[公告]石化机械：招商证券股份有限公司关于公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的核查意见
招商证券股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 2015年上半年募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中石 化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”、“公司”或 “发行人”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》的要求，采取审阅相关资料、现场检查、 沟通访谈等方式对石化机械截至2015年6月30日募集资金使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江汉石油钻头股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]780号）核准， 公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股） 股票59,721,300股，发行价格为每股30.14元。本次发行募集资金 总额1,799,999,982.00元，扣除发行费用21,989,721.30元，募集 资金净额1,778,010,260.70元。 截止2015年5月25日，该项募集资金已全部到位，并经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2015)第110ZA0214 号《验资报告》验证确认。 2015年上半年公司使用募集资金166,730,000元，截至2015年6 月30日，募集资金余额为1,615,642,820.85元（其中包括募集资 金专户利息收入3,372,923.85元，扣除手续费85元）。 二、募集资金管理情况 按照《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司在招商银行股 份有限公司武汉雄楚支行（以下简称“开户银行”）开立了本次非公 开发行股票的募集资金专项账户并将募集资金存放于该专户。2015 年5月27日，公司与招商证券股份有限公司及开户银行签订了《募 集资金三方监管协议》。截至2015年6月30日，协议各方均按照《募 集资金三方监管协议》履行相关职责。 三、截至2015年6月30日募集资金使用情况 募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2015年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更，也未发 生募集资金投资项目对外转让的情形。 五、保荐机构主要核查工作 报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种 方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进 行了核查。主要核查内容包括：检查公司关于募集资金使用的流程， 查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用支付凭证，查阅募 集资金使用情况的支持文件等资料，并与公司中高层管理人员等就募 集资金使用进行了沟通交流。 六、保荐机构核查意见 公司募集资金管理和使用均符合中国证监会和深圳交易所关于 募集资金管理的相关规定；2015年上半年度公司严格执行募集资金 专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在违规使用 的情形以及被控股股东和实际控制人占用的情形；公司2015年上半 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。 本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中石化石油机械股份有 限公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的核查意见》签字盖 章页 保荐代表人： 王炳全______ 张 贺_______ 招商证券股份有限公司 2015年8月27日 附件：募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 1,799,999,982 本报告期投入募集资金总额 166,730,000 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 166,730,000 变更用途的募集资金总额 0 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 调整说明 本报告期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1) 项目可行性是否 发生重大变化 收购中石化石油工 程机械有限公司 100%股权 否 1,599,846,400 1,599,846,400 1,599,846,400 因募集资金扣除 发行费用后，募 集资金净额为 1,778,010,260.70，因此补充流 动资金金额比承 诺金额减少。 0 0 -1,599,846,400 0 否, 机械公司 100%股权已于 2015年6月16日 由石化集团过户 登记至公司。 补充流动资金 否 200,153,600 178,163,860.7 178,163,860.7 166,730,000 166,730,000 11,433,860.7 93.58% 否 承诺投资项目小计 -- 1,800,00 1,778,010, 1,778,010, 166,730,000 166,730,00 -1,588,412,539.3 -- -- 0,000 260.7 260.7 0 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） 无。 项目可行性发生重大变化的情况说 明 无。 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情 况 无 募集资金投资项目实施方式调整情 况 无 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额 及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 公司在招商银行股份有限公司武汉雄楚支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为027900178110605，截止2015 年5月27日，专户余额为177,899.9982万元（壹拾柒亿柒仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾贰圆整）。甲方在专户下开立子账号 02790017818100013，开户日期为2015年5月28日，甲方以单位结构性存款证实书方式存放专户中的募集资金160,000万元(大 写壹拾陆亿圆整)，从专户转款至前述子账户，期限壹个月。上述单位结构性存款证实书到期后，公司续存三个月。 募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况 无。 中财网
 |