[中报]华胜天成：2015年半年度报告
公司代码：600410 公司简称：华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王维航、主管会计工作负责人任学英及会计机构负责人（会计主管人 员）李晖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明。 本公司2015年半年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他。 否 目录 第一节 释义 ................................................ 3 第二节 公司简介 ............................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................. 6 第四节 董事会报告. ......................................... 8 第五节 重要事项 ........................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ................................. 31 第七节 优先股相关情况 ..................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................... 36 第九节 财务报告 ........................................... 37 第十节 备查文件目录 ...................................... 146 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 华胜软件 指 北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司 美国公司 指 Teamax Data Systems,Inc.华胜天成科技股份有限公司在美国注 册的子公司即华胜天成科技（美国）有限公司 香港公司 指 华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司 成都公司 指 成都华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 飞杰公司 指 北京飞杰信息技术有限公司，公司控股子公司 交大思源 指 北京交大思源科技有限公司，公司控股子公司 深圳公司 指 深圳华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 浙江兰德 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司，公司间接控股子公司 新云东方 指 北京新云东方系统科技有限责任公司，公司控股子公司 正明科技 指 石家庄华胜正明科技有限公司，公司间接控股子公司 I-sprint公司 指 i-Sprint innovations Pte Ltd.，公司参股公司 沃趣科技 指 杭州沃趣网络科技有限公司，公司间接控股子公司 广州石竹 指 广州石竹计算机软件有限公司，公司控股子公司 南京公司 指 南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 摩卡软件 指 摩卡软件（天津）有限公司，公司间接控股子公司 ASL 指 Automated System Holdings Limited，公司间接控股子公司 长天科技 指 长天科技有限公司，公司间接控股子公司 华胜租赁 指 华胜天成（中国）融资租赁有限公司，公司间接控股子公司 Oracle公司 指 甲骨文软件系统有限公司，国际知名的数据库系统提供商 HP公司 指 Hewlett-Packard Development Company,L.P.，是一家美国的资讯 科技公司，主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资 讯服务等业务 CISCO公司 指 思科系统公司（Cisco Systems, Inc.），是一家美国互联网解决 方案的领先提供者，主要专注于网络建设的各个部分，如路由器、 交换机等。 IBM公司 指 International Business Machines Corporation即国际商业机器 公司，或万国商业机器公司的简称 IaaS 指 基础设施即服务消费者通过Internet可以从完善的计算机基础设 施获得服务 PaaS 指 Platform as a Service将软件研发的平台作为一种服务 SaaS 指 Software as a service的意思是软件即服务，是基于互联网提供 软件服务的软件应用模式 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京华胜天成科技股份有限公司 公司的中文简称 华胜天成 公司的外文名称 BEIJINGTEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 Teamsun 公司的法定代表人 王维航 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 代双珠 张月英 联系地址 北京市海淀区学清路8号科技财 富中心A座10-11层 北京市海淀区学清路8号科技财 富中心A座10-11层 电话 010-80986666 010-80986666 传真 010-80986020 010-80986020 电子信箱 securities@teamsun.com.cn securities@teamsun.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 公司注册地址的邮政编码 100192 公司办公地址 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 公司办公地址的邮政编码 100192 公司网址 http://www.teamsun.com.cn 电子信箱 securities@teamsun.com.cn 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》和《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京华胜天成科技股份有限公司证券部 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华胜天成 600410 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2001年3月15日 注册登记地点 北京市海淀区北四环中路229号 企业法人营业执照注册号 110000005143778 税务登记号码 110108633713190 组织机构代码 63371319-0 报告期内注册变更情况查询索引 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 2,076,736,407.59 2,114,388,918.95 -1.78 归属于上市公司股东的净利润 54,661,336.70 64,088,894.63 -14.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 48,073,220.69 37,979,228.75 26.58 经营活动产生的现金流量净额 -138,090,136.99 -172,643,416.87 20.01 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,333,155,936.63 2,315,615,632.02 0.76 总资产 6,535,020,201.94 6,608,118,573.04 -1.11 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0852 0.0992 -14.11 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0750 0.0588 27.55 加权平均净资产收益率（%） 2.34 2.79 减少0.45个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.06 1.66 增加0.40个百分 点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -129,257.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 1,473,146.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,107,256.46 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,634,695.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 123,322.68 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,337,510.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非同一控制下企业合并或有对价调整 972,423.53 合并层面产生的因为通过多次交易实现企业合并产生的投资收 益 少数股东权益影响额 1,149,725.04 所得税影响额 -811,316.67 合计 6,588,116.01 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕信息产业新趋势，采用新的商业发展策略，加快拓展新市场， 努力实现新业务突破，战略转型逐步深入。2015年1-6月公司累计签订合同27.34 亿元人民币，同比增长1.22%。上半年公司实现营业收入20.76亿元，同比下降1.78%； 实现利润总额5,176.67万元，归属于上市公司股东的净利润为5,466.13万元。 本报告期内，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为4,807.32万 元，较上年同期的3,797.92万元增长26.58%；扣除非经常性损益后基本每股收益为 0.075元，较上年同期增长27.55%。 公司传统业务方面，公司系统产品及系统集成服务收入同比增长10.29%；软件及 软件开发收入为25,798.06万元，同比增长23.39%；专业服务收入为53,215.00万元， 同比基本持平。2015年上半年，在营业收入略有下滑的背景下，净利润的减少主要由 于上年同期计入处置子公司的投资收益贡献较高以及本期资产减值损失计提增长所 致。 报告期内，集团实行全面预算管控模式，细化了集团发展战略和经营计划，明确 各分子公司权责和具体工作目标，通过管理精细化，实现运营利润的提升，公司步入 更为多元化的新业务发展阶段。 2015年上半年公司实现营业收入207,673.64万元，同比降低1.78%。公司主营 业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入、 金融服务类收入构成；其中，系统产品及系统集成服务收入为121,834.78万元, 同 比增长10.29%，占总收入的58.76%；软件及软件开发收入为25,798.06万元，同比 增长23.39%；专业服务收入为53,215.00万元，同比基本持平；软件和专业服务收入 占公司主营业务收入的比重为38.11%，较上年提升2.84个百分点，对公司的毛利贡 献比例达到46.36%。 2015年上半年，公司产品综合毛利率为18.88%，比去年同期的17.47%上升1.41 个百分点。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为16.22%，比去年同期14.02%上 升2.20个百分点，一方面公司通过销售渠道扁平化改进，推行面向最终客户销售的 政策减少中间渠道,提升系统产品的毛利率；另一方面通过优化产品结构，重点推广 毛利较高的产品使得系统产品毛利水平有所提升。专业服务业务的毛利率为26.23%， 比去年同期27.52%下降1.29个百分点，在专业服务市场竞争日趋激烈的外部环境下， 公司通过技术体系整合，加强专业服务梯队和销售团队紧密结合，使专业服务的毛利 水平处于较为稳定状态。软件及软件开发的毛利率为15.87%，相比上年同期17.43% 下降1.56个百分点，主要由于传统软件业务毛利下滑，新客户业务尚在培育期。金 融服务的毛利率为17.35%，相比上年同期10.56%上升了6.79个百分点，随着金融服 务业务的稳步开展和产品结构的优化，毛利水平显著上升。 2015年上半年，公司运营费用支出31,372.31万元，比去年同期32,163.87万元 下降2.46%，期间费用率由去年同期的15.21%下降至15.11%，费用管控良好。其中， 销售费用同比下降8.20%,销售费用率由上年同期的8.05%下降到7.53%，2015年公司 继续严格执行化小核算单元的销售绩效管理办法，进一步扁平化销售体系组织架构， 强化资源投入与业绩贡献匹配控制等管理手段，有效控制销售费用的增长；管理费用 同比增长7.59%，管理费用率由上年同期的5.62%上升至6.15%，管理费用持续增长主 要是由于公司一方面公司持续在自主研发、自主创新产品等方面加大投入，产品研发 和市场开发成本增加；另一方面不断进行产业并购，新设立和并购进入的子公司经营 成本带来集团整体管理费用的增加；财务费用同比下降9.08%，主要受益于公司通过 提升内部资金使用效率、加强外部市场金融工具合理使用，减少银行借款额度，资本 成本下降所致。 2015年上半年公司现金净流量为-75,943.23万元，同比大幅减少70,188.54万 元。其中，经营活动现金净流量为-13,809.01万元,同比增加3,455.33万元；投资活 动现金净流量为-49,527.90万元,同比增加11,582.87万元，筹资活动现金净流量为 -12,562.76万元,同比大幅减少85,084.27万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,076,736,407.59 2,114,388,918.95 -1.78 营业成本 1,684,668,272.38 1,745,015,012.13 -3.46 销售费用 156,280,566.49 170,245,500.45 -8.20 管理费用 127,782,765.44 118,770,250.94 7.59 财务费用 29,659,759.98 32,622,901.54 -9.08 经营活动产生的现金流量净额 -138,090,136.99 -172,643,416.87 20.01 投资活动产生的现金流量净额 -495,278,983.51 -611,101,681.24 18.95 筹资活动产生的现金流量净额 -125,617,564.66 725,225,114.48 -117.32 研发支出 178,050,060.53 45,063,986.65 295.10 研发支出变动原因说明:开发支出年初余额为6,111.87万元，本年发生17,805.01万 元，其中：计入当期损益3,435.73万元，确认为无形资产742.92万元，年末余额为 19,738.22万元。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明 单位：元 币种：人民币 项目 2015.6.30 2015.1.1 增加（减少） 说明 金额 百分比 货币资金 973,926,559.01 1,738,745,309.13 -764,818,750.12 -43.99% 主要系本期投资活动占用 现金增加所致 应收票据 85,859,169.24 57,684,318.55 28,174,850.69 48.84% 主要系本期票据结算方式 增加所致 预付款项 433,347,243.21 200,920,288.86 232,426,954.35 115.68% 主要系本期预付合同款增 加所致 其他应收款 149,207,726.79 77,448,648.94 71,759,077.85 92.65% 主要系本期预支款增加所 致 其他流动资产 171,927,868.87 71,319,046.23 100,608,822.64 141.07% 主要系本期购买理财产品 所致 长期应收款 396,444,470.94 585,903,776.55 -189,459,305.61 -32.34% 主要系本期融资租赁业务 所致 在建工程 284,567,060.23 213,051,760.55 71,515,299.68 33.57% 主要系本期科研大楼项目 所致 开发支出 197,382,193.97 61,118,673.08 136,263,520.89 222.95% 主要本期研发项目投入增 加所致 递延所得税资 产 48,473,145.14 35,302,223.16 13,170,921.98 37.31% 主要系本期税率变化影响 所致 应付利息 20,595,665.60 46,693,055.62 -26,097,390.02 -55.89% 主要系本期偿还债券利息 所致 其他流动负债 70,206,640.00 70,206,640.00 100.00% 主要系本期授予限制性股 票所致 预计负债 8,950,158.66 3,350,412.86 5,599,745.80 167.14% 主要系本期待执行的亏损 合同所致 项目 2015.1-6月 2014.1-6月 增加（减少） 说明 金额 百分比 营业税金及附 加 7,917,993.96 3,690,621.29 4,227,372.67 114.54% 主要系本期应税项目增加 所致 资产减值损失 27,125,482.87 15,063,872.57 12,061,610.30 80.07% 主要系本期应收款项计提 坏账增加所致 投资收益 4,910,607.70 35,343,887.20 -30,433,279.50 -86.11% 主要系上期转让子公司收 益所致 营业外支出 5,851,854.42 387,609.39 5,464,245.03 1409.73% 主要系本期预计负债增加 所致 所得税费用 2,550,427.08 8,670,011.67 -6,119,584.59 -70.58% 主要系本期所得税率变动 所致 其他综合收益 的税后净额 -931,683.88 5,958,832.10 -6,890,515.98 -115.64% 主要系本期汇率变动所致 项目 2015.1-6月 2014.1-6月 增加（减少） 说明 金额 百分比 经营活动产生 的现金流量净 额 -138,090,136.99 -172,643,416.87 34,553,279.88 20.01% 主要系本期销售收款增加 所致 投资活动产生 的现金流量净 额 -495,278,983.51 -611,101,681.24 115,822,697.73 18.95% 主要系本期投资活动支出 减少所致 筹资活动产生 的现金流量净 额 -125,617,564.66 725,225,114.48 -850,842,679.14 -117.32% 主要系本期债务融资减少 所致 汇率变动对现 金及现金等价 物的影响 -445,615.70 973,063.52 -1,418,679.22 -145.80% 主要系本期汇率变动所致 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2013年3月13日发行的“北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债 券（第一期）”，于2015年3月13日开始支付2014年3月13日至2015年3月12 日期间的利息。按照《北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券（第一期） 票面利率公告》（临2013-002），本期债券票面利率为5.80%。每手“12华天成”面 值1000元，派发利息为人民币58.00元（含税），扣税后个人债券持有人实际每1000 元派发利息为人民币46.40元。债券发行总额：人民币9亿元。支付票面利息5,219.74 万元。 2015年5月，中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“12华天成”公司债券(债 券代码:122197)的信用状况进行了跟踪分析。中诚信证券评估有限公司在对本公司 2014年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了中诚信信评委函字 [2015]跟踪063号信用等级跟踪评级报告，维持本公司主体信用等级为AA,评级展望 为稳定;维持本公司本期债券信用等级为AA。 本报告期公司不存在影响债券本息偿付的情况。 (3) 经营计划进展说明 本报告期内，公司积极组织落实董事会年初确定的年度经营计划，公司生产经营 健康稳定运行，经营业绩基本符合预期。 (4) 其他 订单分析 2015年1-6月公司累计签订合同27.34亿元人民币，同比增长1.22%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 系统产品及系 统集成服务 1,218,347,755.91 1,020,715,768.88 16.22 10.29 7.47 增加2.20 个百分点 软件及软件开 发 257,980,557.63 217,047,601.87 15.87 23.39 25.72 减少1.56 个百分点 专业服务收入 532,149,988.59 392,560,695.28 26.23 -0.59 1.18 减少1.29 个百分点 金融服务类 64,919,711.51 53,658,258.09 17.35 -75.17 -77.05 增加6.79 个百分点 合计 2,073,398,013.64 1,683,982,324.12 18.78 -1.76 -3.45 1.43 主营业务分行业和分产品情况的说明 无 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 北方 972,901,241.65 -19.68 华东 129,927,648.31 212.11 华南 137,370,630.02 45.88 西区 223,695,091.10 1.00 港澳台及东南亚地区 609,503,402.56 12.45 合计 2,073,398,013.64 -1.76 主营业务分地区情况的说明 无 (三) 核心竞争力分析 （1）体系化产品优势 围绕国家倡导的自主信息化战略，借助自主研发以及对国外技术的消化、吸收再 创新，公司目前已经拥有具备自主知识产权的一系列基础软硬件相关产品，包括服务 器、数据库、中间件、存储、数据库一体机等，相关解决方案覆盖云计算、大数据分 析、信息安全等领域。 （2）服务网络优势 公司通过不断加大在中国本土以及香港、台湾、新加坡等地资源投入，建立了覆 盖大中华及部分东南亚地区的营销服务网络，以及成熟的市场营销、客户服务和项目 实施管理机制，形成立足区域，资源共享的高效服务体系。 （3）技术优势 在云计算基础设备、虚拟化管理，大数据挖掘，智慧城市特色应用等技术研发方 面，公司已经成为国内相关领域的佼佼者，连续多年被认定为国家规划布局内重点软 件企业。拥有专业的软硬件开发、运维服务及数据分析人才队伍，取得了软件著作权 520余项。 （4）品牌优势 公司自2007年起树立“中国IT综合服务领导者”的企业愿景，在战略定位、综 合服务、自主产品、社会责任等方面进行体系化建设，树立了良好的客户口碑， 2014 年以70.6亿元的品牌价值高居行业企业品牌价值排行榜首位。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:万元币种:人民币 报告期内投资额 10,608.76 投资额增减变动数 -1,902.62 上年同期投资额 12,511.38 投资额增减幅度(%) -15.21 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代码 证券简 称 最初投资成本 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核 算科目 股 份 来 源 HK0771 自动系 统 241,696,003.00 66.95 65.87 219,712,829.04 3,048,340.46 3,729,979.99 长期股 权投资 购 买 合计 241,696,003.00 / / 219,712,829.04 3,048,340.46 3,729,979.99 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 自动系统集团股权激励对象已满足行权条件本期行权，公司持股比例由66.95%变更为 65.87%。 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：元 序号 公司名称 银行名称 理财期 限 累计发生额 累计理财收益 1 北京华胜天成科技股份有限公司 交通银行 1年内 2,076,986.30 2 诺亚正行信托 半年内 170,000,000.00 1,294,520.55 3 方正东亚信托 半年内 100,000,000.00 3,287,671.23 4 华胜信泰科技有限公司 中国银行 半年内 167,000,000.00 325,849.32 5 浙江兰德纵横网络技术股份有限公 司 浦发银行 半年内 41,500,000.00 189,640.85 6 兴业银行 半年内 2,000,000.00 15,713.70 7 北京交大思源科技有限公司 建设银行 半年内 11,800,000.00 29,663.01 8 广州石竹计算机软件有限公司 广州银行 半年内 27,000,000.00 214,024.61 9 招商银行 半年内 11,500,000.00 62,471.00 10 平安银行 半年内 4,000,000.00 36,098.63 11 华胜天成(中国)融资租赁有限公司 招商银行 半年内 72,000,000.00 146,182.00 12 南京华胜天成计算机技术有限公司 招商银行 半年内 5,500,000.00 56,065.30 13 翰竺科技(北京)有限公司 建设银行 半年内 57,800,000.00 186,743.83 14 南京智慧夫子庙文化旅游发展有限 公司 兴业银行 半年内 10,000,000.00 108,493.15 15 天津华胜天成信息技术有限公司 招商银行 半年内 13,190,000.00 77,132.98 说明： （1）2013年4月20日,公司召开2013年第一次临时董事会会议,审议通过了《关 于运用公司闲置资金进行现金管理》的议案。公司在保证主业正常经营，资金安全的 前提下，选择适当的时机利用闲置资金进行现金管理，并授权财务总监负责风险管理 和控制。 （2）理财投资本期累计发生额为滚动投资累计金额。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2011 非公开发行 48,746.82 0 49,554.59 2013 公司债 89,190.00 0 89,190.00 合计 / 137,936.82 0 138,744.59 / 募集资金总 体使用情况 说明 2011年7月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京 华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1077 号），核准公司非公开发行不超过4,416万股新股。公司于2011年9月1 日以非公开发行的方式向6位特定投资者发行39,034,003股新股，特定投 资者均以现金认购。2011年9月2日，京都天华会计师事务所有限公司出 具了京都天华验字（2011）第0162号验资报告。根据验资报告，募集资金 净额为48,746.816485万元。 公司2012年正式启动的发行公司债券项目于2013年3月发行完毕。 本次发行公司债券募集资金共为人民币900,000,000元，票面利率5.8%。 扣除应支付给主承销商的发行费用8,100,000元后实际收到资金净额为人 民币891,900,000元，本次发行的债券为固定利率债券，第3年末发行人 上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息的期限和方式为到期 一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。上述款 项业经致同会计师事务所于2013年3月20日出具致同验字[2013]第 110za0037号验资报告验证。详见公司于2013年3月11日在上海证券交 易所披露的《华胜天成2012年公司债券（第一期）发行公告》、《华胜天 成公开发行公司债券募集说明书》，2013年3月28日披露的《华胜天成 2012年公司债券（第一期）上市公告书》 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集 资金 本报 告期 投入 金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目进度 预计收 益 产生收益情 况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 云计算环境下 的信息融合服 务平台建设及 市场推广项目 否 19,360 19,360.00 是 22,330 31,423.91 是 面向“服务型 否 15,950 15,450.00 是 13,206 15,813.37 是 城市”的新一 代信息整合解 决方案 数据治理软件 及行业解决方 案 否 9,200 8,941.26 是 11,528 6,424.46 是 软硬一体化的 IT资源和机 房监控产品研 发及推广项目 否 6,000 5,803.33 是 8,250 4,571.72 是 合计 / 50,510 49,554.59 / / 55,314 58,233.46 / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 鉴于本次非公开募集资金总额与承诺投资项目总额基本一致，扣除承销佣金、保荐费用等中 介费用后，募集资金净额小于承诺投资总额，该差额由华胜天成自有资金补足。按募投项目实际 投入口径统计，截至2015年6月30日，包括募集资金及自有资金在内，公司实际投入金额为50,510 万元，其中云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目实际投入金额19,360万元；面 向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案实际投入金额15,950万元；数据治理软件及行业解 决方案实际投入金额9,200万元；软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目实际投入 金额6,000万元。 按募集资金使用口径统计，截至2015年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 款为49,554.59万元，其中累计投入募集资金净额为48,746.82万元，累计投入募集资金产生的 利息收入扣除手续费的金额为807.77万元。（以下解释说明仅按使用的募集资金口径，未包括公 司自有资金投入部分） ① 云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目 截止2015年6月30日，已完成投资19,360万元，本年实现收益1,437.29万元，累计产生收益 31.423.91万元。公司已先后承接了中国移动、贵州移动、广东移动、农信银等多个云计算建设项 目。 ② 面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案 本项目的目标是为地方政府的政府职能向“服务型政府”转型的过程中提供信息化支撑。截 止2015年6月30日，已完成投资15,450万元，本年实现收益2,607.16万元，累计产生收益 15,813.37万元。公司已先后承接了云南省政府容灾数据中心、德阳山洪灾害防治、安徽公安云平 台等项目。 ③ 数据治理软件及行业解决方案 本项目的目标是建设面向大型企业的数据治理方案。截止2015年6月30日，已完成投资 8,941.29万元，本年实现收益1,109.9万元 ，累计产生收益6,424.46万元。公司已先后承接了 中国邮政量收管理系统维护、中国邮储数据分析外包服务、速递平台新业务开发等项目。 ④ 软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目 该项目包括两个产品的开发：一是一款即插即用的软硬一体设备；二是软硬一体的开放式机 房监控管理平台。截止2015年6月30日，已完成投资5,803.33万元，本年实现收益320.4万元， 累计产生收益4,571.72万元。公司已先后承接了中石油局域网KP、河南电视台、中信银行、广播 电视规划院等多家单位的资源监控等项目。 注： 经2012年4月9日召开的公司第四届董事会第五次会议和2011年年度股东大会审议通过，公司 “数据治理软件及行业解决方案”项目的实施主体由公司独自实施主体变更为由公司及公司子公 司广州石竹计算机软件有限公司共同实施。本次变更仅变更实施主体，将原项目由公司本部独立 承担，变更为公司与广州石竹共同承担。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 注册资本金 收入 净利润 净资产 北京华胜天成软件 技术有限公司 许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术 咨询、技术服务；计算机技术培 训；计算机系统集成；销售计算 机软、硬件及外围设备、通讯设 备；货物进出口、技术进出口、 代理进出口 5,000.00 7,729.69 -766.08 16,869.87 华胜天成科技（香 港）有限公司 计算机与通讯产品的销售和技术 服务，计算机与通讯系统集成服 务 40,921.9448 万港元 87,425.43 833.50 70,381.04 华胜天成科技（美 国）有限公司 计算机与通信软、硬件产品的开 发、生产与服务 95万美元 106.63 122.36 北京飞杰信息技术 有限公司 研究开发销售多媒体通讯终端、 系统，并提供各种及时通讯服务， 同时兼营相关的电信增值业务及 其他贸易业务 1,000.00 1,283.88 -9.66 2,583.73 北京交大思源科技 有限公司 技术开发、技术转让、技术咨询、 技术培训；销售电子计算机软硬 件及外部设备、机械电器设备等 500.00 70.53 -374.29 863.36 深圳华胜天成信息 技术有限公司 通讯软件、计算机软硬件及外围 设备、通迅设备的技术开发、技 术咨询、技术服务、销售；应用 系统集成 2,000.00 14.82 -361.80 1,350.74 南京华胜天成信息 技术有限公司 许可经营项目：无。 一般经营项目：计算机技术开发、 技术咨询、技术服务；承接计算 机信息系统集成；计算机软硬件 及外围设备；通信设备的销售； 电子商务服务 5,000.00 5,193.33 -1,114.94 -1,002.95 成都华胜天成信息 技术有限公司 计算机软件开发及技术咨询、技 术服务；计算机系统集成；销售 计算机软硬件、通信设备（不含 无线电发射设备）并提供技术服 务 2,000.00 0.00 -345.54 1,651.89 广州石竹计算机软 件有限公司 电子计算机软件、硬件的设计、 开发、技术服务，计算机软件及 硬件、通信设备的销售及售后 100.00 954.11 -219.10 6,945.60 北京华胜天成股权 投资中心（有限合 伙） 许可经营项目：无 一般经营项目：项目投资；投资 管理（未取得行政许可的项目除 外) 300.00 0.00 0.57 302.62 北京新云东方系统 技术咨询、技术服务、技术推广、 6,200.00 872.04 -297.82 5,859.40 科技有限责任公司 技术开发；产品设计、生产计算 机软硬件；销售计算机、软件及 辅助设备、电子产品。 华胜信泰科技有限 公司 技术开发、技术咨询、技术服务、 技术培训；销售计算机、软件及 辅助设备、通讯设备、仪器仪表； 计算机系统服务；应用软件服务； 基础软件服务；软件开发；技术 进出口。 50,000.00 0.00 -334.51 9,659.08 北京华胜天成低碳 产业创业投资中心 （有限合伙） 许可经营项目：无 一般经营项目：创业投资业务； 代理其他创业投资企业等机构或 个人的创业投资业务；创业投资 咨询业务；为创业企业提供创业 管理服务业务。（未取得行政许 可的项目除外) 19,600.00 0.00 -225.42 18,870.96 说明： 北京华胜天成软件技术有限公司注册资本由3,855万增加至5,000万，截至2015年6 月30日，增资款尚未支付。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进 度 本报告期投入金 额 累计实际投入金 额 项目收益情况 杭州沃趣网络 科技有限公司 26,270,000.00 已出资 26,270,000.00 26,270,000.00 376,864.55 北京华胜沃趣 科技有限公司 20,000,000.00 已出资 10,050,000.00 10,050,000.00 -1,266.28 南京华胜天成 智慧城市技术 有限公司 12,080,000.00 已出资 3,624,000.00 3,624,000.00 -52,655.30 南京智慧夫子 庙发展有限公 司 30,000,000.00 已出资 9,000,000.00 9,000,000.00 -105,186.62 华胜信泰信息 产业发展有限 公司 200,000,000.00 已出资 50,000,000.00 50,000,000.00 -2,839,573.70 北京悦享互联 技术有限公司 2,000,000.00 已出资 2,000,000.00 2,000,000.00 -235,587.44 现代前锋软件 有限公司 59,502,678.40 5,143,604.00 59,502,678.40 -2,047,406.85 合计 349,852,678.40 / 106,087,604.00 160,446,678.40 / 非募集资金项目情况说明 本项目收益为本年度归属于母公司的收益。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年5月7日，公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润及以 前年度滚存利润分配的预案》等议案，决议公告刊登在2015年5月8日的《中国证 券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。经致同会计师 事务所审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）9,513.36万 元，2014年期末可供股东分配的利润（合并）93,381.71万元，母公司可供股东分配 的利润为39,035.00万元。2014年期末资本公积余额（合并）64,343.50万元，母公 司资本公积余额为63,976.91万元。 根据公司的实际情况，董事会提议公司以2014 年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含 税)。截至2015年6月2日，公司2014年度利润分配方案已经实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 收购杭州沃趣网络科技有限公司部分股权和对其进行增 资持有51%股权 详细内容参见公司于2015年1月8日在 上海证券交易所网站 hhp://www.sse.com.cn批露的临 2015-001公告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 企业合并情况 企业本期新纳入合并范围的主体 单位:元 币种:人民币 名称 期末净资产 本期净利润 北京华胜沃趣科技有限公司 10,047,491.01 -2,508.99 南京华胜天成智慧城市技术有限公 司 4,464,180.88 -65,819.12 南京智慧夫子庙发展有限公司 14,805,209.96 -194,790.04 华胜信泰信息产业发展有限公司 47,352,280.87 -2,839,573.70 杭州沃趣网络科技有限公司 23,201,283.82 746,715.95 四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 1、2015 年 4 月 27 日，公司召开了 2015 年第二次临时董事会和 2015 年第一次临时监事会，审议通过了《北京华胜天成科技股份有限 公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表 公告编号：临2015-015、 临2015-023、临 2015-024和临 2015-027 了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 2、2015 年 5 月 25 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审 议通过了《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草 案）》及其相关事项的议案。 3、2015 年 5 月 25 日，公司召开了 2015 年第三次临时董事会和 2015 年第二次临时监事会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计 划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》， 公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象及数量的调整、限制性股 票的授予发表了独立意见。 详细内容请见2015年4 月28日、2015年5月 26日、2015年5月27 日《中国证券报》和《上 海证券报》及上海证券 交易所网站 （www.sse.com.cn） (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 √适用 □不适用 激励方式:限制性股票 标的股票来源:向激励对象发行股份 单位：份 报告期内激励对象的范围 本计划授予涉及的激励对象共计 62人，包括： 1、公司董事、高级管理人员（不包括独立董事、 监事）； 2、公司中层管理人员； 3、公司核心技术（业务）人员。 以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东 大会选举或公司董事会聘任。以上激励对象中，所 有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或公 司的控股子公司签署劳动合同。 预留授予部分的激励对象由董事会提出，经监事会 核实后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励 对象相关信息。 报告期内授出的权益总额 4,430,000 报告期内行使的权益总额 0 报告期内失效的权益总额 170,000 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总 额 8,308,389 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 11,192,025 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情 况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 公司授予激励对象每一股标的股票的授予价格为 15.848 元（按照股权激励计划规定调整后价格， 原价格为15.91元，除权除息后价格为15.848元）。 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 姓名 职务 报告期内获授 权益数量 报告期内行使 权益数量 报告期末尚未 行使的权益数 量 陈朝晖 董事 0 0 396,090 朱红仙 董事 400,000 0 499,022 李伟 董事 200,000 0 200,000 崔勇 高级管理人员 250,000 0 593,278 杜欣 高级管理人员 0 0 349,880 杨俏丛 高级管理人员 150,000 0 810,150 任学英 高级管理人员 200,000 0 233,008 代双珠 高级管理人员 200,000 0 216,504 因激励对象行权所引起的股本变动情况 1、公司首次股权激励计划历次行权所引起的股本 变动详细情况请见公司2014年年度报告； 2、2015年公司第二期股权激励计划已经2015年5 月25日召开的公司2015年第一次临时股东大会审 议通过。原74名激励对象中，有12名激励对象因 个人原因自愿放弃认购限制性股票。本公司对股权 激励计划授予对象进行了调整。调整后，公司此次 激励对象人数由74名变更为62名计划首次授予的 限制性股票数量由460万股变更为443万股。 权益工具公允价值的计量方法 见会计报表附注"五、（24）股份支付" 估值技术采用的模型、参数及选取标准 见会计报表附注"五、（24）股份支付" 权益工具公允价值的分摊期间及结果 本报告期，分摊管理费用1,218,012.53元，销售 费用330,905.14元，研发支出-资本化10,560.80 元。 注： 1、公司副总裁杨俏丛在本次限制性股票授予之日前6个月内发生减持公司股票的行 为，因此杨俏丛的限制性股票150,000股将自其最后一次减持本公司股票之日起6个 月后另行登记。 2、截至本报告期末，公司股权激励对象获授股份已经完成缴款。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）于2015年6月8日出具了《关于北京华胜天成科技股份有限公司 验资报告》（致同验字(2015)第110ZA0256号），审验了公司截至2015年6月8日 止新增注册资本实收情况。本次股权激励计划第一批授予登记的股票共计4,280,000 股，于2015年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。 3、2014年度，公司业绩未满足《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划 （草案修订稿）》规定的业绩条件，根据《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权 激励计划（草案修订稿）》相关规定，公司将回购并注销股权激励对象第四次解锁期 所涉限制性股票共计3,878,389股。 (三) 报告期公司股权激励相关情况说明 本公司2015年5月25日第一次临时股东大会审议通过了《北京华胜天成科技股份有 限公司第二期股权激励计划（草案）》及其相关事项的议案，本公司于2015年5月 25日向合资格员工（“激励对象”）授予限制性股票4,430,000股，授予价格15.848 元/股。 本股权激励计划的有效期为3年，自华胜天成股东大会批准本股权激励计划之日起计； 自华胜天成授予日起12个月内为锁定期，在锁定期内，激励对象根据本股权激励计 划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。授予后（包括禁售期 在内）的3年为解锁期，在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励 对象可分三次申请解锁： 1、第一次解锁期为自授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月 内的最后一个交易日当日止，解锁数量是获授标的股票总数的30%； 2、第二次解锁期为自授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起36个月 内的最后一个交易日当日止，解锁数量是获授标的股票总数的30%； 3、第三次解锁期为自授予日起36个月后的首个交易日起至相应的授予日起48个月 内的最后一个交易日当日止，解锁数量是获授标的股票总数的40%。 锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。在满足此前 提之下，若第一、第二个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，这部分限制性股票可 以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标时一起解锁；若下一年仍未达到公司业 绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达 到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。 上述限制性股票的解锁条件主要为： 对于首次授予的限制性股票，每次解锁需要满足的公司业绩条件为： （1）以2014年净利润（4668.61万元）为基数，2015年净利润增长率不低于61%； （2）以2014年净利润（4668.61万元）为基数，2016年净利润增长率不低于78%； （3）以2014年净利润（4668.61万元）为基数，2017年净利润增长率不低于96%。 以上 “净利润”、“净利润增长率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为计算依据。 激励对象每次申请限制性股票解锁需要满足：上一年度个人绩效考核结果必须达到合 格或以上。 （四）本公司之间接控制子公司ASL公司的股份支付情况 1、股份支付基本情况 公司本期授予的各项权益工具总额 2,700,000份认股权 公司本期行权的各项权益工具总额 5,136,000份认股权 公司本期失效的各项权益工具总额 823,000份认股权 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围 和合同剩余期限 6,900,000份认股权是在2012年3月19日授 出，行权价为HK$1.09(授出认股权前一天的收 盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)， 从授出日开始计算，有效期10年，认股权的 平均公允价值为HK$0.312 (HK$0.307 to HK$0.315) 6,755,000份认股权是在2012年5月2日授出， 行权价为HK$1.12(授出认股权前一天的收盘 价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)， 从授出日开始计算，有效期10年，认股权的 平均公允价值为HK$0.309(HK$0.305 to HK$0.311) 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同 剩余期限 -- 2、以权益结算的股份支付情况 授予日权益工具公允价值的确定方法 ASH：Binomiallatticemodel二项式点阵模型 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达 到相当的年限 本期估计与上期估计有重大差异的原因 无 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 HK$722,061.00 以权益结算的股份支付确认的费用总额 HK$-110,393.04 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 55,504.48 报告期末对子公司担保余额合计（B） 54,004.48 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 54,004.48 担保总额占公司净资产的比例(%) 23.15 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 21,000.00 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 21,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 1、根据本公司2007年第三次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司华胜 天成(香港)有限公司提供每年最高额7,000万元人民币或等值外币的采购付款担保； 2、根据本公司2009年第九次临时董事会审议通过，为本公司之控股子公司北京 飞杰信息技术有限公司提供每年最高额3,000万元人民币的贸易项下担保； 3、根据本公司2007年第八次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司深圳 华胜天成信息技术有限公司提供每年最高额800万美元的采购额度的信用担保； 4、根据本公司2012年第六次临时董事会会议决议，为本公司之间接控制子公司 华胜天成（中国）融资租赁有限公司在中国银行天津滨海分行申请授信额度提供连带 责任保证担保，担保品种为租赁保理,金额为人民币3000万元整，保证期间为主债权 的清偿期届满之日起两年； 5、根据本公司2012年第九次临时董事会会议决议,，为本公司之间接控制子公 司华胜天成（中国）融资租赁有限公司在东亚银行（中国）有限公司北京分行申请授 信额度提供不可撤销的连带责任担保,并签署《保证合同》，金额为人民币1亿元整， 保证期间为主合同下债务履行期限届满之日起三年； 6、根据本公司2013年第二次临时董事会会议决议以及签署的综合授信合同，允 许本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行（未完）  |