[中报]中海集运：2015年半年度报告
公司代码：601866 公司简称：中海集运 中海集装箱运输股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司负责人张国发、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司本报告期不进行利润分配，亦不进行公积金转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 137 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/中海集运 指 中海集装箱运输股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国海运 指 中国海运（集团）总公司，本公司的控股股 东 中海集团 指 中国海运及其控制的企业（不包括本公司及 附属公司） A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明 股票面值、以人民币认购和进行交易的股票 H股 指 经中国证监会批准向境外投资者发行、经香 港联交所批准上市、以人民币标明面值、以 港币认购和进行交易的股票 《公司章程》 指 本公司过往及现行有效的公司章程 中海发展 指 中海发展股份有限公司 中海海盛 指 中海（海南）海盛船务股份有限公司 中海香港控股 指 中国海运（香港）控股有限公司 TEU 指 一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20英尺国际标准集装箱，相当于一个20英 尺长、8英尺6英寸高和8英尺宽的集装箱 （1英尺=0.3048米，1英寸=2.54厘米） 班轮 指 定期挂靠固定港口的船舶 船舶租赁 指 以固定价格于指定期间或指定航程提供的 船舶出租或租赁服务 集装箱 指 具有一定强度、刚度和规格，专供周转使用 的大型装货容器 物流 指 把整条供应链视为一个综合而系统的单一 过程，包括由原料供应至制成品分发。构成 供应链的所有功能一律由单一实体管理，而 并不是由各个实体分别管理 装载率 指 对集装箱航运而言，通过将付运或交付的载 货重箱和收费空箱集装箱（按TEU计算） 的总数除以在该特定航线上经营的本公司 的集装箱船队的可用舱位计算得出的百分 比 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中海集装箱运输股份有限公司 公司的中文简称 中海集运 公司的外文名称 China Shipping Container Lines Company Limited 公司的外文名称缩写 CSCL 公司的法定代表人 张国发 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞震 张月明 联系地址 上海市浦东新区民生路628号航 运科研大厦 上海市浦东新区民生路628号航 运科研大厦 电话 021-65966105 021-65966512 传真 021-65966498 021-65966813 电子信箱 ir@cnshipping.com ymzhang@cnshipping.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A-538室 公司注册地址的邮政编码 201306 公司办公地址 上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦 公司办公地址的邮政编码 200135 公司网址 www.cscl.com.cn 电子信箱 ir@cnshipping.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中海集运 601866 H股 香港联合交易所有限公司 中海集运 02866 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2013年10月17日 注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310000400373772 税务登记号码 310115759579978 组织机构代码 75957997-8 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局 大厦35层 签字会计师姓名 张坚、王晓蔷 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 安永会计师事务所 办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融 中心44层 签字会计师姓名 丘昌和 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减（%） 营业收入 15,995,552,686.38 17,549,971,580.53 -8.86 归属于上市公司股东的净利润 14,335,497.34 460,317,834.01 -96.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 11,754,504.74 -485,252,880.81 102.42 经营活动产生的现金流量净额 993,801,757.71 671,832,535.78 47.92 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 24,809,853,893.87 24,792,436,298.64 0.07 总资产 54,111,562,324.72 53,541,150,888.40 1.07 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 基本每股收益（元／股） 0.0012 0.0394 -96.95 稀释每股收益（元／股） 0.0012 0.0394 -96.95 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0010 -0.0415 102.41 加权平均净资产收益率（%） 0.06 1.92 减少1.86 个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.05 -2.02 增加2.07个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 无。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 √适用 □不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,335,497.34 460,317,834.01 24,809,853,893.87 24,792,436,298.64 按境外会计准则调整的项目及金额： 专项储备影响额 -3,693,258.64 -28,680,291.62 按境外会计准则 10,642,238.70 431,637,542.39 24,809,853,893.87 24,792,436,298.64 (三) 境内外会计准则差异的说明： 按中国企业会计准则编报的财务报表与按香港一般采纳的会计准则编报的财务报表归属于母 公司股东的净利润差异-369.33万元，系两地会计准则在专项储备的会计处理上存在差异所致。 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年1-6月金额 2014年1-6月金额 非流动资产处置损益 -2,492,850.18 889,801,395.60 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,964,055.18 72,141,390.29 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,388,235.49 -1,058,893.32 少数股东权益影响额 -43,171.43 -118,707.48 所得税影响额 -235,276.46 -15,194,470.27 合计 2,580,992.60 945,570,714.82 四、 其他 无。 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 经营环境 二零一五年上半年，集装箱航运市场受运力供需失衡影响，总体仍然呈现低迷态势。亚欧航 线由于欧元区经济增长动力不足，并在新增运力投放冲击影响下，航线运价屡创新低；跨太平洋 航线受益于美国经济稳定复苏推动需求稳步增长，加之美西码头罢工影响，航线运价水平相对稳 定；亚太区域航线则在航线运力逐步升级影响下，运价波动较为剧烈。针对不同区域航线的特征， 公司积极调整经营策略，以航线效益为导向进行差别化经营，努力提升经营业绩。 业绩分析 二零一五年上半年，本集团完成重箱量为3,991,098TEU，与二零一四年同期相比增长1.0%， 营业收入为人民币15,995,552,686.38元，较二零一四年同期减少人民币 1,554,418,894.15元，降 幅为8.9%。 经营回顾 二零一五年上半年，面对复杂多变的市场形势，公司围绕“大船、新航线、新网络”，扎实 推进各项经营措施，取得了较为显著的成效。 强化运力结构调整，船队优化效果明显显现。上半年，公司顺利接收完毕5艘19,100TEU新船， 并合理安排船舶运营。同时，积极推进老旧船舶处置，加快不适用船舶的退租，并为船队补充适 合市场需要的特殊船型船舶。截止2015年6月30日，公司整体运载能力为90.9万TEU，船队核心竞 争力得到进一步提升。 强化服务品质提升，加大市场营销力度，高附加值货、直接客户货明显增长。公司始终以服 务品质作为与客户展开合作的基石，以客户需求为服务导向，不断创新营销理念，打造精品航线， 更为不同专业领域客户提供个性化服务，从细微之处提升服务品质，满足客户对航线产品和服务 的差异化需求。提升服务品质的同时公司加大客户营销，上半年，直接客户签约量及高附加值货 量均有明显提升。 强化成本管控，成本优势明显显现。上半年，在市场复苏乏力的大背景下，公司上下牢固树 立“成本就是核心竞争力”的思想，继续加大成本管控力度，成本竞争力得到了提升。尤其是在 经营成本中占比较大的燃油成本方面，公司通过加强节能技术改造以及强化船舶运营油耗监控等 措施不断降低燃油成本，取得了较为显著的成效。上半年，在船队运力增长的同时，燃油消耗量 及燃油成本均实现了下降。 强化供应链一体化的战略，多元化发展实现突破。上半年，公司进一步加强与中国铁路总公 司的战略合作力度，深入推进各地海铁业务的开展，铁路运输完成箱量同比增长60%。同时继续 强化陆岸延伸服务建设，细化拖车管理，规范操作流程，努力提升公司延伸服务的竞争力和覆盖 面。 此外，继续推进航运电商平台的建设。上半年，公司在一海通平台上新开内贸海运订舱、欧 洲代收货、中巴快线三个平台产品，海运出货港基本覆盖国内主要港口。 未来展望 二零一五年下半年，国际贸易形势依然不容乐观，随着大规模新增运力的不断涌入，航运市 场仍面临较多的不确定性。航运业正逐步向规模化、集约化、供应链一体化方向发展，市场准入 门槛和服务门槛也正随着班轮公司规模效应、大船经营和服务理念的创新而不断提高。 面对不断变化发展的航运市场，公司将积极调整战略思维，用心打造服务优势、成本优势和 竞争优势，致力于把企业做优做强。下半年，公司将重点推进以下几项措施：着力完善船队规划， 优化船队结构；着力强化成本控制和管理水平，努力提质增效；着力改善货源结构，努力提高单 箱收入；着力提高战略客户的开发，培育与公司合作共赢的优质客户；着力研究创新驱动，改善 商业模式，提高服务质量；着力研究中转港战略，提升规模化和集约化能力。 此外，公司将继续着力加强人才队伍建设，不断提升公司管治水平，并提高安全生产控制力， 确保企业稳定持续发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 15,995,552,686.38 17,549,971,580.53 -8.86 营业成本 15,420,789,635.42 17,569,015,599.66 -12.23 销售费用 管理费用 487,102,197.58 437,268,678.33 11.40 财务费用 238,585,974.45 197,842,147.99 20.59 经营活动产生的现金流量净额 993,801,757.71 671,832,535.78 47.92 投资活动产生的现金流量净额 -2,448,209,331.45 -3,040,638,889.76 19.48 筹资活动产生的现金流量净额 117,905,569.48 946,946,439.62 -87.55 营业收入变动原因说明: 报告期内，本集团实现营业收入人民币159.96亿元，同比减少8.86%。主要是由于以下因素互为 影响： 1、重箱运输完成量基本持平： 二零一五年上半年，本集团根据市场需求灵活调整内、外贸航线运力布局，在巩固内贸市场份额 基础上，外贸航线运量同比上升1.9%，内贸航线运量同比减少0.4%，综合影响致本集团于本期间 完成重箱量为3,991,098TEU，与二零一四年同期相比增长1%。 各航线完成重箱量列表： 主要市场 2015年上半年（TEU） 2014年上半年（TEU） 同比变动幅度 太平洋航线 614,021 649,140 -5.41% 欧洲╱地中海航线 743,647 760,273 -2.19% 亚太航线 1,045,293 931,621 12.20% 中国国内航线 1,555,947 1,562,384 -0.41% 其他 32,190 49,869 -35.45% 合计 3,991,098 3,953,287 1% 2、航线收入、物流及其他收入的变动 ： 各航线收入明细列表： 主要市场 2015年上半年（人民币万 元） 2014年上半年（人民币万 元） 同比变动幅度 太平洋航线 471,101 447,330 5.31% 欧洲╱地中海航线 364,522 440,218 -17.20% 亚太航线 307,458 296,895 3.56% 中国国内航线 224,836 288,564 -22.08% 其他航线 77,363 57,383 34.82% 物流及其他收入 154,275 224,607 -31.31% 合计 1,599,555 1,754,997 -8.86% 二零一五年上半年，由于市场供需失衡依然严重，外贸航线运价在涨跌交错走势中走低， 而内贸航线运价则持续走低，同时由于国际燃油价格较上年同期大幅下降，公司所属新加坡石 油公司收入较上年同期大幅减少，综合影响致本集团于本期间的航线收入、物流及其他收入为 人民币1,599,555万元，较二零一四年同期相比下降8.86%。 营业成本变动原因说明: 成本分析表 单位：万元 币种：人民币 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例（%） 上年同期金 额 上年同期占 总成本比例 （%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 集装箱运输成本 594,269 38.54 654,589 37.26 -9.21 船舶及航程成本 515,031 33.40 576,890 32.84 -10.72 支线及其他成本 286,261 18.56 318,727 18.14 -10.19 物流及其他成本 146,518 9.50 206,696 11.76 -29.11 合计 1,542,079 100.00 1,756,902 100.00 -12.23 二零一五年上半年，本集团的营业成本总额为人民币1,542,079万元，同比减少12.23%。 营业成本下降的主要原因如下： 集装箱及货物成本由二零一四年上半年的人民币654,589万元，减至人民币594,269万元，降 幅9.21%，主要由于远洋干线调整部分挂港，且因非美货币对美元的大幅贬值使得本期集装 箱装卸费入账费率同比下降；同时，公司进一步优化中转路径、控制内陆货，箱管操作费、空 箱堆存及调运费明显下降所致。 船舶及航程成本由二零一四年上半年的人民币576,890万元，降至人民币515,031万元，降幅 10.72%，主要由于国际油价同比下降，加之本公司继续强化节油措施，燃料支出减少所致。 支线及其他成本由二零一四年上半年的人民币318,727万元，降至人民币286,261万元，降幅 10.19%。主要由于航线市场低迷，内陆货运量减少所致。 物流及其他成本由二零一四年上半年的人民币206,696万元，降至人民币146,518万元，降 幅29.11%。主要由于国际油价同比下降，公司所属新加坡石油公司采购成本大幅减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付股权投资额较去年同期减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期造船等大额投入减少，资金需求下降，借款偿还 力度增强。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期内，本集团归属于母公司所有者的净利润14,335,497.34元，较上年同期 460,317,834.01元减少净利润445,982,336.67元。主要由于上年同期本集团处置三家子公司股权， 取得处置收益。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 本报告期公司无相关融资、重大资产重组事项。 (3) 经营计划进展说明 二零一五年上半年，尽管世界主要经济体呈现平稳恢复的态势，全球集装箱运输需求稳中有 升，但受集装箱运力规模快速增长的影响，供求失衡加剧，主流航线运价一路走低，多条航线的 运价不断探底；公司上半年收入、货量均低于年初预算进度。但是，面对复杂多变的市场环境和 重重压力，公司采取了相对稳健的经营策略，加强成本控制，单箱成本同比下降幅度高于单箱收 入同比下降幅度，努力提升公司效益。 (4) 其他 流动资金，财政资源及资本架构 本集团流动资金的主要来源为经营业务的现金流量及短期银行贷款。本集团的现金主要用作 运营成本支出、偿还贷款及新建造船舶及购置集装箱。于报告期内，本集团的经营现金流入净额 为人民币99,380.18万元。本集团于二零一五年六月三十日持有银行结余现金为人民币833,149.46 万元。 于二零一五年六月三十日，本集团的银行借贷合计人民币2,274,544.03万元，到期还款期限 分布在二零一五年至二零二七年期间，需分别于一年内还款为人民币821,775.69万元，于第二年 内还款为人民币344,683.70万元，于第三年至第五年还款为人民币712,712.82万元及于五年后还 款为人民币395,371.83万元。本集团的长期银行贷款主要用作船舶建造。于二零一五年六月三十 日，本集团的长期银行贷款以共值人民币994,636.33万元（二零一四年十二月三十一日：人民币 834,478.43万元）之若干集装箱、集装箱船舶及在建船舶作抵押。 于二零一五年六月三十日，本集团应付融资租赁款项合计人民币1,803.2万元，到期还款期限 分布在二零一五年至二零一九年期间，需分别于一年内还款为人民币778.0万元，于第二年内还 款为人民币825万元，于第三年还款为人民币200.2万元。本集团的应付融资租赁款均用作新集 装箱的租赁。 于二零一五年六月三十日，本集团持有十年期应付定期债券计人民币179,520.65万元，债券 募集资金全部用于船舶建造，该债券发行由中国银行上海分行担保。本集团的人民币定息借款为 人民币60,000.00万元。美元定息借款为美元19,474.67万（相当于人民币119,060.32万元），浮 动利率美元借款为美元342,757.74万（相当于人民币2,095,483.71万元）。本集团的借款以人民 币或美元结算，而其现金及现金等价物主要以人民币及美元持有。 本集团预期日常的流动资金和资本开支等有关资金需要，可由本集团通过内部现金流量或外 部融资应付。董事会将对本集团营运的现金流量进行监督。本集团计划维持适当的股本及债务组 合，以确保不时具备有效的资本架构。 负债比率 于二零一五年六月三十日，本集团的净负债比率（带息金融负债减去现金及现金等价物之净 额与股东权益之比率）为66.5%，高于二零一四年十二月三十一日的59.4%，主要因为本报告期内 本公司带息金融负债增加。 外汇风险及有关对冲 本集团大部份收入以美元结算或以美元计价。然而，大部分经营支出亦以美元结算或计价。 因此，人民币汇率变动对经营净收入产生的影响能在一定程度上得以自然冲销。于报告期内，本 集团当期产生汇兑损失人民币1,503.37万元，主要系本年度美元及欧元汇率波动所致;外币报表折 算差额影响股东权益人民币528.80万元。本集团未来将继续密切关注人民币及国际主要结算货币 的汇率波动，降低汇率变动带来的损失。并在需要之时，以适当的方法减低外汇风险。 资本承担 于二零一五年六月三十日，本集团本期无已订约但未拨备及董事会已授权但未订约之在建中 船舶的资本承担，本期无股权投资承担。此外，本集团就土地及房屋以及船舶及集装箱的经营租 赁承担分别为人民币27,276.79万元及人民币764,635.59万元。 期后事项 于二零一五年七月二十九日，本公司全资附属公司中海集装箱运输（香港）有限公司（“集 运香港”）与造船商订立造船合约，据此，集运香港同意购买八艘13,500TEU级集装箱船。造船 合约项下就船舶购买应付的总代价为美金934,400,000元（相等于约人民币5,713,856,000元）。 或有负债 截至二零一五年六月三十日，本集团计入法律诉讼拨备为人民币2,500.00万元，系本集团客 户对本集团作出若干法律索偿而作出的拨备，董事会在听取适当的法律意见后，认为此等法律索 偿的结果将不会带来超过于二零一五年六月三十日而作出拨备金额的任何重大亏损。 雇员、培训及福利 截至二零一五年六月三十日，本集团共有雇员7,683人（其中：外包劳务人员3805人），报 告期内雇员总开支（含员工酬金、福利费开支、社会保险费等）约为人民币91,856.30万元（含外 包劳务人员开支）。 本集团的员工酬金包括工资、其他津贴及奖金。本集团为其员工采纳一项表现挂钩花红计划。 该计划专为将本集团员工的财务利益与若干业务表现指标挂钩。该等指标可能包括但不限于本集 团的目标利润。本集团员工的表现挂钩花红计划细则各不相同。本集团现分别对其各附属公司设 定须达到的若干表现指标，并按当地情况制定本身的详细表现酬金政策。 本集团于二零零五年十月十二日采纳并于二零零六年六月二十日、二零零七年六月二十六日 和二零零八年六月二十日修订的一项以现金偿付、以股票为基础的补偿计划，名为「H股股票增 值权计划」。增值权公允价值的变动确认为本集团的费用或收入。本公司董事会成员（不包括独 立非执行董事）、监事会成员（不包括独立监事）、本公司高级管理人员、经营部门主要负责人 和管理部门主要负责人、本公司下属控股子公司总经理和副总经理等人员有可能于未来享有一份 以现金支付的补偿，该补偿以行权时本集团之H股股票价格与授予时的价格的增长为基础来计算。 本集团已经组织落实本集团内部雇员多种培训，包括船员管理部门的安全管理系统(SMS)培训 以及中高层干部的管理课程培训等。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 运输 14,452,793,864.72 13,955,606,704.85 3.44 -4.77 -9.52 增加 5.07个 百分点 物流及其 他 1,542,758,821.66 1,465,182,930.57 5.03 -31.31 -29.11 减少 2.94个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 外贸 11,602,662,806.44 -4.88 内贸 2,248,362,435.64 -22.08 (三) 核心竞争力分析 （1）、航线优势-形成了覆盖欧美等主要贸易区的全球航线网络，建立了一系列内贸精品航线和 国际精品航线。 （2）、规模优势-具有竞争力的船队，截至2015年6月30日，总舱位约90.9万TEU,位居全球前 十，平均船龄约8.3年，4000TEU以上船舶约占90.4%。 （3）、成本优势-合理的船队结构和严格的经营成本管控。 （4）、人才优势-专业、高效的人才队伍和具有丰富管理经验的高级管理层。 （5）、决策优势-扁平化管理带来的快速反应能力，快速高效的决策和执行。 （6）、服务优势-大客户战略的不断推进；服务差异化、个性化的不断进步。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 于报告期内，公司没有进行任何证券投资，没有持有或买卖其他上市公司股权。除持有中海 集团财务有限公司 25%股份外，本公司没有持有其他金融企业股权。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名 称 最初投资金额 （元） 期初 持股 比例 期末 持股 比例 期末账面价值 （元） 报告期损益（元） 报告期所有者权 益变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 （%） （%） 中海集团 财务有限 责任公司 150,000,000.00 25 25 265,399,981.70 110,330,901.18 -20,524,483.27 长期 股权 投资 发起 人股 份 合计 150,000,000.00 / / 265,399,981.70 110,330,901.18 -20,524,483.27 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 单位 行业板块 注册资本 总资产 净资产 净利润 营业收入 营业利润 中海集装箱运输 （香港）有限公 司 集装箱运 输 11,120,944,683.96 31,319,976,986.40 6,691,294,843.10 181,245,412.90 11,416,825,120.39 168,713,306.75 上海浦海航运有 限公司 集装箱运 输 682,911,111.11 902,983,858.21 493,727,351.88 -26,689,445.85 1,020,932,611.40 -23,655,611.43 中海集装箱运输 上海有限公司 代理业 71,140,000.00 976,993,168.15 156,195,772.60 3,435,917.40 1,625,718,804.67 3,755,483.40 GOLDEN SEA SHIPPING PTE.LTD 集装箱运 输 66,824,873.51 221,786,045.94 131,529,394.61 21,762,156.20 291,595,704.09 21,667,567.51 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收 益情况 19100TEU 船舶 4,248,495,360.00 100.00% 1,788,273,312.56 4,318,519,166.77 合计 4,248,495,360.00 / 1,788,273,312.56 4,318,519,166.77 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 无。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 无。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 √适用 □不适用 激励方式:其他 标的股票来源:H股股票增值权 单位：份 报告期内激励对象的范围 董事（不包括独立非执行董事）、监事（不包括独 立监事）、公司高级管理人员、经营部门主要负责 人和管理部门主要负责人、下属控股子公司总经理 和副总经理等人员 报告期内授出的权益总额 0 报告期内行使的权益总额 0 报告期内失效的权益总额 1,903,400 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总 额 77,971,200 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 0 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情 况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 2007年9月，公司按总股本每10股派发5.5股红 股，根据公司《H股股票增值权实施办法》，首次 授予的股票增值权行使价调整为3.41/1.55=2.2港 元；第二次授予的股票增值权的行使价调整为： 5.174/1.55=3.338港元。 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 姓名 职务 报告期内获授 权益数量 报告期内行使 权益数量 报告期末尚未 行使的权益数 量 张国发 董事长 0 0 2,218,050 黄小文 副董事长 0 0 3,334,050 赵宏舟 董事总经理 0 0 2,604,000 屠士明 监事（已于2015年4 月20日辞任） 0 0 246,450 冯幸国 高级管理人员 0 0 1,240,000 隋军 高级管理人员 0 0 1,395,000 陈帅 高级管理人员 0 0 1,395,000 因激励对象行权所引起的股本变动情况 不适用 权益工具公允价值的计量方法 不适用 估值技术采用的模型、参数及选取标准 不适用 权益工具公允价值的分摊期间及结果 不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 报告期内，本公司发生的与日常经营相关的关联交易事项，按照类别区分，包括燃料和零部 件供应、船舶修理、船舶和货运代理、集装箱制造和租赁、集装箱管理、码头装卸、班轮服务， 存贷款、以及船员租用等，均为日常经营相关的关联交易。 本公司日常性关联交易的定价原则为： （a）国家法定价格；（b）如无国家法定价格，则根据相关市场价格及按照公平及合理原则定价； 或（c）如无市场价格，则根据合约价格定价。「国家法定价格」指根据中国政府有关部门颁布的 相关法律、法规及其他政府规范性文件厘定的价格；「市场价格」指于日常业务过程中，独立第 三方根据正常商业条款于同一地区租出或租入（如适用）相同或同类物业的价格；及「合约价格」 指经公平协商后按照公平及合理原则所达致的价格（视情况而定）。 为规范日常性关联交易管理，公司每三年一次预测各类别项下的日常性关联交易年度交易限 额，经公司董事会、股东大会审议后实施。各类别项下2013-2015年度交易限额于2012年9月经公 司第三届董事会第二十六次会议（会议决议公告编号：临2012-022）审议通过，并经公司2012年 第二次临时股东大会（会议决议公告编号：临2012-031）批准，详情请参阅本公司《日常性关联 交易公告》（公告编号：临2012-023）；2012年12月，经公司第三届董事会第二十八次会议批准 （会议决议公告编号：临2012-032），公司对交易类别中的物资或服务供应总协议项下2012年度 交易限额和房屋租赁总协议项下的2013-2015年度限额进行了调整，详情请参阅本公司《日常性关 联交易公告》（公告编号：临2012-033）。 为规范本公司及下属公司在中国境外为本公司控股股 东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）及其下属公司供应物资、燃料及相关服务， 经公司董事会审议通过并经公司2012年度股东大会批准，公司与中国海运签订了《采购总协议》， 确定了采购总协议下2013-2015年度日常性关联交易限额。2013年4月18日，公司发布日常性关联 交易公告（公告编号：临2013-008）。2014年4月18日，公司第四届董事会召开第十五次会议审议 并一致通过了“关于调整本公司部分日常性关联交易2014-2015年度限额的议案”。公司作了专门公 告（公告编号：2014-013）进行披露。2014年8月8日，公司第四届董事会召开第十九次会议审议 并一致通过了“关于码头装卸日常性关联交易额度调整的议案”（公告编号:2014-028）。 本公司与中国海运（集团）总公司及其下属公司之间的经常性关联交易具有必要性，主要是 基于以下原因： （1） 本公司的经常性关联交易与本公司所从事的正常业务经营活动密切相关。 （2）集装箱运输行业的特征决定了本公司在业务正常经营过程中需要一定的辅助服务，包括 物料供应、船舶代理等。从专业化分工的角度，本公司从外部获得该类服务往往比自身从事该类 服务更为经济。 （3）本公司的控股股东中国海运（集团）总公司是中国及世界最具实力的综合类航运企业之 一，已在中国及全世界建立覆盖广泛的网络，能提供多元化、专业化的航运相关服务。本公司将 必要的航运辅助服务交由中国海运（集团）总公司及其下属公司提供，可减少大量的寻找服务提 供商、签订协议、沟通交流、服务监督等方面的交易成本，提高经营效率。 （4）在交易价格和交易条件公允的前提下，经常性关联交易使本公司获得连续和稳定的服务， 有利于本公司业务经营活动的开展。 报告期内，本公司就服务协议支付给中国海运（集团）总公司及其附属公司或合营公司之主 要款项如下： 关联交易内容 2015年1-6月发生额 （人民币万元） 2014年1-6月发生额 （人民币万元） 物资供应 61,006.40 67,666.27 代理服务 29,692.30 26,078.98 租赁集装箱 7,366.20 7,855.40 购买集装箱 68,582.90 3,903.37 关联交易内容 2015年1-6月发生额 （人民币万元） 2014年1-6月发生额 （人民币万元） 箱管服务 7,365.00 8,745.00 船员、船舶服务 36,771.10 16,791.00 通信、电信费用 1,868.90 359.76 修船服务 1,087.70 3,194.00 底盘车费 703.30 961.00 装卸服务 69,113.20 796.77 堆存服务 912.80 615.00 内陆运输 155.00 150.20 杂项管理服务 17.91 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -1,304,024,008.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,694,087,872.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 7,694,087,872.00 担保总额占公司净资产的比例（%） 30.91 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 7,694,087,872.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 7,694,087,872.00 3 其他重大合同或交易 无。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同 业竞争 公司或 持股 5%以 上股东 2007年8月29日，总公司（下称“中国 海运”）向本公司作出不竞争承诺：1、中 国海运将采取有效措施，并促使中国海运 控股子公司采取有效措施，不会从事或参 与任何可能对本公司及/或其控股子公司 是 目前主要从事的集装箱运输及其相关业务 构成竞争的业务，或于该等业务中持有权 益或利益；如中国海运或中国海运控股子 公司获得参与任何与本公司及/或其控股 子公司目前主要从事的集装箱运输及其相 关业务或未来将主要从事的业务有关的项 目机会，则中国海运将无偿给予或促使中 国海运控股子公司无偿给予本公司或其控 股子公司参与此类项目的优先权。2、中国 海运（集团）总公司同意向本公司及/或其 控股子公司赔偿由于中国海运及/或其控 股子公司因违反本承诺而致使本公司及/ 或其控股子公司遭受的一切损失、损害和 开支。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 555万元 境内会计师事务所审计年限 七年 境外会计师事务所名称 安永会计师事务所 境外会计师事务所报酬 725万元 境外会计师事务所审计年限 四年 内部控制会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制会计师事务所报酬 70万元 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 本报告期公司治理实际情况均符合《公司法》和中国证监会的相关规定。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 本报告期公司无限售股变动情况。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数（户） 558,321 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 （%） 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 中国海运（集团）总公 司 -88,087,789 5,273,749,711 45.14 0 无 0 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,973,749 3,733,186,640 31.95 0 未知 0 境外法人 华夏人寿保险股份有 限公司－万能保险产 品 74,699,812 0.64 0 无 0 其他 交通银行股份有限公 司－工银瑞信互联网 加股票型证券投资基 金 18,442,209 0.16 0 无 0 其他 刘竹田 16,908,600 0.14 0 无 0 境内自然 人 招商证券股份有限公 司－安信中证一带一 路主题指数分级证券 投资基金 15,470,400 0.13 0 无 0 其他 中国农业银行股份有 限公司－中融中证一 带一路主题指数分级 证券投资基金 13,834,375 0.12 0 无 0 其他 徐开东 -1,650,000 11,850,000 0.10 0 无 0 境内自然 人 刘振华 11,126,800 0.10 0 无 0 境内自然 人 中国银行股份有限公 司－嘉实沪深300交 易型开放式指数证券 投资基金 -9,530,600 7,795,435 0.07 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国海运（集团）总公司 5,273,749,711 人民币 普通股 5,273,749,711 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,733,186,640 境外上 市外资 股 3,733,186,640 华夏人寿保险股份有限公司－万能 保险产品 74,699,812 人民币 普通股 74,699,812 交通银行股份有限公司－工银瑞信 互联网加股票型证券投资基金 18,442,209 人民币 普通股 18,442,209 刘竹田 16,908,600 人民币 普通股 16,908,600 招商证券股份有限公司－安信中证 一带一路主题指数分级证券投资基 金 15,470,400 人民币 普通股 15,470,400 中国农业银行股份有限公司－中融 中证一带一路主题指数分级证券投 资基金 13,834,375 人民币 普通股 13,834,375 徐开东 11,850,000 人民币 普通股 11,850,000 刘振华 11,126,800 人民币 普通股 11,126,800 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基 金 7,795,435 人民币 普通股 7,795,435 上述股东关联关系或一致行动的说 明 （1）中国海运（集团）总公司所持股份，在报告期内未发 生质押、冻结或托管等情况。 （2）HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人） 有限公司）是私人公司，其主要业务为代其他公司或个人 持有股票。 （3）未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。 ： (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (三) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 奚治月 独立董事 选举 自2015年5月8日开始履 职 Graeme Jack 独立董事 选举 自2015年6月26日开始履 职 陈立身 独立董事 离任 自2015年6月26日离任 张松声 独立董事 离任 自2015年5月8日离任 钟路 职工监事 选举 自2015年4月20日开始履 职 屠士明 职工监事 离任 因工作调整 三、其他说明 无。 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 中海集装箱运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 8,331,494,591.97 9,356,388,184.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、2 87,290,757.85 192,985,323.02 应收账款 七、3 2,047,740,077.51 2,191,525,958.68 预付款项 七、4 201,697,145.61 100,438,346.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、5 72,683,122.55 111,870,450.39 应收股利 其他应收款 七、6 182,363,374.78 133,547,996.06 买入返售金融资产 存货 七、7 1,228,983,494.13 1,185,498,357.26 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、8 59,735,478.64 60,819,387.31 流动资产合计 12,211,988,043.04 13,333,074,004.42 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、9 3,886,896,424.68 3,806,781,853.40 投资性房地产 七、10 2,064,693.02 2,092,531.58 固定资产 七、11 37,674,985,291.74 35,492,402,031.26 在建工程 七、12 239,740,848.00 798,555,275.15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、13 16,200,853.60 18,915,908.04 项目 附注 期末余额 期初余额 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、14 69,218,987.39 78,850,734.34 递延所得税资产 七、15 10,467,183.25 10,478,550.21 其他非流动资产 非流动资产合计 41,899,574,281.68 40,208,076,883.98 资产总计 54,111,562,324.72 53,541,150,888.40 流动负债： 短期借款 七、16 5,642,852,800.00 3,854,970,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七、17 3,954,806,967.75 3,825,896,640.37 预收款项 七、18 54,325,854.77 51,850,566.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、19 117,008,631.45 84,295,879.74 应交税费 七、20 30,604,876.35 37,540,580.48 应付利息 七、21 59,832,174.03 98,821,320.56 应付股利 七、22 7,489,160.00 其他应付款 七、23 408,099,743.12 405,039,100.04 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 七、24 2,582,683,522.82 4,872,658,972.02 其他流动负债 七、25 520,950.43 流动负债合计 12,858,224,680.72 13,231,073,059.99 非流动负债： 长期借款 七、26 14,527,683,461.00 13,463,253,757.67 应付债券 七、27 1,795,206,483.56 1,793,980,868.56 其中：优先股 永续债 长期应付款 七、28 10,252,227.67 150,281,039.45 （未完）  |