[中报]中国软件：2015年半年度报告摘要
公司代码：600536公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国软件 600536 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈复兴 赵冬妹 电话 010-62158879 010-62158879 传真 010-62169523 010-62169523 电子信箱 cfx@css.com.cn zdm@css.com.cn 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 4,071,525,357.93 4,427,301,923.86 -8.04 归属于上市公司股东的净资产 1,825,542,933.43 1,912,632,479.88 -4.55 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -452,660,605.67 -343,838,453.31 营业收入 1,224,799,802.54 1,234,945,853.67 -0.82 归属于上市公司股东的净利润 -77,006,145.38 -73,127,306.69 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -125,075,709.04 -93,355,653.55 加权平均净资产收益率（%） -4.11 -3.94 减少0.17个百分点 基本每股收益（元／股） -0.16 -0.15 稀释每股收益（元／股） -0.16 -0.15 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 48,869 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国电子信息产业集团有限公 司 国有法人 45.22 223,620,246 9,850,546 无 朱韵 境内自然人 0.71 3,530,186 0 无 全国社保基金四零一组合 境内非国有法人 0.71 3,500,090 0 无 中信信托有限责任公司－中信 融赢华泰4号伞形结构化证券 投资集合资金信托计划 境内非国有法人 0.65 3,202,000 0 无 中国工商银行－诺安价值增长 股票证券投资基金 其他 0.61 3,000,000 0 无 赵美贞 境内自然人 0.56 2,781,400 0 无 龙淑超 境内自然人 0.53 2,638,673 0 无 中国人民人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红 境内非国有法人 0.51 2,524,748 0 无 苏渝 境内自然人 0.49 2,410,602 0 无 太平人寿保险有限公司－分红 －团险分红 境内非国有法人 0.42 2,099,947 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 2015年上半年，公司全面深化改革，继续推进业务模式转型。受总体经营环境的影响，使部 分项目进度滞后，导致收入、利润较去年同期均有减少。尽管经营压力加大，公司经营情况的波 动仍处于基本正常、偏差可控的状态。 报告期内，公司实现营业收入12.25 亿元，同比减少0.82%；实现营业利润-1.78亿元，较去年同 期减少2639.35万元；实现归属于上市公司股东的净利润-7700.61万元，同比减少387.88万元， 主要是由于公司对相关重点业务项目持续投入较大所致。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,224,799,802.54 1,234,945,853.67 -0.82 营业成本 790,897,763.85 790,485,313.13 0.05 销售费用 80,815,111.37 80,177,169.65 0.80 管理费用 525,556,650.06 482,497,812.58 8.92 财务费用 4,984,806.92 11,262,115.34 -55.74 经营活动产生的现金流量净额 -452,660,605.67 -343,838,453.31 不适用 投资活动产生的现金流量净额 25,242,340.42 -84,556,841.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -45,275,572.67 -217,383,683.24 不适用 研发支出 331,163,543.87 308,372,699.15 7.39 营业收入变动原因说明:变动不大。 营业成本变动原因说明:变动不大。 销售费用变动原因说明:变动不大。 管理费用变动原因说明:本期重大项目研发投入加大所致。 财务费用变动原因说明:公司本期借款同比减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售回款延后所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到处置四川中软科技有限公司及上海浦东中软科技发展有限 公司股权转让款及上期子公司中软信息系统工程有限公司预付未来城研发大楼购置款较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期偿还借款较多所致。 研发支出变动原因说明:本期重大项目研发投入较大所致。 2 收入 （1） 驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 本年比上年增减（%） 营业收入 1,224,799,802.54 1,234,945,853.67 -0.82 本期营业收入同比下降0.82%，同比变动不大。 （2） 主要销售客户的情况 公司向前5名客户销售额为1.90亿元，占年度销售总额的比例为15.52%。 3 成本 （1） 成本分析表 单位：元 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 本年比上年增减（%） 营业成本 790,897,763.85 790,485,313.13 0.05 本期营业成本同比增长0.05%，同比变动不大。 （2） 主要供应商情况 公司向前5名供应商采购额占年度采购总额的比例39.54%。 4 费用 单位：元 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 同比增减（%） 变动的主要原因 销售费用 80,815,111.37 80,177,169.65 0.80 管理费用 525,556,650.06 482,497,812.58 8.92 本期重大项目研发投入加大所致 资产减值损失 21,127,487.55 25,124,870.88 -15.91 财务费用 4,984,806.92 11,262,115.34 -55.74 本期借款同比减少所致 所得税费用 -3,476,825.90 935,068.12 -471.83 本期递延所得税资产较多所致 5 研发支出 （1） 研发支出情况 单位：元 项目 2015年1-6月 本期资本化研发支出（元） 9,976,583.90 本期费用化研发支出（元） 321,186,959.97 研发支出合计（元） 331,163,543.87 研发支出占净资产的比例（%） 18.14 研发支出占营业收入的比例（%） 27.04 报告期内公司积极研发新品，研发支出主要用于国产基础软件、金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展、 信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目等。 6 现金流 单位：元 科目名称 本期金额 上年金额 较上年同期增减 额 较上年同期增 减率 经营活动产生的现金流量净额 -452,660,605.67 -343,838,453.31 -108,822,152.36 不适用 投资活动产生的现金流量净额 25,242,340.42 -84,556,841.81 109,799,182.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -45,275,572.67 -217,383,683.24 172,108,110.57 不适用 1：经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期销售回款延后所致。 2：投资活动产生的现金流量金额较上期增加，主要是本期收到处置四川中软及上海浦东中软股权转让款及上期子 公司中软信息系统工程有限公司预付未来城研发大楼购置款较多所致。 3：筹资活动产生的现金流量金额较上期增加，主要是上期偿还借款较多所致。 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 增减额 增减比例（%） 管理费用 525,556,650.06 482,497,812.58 43,058,837.48 8.92 投资收益 25,538,715.00 6,864,958.61 18,673,756.39 272.02 利润总额 -111,137,801.83 -84,662,869.19 -26,474,932.64 不适用 1、管理费用较上期增加，主要是由于本期重大项目投入加大所致。 2、投资收益较上期增加，主要由于本期处置四川中软科技有限公司及上海浦东中软科技发展有限公司股权 确认投资收益所致。 3、利润总额较上期减少，主要是由于本期重大项目研发及人工投入加大引起费用增加所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年12月,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)21,587,512股，募集资金净额为 人民币637,048,399.08元。实施进度详见第四节“募集资金使用情况”。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司按照年初的统一部署，强化“抓核心保亮点，深改革破难点，促转型有重点” 的工作主线，围绕公司整体战略和信息安全工程的要求，以“四化”的发展思路为指引，以降本 增效和能力提升为目标，通过重大工程带动整体发展，狠抓重点工作落实，推进资源整合与业务 模式创新，深化结构调整与机制建设，为实现企业转型和规模增长夯实基础。 公司在2014年度报告中明确：计划2015年实现营业收入稳定增长，成本费用保持相应水平， 研发投入比率在18%左右。上半年，公司实现营业收入同比降低0.82%，营业成本同比增长0.05%， 期间费用同比增长6.52%，研发投入比27.04%。下半年，公司将继续加大各项业务的拓展力度， 进一步加强成本费用控制，力争完成全年经营计划。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 软件服务业 1,210,867,575.21 789,786,391.85 34.78 0.05 0.07 减少0.01个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 自主软件产 品 157,320,798.47 76,141,315.84 51.60 23.41 153.28 减少24.82 个百分点 行业解决方 案 624,904,947.02 538,779,149.23 13.78 -17.72 -16.69 减少1.07个 百分点 服务化业务 428,641,829.72 174,865,926.78 59.20 32.58 55.56 减少6.03个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 28,245,297.31 2.67 华东地区 228,659,054.79 0.35 西北地区 37,025,987.52 26.16 华南地区 144,286,465.13 -31.26 华北地区 662,218,897.48 11.64 西南地区 65,006,129.34 -21.87 华中地区 28,748,151.62 44.81 其他地区 16,677,592.02 -14.11 合计 1,210,867,575.21 0.05 (三) 资产、负债情况分析 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期 期末 金额 较上 期期 末变 动比 例（%） 情况说明 货币资金 953,130,963.38 23.41 1,431,263,586.83 32.33 -33.41 主要是报告期经营资金占用 以及偿还借款所致。 应收票据 15,562,974.89 0.38 22,752,421.97 0.51 -31.60 主要是期初票据到期结算所 致。 其他流动资产 20,527,654.93 0.50 9,940,482.83 0.22 106.51 主要是由于本期待抵扣进项 税及预交税金所致。 开发支出 9,976,583.90 0.25 不适 用 主要是本期金税核心业务平 台研发推广项目按进度归集 资本化金额。 应付职工薪酬 34,286,581.87 0.84 18,270,850.17 0.41 87.66 主要是由于本期计提尚未发 放的职工薪酬较多所致。 应交税费 17,543,588.92 0.43 49,293,339.18 1.11 -64.41 主要是公司支付上年末应交 税金所致。 其他应付款 123,095,761.49 3.02 194,504,841.29 4.39 -36.71 主要是应付未付款项本期结 算所致 资产总计 4,071,525,357.93 100.00 4,427,301,923.86 100.00 -8.04 (四) 核心竞争力分析 公司作为中国电子信息产业集团有限公司控股的大型高科技企业，承担着建设智慧中国、保 障国家信息安全责任和使命，发展至今已经成为国内领先的综合IT服务提供商，拥有包括操作系 统、数据库、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的安全可靠软件产业链。在税务、金 融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域为客户 提供服务，并积极发展党建云、智慧城市等新型服务业务。公司的核心竞争力主要体现在以下几 方面： 1、品牌优势：公司作为国家队，在信息安全作为国家战略被重视的今天，突显了品牌的价值 以及用户对其的信赖程度，更得到政府的大力支持。 2、安全可靠优势：公司全力打造安全可靠产业体系，已形成较为完整的基础软件产业链，打 造了操作系统、数据库、办公软件、数据安全产品等基础软件产品，研发了系统集成技术、计算 平台技术、应用开发技术、安全防护技术、实验验证技术，建设了安全可靠的计算平台、服务平 台、安全平台，开发了电子公文、办公系统、电子政务内网等应用产品。今年又进一步成立了“安 全可靠计算机体系研究与应用推广实验室”，为客户提供安全可靠的软硬件服务，并已在相应的工 程中取得先机。 3、资质优势：公司首批获得工信部计算机信息系统集成特一级资质，排名居首，通过了 ISO9001质量体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、 CMM1-V1.3-L5评估，拥有国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全服务安全工程类二级资质、 安全开发类一级资质，安防工程企业、建筑智能化以及国家安全可靠计算机信息系统集成重点企 业等齐全完备的资质证书。这些高等级的资质使公司在市场竞争中具有较为明显的优势地位。 4、控股股东的支持：公司作为控股股东中国电子信息产业集团有限公司软件板块的龙头核心 企业，获得了其在政策、资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持；同时，公司充分 发挥了自身品牌、产品、技术、人才等的优势作用，形成全产业链的竞争优势。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 (4) 其他 根据2014年12月10日公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司与其他投资方共同投资 设立天津麒麟信息技术有限公司。该公司注册资本5000万元，其中本公司认缴2000万元，占注 册资本的40%。2014年12月，办理完成工商登记手续。2015年1月，公司完成认缴出资的投资 手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2014年12月12日的《中国证券报》、 《上海证券报》。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托理财产 品类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本金 金额 实际获得 收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关 联 关 系 招商 银行 招商银行小 企业e家27 天-34天理财 5,108,500.00 2014/12/10 2015/1/9 浮动 收益 22,856.87 5,108,500.00 22,856.87 是 否 否 否 交通 银行 交通银行63 天理财 1,000,000.00 2014/11/6 2015/1/8 浮动 收益 8,284.93 1,000,000.00 8,284.93 是 否 否 否 合计 / 6,108,500.00 / / / 31,141.80 6,108,500.00 31,141.80 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本报告期已使用募集 资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2013 非公 开发 行 637,048,399.08 55,322,068.86 200,322,068.86 436,726,330.22 严格按照募集说明 书约定用途使用募 集资金 合计 / 637,048,399.08 55,322,068.86 200,322,068.86 436,726,330.22 / 募集资金总体使用情况说明 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资 金拟投 入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 本年产生 收益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 中软金税 核心业务 平台研发 推广与税 企服务拓 展项目 否 50,000 3,041.93 11,141.93 是 -3,727.00 是 中软信息 安全服务 能力提升 与云数据 安全产品 研发及产 业化项目 否 15,000 2,490.27 8,890.27 是 -1,242.00 是 合计 / 65,000 5,532.21 20,032.20 / / -4,969.00 / / / 募集资金承诺项目使用情 况说明 严格按照募集说明书约定用途使用募集资金。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 子公司名 称 业务性质 注册资本 公司持股 比例（%） 总资产（2015 年6月30日） 净资产 （2015年6月 30日） 净利润 （2015年 1-6月） 长城计算 机软件与 系统有限 公司 行业应用、系统集成、咨 询及综合信息技术服务 16,717.43 100.00 55,423.15 20,336.55 326.29 中软信息 系统工程 有限公司 政府、企业信息化建设的 系统集成服务、软件开发 及相关业务 15,000.00 47.95（注） 42,876.06 22,488.50 307.84 中标软件 有限公司 自主操作系统为主的基础 软件研发 25,000.00 50.00 27,412.46 22,151.06 -2,959.11 中软信息 服务有限 公司 智慧城市IT运营服务 9,620.00 98.75 21,566.24 8,874.60 -275.36 广州中软 信息技术 有限公司 电力、税务、政府及大型 企业等行业和领域的系统 集成、行业应用软件和技 术服务 3,276.00 70.25 17,768.91 5,443.77 -2,301.04 北京中软 万维网络 技术有限 公司 轨道交通、证券、保险、 基金等行业应用软件开发 和系统集成服务 4,000.00 70.00 47,375.37 12,755.59 -2,547.39 中国计算 机软件与 技术服务 (香港)有限 公司 应用软件服务 5,700.00（港元） 100.00 20,162.54 11,621.03 32.32 中软科技 创业投资 有限公司 对高技术企业、技术创新 企业进行股权投资及运营 管理业务等 5,000.00 92.00 6,403.77 6,387.54 -16.73 上海中软 计算机系 统工程有 限公司 财务税务的系统集成及税 收征管维护及服务 300.00 70.00 4,091.36 2,811.35 -57.34 北京中软 融鑫计算 机系统工 程有限公 司 金融领域软件开发和系统 集成服务 2,200.00 59.09 10,065.13 7,086.13 -340.75 杭州中软 安人网络 通信有限 公司 工商、税务、信访、社保、 药监等领域的呼叫中心开 发和集成服务，及政府采 购平台的研发、销售和运 营 2,000.00 45.00 8,836.87 6,226.62 411.58 大连中软 软件有限 公司 软件外包及服务业务 1,000.00 80.00 4,306.52 2,656.40 1.54 南京中软 软件与技 术服务有 限公司 税务行业的信息化服务 100.00 70.00 1,293.75 1,154.37 -6.27 天津中软 软件系统 区域第三方或第四方物 流、港口物流信息化建设 100.00 90.00 636.17 11.50 -73.33 有限公司 和供应链运营服务 中软智通 (唐山)科技 有限公司 城市综合信息化应用平台 的开发及运营服务 300.00 60.00 1,095.41 684.22 -134.68 宁波中软 信息服务 有限公司 智慧城市建设、智能轨道 交通、现代物流等领域的 相关软件与服务业务 1,000.00 100.00 1,086.26 553.01 -221.13 深圳市中 软创新信 息系统有 限公司 电力行业信息化建设和应 用软件服务 2,000.00 72.50 4,103.07 299.44 -413.04 天津麒麟 信息技术 有限公司 操作系统及衍生产品的开 发 5,000.00 40.00 6,000.40 3,379.90 -120.10 四川中软 科技有限 公司 应急行业的信息化建设， 3S和物联网技术应用的应 急指挥平台研发和行业解 决方案 2,058.00 42.5 16,534.92 1,701.58 -1,392.81 武汉达梦 数据库有 限公司 自主数据库产品研发和服 务，大数据平台软件研发 和服务 3,637.00 39.5 14,998.02 8,094.12 -1,256.86 注：公司除直接持有中软信息系统工程有限公司47.95%股权外，还通过控股的北京中软万维网络技术有限公 司持有其1.05%股权，合计持有中软信息系统工程有限公司49%股权。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 (六) 利润分配或资本公积金转增预案 1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年4月13日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》： 以2014年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税）， 合计派发现金股利10,385,818.42元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 30.96%。利润分配后，剩余未分配利润76,019,947.55元转入下一年度。本年度公司无资本公积 金转增股本预案。 报告期内，公司董事会及时组织了上述分配方案的实施，于2015年5月26日发布了《分配 实施公告》。本次利润分配股权登记日为2015年5月29日，除权日为2015年6月1日，现金红 利发放日为2015年6月1日。 2、 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 无。 (七) 其他披露事项 1、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润仍为亏损，主要原因系公司对相 关重点业务项目持续投入较大。 2、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 □适用√不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 □适用√不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 1、公司将在子公司四川中软的565.95万元的出资额以3080万元的价格在产权交易所挂牌出 售，同时同意其他投资方对四川中软增资。报告期内，国润科技发展有限公司摘牌并办理完成了 股权过户的工商登记变更手续。本次变更完成后，公司持有四川中软42.50%股权，2015年4月起 不再纳入本公司合并范围。 2、根据2014年12月10日公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司与其他投资方共同 投资设立天津麒麟信息技术有限公司。该公司注册资本5000万元，其中本公司认缴2000万元， 占注册资本的40%。2014年12月，办理完成工商登记手续。2015年1月，公司完成出资的相关 手续。本年度将其纳入本公司合并范围。 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 □适用√不适用 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 董事长：杨军 2015年8月26日 中财网
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