[中报]力帆股份：2015年半年度报告
公司代码：601777 公司简称：力帆股份 力帆实业（集团）股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人尹明善、主管会计工作负责人叶长春 及会计机构负责人（会计主管人员）陈静 美声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化， 该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 32 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 144 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或力帆股份 指 力帆实业（集团）股份有限公 司 控股股东、力帆控股 指 重庆力帆控股有限公司 实际控制人、尹明善等四人 指 尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹 索微 公司章程 指 不时修改或修订的力帆实业 （集团）股份有限公司章程 公司股东大会 指 力帆实业（集团）股份有限公 司股东大会 公司董事会 指 力帆实业（集团）股份有限公 司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元 乘用车 指 乘用车包括基本型乘用车（轿 车）、多用途车（MPV）、运动 型多用途车（SUV）和交叉型乘 用车（微型客车） 力帆摩托车发动机 指 重庆力帆摩托车发动机有限公 司 力帆乘用车 指 重庆力帆乘用车有限公司 重庆银行 指 重庆银行股份有限公司 财务公司 指 重庆力帆财务有限公司 力帆国际 指 力帆国际（控股）有限公司 力帆新加坡 指 力帆国际（贸易）有限公司 无线绿洲 指 重庆无线绿洲通信技术有限公 司 非公开发行 指 以非公开发行的方式向特定对 象发行人民币普通股（A股）股 票的行为 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 力帆实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 力帆股份 公司的外文名称 Lifan Industry (Group) Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Lifan 公司的法定代表人 尹明善 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤晓东 周锦宇 联系地址 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号 电话 023-61663050 023-61663050 传真 023-65213175 023-65213175 电子信箱 tzzqb@lifan.com tzzqb@lifan.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号 公司注册地址的邮政编码 400037 公司办公地址 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号 公司办公地址的邮政编码 400707 公司网址 www.lifan.com 电子信箱 mail@lifan.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 力帆股份 601777 六、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 5,063,339,552.65 4,899,585,479.47 4,899,585,479.47 3.34 归属于上市公司股 东的净利润 204,127,747.71 238,273,765.76 238,273,765.76 -14.33 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 191,472,942.69 246,554,181.48 246,554,181.48 -22.34 经营活动产生的现 金流量净额 229,324,110.10 464,053,281.67 464,053,281.67 -50.58 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 6,996,001,618.48 5,408,066,141.55 5,408,066,141.55 29.36 总资产 23,443,772,411.88 20,841,543,575.74 20,841,543,575.74 12.49 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.1677 0.2504 0.2358 -33.03 稀释每股收益（元／股） 0.1639 0.2484 0.2358 -34.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.1573 0.2591 0.2440 -39.29 加权平均净资产收益率（%） 2.85 4.27 4.07 减少1.42个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.67 4.42 4.21 减少1.75个 百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,157,896.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 4,657,690.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 12,302,325.12 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -709,295.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 135,252.15 所得税影响额 -2,573,270.65 合计 12,654,805.02 四、 其他 无 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入50.63亿元，比上年同期增长3.34%，归属于母公司股东的净 利润2.04亿元，出口金额27.15亿元，出口金额保持重庆市汽摩行业第一，其中轿车（含SUV） 出口位列中国自主品牌出口第三名。各业务运营情况如下： 新能源方面： 公司于2015年6月8日发布力帆新能源战略规划i.Blue 1.0（智蓝战略Intelligent Blue strategy），该战略全方位解析了力帆新能源产业的产品、运营、服务发展流向，力帆股份计划 在2020年前将推出20款纯电和混合动力新产品，实现新能源整车累计销售50万台，完成构建集 互联网+、智能汽车、能源互联网于一体的生态链和产业链。 公司与重庆无线绿洲通信技术有限公司在能源产品研发及应用方面取得较大突破，开展ICU 与上海中科力帆电动汽车有限公司630EV/650EV的BCM接口定义工作、ICU新增功能的协议定义 工作和硬件平台进行联合测试，初步完成基于云计算技术设计开发车联网平台软件的开发，完成 基于车联网基础平台设计开发330EV车联网管理功能，设计开发分时租赁软件网站、管理后台和 APP软件，设计开发租车软件与车联网软件后台间数据交互接口，满足租车APP上查询、订阅车 辆位置、运行数据、远程控制等车联网功能；开发68.4V25AH电池组和68.4V40AH电池组，开发 慢换结构电池盒和快换结构电池盒，满足不同阶段的装车需求。 乘用车方面： 报告期内实现销售收入33.5亿元，同比增长9.79%，其中出口18.35亿元，同比下降21.12%。 公司首款中高级轿车车型力帆820于今年6月8日全球同步上市，X50车型6月于俄罗斯、中东、 厄瓜多尔上市，X60、720车型相继推出了自动档车型。埃塞俄比亚全新的SKD工厂投入使用，产 能和组装品质均得到大幅度提高，在埃塞俄比亚已连续7年成为最流行的中国汽车品牌。在2015 年俄罗斯汽车市场大幅萎缩的情况下，公司上半年销量继续领跑中国汽车品牌，保持了对俄罗斯 汽车出口的绝对优势。 公司上半年在巴西销量同比增长率居前列。力帆微卡FOSION因其动力强劲、运载能力突出、 空间宽大、外观时尚等明显优势，在巴西勇夺中国微车销售冠军。力帆X60在巴西市场销量持续 领跑巴西中国品牌车型，力帆汽车在巴西整体品牌满意度位列中国汽车品牌中客户满意度第一名。 2015年6月，首届欧洲运动会在阿塞拜疆首都巴库成功举办，280辆力帆汽车被指定为官方 用车，助力首届欧运会，力帆汽车也由此成为该届运动会上主赞助商和官方支持者之一。 摩托车方面： 报告期内实现销售15.17亿元，其中出口7.69亿元，同比增长0.85%，菲律宾、南美主要市 场上升明显。公司上半年根据消费者的不同需求，推出CC150II型、CCS150 LF200-6P等8款新 品车型，开发的NBF150水冷发动机搭载力帆KPR150摩托车，获得2015年CRRC赛事南京站冠、 亚军，2015年CRRC赛事亚军、季军。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,063,339,552.65 4,899,585,479.47 3.34 营业成本 4,127,153,023.82 3,927,021,848.61 5.10 销售费用 300,354,376.52 310,930,692.53 -3.40 管理费用 333,716,550.42 309,042,840.01 7.98 财务费用 236,913,595.85 164,517,429.07 44.01 经营活动产生的现金流量净额 229,324,110.10 464,053,281.67 -50.58 投资活动产生的现金流量净额 59,065,487.06 -303,943,458.90 119.43 筹资活动产生的现金流量净额 592,155,342.79 -1,464,538,110.88 140.43 研发支出 292,566,263.28 273,005,874.81 7.16 营业收入变动原因说明:主要系本期乘用车业务收入增加。 营业成本变动原因说明:主要系本期营业收入增加，对应成本增加。 销售费用变动原因说明:主要系本期广宣费等较上年同期减少。 管理费用变动原因说明:主要系本期员工工资上涨及技术研发费用投入增加。 财务费用变动原因说明:主要系本期利息支出较上年同期增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期经营性应付票据到期支付的现金较上年 同期增加，以及支付给职工的薪酬同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到两江新区乘用车项目的补偿款，以及 本期支付的工程款较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到非公开发行股票的募集资金形成筹 资活动收到的现金增加。 研发支出变动原因说明:主要系公司持续加大研发投入所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无重大变动 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 无 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 交通运 输类 4,866,745,255.17 3,973,107,916.29 18.36 3.26 5.04 减少 1.38 个百 分点 机械机 电类 125,582,681.67 107,039,047.44 14.77 -20.94 -22.04 增加 1.20 个百分 点 其他 60,851,571.89 45,725,749.29 24.86 335.38 749.17 减少 36.62个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 乘用车 整车及 配件 3,349,780,738.06 2,681,545,479.60 19.95 3.87 5.72 减少 1.40个 百分点 摩托车 整车及 配件 1,516,964,517.12 1,291,562,436.69 14.86 1.94 3.64 减少 1.39个 百分点 内燃机 及配件 125,582,681.67 107,039,047.44 14.77 -20.94 -22.04 增加 1.20个 百分点 其他 60,851,571.89 45,725,749.29 24.86 335.38 749.17 减少 36.62个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司将主营业务划分为交通运输类、机械机电类及其他3个类别。交通运输类主要为生产销售 乘用车整车及配件、生产销售摩托车整车、摩托车发动机及配件；机械机电类主要为生产销售内 燃机及配件；其他类主要为生产销售其他产品等。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 2,341,022,170.57 40.66 国外 2,712,157,338.17 -15.81 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司新增授权专利204项，其中发明专利46项，实用新型专利107项，外观设计 专利51项。新申请专利237项，其中发明71项，实用新型69项，外观设计97项。 新获得注册商标10件，新申请商标9件。 公司于2015年8月9日举行重庆首座能源站奠基仪式，首座能源站的建设，标志着力帆股份 新能源战略规划i.Blue 1.0（智蓝战略Intelligent Blue strategy）三大核心计划之一的“深 蓝能源”计划正式全面启动。 公司首座能源站位于重庆力帆乘用车有限公司厂区内，规划面积约3亩，为重庆市首座兼备 充、换电模式的电动车能源站，按力帆股份智蓝战略，该能源站的运营模式为换电为主、充电为 辅，采用全自动机器人更换电池，平均单台电动车换电时间约3分钟。 公司能源站的建设和运营将由重庆移峰能源有限公司推进并管理，首座能源站一期工程建设 1通道、4车位的换电位并试营运，后续二期工程建设完成后，将实现单日2000辆车的换电能力。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 项目 金额或幅度 报告期内投资额 131,643.10 上年同期投资额 6,500.00 投资额增减变动数 125,143.10 投资额增减变动幅度（%） 1,925.28 被投资的公司名称 经营范围 占被投资公司 权益的比例（%） 投资方式 重庆力帆乘用车有限 公司 研制、开发、制造、销售力帆牌汽 车及配件，销售摩托车及配件；销 售天然橡胶及橡胶制品；经营和代 销各类商品及技术的进出口业务 （国家限定经营或禁止进出口的商 品技术除外）；经营经批准的境外 加工装配项目所需的原辅材料仪器 仪表、配件和技术的出口业务（国 家限定经营或禁止进出口的商品技 术除外）。 100 追加投资 力帆融资租赁（上海） 有限公司 融资租赁业务；租赁业务；向国内 外购买租赁财产；租赁财产的残值 处理及维修；租赁交易咨询和担保； 从事与主营业务相关的商业保理业 务。 100 追加投资 河南力帆新能源电动 车有限公司 新能源四轮电动车、三轮电动车、 两轮电动车及零部件生产销售；本 企业自营产品的进出口业务。 100 追加投资 上海中科力帆电动汽 车有限公司 电动车辆研发，整车控制系统及零部 件的研发、生产和销售，力帆轿车品 牌汽车销售，从事货物及技术的进出 口业务。 63.52 股权认购 四川力帆善蓉信息服 务有限公司 计算机信息服务，网络技术开发，技 术咨询，技术服务，技术推广，市场 信息咨询，企业管理咨询，商业咨询。 100 新设成立 力帆车辆俄罗斯有限 汽车及汽车配件制造，摩托车制造;汽 100 新设成立 责任有限公司 车，摩托车发动机制造；电动机、发 电机、变压器、配电和控制设备、配 线器材和其他电子设备的生产制造； 流体动力设备、其他泵和压缩机、机 械传动装置的手动工具、其他机器和 一般用途的设备，包括用于农业和林 业的设备，金属加工设备及其他设备 的生产制造；汽车、摩托车、发动机 及相关零配件的维护和修理；工业机 器及设备的安装；公司的产品贸易（批 发和零售），包括汽车及其零配件、 摩托车及其零配件、发动机及其配件； 计算机软件研究，计算机技术、计算 机设备管理领域的营销服务和咨询； 以自己的名义或者受第三方委托进行 不动产交易；在技术领域进行科学研 究；汽车、机械和设备的租赁；俄罗 斯联邦现行法律允许的其他经营活 动。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代码 证 券 简 称 最初投资成本 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 01963.HK 重 庆 银 行 810,146,166.44 9.93 9.93 1,706,459,234.32 182,495,228.10 127,666,507.56 长 期 股 权 投 资 认 购 合计 810,146,166.44 / / 1,706,459,234.32 182,495,228.10 127,666,507.56 / / (3) 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持 最初投资金 期初 期末持 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 会计 股份 对象 名称 额（元） 持股 比例 （%） 股比例 （%） （元） （元） 权益变动（元） 核算 科目 来源 安诚 财产 保险 股份 有限 公司 100,000,000 2.45 2.45 100,000,000.00 可供 出售 金融 资产 认购 重庆 力帆 财务 有限 公司 392,000,000 49 49 413,510,576.11 7,931,640.66 7,931,640.66 长期 股权 投资 投资 设立 合计 492,000,000 / / 513,510,576.11 7,931,640.66 7,931,640.66 / / 持有金融企业股权情况的说明 公司与控股股东力帆控股共同投资设立重庆力帆财务有限公司（以下简称力帆财务公司）。 力帆财务公司注册资本为 8 亿元，其中公司出资人民币 3.92亿元，占注册资本的 49%； 安诚财产保险股份有限公司注册资本 40.76 亿元，其中公司持有安城保险 1 亿股股份，占 注册资本的 2.45%。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2015年 非公开发行 166,600.00 108,869.10 108,869.10 57,730.90 合计 / 166,600.00 108,869.10 108,869.10 57,730.90 / 募集资金总体使用情况说明 不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资金本 报告期投入 金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原因及募 集资金变更程 序说明 汽车新 产品研 发 否 82,000.00 27,786.80 27,786.80 是 52% 信息化 建设 否 5,000.00 1,482.30 1,482.30 是 30% 融资租 赁公司 增资 否 33,000.00 33,000.00 33,000.00 是 100% 补充流 动资金 否 46,600.00 46,600.00 46,600.00 是 100% 合计 / 166,600.00 108,869.10 108,869.10 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情 况说明 汽车新产品研发项目预算总投资额为11.4亿元，募集资金拟投入8.2亿元，其 中自有资金已累计投入3.2亿元，募集资金累计投入2.78亿元，实际总投入5.98 亿元，项目进度52%。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 序 号 子公 司全 称 注册资本 注册 地 持股 主体 持股 比例 (%) 经营范围 总资产 净资产 净利润 1 重庆 力帆 实业 （集 团） 进出 口有 限公 司 135,000 重庆 沙坪 坝区 力帆 实业 （集 团） 股份 有限 公司 100 经营和代销各类商品及 技术的进出口业务（国 家限定经营或禁止进出 口的商品技术除外）； 经营经批准的境外加工 装配项目所需的原辅材 料仪器仪表、配件和技 术的出口业务（国家限 定经营或禁止进出口的 商品技术除外）；销售： 农副产品（不含国家专 控产品）、皮革、矿产 品、化工产品（不含危 险化学品）。 999,788.90 146,677.46 2,767.44 2 江门 气派 摩托 车有 限公 司 2,800 广东 江门 市 力帆 实业 （集 团） 股份 有限 公司 100 研制、开发、生产、销 售摩托车及其零配件。 机动车维修（凭有效的 《道路运输经营许可 证》经营）。摩托车及 其零配件的技术与咨 询。经营本企业自产产 品的出口业务和本企业 所需的机器设备、零配 件、原辅材料的进口业 务，但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品 及技术除外。 32,096.37 3,703.92 3,634.76 3 重庆 力帆 乘用 车有 限公 司 211,071.94 重庆 北部 新区 力帆 实业 （集 团） 股份 有限 公司 96.21 研制、开发、制造、销 售力帆牌汽车及配件， 销售摩托车及配件；销 售天然橡胶及橡胶制 品；经营和代销各类商 品及技术的进出口业务 （国家限定经营或禁止 进出口的商品技术除 外）；经营经批准的境 940,860.01 216,485.13 -3,859.09 重庆 力帆 3.79 资产 管理 有限 公司 外加工装配项目所需的 原辅材料仪器仪表、配 件和技术的出口业务 （国家限定经营或禁止 进出口的商品技术除 外） 4 重庆 力帆 汽车 销售 有限 公司 1,000 重庆 经济 技术 开发 区 力帆 实业 （集 团） 股份 有限 公司 100 销售力帆汽车及汽车零 部件、内燃机及内燃机 零部件、汽车及内燃机 技术咨询服务，建筑材 料及装饰材料（不含化 学危险品）、润滑油、 润滑脂、日用百货、文 化用品、天然橡胶及橡 胶制品。 52,230.69 2,968.69 1,019.7 5 西藏 力帆 实业 有限 公司 1,000 西藏 拉萨 市 重庆 力帆 实业 集团 销售 有限 公司 100 销售汽车及摩托车配 件、摩托车、小型内燃 机、汽车发动机、发电 机组、水泵机组、电焊 机组、压缩机、家用电 器、建筑材料（不含危 险化学品）、装饰材料 （不含危险化学品）、 润滑油、润滑脂。 24,938.37 7,935.39 2,268.87 6 重庆 力帆 摩托 车发 动机 有限 公司 3,000 重庆 北碚 区 力帆 实业 （集 团） 股份 有限 公司 100 销售摩托车发动机；开 发、生产、销售：摩托 车配件（不含发动机）； 销售摩托车、金属材料 （不含稀贵稀贵金属）、 建筑材料（不含危险化 学品）、装饰材料（不 含危险化学品）、化工 原料（不含危险化学品 及一类易制毒品）、计 算机、家用电器、润滑 油、润滑脂 148,545.35 4,254.11 189.07 7 重庆 力帆 内燃 机有 限公 司 1,000 重庆 北部 新区 力帆 实业 （集 团） 股份 有限 公司 100 开发、生产、销售汽油 机、柴油机及其零部件； 经营本企业自产机电产 品、成套设备及相关的 出口业务；经营本企业 生产、科研所需原辅材 料、机械设备、仪器仪 表、备品备件、零配件 及技术的进口业务（国 家实行核定公司经营的 14种进口商品除外）； 开展本企业“三来一补” 业务；汽油机、柴油机 的修理；机械加工 16,150.99 2,553.09 395.67 8 力帆 融资 租赁 （上 海） 有限 公司 50,000 上海 自贸 区 力帆 实业 （集 团） 股份 有限 公司 72.80 融资租赁业务；租赁业 务；向国内外购买租赁 财产；租赁财产的残值 处理及维修；租赁交易 咨询和担保；从事与主 营业务有关的商业保理 业务。 92,728.47 51,383.54 1,135.68 力帆 国际 （控 股） 有限 公司 27.20 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司根据2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于公司2014 年度利润分配的议案》，向股权登记日（2015年7月9日）登记在册的全体股东每10股派发现 金红利2.0元（含税），共计派发现金红利251,524,805.80元，实施公告刊登在2015年7月2日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。此次利润分配的金额及 比例符合现行《公司章程》的要求，并经董事会和股东大会审议通过，公司已连续6年进行了现 金分红，充分维护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本 预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 2014年9月18日，公司第三届 董事会第四次会议审议通过了 《力帆实业（集团）股份有限公 司关于向激励对象授予预留限制 性股票的议案》，同意向161名 激励对象授予671万股预留限制 性股票。授予人数：154人，授 予数量：632万股，股票登记日： 2015年1月13日。 力帆实业（集团）股份有限公司股权激励计划预留限制性股票 授予结果公告（公告编号：临2015-003） (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 报告期公司股权激励相关情况说明 无 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司（包括下属子公司）根据日常经营和业务发 展的需要，公司（包括下属子公司）与公司控股 股东力帆控股及其下属企业发生商标许可日常 关联交易、重庆力帆财务公司和重庆银行的金融 服务、向重庆帝瀚动力机械有限公司采购摩托车 发动机配件、汽车发动机配件、向重庆力帆电动 车有限公司采购电动摩托车及零部件及销售电 动汽车及零部件。 详上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 的《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014 年度日常关联交易实施情况以及2015年度日常 关联交易计划的公告》（公告编号：临 2015-020）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 无 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 浙江 力帆 摩托 车有 限公 司 控股 子公 司 浙江 迅大 塑膜 有限 公司 500 2012 年3月 26日 2014/3/6 2015/3/5 一般 担保 否 是 否 是 其 他 浙江 力帆 摩托 车有 限公 司 控股 子公 司 浙江 迅大 塑膜 有限 公司 500 2013 年5月 20日 2014/3/14 2015/3/13 一般 担保 否 是 否 是 其 他 浙江 力帆 摩托 车有 限公 司 控股 子公 司 浙江 迅大 塑膜 有限 公司 200 2013 年8月 27日 2014/5/19 2015/4/14 一般 担保 否 是 否 是 其 他 浙江 力帆 摩托 车有 限公 司 控股 子公 司 浙江 迅大 塑膜 有限 公司 300 2014/6/17 2015/4/14 一般 担保 否 是 否 是 其 他 浙江 力帆 摩托 车有 限公 司 控股 子公 司 浙江 迅大 塑膜 有限 公司 498 2014/7/17 2015/1/17 一般 担保 否 是 否 是 其 他 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 18,755.5 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 3,079.99 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 545,386.65 报告期末对子公司担保余额合计（B） 553,100.89 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 556,180.88 担保总额占公司净资产的比例(%) 79.03 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 204,310.7 上述三项担保金额合计（C+D+E） 204,310.7 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关 的承诺 解决同 业竞争 重庆力 帆控股 有限公 司、尹 明善、 陈巧 凤、尹 喜地、 尹索微 在对力帆股份拥 有控制权的关联 方事实改变之 前，其直接或间 接控制的子企 业，不会直接或 间接地以任何方 式从事竞争业务 或可能构成竞争 业务的业务。 持续有 效，直 至承诺 人不再 成为对 力帆股 份拥有 控制权 的关联 方为 止。 否 是 与股改相关 的承诺 其他 重庆力 帆控股 有限公 司、尹 若力帆股份（包 括其前身）因其 上市前设立及存 续过程中存在的 持续有 效 否 是 明善、 陈巧 凤、尹 喜地、 尹索微 任何可能的股东 出资瑕疵而招致 任何费用支出、 经济赔偿或其他 经济损失，则由 重庆力帆控股有 限公司和尹明 善、陈巧凤、尹 喜地、尹索微无 条件全额承担赔 偿责任，保证不 因上述出资瑕疵 致使力帆股份及 其未来上市后的 公众股东遭受任 何损失，上述责 任为连带责任。 与再融资相 关的承诺 解决关 联交易 力帆实 业（集 团）股 份有限 公司 若公司本次非公 开发行A股股票 获得批准并成功 实施，本公司不 会直接或间接将 全部或部分非公 开发行募集资金 用于对重庆力帆 财务有限公司的 增资或参与任何 可能导致本次非 公开发行股票募 集资金流向实现 重庆力帆财务有 限公司增资及增 资资金来源的合 作计划。 持续有 效，直 至此次 非公开 发行A 股股票 募集资 金使用 完为 止。 否 是 对外担保 其他 重庆力 帆控股 有限公 司 若力帆股份因为 自然人林瑞玉、 林华智控股的浙 江迅大塑模有限 公司提供不超过 2,000万元担保 事宜而被要求承 担担保责任进而 招致任何费用支 出、经济赔偿或 持续有 效，直 至该担 保事项 完结为 止。 否 是 其他经济损失， 则由重庆力帆控 股有限公司无条 件全额承担赔偿 责任，或在力帆 股份必须先行支 付该等费用的情 况下，及时向力 帆股份给予全额 补偿，以确保不 因上述对外承担 担保责任的行为 致使力帆股份及 其公众股东遭受 任何损失。 与股权激励 相关的承诺 其他 力帆实 业（集 团）股 份有限 公司 力帆股份承诺未 为激励对象获取 有关限制性股票 提供贷款以及其 他形式的财务资 助，包括为其贷 款提供担保。 自限制 性股票 授予日 2013 年9月 25日 起48 个月 内。 是 是 其他承诺 分红 力帆实 业（集 团）股 份有限 公司 在当年盈利的条 件下，且在无重 大投资计划或重 大现金支出发生 时，公司应当采 用现金方式分配 股利，以现金方 式分配的利润不 少于当年实现的 可分配利润的百 分之十，公司连 续任何三个会计 年度内以现金方 式累计分配的利 润不少于该三年 实现的年均可分 配利润的百分之 三十。 持续有 效。 否 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规 则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理并提高公司 规范化运作水平。公司将严格按照中国证监会、重庆证监局和上海证券交易所的要求，加强信息 披露工作，做好投资者关系管理工作，不断改进和完善公司治理水平，保证公司健康发展。公司 治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 1.公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1079号文核准，获准向社会公开发行面值 不超过人民币19亿元（含人民币19亿元）的公司债券。债券发行工作于2012年9月21日结束， 其中3年期公司债券发行12亿元，5年期公司债券发行7亿元。 2.公司债券2014年度利息于2014年9月19日顺利兑付，公司生产经营正常，不存在涉及和 可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项，也不存在已发行债券兑付兑息违约以及未来按期偿 付风险的情况。 3.根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上 市规则》的有关规定，公司委托联合信用评级有限公司对公司发行的2012年公司债券进行了跟踪 评级。联合信用评级有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2014年6月18日出具了《力帆实业（集团）股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告》，本 次跟踪评级2015年度企业主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，公司发行的2012年公司债 券信用等级为AA，本次跟踪评级结果较前次评级结果无变化。《力帆实业（集团）股份有限公司 关于2012年公司债券2015年跟踪评级结果的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 4.公司债券发行以来未发生债券变动情况。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 40,623,800 4.00 242,857,142 242,857,142 283,480,942 22.54 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 39,863,000 4.00 242,857,142 242,857,142 282,720,142 22.54 其中：境内非 国有法人持 股 境内 自然人持股 39,863,000 4.00 39,863,000 4.00 4、外资持股 760,800 0.00 760,800 0.00 其中：境外法 人持股 境外 自然人持股 760,800 0.00 760,800 0.00 二、无限售条 件流通股份 974,143,087 96.00 974,143,087 77.46 1、人民币普 通股 974,143,087 96.00 974,143,087 77.46 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 1,014,766,887 100.00 242,857,142 242,857,142 1,257,624,029 100 2、 股份变动情况说明 公司于2015年1月29日非公开发行股份242,857,142股，公司总股本由1,014,766,887股 增至1,257,624,029股。发行前，控股股东重庆力帆控股有限公司持有本公司股份619,442,656 股，占公司总股本的61.04%，发行后，控股股东重庆力帆控股有限公司持有本公司49.25%的股份， 仍然保持本公司控股股东的地位，本次发行未导致实际控制人的变更。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限 售股数 报告期解 除限售股 数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 泰达宏利基金管 理有限公司 0 0 30,128,571 30,128,571 非公开发 行认购 2016-1-30 西南证券股份有 限公司 0 0 24,285,714 24,285,714 非公开发 行认购 2016-1-30 广发证券资产管 理（广东）有限公 司 0 0 25,714,285 25,714,285 非公开发 行认购 2016-1-30 汇添富基金管理 股份有限公司 0 0 24,285,714 24,285,714 非公开发 行认购 2016-1-30 东海基金管理有 限责任公司 0 0 50,000,000 50,000,000 非公开发 行认购 2016-1-30 招商财富资产管 理有限公司 0 0 24,285,714 24,285,714 非公开发 行认购 2016-1-30 财通基金管理有 限公司 0 0 64,157,144 64,157,144 非公开发 行认购 合计 0 0 242,857,142 242,857,142 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 54,851 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 重庆力帆控股 有限公司 0 619,442,656 49.25 0 无 境内非国 有法人 泰达宏利基金 －民生银行－ 泰达宏利价值 成长定向增发 111号资产管理 计划 30,128,571 30,128,571 2.40 30,128,571 未知 未知 东海基金－兴 业银行－鑫龙 105号特定多客 户资产管理计 划 30,128,571 30,128,571 （未完）  |