[中报]好当家：2015年半年度报告
公司代码：600467 公司简称：好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人（会计主管人员）毕见超 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年半年度利润不分配，资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 21 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 105 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 山东好当家海洋发展股份有限公司 集团公司、控股股东 指 好当家集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 股东大会 指 山东好当家海洋发展股份有限公司股东大会 董事会 指 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会 监事会 指 山东好当家海洋发展股份有限公司监事会 实际控制人 指 唐传勤先生 荣山公司 指 荣成荣山食品有限公司 荣东公司 指 荣成荣东食品有限公司 荣健公司 指 荣成荣健食品有限公司 荣康公司 指 荣成荣康食品有限公司 荣广公司 指 荣成荣广食品有限公司 荣进公司 指 荣成荣进食品有限公司 荣佳公司 指 好当家乳山荣佳食品有限公司 销售公司 指 山东好当家海洋食品销售有限公司 捕捞公司 指 山东好当家海洋捕捞有限公司 海翔公司 指 威海海翔食品检测服务有限公司 海普盾公司 指 山东海普盾生物科技有限公司 海森药业 指 山东好当家海森药业有限公司 邱家实业 指 山东邱家实业有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 山东好当家海洋发展股份有限公司公司章程 荣顺管业 指 荣成市荣顺塑料管业有限公司 青岛销售公司 指 青岛好当家海产销售有限公司 远洋渔业 指 荣成远洋渔业有限公司 俊丽商贸公司 指 北京俊丽当家商贸有限公司 宏烁商贸公司 指 北京宏烁丽堂商贸有限公司 东方水产 指 好当家东方水产开发有限公司 荣瑞水产 指 荣成市荣瑞水产有限公司 防城水产 指 防城港市好当家水产开发有限公司 防城捕捞 指 防城港市好当家海洋捕捞有限公司 冷冻调理 指 山东好当家调理食品销售有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东好当家海洋发展股份有限公司 公司的中文简称 好当家 公司的外文名称 SHANDONG HOMEY AQUATIC EVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HOMEY 公司的法定代表人 唐传勤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚燕 张敏 联系地址 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 电话 0631-7438073 0631-7438073 传真 0631-7438073 0631-7438073 电子信箱 hdj_600467@sina.com king_zm@sina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 公司注册地址的邮政编码 264305 公司办公地址 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 公司办公地址的邮政编码 264305 公司网址 http://www.sdhaodangjia.com 电子信箱 ehaodangjia@sdhaodangjia.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 好当家 600467 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1993年1月7日 注册登记地点 荣成市虎山镇沙咀子 企业法人营业执照注册号 370000018053570 税务登记号码 371082724998072 组织机构代码 72499807-2 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 461,507,655.51 443,033,770.90 4.17 归属于上市公司股东的净利润 34,248,075.41 21,498,992.98 59.30 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 28,404,700.24 20,550,245.84 38.22 经营活动产生的现金流量净额 72,083,624.77 21,356,665.61 237.52 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,928,282,871.31 2,903,246,870.62 0.86 总资产 4,928,457,338.42 4,409,892,722.34 11.76 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.047 0.03 56.67 稀释每股收益（元／股） 0.047 0.03 56.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.039 0.03 30.00 加权平均净资产收益率（%） 1.17 0.74 增加0.43个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.97 0.71 增加0.26个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 7,791,166.90 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,947,791.73 合计 5,843,375.17 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司各项工作扎实稳步推进，取得了良好的经营业绩。报告期内实现营业收入 45,482.09万元，实现归属上市公司股东净利润3424.81万元，分别比去年同期增长2.66％和 59.30%。 报告期内鲜海参累计捕捞2918吨，比去年同期增长20.38％；鲜海参平均销售价格98.36元/ 公斤，比去年同期下降7.43％。 公司目前以海参产业为龙头，重点加大海参全产业链的规模化养殖模式，具有较强的成本优 势和市场抗风险能力；在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都 取得很大的发展。 1、海参育苗方面：公司现有总水体30万平方米的室内育苗场和20万个室外育苗网箱，海参苗 完全达到100％自给，且室外网箱育出的苗种品质接近于野生生态苗，比室内繁育的苗种成本低、 成活率高，为公司实现海参育苗产业化,实现海参产业的规模化经营拓宽了更大的发展空间。 2、海参养殖方面：报告期内公司继续加大对海参人工礁的投放，目前已达到每平方3根海参 管，争取投放至6根，海参人工礁的投放不但为海参生长增加了栖息场所，也为藻类生长提供有利 的生态环境，增加了海参的天然食物，提高海参成活率，提高海参亩产量。加强对网箱海参苗的 管理，提高成活率，降低海参苗成本，保障公司海参苗的自给自足。公司已与中科院黄海所签订 战略合作协议，加大对海参养殖的智能化管理及养殖水域的环境监控。公司已于中华联合保险公 司签订海参保险合同，提高海参养殖的抗风险能力。 3、海参产品开发方面：目前公司已与多家省级、国家级科研机构合作共同开发海洋生物保健 品，已经拥有颗粒、片剂、胶囊、口服液四大系列共16款海洋生物保健品，海参西洋参口服液及 海参软胶囊已经获批健字号，海参硬胶囊、海参多糖、将压泰正在申报健字号。 4、国内市场营销方面：公司坚持诚信经营，坚守工艺的质量观，拥有较稳定的消费者群体基 础和良好的渠道网络。为了扩大“好当家”系列产品在电视购物渠道的销售，进一步提升“好当 家”品牌在电视媒体的知名度，将“好当家”品牌打造成中国海参行业第一品牌，2015年7月，公 司全资子公司山东好当家海洋食品销售有限公司与山东海莱电子商务有限公司签订海参电视购物 商品销售代理服务合同，进行战略合作,2015年6月，公司正式向国家商务部申请保健品直销牌照， 已受理，牌照的审批将提高公司保健品的市场营销力度。 品牌方面：好当家牌有机海参被评为"第七届中国国际有机食品博览会金奖"、"中国食品产业 交易与物流博览会最受消费者欢迎的食品"，荣获“山东首届主流消费品牌最受消费者喜爱放心食 品”、“好品山东名品”、“山东名牌”、“全国百佳农产品品牌”、“食安山东十大领袖品牌” 等荣誉称号，好当家海参传统工艺加工方法荣获山东省非物质文化遗产殊荣。 5、稳步扩张海洋捕捞业：目前，公司已有15条RC8268型冷冻灯光罩网渔船至南海三沙及北 太平洋海域进行作业。未来还会视国家政策变化继续投入。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 461,507,655.51 443,033,770.90 4.17 营业成本 374,794,574.22 362,078,908.09 3.51 销售费用 20,190,138.44 9,130,118.20 121.14 管理费用 25,170,761.06 26,151,903.91 -3.75 财务费用 33,348,848.60 34,503,860.85 -3.35 经营活动产生的现金流量净额 72,083,624.77 21,356,665.61 237.52 投资活动产生的现金流量净额 -154,001,374.95 -261,860,005.24 41.19 筹资活动产生的现金流量净额 211,783,037.53 231,423,304.21 -8.49 研发支出 16,924,344.77 25,468,093.80 -33.55 销售费用变动原因说明:系报告期内控股子公司－山东好当家海洋食品销售有限公司加大电 视购物销售投入，导致物流费用等各项费用增加所致；资产减值损失比同期增加1915.47％，系报 告期内公司应收款项的坏帐准备增加计提670万，存货跌价准备冲回430万元所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内加大各项应收款的回收及库存产品的 对外销售及控股子公司－山东好当家海洋食品销售有限公司加大电视购物销售所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司放缓或停止部分固定投入所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 营业费用比同期增加121.14％，系报告期内控股子公司－山东好当家海洋食品销售有限公司 加大电视购物销售投入，导致物流费用等各项费用增加所致； 资产减值损失比同期增加1915.47％，系报告期内公司应收款项的坏帐准备增加计提670万， 存货跌价准备冲回430万元所致； 投资收益比同期增加120.19％，系报告期内公司收到威海商业银行分红款1430万元，及投 资天津江苏架桥基金分红款430万元所致； 营业外收入比同期增加466.63％，系报告期内公司本部及控股子公司－山东好当家海洋捕捞 有限公司收到各项政府补助款467.37万所致； 归属于母公司所有者的净利润比同期增加59.30％，系报告期内受消费市场影响，导致公司 主导产品－海参报告期内的平均价格为98.36元/公斤，比同期降低7.43％，捕捞产量比去年同 期增加20.38％，导致营业收入比同期增加4.17％，营业成本比同期增加3.51％，基本持平，投 资收益、营业外收入比去年同期增加1720万，销售费用比去年同期增加1109万元，净增加611 万元所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 海水养殖 业 261,650,884.75 183,240,481.71 29.96 12.18 10.38 增加1.15 个百分点 食品加工 业 116,761,561.17 111,489,625.64 4.52 -7.86 -12.69 增加5.28 个百分点 海洋捕捞 业 76,408,424.24 75,849,463.87 0.73 -0.03 10.92 减少9.80 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 海参产品 286,968,856.82 204,885,109.48 28.60 30.00 36.80 减少3.78 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 366,877,049.97 8.10 国际 94,630,605.54 -8.71 (三) 核心竞争力分析 1、资源优势 对于海水养殖尤其是海珍品养殖企业而言，其发展的最大壁垒和瓶颈在于海域资源的质量和 数量，这直接关乎养殖业务的规模扩张能力和经济效益水平。公司所处的黄海与东海养殖区域， 营养盐类丰富，海水理化因子稳定，水质肥沃，水温、流速、盐度适中，具有发展名优海珍品得 天独厚的自然条件。公司现为农业产业化国家重点龙头企业，公司的水产养殖区被列为全国水产 养殖标准化示范区。目前公司本部拥有4.6万亩的海参养殖海域，该片海域位于靖海湾内，营养 盐类丰富，海水理化因子稳定，水质肥沃，水温、流速以及盐度适中，适宜养殖对海水质量要求 较为苛刻的海参等海珍品。 2、品牌优势 2004年4月，公司成为国内第一家以海水养殖及加工为主营业务的上市公司。2009年3月， 公司的"好当家"商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"；2009年10月，公司的"好当家"品 牌获评"山东60年60品牌"；2010年，公司养殖的刺参被评为"中国名牌农产品"。2011年好当家 海参精深加工产品获得有机产品认证，达到食品质量的最高级。公司作为目前全国最大的海参养 殖企业，在业内具有较高的品牌优势和市场影响力。 3、产业链优势 随着公司不断加大海参种苗培育、养殖产品深加工和销售终端扩展的发展力度，其"育苗－养 成－加工－销售"生产体系正在不断建立和完善，这有利于其降低成本和提高风险控制能力，进一 步凸显其竞争优势。 4、产品优势 公司产品以高档海珍品为主，产品品质优良，营养价值高。目前公司经营的海参产品有鲜参 和冻干海参、冷冻海参、即食海参和淡干海参四大系列产品，在此基础上，公司开发了刺参软胶 囊、刺参粘多糖颗粒、海参口服液、海参西洋参口服液、海参原浆和液体海参等海参保健品。海 参产品种类较多、产品结构有一定梯度，满足不同的消费需求，产品多元化将有利于提高公司市 场竞争能力和抗风险能力。 5、技术优势 近年来，公司不断增强技术研发投资力度，食品研发中心、水产研究所、食品检测中心等贯 穿公司主导产业的科研体系已逐步构建成型。公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国 海洋大学、山东省科学院生物研究等科研院所有着良好的长期协作关系。通过科技创新与长期养 殖经验相结合，形成苗种培育、苗种杂交与改良、底播、立体、混养、不投饵技术等产学研结合 的生态型养殖模式。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司报告期内，对外股权投资为88742364.00元。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金 额（元） 期初 持股 比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股 份 来 源 威海市商业银行股 43,000,000.00 1.71 1.71 60,742,364.00 14,292,709.20 可出售 份有限公司 金融资 产 天津架桥富凯股权 投资基金合伙企业 10,000,000.00 3.14 3.14 10,000,000.00 4,308,501.37 可出售 金融资 产 苏州架桥富凯二号 股权投资基金企业 （有限合伙） 18,000,000.00 18.83 18.83 18,000,000.00 可出售 金融资 产 合计 71,000,000.00 / / 88,742,364.00 18,601,210.57 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募 集 资 金 本 报 告 期 投 入 金 额 募集资金累 计实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产生收益情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达到计划 进度和收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 全雌牙 鲆鱼工 厂化养 殖项目 是 17,508.10 否 受行业影响 变更项目 海湾投 礁鲍参 混养项 目 否 17,058.90 19,968.96 是 报告期内累 计实现销售 收入 15389.72 万元，实现 营业利润 5279.52万 元。 食品综 合加工 项目 否 9,847.00 10,099.94 否 报告期内累 计实现销售 收入1380 万元，实现 营业利润 -336万元。 受行业影响 变更项目 海参养 殖项目 否 71,741.50 57,094.21 是 报告期内累 计实现销售 收入 9435.22万 元，实现营 业利润 2812.63万 元。 海参育 苗项目 否 10,389.00 10,428.84 是 报告期内， 培育海参苗 及幼体 261326.87 斤 人工渔 礁项目 是 27,042.00 2,575.63 否 受高端餐饮 业大幅下滑 的影响，投资 回报率下降 合计 / 153,586.50 100,167.58 / / / / / / (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 变更后的项 目名称 对应 的原 承诺 项目 变更项目 拟投入金 额 本报 告期 投入 金额 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生收益 情况 项 目 进 度 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 收购荣成荣 康食品有限 公司75％股 权 全雌 牙鲆 鱼工 厂化 养殖 项目 8,393.96 8,393.96 是 报告期内 累计实现 销售收入 1098万 元，实现 营业利润 -161万 元。 否 受行 业下 滑影 响 永久补充流 动资金 人工 鱼礁 项目 24,466.37 24,466.37 合计 / 32,860.33 32,860.33 / / / / / 募集资金变更项目情况说明 公司变更原计划投资项目全雌牙鲆鱼工厂化养殖项目，变更后新项目拟投入8,393.96万元， 实际投入8,393.96万元。 补充流动资金1,877.64万元，至报告期末，已累计使用首发募集资金40,340.50万元,全部 使用完。 近年来，国内外经济环境发生了很大的变化，自2012年下半年开始，海参养殖行业进入了深 幅调整期，公司主导产品海参价格连续两年下跌，且今年上半年仍处于下跌态势，导致公司业绩 同比下降,海参库存压力增大，出现了一定程度的产能过剩。在这种大环境下，海参养殖行业短期 难以复苏，对公司“人工渔礁项目”的盈利能力带来很大压力，继续投入已经很难取得预期的投 资回报。 基于以上原因，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价 值，公司终止继续实施“人工渔礁项目”，将其剩余募集资金（含利息收入）24,847.91万元（利 息381.54万元）永久补充流动资金，用于公司生产经营。 具体内容详见2014-026公告。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 营业 收入 营业 利润 净利 润 荣成荣东食品有限公司 加工销售蔬菜、面类、肉类 食品 200万美元 2749 -701 3706 -54 -51 荣成荣山食品有限公司 速冻调制食品加工与销售 200万美元 2918 1908 1888 -130 -130 荣成荣康食品有限公司 水产品冷冻加工与销售 1200万美元 6512 5980 1098 -161 -370 荣成荣广食品有限公司 水产品冷冻加工与销售、速 冻调制食品生产与销售 100万美元 2328 -106 2277 -56 -55 荣成荣健食品有限公司 养殖海产品、肉类、菜类食 品的加工，销售本公司产品 80万美元 2879 -1302 32 -193 -186 荣成荣进食品有限公司 速冻调制食品的加工与销售 120万美元 1974 -156 1072 -253 -251 山东好当家海洋捕捞有限公 司 海洋捕捞；鱼粉、鱼油的加 工与销售；水产品冷冻加工 销售 1000万人民币 37558 27784 7640 -878 -857 山东好当家海洋食品销售有 限公司 销售预包装食品、乳制品 1000万人民币 7148 -6724 5203 -505 -490 威海海翔食品检测服务有限 公司 食品检测 2000万人民币 1167 1827 67 -27 73 好当家乳山荣佳食品有限公 司 水产养殖加工销售 500万人民币 7864 -1400 698 -285 -285 山东海普盾生物科技有限公 司 海参、海蜇生物技术研究 开发 12000万人民币 6392 11507 397 13 19 山东好当家海森药业有限公 司 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂 制造销售 1000万人民币 10073 323 292 -181 -180 青岛好当家海产销售有限公 司 批发、鲜水产品、货物与 技术的进出口业务 100万人民币 152 -450 189 -37 -37 北京俊丽当家商贸有限公司 零售预包装食品 15万人民币 15 15 0 0 0 北京宏烁丽堂商贸有限公司 零售预包装食品 15万人民币 15 15 0 0 0 荣成市荣顺塑料管业有限公 司 塑料管及塑料制品的生产 与销售 500万人民币 758 648 759 132 132 荣成好当家远洋渔业有限公 司 海水捕捞销售 100万人民币 112 699 0 -14 -14 荣成市荣瑞水产有限公司 水产品冷冻加工销售 500万人民币 10096 502 5263 -22 -20 防城港市好当家海洋捕捞有 限公司 海洋捕捞的项目投资 1000万人民币 1000 1000 0 0 0 防城港市好当家水产开发有 限公司 水产开发 1000万人民币 1000 1000 0 0 0 好当家东方水产开发有限公 司 海洋捕捞 90万人民币 23505 449 0 -12 359 山东好当家调理食品销售有 限公司 批发零售包装食品、乳制 品 1000万人民币 4 -22 37 -22 -22 小 计 126219 42796 30618 -2685 -2365 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据公司2014年度股东大会决议，董事会实施了2014年度利润分配的方案，并于2015年7 月3日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报上发布了《山东好当家海洋发展股份有 限公司2013年利润分配实施公告》。2014年度利润分配方案如下： 本次利润分配以2014年末公司总股本730,497,152股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.09元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.0855元，共计派发股利6,574,474.37元。 本次利润分配具体实施日期如下： 1、股权登记日：2015年7月10日 2、现金红利发放日：2015年7月13日 上述利润分配方案已实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司2015年半年度利润不分配，资本公积金不转增股本。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 荣成邱 家水产 有限公 司 母公司 的控股 子公司 水电汽 等其他 公用事 业费用 （购 买） 电、汽、 造船及 劳务 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 2,582.88 3.17 银行支 付或现 金支付 荣成加 荣食品 有限公 司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 面包粉 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 558.91 0.69 银行支 付或现 金支付 荣成荣 盛包装 材料有 母公司 的控股 子公司 购买商 品 包装物 公平交 易价格， 审批按 371.37 0.46 银行支 付或现 金支付 限公司 章程规 定执行 好当家 集团有 限公司 控股股 东 销售商 品 劳务、 土荒 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 2,424.97 2.98 银行支 付或现 金支付 荣成荣 安建筑 工程有 限公司 母公司 的控股 子公司 接受劳 务 工程款 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 914.14 1.12 银行支 付或现 金支付 荣成东 保汽车 维修服 务有限 公司 母公司 的控股 子公司 接受劳 务 修理费 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 9.65 0.01 银行支 付或现 金支付 山东邱 家实业 有限公 司 间接控 股股东 接受劳 务 劳务费 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 54.92 0.07 银行支 付或现 金支付 威海好 当家天 海湾水 城旅游 服务有 限公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 劳务费 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 16.96 0.02 银行支 付或现 金支付 荣成源 运水产 有限公 司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 劳务费 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 33.24 0.04 银行支 付或现 金支付 荣成荣 昌纸制 品有限 公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 包装物 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 7.90 0.01 银行支 付或现 金支付 荣成好 和玻璃 钢制品 有限公 司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 塑料制 品 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 29.29 0.04 银行支 付或现 金支付 荣成荣 欣园林 绿化有 限公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 蔬菜 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 0.12 银行支 付或现 金支付 好当家 集团 母公司 的控股 接受劳 务 考察费 公平交 易价格， 8.10 0.01 银行支 付或现 （荣 成）国 际旅行 社有限 公司 子公司 审批按 章程规 定执行 金支付 荣成荣 研食品 有限公 司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 材料款 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 1.99 0.01 银行支 付或现 金支付 荣成海 盛纸业 有限公 司 母公司 的全资 子公司 销售商 品 纸制品 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 10.00 0.01 银行支 付或现 金支付 山东惠 民好当 家食品 有限公 司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 海产品 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 29.18 0.04 银行支 付或现 金支付 荣成好 当家房 地产开 发有限 公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 海产品 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 12.39 0.02 银行支 付或现 金支付 荣成禾 茂海洋 生物制 品有限 公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 海产品 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 0.70 银行支 付或现 金支付 荣成市 好当家 物业服 务有限 公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 海产品 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 0.01 银行支 付或现 金支付 荣成兴 盛房地 产开发 有限公 司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 海产品 公平交 易价格， 审批按 章程规 定执行 24.53 0.03 银行支 付或现 金支付 合计 / / 7,091.25 8.73 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方 （而非市场其他交易方）进行交易的原因 公司与关联方间的关联交易是在公平合理、平等互利、 以市场价格为定价依据的基础上进行的，公司也本着 长期合作，降低产品成本，增加经济效益为原则，与 关联方间的关联交易在价格公平的基础上，既能保证 公司生产需要的持续性，又能降低公司生产成本，互 惠互利，共同发展。 关联交易对上市公司独立性的影响 关联交易对上市公司的独立性不存在影响。 关联交易的说明 电价、汽价随同类市场价格浮动。包装物以同类市场 价格定价。面包粉按当地市场价格定价，并根据关联 方生产面包粉所需原材料市场价格的变化而调整。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6,340.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 6,340.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 6,340.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.17 3 其他重大合同或交易 公司于2011年1月与好当家集团有限公司签订《综合服务协议》，好当家集团有限公司及其 下属其他子公司为本公司提供水、电、热、宾馆服务、电话线路、安全保卫、生活配套等综合服 务，综合服务的价格为好当家集团有限公司的实际成本加计合理的利润，不得超过同类产品或服 务的市场价格；协议有效期暂定为五年。 公司于2015年1月与好当家集团有限公司签订《协议书》，公司采购土荒建设渔港。合同约 定：公司从好当家集团有限公司购买不超过1000万方的土荒，单价4.9元/方（市场价格），总 价不超过4900万元，协议有效期至2015年12月31日。 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》的规定，完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理；公司已 按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，建立了较为完备的现代企业制度。 报告 期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的 情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。 报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、董事会和监事会，公司董事、监 事及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责；董事会秘 书认真做好信息披露工作，严格遵守"三公"原则，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。 公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会有关要求。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 58,490 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 好当家集团有限公 司 296,500,000 40.59 质押 50,000,000 境内非国 有法人 中国银行股份有限 公司－国投瑞银锐 意改革灵活配置混 合型证券投资基金 6,972,869 0.95 无 未知 中国对外经济贸易 信托有限公司－外 贸信托·华天国泰1 号证券投资集合资 金信托计划 6,307,394 0.86 无 未知 中国工商银行股份 有限公司－申万菱 信盛利精选证券投 资基金 6,179,989 0.85 无 未知 中国银行股份有限 公司－泰信蓝筹精 选股票型证券投资 基金 5,650,074 0.77 无 未知 华龙证券－招商银 行－华龙证券金智 汇22号集合资产管 理计划 5,268,200 0.72 无 未知 中国工商银行股份 有限公司－申万菱 信新动力股票型证 券投资基金 4,807,522 0.66 无 未知 华龙证券－中信银 行－华龙证券金智 汇24号集合资产管 理计划 4,519,500 0.62 无 未知 招商证券股份有限 公司 3,812,752 0.52 无 未知 中国农业银行股份 有限公司－申万菱 信新能源汽车主题 灵活配置混合型证 券投资基金 3,127,180 0.43 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 好当家集团有限公司 296,500,000 人民币普通股 296,500,000 中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵 活配置混合型证券投资基金 6,972,869 人民币普通股 6,972,869 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信 托·华天国泰1号证券投资集合资金信托计划 6,307,394 人民币普通股 6,307,394 中国工商银行股份有限公司－申万菱信盛利精 选证券投资基金 6,179,989 人民币普通股 6,179,989 中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型 证券投资基金 5,650,074 人民币普通股 5,650,074 华龙证券－招商银行－华龙证券金智汇22号集 合资产管理计划 5,268,200 人民币普通股 5,268,200 中国工商银行股份有限公司－申万菱信新动力 股票型证券投资基金 4,807,522 人民币普通股 4,807,522 华龙证券－中信银行－华龙证券金智汇24号集 合资产管理计划 4,519,500 人民币普通股 4,519,500 招商证券股份有限公司 3,812,752 人民币普通股 3,812,752 中国农业银行股份有限公司－申万菱信新能源 汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 3,127,180 人民币普通股 3,127,180 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东未知其是否有关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 余明阳 独立董事 离任 个人原因 王大宏 独立董事 聘任 增选独立董事 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 390,918,061.09 261,052,773.74 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 73,032.54 73,032.54 衍生金融资产 应收票据 12,850,000 应收账款 83,068,932.19 34,567,561.39 预付款项 37,395,923.03 17,952,649.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,397,273.90 19,287,183.27 买入返售金融资产 存货 935,133,832.66 1,017,421,320.65 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （未完）  |