[中报]仪电电子：2015年半年度报告
公司代码：600602 公司简称：仪电电子 900901 仪电B股 上海仪电电子股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 刘家雄 、主管会计工作负责人 翁峻青 及会计机构负责人（会计主管人员） 肖 敏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 17 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 20 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................97 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上交所 指 上海证券交易所 仪电控股 指 上海仪电控股（集团）公司 仪电电子集团 指 上海仪电电子（集团）有限公司 仪电电子、公司或本公司 指 上海仪电电子股份有限公司 杭州智诺 指 杭州智诺英特科技有限公司 鑫森电子 指 上海鑫森电子科技发展有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海仪电电子股份有限公司 公司的中文简称 仪电电子 公司的外文名称 INESA Electron Co., Ltd. 公司的法定代表人 刘家雄 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杏兴 胡慧洁 联系地址 上海市田林路168号4楼 上海市田林路168号4楼 电话 62980202 34695838或34695939 传真 62982121 62982121 电子信箱 stock@inesa-e.com stock@inesa-e.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼 公司注册地址的邮政编码 201204 公司办公地址 上海市田林路168号4-5楼 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 www.inesa-e.com 电子信箱 webmaster@inesa-e.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《香港商报》《大公报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 仪电电子 600602 广电电子 B股 上海证券交易所 仪电B股 900901 上电B股 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2012年6月10日 注册登记地点 上海市 企业法人营业执照注册号 310000400047851（市局） 税务登记号码 310115607200236 组织机构代码 60720023-6 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 490,565,973.21 479,616,670.78 2.28 归属于上市公司股东的净利润 36,041,712.12 43,931,516.52 -17.96 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -5,087,707.62 -5,685,437.27 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -187,634,086.06 -110,095,667.52 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,638,065,863.85 2,619,160,682.47 0.72 总资产 3,134,544,516.97 3,224,963,915.84 -2.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0307 0.0375 -18.13 稀释每股收益（元／股） 0.0307 0.0375 -18.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0043 -0.0048 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.37 1.74 减少0.37个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.19 -0.23 不适用 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 218,096.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,373,574.98 委托他人投资或管理资产的损益 18,072,804.57 理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 22,861,999.52 股票收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 265,674.68 少数股东权益影响额 -1,112,699.33 所得税影响额 -2,550,031.02 合计 41,129,419.74 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司按照全年经营工作计划，明确公司发展方向和业务定位，加快科技创新和转 型，培育和发展智能安防业务，促进企业提质增效和资源整合等方面有序推进工作。2015年上半 年，公司共实现营业收入490,565,973.21，同比上升2.28%；归属于上市公司股东的净利润 36,041,712.12元，同比下降17.96%。 报告期内，公司加快智能安防业务发展步伐。首先加强产品研发。建立了基于互联网的云视 频平台，实现与亚马逊云、百度云等云存储的对接；基于进一步完善金融安防，发布了背照式ATM 智能监控设备；采用高性能的IPC和一系列智能图像分析算法，研制了基于视频识别技术的智能 化出入口控制系统及核心产品；初步建立了存储产品系列，研制了多款高性能、高清晰的存储产 品。同时，积极参与重点项目建设，参与全国多省市智慧金融建设，上半年中标的新项目有13 项，所提供的分析设备在湖北、内蒙、湖南等区域具有覆盖优势。上半年重点推进了内蒙阿拉善 平安城市建设项目，目前项目的主体任务已经完成，正在筹备项目整体验收工作，公司还与虹口 区教育局签署了建设智慧城市战略合作协议。积极寻求与全球行业领先企业开展基于智慧城市方 案的战略合作，公司和日本松下株式会社举行战略合作，成立智慧城市联合实验室，并在此基础 上把双方的交流合作逐步引向深入，适时在资本、技术、产品等方面展开更广泛的合资合作。 报告期内，公司围绕激光电视产品设计和研发，着力提升产品品质。同时在产品质量管理体 系、供应链管理、产品市场推广等方面加大了工作力度。年初对渠道布局和终端管理进行了调整， 建立了渠道代理商制和九大区域服务点，完成了40余家线下体验店和250多家销售店建设，以及 京东、天猫等网络渠道开发。 因公司筹划重大事项，经申请，公司股票于2015年4月14日起开始停牌。并于2015年4 月28日起进入重大资产重组程序。公司于2015年7月23日召开九届十次董事会会议，审议通过 《上海仪电电子股份有限公司资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案。 详见公司于2015年7月24日披露的《九届十次董事会会议决议公告》及《上海仪电电子股 份有限公司资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 490,565,973.21 479,616,670.78 2.28 营业成本 415,245,354.43 396,106,883.28 4.83 销售费用 27,780,543.36 12,686,881.46 118.97 管理费用 85,527,402.85 105,972,152.79 -19.29 财务费用 -10,161,551.11 -2,625,756.60 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -187,634,086.06 -110,095,667.52 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -40,272,282.72 604,391,215.21 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -33,834,407.62 19,916,870.32 不适用 研发支出 29,957,966.21 31,667,726.83 -5.40 营业外收入 18,598,226.70 70,246,681.53 -73.52 所得税费用 3,001,707.61 1,814,523.57 65.43 资产减值损失 105,911.28 448,984.61 -76.41 销售费用变动原因说明:公司上年新增三家子公司，致使合并范围变动； 管理费用变动原因说明:公司上年新增三家子公司，致使合并范围变动； 财务费用变动原因说明:公司本年银行存款增加导致利息收入上升； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上年新增三家子公司，致使合并范围变动； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上年收到参股子公司上海松下等离子显示器有 限公司清算资金； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司吸收投资以及银行借款减少； 营业外收入变动原因说明:上年收到松下等离子的清算补偿款； 所得税费用变动原因说明:公司子公司本期利润总额增加。 资产减值损失变动原因说明:超账期的应收款回笼。 (1) 经营计划进展说明 根据公司年度经营计划，2015年公司加大了智能安防业务产业链的建设和整合，初步形成智 能安防业务技术研发、产品生产和系统集成的产业链体系，业务规模与去年同期相比持续上升。 上半年基本完成电子制造业务的业务、组织机构和人员的整合，通过减员增效等方式改善业务运 营质量，超短焦智能显示终端核心技术的研发上完成了一二代产品的技术攻关，产品已投放市场 实现销售。智慧校园业务上半年业务规模取得显著增长。特殊电子业务将维持稳定增长。针对政 策变化积极推进对浦东金穗路1398号金桥园区地块的重新规划和建设进程，以盘活公司存量资 产，提高公司经济运行质量。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 工业 310,472,033.41 253,254,248.15 18.43 -27.67 -29.81 增加2.49个百分点 商业 84,771,868.73 81,166,571.33 4.25 394.07 699.61 减少36.59个百分点 物业管理 10,103,105.77 8,714,257.89 13.75 -20.19 -46.39 增加42.16个百分点 工程施工业 87,461,037.67 77,259,634.79 11.66 不适用 不适用 不适用 公司内各业务 分部相互抵消 9,939,585.31 9,939,585.31 合计 482,868,460.27 410,455,126.85 15.00 5.42 6.28 减少0.68个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 电子器件业务 24,407,944.79 18,424,030.97 24.52 25.84 -5.73 增加25.28个百分点 工程施工业 87,461,037.67 77,259,634.79 11.66 不适用 不适用 不适用 商品贸易业务 84,771,868.73 81,166,571.33 4.25 394.07 699.61 减少36.59个百分点 雷达业务 65,727,983.40 31,710,049.32 51.76 1.80 21.64 减少7.86个百分点 LED显示屏业 务 121,353,612.68 117,321,179.46 3.32 -30.77 -29.24 减少2.10个百分点 加工类业务 69,005,705.77 65,159,685.07 5.57 -45.79 -43.47 减少3.88个百分点 智能产品 29,976,786.77 20,639,303.33 31.15 -29.78 -39.59 增加11.17个百分点 其他 10,103,105.77 8,714,257.89 13.75 -20.19 -46.39 增加42.16个百分点 公司内各业务 分部相互抵销 -9,939,585.31 -9,939,585.31 合计 482,868,460.27 410,455,126.85 15.00 5.42 6.28 减少0.68个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 438,866,022.71 12.08 境外 53,942,022.87 -20.08 公司内各业务分部相互抵销 -9,939,585.31 合计 482,868,460.27 5.42 (三) 核心竞争力分析 公司是以技术创新为核心竞争力的企业。公司已将智能安防、智慧校园、新型显示、特殊电 子等业务确定为公司主营的发展重点；并以收购兼并促进这些新业务平台的构建和加快现有电子 制造为主的业务形态的转型发展。 公司拥有上海市级企业技术中心称号，公司下属共有6家上海市高新技术企业，2015年上半 年共申请专利7项，其中发明专利1项。 智能安防板块致力于研发和生产视频监控产品及智能视频分析技术，是国内为数不多的具备 实力研发高清IPC、NVR、软件平台、并掌握交通行业视频分析核心算法。公司拥有嵌入式存储文 件系统、车牌识别、车流量分析、人脸检测、视频监控管理平台等的多项知识产权。公司具有一 批专业的仪表设备、专门的嵌入式开发实验室、专业视频监控平台，这些设施设备为研究开发、 测试与试制提供了保证。 新型显示抓住 “三网合一”、“云计算”、“物联网”等市场机遇，以产品研发为突破重点， 着力智能显示终端软件、硬件的开发、打造网络销售平台、开发应用增值服务，进行系列产品规 划和研发。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券代 码 证券 简称 最初投资金额 （元） 持有数 量 （股） 期末账面 价值 （元） 占期末证券总 投资比例 （%） 报告期损益 （元） 1 股票 600650 锦江 投资 97,895.00 0 0 0 364,073.65 2 股票 600622 嘉宝 集团 112,320.00 0 0 0 623,844.00 3 股票 601328 交通 银行 3,205,600.00 0 0 0 21,874,081.87 期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 3,415,815.00 / 0 0 22,861,999.52 证券投资情况的说明： 报告期内，我公司出售股票共计4,137,461股,成交总价28,441,594.52元,本期共计确认收 益22,861,999.52元。其中:出售锦江投资（600650）21,537股，出售单价21.45元，成交金额 461,968.65元，本期确认收益364073.65元；出售嘉宝集团（600622）60,840股，出售单价12.10 元，成交金额736,164.00元，本期确认收益623,844.00元；出售交通银行（601328）4,055,084 股，平均出售单价6.7183元，成交金额27,243,461.87元，本期确认收益21,874,081.87元。 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理财金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关系 中国光大银 行 银行理 财产品 300,000,000.00 2015.1.6 2015.6.25 现金 6,846,575.34 300,000,000.00 6,846,575.34 是 0 否 否 自有资 金 上海银行 银行理 财产品 250,000,000.00 2015.1.5 2015.6.25 现金 5,914,726.03 250,000,000.00 5,914,726.03 是 0 否 否 自有资 金 上海银行 银行理 财产品 150,000,000.00 2015.1.6 2015.6.25 现金 3,528,082.20 150,000,000.00 3,528,082.20 是 0 否 否 自有资 金 中国光大银 行 银行理 财产品 12,000,000.00 2015.2.16 2015.12.25 现金 215,868.49 是 0 否 否 自有资 金 华鑫证券 集合理 财 100,000,000.00 2015.4.15 2016.4.14 现金 1,390,000.00 是 0 否 否 自有资 金 母公司的控 股子公司 招商银行 银行理 财产品 30,000,000.00 2015.4.3 2016.4.2 现金 393,421.00 24,000,000.00 393,421.00 是 0 否 否 自有资 金 中财鼎盛（北京） 投资基金管理有 限公司 投资基 金 1,800,000.00 2013.7.20 2015.7.19 现金 312,752.05 是 0 否 否 自有资 金 合计 / 843,800,000.00 / / / 18,601,425.11 724,000,000.00 16,682,804.57 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册 资本 股权比 例 总资产 净资产 净利润 营业收入 营业利润 上海仪电电子印刷科技有限公司 制造业 生产各类膜片开关组合件，销售自产产品 2,700 100% 3,969.00 3,560.00 10.00 2,441.00 12.00 上海唯乐房产经营有限公司 房地产业 房地产开发经营、物业管理 1,000 100% 3,490.00 1,368.00 16.00 689.00 21.00 上海广联电子有限公司 制造业 电子产品的加工、制造、销售 6,500 100% 10,696.00 5,797.00 -112.00 6,995.00 -147.00 上海广电通信技术有限公司 制造业 雷达、通信设备等的设计、开发、加工、产销，公共安全防范 工程服务 1,400 100% 15,217.00 6,271.00 2,304.00 8,122.00 1,095.00 上海仪电电子光显技术有限公司 制造业 光电子显示产品、电子电器产品等的设计与销售 4,000 95% 3,993.00 1,607.00 -442.00 224.00 -451.00 上海仪电电子多媒体有限公司 制造业 电子电器产品、家用视听设备、计算机终端设备、广播电视设 备、税控收款机、税控器的销售及服务，电子电器产品、计算 机终端设备的生产和加工，从事货物进出口及技术进出口业务 4,000 100% 12,224.00 4,565.00 -37.00 11,527.00 -67.00 上海美多通信设备有限公司 制造业 无线电通信设备。报警系统，音响设备，广播电视配套设备， 视听产品，电子玩具 1,000 90% 5,327.00 2,266.00 52.00 1,125.00 62.00 上海扬子江投资发展有限公司 投资业 投资生产销售磁控管微波炉等电子产品 9,630 81.19% 13,443.00 13,433.00 865.00 865.00 上海海昌国际有限公司 商业 国际贸易保税企业的贸易等 5,000 100% 4,216.00 3,777.00 -82 30 -82 杭州智诺英特科技有限公司 制造业 计算机视觉技术开发，计算机软件、电子产品、通讯产品的技 术开发、技术服务、技术咨询。 6,500 41% 23,233.00 20,908.00 -118.00 5,375.00 -400.00 上海仪电金槐显示技术有限公司 商业 从事显示技术领域内的技术开发、办公设备、计算机软硬件及 配件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、五金交 电的批发，计算机软硬件、网络系统的技术开发，计算机安装、 维护，投影机维修，音视频器材、灯光器材、安装器材及配套 设施租赁、安装、批发，灯光音响系统工程 500 51% 3,951.00 497 -98 3,282.00 -98 上海仪电鑫森科技发展有限公司 工程施工 业 电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 4,000 51% 11,579.00 6,561.00 78.00 8,746.00 70.00 投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 股权比例 总资产 净资产 净利润 营业收入 营业利润 上海三星广电电子器件有限公司 制造业 生产销售各类锂电池 3851.85万美元 39.31% 26,543.00 26,541.00 226.00 14.00 330.00 上海松下微波炉有限公司 制造业 生产销售微波炉及其配件、汽车坐垫加热器 344,300万日元 40.00% 77,031.00 34,047.00 2,224.00 100,672.00 2,582.00 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并经公司2014年度股东大会审议通 过，鉴于2014年母公司弥补亏损后利润仍为负数，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司下属全资子公司上海海昌国际有限公司（以下简称：海昌公司）于 2012年8月22日向上海市普陀区人民法院就对杭州金陵电子有限公司 买卖合同纠纷一案（涉案金额2500万元）提起诉讼，同时追加就该买 卖合同设立房屋抵押担保的当事人为被告。普陀区人民法院于2013年 9月13日开庭审理，并于9月24日宣判上海海昌国际有限公司胜诉。 一审判决后，部分被告就房屋抵押担保事项提起上诉，上海市第二中级 人民法院于2014年10月27日作出终审判决：维持海昌公司对杭州金 陵电子有限公司的判决结果，撤销海昌公司对抵押担保房屋的优先受偿 权。目前海昌公司已向法院申请强制执行。 详见2015年3月26日 披露的公司2014年年度 报告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 出售公司持有的沪南路5892弄15-16号等房产 2012年5月19日披露的《八届九次董事会会议决议公告》 出售下属全资子公司上海海昌国际有限公司持有房产 2012年8月31日披露的《八届十二次董事会会议决议公 告》 控股子公司出让南非SVA电子有限公司股权 2012年12月27日日披露的《八届十六次董事会会议决议 公告》 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 公司于2015年3月26日召开的九届六次董事会会议，审议通过《关于2014年度日常关联交 易执行情况及审议2015年度日常关联交易预计的预案》，并提交2014年年度股东大会审议通过， 详见2015年3月28日披露的《关于2014年度日常关联交易执行情况及审议2015年度日常关联 交易预计的公告》。 报告期内，日常关联交易实际履行情况均在预计范围之内，具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 企业名称 关联交易类别 关联人 2015年 1-6月实际 上海仪电电子光显技术有限公司 主营业务收入 上海科技网络通信有限公司 15.23 主营业务收入 上海宝通汎球电子有限公司 0.32 上海仪电电子多媒体有限公司 接受劳务 上海广电数字音像电子有限公司 11 上海仪电电子印刷科技有限公司 产品销售 上海德科电子仪表有限公司 16.07 产品销售 上海夏普电器公司 96.43 上海仪电鑫森科技发展有限公司 产品销售、采购 上海飞乐音响股份有限公司 26.34 产品采购 上海仪电信息网络有限公司 26.57 上海仪电电子股份有限公司 房产租赁 上海华鑫物业管理顾问有限公司 154.21 合计 346.17 (二) 资产收购、出售发生的关联交易：无 (三) 共同对外投资的重大关联交易：无 (四) 关联债权债务往来：无 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 委托方 名称 受托方 名称 托管资产 情况 托管资产 涉及金额 托管 起始日 托管 终止日 托管收益 托管收益 确定依据 托管收益 对公司 影响 是否关联 交易 关联关系 仪电电子 集团 本公司 仪电电子集 团直接间接 持有100%股 权的深圳金 陵通讯技术 有限公司 2015年6 月1日 2016年5 月31日 500,000.00 托管协议 增加利润 是 母公司的 全资子公 司 托管情况说明 公司于2015年4月28日召开九届八次董事会会议，同意公司与仪电电子集团签订托管协议， 仪电电子集团委托我司经营管理其直接间接持有100%股权的深圳金陵通讯技术有限公司，托管期 限自2015年6月1日至2016年5月31日止。托管期内，公司收取托管公司的托管费用为人民币 50万元/年。 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 20,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 0 担保总额占公司净资产的比例(%) 0 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 解决同业竞争 仪电控股 1、在上海颐广电子科技有限公司、杭州金陵科技有限公司和深圳金 陵通讯技术有限公司托管期限结束后，将继续采取适当适合的措施， 避免上述公司同仪电电子下属子公司上海广联电子有限公司在表面 贴装业务上未来可能存在的同业竞争。2、在未来的业务发展中，本 公司及本公司控制的成员企业，将避免在中国境内或境外以任何方 式直接或间接参与或从事与仪电电子构成同业竞争的业务。如本公 司未来产生或出现与上市公司主营业务相关的业务或商业机会，本 公司将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公 平、公允的市场价格注入上市公司或者直接将该等商业机会让渡给 上市公司。 2012年11月9日 否 是 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 解决同业竞争 仪电电子集团 截至本承诺函出具日，本公司未直接或间接从事与仪电电子构成同 业竞争的业务。在未来的业务发展中，本公司及本公司控制的成员 企业，将避免在中国境内或境外以任何方式直接或间接参与或从事 与仪电电子构成同业竞争的业务。如本公司未来产生或出现与上市 公司主营业务相关的业务或商业机会，本公司将在符合上市公司商 业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入 上市公司或者直接将该等商业机会让渡给上市公司。 2012年11月9日 否 是 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 解决关联交易 仪电控股和仪 电电子集团 本公司将不会利用其控股地位影响仪电电子的独立性，并将继续保 持仪电电子在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立性，不 影响仪电电子的独立经营能力，仪电电子在采购、生产、销售、知 识产权等方面与本公司继续保持独立。在本次股份划转完成后，若 有不可避免的关联交易，本公司将与仪电电子将依法签订协议，履 行合法程序，并且将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及《上海仪电电子股份有限公司 章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证关 联交易程序规范、定价公允，不会通过关联交易损害仪电电子及其 中小股东的合法权益。 2012年11月9日 否 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 经公司九届六次董事会会议及公司2014年年度股东大会审议通过，同意续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，详见2015年3月28日披露的《公司九届六次 董事会会议决议公告》及2015年4月29日披露的《公司2014年年度股东大会决议公告》。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法 律、法规以及公司内控制度的要求，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平。公司董事、监 事以及高级管理人员勤勉尽责，极大地维护了公司和投资者利益。报告期内，公司治理与《公司 法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 124,620 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 上海仪电电子（集团）有限公司 0 352,742,238 30.07 0 无 0 国有法人 上实置业集团（上海）有限公司 0 8,693,397 0.74 0 未知 国有法人 黄海刚 6,700,000 0.57 0 未知 境内自然人 WATTSBURG CO.LTD. 0 4,400,558 0.38 0 未知 境外法人 吴嘉毅 3,910,283 0.33 0 未知 境内自然人 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 2,301,650 0.20 0 未知 境外法人 黄心梓 2,000,000 0.17 0 未知 境内自然人 金妹香 1,993,300 0.17 0 未知 境内自然人 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 1,951,173 0.17 0 未知 境外法人 金圣君 1,948,800 0.17 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海仪电电子（集团）有限公司 352,742,238 人民币普通股 352,742,238 上实置业集团（上海）有限公司 8,693,397 人民币普通股 8,693,397 黄海刚 6,700,000 人民币普通股 6,700,000 WATTSBURG CO.LTD. 4,400,558 境内上市外资 股 4,400,558 吴嘉毅 3,910,283 境内上市外资 股 3,910,283 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 2,301,650 境内上市外资 股 2,301,650 黄心梓 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 金妹香 1,993,300 人民币普通股 1,993,300 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 1,951,173 境内上市外资 股 1,951,173 金圣君 1,948,800 人民币普通股 1,948,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 孙廷华 原独立董事 离任 2015年3月10日，孙廷华先生向公司董事会 提交辞职报告，辞去公司独立董事职务。 肖敏 原监事 离任 2015年4月16日，肖敏女士因工作变动提请 辞去公司监事职务。 肖敏 总会计师 聘任 九届七次董事会会议聘任。 程震 原总会计师 离任 2015年4月16日，程震先生因工作变动提请 辞去公司总会计师职务。 赵开兰 原董事会秘书 离任 2015年4月16日，赵开兰女士因工作变动提 请辞去公司董事会秘书职务。 张杏兴 董事会秘书 聘任 九届七次董事会会议聘任。 张宏俊 独立董事 选举 2014年年度股东大会选举产生。 唐祎峻 原监事 离任 2015年5月6日，唐祎峻先生因工作变动提 请辞去公司监事职务。 戴伟忠 原副总经理 离任 2015年6月26日，戴伟忠先生因工作变动提 请辞去公司副总经理职务。 翁峻青 总经理 聘任 九届十次董事会会议聘任。 汤志东 副总经理 聘任 九届十次董事会会议聘任。 田培杰 副总经理 聘任 九届十次董事会会议聘任。 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 上海仪电电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,467,010,111.69 1,729,183,046.12 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,551,267.69 17,539,761.32 应收账款 333,349,567.13 268,606,498.57 预付款项 46,717,086.99 39,822,448.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 26,353,887.42 25,562,761.17 买入返售金融资产 存货 232,051,703.38 197,780,216.33 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 218,023.68 493,999.96 其他流动资产 24,012,195.50 15,258,255.57 流动资产合计 2,146,263,843.48 2,294,246,987.16 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 9,112,500.00 38,540,802.65 持有至到期投资 112,000,000.00 长期应收款 15,129,397.63 15,129,397.63 长期股权投资 321,587,346.60 338,474,082.16 投资性房地产 238,648,447.73 243,139,115.71 固定资产 165,370,889.22 171,841,905.97 在建工程 11,499,529.94 9,513,102.61 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,272,320.04 27,058,960.73 开发支出 1,718,082.21 商誉 84,369,333.27 84,369,333.27 长期待摊费用 2,572,826.85 2,650,227.95 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 988,280,673.49 930,716,928.68 资产总计 3,134,544,516.97 3,224,963,915.84 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,119,086.28 6,624,481.50 应付账款 165,870,072.84 173,182,476.97 预收款项 23,864,842.40 47,069,560.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,464,192.36 14,919,828.85 应交税费 10,988,925.28 17,113,786.13 应付利息 应付股利 其他应付款 69,885,988.28 85,712,034.45 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 277,193,107.44 364,622,168.20 非流动负债： 长期借款 1,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 29,231,686.77 32,111,132.77 预计负债 递延收益 4,759,547.12 5,522,485.28 递延所得税负债 5,712,176.91 其他非流动负债 非流动负债合计 33,991,233.89 44,345,794.96 负债合计 311,184,341.33 408,967,963.16 所有者权益 股本 1,172,943,082.00 1,172,943,082.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,082,289,600.68 1,082,289,600.68 减：库存股 其他综合收益 17,136,530.74 专项储备 盈余公积 323,054,765.60 323,054,765.60 一般风险准备 未分配利润 59,778,415.57 23,736,703.45 归属于母公司所有者权益合计 2,638,065,863.85 2,619,160,682.47 少数股东权益 185,294,311.79 196,835,270.21 所有者权益合计 2,823,360,175.64 2,815,995,952.68 负债和所有者权益总计 3,134,544,516.97 3,224,963,915.84 法定代表人：刘家雄 主管会计工作负责人： 翁峻青 会计机构负责人： 肖敏 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:上海仪电电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,235,564,373.77 1,344,943,440.50 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,423,848.91 1,500,000.00 应收账款 22,834,828.57 15,456,975.91 预付款项 3,340,087.28 4,291,521.76 应收利息 应收股利 其他应收款 117,917,098.35 102,490,528.86 存货 41,144,170.44 18,476,405.86 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,692,765.79 10,208,837.77 流动资产合计 1,436,917,173.11 1,497,367,710.66 非流动资产： 可供出售金融资产 912,500.00 29,340,802.65 持有至到期投资 （未完）  |