[中报]国投安信：2015年半年度报告
公司代码：600061 公司简称：国投安信 国投安信股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人施洪祥、主管会计工作负责人杨成省及会计机构负责人（会计主管人员）杨成省 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 4 第四节 董事会报告. ....................................................................................................................... 6 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 35 第九节 财务报告 .......................................................................................................................... 37 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................ 153 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国投安信、本公司、公司、中 纺投资 指 国投安信股份有限公司、原中 纺投资发展股份有限公司 国投集团、国投公司、国投 指 国家开发投资公司，公司控股 股东 安信证券、安信 指 安信证券股份有限公司，公司 全资子公司 毅胜投资 指 上海毅胜投资有限公司，公司 全资子公司 证监会 指 中国证监会 交易所 指 上海证券交易所 中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙） 国投资本 指 国投资本控股有限公司，公司 控股股东国家开发投资公司的 全资子公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 国投安信股份有限公司 公司的中文简称 国投安信 公司的外文名称 SDIC Essence (Holdings)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SDIC Essence 公司的法定代表人 施洪祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李启亚 沈强 联系地址 上海市浦东新区世纪大道1589号 长泰国际金融大厦22层 上海市浦东新区世纪大道1589号 长泰国际金融大厦22层 电话 021-68763708 021-68763708 传真 021-68762523 021-68762523 电子信箱 600061@essence.com.cn 600061@essence.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦4202室 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22层 公司办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.sdicessence.com.cn 电子信箱 600061@essence.com.cn 报告期内变更情况查询索引 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-07-27/600061_20150728_2.pdf 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指 定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22层 报告期内变更情况查询索引 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-07-27/600061_20150728_2.pdf 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国投安信 600061 中纺投资 六、 公司报告期内注册变更情况 变更事项 原信息 现信息 公司名称 中纺投资发展股份有限公司 国投安信股份有限公司 法定代表人 张嵩林 施洪祥 注册资本 人民币429,082,940.00元 人民币3,694,151,713.00元 经营范围 纺织品，纺织原材料，化轻材料（除危险品）， 新产品的开发、生产、销售，动物纤维及其他纺 织纤维生产、销售，信息咨询服务，实业投资， 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另 附进出口商品目录）但国家限定公司经营和国家 禁止进出口商品及技术除外，经营进料加工和 “三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】 投资管理，企业管理，资产管理，纺 织品，纺织原材料，化轻材料（除危险品）， 新产品的开发、生产、销售，动物纤维及 其他纺织纤维生产、销售，信息咨询服务， 实业投资，自营和代理各类商品及技术的 进出口业务（不另附进出口商品目录）但 国家限定公司经营和国家禁止进出口商品 及技术除外，经营进料加工和“三来一补” 业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】 注册变更事项均已经公司股东大会审议通过，公告详见www.sse.com.cn。 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年调整后 同期增减(%) 调整后 调整前 营业总收入 9,749,686,050.02 4,039,839,089.40 1,980,517,072.15 141.34 归属于上市公司股 2,492,399,284.36 294,798,450.05 2,606,968.82 745.46 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 2,318,950,558.52 4,451,137.60 4,451,137.60 51,997.93 经营活动产生的现 金流量净额 36,226,499,544.80 -1,494,824,150.51 -1,442,426.51 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 调整后增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 25,475,152,890.99 11,577,890,317.63 619,377,008.75 120.03 总资产 192,727,609,373.20 95,119,666,681.12 1,740,719,924.62 102.62 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年调 整后同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.80 0.14 0.006 471.43 稀释每股收益（元／股） 0.80 0.14 0.006 471.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.74 0.002 0.010 36,900.00 加权平均净资产收益率（%） 11.77 2.81 0.44 增加8.96个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 10.99 0.04 0.74 增加10.95个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明： 因公司2015年上半年实施了重大资产重组，公司根据《企业会计准则第20号—企业合并》中对同 一控制下的企业合并的相关规定对上年同期数进行了追溯调整。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,485,799.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 2,866,682.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 298,840,979.40 公司本期发生同一控制合并， 本金额为安信证券自2015年 1月1日至2015年1月31日 （合并日）实现的净利润 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 1,340,375.89 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 775,920.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 156,522.88 所得税影响额 -127,045,955.94 合计 173,448,725.84 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司实施完成重大资产重组，主业由传统纺织业变为金融证券服务业，公司发展前 景、盈利能力发生巨大的变化。截至2015年6月30日，归属于上市公司股东的净资产由2014年底6.19 亿元，增至254.75亿元；归属于上市公司股东的净利润由上年同期260万元，增至2015半年度24.92 亿元；每股收益由上年同期0.006元/股，增至0.80元/股。提升了公司的价值，保护了投资者的利益。 上半年，公司主要工作及主营业务情况如下： 一、重大资产重组工作 （一）发行股份购买资产情况 2015年1月30日，中国证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199号），核准公司向国投公司等14名交 易对方发行股份购买安信证券100%股份并募集配套资金。2015年2月16日，公司完成新增股份登记， 公司总股本由429,082,940股，变更为3,366,697,219股，安信证券成为公司全资子公司。 （二）配套募集资金情况 2015年3月，公司向7家特定投资者发行股份募集配套资金60.91亿元，扣除发行费用后实际募集 资金人民币60.47亿元，为安信证券发展起到重要助推作用。公司新增股份于2015年3月23日完成新 增股份登记。公司总股本变更为3,694,151,713股，对应公司注册资本由年初4.29亿元增至36.94亿 元，公司实力大幅提升。 （三）重大资产出售、重大资产购买及期货子公司吸收合并 2015年6月23日，公司六届八次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大 资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟将所持安信证券股份有限公司与上海 毅胜投资有限公司全部股份（股权）以外的所有资产与负债（包括或有负债）出售给国投资本控股有限 公司，国投资本将以现金向公司支付对价。 2015年7月2日，公司六届九次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资 产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟支付现金收购国投中谷期货 有限公司100%股权，同时由国投中谷期货有限公司吸收合并公司持股100%的安信期货有限责任公司。 2015年7月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述重组事宜。目前公司及相关各方 正在履行上述重组后续审批及资产交割程序。通过相关资产调整，公司金融证券主业进一步清晰，业务 能力继续加强。 （四）选举产生新董事会、监事会、公司高级管理人员，完成公司相关变更。 2015年5月8日，公司召开2014年度股东大会，审议选举产生新董事会、监事会成员，对公司名 称、经营范围、公司章程等进行了调整，董事会聘任了新公司高级管理人员。7月3日，公司发布公告 已完成相关工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》，公司更名为“国投安信股份有限公司”。7 月13日，公司发布公告，经上海证券交易所核准，公司证券简称变更为“国投安信”，证券代码不变， 仍为“600061”。7月27日，公司发布公告，对公司其他基本信息进行了调整。 作为国家开发投资公司旗下控股的上市公司，中纺投资经过系列重大资产重组，前后经历不到一年 时间，实现上市公司重大转型，安信证券整体上市，募集配套资金60亿元快速发展金融证券业务，以 新名称“国投安信”亮相资本市场。 二、金融证券服务业 上半年，在公司全体员工的共同努力下，较好地把握了证券市场机遇，公司所属全资子公司安信证 券股份有限公司经营业绩与去年同期相比大幅提升。 （一）证券市场整体概况 根据wind数据，2015年6月末，上证指数收盘于4,277.22点，较年初上升32.2%；1-6月，沪深 两市股基成交额为147.37万亿元（单边），较去年同期上升545.3%；市场股权融资额6,770.81亿元， 较上年同期上升106.3%。 （二）安信证券公司经营业绩 1、整体财务情况 截至2015年6月30日，安信证券总资产1,870.80亿元，较上年末上升109.85%（主要为自有资金、 融出资金及证券、应收款、客户资金等项目大幅增长所致）；净资产209.38亿元，较上年末上升78.72% （主要为股东增资及公司盈利带来的未分配利润项目大幅增长所致）。 2015年1-6月，安信证券累计实现营业收入83.97亿元，同比上升307.77%；利润总额37.24亿元， 同比上升445.29%；净利润27.91亿元，同比上升460.78%。 2、安信证券主要业务开展情况 分业务看，主要业务与去年同期相比，都实现了较大增长。 经纪业务，安信证券整体股基市场份额2.51%，排名第13位。积极把握市场趋势，推动产品销售由 固定收益类向权益类产品转型。推进互联网证券O2O一体化平台模式，以“安驾”、“安健”、“安翼” 产品为载体推动业务发展。柜台市场业务平稳起步，上半年发行和销售产品38只，规模逾百亿。优化 网点布局，开展29个新设网点筹建工作。单向视频手机开户流程获中国结算创新方案，上半年手机开 立账户40.58万户，有效应对开户潮。积极推进后台运营集中项目“聚安壹站通”建设工作。 投行业务，上半年完成IPO、再融资、并购重组及债券项目共10单。项目储备充足，在审项目39 家，数量行业排名第6。积极推进业务转型，投行业务的收入结构进一步优化。 资管业务，截至6月末，管理运作产品307只，受托管理规模2085亿元，较2014年末增长14.1%。 投资能力和产品创新能力继续提升，通过资管平台实现的联合营销交叉销售收入快速增长。 机构业务，基金销售服务业务收入、社保及保险服务业务收入同比大幅增长，并新增了三板做市收 入、衍生品业务收入及股权投资收益等。安信证券连续九个季度在社保理事会签约券商中排名第一，已 签约交易单元保险公司达到16家。衍生品业务团队已基本搭建完毕，包括量化交易、场外期权、收益 互换在内的衍生品业务整体贡献收入快速增长。 固定收益业务，灵活调整投资组合的杠杆和久期，积极进行波段交易，债券自营投资实现较好收益。 探索创新债券销售业务模式，FICC框架下大类资产投资策略研究逐步进入实施阶段，开展了黄金现货交 易和碳排放权交易业务的资格申请工作。 融资融券业务，截至6月末，两融余额547.33亿元，市场份额2.67%，市场排名第11位。股票质 押业务稳定增长，取得股权激励融资业务资格，大力发展收益权转让和收益凭证业务。 新三板业务，全面推动实施“总分联动”业务拓展模式，上半年新增推荐挂牌48家，新增挂牌数 行业排名第3位；累计推荐挂牌数97家，行业排第6位。 研究业务，以产业平台为核心的竞争优势持续扩大。上半年顺利引入金融、农林牧渔、医药、食品 饮料、房地产、交运、轻工等新财富上榜和入围团队，研究实力居于业内前列，研究品牌影响力持续快 速扩大，研究佣金市场份额创历史新高，跻身行业第一梯队。 此外，面对市场机遇和行业变化，上半年安信证券还着力抓好了以下工作：一是为满足业务快速发 展对资金的需求，进一步加强融资工作，发行2期短期公司债券，筹资58亿元；发行2期次级债券， 筹资160亿元；银行拆借限额和综合授信额度得到大幅提升。二是为进一步拓展机构客户，筹备成立资 产托管部，着手建立全套托管业务系统，以满足公、私募基金等资产管理机构的需求。三是进一步完善 业务布局，战略性地规划和布局营业网点，完成了11家分公司筹建及开业工作；大力推动期权经纪业 务，上半年安信证券开户排名行业第4位，交易排名第9位；作为发起人出资人民币2亿元，参与发起 设立中证信用增进股份有限公司。 公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工将牢牢把握当前良好的发展势头，凝心聚力、开拓 前进，加快把国投安信打造成为中国乃至全球最具市场价值和核心竞争力的一流综合性金融服务企业， 以更加优异的业绩回馈股东、回报市场。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数（调整后） 变动比例（%） 一、营业总收入 9,749,686,050.02 4,039,839,089.40 141.34 其中：营业收入 1,355,414,612.54 1,983,194,060.74 -31.65 利息收入 2,565,376,653.97 765,877,078.22 234.96 手续费及佣金收入 5,828,894,783.51 1,290,767,950.44 351.58 二、营业总成本 7,772,712,158.20 3,901,813,087.26 99.21 其中：营业成本 1,375,771,429.49 1,884,128,615.38 -26.98 利息支出 1,532,662,141.08 481,354,275.18 218.41 手续费及佣金支出 974,542,090.17 188,675,858.24 416.52 三、业务及管理费 3,302,759,038.37 1,141,714,049.53 189.28 四、销售费用 18,138,398.95 33,494,401.00 -45.85 五、管理费用 53,842,434.18 35,225,937.59 52.85 六、财务费用 11,552,775.66 25,510,677.75 -54.71 七、经营活动产生的现金流量净额 36,226,499,544.80 -1,494,824,150.51 2,523.46 八、投资活动产生的现金流量净额 -77,051,163.60 -111,343,993.18 30.80 九、筹资活动产生的现金流量净额 28,979,927,544.33 4,494,243,348.14 544.82 十、研发支出 7,295,061.98 3,533,410.01 106.46 营业总收入变动原因说明:本期受证券市场行情的影响，经纪业务、投行业务、资产管理业务及融资 融券业务收入同比增加。 营业总成本变动原因说明:本期受经纪业务、投行业务、资产管理业务及融资融券业务收入同比增加 的影响，相应的手续费及佣金支出和利息支出随之增加 。 销售费用变动原因说明:本期受国际贸易业务规模缩小的影响，销售费用中尤其是运输费用同比减少。 管理费用变动原因说明:本期受重组等因素的影响，计提的职工辞退福利同比增加。 财务费用变动原因说明:本期纺织行业利息支出同比减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期受证券市场行情的影响，代理买卖证券收到的现 金同比增长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资支付的现金净额减少，现金流入净额同比增 加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期因进行非公开发行股份及发行债券工具等影响， 相应的净现金流入同比增加。 研发支出变动原因说明:本期总部研发中心装修支出同比增加。 营业收入变动原因说明:本期纺织业务受国际贸易业务规模缩小的影响，营业收入同比减少。 利息收入变动原因说明:本期受证券市场行情的影响，融资融券业务利息收入及经纪业务客户交易 结算资金利息收入同比增加。 手续费及佣金收入变动原因说明:本期受证券市场行情的影响，经纪业务、投行业务、资产管理业 务收入同比增加。 营业成本变动原因说明:本期纺织业务受国际贸易业务规模缩小的影响，营业成本同比减少。 利息支出变动原因说明:本期受证券市场行情的影响，融资融券业务规模增长，相应的有息负债及 其利息支出同比增加，另外经纪业务客户交易结算资金同比增长，相应的利息支出也有所增加。 手续费及佣金支出变动原因说明:本期受证券市场行情的影响，经纪业务及资管管理业务支出增加。 业务及管理费变动原因说明:本期受证券市场行情的影响，营业总收入同比增加，绩效费用同比增 加。 2、 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额（调整 后） 变动金额 变动比 例（%） 说明 营业税金及附加 448,214,237.59 119,915,552.48 328,298,685.11 273.77% 本期收入增长，相应的 应纳营业税额增加 业务及管理费 3,302,759,038.37 1,141,714,049.53 2,161,044,988.84 189.28% 本期收入增长导致相关 费用增加 销售费用 18,138,398.95 33,494,401.00 -15,356,002.05 -45.85% 本期受国际贸易业务规 模缩小的影响，销售费 用中尤其是运输费用同 比减少。 管理费用 53,842,434.18 35,225,937.59 18,616,496.59 52.85% 本期受重组等因素的影 响，计提的职工辞退福 利等比增加。 财务费用 11,552,775.66 25,510,677.75 -13,957,902.09 -54.71% 本期纺织行业财务利息 支出同比减少。 资产减值损失 55,229,612.71 -8,206,279.89 63,435,892.60 -773.02% 本期受重组等因素的影 响，计提的应收账款坏 账准备同比增加。 投资收益（损失以 “－”号填列） 1,193,906,659.19 225,798,957.14 968,107,702.05 428.75% 本期受证券市场行情的 影响，自营证券交易收 入增加 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 1,885,200.30 266,061.94 1,619,138.36 608.56% 本期汇率变动导致汇兑 收益增加 所得税费用 936,124,725.70 185,979,079.60 750,145,646.10 403.35% 本期收入及利润总额增 长导致当期所得税费用 增加 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 ①发行股份购买资产并募集配套资金 2015年1月30日证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199号），核准公司向国投公司等14名 交易对方发行股份购买安信证券100%股份并募集配套资金。 I.发行股份购买资产情况 2015年2月9日，各交易对方与公司和毅胜投资签署《资产交割备忘录》，各交易对方向公司 及其指定的全资子公司毅胜投资于交割日交割各交易对方所持安信证券100%股份，其中，向公司交 割安信证券3,199,893,145股（99.9969%）的股份，并向公司指定的全资子公司毅胜投资交割安信 证券100,000股（0.0031%）的股份。 2015年2月13日，深圳市市场监督管理局出具了《变更（备案）通知书》（编号：[2015]第 6785640号）。根据该通知书，修订后的安信证券公司章程已在深圳市市场监督管理局备案，新修 订的安信证券公司章程明确记载安信证券100%股份已经变更登记至公司和毅胜投资名下，二者股权 比例分别为99.9969%和0.0031%。 2015年2月13日，天职国际出具了天职业字[2015]3666号验资报告，经其审验认为，公司及 其子公司毅胜投资已收到此次发行股份所购买的安信证券100%的股份，折合人民币 18,271,960,857.95元，扣除发行费用19,015,722.29元，净额为人民币18,252,945,135.66元， 其中增加股本人民币2,937,614,279.00元，增加资本公积人民币15,315,330,856.66元。公司本次 公开发行前注册资本为人民币429,082,940.00元，截至2015年2月13日，变更后的注册资本为人 民币3,366,697,219.00元。 2015年2月16日，公司取得了中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向国投 公司等14名交易对方非公开发行的2,937,614,279股A股股份的相关证券登记手续已办理完毕。 II.配套募集资金情况 2015年3月，公司向招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国联安基金管理有 限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司与 新华人寿保险股份有限公司等7家特定投资者发行股份募集配套资金6,090,653,588.40元，扣除发 行费用43,204,447.00元，实际募集资金净额为人民币6,047,449,141.40元。 2015年3月19日，天职国际对公司本次非公开发行股票增资事宜进行了审验，出具了天职业 字[2015]6876号《验资报告》，截至2015年3月18日，经审验，公司已收到本次发行所募集资金 净额人民币6,047,449,141.40元，其中增加股本人民币327,454,494.00元，增加资本公积人民币 5,719,994,647.40元，截至2015年3月18日，变更后的注册资本为人民币3,694,151,713.00元。 公司募集配套资金发行的A股股票已于2015年3月23日在中登公司上海分公司完成股份登记托管 手续。 ②重大资产出售、重大资产购买及期货子公司吸收合并 2015年6月23日，公司六届八次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于2015年6月25日进行披露： 公司拟将所持安信证券股份有限公司与上海毅胜投资有限公司全部股份（股权）以外的所有资产与 负债（包括或有负债）出售给国投资本控股有限公司，国投资本将以现金向公司支付对价； 2015年7月2日，公司六届九次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重 大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于2015年7月3日进行 披露：公司拟支付现金收购国投中谷期货有限公司100%股权，同时由国投中谷期货有限公司吸收合 并公司持股100%的安信期货有限责任公司。 2015年7月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述重组事宜。目前公司及相关各方 正在履行上述重组后续审批及资产交割程序。 ③上半年融资情况 2015年上半年,安信证券多渠道进行债务融资，累计发行次级债券160亿元，短期公司债券58亿元， 短期融资券24亿元，收益凭证132.24亿元。 (3) 经营计划进展说明 下半年，证券市场的改革、创新和发展将进一步推进，二级市场交易继续保持活跃态势。公司将在 上半年业绩大幅增长的基础上，抓住市场机遇，积极开拓业务。 一是居安思危，优化业务体系。进一步明确投行、资管、投资、机构、固收和研究等主要业务的发 展方向和转型重点，持续推进战略实施。 二是继续做好年初布置的重点工作。继续探索和推进互联网证券业务，深耕互联网合作渠道，持续 改善手机证券、网上商城、微信商城平台；大力推进产品研发和产品销售工作，完善公司的产品体系； 继续提升投资能力，形成稳健的投资风格。 三是抓住市场机遇，实现创收创利。经纪业务一手抓通道创收，提高产出效率；一手抓业务转型， 逐步提高新业务收入占比。投行业务要从多方面创收，加快年度收入预算目标的实现。资管业务发挥好 平台作用，进一步扩大业务规模，大力培养投资、融资、营销、产品、风控“五种能力”。加快机构业 务内部资源协调整合，进一步提高机构业务专业化服务能力。固收业务在做好创收的同时，继续推进FICC 全业务链布局。稳健发展两融业务，优化客户结构，提高系统性风险预警和防范能力。投资业务要加强 市场研判，处理好自营业务的稳健与进取的关系。 四是积极布局和推进各项新业务。进一步培育和扶持衍生品业务，争取形成公司新的特色领域；加 大新三板业务投入，保持良好发展势头；积极探索柜台市场业务，推出更多适合柜台市场的新业务、新 产品；加大PB业务和资产外包业务拓展力度；推进深港通业务上线准备；持续推进股票期权自营、黄 金自营、碳排放权交易以及FICC相关业务资格申请和业务筹备；加快资产托管业务资格申请等。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 证券行业 8,375,497,978.97 2,517,439,152.05 69.94 314.84 269.32 增加3.7个百分点 纺织行业 1,324,076,692.29 1,349,527,171.98 -1.92 -33.14 -28.35 减少6.82个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 经纪业务 5,492,813,801.69 1,039,750,966.18 81.07 370.36 448.86 减少2.71个百分点 资产管理业务 521,664,804.43 20,547,318.52 96.06 295.01 227.89 增加0.81个百分点 自营业务 19,460,648.08 257,272,809.50 -1,222.02 -80.48 -11.76 减少1029.51个百分点 投资银行业务 302,322,407.51 2,843,244.00 99.06 83.46 -80.62 增加7.96个百分点 融资融券业务 2,039,236,317.26 1,197,024,813.85 41.30 348.55 566.18 减少19.18个百分点 化纤及新材料 业务 201,047,387.80 174,907,474.02 13 -14.37 -14.98 增加0.63个百分点 国际国内贸易 业务 1,084,288,266.58 1,136,998,473.04 -4.86 -36.49 -30.88 减少8.52个百分点 羊绒制品业务 24,605,850.89 23,458,067.54 4.66 36.06 37.6 减少1.07个百分点 物流服务业务 14,135,187.02 14,163,157.38 -0.2 94.29 152.66 减少23.15个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 广东 6,593,695,140.59 300.57 上海 1,447,988,243.45 -14.22 北京 456,439,600.84 86.19 四川 226,474,112.63 382.77 浙江 126,198,430.58 391.07 境外 183,069,969.53 85.11 江苏 127,750,669.26 10.63 福建 73,288,594.85 723.53 广西 12,199,755.14 564.76 山东 62,632,569.97 427.15 湖北 52,420,480.73 372.24 黑龙江 46,660,110.25 441.76 重庆 40,972,895.80 383.63 云南 31,814,368.19 403.52 内蒙古 26,275,611.66 -34.38 辽宁 25,398,203.59 357.67 湖南 23,674,899.61 297.23 河南 13,908,892.46 286.97 安徽 11,381,493.88 343.56 海南 10,571,932.30 385.87 吉林 9,684,408.38 366.25 河北 8,729,206.31 274.26 陕西 7,024,809.87 440.09 贵州 2,705,685.87 1,012.72 江西 61,385,974.95 500.74 天津 15,868,983.19 100.00 山西 1,359,627.38 1,583.65 合计 9,699,574,671.26 142.52 (三) 核心竞争力分析 1、强大的股东背景及品牌声誉 国家开发投资公司成立于1995年，是我国目前最大的国有投资控股公司和53家骨干中央企业之一。 2014年7月，国资委在央企启动“四项改革”试点，国投位列首批试点的6家央企之一，成为央企改组 国有资本投资公司试点企业。经过二十年的发展，国投已构建国内实业、金融及服务业、国际业务“三 足鼎立”的业务框架，管理资产及金融类资产近万亿，在国民经济发展和国有经济布局结构调整中发挥 着投资控股公司的独特作用。国投控股多家上市公司，持续实现国有资产的保值增值，在资本市场打造 了具有强大影响力的“国投”品牌。 2、广阔的业务和销售网络 安信证券通过收购、新设、迁址等方式，形成了广阔的业务和销售网络。目前拥有营业网点185家， 行业排名前十左右。网点布局比较合理，覆盖了东、中部全部省份和部分西部省区，并以“环渤海”、 “长三角”、“珠三角”三大发达经济区域的省份为主，不仅为公司带来了丰富的高净值客户及中小企 业资源，更为各项业务的持续发展提供了有力支撑。借助互联网、大数据等技术拓宽销售渠道，进行服 务、产品、与营销创新，提高服务覆盖，扩大客源开发，实施精准营销，搭建线上线下一体化的金融服 务和销售体系。2014年以来，微信服务、网上商城开始试运行，逐步推进互联网证券O2O一体化平台模 式。 3、全产业链的投行业务体系 安信证券持续推动投行业务转型，从以股权承销为主发展到股债承销并重，从以IPO为主发展到再 融资、并购重组、资产证券化等多元化业务，从场内为主发展到场内场外并举。截至2015年6月30日， 在会审核项目家数行业排名第6，其中非IPO项目占比约40%；新三板累计推荐挂牌数97家，行业排第 6位，做市股票数量由上年底的4家增至43家。拥有保荐代表人81名，行业排名靠前。 4、强大的机构服务和销售交易能力 安信证券着力于机构业务的拓展，进一步完善机构客户服务与管理模式，搭建了机构客户服务平台， 加大机构客户产品开发，积极发展衍生品、量化投资、主经纪商等特色业务，提供“一站式”、个性化、 专业化的综合解决方案，更好地满足机构客户的多样化需求。目前，机构客户主要涵盖公募基金、社保 基金、私募基金、保险公司、银行、信托、QFII等专业机构投资者及上市公司。上半年衍生品及量化投 资业务实现收入近5亿元。 5、行业领先的研究能力 安信研究团队以客户价值创造为根本使命，致力于打造国内一流的卖方研究平台。目前拥有分析师 约90人，在宏观研究、策略研究、电子、建筑建材、传媒、化工、计算机、电气设备与新能源等行业 具有强大优势，首席和高级分析师具有相当的市场影响力，其中，首席经济学家高善文博士、研究中心 总经理赵晓光多年新财富排名第一。近年来，陆续引入金融、农林牧渔、医药、食品饮料、房地产、交 运、轻工等方面的专家，组建了16个“新财富”上榜团队，逐步建立了以产业平台为核心的竞争优势。 2015年上半年研究佣金市场份额创历史新高，进入行业前列。 6、多渠道的资本补充机制 近两年公司通过增资扩股、发行次级债、短期债券、短期融资券、收益凭证、债权收益权转让、转 融通、债券回购、同业拆借等累计融资超过1000亿元，确保了融资类业务的资金需求，业务和收入规 模持续大幅增长。 7、优秀的风险管理文化和能力 安信证券通过参与处置、收购、整合三家风险类券商，积累了丰富的风控和合规管理经验，确立了 合规文化和风险哲学，坚持风控先行、守住合规底线，风控合规理念深入人心，建立了董事会及风险管 理委员会—经理层及合规风控稽核部门—各风险单元的三位一体的风控合规体系。适应市场变化和新业 务发展，风险管理能力持续提升。随着各项新业务的推进，公司有针对性地加强市场风险、信用风险、 操作风险、流动性风险及道德风险的防范，特别在今年6月下旬以来的股市暴跌中，经受了考验，维护 了稳定，体现了良好的风险管控能力。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司长期股权投资期初金额为 589,274.37 元，期末金额660,599.23元，本期增长主要为公司的 子公司持股51%的合营企业深圳安信德摩基金管理有限公司报告期内形成的投资收益。 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证 券 证券代码 证券简 称 最初投资金额（元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期 末证 报告期损益 （元） 品 种 券总 投资 比例 （%） 1 资 管 计 划 xcwj1h 湘财稳 健1号 731,245,571.61 728,000,000.00 752,364,035.15 4.47 26,827,558.22 2 债 券 150408 15农 发08 503,173,500.00 5,000,000.00 504,183,000.00 3.00 -974,966.39 3 资 管 计 划 HTHT3 海通汇 通三号 218,750,000.00 218,750,000.00 486,931,453.82 2.89 0.00 4 资 管 计 划 hbhy11h 华宝华 益十一 号第一 期 300,000,000.00 300,000,000.00 305,691,370.05 1.82 0.00 5 债 券 098098 09悦 达债 296,237,066.26 3,000,000.00 304,767,000.00 1.81 10,087,003.36 6 债 券 150013 15附 息国债 13 199,694,699.34 2,000,000.00 200,403,600.00 1.19 722,100.66 7 债 券 150414 15农 发14 198,965,600.00 2,000,000.00 199,167,400.00 1.18 -39,929.18 8 资 管 计 划 HSDZ1403 工银理 财恒盛 定增 2014 年第3 期 100,000,000.00 99,850,224.66 169,296,055.91 1.01 0.00 9 债 券 122623 12旅 建债 汇总 140,768,086.35 1,400,000.00 143,673,740.00 0.85 3,936,985.78 10 债 券 101556009 15津 城建 MTN001 汇总 140,701,493.82 1,400,000.00 142,055,760.00 0.84 3,113,608.80 期末持有的其他证券投资 13,105,889,472.32 / 13,614,128,920.17 80.93 1,617,273,091.18 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 15,935,425,489.70 / 16,822,662,335.10 100% 1,660,945,452.43 证券投资情况的说明 1、本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况； 2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只填列公司在交易性 金融资产中核算的部分； 3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。 4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计 核算 科目 股 份 来 源 000786 北新 建材 210,429,940.71 1.8534 1.8517 413,698,048.52 5,981,857.61 162,709,981.97 可供 出售 金融 资产 购 买 601226 华电 重工 234,225,028.48 1.64 1.64 301,173,515.75 0 66,948,487.27 可供 出售 金融 资产 购 买 000860 顺鑫 农业 124,851,294.17 2.4377 1.6576 216,688,232.58 50,903,105.65 42,381,114.43 可供 出售 金融 资产 购 买 002586 围海 股份 23,676,499.00 1.6151 0.6407 58,083,234.00 28,954,825.49 25,280,735.00 可供 出售 金融 资产 购 买 600118 中国 卫星 12,254,797.21 0.0093 0.0249 16,754,214.40 401,014.06 3,142,201.97 可供 出售 金融 资产 购 买 601866 中海 集运 10,158,942.83 0.0066 0.0175 13,167,000.00 -412,995.09 1,906,518.43 可供 出售 金融 资产 购 买 600435 北方 导航 11,887,868.41 0.0085 0.0388 13,125,541.00 35,531.20 762,339.27 可供 出售 金融 资产 购 买 601918 国投 新集 6,726,658.40 0.0044 0.0269 10,733,601.60 0.00 3,872,363.96 可供 出售 金融 资产 购 买 000031 中粮 地产 4,594,379.78 0.0135 0.0289 9,890,804.00 18,326.00 4,486,478.11 可供 出售 金融 资产 购 买 600029 南方 航空 6,684,172.34 0.0008 0.0095 9,711,266.00 473,512.55 3,007,194.17 可供 出售 金融 资产 购 买 其他 647,515,450.72 887,606,641.91 2,138,700.32 351,665,349.27 可供 出售 金融 资产 合计 1,293,005,032.05 / / 1,950,632,099.76 88,493,877.79 666,162,763.85 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 1、本表填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况； 2、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份 来源 中证信用 增进公司 200,000,000.00 6.06 6.06 200,000,000.00 0 0 可供出 售金融 资产 初始 设立 前海股权 交易中心 （深圳） 有限公司 100,000,000.00 17.32 17.32 100,000,000.00 0 0 可供出 售金融 资产 增资 入股 证通股份 有限公司 25,000,000.00 1.24 1.24 25,000,000.00 0 0 可供出 售金融 资产 初始 设立 合计 325,000,000.00 / / 325,000,000.00 0 0 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募集 资金总额 已累计使用募集资金 总额 尚未 使用 募集 资金 总额 尚未使用募集资金用 途及去向 2015 非公开发行 6,047,449,141.40 6,047,449,141.40 6,047,449,141.40 0 合计 / 6,047,449,141.40 6,047,449,141.40 6,047,449,141.40 0 / 募集资金总体使用情况说明 2015年1月30日证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司 向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2015]199号），核准公司非公开发行股份募集资金。本次募集资金 总额最终为人民币6,090,653,588.40元，扣除本次发行费用人民币 43,204,447.00元，募集资金净额为人民币6,047,449,141.40元。本次募 集配套资金全部用于补充公司证券业务资本金。 截至2015年3月26日，公司已将本次发行募集资金合计人民币 6,047,449,141.40元转入子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信 证券”）账户并用于增资安信证券全部用于补充安信证券资本金。 经公司与华泰联合证券有限责任公司、平安银行股份有限公司上海分 行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，于2015年4月9 日，办理了募集资金账户的注销手续。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项 目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投入金 额 募集资金本报告期 投入金额 募集资金累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 补充公 司证券 业务资 本金 否 6,047,449,141.40 6,047,449,141.40 6,047,449,141.40 是 100% 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不适 用 不适 用 合计 / 6,047,449,141.40 6,047,449,141.40 6,047,449,141.40 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）安信证券股份有限公司为公司的全资子公司，主要从事证券业务。注册资本35.25亿元，本 报告期末，资产总额1870.80亿元，净资产209.38亿元，报告期内实现营业收入83.97亿元，实现净 利润27.91亿元。 （2）北京同益中特种纤维技术开发有限公司为公司的全资子公司，主要从事高强PE纤维及复合材 料研究、开发及生产，注册资本8000万元。本报告期末，资产总额27027万元，净资产12415万元， 报告期内实现营业收入9483万元，实现净利润708万元。 （3）上海中纺物产发展有限公司为公司的全资子公司，主要从事纺织原料等国际国内贸易及加工， 注册资本5000万元。本报告期末，资产总额75873万元，净资产-768万元，报告期内实现营业收入109447 万元，实现净利润-8368万元。 （4）无锡华燕化纤有限公司为公司的全资子公司，主要从事化学纤维生产，注册资本13208万元， 本报告期末，资产总额20392万元，净资产9379万元，报告期内实现营业收入7022万元，实现净利润 -1286万元。 （5）上海纺通物流发展有限公司为公司的全资子公司，主要从事仓储物流服务，注册资本500万 元，本报告期末，资产总额2372万元，净资产1082万元，报告期内实现营业收入1414万元，实现净 利润-173万元。 （6）包头中纺山羊王实业有限公司为公司的全资子公司，主要从事羊绒产品出口业务，注册资本 3800万元，本报告期末，资产总额5960万元，净资产4080万元，报告期内实现营业收入2827万元， 实现净利润-106万元。 （7）包头中纺思宏羊绒制品有限公司为公司持股40%的参股公司，主要从事羊绒纱的生产、销售等。 注册资本1000万港元，本报告期末，资产总额1489万元，净资产-79万元，报告期内实现营业收入239 万元，实现净利润-134万元。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 不适用 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 无 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 √适用 □不适用 公司2015年1-9月净利润预计与上年同期相比将有较大增长，主要由于公司抓住证券市场行情机 遇，积极推动各项业务快速发展，预计本年各项业务均将实现较大盈利增长。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉（被申 请）方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况 上海中 纺物产 发展有 限公司 （“中 纺物 产”） 建发（上 海）有限公 司、建发物 流（上海） 有限公司、 厦门建发 股份有限 公司 — 诉讼 2015年5月19日，由于与建 发（上海）有限公司、建发物 流（上海）有限公司及厦门建 发股份有限公司关于货物权 属发生纠纷，中纺物产向上海 市第一中级人民法院提起诉 讼，请求确认仓储于临港码头 10-11号通用码头的原木及仓 储于天津临港黄河道杭立堆 场的原木属于中纺物产所有， 货物价值为122,346,484.70 元，并提交了财产保全申请。 同日，上海市第一中级人民法 院签发（2015）沪一中民四 （商）初字第 23 号《案件受 理通知书》等相关法律文书， 正式受理本案。2015年5月 20日，上海市第一中级人民 法院裁定将相关原木予以查 封。 涉诉财产 约 1.2 亿元及相 关诉讼费 用 否 2015年7 月24日， 上海市 第一中 级人民 法院向 中纺物 产发出 《传 票》，确 定本案 将于 2015年9 月16日 开庭。 案件尚 未正式 开庭审 理，目前 暂无法 判断对 公司本 期或期 后利润 的影响。 — (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 (四) 其他说明 2015年6月23日，公司与国投资本控股有限公司签署了《重大资产出售协议》，将包 括中纺物产在内的全部纺织类资产及负债（包括或有负债）出售给国投资本（“本次重大 资产出售”）。国投资本确认其（或其指定资产接收方）负责处理与出售资产相关的未决 诉讼、仲裁等或有事项以及相关的或有债务、义务和损失。同时作为出售资产的最终承诺 接收方，中国国投国际贸易有限公司亦出具了相同承诺。2015年7月27日，公司召开2015 年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售的有关议案。本次重大资产出售实 施完成后，中纺物产将不再属于本公司合并报表范围，上述诉讼将不会对本公司本期或期 后利润产生影响。 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2015年1月30日证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司 向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2015]199号），核准公司向国投公司等14名交易对方发行股份购买 安信证券100%股份并募集配套资金。 2015年2月13日，深圳市市场监督管理局出具了《变更（备案）通 知书》（编号：[2015]第6785640号）。根据该通知书，修订后的安信证 券公司章程已在深圳市市场监督管理局备案，新修订的安信证券公司章程 明确记载安信证券100%股份已经变更登记至公司和毅胜投资名下，二者 股权比例分别为99.9969%和0.0031%。2015年2月16日，公司取得了中 证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向国投公司等14名 交易对方非公开发行的2,937,614,279股A股股份的相关证券登记手续已 办理完毕。 2015年3月，公司向招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限 公司、国联安基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理 有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司与新华人寿保险股份有限 公司等7家特定投资者发行股份募集配套资金6,090,653,588.40元，扣除发 行费用43,204,447.00元，实际募集资金净额为人民币6,047,449,141.40元。 公司募集配套资金发行的A股股票已于2015年3月23日在中登公司上海 分公司完成股份登记托管手续。 www.sse.com.cn (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （未完）  |