[中报]康芝药业：2015年半年度报告
海南康芝药业股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人刘会良及会计机构负责人(会计主 管人员)张绍斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以300,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增5股。 公司半年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 被出具标准审计报告。 目 录 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5 第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 8 第四节 重要事项 ....................................................................................................... 25 第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 34 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 37 第七节 财务报告 ....................................................................................................... 38 第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 121 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 康芝药业 指 海南康芝药业股份有限公司 董事会、股东大会、监事会 指 海南康芝药业股份有限公司董事会、股东大会、监事会 《公司章程》 指 海南康芝药业股份有限公司章程 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 宏氏投资 指 海南宏氏投资有限公司 海南菖蒲 指 海南菖蒲医药技术有限公司 南海成长 指 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙） 创东方 指 深圳市创东方成长投资企业（有限合伙） 康芝营销 指 海南康芝药品营销有限公司 顺鑫祥云 指 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 沈阳康芝 指 沈阳康芝制药有限公司 天合制药 指 河北天合制药集团有限公司 河北康芝 指 河北康芝制药有限公司 元宁制药 指 广东元宁制药股份有限公司、广东元宁制药有限公司 康大营销 指 广东康大药品营销有限公司 康大制药 指 广东康大制药有限公司 康宏达投资 指 深圳市康宏达投资有限公司 天际营销 指 海南天际食品营销有限公司 天际食品 指 海南天际食品有限公司 憧越药业 指 广东憧越药业有限公司 国瑞堂 指 海南国瑞堂制药有限公司 报告期 指 2015年半年度 审计机构、中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 中药保护品种 指 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员会评审，国务院卫生行政 部门批准保护的中国境内生产制造的中药品种（包括中成药、天然药物的提取物及其 制剂和中药人工制成品），在保护期内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产。 《医保目录》 指 《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 OTC 指 非处方药，是经国家批准，消费者不需医生处方，按药品说明书即可自行判断、使用 的安全有效的药品。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 康芝药业 股票代码 300086 公司的中文名称 海南康芝药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 康芝药业 公司的外文名称（如有） HAINAN HONZ PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HONZ 公司的法定代表人 洪江游 注册地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 办公地址的邮政编码 570311 公司国际互联网网址 http://www.honz.com.cn 电子信箱 honz168@honz.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林德新 卢芳梅 联系地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 电话 0898-66812876 0898-66812876 传真 0898-66812876 0898-66812876 电子信箱 honz168@honz.com.cn honz168@honz.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 138,236,184.33 176,636,350.80 -21.74% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 18,748,648.47 22,459,254.63 -16.52% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 5,897,763.58 19,822,964.66 -70.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,398,278.71 53,754,362.85 -45.31% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.098 0.1792 -45.31% 基本每股收益（元/股） 0.0625 0.07 -10.71% 稀释每股收益（元/股） 0.0625 0.07 -10.71% 加权平均净资产收益率 1.07% 1.30% -0.23% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 0.34% 1.14% -0.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,944,543,034.52 1,927,174,757.51 0.90% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 1,764,866,516.08 1,746,117,867.61 1.07% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 5.8829 5.8204 1.07% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,088.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,402,680.66 详见"七、合并财务报表项目注 释-营业外收入"中的" 计入当 期损益的政府补助"明细 委托他人投资或管理资产的损益 14,680,730.87 为理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,213.94 减：所得税影响额 2,829,529.43 少数股东权益影响额（税后） 237,694.75 合计 12,850,884.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 （一）新产品、儿童药专用技术开发及其产业化风险 新药研发或儿童药专用技术开发投资大、周期长、对人员素质要求较高、风险较大；任何新产品研制和技术创新开发 成功后，都面临着产品产业化、市场化和经营规模化等问题；如果公司新药或儿童药专用技术不能适应不断变化的市场需求， 将加大公司的经营成本，对公司的盈利水平和未来发展产生不利的影响。 应对措施： 公司将进一步建立健全新产品开发和儿童药专用技术开发的体制机制，充分发挥专业技术人员和专家顾问团的作用， 加强对新药立项的论证和内部审批，并加强和国内外有实力的药品科研单位深度技术合作，同时在新产品的研发中，注重产 品长、中、短期结合，并结合市场需求积极推进已上市产品的二次开发。 （二）公司规模扩大带来的管理风险 随着公司实施并购后的子公司逐渐增加，公司的管理区域发生了较大的变化，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂， 如果公司在快速扩张过程中，不能妥善有效解决业务规模成长和经营模式转变带来的风险因素和管理问题，将对公司生产经 营造成一定的影响。 应对措施： 公司将根据发展战略规划和实际状况，持续优化集团化母子公司管控模式，强化内部协同，提高营运效率。同时，公 司将更加重视核心和高潜质管理人才的引进和培养，大力推行各项激励措施。 （三）超募资金投资项目的相关风险 截至本报告期末，公司尚有部分超募资金暂未做出使用安排。该部分超募资金将用于公司主营业务。虽然公司的超募 资金投资项目都将建立在充分尽职调查和可行性论证的基础上，但仍然存在着新品种市场竞争力突变、对新并购企业的整合 是否顺利、新并购或投资新建项目的经营效益能否及时达到预期目标等方面的不确定性和风险。 应对措施： 公司将在“把握时机、审慎决策、用好超募资金”的原则上，对拟投资项目进行更加深入的市场调研和并购尽职调查，严 格履行内部决策程序，将进一步提高内部控制水平，积极为新并购企业注入公司较先进的企业文化和管理理念，充分发挥资 源共享效应、规模扩张效应和整体协同效应，提高公司的持续盈利能力，促进公司又好又快发展。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 (1)报告期内，公司经营管理主要工作如下： 2015年上半年，公司管理层紧密围绕着年初制定的“充分利用资源，突破营销瓶颈；实施流程再造，提高运营效率， 推进管理水平，以提升公司竞争力”的2015年经营思路和主要经营计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。 报告期内，公司实现营业收入13824万元，比去年同期减少21.74%；实现营业利润2423万元，比去年同期减少11.87%； 利润总额为2547万元，比去年同期减少14.70%；归属于上市公司股东的净利润为1875万元，比去年同期减少16.52%。 1)市场营销方面 报告期内，公司通过优化营销管理模式，不断加强营销的创新能力。在产品推广上，公司进一步优化重点产品策划方 案，推动重点儿童药品种在龙头医院开发，调整优化代理商支持措施，策划并实施大型终端市场推广活动，提升康芝儿童药 的学术及品牌影响力，帮助代理商加快终端销售。 公司根据儿童大健康多元化发展战略，加快研究规划儿童健康产品的营销策略。2015年6月，广东康大药品营销有限公 司取得了《食品流通许可证》，为下一步康大营销销售各种儿童健康食品类产品打好基础。 报告期内，公司新增商标21个，目前共有商标186个。 报告期内，公司产品未出现新进入或者退出省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的情 形。 2）技术研发方面 报告期内，公司不断加强技术研发力量，加大研发投入，加强儿童药品开发力度。目前公司已顺利完成了“超临界流体 结晶制粒”及“药物粉体表征”两大技术平台的筹建及试车工作，加上 “口腔速溶膜剂”技术平台，康芝药业在科研能力上跨入 了世界领先水平，为公司打造国际级儿童药基地奠定了扎实的科研基础。 截止报告期末，公司已进入注册程序的项目共29项，其中，化学药品3.2类品种“芬敏肾素片”申报临床的药品注册申请 获得受理通知书。盐酸左西替利嗪颗粒在报告期内获得药品注册批件。2015年上半年，康芝药业共有7个产品获得 “药品再 注册批件”。 2015年7月，公司获得发明专利1项，目前公司拥有专利共23项，其中发明、实用新型专利11项，外观设计专利12项。 正在申请中的发明专利10项。 报告期内，沈阳康芝新版GMP认证工作有序推进，并于2015年2月获得新版GMP证书。 报告期内，康芝药业获得高新技术企业重新认定后，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。 3)投资方面 为了更好地服务于公司的战略发展规划，公司已在深圳成功设立产业投资子公司深圳市康宏达投资有限公司，其经营 范围为：投资生物医药、医疗器械、医疗服务领域（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、 投资咨询；经济信息咨询；受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资。 康宏达投资公司的成立可以使公司通过横向联合，整合行业内资源、做大投资主体和被投资主体规模，在更大范围内发 现和培育新的增长点，同时通过对业内不同领域、不同技术、不同产品、不同经营模式的中小项目投资，更好地识别和引导 公司正确的战略发展方向。 4）内部运营管理方面 报告期内，公司完成了内控手册及相关制度手册的出版，为进一步全面梳理各项规章制度，在评估其适用性和合规性 的基础上，公司对相应的规章、制度和流程逐步进行再次科学优化，以提高公司内部管理效能与效率及公司流程管理水平， 提升企业管理水平。 报告期内，公司内控部积极协调各内控建设责任单位，塑造品格、培养意识，创造良好的控制环境。落实各阶段工作 安排，稳步推进实施内控体系建设方案，强化内控执行基础，增加监督力量。设定关键指标、融入日常管理，建立风险汇报 机制并在内控环境营造、风险管理、日常监督方面等开展一系列工作，为内控体系的有效落地提供保证。 报告期内，公司持续营造开源节流的企业氛围，根据开源节流指导思想，公司下属各分子公司提出了2015年开源节流 行动项目和具体措施。 报告期内，公司康芝学院完成了首期干部培训，为各分子公司储备了优秀管理人才。 为倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干， 兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展，报告期内，公司实施 了员工持股计划，公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的核心骨干员工参与了此计划。 5）社会责任履行情况 为了解决好职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，发挥工会组织在推动保障和改善民生、维护职工队伍和企 业和谐稳定中的重要作用，在2015年春节期间，公司总部工会牵头组织开展以“心系职工情、温暖进万家”为主题的送温暖活 动，以体现公司“真诚、关爱、创新”的企业文化理念。 报告期内，康芝红脸蛋基金及个别代理商家庭到普宁林内小学、海南美蓝小学、广州至灵学校及贵州兴义地区分别开 展“爱心书屋”捐赠活动、再访留守儿童活动、关爱特殊儿童活动及关爱特殊儿童义卖活动。 公司2015年上半年荣获的主要荣誉明细 名称 认证机构/主办方 金立爽氨金黄敏颗粒儿童感冒药荣膺“2014-2015年度中国 药品零售市场最具魅力品牌” 南方医药经济研究所、21世纪药店报 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 138,236,184.33 176,636,350.80 -21.74% 营业成本 63,910,847.24 88,229,233.73 -27.56% 销售费用 20,262,651.87 22,421,348.10 -9.63% 管理费用 46,914,603.23 46,200,273.34 1.55% 财务费用 -5,775,275.94 -14,388,743.33 -59.86% 将银行存款转为现金管 理计入投资收益所致 所得税费用 7,834,982.55 8,123,765.43 -3.55% 研发投入 5,077,888.61 5,780,379.73 -12.15% 经营活动产生的现金流 量净额 29,398,278.71 53,754,362.85 -45.31% 本期经营现金流入同比 减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 3,182,450.26 -19,413,134.47 116.39% 银行理财收益和收回前 期处置固定资产款同比 增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 0.00 -28,000,000.00 100.00% 本期未支付现金分红所 致 现金及现金等价物净增 加额 32,580,728.97 6,341,228.38 413.79% 投资净现金增加及未现 金分红所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 年初至本报告期末，公司实现营业收入13824万元，比去年同期减少21.74%； 报告期内公司营业收入变动的主要原因系2015年上半年度营业收入同比有所下降，销售量同比也有所下降。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主要从事儿童用药的研发、生产和销售，公司目前拥有的儿童药品种，涵盖了我国当前儿童用药中销量最大的解热 镇痛类、感冒类、抗生素类、呼吸系统类、消化系统类和营养类等六大类的西药和中成药。公司已上市销售的儿童药已形成 较为完整的产品群，如儿童退热系列（布洛芬颗粒、小儿退热贴、小儿清解颗粒等），儿童感冒系列（氨金黄敏颗粒、小儿 氨酚黄那敏颗粒、小儿感冒颗粒、小儿咽扁颗粒、清喉咽合剂等），儿童腹泻与消化系列（鞣酸蛋白酵母散、鞣酸蛋白散、 健胃消食片、小儿厌食颗粒、小儿腹泻散、乳酸菌素颗粒、健儿乐颗粒等），儿童止咳化痰系列（止咳橘红颗粒、羧甲司坦 颗粒、复方桔梗枇杷糖浆、小儿止咳糖浆、小儿麻甘颗粒、小儿咳喘灵颗粒等），儿童抗感染类(头孢克洛颗粒、头孢克肟 分散片、罗红霉素颗粒、利巴韦林颗粒、热炎宁颗粒等)、营养补充类（小儿四维葡钙颗粒等）。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分产品或服务 医药行业 135,613,734.79 63,663,779.99 53.06% -22.33% -27.59% 3.41% 自产产品 107,431,841.07 46,838,022.91 56.40% -19.68% -25.11% 3.16% 代理产品 28,181,893.72 16,825,757.08 40.30% -31.02% -33.72% 2.43% 分产品 1.儿童退热系列 26,143,813.94 10,277,706.68 60.69% -54.79% -54.50% -0.25% 2.儿童感冒系列 15,130,628.66 6,003,282.07 60.32% -27.67% -35.36% 4.72% 3.儿童腹泻与消化系列 5,153,288.08 2,336,720.75 54.66% -46.00% -46.54% 0.46% 4.儿童止咳化痰系列 11,938,064.32 8,812,392.20 26.18% -42.29% -36.59% -6.63% 5.儿童抗感染类 6,437,207.44 4,757,827.47 26.09% -32.01% -33.29% 1.43% 6.儿童营养补充类 946,231.99 499,078.67 47.26% 13.00% -3.33% 8.91% 成人药 69,864,500.36 30,976,772.15 55.66% 26.27% 2.80% 10.13% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 年初至本报告期末，公司前五大供应商采购金额为2692.27万元，占采购总额的31.64%，与年初相比，前五大供应商采 购金额及占比未发生重大变化，前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 年初至本报告期末，公司前五大客户销售金额为2232.10万元，占销售总额的16.14%，与年初相比，前五大客户销售金 额及占比未发生重大变化，前五大客户的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 研发的药品名称 注册分类 申请分类 适应症 注册所处的阶段 进展情况 1 罗红霉素氨溴索片 化药3.2类 新药 抗感染药 申请生产批件 在审评 2 头孢地尼颗粒 化药6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 3 鞣酸蛋白酵母散 —— 补充申请 止泻药 申请补充批件 在审评 4 罗红霉素氨溴索颗粒 化药3.2类 新药 抗感染药 申请生产批件 在审评 5 羧甲司坦颗粒 化药6类 仿制 化痰药 申请生产批件 在审评 6 孟鲁司特钠咀嚼片 化药6类 仿制 抗哮喘药 申请生产批件 在审评 7 法罗培南钠胶囊 化药3.1类 新药 抗感染药 申请生产批件 在审评 8 氨金黄敏颗粒 化药6类 仿制 感冒药 申请生产批件 在审评 9 匹多莫德咀嚼片 化药5类 新药 免疫调节剂 申请生产批件 在审评 10 消旋卡多曲干混悬剂 化药5类 新药 止泻药 申请生产批件 在审评 11 右旋布洛芬颗粒 化药5类 复审 解热镇痛药 申请生产批件 在审评 12 鞣酸蛋白酵母咀嚼片 化药5类 新药 止泻药 申请生产批件 在审评 13 对乙酰氨基酚颗粒 化药6类 仿制 解热镇痛药 申请生产批件 在审评 14 法罗培南钠片 化药3.1类 新药 抗感染药 申请生产批件 在审评 15 头孢克肟颗粒 化药6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 16 对乙酰氨基酚滴剂 化药6类 仿制 解热镇痛药 申请生产批件 在审评 17 儿童氢溴酸右美沙芬膜 化药5类 新药 镇咳药 申请临床批件 在审评 18 蒙脱石散 化药6类 仿制 止泻药 申请生产批件 在审评 19 对乙酰氨基酚口服混悬液 化药6类 仿制 解热镇痛药 申请生产批件 在审评 20 尼美舒利颗粒 —— 补充申请 解热镇痛药 申请补充批件 获得临床批件，正 在进行临床试验 21 头孢丙烯干混悬剂 化药6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 22 氨金黄敏颗粒 —— 补充申请 感冒药 申请补充批件 在审评 23 布洛芬颗粒 —— 补充申请 解热镇痛药 申请补充批件 获得临床批件，正 在进行临床试验 24 布洛芬去氧肾上腺素片 化药3.2类 新药 感冒药 申请临床批件 在审评 25 利巴韦林颗粒 —— 补充申请 抗病毒药 申请补充批件 在审评 26 芬敏肾素片 化药3.2类 新药 感冒药 申请临床批件 在审评 27 尼美舒利缓释片 —— 补充申请 镇痛药 申请补充批件 在审评 28 布洛芬混悬滴剂 化药6类 仿制 解热镇痛药 申请生产批件 在审评 29 注册用头孢他啶他唑巴坦钠 —— 补充申请 抗感染药 申请补充批件 已受理 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动 趋势 （1）行业发展现状和变化趋势 近年来医药卫生体制改革的不断深化，使基本医疗保障体系日益健全，医疗保险覆盖率及医保补助标准不断提高，促进 了医药行业过去几年的快速发展。预计未来几年医药行业仍将保持较好的行业增长，但受财政投入增幅下降、医保控费等影 响，未来医药行业增长速度将有所放缓，据CFDA南方医药经济研究所预测，2015年我国药品终端市场将达到14,070亿元，同 比增长12.9%。 根据中国第6次人口普查结果显示，我国0～14岁儿童超过2.2亿，约占人口总数的16.6%。随着十八届三中全会对“单独 二孩”政策的放开，这个比例也将会随之增长。庞大的儿童人口比例为儿童药市场的持续稳定发展奠定了坚实的基础。另外， 随着新医改的稳步推进，国家不断加大医疗投入，基本医疗体系加快完善，居民的支付能力不断提高，加之家庭对儿童身体 健康越来越重视，儿童药市场也将因此而不断扩容。 近年来，中国部分区域受雾霾等恶劣天气的影响，空气质量明显下降。据世界卫生组织的资料说明,在全球环境污染引 发的各种疾病中,有40%的患病者都是5岁以下儿童。以空气污染为典型,由于儿童的身体正在快速成长,呼吸量按体重比要高 出成人50%,因此相比成年人更容易受到室外和室内空气污染的侵害。雾霾等恶劣天气导致的空气质量下降，增加了儿童健康 受影响的风险，导致儿童就诊率随之上升。旺盛的就诊需求直接催生儿童药市场总体的增长，2012年国内儿童用药（限药品 说明书中标明儿童使用用法用量的药品）市场规模达到486.9亿元，2005-2012年的复合增长率为11.7%，根据行业研究数据 预测，到2015年我国儿童用药市场规模预计可达千亿元，前景广阔。 一直以来，面对广阔的市场前景，中国的儿童药却存在着“缺医少药”的问题。主要体现在品种少、计量规格缺乏和 用药信息不全等方面。但目前这一情况已越来越受到重视。2013年3月卫生部出台的《国家基本药品目录》（2012年版）， 就已将可用于儿童的药品增加到近200种，约占总量的四成，其中儿童专用剂型、规格达70多个，虽然绝对数量仍然较少， 但相信今后会逐步改善。 2014年5月，国家卫生计生委、国家发展改革委等六部门联合发布了《关于保障儿童用药的若干意见》。该意见是近10 年来我国关于儿童用药的第一个综合性指导文件。文件中提出要加快儿童药申报审评、促进研发创制，加强政策扶持、保障 生产供应等六项意见。意见还明确指出：要对儿童药价格给予政策扶持，并优先支持儿童药生产企业开展产品升级、生产线 技术改造；鼓励开展儿童用药临床试验，加强儿童用药临床试验管理，推动临床试验平台建设和研究团队能力建设，提高受 试者参与度；探索建立新药申请时提供相关儿童临床试验数据及用药信息的制度。 2015年3月12日，国家卫生计委下发《关于成立国家卫生计生委儿童用药专家委员会的通知》，通知指出，为进一步 落实国家卫生计生委等6部门《关于保障儿童用药的若干意见》，充分发挥儿科专业学会的学术优势，完善儿童用药数据， 促进儿童用药安全科学合理使用，保障儿童基本用药需求，决定组建国家卫生计生委儿童用药专家委员会。该儿童用药专家 委员会的主要职责为：负责组织相关专家总结儿科临床用药经验及安全用药数据，形成行业共识，推动建立科学规范的儿童 用药指南，对部分已临床使用多年但药品说明书缺乏儿童用药数据的药品进行组织论证、补充完善儿童用药数据，对保障儿 童用药工作提出建议，开展相关具体指导实施工作。 这些政策都是儿童药企业发展的利好春风。未来，相信国家会进一步的完善儿童药各相关配套政策和措施。 所以，市场对儿童药需求量的不断上升和相关政策红利的陆续出台，将为儿童药行业的稳定持续发展提供有力保障。 （2）公司行业市场地位 公司致力于儿童健康事业，坚持做百姓放心药、安全药，并始终以科技为动力，以制度为保障，以市场为导向，充分 利用公司市场优势和人才优势，利用已兼并收购企业的产品，做大做强企业；在形成完整的儿童药产品群之后，公司将通过 兼并收购、与国内外先进儿童药生产企业和科研单位合作等方式，向与儿童健康有关的保健品、医疗器械等领域扩张，从而 实现儿童大健康产业的构想。 公司将一如既往的秉承“诚善行药、福泽人类”的宗旨，传承和发扬“天道酬勤”的企业精神，凝聚全体康芝人的智 慧，全力打造国内儿童药的品类品牌，力争使公司成为中国儿童健康事业领头羊企业。 目前，公司已拥有儿童药品种近30种，公司的儿童药系列产品基本涵盖了主要儿童常见疾病类型。根据儿童用药要求 口感好、顺应性强的特点，公司在技术上始终坚持有针对性的研发，不断提高公司在掩味技术、膜剂技术、制粒技术等的研 发水平。目前公司已顺利完成了“超临界流体结晶制粒”及“药物粉体表征”两大技术平台的筹建及试车工作，加上 “口 腔速溶膜剂”技术平台，康芝药业在科研能力上跨入了世界领先水平，为公司打造国际级儿童药基地奠定了扎实的科研基础， 也能确保公司儿童药产品的口感和其他技术指标在同类产品中保持优势。 目前国家正在积极鼓励儿童用药的研发、生产和使用，公司将充分利用国家有关部门对儿童药物注册申请审评、定价 和招标采购等相应支持和引导政策，以及儿童专用药品优先纳入国家重大新药创制计划的扶持政策，利用公司目前具有世界 最先进的技术研究平台，在儿童药新药研发和完善销售价格体系等方面寻求更进一步的突破和发展。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 2015年上半年，公司管理层紧密围绕着年初制定的2015年“充分利用资源，突破营销瓶颈；实施流程再造，提高运营效 率，推进管理水平，以提升公司竞争力”的经营思路和主要经营计划，贯彻董事会的战略部署，积极有序地开展各项工作， 努力提升公司的盈力水平。具体执行情况参见本报告本节“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情况”。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 （1）行业竞争加剧的风险 公司所处的医药行业尤其是儿童药市场前景广阔，在国家不断出台有利扶持政策和市场需求不断扩大的大背景下，未 来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈的市场竞争。公司虽然在儿童专用药市场具有一定的专用技术、品牌、 企业规模等综合先导优势。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术研发、营销模式、成本管控、品牌等方面 持续保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。 应对措施：公司将持续在技术研发、营销模式、成本管控、品牌等方面不断创新，以持续保持优势。 （2）行业平均利润率下降的风险 随着医改持续深入推进，在新版基本药物目录、全国医保目录、县级公立医院改革等政策的影响下，医药行业的平均 利润率下降。国家有关部门对药品零售价格的控制和调整将使公司产品面临一定的降价压力和风险。 应对措施：公司将结合企业实际，做好资金管理、预算管理和成本控制管理工作，积极研判市场变化，并通过集团化 采购降低原辅料、包材等成本，在集团系统内通过开展开源节流行动项目和相关的具体措施，以降低采购及公司运营等方面 成本。 （3）国家对医药行业监管日趋严格带来的风险 国家对医药行业日趋严格的审批和质量标准方面的管控，虽然有利于医药行业的长远可持续发展，但也极大地提高了 医药企业的运营成本；药品审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也导致新药研发周期加长，不确定因素加大。 应对措施：公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。 （4）新产品、儿童药专用技术开发及其产业化风险 新药研发或儿童药专用技术开发投资大、周期长、对人员素质要求较高、风险较大；任何新产品研制和技术创新开发 成功后，都面临着产品产业化、市场化和经营规模化等问题；如果公司新药或儿童药专用技术不能适应不断变化的市场需求， 将加大公司的经营成本，对公司的盈利水平和未来发展产生不利的影响。 应对措施：公司将进一步建立健全新产品开发和儿童药专用技术开发的体制机制，充分发挥专业技术人员和专家顾问 团的作用，加强对新药立项的论证和内部审批，并加强和国内外有实力的药品科研单位深度技术合作，同时在新产品的研发 中，注重产品长、中、短期结合，并结合市场需求积极推进已上市产品的二次开发。 （5）公司规模扩大带来的管理风险 随着公司实施并购后的子公司逐渐增加，公司的管理区域发生了较大的变化，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂， 如果公司在快速扩张过程中，不能妥善有效解决业务规模成长和经营模式转变带来的风险因素和管理问题，将对公司生产经 营造成一定的影响。 应对措施：公司将根据发展战略规划和实际状况，持续优化集团化母子公司管控模式，强化内部协同，提高营运效率。 同时，公司将更加重视核心和高潜质管理人才的引进和培养，大力推行各项激励措施。 （6）超募资金投资项目的相关风险 截至本报告期末，公司尚有部分超募资金暂未做出使用安排。该部分超募资金将用于公司主营业务。虽然公司的超募 资金投资项目都将建立在充分尽职调查和可行性论证的基础上，但仍然存在着新品种市场竞争力突变、对新并购企业的整合 是否顺利、新并购或投资新建项目的经营效益能否及时达到预期目标等方面的不确定性和风险。 应对措施：公司将在“把握时机、审慎决策、用好超募资金”的原则上，对拟投资项目进行更加深入的市场调研和并 购尽职调查，严格履行内部决策程序，将进一步提高内部控制水平，积极为新并购企业注入公司较先进的企业文化和管理理 念，充分发挥资源共享效应、规模扩张效应和整体协同效应，提高公司的持续盈利能力，促进公司又好又快发展。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 144,879.77 报告期投入募集资金总额 3,509.15 已累计投入募集资金总额 71,874.29 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 儿童药生产基地建设 项目 否 24,525.29 24,525.29 155.28 24,267.04 98.95% 2010年 09月30 日 1,635.23 13,286.85 否 否 营销网络建设项目 否 3,025 3,025 921.27 30.46% 2016年 12月31 日 否 药品研发中心建设项 目 否 3,838.71 3,838.71 28.98 2,443.59 63.66% 2013年 12月31 日 否 承诺投资项目小计 -- 31,389 31,389 184.26 27,631.9 -- -- 1,635.23 13,286.85 -- -- 超募资金投向 对北京顺鑫祥云药业 有限责任公司进行增 资 否 9,264.64 9,264.64 9,264.64 100.00% 2011年 12月31 日 -115.88 -764.62 否 否 对河北康芝进行投资 否 8,000 4,270 4,270 100.00% 2012年 12月31 日 -502.24 -3,480.74 否 否 对沈阳康芝进行投资 否 18,000 18,000 18,000 100.00% 2011年 09月30 日 77.94 -1,791.21 否 否 使用超募资金购置固 定资产 否 5,391.09 5,391.09 5,382.16 99.83% 2012年 12月31 日 否 独家受让1类新药" 注射用头孢他啶他唑 巴坦钠(3:1)技术 否 7,800 800 424.89 684.59 85.57% 2013年 03月31 日 否 收购广东元宁制药并 增资 否 4,841 4,841 1,100 4,841 100.00% 2014年 09月01 日 -242.45 -366.04 否 否 购买治疗"手足口病" 专利技术及后续研发 否 6,800 6,800 1,800 1,800 26.47% 2018年 01月01 日 否 投资建设康芝工业园 项目（一期） 否 22,000 22,000 2016年 12月31 日 否 超募资金投向小计 -- 82,096.73 71,366.73 3,324.89 44,242.39 -- -- -782.63 -6.402.61 -- -- 合计 -- 113,485.73 102,755.73 3,509.15 71,874.29 -- -- 852.60 6,884.24 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 根据深圳证券交易所创业板公司管理部于2014年2月18日下发的《关于在定期报告中填报募集资金使 用情况的相关要求》中的相关规定，各项目实现的效益，公司以股份公司及其各子公司单体报表当期净利润 与募集资金投资获得的持股比例的乘积进行填列。 1、儿童药生产基地固体制剂车间,头孢粉针车间已通过GMP认证，2010年10月份固体制剂车间已经投 产；2013年年底，二期工程建设的2栋综合厂房及员工配套宿舍均通过竣工验收，后续还将投入建设相关配 套设施。儿童药生产基地建设项目整体收益目前暂未达预期的主要原因为：公司上市后，随着公司调整营销 战略，推行“品类营销”策略，分散单一主导产品的风险，做大做强儿童药产品群；但由于新产品的市场推广 达到良好成效，仍需一定的培育时间，致使已投产的固体制剂车间尚未达产，生产批量偏小，单位成本偏高。 公司将持续通过加大市场推广、引进新品种等方式提高产能利用率，以达募投项目预期效益。 2、2013年10月9日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更募集资金投向（营销网络 项目）暨并购广东憧越药业有限公司的议案》，2013年10月25日，公司2013年第二次临时股东大会审议 通过了该议案。营销网络建设项目延迟至2016年12月31日完成。 3、河北康芝在并购后2012年度主要进行了GMP认证改造及经营正常化的恢复工作，2012年11月19 日河北康芝获得了河北省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》（证书编号：HE20120037）和《药品 GMP认证审批件》（编号：<冀>药认字2012046）。2013年第二季度，河北康芝正式开始生产运营，由于 GMP认证通过后，生产尚处于小批量生产阶段，销售渠道及市场开拓尚在进行中，加上摊销生产批件等评估 增值，致使本报告期效益未达预期。 4、沈阳康芝项目已按计划正常投产3年，因摊销生产批件等评估增值、销售渠道整合等原因，致使本 报告期未达到预期效益。 5、公司自2011年3月份控股北京祥云后，对其产品的销售渠道拓展未达预期，加之本年度北京祥云进 行技改导致收入减少从而导致效益未达预期。 6、独家受让1类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)”技术项目是依托儿童药生产基地建设项目主体- 海南康芝药业股份有限公司实施的，所以此项目实现的效益反映在儿童药生产基地建设项目实现的效益中。 7、广东元宁项目由于是2014年度新收购项目，目前公司对广东元宁产品销售渠道的整合还在进行中， 导致本年度效益未达预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本公司募集资金总额为144,879.77万元，其中超募资金为113,490.77万元，使用超募资金主要投资项目 进展情况： 1、2010年12月9日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其 他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，决定使用部分超募资金人民币92,646,400.00元对北京顺鑫 祥云药业有限责任公司进行增资，本次增资完成后，公司将持有祥云药业51%的股权，成为其控股股东，2010 年12月27日，公司第三次临时股东大会决议通过此方案。2011年3月1日，北京市顺义区人民政府国有资 产监督管理委员会“顺国资复［2011］4号”文件同意上述增资事项。2011年3月8日，公司对北京祥云药业 增资方案已顺利实施。北京顺鑫祥云药业有限责任公司在收到公司增资款9,264.64万元和另一股东北京顺鑫 农业发展集团有限公司增资款4,021.00万元共计13,285.64万元后，将其中5,405.00万元用于偿还北京顺鑫 农业发展集团有限公司、北京顺鑫牵手有限责任公司借款，2011年3月-2012年9月用增资款支付设备更新 改造及房屋改造款共计945.75万元。2012年11月，北京顺鑫祥云药业有限责任公司与公司、海通证券及中 国银行股份有限公司北京顺义汽车城支行签订了《募集资金四方监管协议》，将剩余募集资金连同增资款产 生的利息收益共计7,411.28万元存入募集资金专户进行管理。公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等有关规定履行必要的审批程序后方可使用该募集资金专项账户中的资金。 2013年1月18日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司祥云药业项目超募资金 增资款使用的议案》，同意北京顺鑫祥云药业有限责任公司使用存于募集资金专户中的540.58万元用于其专 项设备改造、鞣酸蛋白制剂车间GMP认证改造计划及化验室装修和设备购进、公司配电增容工程。2013年 11月28日，公司第二届董事会第三十二次会议审计通过了《关于控股子公司祥云药业项目超募资金增资款 使用的议案》，同意北京顺鑫祥云药业有限责任公司使用存于募集资金专户中的1,132.08万元用于生产车间、 生产设备等相关设备进行更新改造。截止至2015年6月30日，北京顺鑫祥云药业有限责任公司募集资金专 户及现金管理账户余额为6,619.86万元。 2、2011年6月13日经第二届董事会第四次会议审议通过《关于竞购河北天合制药集团有限公司整体资 产的议案》及《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》，公司使用超募资金8,000.00万元竞购河北天合 制药集团有限公司整体资产及设立全资子公司承接其资产项目。2011年11月10日公司第二届董事会第十二 次会议审议通过《关于受让河北天合制药集团100%股权及相关事项的议案》，同意公司以已使用超募资金 付给天合制药的竞得款项人民币2100万元及已为天合制药的对外债务所偿付的人民币700万元共计人民币 2800万元为对价款受让张建民持有的天合制药100%的股权，并不再向张建民支付任何费用。同时，同意公 司使用超募资金1470万对股权转让后的河北天合制药进行增资。2011年度，公司支付超募资金2,800.00万 元，股权变更手续已办理完毕。2012年12月11日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于对全资子公司实施增资及其资金使用安排的议案》，同意公司使用超募资金1,470万元对河北康芝进行增 资，并拟使用该增资款偿还康芝药业前期已投入该项目的自有资金1,319.23万元，增资余款150.77万元将存 于河北康芝设立的募集资金专项账户中。2013年1月底，公司支付超募资金1,470万元对河北康芝进行增资， 德信联合会计师事务所已出具验资报告（曲周德信验字[2013]第062号），3月28日，河北康芝同时开立了 募集资金专户，并于3月28日与海南康芝、平安银行、海通证券签订了《募集资金四方监管协议》，签订 当日专户余额为150.77万元。2014年9月，河北康芝募集专户资金已使用完毕，该募集资金账户已做销户 处理。 3、2011年6月28日，经康芝药业董事会谨慎研究，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《公司以 超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司100%股权的议案》。公司计划使用超募资金16,000.00万 元收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司(以下简称“沈阳康芝”）100%股权，同时使用超募资金2,000万元 向沈阳康芝进行增资，以用于补充沈阳康芝未来运作所需的营运资金及对其部分生产设备更新改造，上述事 项合计计划使用超募资金18,000.00万元。截止本报告期末已使用募集资金支付股权转让款金额16,000.00万 元，使用募集资金2,000万元进行增资，相关工商变更手续已办理完毕，项目已按计划顺利投产。 4、公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金购置固定资产的议案》。同意公司使用 4,941.09万元的超募资金，购买位于广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼第26层01-21房、建筑面积 为2,477.36平方米的整层写字楼，以解决目前公司办公场所严重不足的问题。2011年10月23日召开的第二 届董事会第十一次会议通过了《关于使用超募资金对购置固定资产项目追加投入的议案》，同意使用超募资 金450万追加投资购置固定资产项目。2012年度已使用募集资金支付交易金额4,941.09万元，另支付交易税 费148.24万元，相关产权过户手续已办理完毕。截止至本期期末，合计使用超募资金5,382.16万元。 5、2011年9月6日第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金独家受让1类新药“注射 用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）”技术的议案》。同意公司使用超募资金7300万元独家受让1类新药“注射用 头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）”技术及使用超募资金500万元用于本产品的后续生产所需资金投入。2012年 5月30日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于改用公司自有资金支付独家受让1类新药技术 项目第一期拟付款的议案》。因此，公司实施上述1类新药技术项目将变更为使用公司自有资金7000万元、 超募资金300万元共计7300万元独家受让1类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）”技术及使用超募资 金500万元用于本产品的后续生产所需资金投入。获得公司授权后，公司董事长已经与出让方签订了《新药 技术转让合同书》。《新药技术转让合同书》中的两个注册商标“康瑞欣”（注册号：3134567）、注册商标“瑞 利欣”（注册号：3320975）已转让至公司名下。2013年1月9日，该药品的专利实施被许可人已变更为公司， 并已在专利登记部门进行了备案。之后，公司收到国家食品药品监督管理局下发的《药品补充申请批件》（批 件号：2013B00620,2013B00621）后获知：国家食品药品监督管理局经审查，已同意将“注射用头孢他啶他唑 巴坦钠（3:1）【含1.2g和2.4g两个规格】由国瑞堂制药转让给公司，并发给公司该品种的药品批准文号（国 药准字H20130018及国药准字H20130019），同时撤销国瑞堂制药该品种的药品批准文号（国药准字 H20100036及国药准字H20100037），本品《新药证书》已按照【新药技术转让】程序转让给公司。截止本 报告期末，本项目使用超募资金300万元支付技术转让费、384.59万元购买后续生产所需原材料。 6、2014年8月16日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金收购广东元宁制药股 份有限公司100%股权并增资的议案》，同意公司在本项目中使用超募资金人民币3841万元收购元宁制药 100%股权，在完成股权收购后，同意公司使用超募资金1000万元对元宁制药进行增资。截止本报告期末， 本项目合计使用超募资金4,841万元,工商变更已办理完毕。 7、2015年1月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金购买一项治疗“手 足口病”专利技术并继续研发的议案》，同意公司使用超募资金人民币1800万元用于购买中国科学院上海巴 斯德研究所一项“治疗病毒疾病的成分和方法”专利技术的全球专利申请权、专利所有权，使用超募资金人民 币5000万元用于该项目的后续研究开发。截止本报告期末本项目合计使用超募资金1800万元。 8、2015年2月13日，公司第三届董事会第十二次会议审计通过《关于使用超募资金投资建设康芝工业 园项目（一期）的议案》，同意公司使用超募资金2.2亿元对全资子公司广东康大制药有限公司进行注资， 实施投资建设康芝工业园项目（一期），变更康大制药注册资本5000万元原定“以自有资金出资”为“超募资 金出资”。截止本报告期末超募资金未使用。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 本公司自有资金预先投入募集资金投资项目合计金额107,906,180.00元，已经中审国际会计师事务所中 审国际 鉴字【2010】第01020106 号鉴证；根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见同意并发布了编号为： 2010-003号公告,以自有资金预先投入募集资金投资项目--儿童药生产基地建设项目投资金额107,906,180.00 元，已全额以募集资金置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 海口农村商 业银行股份 有限公司营 业部 否 保本单 期 3,000 2014年12 月17日 2015年01 月15日 货币 3,000 是 10.11 兴业银行海 口分行 否 保本单 期 3,000 2014年12 月24日 2015年01 月23日 货币 3,000 是 16.03 平安银行海 口海甸支行 否 非保本 单期 500 2014年12 月29日 2015年01 月28日 货币 500 是 2.67 平安银行海 口海甸支行 否 非保本 单期 1,500 2014年12 月29日 2015年01 月28日 货币 1,500 是 8.01 平安银行海 口海甸支行 否 单期非 保本7天 3,000 2015年01 月22日 2015年01 月29日 货币 3,000 是 2.7 东莞证券 否 单期 3,000 2015年01 月26日 2015年04 月27日 货币 3,000 是 48.62 平安银行海 口海甸支行 否 保本7天 滚动 500 2015年01 月29日 2015年02 月05日 货币 500 是 0.36 平安银行海 口海甸支行 否 非保本 单期 1,500 2015年01 月30日 2015年03 月02日 货币 1,500 是 6.62 东莞证券 否 单期 3,000 2015年02 月04日 2015年06 月02日 货币 3,000 是 63.04 平安银行海 口海甸支行 否 单期保 本 5,500 2015年02 月13日 2015年05 月14日 货币 5,500 是 67.81 平安银行海 口海甸支行 否 保本单 期 1,000 2015年02 月13日 2015年05 月14日 货币 1,000 是 12.33 平安银行海 口海甸支行 否 保本7天 滚动 500 2015年02 月16日 2015年07 月06日 货币 是 6.93 平安银行海 口海甸支行 否 非保本 单期 1,500 2015年03 月03日 2015年06 月01日 货币 1,500 是 19.97 平安银行海 口海甸支行 否 单期保 本 22,000 2015年02 月16日 2015年03 月02日 货币 22,000 是 35.02 工商银行海 口金盘支行 否 单期保 本 1,800 2015年02 月17日 2015年05 月18日 货币 1,800 是 17.53 工商银行海 口金盘支行 否 单期保 本 2,500 2015年03 月02日 2015年04 月08日 货币 2,500 是 10.07 工商银行海 口金盘支行 否 单期保 本 500 2015年03 月03日 2015年04 月08日 货币 500 是 2.01 平安银行海 口海甸支行 否 滚动保 本 2,000 2015年03 月02日 2015年06 月01日 货币 2,000 是 21.69 广发银行猎 德支行 否 单期保 本 16,000 2015年03 月03日 2015年06 月01日 货币 16,000 是 205.15 广发银行猎 德支行 否 单期保 本 6,000 2015年03 月03日 2015年04 月03日 货币 6,000 是 21.4 海口农村商 业银行股份 有限公司营 业部 否 单期保 本 30,000 2015年03 月04日 2015年06 月01日 货币 30,000 是 402.33 平安银行海 口海甸支行 否 单期保 本 1,200 2015年03 月19日 2015年06 月19日 货币 1,200 是 14.97 交通银行北 京顺义支行 否 单期保 本 5,500 2015年03 月20日 2015年06 月19日 货币 5,500 是 71.3 工商银行海 口金盘支行 否 单期保 本 3,000 2015年03 月24日 2015年06 月25日 货币 3,000 是 34.4 工商银行海 口金盘支行 否 单期保 本 300 2015年03 月27日 2015年06 月30日 货币 300 是 3.37 海口农村商 业银行股份 有限公司营 业部 否 单期保 本 500 2015年04 月01日 2015年06 月30日 货币 500 是 6.41 广发银行猎 德支行 否 单期保 本 3,000 2015年04 月07日 2015年04 月21日 货币 3,000 是 4.6 广发银行猎 德支行 否 单期保 本7天 3,000 2015年04 月09日 2015年04 月16日 货币 3,000 是 2.07 交通银行海 口南海支行 否 单期保 本 3,000 2015年04 月10日 2015年07 月09日 货币 是 35.05 交通银行海 口南海支行 否 单期保 本日增 利6天 3,000 2015年04 月17日 2015年04 月22日 货币 3,000 是 0.86 交通银行海 口南海支行 否 单期保 本 6,000 2015年04 月23日 2015年07 月22日 货币 是 58.98 东莞证券 否 保本单（未完）  |