[中报]特变电工：2015年半年度报告
公司代码：600089 公司简称：特变电工 特变电工股份有限公司 600089 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张新、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计 主管人员）龚海军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ......................................................... 4 第二节 公司简介 ..................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................... 5 第四节 董事会报告. .................................................. 7 第五节 重要事项 .................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 .......................................... 28 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ 31 第八节 财务报告 .................................................... 33 第九节 备查文件目录 ............................................... 148 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 特变电工/公司/本公司 指 特变电工股份有限公司 第一大股东/特变集团 指 新疆特变电工集团有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 特高压 指 交流1,000kV、直流±800kV及以上电压等级 超高压 指 交流330～750kV、直流±400～660kV电压等级 高压 指 110kV～220kV电压等级 中低压 指 110kV电压等级以下 kV（千伏） 指 电压的计量单位 kVA（千伏安） 指 变压器容量的计量单位 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 特变电工股份有限公司 公司的中文简称 特变电工 公司的外文名称 TBEA CO., LTD. 公司的外文名称缩写 TBEA 公司的法定代表人 张新 二、联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭俊香 焦海华 联系地址 新疆维吾尔自治区昌吉市北 京南路189号 新疆维吾尔自治区昌吉市北 京南路189号 电话 0994-6508000 0994-6508000 传真 0994-2723615 0994-2723615 电子信箱 gjxtbea@tbea.com.cn jhhtbea@tbea.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 新疆昌吉州昌吉市延安南路52号 公司注册地址的邮政编码 831100 公司办公地址 新疆昌吉州昌吉市北京南路189号 公司办公地址的邮政编码 831100 公司网址 http://www.tbea.com.cn 电子信箱 tbeazqb@tbea.com.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券部 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 特变电工 600089 六、公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年7月17日 注册登记地点 新疆昌吉州昌吉市延安南路52号 企业法人营业执照注册号 650000040000290 税务登记号码 652301299201121 组织机构代码 29920112-1 注册资金 3,249,053,686元 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 18,593,905,623.51 17,070,599,845.16 8.92 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 1,110,335,139.99 917,431,615.78 21.03 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 990,882,730.89 805,568,722.68 23.00 经营活动产生的现金流量净额 760,458,730.57 -1,627,593,199.63 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 20,006,376,720.59 19,547,424,575.81 2.35 总资产 66,079,775,719.72 59,291,711,243.58 11.45 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3427 0.2981 14.96 稀释每股收益（元／股） 0.3427 0.2981 14.96 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.3058 0.2618 16.81 加权平均净资产收益率（%） 5.54 5.07 增加0.47个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 4.95 4.45 增加0.50个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司完成首期限制性股票激励计划预留限制性股票授予工作，公 司总股本自3,240,133,686股增加到3,249,053,686股。2014年6月30日公司 总股本为3,165,912,986股，2015年6月30日公司总股本为3,249,053,686股。 上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。 二、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -314,595.21 主要系公司固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 152,364,407.28 主要系公司收到的与收益相关的政 府补助及公司递延收益摊销转入 “营业外收入” 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,505,246.57 主要系公司理财产品所获收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,561,405.78 主要系公司赔款及罚款收入 少数股东权益影响额 -23,157,880.04 所得税影响额 -25,506,175.28 合计 119,452,409.10 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年公司所处行业市场竞争加剧，公司经营面临较大的困难。同 时随着我国转变能源发展方式，调整能源结构、电网结构，“一带一路”国家战 略的持续推进，“走出去”步伐不断加快，公司也迎来新的发展机遇。 面对挑战与机遇并存的经营环境，公司积极开拓国内外市场，开拓新兴市场， 深化实施“走出去”战略；加强自主创新科研体系建设；以生产自动化、体系化 建设为抓手，深化质量管理；完善内部控制体系建设，以风险防控为核心，强化 公司内部控制管理工作；以发展战略为导向，促进人力资源机制、体制创新，推 动人力资源结构调整，不断提升公司核心竞争力，保障公司在当前宏观经济形势 下实现较好的效益，促进公司健康可持续发展。 2015年上半年，公司实现营业收入185.94亿元，利润总额13.52亿元，净 利润11.80亿元，归属于上市公司股东的净利润11.10亿元；与2014年上半年 相比分别增长8.92%、24.58%、21.67%、21.03%。 （一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,859,390.56 1,707,059.98 8.92 营业成本 1,530,430.56 1,424,278.46 7.45 销售费用 78,449.96 76,870.52 2.05 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 管理费用 80,824.55 64,475.18 25.36 财务费用 35,878.17 25,432.79 41.07 经营活动产生的现金流量净额 76,045.87 -162,759.32 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -135,652.42 -73,230.21 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 362,739.43 341,562.14 6.20 研发支出 57,042.64 81,096.15 -29.66 （1）财务费用变动原因说明:财务费用报告期较上年同期增长41.07%，主 要系公司利息收入减少、银行贷款增加导致借款利息支出增加以及因汇率变动导 致汇兑损失增加所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量 净额报告期较上年同期增长较大，主要系公司加强应收账款回款、控制成本支出 所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量 净额报告期较上年同期下降较大，主要系子公司新特能源股份有限公司支付购买 固定资产质保金增加所致。 2、其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 序号 项目 本期数 上年同期数 本期比上年同期 增减额 变动比例 （%） 1 财务费用 358,781,719.33 254,327,856.28 104,453,863.05 41.07 2 资产减值损失 69,600,719.69 130,694,287.66 -61,093,567.97 -46.75 3 投资收益 18,285,708.61 -17,253,365.44 35,539,074.05 不适用 4 所得税费用 172,108,481.47 115,460,616.86 56,647,864.61 49.06 5 少数股东损益 69,502,204.10 52,287,467.28 17,214,736.82 32.92 6 其他综合收益的税后净额 -232,996,956.65 47,592,768.30 -280,589,724.95 -589.56 7 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 -166,911,439.37 49,463,102.80 -216,374,542.17 -437.45 8 归属于少数股东的其他综 -66,085,517.28 -1,870,334.50 -64,215,182.78 不适用 序号 项目 本期数 上年同期数 本期比上年同期 增减额 变动比例 （%） 合收益的税后净额 9 归属于少数股东的综合收 益总额 3,416,686.82 50,417,132.78 -47,000,445.96 -93.22 1）报告期，财务费用较上年同期增长41.07%，主要系公司利息收入减少、 银行贷款增加导致借款利息支出增加以及因汇率变动导致汇兑损失增加所致。 2）报告期，资产减值损失较上年同期下降46.75%，主要系公司保理业务减 少导致坏账准备转出减少所致。 3）报告期，投资收益较上年同期大幅增长，主要系公司对参股公司新疆众 和股份有限公司按权益法确认投资收益较上年同期增长及公司以暂时闲置资金 投资理财收益所致。 4）报告期，所得税费用较上年同期增长49.06%，主要系公司利润增长及公 司子公司新特能源股份有限公司节能、节水、安全专项设备项目所得税抵免减少 所致。 5）报告期，其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额、归属于少数股东的综 合收益总额较上年同期变动幅度较大，主要系公司及子公司套期保值变动、外币 报表折算差额所致。 （2）经营计划进展说明 2015年，公司力争实现营业收入420亿元（合并报表），营业成本（合并 报表）控制在340亿元以内。截止2015年6月30日，公司实现营业收入185.94 亿元（合并报表），完成年度计划的44.27%；营业成本153.04亿元（合并报表）， 控制在年度计划的45.01%。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 变压器产品 488,538.23 364,971.88 25.29 -6.62 -7.11 增加0.39个百分点 电线电缆产品 275,396.74 245,144.85 10.98 -9.07 -9.75 增加0.67个百分点 新能源产业及配套 工程 365,006.45 297,609.10 18.46 30.22 31.27 减少0.66个百分点 输变电成套工程 258,241.66 191,516.18 25.84 79.09 89.84 减少4.20个百分点 电费 21,295.85 15,906.93 25.31 -3.53 -13.35 增加8.46个百分点 煤炭产品 52,064.20 34,114.79 34.48 139.21 128.79 增加2.99个百分点 贸易及其他 377,914.02 367,698.39 2.70 -4.45 -4.82 增加0.37个百分点 主营业务分产品情况的说明 报告期，公司变压器产品营业收入较上年同期下降6.62%、营业成本较上年 同期下降7.11%，主要系市场竞争加剧所致；毛利率较上年同期增加0.39个百 分点，主要系公司实施精益化管理，加强成本管控所致。 报告期，公司电线电缆产品营业收入较上年同期下降9.07%、营业成本较上 年同期下降9.75%，主要系市场竞争加剧所致；毛利率较上年同期增加0.67个 百分点，主要系公司实施精益化管理，加强成本管控所致。 报告期，公司新能源产业及配套工程营业收入较上年同期增长30.22%、营 业成本较上年同期增长31.27%、毛利率较上年同期减少0.66个百分点，主要系 公司加强业务拓展，系统集成业务增长，同时多晶硅产能释放，产量提升，实现 规模效应所致。 报告期，公司输变电成套工程营业收入较上年同期增长79.09%，主要系公 司大力实施“走出去”战略，积极开拓国际市场所致；营业成本较上年同期增长 89.84%、毛利率较上年同期减少4.20个百分点，主要系营业收入增长及人工成 本、采购成本增加所致。 报告期，公司电费营业收入较上年同期下降3.53%，主要系公司多晶硅产量 提升自用电量增加，向电网销售电量减少所致；营业成本较上年同期下降13.35%、 毛利率较上年同期增加8.46个百分点，主要系公司实施精益化管理，加强成本 管控所致。 报告期，公司煤炭营业收入较上年同期增长139.21%，营业成本较上年同期 增长128.79%，主要系公司子公司新疆天池能源有限责任公司1000万吨/年南露 天煤矿项目产能释放，产量提升所致；毛利率较上年同期增加2.99个百分点， 主要系公司实现规模效应，同时实施精益化管理，加强成本管控所致。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 14,346,424,319.57 -1.42 境外 4,038,147,194.30 72.16 主营业务分地区情况的说明 报告期，公司境外营业收入较上年同期增长72.16%，主要系公司大力实施 “走出去”战略，积极开拓国际市场及公司境外控股公司特变电工能源（印度） 有限公司营业收入增长所致。 （三）核心竞争力分析 1、自主创新优势 公司拥有国家级企业技术中心、工程实验室、博士后可研工作站，建立了产、 学、研、用相结合的自主创新平台，承担了多项国家863课题、科技支撑计划及 研究课题，积极参与国家、行业标准的制定。公司主导承担了我国“十一五”及 “十二五”期间多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台 （套）产品的研制任务，完成了1,000kV特高压交流变压器及电抗器，±500～ ±800kV直流换流变压器，750kV变压器及电抗器，500kV可控电抗器和电压电 流互感器，750kV～1,000kV扩径导线，百万千瓦发电机主变压器，百万千瓦大 型水电、火电、核电配套的主变压器等产品的研制，在产品试制方面积累了丰富 经验，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。 报告期公司自主研制的4台世界首创的1000千伏发电机变压器一次投运成 功，公司自主创新能力进一步加强。 2、装备优势 公司通过高起点、高水平、高质量基础建设及技术改造项目，已建成了质量 保障体系健全，试验装备、生产设备、生产环境一流的特高压产品、关键组部件 的变压器研制基地及出口基地；建成了集超高压电缆、特种电缆和电缆附件研发 于一体的电缆高科技研制及出口基地；建成了公司首个境外科技研发制造基地— —印度特高压研发、生产基地；为公司承担代表世界领跑工程的高效、绿色、节 能、环保产品及一大批世界领先的技术成果产业化、产品升级换代提供保障，为 公司走出去参与世界能源建设提供了保障。公司光伏产业循环经济建设项目－ 1.2万吨多晶硅建设项目已全面达产，通过挖潜，实现超产，为公司做强、做优 光伏产业链两端奠定了坚实的基础。 报告期，公司新型节能变压器研发制造项目已经建成投产，新疆±1100kV 变压器研发制造基地项目正在建设，公司没有发生因设备或技术升级换代等导致 公司核心竞争力受到严重影响的情形。 （四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期末，公司对外股权投资余额112,383.17万元，较年初余额增长2.05%。 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 （2）持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：万元 证券代码 证券简称 最初投资 成本 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面 值 报告期 损益 报告期 所有者 权益变 动 会计核 算科目 股份来源 600888 新疆众和 48,864.85 28.14 28.14 90,687.33 777.01 64.85 长期股 权投资 受让法人股 及认购定向 增发股份 合计 48,864.85 / / 90,687.33 777.01 64.85 / / （3）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理 财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日 期 报酬确 定方式 预计收益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关 联 关 系 乌鲁木齐商业银行股 份有限公司昌吉分行 保本固 定收益 20,000 2014年12月19日 2015年1月22日 保本固 定收益 117.37 20,000 117.37 是 否 否 否 否 无 交通银行股份有限公 司昌吉分行 保本固 定收益 10,000 2014年11月28日 2015年2月27日 保本固 定收益 124.66 10,000 124.66 是 否 否 否 否 无 乌鲁木齐商业银行股 份有限公司昌吉分行 保本固 定收益 30,000 2014年12月19日 2015年3月19日 保本固 定收益 451.23 30,000 451.23 是 否 否 否 否 无 交通银行股份有限公 司昌吉分行 保本固 定收益 2,000 2015年3月16日 2015年4月16日 保本固 定收益 8.32 2,000 8.32 是 否 否 否 否 无 交通银行股份有限公 司昌吉分行 保本固 定收益 20,000 2015年3月31日 2015年5月4日 保本固 定收益 104.32 20,000 104.32 是 否 否 否 否 无 中国银行股份有限公 司昌吉回族自治州分 行 保本固 定收益 20,000 2015年4月29日 2015年5月6日 保本固 定收益 14.58 20,000 14.58 是 否 否 否 否 无 交通银行股份有限公 司昌吉分行 保本固 定收益 3,000 2015年4月17日 2015年6月9日 保本固 定收益 21.35 3,000 21.35 是 否 否 否 否 无 招商银行股份有限公 司乌鲁木齐分行 保本固 定收益 20,000 2015年4月29日 2015年6月30日 保本固 定收益 170.50 20,000 170.50 是 否 否 否 否 无 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理 财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日 期 报酬确 定方式 预计收益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关 联 关 系 中国农业银行股份有 限公司昌吉市支行 保本固 定收益 10,000 2015年5月15日 2015年6月18日 保本固 定收益 38.19 10,000 38.19 是 否 否 否 否 无 交通银行股份有限公 司昌吉分行 保本固 定收益 40,000 2015年5月11日 2015年8月10日 保本固 定收益 488.65 是 否 否 否 否 无 招商银行股份有限公 司乌鲁木齐分行 保本固 定收益 10,000 2015年5月15日 2015年7月15日 保本固 定收益 78.55 是 否 否 否 否 无 招商银行股份有限公 司乌鲁木齐分行 保本固 定收益 10,000 2015年6月17日 2015年9月16日 保本固 定收益 114.68 是 否 否 否 否 无 中国工商银行股份有 限公司昌吉回族自治 州分行 保本固 定收益 20,000 2015年6月11日 2015年9月9日 保本固 定收益 179.51 是 否 否 否 否 无 合计 / 215,000 / / / 1,911.91 135,000 1,050.52 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 （3）其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010年 增发 369,804.62 2,881.48 357,778.32 7,719.55 尚未使用的募集资金7,719.55万 元，均存放于募集资金专户（其中保 证金286.95万元）。尚未使用的募集 资金将继续用于对应项目建设工程 及设备款项的支付。 2014年 配股 365,943.67 9.48 363,949.17 2.88 尚未使用的募集资金2.88万元，均 存放于募集资金专户。尚未使用的募 集资金将继续用于补充流动资金。 合计 / 735,748.29 2,890.96 721,727.49 7,722.43 / 募集资金总体使用情况说明 1、上述表中已累计使用募集资金总额357,778.32万元包含公司以2010年 公开增发募集资金部分项目建设完工后的节余募集资金永久性补充流动资 金27,000万元。 2、2010年增发募集资金“印度特高压研发、生产基地项目”募集资金以印 度卢比方式存放，使用金额及余额包含汇率影响因素。 （2）募集资金具体存储与使用情况详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司2014年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 主要产品或 服务 公司持 股比 例% 资产总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润 特变电工 沈阳变压 器集团有 限公司 109,160.00 变压器、电抗 器的设计、制 造、销售、安 装和维修服 务等 100.00 1,055,567.44 387,428.37 349,783.33 7,554.85 7,943.10 公司名称 注册资本 主要产品或 服务 公司持 股比 例% 资产总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润 特变电工 衡阳变压 器有限公 司 143,860.00 变压器、电抗 器、互感器的 设计、制造、 销售及安装 维修服务等 100.00 547,328.28 294,535.30 283,498.61 19,450.34 17,482.99 天津市特 变电工变 压器有限 公司 24,350.00 干式变压器 的设计、制 造、销售等 55.00 88,487.51 43,622.06 27,373.19 1,459.59 1,526.12 特变电工 山东鲁能 泰山电缆 有限公司 81,780.00 电线电缆、电 工合金材料、 橡胶及塑料 制品的生产、 销售等 88.99 351,384.05 128,090.44 124,782.78 -217.34 242.54 特变电工 （德阳） 电缆股份 有限公司 30,000.00 电线电缆的 制造、销售等 84.61 173,971.32 59,271.96 105,571.31 1,815.33 2,187.30 新特能源 股份有限 公司（注） 87,772.84 硅及相关高 纯材料的生 产、销售及相 关技术的研 发等 71.65 1,142,225.03 563,149.24 123,123.12 15,493.74 19,320.97 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司 185,996.06 新能源工程 的建设安装； 产品的研制、 开发、生产、 销售等 70.63 1,122,201.18 253,384.21 267,582.14 6,177.31 7,906.10 新疆天池 能源有限 责任公司 77,000.00 工程煤销售 等 85.78 410,787.80 157,921.98 82,048.92 5,679.12 2,960.56 特变电工 国际工程 有限公司 5,000.00 房屋建筑业； 土木工程建 筑业等 100.00 79,092.03 9,632.16 5,532.04 670.35 735.38 注：特变电工新疆新能源股份有限公司系新特能源股份有限公司控股子公司， 新特能源股份有限公司财务数据不含特变电工新疆新能源股份有限公司及其分 子公司数据。 5、非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际投 入金额 项目收益 情况 昌吉2*350MW电厂项目 294,713.00 5.00% 818.48 4,435.14 昌吉2*660MW电厂项目 522,080.00 2.00% 1,972.86 4,431.44 杜尚别金矿项目 120,545.00 17.77% 0.00 20,549.67 合计 937,338.00 / 2,791.34 29,416.25 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转 增股本方案》，2015年第一次临时股东大会审议通过了《调整公司2014年度利润 分配方案的议案》，并于2015年7月17日发布了《特变电工股份有限公司2014年 度利润分配方案实施公告》，公司以总股本3,249,053,686股为基数，每10股派 现金1.60元(含税)，现金红利已于2015年7月23日发放，公司2014年度利润分配 方案已实施完毕。 公司的现金分红符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》、《股东 分红回报规划》的相关规定。 （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 不适用 每10股派息数(元)（含税） 不适用 每10股转增数（股） 不适用 三、其他披露事项 （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 （二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 （一）诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 江苏中能硅业科技发展有限公司（以下简称江苏中能）诉自然人唐 雨东（第一被告）及公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称 新特能源公司）侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案：江苏中能 请求法院判令第一被告及新特能源立即停止侵犯原告的商业秘密及专利 权，停止不正当竞争；请求法院判令被告赔偿原告经济损失暂计6,000 万元；请求法院判令被告承担原告的合理费用200万元及本案与诉讼有 关的全部费用。 该案除2014年年度报告披露的相关信息外，尚未有其他进展。 详见2015年4月14日在上 海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载的《特 变电工股份有限公司2014年年度 报告》。 公司控股公司天津市津疆国际物流有限公司（以下简称津疆物流公 司）诉天津瑞林异型铜排电气有限公司（以下简称天津瑞林公司）买卖 合同纠纷案：天津瑞林公司未按津疆物流公司与其签署的买卖合同约定 支付剩余货款166,442,041.88元，2015年5月津疆物流公司对天津瑞林 公司等债务人及担保人向天津市高级人民法院提起诉讼并申请采取保全 措施，要求支持货款、逾期货款利息、诉讼费、保全费、保全担保费及 其他相关费用。 该案除2015年5月27日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉 及诉讼的公告》披露的相关信息外，尚未有其他进展。 详见2015年5月27日在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载的《特 变电工股份有限公司关于控股公 司涉及诉讼的公告》。 （二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申 请)方 应诉 （被申 请）方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本 情况 诉讼 (仲裁) 涉及金 额 诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额 诉讼(仲裁)进展情况 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况 特变 电工 股份 有限 公司 上海中 添实业 发展有 限公司 （简称 上海中 添） 诉讼 上海中添实业发 展有限公司未按 公司与其签署的 《工矿产品销售 合同》约定支付 后续货款7,243 万元， 2013年9 月，公司对上海 中添等债务人及 担保人向新疆维 吾尔自治区高级 人民法院提起诉 讼并申请采取保 全措施，要求支 付货款、违约金 并承担案件诉讼 费用。 7,243 否 新疆维吾尔自治区高级 人民法院（以下简称新疆 高院）下达民事判决书 （（2013）新民二初字第 18号）判决，该判决认 定主合同、抵押合同、还 款协议等合同及债权凭 据合法有效，但认为公司 主债权尚未有效成立，行 使抵押权的条件尚不具 备。因此驳回公司的诉讼 请求。公司已于2015年 8月10日向新疆高院递 交上诉状，上诉于中华人 民共和国最高人民法院。 依据谨慎性 原则，公司对 上海中添未 支付7,234 万元货款按 照个别认定 法已全额计 提了减值准 备。 无 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 2014年4月29日，公司2014年第三次临时董事 会会议、2014年第一次临时监事会会议分别审议通过 了《<特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划 详见2014年4月30日、6月5 日、7月10日、7月17日、8月23 日、8月28日《上海证券报》、《中 （草案）>及其摘要》及其他相关议案；经中国证监会 备案无异议后，2014年7月9日，公司2014年第二次 临时股东大会审议通过了上述议案；2014年7月15日， 公司2014年第八次临时董事会会议、2014年第二次临 时监事会会议审议通过了公司首期限制性股票激励计 划的激励对象、授予价格调整的议案，并确定了授予日， 监事会对激励对象名单进行了核查；2014年8月21日 发布了《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计 划限制性股票授予结果公告》，公司实际向1,556名激 励对象授予7,422.07万股限制性股票。 国证券报》、《证券时报》、上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登的临时公告、公司2014年半年 度报告。 2015年4月20日，公司2015年第四次临时董事 会会议、2015年第一次临时监事会会议分别审议通过 了《关于公司授予首期限制性股票激励计划预留限制性 股票的议案》、《关于核实公司首期限制性股票激励计 划预留限制性股票激励对象名单的议案》，并确定了授 予日；公司实际向490名激励对象授予892万股预留限 制性股票，并于2015年6月13日发布了《特变电工股 份有限公司首期股权激励计划预留限制性股票授予结 果公告》。 详见2015年4月21日、6月 13日《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》、上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）刊登 的临时公告。 2015年7月31日，公司2015年第九次临时董事会会 议、2015年第四次临时监事会会议分别审议通过了《关 于公司回购注销部分限制性股票的议案》，并于2015 年8月4日发布了《特变电工股份有限公司关于回购注销 部分限制性股票的公告》，因原激励对象孙秋梅、刘检 等300人发生了《特变电工股份有限公司首期限制性股 票激励计划》及《特变电工股份有限公司首期限制性股 票激励计划实施考核管理办法》中激励对象离职、工作 变动或个人绩效考核不合格不符合解锁条件的情形，根 据公司股东大会对董事会的授权，公司回购注销369.28 万股限制性股票。 详见2015年8月4日《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的临时公 告。 2015年7月31日，公司2015年第九次临时董事会会 议、2015年第四次临时监事会会议分别审议通过了《关 于公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第一个解锁期解锁的议案》，并于2015年8月4日发布 详见2015年8月4日《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的临时公 了《特变电工股份有限公司首期限制性股票股权激励计 划限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》，公司 1,261名激励对象解锁首次获授的限制性股票第一个解 锁期1,221.134万股限制性股票, 本次解锁股票上市流 通时间为2015年8月7日。 告。 五、重大关联交易 √适用 □不适用 （一）与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位：万元 币种：人民币 关联交易 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易定价原则 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交易结算 方式 新疆特变 电工集团 有限公司 第一大 股东 销售 商品 变压器、线 缆产品、零 星材料等 按照市场价格确定 4,747.17 0.62 依据双方签订 的具体合同执 行 新疆特变 电工集团 有限公司 第一大 股东 租赁 厂房及设 施、办公室 及部分员 工宿舍 按照折旧、物业费、维护费经双方协商确定。当市场 价格发生重大变化时，双方协商调整租赁价格。 717.20 100 依据双方签订 的具体合同执 行 新疆特变 电工集团 有限公司 昌吉电气 分公司 第一大 股东的 分公司 购买 商品 油箱、铜 排、铜管、 铭牌及其 他变压器 配件、附件 等产品 （1）变压器油箱价格：变压器油箱价格=（钢材单价 +加工费）×结算重量，1）钢材单价：公司新疆变压 器厂油箱钢材价格按照新疆八一钢铁股份有限公司 10mm钢板销售调价表价格为准，以派工单当天的钢材 价为结算价。2）加工费，按照公司所在地劳务价格 双方协商确定。（2）铜件产品价格：铜件价格=铜材 成本+加工费；铜材成本参考铜期货价格，加工费参 考当地劳务市场价格，经双方协商确定。特殊定制产 品定制费用由双方协商确定。（3）其他变压器配件、 附件，工装工具等其他定制产品，根据产品规格型号， 按照招标价、或根据市场价格双方协商确定。 4,380.56 8.54 每月25日，双 方进行对帐，次 月5日前以现金 或银行承兑汇 票方式结算，或 者按照具体合 同约定执行。 关联交易 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易定价原则 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交易结算 方式 新疆特变 电工集团 有限公司 沈阳电气 分公司 第一大 股东的 分公司 购买 商品 及劳 务 变压器油 箱、铜件、 变压器配 件及辅助 件的加工 （1）变压器油箱价格：变压器油箱价格=（钢材单价 +加工费）×结算重量，1）钢材单价：油箱钢材价格， 按照当月10mm钢板加权采购均价确定，钢材供应商 由公司指定。2）加工费，按照公司所在地劳务价格 双方协商确定。（2）铜件产品价格：铜件价格=铜材 成本+加工费；铜材成本参考铜期货价格，加工费参 考当地劳务市场价格，经双方协商确定。特殊定制产 品定制费用由双方协商确定。（3）其他变压器配件、 附件，工装工具等其他定制产品，根据产品规格型号， 按照招标价、或根据市场价格双方协商确定。 6,759.64 11.94 每月25日，双 方进行对帐，次 月5日前以现金 或银行承兑汇 票方式结算，或 者按照具体合 同约定执行。 新疆特变 电工集团 有限公司 衡阳电气 分公司 第一大 股东的 分公司 购买 商品 及劳 务 变压器油 箱、铜件、 导电杆、绝 缘件、密封 件、蝶阀等 配件、电控 柜等附件、 委托加工 铁芯等组 件 （1）变压器油箱价格：变压器油箱价格=（钢材单价 +加工费）×结算重量，1）钢材单价：油箱钢材价格， 按照当地10mm钢板市场价格确定。2）加工费，按照 公司所在地劳务价格双方协商确定。（2）铜件产品 价格：铜件价格=铜材成本+加工费；铜材成本参考铜 期货价格，加工费参考当地劳务市场价格，经双方协 商确定。特殊定制产品定制费用由双方协商确定。（3） 蝶阀、铁芯、导电杆、铭牌、密封件、均压环、绝缘 件等其他变压器配件、附件，工装工具等其他定制产 品，控制柜、开关柜、端子箱等产品，根据产品规格 型号，按照招标价、或根据市场价格双方协商确定。 12,635.09 16.94 每月25日，双 方进行对帐，次 月5日前以现金 或银行承兑汇 票方式结算，或 者按照具体合 同约定执行。 新疆特变 电工自控 设备有限 公司 第一大 股东的 控股子 公司 购买 商品 控制柜、开 关柜、端子 箱等产品 及配件、辅 助件 控制柜、开关柜、端子箱等产品，根据产品规格型号， 按照招标价、或根据市场价格双方协商确定。 5,122.77 33.38 每月25日，双 方进行对帐，次 月5日前以现金 或银行承兑汇 票方式结算，或 者按照具体合 同约定执行。 新疆昌特 输变电配 件有限公 司 第一大 股东的 控股子 公司 购买 商品 工装设备 等辅助件 等 工装工具等其他定制产品，根据产品规格型号，按照 招标价、或根据市场价格双方协商确定。 1,968.69 5.99 每月25日，双 方进行对帐，次 月5日前以现金 或银行承兑汇 票方式结算，或 者按照具体合 同约定执行。 沈阳特变 电工电气 工程有限 公司 第一大 股东的 控股子 公司 购买 商品 及劳 务 变压器工 装、工具加 工 工装工具等其他定制产品，根据产品规格型号，按照 招标价、或根据市场价格双方协商确定。加工费，按 照公司所在地劳务价格双方协商确定。 848.58 25.38 每月25日，双 方进行对帐，次 月5日前以现金 或银行承兑汇 票方式结算，或 关联交易 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易定价原则 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交易结算 方式 者按照具体合 同约定执行。 新疆特变 电工国际 成套工程 承包有限 公司 第一大 股东的 控股子 公司 接受 劳务 工程 采用可调价格，合同总价款根据经双方认可的预算清 单确定。 1,162.00 0.61 按工程进度支 付 中疆物流 有限责任 公司 第一大 股东的 参股子 公司 接受 劳务 承运公司 及分、子公 司货物运 输 按照公司分子公司招标、议标或市场公允价格收取相 关的运输费、仓储费、装卸费等各项费用 238.60 0.74 依据双方签订 的具体合同执 行 新疆众和 股份有限 公司 联营企 业 销售 商品 动力煤 参考市场价格经双方协商确定。 2,306.92 2.85 次月25日前以 银行电子汇兑 或银行承兑汇 票方式结清全 部款项 工业硅 参考市场价格经双方协商确定。 1,077.39 35.65 收到全额增值 税专用发票后 十个工作日内 以银行承兑汇 票支付全额货 款 购买 商品 铝制品 按照采购订单发货之日至送货完毕之日期间的铝锭 长江现货平均价格为基础，每吨上浮460元-500元。 6,716.42 14.30 货到验收合格 后一个月内，以 电汇或银行承 兑汇票方式付 清全部货款 铝合金杆 价格暂定15,900元/吨，含包装费和税费。 3,852.10 8.20 以现金及银行 承兑汇票方式 支付，每月20 日前结清上月 已发货货款 铜杆 以公司采购订单日铜的长江现货平均价格为基础，每 吨上浮1400元。 2,640.29 3.91 现款现货或以 银行承兑汇票 方式支付合同 约定的价款 太阳能支 架 按照市场价格进行招投标确定。 1,263.16 8.23 依据双方签订 的具体合同执 行 关联交易 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易定价原则 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交易结算 方式 合计 / 56,436.58 \ （二）资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 事项概述 进展情况 2015年3月12日公司2015年第二次临 时董事会会议审议通了《公司购买新疆特变 电工集团有限公司土地使用权及地面建筑 物、附着物的关联交易的议案》。公司购买 第一大股东该土地使用权及地面建筑物、附 着物，用于新疆±1100kV变压器研发制造基 地项目建设。 公司已经于2015年3月13日在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊 登了临时公告。截止本报告披露日，公司与 特变集团正在办理资产过户工作。 2015年3月30日公司2015年第三次临 时董事会会议审议通过了《关于公司控股子 公司鲁缆公司向特变房产转让康新置业股权 的关联交易议案》，为了增加公司控股子公 司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以 下简称鲁缆公司）的营运资金，减少非经营 性资金占用，鲁缆公司将其持有的全资子公 司新泰市康新置业有限公司全部股权转让给 公司第一大股东的子公司新疆特变电工房地 产开发有限责任公司。 公司已经于2015年3月31日《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊 登了临时公告，截止本报告披露日已经完成 了股权转让工商变更工作。 （三）共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2015年7月13日、2015年7月29日公司2015年第八次临时 董事会会议、2015年第二次临时股东大会审议通了《关于投资建 设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站的议案》。公司及 详见2015年7月14日、7 月30日《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、上海 公司参股公司新疆众和股份有限公司同比例向新疆天池能源有限 责任公司增资扩股，天池能源公司以该资金向其全资子公司新疆准 东特变能源有限责任公司增资扩股，由新疆准东特变能源有限责任 公司建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目。 证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的临时 公告。 六、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 （二）担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,400.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 169,286.90 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 169,286.90 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.46 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保金额（D） 131,607.53 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 131,607.53 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 对美元担保按2015年6月30日汇 率美元：人民币=1：6.1136折算； 对卢比担保按2015年6月30日汇 率卢比：人民币=1：0.0974折算 （三）其他重大合同或交易 公司安哥拉索约—卡帕瑞输变电项目合同总金额11.81亿美元，其中公司合 同金额为798,638,158美元。目前部分材料和设备已经达到项目施工现场，正在 开展施工建设工作，截止报告期末项目已按工程进度累计确认收入10.59亿元人 民币。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首次公开 发行相关的 承诺 解决 同业 竞争 公司第一大股东 新疆特变电工集 团有限公司 不从事与本公司相同或 相近的业务，避免同业 竞争 公司1997年首次公开 发行股票时做出承诺 长期 是 与再融资相 关的承诺 解决 同业 竞争 公司第一大股东 新疆特变电工集 团有限公司 不从事与本公司相同或 相近的业务，避免同业 竞争 公司2004年配股、2008 年公开增发A股、2010 年公开增发A股、2013 年配股时做出承诺 长期 是 与再融资相 关的承诺 解决 同业 竞争 公司第二大股东 新疆宏联创业投 资有限公司 不从事与本公司相同或 相近的业务，避免同业 竞争 2008年公开增发A股、 2010年公开增发A股、 2013年配股时做出承诺 长期 是 与再融资相 关的承诺 解决 同业 竞争 公司实际控制人 张新 不从事与本公司相同或 相近的业务，避免同业 竞争 2008年公开增发A股、 2010年公开增发A股、 2013年配股时做出承诺 长期 是 与股权激励 相关的承诺 其他 公司 公司不为激励对象依股 权激励计划获取有关权 益提供贷款以及其他任 何形式的财务资助，包 括不限于为其贷款提供 担保 2014年4月30日做出 承诺，公司首次限制性 股票激励计划有效期内 是 是 其他承诺 其他 公司第一大股东 新疆特变电工集 团有限公司 从2015年7月11日起，6 个月内不通过二级市场 减持公司股票 2015年7月11日做出 承诺，承诺期限2015年 7月11日至2016年1 月10日 是 是 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 其他承诺 其他 公司第二大股东 新疆宏联创业投 资有限公司 从2015年7月11日起，6 个月内不通过二级市场 减持公司股票 2015年7月11日做出 承诺，承诺期限2015年 7月11日至2016年1 月10日 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、 实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、 实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易 所的公开谴责。 十、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规 和中国证监会、上海证券交易所以及公司相关制度的要求，结合公司实际情况， 持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制，进一步提升公司规范运作水平。 公司建立健全了股东大会、董事会、监事会，形成权利机构、决策机构、监督机 构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治 理结构，并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始 终坚持科学的决策机制, 切实维护公司及全体股东利益。 报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》 和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。（未完）  |