[中报]交通银行：2015年半年度报告
重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 本行负责人牛锡明先生、主管会计工作副行长于亚利女士及会计机构负责 人（会计主管人员）林至红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 本行第七届董事会第十六次会议于2015年8月27日审议通过了2015年 半年度报告及摘要。王冬胜董事、马强董事因工作原因未能亲自出席本次 会议，书面委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权。 2015年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。 本行不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规 定决策程序对外提供担保的情况。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成本行对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 重要提示 ................................................................ 2 一、释义 ................................................................ 4 二、公司简介 ............................................................ 5 三、财务摘要 ............................................................ 7 四、管理层讨论与分析 ................................................... 10 五、股本变动及主要股东持股情况 ......................................... 60 六、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 66 七、公司治理 ........................................................... 70 八、履行企业社会责任 ................................................... 76 九、重要事项 ........................................................... 80 十、董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见 ........................... 87 十一、境内外行分支机构名录 ............................................. 88 十二、备查文件目录 ..................................................... 90 十三、中期财务报告及审阅报告 ........................................... 91 附表：资本充足率和杠杆率信息补充资料 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 《标准守则》 指 香港上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的 标准守则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》/章程 指 经中国银监会核准的《交通银行股份有限公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 本集团 指 本行及附属公司 本行/本银行 指 交通银行股份有限公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 东北 指 包括辽宁省、吉林省及黑龙江省 海外 指 包括香港、纽约、新加坡、首尔、东京、法兰克福、澳 门、胡志明市、旧金山、悉尼、台北和布里斯班分行， 交通银行（英国）有限公司，交通银行（卢森堡）有限 公司，多伦多代表处及其他海外附属公司 华北 指 包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区 华东 指 包括上海市（除总部）、江苏省、浙江省、安徽省、福 建省、江西省及山东省 华中及华南 指 包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、海南省及广西 自治区 汇丰银行 指 香港上海汇丰银行有限公司 基点 指 万分之一 交银保险 指 中国交银保险有限公司 交银国际 指 交银国际控股有限公司 交银国信 指 交银国际信托有限公司 交银康联 指 交银康联人寿保险有限公司 交银施罗德 指 交银施罗德基金管理有限公司 交银租赁 指 交银金融租赁有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 社保基金理事会 指 全国社会保障基金理事会 西部 指 包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃 省、青海省、以及宁夏自治区、新疆自治区和西藏自治 区 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 总部 指 本集团上海总部 BBM银行 指 巴西Banco BBM S.A. 二、公司简介 公司信息 中文名称 交通银行股份有限公司 中文简称 交通银行 英文名称 Bank of Communications Co.,Ltd. 法定代表人 牛锡明 联系人信息 姓名 杜江龙（董事会秘书、公司秘书） 联系地址 中国上海市浦东新区银城中路188号 电话 86-21-58766688 传真 86-21-58798398 电子信箱 investor@bankcomm.com 基本情况简介 注册地址 中国上海市浦东新区银城中路188号 注册地址的邮政编码 200120 总行办公地址 中国上海市浦东新区银城中路188号 香港营业地点 香港中环毕打街20号 公司网址 www.bankcomm.com 信息披露及备置地点 A股信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 A股信息披露指定网站 上海证券交易所网站www.sse.com.cn H股信息披露指定网站 香港联交所“披露易”网站www.hkexnews.hk 半年度报告备置地点 本行总部 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 交通银行 601328 H股 香港联合交易所有限公司 交通银行 03328 审计师 聘请的会计师事务所（境内）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 聘请的会计师事务所（境外）：罗兵咸永道会计师事务所 授权代表 于亚利 杜江龙 法律顾问 香港法律顾问: 欧华律师事务所 中国法律顾问：金杜律师事务所 股份过户登记处 A股：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 H股：香港中央证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716室 其他资料 首次注册登记日期：1987年3月30日 首次注册情况查询索引：中华人民共和国国家工商行政管理总局（www.saic.gov.cn） 变更注册日期：2013年10月28日 注册登记机构：中华人民共和国国家工商行政管理总局 法人营业执照注册号：100000000005954 税务登记号：31004310000595X 组织机构代码：10000595-X 主营业务变化情况：无 三、财务摘要 （一）主要会计数据和财务指标 截至2015年6月30日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会 计数据和财务指标如下： （除另有标明外，人民币百万元） 主要会计数据 2015年 1-6月 2014年 1-6月 增减(%) 2013年 1-6月 营业收入 96,722 90,423 6.97 84,812 利润总额 48,289 47,195 2.32 45,060 净利润（归属于母公司股东） 37,324 36,773 1.50 34,827 扣除非经常性损益后的 净利润1（归属于母公司 股东） 37,067 36,549 1.42 34,782 经营活动产生的现金流量净额 355,947 (10,241) 3,575.71 66,328 基本及稀释每股收益（人 民币元）2 0.50 0.50 - 0.47 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（人民币 元）1 0.50 0.49 2.04 0.47 2015年 6月30日 2014年 12月31日 增减(%) 2013年 12月31日 资产总额 7,122,155 6,268,299 13.62 5,960,937 客户贷款 3,709,152 3,431,735 8.08 3,266,368 其中：公司贷款及垫款 2,766,272 2,563,378 7.92 2,515,058 个人贷款及垫款 942,880 868,357 8.58 751,310 减值贷款 50,153 43,017 16.59 34,310 负债总额 6,630,355 5,794,694 14.42 5,539,453 客户存款 4,514,566 4,029,668 12.03 4,157,833 其中：公司活期存款 1,415,102 1,395,657 1.39 1,382,914 公司定期存款 1,669,001 1,270,614 31.35 1,418,855 个人活期存款 560,477 542,124 3.39 491,353 个人定期存款 864,156 815,778 5.93 859,603 同业及其他金融机构存 1,147,740 1,022,037 12.30 756,108 放款项 贷款损失准备 85,478 76,948 11.09 73,305 股东权益（归属于母公司股 东） 488,779 471,055 3.76 419,561 总股本 74,263 74,263 - 74,263 每股净资产（归属于母公 司股东，人民币元） 6.58 6.34 3.79 5.65 资本净额3 588,364 584,502 0.66 516,482 其中：核心一级资本净额3 487,289 470,456 3.58 416,961 其他一级资本3 18 10 80.00 4 二级资本3 101,057 114,036 (11.38) 99,517 风险加权资产3 4,485,830 4,164,477 7.72 4,274,068 主要财务指标（%） 2015年 1-6月 2014年 1-6月 变化 （百分点） 2013年 1-6月 成本收入比4 25.69 25.39 0.30 24.92 年化平均资产回报率 1.12 1.21 (0.09) 1.27 年化加权平均净资产收益率2 15.24 16.79 (1.55) 17.53 扣除非经常性损益后的年化加 权平均净资产收益率1 15.14 16.69 (1.55) 17.51 2015年 6月30日 2014年 12月31日 变化 （百分点） 2013年 12月31日 存贷比5, 6 72.09 74.07 (1.98) 73.40 流动性比例5 53.87 47.17 6.70 47.62 单一最大客户贷款比率5，7 1.45 1.50 (0.05) 1.55 前十大客户贷款比率5，7 11.77 11.46 0.31 13.67 不良贷款率5 1.35 1.25 0.10 1.05 拨备覆盖率 170.43 178.88 (8.45) 213.65 拨备率 2.30 2.24 0.06 2.24 资本充足率3 13.12 14.04 (0.92) 12.08 一级资本充足率3 10.86 11.30 (0.44) 9.76 核心一级资本充足率3 10.86 11.30 (0.44) 9.76 注： 1.按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 (2008)》要求计算。 2.按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和 每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。 3.根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算。经监管核准，本集团从2014年 6月末开始采用资本管理高级方法计量资本充足率。 4.根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。 5.根据中国银行业监管口径计算。 6.本期和2014年为根据中国银监会银监发[2014]34号文计算的银行口径人民币存贷比，2013 年为根据监管口径计算的本外币存贷比。 7.单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口径。 （二）非经常性损益项目 （人民币百万元） 非经常性损益项目 2015年 1-6月 2014年 1-6月 处置固定资产、无形资产产生的损益 2 69 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 13 - 其他应扣除的营业外收支净额 337 258 非经常性损益的所得税影响 (92) (95) 少数股东权益影响额(税后) (3) (8) 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 257 224 （三）近三年信用评级 2015年上半年 2014年 2013年 标准普尔 A-/A2/稳定 A-/A2/稳定 A-/--/稳定 穆迪 A2/P-1/稳定 A2/P-1/稳定 A3/P-2/稳定 惠誉 A /F1/稳定 A /F1/稳定 A /F1/稳定 注：评级格式为长期外币存款评级/短期外币存款评级/评级展望 四、管理层讨论与分析 （一）集团主要业务回顾 2015年上半年，本集团积极把握利率市场化、金融综合化、信息网络 化等发展趋势，紧紧围绕转型发展主题，大力实施内部经营机制改革和经 营模式创新，推动各项业务协调健康发展。年化平均资产回报率（ROAA） 和年化加权平均净资产收益率分别为1.12%和15.24%，较上年全年分别提高 0.04个和0.37个百分点。 业务发展稳健向好。截至报告期末，本集团资产总额首次突破人民币 7万亿元，达到人民币71,221.55亿元，较年初增长13.62%，其中，境外银行 机构资产总额继去年末首次突破千亿美元后再上新台阶，达到1,327.50亿 美元，较年初增长31.42%；客户存款余额达人民币45,145.66亿元，较年初 增长12.03%；客户贷款余额（拨备前，如无特别说明，下同）达人民币 37,091.52亿元，较年初增长8.08%。 盈利结构持续优化。报告期内，实现净利润人民币373.24亿元，同比 增长1.50%。实现手续费及佣金净收入人民币193.86亿元，同比增长23.47%， 手续费及佣金净收入占比达20.04%，同比提升2.68个百分点，非利息收入 贡献度进一步提升。其中，资产管理及代理理财业务、咨询顾问业务等实 现较快发展，管理类、投资银行手续费收入分别达人民币50.28亿元和46.86 亿元，同比分别增长38.86%和48.95%。 资产质量保持稳定。加强逾期资产管控，扎实推进信贷业务的减退加 固，有效缓解资产质量下迁压力。报告期内，累计减退风险贷款人民币360 亿元，加固风险贷款人民币384亿元。报告期末，减值贷款余额达人民币 501.53亿元，减值贷款增长呈现逐季放缓趋势，二季度当季增幅环比降低 1.83个百分点；减值贷款率为1.35%，较年初上升0.10个百分点；拨备率为 2.30%，较年初上升0.06个百分点。 转型发展不断深化。本集团坚持走低资本消耗转型发展道路，持续深 化资本约束理念，通过加强内部资本管控和精细化管理，推动业务结构调 整。截至报告期末，风险加权资产较年初增长7.72%，低于资产增幅5.90个 百分点，风险加权资产占总资产比例较年初下降3.46个百分点。大力发展 信用卡、理财等轻资本业务，报告期末，境内行信用卡在册卡量（含准贷 记卡）突破4,000万张，上半年累计消费额超过人民币7,000亿元；人民币表 内外理财规模达人民币1.3万亿元，较年初增长27.55%，稳居同业前列。 “两化一行”加速推进。境外银行机构和子公司资产总额较年初增长 29.04%，在集团总资产中占比约为14.08%，较年初提高1.69个百分点；实现 净利润同比增长3.49%，在集团净利润中占比约为9.71%，同比提高0.20个百 分点，国际化、综合化经营实力持续增强。通过并购，加速“两化一行” 战略布局，其中，集团控股收购BBM银行成功实现签约。 深化改革再上台阶。《交通银行深化改革方案》获国务院批准同意， 改革先锋的市场形象进一步确立。事业部制改革有序推进，六大事业部制 利润中心税前拨备前利润同比增幅达17.44%。全员全产品计价考核系统深 入推广，有效激发全行经营活力。顺应“互联网+”发展趋势，大力推进 互联网金融业务中心建设，积极打造“第二交行”。 品牌形象持续提升。2015年，集团连续七年跻身《财富》(FORTUNE) 世界500强，营业收入排名第190位，较上年提升27位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第17位，较上年提升2位，连续 第二年跻身全球银行20强。 1、公司金融业务 . 报告期内，集团公司金融业务实现利润总额人民币286.52亿元，同比增长0.44%； 实现手续费及佣金净收入人民币112.29亿元，同比增长23.94%；境内行对公客户 总数较年初增长6.65%。 . 报告期末，集团公司存款余额达人民币30,841.03亿元，较年初增长15.67%；公司 贷款余额达人民币27,662.72亿元，较年初增长7.92%。 . 报告期末，集团公司减值贷款余额为人民币395.32亿元，较年初增长16.13%；减 值贷款率1.43%，较年初上升0.10个百分点。 本集团顺应利率市场化趋势，围绕财富管理的发展主线，持续推动公 司金融业务转型发展和结构优化，不断提升客户业务合作层级。对接国家 战略的落地实施，多渠道支持地方债券发行，树立“一带一路”、“京津 冀协同发展”和“长江经济带”配套金融服务领域的品牌形象。积极履行 社会责任，充分介入要素市场，扩大全融资规模，大力支持实体经济发展。 有效发挥集团全牌照的经营优势，解决客户一体化金融服务需求。持续推 进公司金融风险中台建设，有效提升行业研究、风险预判和全口径融资风 险管理能力。 （1）企业与机构业务 依托“股、债、贷”一体化的一站式金融服务体系，为国资企业在股 权混合所有制、战略投资者引入、资产证券化等方面战略改革提供金融服 务。聚焦重点区域，打造“一带一路”、“京津冀协同发展”和“长江经 济带”地区分行利益分配机制，促进地区协同发展。开展年度“交行-汇 丰1+1”重点客户银企交流活动和蕴通财富司库俱乐部活动，积极支持境 内企业“走出去”。打造新型政府金融，建立政府和社会资本合作（PPP） 项目社会资本库，全面启动政府金融APP项目，报告期内荣获全国首个综 合贸易试点区政府跨境贸易平台资格、海关总署首批全国总担保合作银行 资格。加快创新型产品研发推广，成功发行首批企业大额定期存单业务， 智慧汽车金融系统荣获《银行家》“十佳金融产品创新奖”。加强与零售 金融紧密合作，在社区金融中纳入对公财富管理内容，公私联动拓展业务 蓝海。 （2）中小微企业业务 积极推广“POS贷”和“沃易贷”等产品，自动挖掘客户潜在融资需 求并进行动态信用评价，实现授信全流程线上处理。契合中小微企业经营 特征，围绕优质供应链客群、高新科技园区、政府扶持及引导领域等，大 力推进项目制业务管理模式，有效实现优质客户群批量拓展，授信流程更 为高效便捷。加快推进小微业务专营机构建设，建立专职从事小微金融服 务的专业队伍，全面提升对中小微企业的金融服务能力。报告期末，境内 行中小微企业贷款余额达人民币12,943.46亿元，较年初增长2.30%，余额 占比达36.73%。 （3）“一家分行做全国”产业链金融业务 把握“互联网+”国家战略机遇，深入挖掘企业客户在产业链领域的 金融需求，不断完善IT系统、深化客户合作。打造“快易收”和“快易贴” 业务品牌，推广商业汇票代理贴现产品，树立商业汇票专家的市场形象。 积极研发“快易链”品牌，开发服务石化领域上下游的在线金融产品。报 告期末，境内行累计拓展达标产业链网络超过1,300户，达标链属企业超 过11,000户。荣获《亚洲银行家》“中国最佳供应链金融项目”奖项，市 场知名度与品牌美誉度不断提升。 （4）现金管理业务 成功推出全国版和自贸区版跨境双向人民币资金池系统，搭建全球现 金管理大平台，实现本外币资金跨境双向划拨。持续完善票据池、二级账 户、跨行资金管理等产品，促进票据池分账户保证金管理、快捷入池服务 模式等功能优化。创新推出管理账户、报账通、二级账户POS收单、单位 结算卡移动收付、集团代理代发工资等新产品和服务方案，进一步丰富现 金管理产品线。报告期末，上线“蕴通账户”现金管理的集团客户近1.2 万户，涉及现金管理账户（含Swiftnet）近9万户，荣获《财资》（The Asset） “中国最佳现金管理银行”奖项。 （5）国际结算与贸易融资业务 加大产品创新和推广力度，持续推进跨境组合型结算和贸易融资产 品，为企业提供个性化、全球化投融资服务。报告期内，境内行办理国际 结算量达人民币19,783.01亿元，同比增长1.59%；国际贸易融资发生量达 人民币696.37亿元。积极运用国际保理业务为中小型外贸企业提供应收账 款管理和融资便利等服务，报告期内实现国际保理业务量达人民币41.76 亿元，其中国际保理商联合会（FCI）双保理业务量达人民币31.58亿元。 （6）投资银行业务 积极推广永续债、项目收益票据、境外债等创新业务。把握“用好增 量、盘活存量”金融政策，稳步推进信贷资产证券化业务和信贷资产流转 业务, 完成本年度本行首单信贷资产流转试点项目。持续推进私募型企业 资产证券化、美元直投等创新品种，深化优质客户合作关系。创新理财/ 直投对接合伙企业份额/公司股权投资投行类非信贷业务，重点支持各级地 方政府城镇化建设、PPP融资、优质企业产业并购和国有企业改革。报告 期内，集团实现投资银行业务收入人民币46.86亿元，占集团全部手续费 及佣金收入的22.34%。境内行主承销各类债券130支（不含地方政府债）， 同比增长4.84%；主承销发行金额（不含地方政府债）达人民币2,475.78 亿元，同比增长33.64%。荣获《证券时报》“最佳全能银行投行”和“最 佳财务顾问银行”奖项。 （7）资产托管业务 立足客户多元化的财富管理需求，大力发展养老金产品、公募基金、 保险资金、银行理财、信托计划、QDII、QFII、RQFII等重点托管产品，加 快研发推广各类新型托管产品。着力打造养老金业务特色，深化养老金托 管服务内涵，巩固养老金市场地位。加快托管业务国际化步伐，推进境外 托管平台建设，进一步完善全球托管网络。报告期末，全行资产托管规模 达人民币48,109.23亿元，较年初增长15.64%。 2、个人金融业务 . 报告期内，集团个人金融业务实现利润总额人民币71.57亿元，同比增长 21.84%；实现手续费及佣金净收入人民币73.23亿元，同比增长25.48%；境内 行个人客户总数较年初增长5.40%。 . 报告期末，集团个人存款余额达人民币14,246.33亿元，较年初增长4.91%，个 人存款占比较年初下降2.13个百分点至31.56%；个人贷款余额达人民币 9,428.80亿元，较年初增长8.58%，个人贷款占比较年初上升0.11个百分点至 25.42%。 . 报告期末，集团个人减值贷款余额为人民币106.21亿元，较年初增长18.31%； 减值贷款率1.13%，较年初上升0.10个百分点。 本集团秉承“以客户为中心”的经营理念，整合“大零售”发展优势， 以财富管理、消费金融、小微金融以及互联网金融为发展引擎，积极推动 产品和业务模式创新，促进个人金融业务持续稳健发展。 （1）个人存贷款 大力拓展储蓄存款，夯实基础客户群体。创新推动“行商”获客模式， 紧抓春节、妇女节、端午节等节假日，围绕中高端社区、优质代发企业、 高端客户家庭积极开展社区营销，不断丰富“绿色生活社区行”、“绿色 生活企业行”、“小小金融家”、“网点特惠购”等活动内涵，有效推动 新客户新资金增长。 规范住房金融服务，强化开发贷与按揭贷款的联动，全面优化按揭业 务流程，积极支持居民自住和合理改善性住房需求。顺应消费升级，大力 发展消费信贷业务，打造并推广e贷通2.0小额消费贷产品，实现高效自 动审批、全线上操作、自助提还款等功能。积极推广普惠型网点“社区贷” 业务，满足社区居民消费融资需求。 （2）个人财富管理业务 组织开展“2015年沃德财富杯斯诺克业余赛”、“沃德社区嘉年华” 活动，持续推出针对高端沃德客户的“健康万里行”、“健康财富双诊断” 等特色服务，强化财富管理品牌影响力。充分把握资本市场机遇，大力推 动财富管理产品销售发展，报告期内，境内行得利宝理财产品、基金、保 险、贵金属中间业务净收入同比分别增长44.2%、410.1%、51.2%和11.7%。 贴近超高净值私人银行客户需求，推广以家族信托、一对一定制及一对多 定制为主要形式的私银专户服务。通过集团境内外分行、子公司的业务平 台，推广私人银行跨境财富管理服务。 报告期末，管理的个人金融资产(AUM)达人民币23,686.11亿元，较年 初增长10.06%。达标交银理财客户数和达标沃德客户数较年初分别增长 5.76%和10.71%。私人银行客户数较年初增长14.46%，管理的私人银行客 户资产达人民币3,452亿元，较年初增长18.63%。 （3）银行卡业务 信用卡业务 创新营销模式，推出“周周刷”、“超级最红星期五”等信用卡活动， 获得较好市场反响。巩固风险管理，强化对高风险客户的识别和管控，保 持资产质量稳定。上线运营大平台系统一期，创立客户体验实验室，提升 业务处理时效性和自动化程度，提高客户满意度。成功推出个人理财和信 用卡还款相结合的“边花边赚”服务，结合业务热点和自媒体渠道特点促 进业务发展和品牌传播，实现“互联网+”新突破。 报告期末，境内行信用卡在册卡量（含准贷记卡）达4,004万张，较 年初净增376万张；上半年累计消费额达人民币7,096亿元，同比增长 37.65%；集团信用卡透支余额达人民币2,506.49亿元，较年初增长12.10%； 信用卡透支减值率2.02%，较年初上升0.34个百分点。 借记卡业务 携手中国银联推出2015米兰世博会中国馆主题借记卡，进一步加大 营销力度、提升交行品牌形象。与国际知名手表企业合作研发可穿戴支付 产品，打造新型支付体验。持续推广“最红星期五-社区金邻惠”活动， 提升银行卡社区用卡环境。报告期末，境内行太平洋借记卡发卡量达10,235 万张，较年初净增395万张；上半年累计消费额达人民币4,013亿元，同 比增长8.02%。 3、同业与金融市场业务 . 报告期内，集团金融市场资金业务实现利息净收入人民币140.28亿元，同比增长 27.01%。 . 报告期内，集团金融市场资金业务实现利润总额人民币117.03亿元，同比减少 2.99%。 本集团灵活应对宏观经济环境的复杂性和金融市场价格的波动性，准 确把握市场机遇，不断拓宽同业合作渠道，促进产品创新、流程优化和服 务提升，为同业客户提供全方位多层次的金融服务，推进同业与市场业务 全面发展。 （1）机构金融业务 大力拓展金融要素市场，进一步加强与上海清算所股份有限公司、中 国证券登记结算有限公司、中国证券金融股份有限公司、中证机构间报价 系统股份有限公司等合作，吸收沉淀资金，拓展低成本负债。银银合作方 面，银银平台签约银行增至134家，较年初增长17.5%；银银合作第三方 存管客户数较年初增长134.1%。银证合作方面，融资融券上线客户数较年 初增长19.9%；融资融券存管客户AUM较年初增长310.5%；与54家证券公 司上线银衍转账系统，市场覆盖率达76%。银期合作方面，期货公司保证 金存款余额达人民币725.5亿元，存款规模继续领跑市场。同业理财业务 发展良好，销售额达人民币1.7万亿元，同比增长402.5%。 （2）货币市场交易 本行准确研判市场走势，把握市场机遇，加大资金运作力度，提高资 金运用效率。一方面，努力拓展交易市场半径，拓宽交易对手覆盖面；另 一方面，通过期限结构管理，稳步提高资金收益水平。报告期内，境内行 累计进行人民币货币市场交易达人民币6.38万亿元，其中融出人民币5.65 万亿元，融入人民币0.73万亿元；累计进行外币货币市场交易930.58亿 美元。 （3）交易账户业务 人民币债券交易方面，深入研究市场环境、央行货币政策等变化趋势， 积极捕捉资金价格波动带来的市场利率变化，主动寻找债券交易性机会， 报告期内，境内银行机构人民币债券交易量达人民币1.34万亿元。积极挖 掘创新业务发展潜力，成功开展人民币债券借贷业务和标准债券远期交 易，大力推动人民币利率互换跨境套利交易。 外汇交易方面，在人民币兑美元汇率宽幅震荡、双向波动的新常态下， 灵活调整交易策略，准确把握国内和离岸两个市场波动规律，在控制风险 的前提下，加大人民币外汇跨市组合交易力度，不断提高资金使用效益。 积极履行银行间外汇市场做市商职责，参与外汇市场各项业务创新。报告 期内，境内行在银行间外汇市场外汇交易量达4,145亿美元。 （4）银行账户投资 紧抓债券市场机遇，合理把握债券配置节奏，适当加大地方债投资力 度。报告期内，本集团债券投资规模达人民币13,854.29亿元，较年初增 长19.47%；证券投资收益率达4.18%，同比下降10个基点。 （5）贵金属业务 成功达成上海黄金交易所首单场内询价黄金期权交易、首单通过国际 板保管库的黄金进口等创新业务。报告期内，境内行代理个人贵金属交易 量达人民币622.84亿元，同比增长23.73%；实物贵金属业务销量达人民币 12.85亿元，同比增长24.16%；黄金自营累计交易量达1,142.98吨，同比 增长3.24倍，继续保持市场活跃交易银行地位。荣获上海黄金交易所2014 年度“市场杰出贡献奖”、“优秀金融类会员”、“询价业务杰出贡献 奖”、“国际业务杰出贡献奖”等多个奖项。 （6）资产管理业务 紧抓国企混合所有制改革及政府重点改革项目契机，创新股权投资模 式，塑造本行产业基金品牌。设立交银文化基金并成功参与上海首单国企 混改——上海文广（SMG）定向增发项目；设立新型城镇化发展基金，对 接优质基础设施建设及棚改项目，支持国家新型城镇化发展战略；积极参 与各地政府改革项目，成功创设交行-汇垠广州混改专项基金、鲁信创投 引导基金等。报告期内，本行资产管理业务中心成功跻身广发证券香港IPO 基石投资人及华泰证券香港IPO锚定投资人，资产管理品牌全球影响力有 效提升。 以产品创新为突破，紧密跟踪市场热点，推出“开新添利”、“私银 睿行”等打新股产品，推进产品由预期收益型向净值型转型，进一步丰富 理财业务内涵。成功发行交银盛通精选组合基金产品，形成“混合配置基 金、组合基金、定增增强基金”绝对收益系列理财产品线。报告期末，人 民币表内外理财规模达人民币1.3万亿元，较年初增长27.55%，继续保持 同业领先地位；实现中间业务收入同比增长60.81%。 4、“三位一体”渠道建设 . 报告期内，集团年化人均利润达人民币82.35万元，同比增长5.70%；报告期末， 网均存款（不含普惠型网点）达人民币16.29亿元，较年初增长12.11%。 . 报告期末，境内银行机构营业网点合计达2,967家，较年初增加182家，其中，新 开业183家，整合低产网点1家。 . 报告期末，自助银行与人工网点配比提升至2.41：1；电子银行分流率达85.82%， 较年初提高2.69个百分点。 . 报告期末，境内行客户经理总数达22,148人，同比增长3.7%。 持续推进人工网点、电子银行和客户经理“三位一体”建设，积极探 索渠道整合。完善网络布局，推动省辖分行和基层营业机构转型提升；加 快电子银行产品创新，提升业务分流能力，积极应对互联网金融挑战；强 化客户经理队伍建设，有效提升客户经理数量占比和履职能力。 （1）人工网点 加快省辖分行和基层营业机构转型发展步伐，充分激发省辖分行经营 活力，调整营业网点面积、人员和费用结构，压降运营成本，提升综合效 能。持续推进基层网点分类建设，一方面“做大做综合”，持续打造全功 能旗舰网点，报告期末全行综合型网点数量达515家；一方面“做小做特 色”，积极推进普惠型网点布局，报告期末全行普惠型网点数量达251家。 截至报告期末，境内银行机构营业网点合计达2,967家，较年初增加 182家，其中，新开业183家，整合低产网点1家；覆盖232个地级及以 上城市，较年初增加2个；地市级城市机构覆盖率较年初提升0.60个百分 点至69.46%，其中，西部地区机构覆盖率为42.75%。 （2）电子银行 优化电子银行客户体验，持续提升电子渠道交易安全和客户满意度， 积极推进互联网金融业务中心建设。报告期末，境内行电子银行交易笔数 突破14.85亿笔，交易金额突破人民币100.18万亿元，电子银行分流率达 85.82%，较年初提高2.69个百分点。 自助银行。优化远程智能柜员机（iTM）发卡和签约流程，夯实普惠 型网点建设基础。增加布放“理财机”、“缴费机”等专用机具，有效解 决金融服务“最后一公里”问题。报告期内，境内行新增自助设备1,750 台，自助设备总数超过2.88万台，新增自助银行914个，自助银行总数达 1.46万个。自助银行与人工网点配比提升至2.41：1。自助银行交易笔数 达到3.31亿笔，自助银行交易金额达人民币8,133.37亿元。远程智能柜员 机（iTM）已在全行推广489台。 网上银行。通过安全升级、规范交易等措施，有效提高网上银行交易 安全性。网上银行客户数持续增长，网银交易笔数增速明显。报告期末， 网上银行（含个人和企业网银，不含手机银行，下同）客户数较年初增长 14.39%；网上银行交易笔数同比增长73.06%。 手机银行。深入挖掘和分析客户数据，推进手机银行3.0设计优化， 实现客户个性化专属设置和定向推送功能。报告期末，本行手机银行客户 总数较年初增长21.28%；手机银行交易笔数达1.03亿笔，同比增长91.63%； 手机银行交易量达人民币1.29万亿元，同比增长168.18%。 （3）客户经理 继续推进客户经理队伍建设，优化客户经理管理机制，畅通客户经理 发展空间，加强客户经理教育培训，实现客户经理数量和履职能力双提升。 报告期末，境内行客户经理总数达22,148人，同比增长3.7%。其中，对公 客户经理达9,573人，同比增长0.7%；零售客户经理达12,575人，同比增 长6.0%。 （4）客户服务 加强消费者权益保护，开展消保服务巡检工作，组织专项消保服务劳 动竞赛，切实提升客户服务质量。报告期内，在中国零售银行客户满意度 调查中以837分名列同业第一位，较2014年提升29分。 5、国际化与综合化经营 （1）国际化发展 . 报告期内，受金融市场短期波动影响，境外银行机构实现净利润人民币20.66亿元， 同比减少8.99%。 . 报告期末，境外银行机构资产总额达人民币8,115.80亿元，较年初增长31.42%。 . 报告期末，境外银行机构减值贷款余额为人民币1.56亿元，较年初减少20.41%； 减值贷款率为0.04%，较年初下降0.03个百分点。 本集团持续深入推进国际化战略，境外机构数量稳步增长，基本形成 覆盖主要国际金融中心和中国经贸往来地区的全球服务网络；海外资产规 模和贡献度不断提升；境内外联动业务、跨境人民币业务、离岸业务等增 特色、增利润业务快速发展，全球财富管理和金融服务能力进一步提高。 境外服务网络 本集团境外机构网络布局不断完善。2015年4月，澳大利亚布里斯班 分行正式开业；2015年5月，卢森堡子行正式开业，集团控股收购BBM银 行成功实现签约。报告期末，本集团在香港、纽约、东京、新加坡、首尔、 法兰克福、澳门、胡志明市、伦敦、悉尼、旧金山、台北、多伦多、布里 斯班、卢森堡共设立境外分（子）行14家，设立代表处1家，境外经营 网点达56个（不含代表处）。与全球144个国家和地区的1,639家同业建 立代理行关系，与29个国家和地区的124家同业及联行签署了跨境人民 币代理结算协议，开立233个跨境人民币同业往来账户，在25个国家和 地区的56家银行同业开立了18个币种共74个外币清算账户。 境内外联动业务 把握国家“构建开放型经济新体制”的战略政策，充分发挥国际化与 综合化经营优势，重点推动“一带一路”沿线国家的中长期信保融资、跨 境投融资等业务，为企业客户提供境内外一体化优质金融服务。报告期内， 共办理联动业务331.26亿美元，同比增长4.45%；累计实现联动业务收入 人民币31.05亿元。 跨境人民币业务 积极推进“融元通”新产品研发优化，推动跨国企业集团跨境人民币 集中运营、第三方支付合作等产品和服务方案创新优化。利用境内外、离 在岸联动优势，深入拓展结算、融资、投资和金融市场等领域，推动跨境 人民币业务健康快速发展。报告期内，境内外机构跨境人民币结算量达人 民币6,733.33亿元，同比增长43.08%。 离岸业务 加强“一带一路”战略对接和“走出去”企业支持力度，通过大型海 外银团项目加快优质资产项目布局。明确客户拓展规划，强化合规和反洗 钱管理，夯实发展根基。优化离在岸联动机制，提升发展合力。报告期末， 离岸资产规模达122.00亿美元；离岸国际结算量、贷款余额和客户数均位 居中资离岸同业前列。 （2）综合化经营 . 报告期内，控股子公司（不含英国子行和卢森堡子行）实现归属母公司净利润人民 币15.55亿元，同比增长26.53%，占集团净利润比重同比上升0.83个百分点至4.17%。 . 报告期末，控股子公司（不含英国子行和卢森堡子行）资产总额达人民币1,910.42 亿元，较年初增长19.81%，占集团资产总额比重较年初提高0.14个百分点至2.68%。 . 报告期内，子公司社会融资规模总量为人民币5,048.37亿元。 本集团以“板块+条线+子公司”协同模式为依托，着力提升子公司发 展、协同、竞争三大能力，打造子公司流量业务、航空航运金融和财富管 理三大特色，不断深化战略协同、突出行业特色，提高跨境跨业跨市场的 经营能力和服务能力。各子公司在主营业务迅速发展，行业地位不断提升 的同时，积极发挥创新主体作用，全面融入集团板块。 ——交银租赁报告期末租赁资产余额达人民币1,281.85亿元，较年初 增长16.00%，并获得标准普尔A-、惠誉A的长期国际主体评级。 ——交银国信加强与集团的创新合作，成功推动PPP投资基金业务落 地，报告期末，管理资产规模达人民币4,636.99亿元，较年初增长16.20%； 信托赔付率和自营资产不良率持续保持双零。 ——交银施罗德基金业绩排名行业靠前，交银稳健、交银成长等9只 基金名列同类产品前1/4，交银主题基金荣获《中国证券报》“2014年度 开放式混合型金牛基金”奖项。报告期末，管理资产规模达人民币3,595.92 亿元，较年初增长87.52%。 ——交银康联报告期内实现原保费收入人民币31.41亿元，同比增长 42.55%，增速继续超过行业平均水平。 ——交银国际市场影响力不断提升，被香港商报等多家机构评为“中 港两地最受投资者欢迎证券商”和“杰出研究团队证券商”。 ——交银保险保费增长率和净赔付率优于市场水平，业务发展质效并 优。 ——村镇银行业务发展稳健，积极支持当地经济建设。报告期末，四 家村镇银行总资产规模为人民币60.56亿元，较年初增长4.83%；报告期内， 共实现净利润人民币3,926.51万元。 先行先试，交行深化改革、转型发展开启新篇章 2015年6月，《交通银行深化改革方案》获得国务院批准同意，这为本行深化改 革、转型发展赢得了先机。本行将秉承作为中国历次金融改革先锋的优秀基因，把握 经济金融形势的深刻变化，坚持市场化改革方向，坚持体制机制创新，坚持问题导向、 稳步实施，通过进一步完善公司治理机制、转变内部经营机制，形成有效的决策、执 行、制衡机制，以深化改革释放红利，加快推进转型发展，显著提升核心业绩指标。 《交通银行深化改革方案》主要包括三个方面： 率先探索有中国特色的大型商业银行公司治理机制，充分调动各利益攸关方的积 极性。在坚持国有控股地位的同时，本行将充分发挥汇丰银行作为战略投资者的优势， 深入推动与汇丰银行的全球金融合作，努力打造中国市场的金融开放合作高地与全球 视野的大行合作典范。本行核心员工积极增持交行股票，主动锁定持股期限，形成利 益共同体。探索完善授权经营机制，探索实现“股东大会对董事会全权授权”和“董 事会对高管层充分授权”的授权经营体系。 深化商业银行内部经营机制改革，打造兼具政策与市场优势的商业银行。本行以 客户为中心，构建清晰的总行机构改革路线图，围绕五大板块（公司金融板块、同业 金融板块、个人金融板块、互联网金融板块和风险管理板块）和五大体系（资产负债 管理体系、资金营运管理体系、绩效考核体系、用人薪酬体系和授权经营体系）推动 总行层面经营机制改革，现已基本完成营销服务职能板块组织架构调整工作。本行更 将以用人薪酬考核机制改革作为此次改革的重中之重，真正焕发全体员工的工作热情 与竞争活力。本行将建立中高层职业经理人市场化选聘机制和程序，构建适应现代企 业制度和市场竞争需要的选人用人机制，真正解决长期困扰企业发展的人员管理、薪 酬管理及绩效考核机制问题；研究建立发展责任制，把“绩效考核，综合竞争力评价、 内控评价、服务评价”作为经营单位发展责任制的重要内容，对子公司实施薪酬与业 绩风险紧密挂钩的考核机制；落实风险管理责任追究机制，建立“全覆盖、全流程、 责任制、风险文化”为核心的全面风险管理体系和内控体系。 实施商业银行经营模式的转型与创新，塑造面向未来的盈利增长模式。本行将深 化事业部制改革，实现“事业部制经营”与“分行制经营”双轮驱动业务发展模式； 成立互联网金融中心，着力以互联网思维发展互联网金融业务；推动资本运作，提升 市场价值；以“人工网点+电子银行+客户经理”的“三位一体”网络建设为基础，实 施网点经营模式转型；坚持表内业务和表外业务共同发展，推进向财富管理银行的转 型；探索境内外金融市场业务一体化发展。 本行有信心通过全面贯彻落实深化改革方案，以深化改革释放红利，使公司治理 机制、业务运行效率、业绩发展水平、风险管控能力、社会服务水平、市场整体评价 和利益相关者满意度达到国内同业的先进水平，建成为国际化、综合化、财富管理特 色突出，具有国际先进管理水平的现代银行集团。 （二）财务报表分析 1、利润表主要项目分析 （1）利润总额 报告期内，本集团实现利润总额人民币482.89亿元，同比增加人民币 10.94亿元，增幅2.32%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金 净收入。 下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2015年 2014年 利息净收入 71,059 67,211 手续费及佣金净收入 19,386 15,701 资产减值损失 (12,045) (11,082) 利润总额 48,289 47,195 （2）利息净收入 报告期内，本集团实现利息净收入人民币710.59亿元，同比增加人民 币38.48亿元，在营业收入中的占比为73.47%，是本集团业务收入的主要 组成部分。 下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结 余、相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率： （除另有标明外，人民币百万元） 截至2015年6月30日止6个月期间 截至2014年6月30日止6个月期间 平均结余 利息收支 年化平均收 益（成本）率 （％） 平均结余 利息收支 年化平均收 益（成本）率 （％） 资产 存放中央银行款项 874,830 6,565 1.50 839,715 6,441 1.53 存放、拆放同业及其他 金融机构款项 636,419 11,021 3.46 476,511 9,773 4.10 客户贷款及应收款项 3,640,072 109,081 5.99 3,344,422 104,372 6.24 其中：公司贷款及应收款项 2,619,488 76,869 5.87 2,501,360 76,181 6.09 个人贷款 901,034 29,849 6.63 755,214 26,091 6.91 贴现 119,550 2,363 3.95 87,848 2,100 4.78 证券投资 1,226,081 25,616 4.18 1,066,974 22,826 4.28 生息资产 6,271,0043 150,5903 4.80 5,626,1923 141,7283 5.04 非生息资产 299,415 224,616 资产总额 6,570,4193 5,850,8083 负债及股东权益 客户存款 4,245,883 50,350 2.37 3,939,571 46,079 2.34 其中：公司存款 2,834,823 32,868 2.32 2,660,032 31,157 2.34 个人存款 1,411,060 17,482 2.48 1,279,539 14,922 2.33 同业及其他金融 机构存放和拆入款项 1,552,866 27,189 3.50 1,273,807 27,755 4.36 应付债券及其他 193,191 3,685 3.81 127,050 2,367 3.73 计息负债 5,885,5423 79,5313 2.70 5,238,9983 74,5173 2.84 股东权益及非计息负债 684,877 611,810 负债及股东权益合计 6,570,4193 5,850,8083 利息净收入 71,059 67,211 净利差1 2.103 2.203 净利息收益率2 2.273 2.393 净利差1 2.164 2.264 净利息收益率2 2.334 2.454 注： 1.指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额。 2.指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。 3.剔除代理客户理财产品的影响。 4.剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债及地方债投资利息收入免税因素。 报告期内，本集团利息净收入同比增长5.73%，净利差和净利息收益 率分别为2.10%和2.27%，同比分别下降10个和12个基点。其中，第二季 度净利差和净利息收益率环比分别下降2个和5个基点。 下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的 变化。金额和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化以及有关 生息资产和计息负债的利率变化。 （人民币百万元） 2015年1-6月与2014年1-6月的比较 增加／（减少）由于 金额 利率 净增加／（减少） 生息资产 存放中央银行款项 269 (145) 124 存放、拆放同业及其他金融机构款项 3,278 (2,030) 1,248 客户贷款及应收款项 9,224 (4,515) 4,709 证券投资 3,405 (615) 2,790 利息收入变化 16,176 (7,305) 8,871 计息负债 客户存款 3,584 687 4,271 同业及其他金融机构存放和拆入款项 6,083 (6,649) (566) 应付债券及其他 1,234 84 1,318 利息支出变化 10,901 (5,878) 5,023 利息净收入变化 5,275 (1,427) 3,848 报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币38.48亿元，其中，各 项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币52.75亿元，平均收 益率和平均成本率变动致使利息净收入减少人民币14.27亿元。 ① 利息收入 报告期内，本集团实现利息收入人民币1,522.83亿元，同比增加人民 币88.71亿元，增幅6.19%。 A.客户贷款及应收款项利息收入 客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报 告期内，客户贷款及应收款项利息收入为人民币1,090.81亿元，同比增加 人民币47.09亿元，增幅4.51%，主要由于客户贷款及应收款项平均余额同 比增长8.84%。 B.证券投资利息收入 报告期内，证券投资利息收入为人民币256.16亿元，同比增加人民币 27.90亿元，增幅12.22%，主要由于证券投资平均余额同比增长14.91%。 C.存放中央银行款项利息收入 存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告 期内，存放中央银行款项利息收入达人民币65.65亿元，同比增加人民币 1.24亿元，主要由于客户存款规模增长带动存放央行款项平均余额同比增 长4.18%。 D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入 存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币110.21亿元， 同比增加人民币12.48亿元，增幅12.77%，主要由于存放、拆放同业及其 他金融机构款项平均余额同比增长33.56%。 ② 利息支出 报告期内，本集团利息支出为人民币812.24亿元，同比增加人民币 50.23亿元，增幅6.59%。 A.客户存款利息支出 客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出为人 民币503.50亿元，同比增加人民币42.71亿元，增幅9.27%，占全部利息 支出的61.99%。客户存款利息支出的增加，主是由于客户存款平均余额同 比增长7.78%，且平均成本率同比上升3个基点。 B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出 报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币 271.89亿元，同比减少人民币5.66亿元，降幅2.04%，主要由于同业及其 他金融机构存放和拆入款项平均成本率同比下降86个基点。 C.应付债券及其他利息支出 报告期内，应付债券及其他利息支出为人民币36.85亿元，同比增加 人民币13.18亿元，增幅55.68%，主要由于应付债券及其他平均余额同比 增长52.06%，且平均成本率同比上升8个基点。 （3）手续费及佣金净收入 手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内， 本集团不断提高中间业务发展质效，大力推动盈利模式转型，收入来源更 趋多元化。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币193.86亿元， 同比增加人民币36.85亿元，增幅23.47%。代理类、投资银行和管理类等 业务是本集团中间业务的主要增长点。 下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2015年 2014年 支付结算 1,762 1,758 银行卡 5,487 5,118 投资银行 4,686 3,146 担保承诺 2,109 2,257 管理类 5,028 3,621 代理类 1,568 940 其他 332 474 手续费及佣金收入合计 20,972 17,314 减：手续费及佣金支出 (1,586) (1,613) 手续费及佣金净收入 19,386 15,701 支付结算手续费收入为人民币17.62亿元，同比增加人民币0.04亿元， 增幅0.23%，与去年同期相比基本持平。 银行卡手续费收入为人民币54.87亿元，同比增加人民币3.69亿元， 增幅7.21%，主要由于本集团银行卡发卡量、卡消费额和自助设备交易额 有所增长。 投资银行手续费收入为人民币46.86亿元，同比增加人民币15.40亿 元，增幅48.95%，主要由于本集团咨询顾问业务收入大幅增加。 担保承诺手续费收入为人民币21.09亿元，同比减少人民币1.48亿元， 降幅6.56%，主要由于开出银行承兑汇票业务量略有下降。 管理类手续费收入为人民币50.28亿元，同比增加人民币14.07亿元， 增幅38.86%，主要得益于本集团资产管理及代理理财业务管理费收入的增 长。 代理类手续费收入为人民币15.68亿元，同比增加人民币6.28亿元， 增幅66.81%，主要由于基金代销、代理保险业务收入的大幅上升。 （4）业务成本 报告期内，本集团业务成本为人民币245.06亿元，同比增加人民币 18.86亿元，增幅8.34%；本集团成本收入比为25.69%，同比上升0.30个 百分点。 （5）资产减值损失 本集团资产减值损失包括其他应收款、发放贷款和垫款、抵债资产、 证券投资等提取减值准备的支出。 报告期内，本集团贷款减值损失为人民币114.54亿元，同比增加人民 币12.95亿元，增幅12.75%。其中：①组合拨备支出为人民币66.77亿元， 同比增加人民币20.20亿元；②逐笔拨备支出为人民币47.77亿元，同比 减少人民币7.25亿元。报告期内，信贷成本率为0.62%，同比上升0.03个 百分点。 （6）所得税 报告期内，本集团所得税支出为人民币107.83亿元，同比增加人民币 4.83亿元，增幅4.69%。实际税率为22.33%，低于25%的法定税率，主要 是由于本集团持有的国债及地方债利息收入按税法规定为免税收益。 下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用 的明细： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2015年 2014年 当期所得税费用/(收益) 10,724 8,561 递延所得税费用/(收益) 59 1,739 2、资产负债表主要项目分析 （1）资产 截至报告期末，本集团资产总额为人民币71,221.55亿元，较年初增 加人民币8,538.56亿元，增幅13.62%。 下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额（拨备 后）及其占比情况： （除另有标明外，人民币百万元） 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比（％） 余额 占比（％） 发放贷款和垫款 3,623,674 50.88 3,354,787 53.52 现金及存放中央银行款项 1,111,252 15.60 938,055 14.97 持有至到期投资 746,943 10.49 635,570 10.14 拆出资金 306,237 4.30 172,318 2.75 资产总额 7,122,155 6,268,299 ① 客户贷款 报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均 衡平稳增长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币37,091.52亿 元，较年初增加人民币2,774.17亿元，增幅8.08%。其中，境内银行机构 人民币贷款较年初增加人民币2,233.68亿元，增幅7.07%。 行业集中度 报告期内，本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展，大力推动 业务结构优化。 下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况： （除另有标明外，人民币百万元） 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 采矿业 102,007 2.75 98,886 2.88 制造业 －石油化工 122,990 3.32 120,727 3.52 －电子 86,611 2.34 77,856 2.27 －钢铁 36,833 0.99 38,760 1.13 －机械 115,991 3.13 110,486 3.22 －纺织及服装 39,929 1.08 39,389 1.15 －其他制造业 249,756 6.72 237,455 6.92 电力、燃气及水的生产和供应业 134,712 3.63 132,234 3.85 建筑业 117,132 3.16 107,521 3.13 交通运输、仓储和邮政业 424,819 11.45 388,980 11.33 电信、计算机服务和软件业 13,945 0.38 12,291 0.36 批发和零售业 360,647 9.72 333,003 9.70 住宿和餐饮业 33,162 0.89 30,536 0.89 金融业 48,934 1.32 45,693 1.33 房地产业 217,603 5.87 207,566 6.05 服务业 260,910 7.03 233,905 6.82 水利、环境和公共设施管理业 138,219 3.73 138,903 4.05 科教文卫 66,329 1.79 59,833 1.74 其他 87,033 2.35 74,806 2.18 贴现 108,710 2.93 74,548 2.17 公司贷款总额 2,766,272 74.58 2,563,378 74.69 个人贷款 942,880 25.42 868,357 25.31 贷款和垫款总额 3,709,152 100.00 3,431,735 100.00 截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币27,662.72亿元，较年 初增加人民币2,028.94亿元，增幅7.92%。其中，贷款分布最多的四个行 业是制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业以及服务业，占全 部公司贷款的61.40%。 截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币9,428.80亿元，较年初 增加人民币745.23亿元，增幅8.58%，在客户贷款中的占比较年初上升0.11 个百分点至25.42%。 借款人集中度 报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的 1.45%，对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的11.77%，均符合监管 要求。 下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额： （除另有标明外，人民币百万元） 2015年6月30日 行业类型 贷款余额 占贷款总额比例（%） 客户A 交通运输、仓储和邮政业 8,553 0.24 客户B 交通运输、仓储和邮政业 8,085 0.22 客户C 其他 7,586 0.20 客户D 交通运输、仓储和邮政业 7,075 0.19 客户E 制造业——其他制造业 7,054 0.19 客户F 水利、环境和公共设施管理业 6,833 0.18 客户G 交通运输、仓储和邮政业 6,492 0.18 客户H 交通运输、仓储和邮政业 6,326 0.17 客户I 服务业 5,724 0.15 客户J 交通运输、仓储和邮政业 5,498 0.15 十大客户合计 69,226 1.87 地域集中度 本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地 区。截至报告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为32.84%、18.71%和 7.35%，其中长江三角洲、珠江三角洲地区贷款余额较年初分别增长10.38% 和6.44%，环渤海经济圈地区贷款余额较年初减少4.01%。 贷款质量 截至报告期末，集团减值贷款率为1.35%，较年初上升0.10个百分点； 拨备覆盖率达到170.43%，较年初下降8.45个百分点；拨备率为2.30%，较 年初上升0.06个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部 分资料： （除另有标明外，人民币百万元） 2015年6月30日 2014年12月31日 减值贷款 50,153 43,017 逾期90天以上的贷款 70,993 44,614 减值贷款占贷款余额的百分比（％） 1.35 1.25 ② 证券投资 截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币13,905.54亿元，较年初 增加人民币2,276.78亿元，增幅19.58%；得益于投资结构的合理配置和不断 优化，本集团证券投资总体收益率达到4.18%的较好水平。 证券投资结构 下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的 证券投资结构： ——按持有目的划分的投资结构： （除另有标明外，人民币百万元） 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） （未完）  |