[中报]四川九洲：2015年半年度报告
四川九洲电器股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马明 独立董事 因公出差 余海宗 程旗 董事 因公出差 但丁 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人(会计主管 人员)邓明兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 38 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 39 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 142 释义 释义项 指 释义内容 公司、四川九洲 指 四川九洲电器股份有限公司 九洲集团 指 四川九洲电器集团有限责任公司 九州科技 指 四川九州电子科技股份有限公司 深圳九洲电器、深九电器 指 深圳市九洲电器有限公司 昆腾电器 指 深圳市昆腾电器有限公司 迪佳通电子 指 四川迪佳通电子有限公司 深圳翔成 指 深圳翔成电子科技有限公司 九华投资 指 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙） 九洲空管 指 四川九洲空管科技有限责任公司 九洲信息 指 成都九洲电子信息系统股份有限公司 九洲迪飞 指 成都九洲迪飞科技有限责任公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《四川九洲电器股份有限公司公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 四川九洲 股票代码 000801 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川九洲电器股份有限公司 公司的中文简称（如有） 四川九洲 公司的外文名称（如有） Sichuan Jiuzhou Electronic Co. , Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 霞晖 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓伟 曹巧云 联系地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道259号 四川省绵阳市科创园区九洲大道259号 电话 0816-2336252 0816-2336252 传真 0816-2336335 0816-2336335 电子信箱 dsb@jiuzhoutech.com dsb@jiuzhoutech.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2012年08月28日 绵阳市工商行政管理局 510700000047992 国税510700205402433 地税510700590111003 20540243-3 报告期末注册 2015年05月22日 绵阳市工商行政管理局 510700000047992 国税510700205402433 地税510790205402433 20540243-3 临时公告披露的指 定网站查询日期 2015年05月27日 临时公告披露的指 定网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn 2015年4月，公司完成非公开发行股票51,51.5151万股，注册资本由45,988.8172万元变更为51,140.3323万元，并于2015 年5月22日完成注册资本变更工商登记。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,257,085,107.23 1,105,788,787.88 1,428,814,769.27 -12.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,170,071.89 31,125,767.70 64,763,224.37 5.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 34,456,231.59 11,103,728.30 1,630,370.67 2,013.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -106,737,920.13 39,340,731.44 -14,762,877.54 -623.02% 基本每股收益（元/股） 0.1348 0.0677 0.1295 4.09% 稀释每股收益（元/股） 0.1348 0.0677 0.1295 4.09% 加权平均净资产收益率 3.58% 2.18% 4.04% -0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,229,802,906.76 3,180,066,813.38 3,977,567,378.96 6.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,058,757,480.62 1,453,520,894.45 1,730,533,427.56 18.97% 报告期内，公司完成非公开发行股票募集资金购买资产项目，合并范围发生变更，公司对上年同期数进行调整。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 136,015.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,899,899.15 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 19,660,202.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,579,390.74 减：所得税影响额 1,184,800.40 少数股东权益影响额（税后） 1,376,866.48 合计 33,713,840.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，全球经济复苏曲折缓慢，国内经济虽缓中趋稳、稳中向好，但整体下行态势尚未逆转。公司所处的数字电视 行业已进入多元化发展的新时期,多种运营模式并存,技术升级和产品迭代不断提速,竞争日趋激烈和复杂。 面对复杂的经济和行业形势，公司围绕“稳增长、控风险、谋突破、促发展”的经营方针，积极通过内生式增长与外延 式并购方式助推公司产业发展。 内生式增长方面，公司确定了“深挖广电市场，做优做强广电领域；整合优势资源，进军通信市场”的转型战略。一方 面在大力拓展传统市场，巩固市场优势地位的同时，通过降本增效，深挖内潜，进一步提升盈利水平；另一方面，主动适应 有线电视机顶盒市场规模缓慢增长的新常态，抓住通信市场蓬勃发展的新机遇，通过不断提高通信产品的市场份额大力开拓 通信市场，为公司今后的发展奠定基础。 外延式并购方面，公司通过实施非公开发行股票项目，顺利完成对四川九洲空管科技有限责任公司和成都九洲电子信息 系统股份有限公司两家公司的收购工作，形成了数字电视、空管和物联网三大产业共同发展的布局。 报告期内，公司共实现营业收入125,708.51万元，利润总额8,528.21万元，归属母公司所有者的净利润6,817.01万元。 其中，空管产业实现营业收入22,561.43万元，同比增长 5.23 %，净利润4,033.60万元，同比增长11.67 %；物联网产业营 业收入12,947.17万元，同比增长18.89 %，净利润1,700.02万元，同比增长 118.27 %。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,257,085,107.23 1,428,814,769.27 -12.02% 营业成本 918,520,201.01 1,093,064,134.34 -15.97% 销售费用 76,096,356.91 94,362,426.39 -19.36% 管理费用 174,883,006.61 154,428,443.66 13.25% 财务费用 8,375,168.03 10,502,865.36 -20.26% 所得税费用 12,724,118.79 12,023,877.88 5.82% 研发投入 103,491,629.46 85,172,605.27 21.51% 经营活动产生的现 金流量净额 -106,737,920.13 -14,762,877.54 -623.02% 主要系公司本期收到的税费返还款减少 2,875.05万元，公司加大研发投入以及人工 成本增加导致支付薪酬增加2,949.30万元， 以及支付的保证金和备用金增加1,771.95 万元所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -899,980,004.56 -383,511,680.81 -134.67% 主要系固定资产投入增加6,041.90万元以 及为取得子公司支付97,238.75万元所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 1,012,085,184.96 136,577,550.50 641.03% 主要系本期非公开发行股票吸收投资收到 现金125,920.00万元所致。 现金及现金等价物 净增加额 6,385,572.72 -259,622,613.94 102.46% 主要系本期非公开发行股票吸收投资所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成非公开发行股票项目，合并范围增加了九洲空管和九洲信息两家公司。截止报告期末，两家公司为 公司贡献了5733.62万元的净利润。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司完成对九洲空管和九洲信息两家公司的收购，已形成数字电视、空管和物联网三大产业共同发展的布 局。公司充分利用相关产业战略发展机遇，致力于做大做强三大产业，实现军民融合多业务发展目标。 (一)数字电视产业 1. 深挖广电市场潜力，巩固传统市场优势，积极向通信市场拓展，努力寻找新的经济增长点。 国内市场方面，随着广电数字整体转换进入尾声，市场需求增长缓慢已成为“新常态”。公司一方面继续巩固广电市 场阵地，有线机顶盒出货保持稳定，并先后中标山西、重庆等地“户户通”项目、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程等 项目。另一方面，积极拓展通信市场，成功运作了四川和广东等地的电信IPTV项目，通信产品出货大幅提高。此外，公司与 国内知名企业华为技术有限公司在无源光网络产品领域展开了合作，并以此为契机，围绕着光通信，与华为技术有限公司在 联合研发、生产制造、供应链管理等方面进行深度合作，形成优势互补，互利共赢，促进公司业务转型升级，形成新的经济 增长点。 国际市场方面，公司重点做好了美洲、南亚、东南亚、东欧的市场开发工作。公司各类终端产品销量稳定。 2. 强化节约降耗工作,严控经营成本,创新内部管理模式,公司数字电视业务运营效率得到改善。 (二)空管产业 1.在巩固军航市场的传统优势地位的同时，集中优势资源，大力开拓民航市场。 公司一方面稳固军航市场的传统优势地位，完成防撞系统系列产品配套等新平台技术协议签订，保持了公司在军航市 场份额的稳定增长。另一方面，随着国家持续加大对民航空管设备国产化的推进力度，国产空管设备需求将进一步增加。公 司集中优势资源，加大对民航市场的开拓，一举中标上海飞机制造有限公司的飞行指挥车采购项目，同时公司承建的济南航 空服务站提前完成交付、架设工作。 2.重点围绕“空管重点培育方向、大交通和通航”等方面做好科研部署,确保公司在业内的技术、产品领先地位。 公司狠抓科（预）研项目的立项工作，科（预）研项目取得重要进展，多项科研成果获得省、市嘉奖，获得的专利数 持续增加。与此同时，公司持续完善科研体系与平台建设，空管创新能力进一步提升。 3.公司积极推进民航产品资质办理工作，积极推进DME测距仪等资质的取证工作，以实现公司空管产品在民航通航领域 的提前占位。 (三)物联网产业 1. 通过整合营销平台资源，着力打造物联网产品专业化营销团队，创新开拓军民两个市场。 随着国家物联网产业规划及政策大规模落地，信息安全及信息化成为国家发展战略，物联网产业正处于快速发展时期， 市场规模逐年扩大，但物联网产品应用“碎片化”依然严重。公司通过在全国24个主要城市建立了销售网点，发挥公司物联 网技术集成优势，积极开拓军、民用市场。 军品市场方面，集中资源重点开发总参、总后领域，全面参与军油、军交等重大工程；民品市场方面，深度挖掘溯源 市场需求，结合农产品流通产业发展趋势，推出了溯源电子称租赁的运营新模式，形成了从管理部门和商户到消费者，从互 联网到物联网、传感器的完整闭环产业链。 2. 基于RFID、传感器、数据通信、数据安全、应用设备、软件和中间件等技术发展趋势，公司积极通过与大学、院所 和科研机构进行人才合作，打造综合型、复合型的人才团队。目前，公司已建立北京、南京、武汉三大技术中心，并有针对 性地开展项目研发工作。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 电子制造业 1,229,403,886.80 908,963,690.63 26.06% -12.41% -16.05% 3.21% 服务业—物业管理 17,938,813.00 6,762,745.96 62.30% 7.42% -2.66% 3.91% 分产品 数字家庭多媒体产品 851,324,526.46 680,154,667.67 20.11% -15.89% -16.64% 0.72% 空管产品 225,055,274.26 134,898,048.87 40.06% 5.15% 1.21% 2.33% 物联网产品 115,294,214.24 62,960,676.16 45.39% 15.34% 3.31% 6.36% 物业管理 17,938,813.00 6,762,745.96 62.30% 7.42% -2.66% 3.91% 其他 37,729,871.84 30,950,297.93 17.97% -51.30% -57.38% 11.72% 分地区 国内 867,121,425.41 632,810,048.39 27.02% -6.30% -7.00% 0.55% 国外 380,221,274.39 282,916,388.20 25.59% -23.16% -30.88% 8.30% 四、核心竞争力分析 （一）数字电视产业 公司是专业从事广播电视设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有技术先进、门类齐全的科研和生产基础设 施,拥有高素质的员工队伍,掌握了音视频信号编解码、调制、传输等方面的多项核心技术,营销和客服网络覆盖国内所有省 份以及国外70多个国家和地区,在业内具有很强的竞争优势。 （二）空管产业 公司是国内领先的从事空管监视系统、通信设备、导航系统、信息化系统及相关设备器材的研发、制造、销售的高新 技术企业，在国内空管领域业务规模最大，产品覆盖领域全面，创造了国内多个第一；承担了国家863计划、国家973项目、 国家C919大型客机客舱核心系统（CCS）、海鸥-300水陆两用飞机S模式机载空管应答机等多项国家科技计划及专项任务。目 前，公司在国家低空空域对空监视和低空通信设施试点建设项目承担任务最多，市场占有率最高。 （三）物联网产业 公司是行业领先的以物联网产品提供与系统集成服务为主的高新技术企业和软件企业，承担了数十项国家、省、市重 点研发项目，掌握了基于RFID传感技术、视频传感技术、光纤传感技术、无线宽带通信等多项物联网核心技术，形成了以军 事物流信息化、智能溯源等领域的物联网技术与应用。 军事物流信息化领域，公司已经取得相关资质证书，具备独立开展军品业务的资质和能力，其中航材信息管理系统已 在空军、海军、陆航部署，在该领域公司处于领先地位。 智能溯源领域，公司主要围绕商务部肉菜溯源系统、中药材溯源系统建设为方向，多次在商务部肉菜溯源项目中标， 相关设备已经推广到成都、南宁、呼和浩特、太原、乌鲁木齐、合肥、西宁、长春、绵阳等18个城市，在行业中处于领先水 平。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 976,516,100.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比 例 四川九洲空管科技有限责任 公司 主要从事空管监视系统、通信设备、导航系统、信息化 系统及相关设备器材的研发、制造、销售和服务。 100.00% 成都九州电子信息系统股份 有限公司 主要从事智能溯源、军事物流信息化和智能安防等物联 网业务的研发、制造、销售和服务。 78.61% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 四川迪佳 通电子有 限公司 三级控股 子公司 否 远期结汇 2,583 2015年 01月01 日 2015年 06月30 日 15,909.4 7,336.32 3.56% 50.64 合计 2,583 -- -- 15,909.4 7,336.32 3.56% 50.64 衍生品投资资金来源 自营出口贸易下收汇业务。 涉诉情况（如适用） 不适用。 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2015年04月28日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 2015年05月20日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 一、风险分析 1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内 经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生 品交易产生不利影响，但在当前人民币波动较大的情况下，通过开展套期保值类 的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平； 2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约 的风险； 3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程 序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致 衍生品业务损失或丧失交易机会； 4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交 易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成 的交易损失。 二、风险控制措施 1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务， 严格控制金融衍生品的交易规模； 2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险； 3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责 任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职 业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操 作风险的发生； 4、依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制 及信息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰 的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端； 5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息 披露的真实性等方面进行监督检查。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 已锁定交割产品的公允价值变动损益的计算方法为：（锁定的结汇价格-报告期末 美元兑人民币中间价）x交割本金 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需 要，通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外 汇结算成本。公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的 会计政策及会计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。审议程序 合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金 额 贷款利 率 担保人或抵押 物 贷款对象资金用 途 四川九州光电子技术有限公司 否 400 6.00% 无 补充流动资金 深圳市九洲电器有限公司 否 2,900 6.00% 无 补充流动资金 四川九洲空管科技有限责任公司 否 22,057 5.35% 无 补充流动资金 合计 -- 25,357 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无。 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 不适用。 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) - 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) - 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 178,738.00 报告期投入募集资金总额 126,799.99 已累计投入募集资金总额 149,761.81 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 18,953 累计变更用途的募集资金总额比例 10.93% 募集资金总体使用情况说明 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《公司关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 年产200万 台（套）三 网融合终端 生产项目 是 14,750 8,417 213.49 7,225.21 85.84% *1 2014年10 月01日 5,338.03 是 否 三网融合核 心光器件研 发及产业化 项目 是 11,820 7,000 716.52 3,927.67 56.11% 2015年12 月31日 未完 工 否 三网融合技 术研究院建 设项目 是 9,500 1,700 12.98 1,251.07 73.59% *2 2014年09 月01日 是 否 补充流动资 金 否 11,500.86 11,500.86 0.00 11,500.86 100% 否 增资九州科 技收购成都 九州电子信 息系统股份 有限公司 79.14%的股 权项目 否 34,100 34,100 34,100 34,100 100% 1,700.02 否 收购四川九 洲空管科技 有限责任公 司70%的股 权项目 否 63,500 63,500 63,500 63,500 100% 4,033.6 否 收购206号 否 6,200 6,200 6,200 6,200 100% 否 厂房项目 补充流动资 金 否 25,400 22,057 22,057 22,057 100% 否 承诺投资项 目小计 -- 176,770.86 154,474.86 126,799.99 149,761.81 -- -- 11,071.65 -- -- 超募资金投向 合计 -- 176,770.86 154,474.86 126,799.99 149,761.81 -- -- 11,071.65 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 根据公司2015年5月25日第十届董事会2015年度第三次会议审议通过，公司将“三 网融合核心光器件研发及产业化项目“的建设期延长至2015年12月31日。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 适用 1、因变更募投项目节余募集资金18,953万元； 2、由于在项目实施过程中加强项目管理和费用控制，有效降低了项目设备采购支 出和工程建设支出，已完工的“年产 200 万台套三网融合终端生产项目募投项目” 结余920.94万元、“三网融合技术研究院项目”结余183.11万元。 尚未使用的募集资金用途及去向 2015年3月，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将因变更募投项 目节余的募集资金、已完工募投项目节余的募集资金、未支付的合同尾款及其募集 资金专户累计银行利息收入共计21,783.87万元永久性补充流动资金。相关募集资 金专户予以注销。未完工的建设项目募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 无。 *1：该项目已完工，报告期内已将项目节余资金920.94万元、未支付的合同尾款270.85万元永久性补充流动资金。 *2：该项目已完工，报告期内已将项目节余资金183.11万元、未支付的合同尾款265.82万元永久性补充流动资金。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《公司关于募集资金2015年半年度存放 与使用情况的专项报告》 2015年08月25日 《证券时报》、巨潮资讯网 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司类 型 所处行 业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 四川九 州电子 科技股 份有限 公司 子公司 电子设 备、制造 业 广播电视接收 设备及器材、 通讯传输设备 研发及制造； 广播电视工程 服务 409,647,647.00 1,692,632,296.98 886,519,101.10 354,556,220.58 7,383,430.55 12,597,368.47 深圳市 九洲电 器有限 公司 子公司 电子设 备、制造 业 广播电视接收 设备及器材、 通讯传输设备 研发及制造； 电子加工服务 320550000 650,748,670.50 485,178,032.64 139,015,222.62 -6,652,738.42 -4,010,611.60 深圳翔 成电子 科技有 限公司 子公司 电子设 备、制造 业 卫星接收一体 化下变频器、 影像传输设备 进料加工 18856500 65,043,989.48 22,948,923.75 48,210,538.44 -2,392,110.38 -2,266,431.10 四川九 洲空管 科技有 限责任 公司 子公司 研发、生 产、销售 电子产 品业 雷达、空中交 通管制系统、 通信设备、导 航系统、监视 系统及相关设 备器材的设 计、制造、安 装、销售、服 务。 150000000 963,569,339.33 339,798,319.07 225,614,279.10 46,452,245.76 40,335,951.38 成都九 洲电子 信息系 统股份 有限公 司 子公司 研发、生 产、销售 电子产 品业 主要从事智能 溯源、军事物 流信息化和智 能安防等物联 网业务的研 发、制造、销 售和服务。 81,000,000.00 467,478,897.60 195,889,205.22 91,037,247.35 13,946,621.77 13,652,288.31 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年5月19日召开2014年度股东大会，审议通过了公司2014年年度权益分派方案：以公司现有总股本511,403,323 股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税）。2015年6月11日，公司实施了上述权益分派方案。详见公司2015 年6月4日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015035）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015年01月14日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行推进情况，未提供资 料 2015年02月10日 公司 电话沟通 个人 个人投资2者 公司近期经营情况，未提供资料 2015年02月27日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司近期经营情况，未提供资料 2015年03月11日 公司 电话沟通 个人 个人投资者4人 公司非公开发行项目进展 2015年03月18日 公司 实地调研 机构 四川发展资产管理公 司 、四川富润企业重 组投资公司 公司业务发展情况及经营情况，未提 供资料。 2015年03月20日 公司 电话沟通 个人 个人投资者2人 公司非公开发行项目进展、近期经营 情况 2015年03月30日 公司 电话沟通 个人 个人投资者2人 公司非公开发行项目进展、近期经营 情况 2015年05月08日 公司 实地调研 机构 中银国际公司、中国 人寿资产管理、广发 基金、华融证券、中 海基金、华夏基金 公司生产经营、发展规划情况，未提 供资料。 2015年05月19日 公司 电话沟通 个人 个人投资者3人 公司生产经营、发展规划情况，未提 供资料。 2015年05月28日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营、发展规划情况，未提 供资料。 2015年06月16日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营、发展规划情况，未提 供资料。 2015年06月24日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营、发展规划情况，未提 供资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方或最 终控制 方 被收 购或 置入 资产 交易价格 （万元） 进展情况 对公司经营 的影响 对公司损益 的影响 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是 否 为 关 联 交 易 与交 易对 方的 关联 关系 披露 日期 披露索 引 四川九 洲电器 集团有 限责任 公司 九洲 空管 70% 的股 权 63,550.41 九洲空管 相关工商 变更工作 已于2015 年4月2日 收购事项将 导致九洲空 管、九洲信息 纳入合并范 围，可以通过 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 4,033.60万元 55.60% 是 控股 股东 2014 年05 月30 日 《证券 时报》、 巨潮资 讯网 全部完成 资源整合，发 挥协同效应， 实现优势互 补，提升公司 整体实力及 盈利能力 四川九 洲电器 集团有 限责任 公司、成 都九洲 迪飞科 技有限 责任公 司及其 他56名 非关联 股东 向九 州科 技增 资用 于收 购九 洲信 息 79.14%的 股权 34,101.2 九洲信息 已于2015 年4月10 日向九州 科技出具 了股权证 明书，九州 科技于 2015年4 月20日完 成工商变 更登记 同上 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 1,700.02万元 23.43% 是 控股 股东 及其 下属 子公 司 2014 年05 月30 日 《证券 时报》、 巨潮资 讯网 四川九 洲电器 集团有 限责任 公司 九洲 集团 206 号厂 房 6,290.71 所涉及的 房产产权 已于2015 年7月7日 全部完成 过户 作为九洲空 管生产经营 的主要场所， 以保证资产 的完整性与 独立性，交易 完成后将增 加公司固定 资产和无形 资产，给公司 带来物业租 金收入。 是 控股 股东 2014 年05 月30 日 《证券 时报》、 巨潮资 讯网 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √ 适用 □ 不适用 截止报告期末，公司完成非公开发行股票项目，募集资金用于收购四川九洲空管科技有限责任公司70%的股权、成都九 洲电子信息系统股份有限公司79.14%的股权。上述股权收购为同一控制下的企业合并，本报告期报表合并范围增加上述两家 公司。本次合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性等没有影响。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 四川九 洲电器 集团有 限责任 公司 母公司 采购产 品和接 受劳务 钣金件、 结构件、 模具及 劳务 市场价 格 247.46 247.46 11.98% 247.46 否 银行转 账支付 247.46 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 深圳市 福瑞祥 电器有 限公司 同一母 公司 采购产 品和接 受劳务 软件及 劳务 市场价 格 603.91 603.91 29.26% 603.91 否 银行转 账支付 603.91 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 四川福 润得数 码科技 有限责 任公司 同一母 公司 采购产 品 高频头 市场价 格 246.87 246.87 11.96% 246.87 否 银行转 账支付 246.87 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 深圳市 九洲蓉 胜科技 有限公 司 同一母 公司 采购产 品 线缆 市场价 格 224.91 224.91 10.90% 224.91 否 银行转 账支付 224.9 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 四川九 洲线缆 有限责 任公司 同一母 公司 采购产 品 连接线、 AV线 市场价 格 580.79 580.79 28.14% 580.79 否 银行转 账支付 580.79 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 四川九 洲光电 科技股 份有限 公司 同一母 公司 采购产 品 数码管、 二极管 市场价 格 61.36 61.36 2.97% 61.36 否 银行转 账支付 61.36 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 四川九 洲进出 口贸易 有限公 司 同一母 公司 采购产 品 固定资 产 市场价 格 59.21 59.21 2.87% 59.21 否 银行转 账支付 59.21 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 重庆九 洲星熠 导航设 备有限 公司(重 庆星熠 导航设 备有限 公司) 同一母 公司 采购产 品 原材料 市场价 格 2.66 2.66 0.13% 2.66 否 银行转 账支付 2.66 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 成都九 洲迪飞 科技有 限责任 公司 同一母 公司 采购产 品 原材料 市场价 格 36.58 36.58 1.77% 36.58 否 银行转 账支付 36.58 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 四川九 洲电器 集团有 限责任 公司 母公司 销售产 品和提 供劳务 数字终 端产品、 空管产 品及劳 务 市场价 格 16022.87 16022.87 98.25% 16022.87 否 银行转 账支付 16022.87 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 四川湖 山电器 有限责 任公司 同一母 公司 销售产 品 电子产 品 市场价 格 12.03 12.03 0.07% 12.03 否 银行转 账支付 12.03 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 库尔勒 同一母 提供劳 劳务 市场价 269.27 269.27 1.65% 269.27 否 银行转 269.27 2015年 《证 九洲千 城置业 有限责 任公司 公司 务 格 账支付 04月28 日 券时 报》、 巨潮 资讯 网 四川九 洲线缆 有限责 任公司 同一母 公司 销售产 品 机顶盒 等电子 产品零 星销售 市场价 格 3.20 3.2 0.02% 3.2 否 银行转 账支付 3.20 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 成都九 洲迪飞 科技有 限责任 公司 同一母 公司 销售产 品 电子产 品 市场价 格 0.17 0.17 0.00% 0.17 否 银行转 账支付 0.17 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 四川九 洲电器 集团有 限责任 公司 母公司 关联出 租 房租及 物管费 市场价 格 556.36 556.36 76.54% 556.36 否 银行转 账支付 556.36 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 深圳市 九洲光 电科技 有限公 司 同一母 公司 关联出 租 房租及 物管费 市场价 格 94.55 94.55 13.01% 94.55 否 银行转 账支付 94.55 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 四川福 润得数 码科技 有限责 任公司 同一母 公司 关联出 租 房租及 物管费 市场价 格 4.64 4.64 0.64% 4.64 否 银行转 账支付 4.64 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 九洲集 团(香 港)控股 有限公 司 同一母 公司 关联出 租 房租及 物管费 市场价 格 23.87 23.87 3.28% 23.87 否 银行转 账支付 23.87 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 成都迪 同一母 关联出 房租及 市场价 3.76 3.76 0.52% 3.76 否 银行转 3.76 2015年 《证 飞科技 有限责 任公司 公司 租 物管费 格 账支付 04月28 日 券时 报》、 巨潮 资讯 网 久和供 应链（深 圳）有限 公司 同一母 公司 关联出 租 房租及 物管费 市场价 格 5.79 5.79 0.80% 5.79 否 银行转 账支付 5.79 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 夏新科 技有限 责任公 司 同一母 公司 关联出 租 房租及 物管费 市场价 格 16.31 16.31 2.24% 16.31 否 银行转 账支付 16.31 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 四川福 润得数 码科技 有限责 任公司 同一母 公司 关联出 租 房租及 物管费 市场价 格 21.62 21.62 2.97% 21.62 否 银行转 账支付 21.62 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 四川九 洲电器 集团有 限责任 公司 母公司 关联承 租 房租及 物管费 市场价 格 271.83 271.83 67.66% 271.83 否 银行转 账支付 271.83 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 深圳市 九洲光 电子有 限公司 同一母 公司 关联承 租 房租及 物管费 市场价 格 129.91 129.91 32.34% 129.91 否 银行转 账支付 129.91 2015年 04月28 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 合计 -- -- 19,499.93 -- 19,499.93 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 公司严格按照2015年度公司预计关联交易执行，报告期实际发生的关联交易未超出预 计范围及金额。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万 元） 转让资 产的评 估价值 （万 元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联 交易 结算 方式 交易 损益 （万 元） 披露 日期 披露索 引 四川九洲 电器集团（未完）  |