[公告]德力股份：国海证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金专户的核查意见
国海证券股份有限公司关于 安徽德力日用玻璃股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”） 作为安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公 司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律法规的规定，对德力股份变更募集资金专户事项进行了专项核查， 具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金存放与管理情况 根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关 于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》核 准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上 资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200.00 万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元，募集资金总额为 人民币633,600,000.00元，扣除发行费用人民币45,969,100.00元， 实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于 2011年4月6日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具 了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。 为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深 圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了相关 募集资金专项账户并与平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有 限公司凤阳支行、徽商银行蚌埠淮上支行、中信银行股份有限公司合 肥徽州大道支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行共同签订了 募集资金相关协议。2013年3月25日，德力股份保荐机构变更为国 海证券，保荐代表人变更为方书品、汪艳。2014年9月29日，公司 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行 股票超募资金专户的议案》，同意公司注销中信银行股份有限公司合 肥徽州大道支行超募资金专用账户，同时在华夏银行股份有限公司合 肥分行开设新的超募资金专用账户，该专户为公司超募资金的存放与 使用，不得用作其他用途。 二、公司2013年非公开发行股票募集资金存放与管理情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许 可[2013]871号文的核准，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简 称“公司”）于2013年8月份向特定投资者非公开发行51,550,700 股A股股票，发行价格10.4元/股，天职国际会计师事务所(特殊普 通合伙)已于2013年8月9日对募集资金到位情况进行了审验，并出 具天职业字[2013]60号《验资报告》。募集资金总额为人民币 536,127,280.00元，扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元， 募集资金净额为人民币517,433,929.30元。 为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深 圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了相关 募集资金专项账户并与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券” 或“保荐机构”）、徽商银行蚌埠淮上支行、中国银行股份有限公司 凤阳支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份 有限公司凤阳支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行共同 签订了募集资金相关协议。 三、本次拟变更部分募集资金专用账户情况 2015年8月27日，公司第二届董事会第二十九次会议及第二届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账 户的议案》，同意公司对如下账户进行变更： 1、首次公开发行股票募集资金变更情况 截止2015年7月31日公司首次公开发行股票时的剩余的超募资 金，该笔款项存放在华夏银行合肥分行开设的募集资金账户 14750000000402040余额为7,250,582.75元。为配合公司经营管理 需要，加强公司募集资金的管理，建立良好银企关系，同意公司撤销 原华夏银行合肥分行开设的募集资金账户，将存放在华夏银行合肥分 行开设的募集资金账户余额转存到中国光大银行股份有限公司蚌埠 分行（金额为人民币：7,250,582.75元，具体以转账日金额为准）。 公司董事会授权公司财务管理中心办理募集资金专用账户变更的具 体事宜，并与国海证券、光大银行股份有限公司蚌埠分行签署募集资 金三方监管协议。 2、公司2013年非公开发行股票募集资金变更情况 截止2015年7月31日公司在中国光大银行股份有限公司合肥分 行开设的募集资金账户76690188000397240余额为69,981,963.90 元。为配合公司经营管理需要，加强公司募集资金的管理，建立良好 银企关系，同意公司撤销原中国光大银行股份有限公司合肥分行开设 的募集资金账户，将存放在中国光大银行股份有限公司合肥分行开设 的募集资金余额分别转至徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行 新开账户进行专项存储（存放金额为人民币：34,981,963.90元，具 体以转账日金额为准），中国工商银行股份有限公司凤阳支行新开账 户进行专项存储（存放金额为人民币35,000,000.00元，具体以转账 日金额为准）。公司董事会授权公司财务管理中心办理募集资金专用 账户变更的具体事宜，并与国海证券、徽商银行股份有限公司蚌埠分 行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行分别签署募集资金 三方监管协议。 四、保荐机构的核查意见 本保荐机构经核查后认为：德力股份根据经营管理需要变更募集 资金专项账户，符合公司的利益，未影响披露的募集资金投资项目的 正常运行，且经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程 序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，同意德力股份本次变更部分募集资金专户事项。 （此页无正文，为国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份 有限公司变更部分募集资金专户的核查意见之签字页） 保荐代表人（签名）： 方书品 汪 艳 国海证券股份有限公司 2015年8月27日 中财网
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