000.00 278.82 是 0 否 否 自有资金 其 他 平安银行 卓越计划滚动型 保本人民币公司 理财产品 4,500.00 2015/3/30 2015/5/26 协议 27.96 4,500.00 27.96 是 0 否 否 自有资金 其 他 平安银行 卓越计划滚动型 保本人民币公司 理财产品 2,000.00 2015/4/15 2015/5/13 协议 6.29 2,000.00 6.29 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发行 财富班车1号 1,200.00 2014/12/10 2015/1/9 协议 4.14 1,200.00 4.14 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发行 财富班车1号 1,200.00 2015/1/26 2015/2/25 协议 4.34 1,200.00 4.34 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发行 财富班车3号 1,400.00 2015/3/11 2015/6/9 协议 15.88 1,400.00 15.88 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发行 财富班车S21号 600.00 2015/4/1 2015/4/22 协议 1.69 600.00 1.69 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发行 财富班车4号 300.00 2015/4/14 2015/10/10 协议 7.36 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发行 财富班车4号 100.00 2015/4/15 2015/10/14 协议 2.49 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发行 财富班车4号 100.00 2015/5/15 2015/11/11 协议 2.17 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发行 财富班车4号 700.00 2015/5/15 2015/11/14 协议 16.85 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发银行 利多多(保证收益 型-财富班车4号) 3,000.00 2015/1/9 2015/7/9 协议 68.43 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发银行 利多多(保证收益 型-财富班车1号） 5,000.00 2015/4/8 2015/5/13 协议 21.54 5,000.00 21.54 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发银行 现金管理1号 10,000.00 2015/5/5 2015/5/14 协议 7.74 10,000.00 7.74 是 0 否 否 自有资金 其 他 浦发银行 现金管理1号 20,000.00 2015/5/6 2015/5/14 协议 15.47 20,000.00 15.47 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国银行 人民币“按期开 放” 10,000.00 2015/1/6 2015/1/29 协议 27.10 10,000.00 27.10 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国银行 人民币“按期开 放” 5,000.00 2015/1/13 2015/1/22 协议 4.07 5,000.00 4.07 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国银行 人民币“按期开 放” 19,000.00 2015/2/10 2015/2/16 协议 8.59 19,000.00 8.59 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国银行 人民币“按期开 放” 5,000.00 2015/3/4 2015/3/20 协议 8.22 5,000.00 8.22 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国银行 人民币“按期开 放” 5,000.00 2015/4/2 2015/4/24 协议 12.96 5,000.00 12.96 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国银行 人民币“按期开 放” 10,000.00 2015/4/7 2015/4/24 协议 18.85 10,000.00 18.85 是 0 否 否 自有资金 其 他 中国银行 人民币“按期开 放” 5,000.00 2015/4/9 2015/4/30 协议 10.41 5,000.00 10.41 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢天天快车3号 5,000.00 2014/12/23 2015/1/29 协议 16.22 5,000.00 16.22 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢天天快车3号 15,000.00 2015/1/6 2015/2/14 协议 48.92 15,000.00 48.92 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢天天快车3号 5,000.00 2015/1/23 2015/4/16 协议 35.95 5,000.00 35.95 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢天天快车2号 2,000.00 2015/3/3 2015/3/20 协议 2.81 2,000.00 2.81 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 人民币与外币掉 期交易 7,200.00 2015/3/9 2015/3/25 协议 12.65 7,200.00 12.65 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢天天快车2号 4,000.00 2015/3/17 2015/3/20 协议 0.68 4,000.00 0.68 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢天天快车2号 5,000.00 2015/3/23 2015/3/27 协议 0.44 5,000.00 0.44 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢天天快车2号 6,000.00 2015/4/9 2015/5/15 协议 18.41 6,000.00 18.41 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 中信理财之信赢 系列（对公）15052 期人民币理财产 品 5,000.00 2015/4/15 2015/7/15 协议 54.85 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢系列（对公） 15052期人民币理 财产品 4,000.00 2015/4/30 2015/5/15 协议 4.91 4,000.00 4.91 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢系列（对公） 15052期人民币理 财产品 5,000.00 2015/5/5 2015/5/16 协议 3.51 5,000.00 3.51 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢系列（对公） 15052期人民币理 10,000.00 2015/5/6 2015/5/15 协议 7.01 10,000.00 7.01 是 0 否 否 自有资金 其 他 财产品 中信银行 信赢系列（对公） 15052期人民币理 财产品 5,000.00 2015/5/7 2015/5/16 协议 3.07 5,000.00 3.07 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢系列（对公） 15052期人民币理 财产品 10,000.00 2015/5/11 2015/5/16 协议 2.63 10,000.00 2.63 是 0 否 否 自有资金 其 他 中信银行 信赢系列（对公） 15052期人民币理 财产品 20,000.00 2015/5/19 2015/5/23 协议 5.26 20,000.00 5.26 是 0 否 否 自有资金 其 他 合计 / 364,800.00 / / / 1,091.01 355,600.00 938.86 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 公司委托理财全部为自有资金，经过了法定程序，不涉及诉讼，未计提减值准备， 不涉及关联交易。 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期 限 贷款利 率 借款用途 抵押物或 担保人 是否 逾期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联关 系 湖南怀化公路运输集团有限责任 公司 2,565,269.46 2年 6.77% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 无锡锦途客运有限公司 182,000.00 1年 7.80% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 天津市龙通客运服务有限公司 130,541.74 2年 8.00% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 湖南怀化公路运输有限责任公司 11,963,754.96 2年 6.15% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 天津市顺通运输有限公司 865,247.89 2年 8.00% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 天津市翊龙客运有限公司 289,103.42 2年 8.00% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 北京恒基大地汽车租赁服务中心 464,161.99 1年 8.00% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 镇江市公共交通有限公司 10,000,000.02 3年 6.60% 补充流动资金 无 否 否 否 否 否 其他 天津市丽通运业有限公司 700,240.82 2年 7.20% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 无锡锦途客运有限公司 391,666.66 2年 7.00% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 北京恒基大地汽车租赁服务中心 517,470.52 3年 7.75% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 北京驰锐汽车租赁有限公司 1,340,788.56 1年 7.75% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 甘肃东运集团平凉汽车客运有限 公司 10,000,000.00 2年 5.50% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 北京乾元汽车租赁服务有限公司 1,217,228.81 3年 7.48% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 北京恒基大地汽车租赁服务中心 765,146.62 3年 7.15% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 其他 合计 41,392,621.47 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 投资理财 自有 巨杉（上海） 200,000,000.00 1年 巨杉9C基金 投资理财 自有 北京和聚 200,000,000.00 1年 和聚盈实1号 -19,087,319.52 投资理财 自有 宁波鼎峰 200,000,000.00 1年 鼎峰成长22期 投资理财 自有 东方证券 150,000,000.00 1年 东方红明睿2号 投资理财 自有 歌斐诺宝 250,000,000.00 1年 精英组合4期母基金 投资理财 自有 上海朱雀 200,000,000.00 1年 朱雀2号c期基金 -13,971,474.64 注：初始投资份额均为1元/份 3.4.3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总 额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 募集资金本 金余额 尚未使用募集资 金用途及去向 2012 配股 218,948.66 7,032.79 216,970.71 1,977.95 募集资金项目后 续款项支付 合计 / 218,948.66 7,032.79 216,970.71 1,977.95 / 募集资金总体使用情况说明 利息收入及手续费支出净额3,931.57万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟 投入金额 募集资金本报 告期投入金额 募集资金累计 实际投入金额 项目进 度 产生收益 情况 是否符合 预计收益 节能与新能源客 车生产基地项目 否 218,948.66 7,032.79 216,970.71 99.10% 14,484.74 是 合计 / 218,948.66 7,032.79 216,970.71 / 14,484.74 / 募集资金承诺项目使用情况说明 项目未发生变更，目前达到了预期收益。 3.4.4 主要子公司、参股公司分析 本公司的主要子公司为郑州精益达汽车零部件有限公司。 郑州精益达汽车零部件有限公司主营业务为客车零部件的研发、生产及销售，注册资本 527,330,000元， 其2015年半年度主要财务数据如下： 期末总资产 期末净资产 营业收入 营业利润 归属于母公司所 有者的净利润 3,007,046,592.09 1,212,538,931.90 1,748,195,204.70 222,557,773.26 181,423,307.64 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益情 况 新能源技术改造项目 156,491.58 99% 1,891.66 101,718.43 6,783.48 新能源基地销售中心与 研发中心项目 162,474.00 60% 2,213.19 24,195.52 零部件新厂区项目 100,000.20 95% 5,759.68 78,583.29 3,310.38 合计 418,965.78 / 9,864.53 204,497.24 / 3.5 利润分配或资本公积金转增预案 3.5.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期实施的利润分配方案的执行情况：报告期内，公司实施了2014年度利润分配方案，每 股派发现金红利人民币1元(含税)，同时实施了每股转增0.5股的资本公积金转增股本方案。 3.5.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 子公司名称 子公司类型 级 次 持股比 例（%） 表决权 比例（%） 本年度新 增/减少 海南耀兴运输集团有限公司 控股子公司 2 71.00 71.00 海口耀兴旅游客运有限公司 全资子公司 3 100.00 100.00 海口金伦运输服务有限公司 全资子公司 3 100.00 100.00 海口耀兴公共汽车有限公司 全资子公司 3 100.00 100.00 （未完）  |