[中报]浙江医药：2015年半年度报告
公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张峥 工作原因 李俊喜 董事 李男行 工作原因 李春波 独立董事 朱建伟 工作原因 吴弘 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李春波、主管会计工作负责人王明达及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24 第九节 财务报告 ...........................................................................................................................26 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 107 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 浙江医药、公司 指 浙江医药股份有限公司 新昌制药厂 指 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 昌海生物分公司、昌海生物、 昌海生产基地 指 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 维生素厂 指 浙江医药股份有限公司维生素厂 来益医药 指 浙江医药股份有限公司下属全资子公司浙江 来益医药有限公司 CFDA 指 China Food and Drug Administration, 国家 食品药品监督管理总局 CDE 指 Center for Drug Evaluation,国家食品药品 监督管理总局药品审评中心 FDA 指 Food and Drug Administration,美国政府食 品与药品管理局 NDA 指 New Drug Application,新药申请 原料药（API） 指 Active Pharmaceutical Ingredient 的缩写， 活性药物成分，具有一定药理活性，用作生产 制剂的化学物质 制剂 指 Finished Dosage Forms, 剂量形式的药物， 如固体制剂、注射剂等 新药 指 未曾在中国境内上市销售的药品的注册申请 成为新药注册申请，获得新药注册的药称为新 药 仿制药 指 Generic Drug,以其有效成分的化学名命名的， 模仿业已存在的创新药，在药学指标和治疗效 果上与创新药是完全等价的药品 维生素E 指 合成维生素E 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江医药股份有限公司 公司的中文简称 浙江医药 公司的外文名称 ZHEJIANG MEDICINE Co., Ltd 公司的外文名称缩写 ZMC 公司的法定代表人 李春波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶伟东 朱晴 联系地址 浙江省绍兴滨海新城马欢路398号科创园 A楼（综合楼）3层 浙江省绍兴滨海新城马欢路398号科创园 A楼（综合楼）3层 电话 0575-85211969 0575-85211969 传真 0575-85211976 0575-85211976 电子信箱 zmc3@163.com zmc3@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）3层 公司注册地址的邮政编码 312366 公司办公地址 浙江省绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）3层 公司办公地址的邮政编码 312366 公司网址 http://www.china-zmc.com http://www.china-zmc.com.cn 电子信箱 zmc3@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江医药股份有限公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 浙江医药 600216 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内公司注册情况未发生变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 2,145,640,125.40 2,544,312,973.61 -15.67 归属于上市公司股东的净利润 134,860,418.72 211,565,259.51 -36.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 -68,359,134.25 216,082,805.26 -131.64 经营活动产生的现金流量净额 -27,619,183.04 131,433,154.58 -121.01 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 6,606,821,414.53 6,538,251,188.72 1.05 总资产 8,312,049,859.08 7,869,425,252.91 5.62 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.144 0.226 -36.28 稀释每股收益（元／股） 0.144 0.226 -36.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.073 0.231 -131.60 加权平均净资产收益率（%） 2.04 3.24 减少1.20个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -1.04 3.31 减少4.35个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -156,121.26 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 10,062,714.32 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 231,602,297.11 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,740,835.44 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -1,035,577.84 所得税影响额 -35,512,923.92 合计 203,219,552.97 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，在全球宏观经济不景气与公司主导产品价格持续处于低位的双重背景下，公司经 营业绩较去年同期有所下降，上半年实现销售收入214,564.01万元，比去年同期减少15.67%， 实现归属于母公司股东的净利润13,486.04万元，比去年同期减少36.26%。面对日益激烈的市场 竞争，公司经营层在董事会的领导下认真落实年初制订的重点工作，化危为机，强化内部管理， 推动产业结构调整，加快技术成果转化，促进公司转型升级。 报告期内，公司主导产品维生素E已全部转移至昌海生物分公司进行生产，受市场需求持续 低迷影响，维生素E价格自年初下跌至低点后一直在低位徘徊，上半年实现销售收入48,392万元， 同比下降44.15%。其他生命营养类产品：天然维生素E上半年销量与去年同期基本持平，但是受 价格下降因素影响，销售收入同比下降36.20%；维生素A系列上半年销售收入同比减少26.81%； 维生素D3销售收入同比增加100.80%，主要系去年下半年因市场供不应求价格强势上涨，今年上 半年虽有下降趋势但平均价格仍高于去年同期，销量也有所增加。公司原料药产品替考拉宁、盐 酸万古霉素2014年因市场原因销售收入大幅下跌，今年情况有所改观，销量上升显著，替考拉宁 销售收入同比增加103.41%，盐酸万古霉素销售收入同比增加109.13%。制剂类产品乳酸左氧氟沙 星注射液（来立信系列）、注射用盐酸万古霉素（来可信）、注射用替考拉宁（加立信）、天然 维生素E软胶囊（来益）等虽然面临国家药价改革、药品招标等新政策的影响，但因其优良的作 用机制和国内领先的产品质量，销售继续保持增长，报告期内销售收入同比增长11.85%。 报告期内，公司顺利通过了国家高新技术企业的重新认定。产品研发工作取得了新进展。1.1 类创新药物苹果酸奈诺沙星胶囊7月通过了CFDA的生产现场动态核查,目前已上报CFDA食品药品 审核查验中心。与美国AMBRX,Inc.合作的新型抗体偶联药物抗HER2-ADC产品已完成了临床前研 究工作，已向澳大利亚维多利亚州Epworth健康中心的伦理委员会递交临床研究申请，澳大利亚 药物管理局（TGA）将于伦理委员会批准后受理临床研究申请。 报告期内，公司昌海生物基地建设及生产稳步推进。生命营养品区块年产2万吨合成维生素 E项目目前生产顺利，通过大量应用最新技术，采用连续反应代替间歇反应，自动化控制率大幅 度提高，成本有了明显下降。生物制药区块左氧氟沙星项目于2015年6月开始试生产。出口制剂 区块口服固体制剂和软胶囊项目车间于今年5月结顶,力争明年上半年开始试生产。 昌海生物盐酸万古霉素无菌粉针制剂项目8月进入设备安装调试阶段，该项目为按国际规范 高标准建设的无菌制剂车间，大量采用具有自主知识产权的工艺技术及装备技术，产品主要通过 国际认证出口美国、欧州市场，该产品采用505（b）（2）申报FDA的NDA无菌粉针新药报批， 为目前中国第一个申报FDA的NDA无菌粉针新药报批类别的新药申请。公司盐酸万古霉素原料药 产量已占全球40%，并已通过国际认证出口，本项目投产后可实现原料药到制剂的产业升级。 昌海生物仓储、动力、食堂及宿舍等配套项目已正常投入运行使用，环保中心引进的YWQ废 气焚烧炉和VAR废液焚烧炉利用焚烧后的余热产生蒸汽不仅变废为宝减少了对周围环境影响，而 且创造了循环经济效益,降低了生产成本。 报告期内，公司医药商业业务受药品招标、二次议价等影响，药品价格大幅下降，下属来益 医药通过降费增效措施和加强销售队伍建设，抓住中标授权品种和中标区域增加的契机，积极引 进优质品种和拓展分销市场，以“放心、顺心、舒心”的优质服务提升与供应商和客户的合作水 平，上半年仍实现销售收入91,708.14万元。 报告期内，公司挖掘自产维生素系列，类胡萝卜素产品的原料制造优势，向保健品终端发展。 保健品销售全资子公司-上海维艾乐健康管理有限公司，经过一年多的市场开拓，与国内保健品连 锁商业20强大都建立了合作关系，合作门店已超过8000家。同时，通过线上线下联动，“好心 人”牌辅酶Q10、“来益” 牌天然维生素E和“来益” 牌叶黄素片销售销量正逐月上升，发展 势头良好。 报告期内，公司顺利完成换届选举，产生了公司第七届董事会、监事会，同时董事会任命了 新一届经营层领导班子，作出了公司历届以来幅度较大的一次人事岗位调整，新的公司经营班子 更加年轻化、专业化。本次岗位调整是针对公司长远发展的人力资源配置和“十三五”发展需要， 是对公司管理团队有计划、有目的的整合，有利于保持企业的后继发展力和增强企业综合竞争力， 最终实现公司的长远目标。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,145,640,125.40 2,544,312,973.61 -15.67 营业成本 1,796,695,756.44 1,958,000,285.85 -8.24 销售费用 99,832,103.02 102,571,383.82 -2.67 管理费用 212,803,421.52 208,431,200.37 2.10 财务费用 8,144,899.83 -19,694,496.38 141.36 经营活动产生的现金流量净额 -27,619,183.04 131,433,154.58 -121.01 投资活动产生的现金流量净额 -127,907,897.50 -297,868,708.74 57.06 筹资活动产生的现金流量净额 253,269,819.47 -80,376,171.06 415.11 研发支出 71,987,488.65 59,280,546.85 21.44 营业收入变动原因说明:系主导产品价格下降； 管理费用变动原因说明:系研发费用增加和固定资产计提折旧增加所致； 财务费用变动原因说明:本期银行借款增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期出售部分可供出售金融资产所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期银行借款增加和支付的股利减少所致； 研发支出变动原因说明:系研发项目增加所致； 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 利润表项目 本期数 去年同期数 变动幅度（%） 变动原因 营业税金及附加 8,765,993.44 13,776,065.29 -36.37 系本期营业税、增值税减 少所致 财务费用 8,144,899.83 -19,694,496.38 141.36 系本期银行借款增加所致 资产减值损失 88,026,999.17 18,039,777.36 387.96 系本期计提存货跌价增加 所致 公允价值变动收益 - -897,500.00 -100 系本期无交割远期结汇所 致 投资收益 234,452,087.80 3,417,059.31 6761.22 系本期出售部分可供出售 权益工具所致 营业外支出 6,197,515.98 17,990,374.30 -65.55 系本期处置非流动资产损 失减少所致 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012 年 8 月，公司非公开发行 A 股股票 7000 万股，募得资金净额为 125,317.49 万元。 截止2014 年 3 月 31 日，公司募集资金已全部完成投入，累计投入募集资金126,181.42 万元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部用于“生命营养品、特色原料 药及制剂出口基地建设项目”。报告期内，经公司六届二十一次董事会、2014年年度股东大会审 议通过，对“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目”部分实施内容进行了调整，暂 缓实施了其中的11个子项目，其他子项目目前实施进展情况如下：年产2万吨维生素E项目已全 部建成投产，目前生产顺利，报告期内实现销售收入4.84亿元；左氧氟沙星项目于今年6月开始 试生产；天然维生素E、米诺环素、替加环素等项目已处于设备调试阶段；维生素A、维生素D3 项目部分车间设备开始安装；口服固体制剂、软胶囊等项目尚在建设中。 (3) 经营计划进展说明 公司在 2014 年度报告中披露了 2015 年经营计划的主要内容，2015 年计划实现营业收入 48亿元，上半年实际完成21.46亿元，完成年度计划的44.70%，经营计划进展情况详见第四节董 事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 动物营养品 549,075,898.62 481,848,653.72 12.24 -31.15 -1.21 减少26.60个 百分点 人类营养品 294,865,216.63 252,409,834.25 14.40 -36.20 -31.36 减少6.04个百 分点 医药制造类 379,187,847.99 183,734,906.24 51.55 11.92 -9.74 增加11.64个 百分点 医药商业类 917,081,411.61 873,778,069.67 4.72 0.68 0.78 减少0.09个百 分点 其他 3,224,665.34 3,098,586.99 3.91 -89.42 -88.86 减少4.86个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 合成维生素E 483,923,073.30 443,290,624.32 8.40 -44.15 -14.32 减少31.89个 百分点 维生素A系列 80,800,448.20 69,976,439.97 13.40 -26.81 -23.38 减少3.88个百 分点 天然维生素E 系列 57,429,716.51 38,669,817.70 32.67 -36.20 -42.93 增加7.94个百 分点 盐酸万古霉素 原料药 80,573,450.59 46,928,244.61 41.76 109.13 82.38 增加8.54个百 分点 社会产品配送 888,746,191.09 845,513,851.76 4.86 1.68 1.69 减少0.01个百 分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司主营业务主要是动物营养品、人类营养品、医药原料药、医药制剂及医药商业。 公司动物营养品上半年实现销售收入54,907.59万元,占营业收入的25.59%，同比下降31.15%， 主要原因是受全球宏观经济不景气，需求低迷以及新竞争者影响，公司主导产品维生素E价格持 续低位徘徊，虽然昌海生产基地采用机器换人自动化水平提高，降低了生产成本，对公司竞争压 力有所缓和，但市场价格竞争仍然非常激烈。 公司人类营养品上半年销售收入29,486.52万元，占营业收入的13.74%，同比下降36.20%， 原因是天然维生素E、胡萝卜素产品受市场价格下降因素影响。 医药制造类产品包括医药原料药和医药制剂，上半年销售收入37,918.78万元,占营业收入的 17.67%，同比增长11.92%，主要是公司原料药产品替考拉宁、盐酸万古霉素等因市场情况改观， 销量均比去年同期有了显著上升，自产制剂产品来立信、来可信等销售继续保持增长。 公司医药商业业务主要包括西药、中药、生物制品、医疗器械等，以配送中标药品为主，零 售为辅。由于受药品招标政策、二次议价等影响，药品价格大幅下降，下属商业流通企业来益医 药通过降费增效和销售队伍建设，上半年销售收入91,708.14万元，占营业收入的42.74%，与去 年基本持平。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 1,441,714,903.36 -10.37 国外销售 701,720,136.83 -24.65 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化，主要为： 1、公司的技术控制和技术创新及新药研发能力较强:拥有国家级企业技术中心和国家级博士 后科研工作站；培育了一个具有较强创新能力的技术团队；取得了一批具有国际领先水平的技术 成果和拥有自主知识产权的专有技术；这一切为企业新产品开发、核心竞争力的提升提供了强有 力的技术支撑。 2、公司已构建起一个研发、生产、营销一体化的管理体系；一个以市场为导向的技术创新体 系；公司拥有原料、制剂协同发展的较强综合竞争力的产品系列。 3、公司建有完善的质量管理体系，在脂溶性维生素领域及抗生素、抗耐药抗生素领域，产品 质量达到国际先进水平，并参与了相关品种的国际质量标准制定。 4、公司具有较完善的营销网络。拥有先进、高效、专业化的销售团队；并有一大批信誉好、 忠诚度高、销售能力强的客户，且与国内外知名企业及有较强的营销能力和客户服务能力的经销 商建立了长期战略合作关系。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算科目 股份来源 601328 交通银行 4,826,335.50 0.005 0 - 17,226,079.01 -14,028,619.39 可供出售金融资产 投资 002332 仙琚制药 22,751,453.78 6.75 4.22 373,938,800.00 216,952,218.10 4,907,201.59 可供出售金融资产 投资 合计 27,577,789.28 / / 373,938,800.00 234,178,297.11 -9,121,417.80 / / 持有其他上市公司股权情况的说明： 报告期内，公司通过证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的交通银行股份有限公司（简称：交通银行，代码：601328）股票3,136,852股， 取得投资收益1,722.61万元；累计出售所持有的浙江仙琚制药股份有限公司（简称：仙琚制药，代码：002332）股票1297万股，取得投资收益21,437.62 万元。截至报告期末，公司不再持有交通银行股份,尚持有仙琚制药股份2159万股。 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 浙江来益生物技 术有限公司 制造业 生物农药制品的 生产销售 1,650 24,708.67 12,178.08 -1,599.62 上海来益生物药 物研究开发中心 有限责任公司 研发 药物研究开发 1,000 151.67 -7.05 -383.96 浙江来益医药有 限公司 商品流通 中药材、中药饮 品、中成药、化 学药制剂、抗生 素制剂、批发等 15,800 80,226.06 21,602.58 1,118.08 浙江来益进出口 有限公司 商品流通 货物进出口、技 术进出口 1000 9,048.54 1,517.69 141.93 维泰尔有限责任 公司 制造业 食品营养素预混 料和膳食补充生 产及销售 USD388.89 27,162.28 1,799.69 -336.66 ZMC欧洲有限责任 公司 制造业 饲料维生素预混 生产和销售 EUR245 16,320.41 1,894.90 174.39 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益 情况 盐酸万古霉素无 菌粉针制剂项目 299,272,000.00 65% 179,746,795.86 179,746,795.86 - 合计 299,272,000.00 / 179,746,795.86 179,746,795.86 / 非募集资金项目情况说明： 盐酸万古霉素无菌粉针制剂项目，是公司为延伸产业链，实现产业升级建设的重要项目，其 可行性报告已经公司六届十二次董事会审议通过，由于商业保密原因向上交所申请了豁免披露， 经过近两年的前期设计、规划等准备，目前该项目已进入设备安装调试阶段。项目具体情况如下： 该项目计划投资29,927.20万元，为按国际规范高标准建设的无菌制剂车间，大量采用具有自主 知识产权的工艺技术及装备技术，产品主要通过国际认证出口美国、欧州市场。按计划公司预计 将于2016年6月采用505（b）（2）申请FDA的NDA无菌粉针新药报批，力争2017年下半年产 品上市。预计本项目投产后可为公司带来销售收入5000万美元/年。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年6月11日召开的公司2014年年度股东大会决议，审议通过了公司2014年度利润分 配方案：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 93,610.80万股为基数，向全体股东每 10 股派送 现金红利 0.6 元（含税），计派送现金红利56,166,480.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。 公司2014年度利润分配方案已于2015年7月执行完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司辅酶Q10涉诉事项 2015年4月29日在www.sse.com.cn 上刊登的 编号：临2015-011号公告--《浙江医药股份有 限公司关于辅酶Q10产品涉诉事项德国诉讼案 最新进展公告》 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 浙江医药股份有限公司吸收合并全资子公司浙江昌海生 物有限公司并设立分公司事项 2014 年 9 月 13 日www.sse.com.cn 上刊登的编号：临 2014－015 号公告-- 《浙江医药股份有限公司关于吸收合并 全资子公司浙江昌海生物有限公司并设 立分公司的公告》 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 8,585,634.16 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 8,585,634.16 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.13 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 截至2015年6月30日，公司对外担保余额8,585,634.16元， 占公司最近一期经审计净资产的0.13%，均为对子公司的 担保，无逾期担保情况。 3 其他重大合同或交易 （1）与浙江省新昌县医药药材有限公司的销售代理协议 2014年12月，本公司与浙江省新昌县医药药材有限公司签订了《协议书》，约定由浙江省 新昌县医药药材有限公司全权代理本公司下属新昌制药厂自产制剂产品的销售，合作期限自2015 年1月1日起至2015年12月31日。 （2）与美国Hospirag公司签订的《盐酸万古霉素原料药供应合同》 2008 年 4 月，本公司与美国 Hospirag 公司签订了《盐酸万古霉素原料药供应合同》，约 定由本公司向美国 Hospirag 公司长期供应盐酸万古霉素原料药，合作期限自 2008 年 4 月 30 日起至2017 年 12 月 31 日，预计合同总金额为 12,000 万美元。截至 2015 年 6 月 30 日， 本公司累计已向该公司销售盐酸万古霉素原料药5795.54万美元。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履行 期限 是否及时严格 履行 与再融资相关 的承诺 解决同业竞争 控股股东 避免同业竞争 承诺 长期 是 是 与再融资相关 的承诺 解决同业竞争 实际控制人 避免同业竞争 承诺 长期 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范 性文件的要求，不断完善法人治理结构、依法规范运作。报告期内共召开 4 次董事会、4 次监事 会和 1 次股东大会。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 报告期内，根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》（中国证监会公告[2014]19 号）、 《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（中国证监会公告[2014]20 号）等相关文件要求， 结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款及《股东大会议事规则》全文进行了修订。 公司治理是一项长期工作，需要持续的改进和不断的提高，公司将继续严格遵照有关法律法 规和规范性的文件要求，不断完善内部制度建设，推进公司规范化运作，确保公司长期稳定的健 康发展。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 59,727 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 新昌县昌欣投资发展 有限公司 0 207,282,778 22.14 0 无 境内非国 有法人 国投高科技投资有限 公司 0 151,127,573 16.14 0 无 国有法人 仙居县国有资产投资 集团有限公司 0 17,244,632 1.84 0 无 国有法人 中化蓝天集团有限公 司 0 13,004,012 1.39 0 无 国有法人 中国工商银行股份有 限公司－华商量化进 取灵活配置混合型证 券投资基金 12,792,911 12,792,911 1.37 0 未知 未知 中国建设银行股份有 限公司－华商新量化 灵活配置混合型证券 投资基金 2,900,136 6,875,349 0.73 0 未知 未知 中国农业银行股份有 限公司－国泰国证医 药卫生行业指数分级 证券投资基金 -4,123,752 6,402,182 0.68 0 未知 未知 招商银行股份有限公 司－汇添富医疗服务 灵活配置混合型证券 投资基金 4,748,720 4,748,720 0.51 0 未知 未知 周生杰 4,152,837 4,152,837 0.44 0 未知 未知 王戎 4,106,500 4,106,500 0.44 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新昌县昌欣投资发展有限公司 207,282,778 人民币 普通股 207,282,778 国投高科技投资有限公司 151,127,573 人民币 普通股 151,127,573 仙居县国有资产投资集团有限公司 17,244,632 人民币 普通股 17,244,632 中化蓝天集团有限公司 13,004,012 人民币 普通股 13,004,012 中国工商银行股份有限公司－华商 量化进取灵活配置混合型证券投资 基金 12,792,911 人民币 普通股 12,792,911 中国建设银行股份有限公司－华商 新量化灵活配置混合型证券投资基 金 6,875,349 人民币 普通股 6,875,349 中国农业银行股份有限公司－国泰 国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金 6,402,182 人民币 普通股 6,402,182 招商银行股份有限公司－汇添富医 疗服务灵活配置混合型证券投资基 金 4,748,720 人民币 普通股 4,748,720 周生杰 4,152,837 人民币 普通股 4,152,837 王戎 4,106,500 人民币 普通股 4,106,500 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致 行动情况； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的 情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可 上市交易情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市 交易股份数 量 1 台州地区海天医药科技咨 询服务部 4,270 尚未支付对 价，待其支付 对价后由公 司董事会向 上交所提出 该股份的上 市流通申请。 2 浙江省仙居通用工程塑料 有限公司 3 同上 3 浙江省仙居县财务开发公 司 2 同上 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 白明辉 副董事长 离任 任期届满 蒋晓岳 总经理 离任 任期届满 罗林 董事 离任 任期届满 李春风 董事、财务总监 离任 任期届满 吕春雷 董事 离任 任期届满 童本立 独立董事 离任 任期届满 杨胜利 独立董事 离任 任期届满 傅鼎生 独立董事 离任 任期届满 席建忠 独立董事 离任 任期届满 李一鸣 监事长 离任 任期届满 章林春 监事 离任 任期届满 梁林美 监事 离任 任期届满 俞祝军 董事会秘书 离任 任期届满 陈定宽 副总经理 离任 任期届满 张定丰 新昌制药厂厂长 离任 任期届满 吕永辉 副总经理 离任 任期届满 蒋晓岳 副董事长 选举 新任选举 李俊喜 副董事长 选举 新任选举 张峥 董事 选举 新任选举 吕永辉 董事、总裁 选举 新任选举、董事会聘任 李男行 董事 选举 新任选举 彭师奇 独立董事 选举 新任选举 吴弘 独立董事 选举 新任选举 黄董良 独立董事 选举 新任选举 朱建伟 独立董事 选举 新任选举 单江锋 监事长 选举 新任选举 戚伟红 职工监事 选举 职工代表大会选举产生 吕旭峰 职工监事 选举 职工代表大会选举产生 吕春雷 常务副总裁兼昌海生物分公 司总经理 聘任 董事会聘任 张定丰 副总裁 聘任 董事会聘任 俞焕明 副总裁 聘任 董事会聘任 朱金林 副总裁 聘任 董事会聘任 李春风 人力资源总监 聘任 董事会聘任 王明达 财务总监 聘任 董事会聘任 叶伟东 董事会秘书 聘任 董事会聘任 邵斌 新昌制药厂厂长 聘任 董事会聘任 情况说明： 报告期内，公司六届董事会、监事会任期届满，经公司2014年年度股东大会及公司七届一次 董事会选举，公司第七届董事会、监事会及高管人员组成如下： 1、公司第七届董事会：李春波（董事长）、张国钧（副董事长）、蒋晓岳（副董事长）、李 俊喜（副董事长）、张峥、吕永辉、李男行、彭师奇（独立董事）、吴弘（独立董事）、黄董良 （独立董事）、朱建伟（独立董事）； 2、公司第七届监事会：单江锋（监事长）、曹勇、孙槐建、戚伟红（职工监事）、吕旭峰（职 工监事）； 3、公司高管：吕永辉（总裁）、吕春雷（常务副总裁兼昌海生物分公司总经理）、张定丰（副 总裁）、马文鑫（副总裁兼维生素厂厂长）、赵俊兴（副总裁）、俞焕明（副总裁）、朱金林（副 总裁）、李春风（人力资源总监）、王明达（财务总监）、叶伟东（董事会秘书）、邵斌（新昌 制药厂厂长）。 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 浙江医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1 1,379,559,373.83 1,278,840,978.08 结算备付金 - 拆出资金 - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 2 - - 衍生金融资产 3 应收票据 4 74,439,756.51 93,472,786.49 应收账款 5 941,020,926.82 838,909,662.60 预付款项 6 29,807,961.06 32,262,138.52 应收保费 - 应收分保账款 - 应收分保合同准备金 - 应收利息 7 - 应收股利 8 - 其他应收款 9 126,293,434.13 116,580,692.28 买入返售金融资产 - 存货 10 856,567,973.25 812,025,748.15 划分为持有待售的资产 11 - 一年内到期的非流动资产 12 - 其他流动资产 13 206,641,898.30 211,423,040.41 流动资产合计 3,614,331,323.90 3,383,515,046.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 - 可供出售金融资产 14 378,938,800.00 403,034,593.60 持有至到期投资 15 - 长期应收款 16 - 长期股权投资 17 28,465,697.76 28,404,783.78 投资性房地产 18 6,525,168.69 6,645,074.91 固定资产 19 2,505,876,049.46 2,519,863,040.40 在建工程 20 1,210,967,777.99 990,076,930.70 工程物资 21 801,183.57 1,530,153.85 固定资产清理 22 - 生产性生物资产 23 - 10,748.96 油气资产 24 - 无形资产 25 414,381,386.41 347,469,264.78 开发支出 26 - 商誉 27 - 长期待摊费用 28 - 递延所得税资产 29 24,750,634.89 25,498,201.94 其他非流动资产 30 127,011,836.41 163,377,413.46 非流动资产合计 4,697,718,535.18 4,485,910,206.38 资产总计 8,312,049,859.08 7,869,425,252.91 流动负债： 短期借款 31 300,000,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款 - 吸收存款及同业存放 - 拆入资金 - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 32 - 衍生金融负债 33 应付票据 34 51,625,186.75 58,695,333.21 应付账款 35 1,006,449,702.45 942,146,017.95 预收款项 36 14,109,266.52 12,514,771.59 卖出回购金融资产款 - 应付手续费及佣金 - 应付职工薪酬 37 16,470,239.05 41,233,462.59 应交税费 38 23,119,876.37 10,858,583.21 应付利息 39 450,000.00 171,111.11 应付股利 40 56,196,451.18 29,971.18 其他应付款 41 34,577,255.81 26,201,546.98 应付分保账款 - 保险合同准备金 - 代理买卖证券款 - 代理承销证券款 - 划分为持有待售的负债 42 - 一年内到期的非流动负债 43 - 其他流动负债 44 - 流动负债合计 1,502,997,978.13 1,191,850,797.82 非流动负债： 长期借款 45 61,136,000.00 应付债券 46 - 其中：优先股 永续债 长期应付款 47 - 长期应付职工薪酬 48 专项应付款 49 预计负债 50 - 递延收益 51 67,055,736.10 60,306,916.39 递延所得税负债 29 53,958,858.69 55,568,520.64 其他非流动负债 52 - 非流动负债合计 182,150,594.79 115,875,437.03 负债合计 1,685,148,572.92 1,307,726,234.85 所有者权益 股本 53 936,108,000.00 936,108,000.00 其他权益工具 54 其中：优先股 永续债 资本公积 55 909,589,394.59 909,589,394.59 减：库存股 56 - 其他综合收益 57 302,681,320.56 312,805,033.47 专项储备 58 - 盈余公积 59 906,222,784.51 906,222,784.51 一般风险准备 未分配利润 60 3,552,219,914.87 3,473,525,976.15 归属于母公司所有者权益合计 6,606,821,414.53 6,538,251,188.72 少数股东权益 20,079,871.63 23,447,829.34 所有者权益合计 6,626,901,286.16 6,561,699,018.06 负债和所有者权益总计 8,312,049,859.08 7,869,425,252.91 法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：王明达 会计机构负责人：冯丹音 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:浙江医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,004,548,742.02 854,863,978.74 以公允价值计量且其变动计入当期（未完）  |