[中报]交通银行：2015年半年度报告摘要
公司代码：601328 公司简称：交通银行 交通银行股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读 同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 本报告摘要中本行/本银行指交通银行股份有限公司；本集团指本行及附属公司。 1.3 公司简介 中文名称 交通银行股份有限公司 中文简称 交通银行 英文名称 Bank of Communications Co.,Ltd. 法定代表人 牛锡明 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 交通银行 601328 H股 香港联合交易所有限公司 交通银行 03328 姓名 杜江龙（董事会秘书、公司秘书） 联系地址 中国上海市浦东新区银城中路188号 电话 86-21-58766688 传真 86-21-58798398 电子信箱 investor@bankcomm.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 主要财务数据 截至2015年6月30日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财 务指标如下： （除另有标明外，人民币百万元） 主要会计数据 2015年 1-6月 2014年 1-6月 增减(%) 2013年 1-6月 营业收入 96,722 90,423 6.97 84,812 利润总额 48,289 47,195 2.32 45,060 净利润（归属于母公司股东） 37,324 36,773 1.50 34,827 扣除非经常性损益后的 净利润1（归属于母公司 股东） 37,067 36,549 1.42 34,782 经营活动产生的现金流量净 额 355,947 (10,241) 3,575.71 66,328 基本及稀释每股收益（人 民币元）2 0.50 0.50 - 0.47 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（人民币 元）1 0.50 0.49 2.04 0.47 2015年 6月30日 2014年 12月31日 增减(%) 2013年 12月31日 资产总额 7,122,155 6,268,299 13.62 5,960,937 客户贷款 3,709,152 3,431,735 8.08 3,266,368 其中：公司贷款及垫款 2,766,272 2,563,378 7.92 2,515,058 个人贷款及垫款 942,880 868,357 8.58 751,310 减值贷款 50,153 43,017 16.59 34,310 负债总额 6,630,355 5,794,694 14.42 5,539,453 客户存款 4,514,566 4,029,668 12.03 4,157,833 其中：公司活期存款 1,415,102 1,395,657 1.39 1,382,914 公司定期存款 1,669,001 1,270,614 31.35 1,418,855 个人活期存款 560,477 542,124 3.39 491,353 个人定期存款 864,156 815,778 5.93 859,603 同业及其他金融机构存 1,147,740 1,022,037 12.30 756,108 放款项 贷款损失准备 85,478 76,948 11.09 73,305 股东权益（归属于母公司股 东） 488,779 471,055 3.76 419,561 总股本 74,263 74,263 - 74,263 每股净资产（归属于母公 司股东，人民币元） 6.58 6.34 3.79 5.65 资本净额3 588,364 584,502 0.66 516,482 其中：核心一级资本净额3 487,289 470,456 3.58 416,961 其他一级资本3 18 10 80.00 4 二级资本3 101,057 114,036 (11.38) 99,517 风险加权资产3 4,485,830 4,164,477 7.72 4,274,068 主要财务指标（%） 2015年 1-6月 2014年 1-6月 变化 （百分点） 2013年 1-6月 成本收入比4 25.69 25.39 0.30 24.92 年化平均资产回报率 1.12 1.21 (0.09) 1.27 年化加权平均净资产收益率2 15.24 16.79 (1.55) 17.53 扣除非经常性损益后的年化 加权平均净资产收益率1 15.14 16.69 (1.55) 17.51 2015年 6月30日 2014年 12月31日 变化 （百分点） 2013年 12月31日 存贷比5, 6 72.09 74.07 (1.98) 73.40 流动性比例5 53.87 47.17 6.70 47.62 单一最大客户贷款比率5，7 1.45 1.50 (0.05) 1.55 前十大客户贷款比率5，7 11.77 11.46 0.31 13.67 不良贷款率5 1.35 1.25 0.10 1.05 拨备覆盖率 170.43 178.88 (8.45) 213.65 拨备率 2.30 2.24 0.06 2.24 资本充足率3 13.12 14.04 (0.92) 12.08 一级资本充足率3 10.86 11.30 (0.44) 9.76 核心一级资本充足率3 10.86 11.30 (0.44) 9.76 注： 1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益(2008)》要求计算。 2、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率 和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。 3、根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算。经监管核准，本集团从2014 年6月末开始采用资本管理高级方法计量资本充足率。 4、根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。 5、根据中国银行业监管口径计算。 6、本期和2014年为根据中国银监会银监发[2014]34号文计算的银行口径人民币存贷比，2013 年为根据监管口径计算的本外币存贷比。 7、单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口径。 2.2 截止报告期末股东总数、前十名股东持股情况（以下数据来源于本行备臵于本 行股份过户登记处的股东名册） 截至报告期末，本行A股股东总数792,325户，H股股东总数39,038户，合计 831,363户。 股东名称 报告期内增减 （股） 期末持股数量 （股） 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量1（股） 质押或冻 结情况2 股东 性质 中华人民共和国财政部 - 19,702,693,828 26.53 2,530,340,780 无 国家 香港中央结算(代理人) 有限公司3 21,249,437 14,938,533,678 20.12 - 未知 境外法人 香港上海汇丰银行有限 公司4 - 13,886,417,698 18.70 - 无 境外法人 全国社会保障基金理事 会5 - 3,283,069,006 4.42 1,877,513,451 无 国家 首都机场集团公司 - 1,246,591,087 1.68 - 未知 国有法人 上海海烟投资管理有限 公司 - 808,145,417 1.09 439,560,439 未知 国有法人 中国平安人寿保险股份 有限公司－传统－高利 率保单产品 (14,801,478) 705,385,223 0.95 705,385,012 未知 境内非国 有法人 中国第一汽车集团公司 - 663,941,711 0.89 439,560,439 未知 国有法人 云南红塔集团有限公司 - 658,467,013 0.89 219,780,219 未知 国有法人 鲁能集团有限公司 (125,078,169) 446,000,000 0.60 - 未知 国有法人 注： 1、上述有限售条件的A股股份已于2015年8月24日上市流通。 2、除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况，未知上述股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表截至2015年6月30日止，在该公 司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。 4、根据本行股东名册所载，截至2015年6月30日，香港上海汇丰银行有限公司（汇丰银行） 持有H股股份13,886,417,698股。根据汇丰控股（HSBC Holdings plc）向香港联交所报备的披 露权益表格, 截至2015年6月30日，汇丰银行实益持有本行H股14,135,636,613股，占本行总 股本的19.03%。汇丰银行被视为实益拥有H股的股份权益情况详见本节“主要股东及根据香港《证 券及期货条例》第XV部第二和第三分部的规定须予披露权益或淡仓的人士”。 5、根椐全国社会保障基金理事会（社保基金理事会）向本行提供的资料，截至2015年6月 30日，除载于本行股东名册的持股情况，社保基金理事会还持有本行H股7,027,777,777股，占 本行总股本的9.46%，该部分股份登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截至2015年6 月30日，社保基金理事会共持有本行A+H股股份10,310,846,783股，占本行总股本的13.88%。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 本行不存在控股股东，不存在实际控制人。报告期内，本行持有5%以上股份的股 东未发生变化。 三 管理层讨论与分析 （一）集团主要业务回顾 2015年上半年，本集团积极把握利率市场化、金融综合化、信息网络化等发展趋 势，紧紧围绕转型发展主题，大力实施内部经营机制改革和经营模式创新，推动各项 业务协调健康发展。年化平均资产回报率（ROAA）和年化加权平均净资产收益率分别 为1.12%和15.24%，较上年全年分别提高0.04个和0.37个百分点。 业务发展稳健向好。截至报告期末，本集团资产总额首次突破人民币7万亿元， 达到人民币71,221.55亿元，较年初增长13.62%，其中，境外银行机构资产总额继去 年末首次突破千亿美元后再上新台阶，达到1,327.50亿美元，较年初增长31.42%； 客户存款余额达人民币45,145.66亿元，较年初增长12.03%；客户贷款余额（拨备前， 如无特别说明，下同）达人民币37,091.52亿元，较年初增长8.08%。 盈利结构持续优化。报告期内，实现净利润人民币373.24亿元，同比增长1.50%。 实现手续费及佣金净收入人民币193.86亿元，同比增长23.47%，手续费及佣金净收 入占比达20.04%，同比提升2.68个百分点，非利息收入贡献度进一步提升。其中， 资产管理及代理理财业务、咨询顾问业务等实现较快发展，管理类、投资银行手续费 收入分别达人民币50.28亿元和46.86亿元，同比分别增长38.86%和48.95%。 资产质量保持稳定。加强逾期资产管控，扎实推进信贷业务的减退加固，有效缓 解资产质量下迁压力。报告期内，累计减退风险贷款人民币360亿元，加固风险贷款 人民币384亿元。报告期末，减值贷款余额达人民币501.53亿元，减值贷款增长呈 现逐季放缓趋势，二季度当季增幅环比降低1.83个百分点；减值贷款率为1.35%，较 年初上升0.10个百分点；拨备率为2.30%，较年初上升0.06个百分点。 转型发展不断深化。本集团坚持走低资本消耗转型发展道路，持续深化资本约束 理念，通过加强内部资本管控和精细化管理，推动业务结构调整。截至报告期末，风 险加权资产较年初增长7.72%，低于资产增幅5.90个百分点，风险加权资产占总资产 比例较年初下降3.46个百分点。大力发展信用卡、理财等轻资本业务，报告期末， 境内行信用卡在册卡量（含准贷记卡）突破4,000万张，上半年累计消费额超过人民 币7,000亿元；人民币表内外理财规模达人民币1.3万亿元，较年初增长27.55%，稳 居同业前列。 “两化一行”加速推进。境外银行机构和子公司资产总额较年初增长29.04%， 在集团总资产中占比约为14.08%，较年初提高1.69个百分点；实现净利润同比增长 3.49%，在集团净利润中占比约为9.71%，同比提高0.20个百分点，国际化、综合化 经营实力持续增强。通过并购加速“两化一行”战略布局，其中，集团控股收购巴西 Banco BBM S.A.成功实现签约。 深化改革再上台阶。《交通银行深化改革方案》获国务院批准同意，改革先锋的 市场形象进一步确立。事业部制改革有序推进，六大事业部制利润中心税前拨备前利 润同比增幅达17.44%。全员全产品计价考核系统深入推广，有效激发全行经营活力。 顺应“互联网+”发展趋势，大力推进互联网金融业务中心建设，积极打造“第二交 行”。 品牌形象持续提升。2015年，集团连续七年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强， 营业收入排名第190位，较上年提升27位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千 家大银行一级资本排名第17位，较上年提升2位，连续第二年跻身全球银行20强。 （二）财务报表分析 1、利润表主要项目分析 （1）利润总额 报告期内，本集团实现利润总额人民币482.89亿元，同比增加人民币10.94亿 元，增幅2.32%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。 下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2015年 2014年 利息净收入 71,059 67,211 手续费及佣金净收入 19,386 15,701 资产减值损失 (12,045) (11,082) 利润总额 48,289 47,195 （2）利息净收入 报告期内，本集团实现利息净收入人民币710.59亿元，同比增加人民币38.48 亿元，在营业收入中的占比为73.47%，是本集团业务收入的主要组成部分。 下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息 收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率： （除另有标明外，人民币百万元） 截至2015年6月30日止6个月期间 截至2014年6月30日止6个月期间 平均结余 利息收支 年化平均收 益（成本） 率（％） 平均结余 利息收支 年化平均收 益（成本）率 （％） 资产 存放中央银行款项 874,830 6,565 1.50 839,715 6,441 1.53 存放、拆放同业及其他 金融机构款项 636,419 11,021 3.46 476,511 9,773 4.10 客户贷款及应收款项 3,640,072 109,081 5.99 3,344,422 104,372 6.24 其中：公司贷款及应收款项 2,619,488 76,869 5.87 2,501,360 76,181 6.09 个人贷款 901,034 29,849 6.63 755,214 26,091 6.91 贴现 119,550 2,363 3.95 87,848 2,100 4.78 证券投资 1,226,081 25,616 4.18 1,066,974 22,826 4.28 生息资产 6,271,0043 150,5903 4.80 5,626,1923 141,7283 5.04 非生息资产 299,415 224,616 资产总额 6,570,4193 5,850,8083 负债及股东权益 客户存款 4,245,883 50,350 2.37 3,939,571 46,079 2.34 其中：公司存款 2,834,823 32,868 2.32 2,660,032 31,157 2.34 个人存款 1,411,060 17,482 2.48 1,279,539 14,922 2.33 同业及其他金融 机构存放和拆入款项 1,552,866 27,189 3.50 1,273,807 27,755 4.36 应付债券及其他 193,191 3,685 3.81 127,050 2,367 3.73 计息负债 5,885,5423 79,5313 2.70 5,238,9983 74,5173 2.84 股东权益及非计息负债 684,877 611,810 负债及股东权益合计 6,570,4193 5,850,8083 利息净收入 71,059 67,211 净利差1 2.103 2.203 净利息收益率2 2.273 2.393 净利差1 2.164 2.264 净利息收益率2 2.334 2.454 注： 1、指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额。 2、指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。 3、剔除代理客户理财产品的影响。 4、剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债及地方债投资利息收入免税因素。 报告期内，本集团利息净收入同比增长5.73%，净利差和净利息收益率分别为 2.10%和2.27%，同比分别下降10个和12个基点。其中，第二季度净利差和净利息收 益率环比分别下降2个和5个基点。 下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和 利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的 利率变化。 （人民币百万元） 2015年1-6月与2014年1-6月的比较 增加／（减少）由于 金额 利率 净增加／（减少） 生息资产 存放中央银行款项 269 (145) 124 存放、拆放同业及其他金融机构款项 3,278 (2,030) 1,248 客户贷款及应收款项 9,224 (4,515) 4,709 证券投资 3,405 (615) 2,790 利息收入变化 16,176 (7,305) 8,871 计息负债 客户存款 3,584 687 4,271 同业及其他金融机构存放和拆入款 项 6,083 (6,649) (566) 应付债券及其他 1,234 84 1,318 利息支出变化 10,901 (5,878) 5,023 利息净收入变化 5,275 (1,427) 3,848 报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币38.48亿元，其中，各项资产负债 平均余额变动带动利息净收入增加人民币52.75亿元，平均收益率和平均成本率变动 致使利息净收入减少人民币14.27亿元。 ① 利息收入 报告期内，本集团实现利息收入人民币1,522.83亿元，同比增加人民币88.71 亿元，增幅6.19%。 A.客户贷款及应收款项利息收入 客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客 户贷款及应收款项利息收入为人民币1,090.81亿元，同比增加人民币47.09亿元， 增幅4.51%，主要由于客户贷款及应收款项平均余额同比增长8.84%。 B.证券投资利息收入 报告期内，证券投资利息收入为人民币256.16亿元，同比增加人民币27.90亿 元，增幅12.22%，主要由于证券投资平均余额同比增长14.91%。 C.存放中央银行款项利息收入 存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，存放 中央银行款项利息收入达人民币65.65亿元，同比增加人民币1.24亿元，主要由于 客户存款规模增长带动存放央行款项平均余额同比增长4.18%。 D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入 存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币110.21亿元，同比增加 人民币12.48亿元，增幅12.77%，主要由于存放、拆放同业及其他金融机构款项平均 余额同比增长33.56%。 ② 利息支出 报告期内，本集团利息支出为人民币812.24亿元，同比增加人民币50.23亿元， 增幅6.59%。 A.客户存款利息支出 客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出为人民币503.50 亿元，同比增加人民币42.71亿元，增幅9.27%，占全部利息支出的61.99%。客户存 款利息支出的增加，主要由于客户存款平均余额同比增长7.78%，且平均成本率同比 上升3个基点。 B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出 报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币271.89亿元， 同比减少人民币5.66亿元，降幅2.04%，主要由于同业及其他金融机构存放和拆入款 项平均成本率同比下降86个基点。 C.应付债券及其他利息支出 报告期内，应付债券及其他利息支出为人民币36.85亿元，同比增加人民币13.18 亿元，增幅55.68%，主要由于应付债券及其他平均余额同比增长52.06%，且平均成 本率同比上升8个基点。 （3）手续费及佣金净收入 手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团不断 提高中间业务发展质效，大力推动盈利模式转型，收入来源更趋多元化。报告期内， 本集团实现手续费及佣金净收入人民币193.86亿元，同比增加人民币36.85亿元， 增幅23.47%。代理类、投资银行和管理类等业务是本集团中间业务的主要增长点。 下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2015年 2014年 支付结算 1,762 1,758 银行卡 5,487 5,118 投资银行 4,686 3,146 担保承诺 2,109 2,257 管理类 5,028 3,621 代理类 1,568 940 其他 332 474 手续费及佣金收入合计 20,972 17,314 减：手续费及佣金支出 (1,586) (1,613) 手续费及佣金净收入 19,386 15,701 支付结算手续费收入为人民币17.62亿元，同比增加人民币0.04亿元，增幅 0.23%，与去年同期相比基本持平。 银行卡手续费收入为人民币54.87亿元，同比增加人民币3.69亿元，增幅7.21%， 主要由于本集团银行卡发卡量、卡消费额和自助设备交易额有所增长。 投资银行手续费收入为人民币46.86亿元，同比增加人民币15.40亿元，增幅 48.95%，主要由于本集团咨询顾问业务收入大幅增加。 担保承诺手续费收入为人民币21.09亿元，同比减少人民币1.48亿元，降幅 6.56%，主要由于开出银行承兑汇票业务量略有下降。 管理类手续费收入为人民币50.28亿元，同比增加人民币14.07亿元，增幅 38.86%，主要得益于本集团资产管理及代理理财业务管理费收入的增长。 代理类手续费收入为人民币15.68亿元，同比增加人民币6.28亿元，增幅66.81%， 主要由于基金代销、代理保险业务收入的大幅上升。 （4）业务成本 报告期内，本集团业务成本为人民币245.06亿元，同比增加人民币18.86亿元， 增幅8.34%；本集团成本收入比为25.69%，同比上升0.30个百分点。 （5）资产减值损失 本集团资产减值损失包括其他应收款、发放贷款和垫款、抵债资产、证券投资等 提取减值准备的支出。 报告期内，本集团贷款减值损失为人民币114.54亿元，同比增加人民币12.95 亿元，增幅12.75%。其中：①组合拨备支出为人民币66.77亿元，同比增加人民币 20.20亿元；②逐笔拨备支出为人民币47.77亿元，同比减少人民币7.25亿元。报 告期内，信贷成本率为0.62%，同比上升0.03个百分点。 （6）所得税 报告期内，本集团所得税支出为人民币107.83亿元，同比增加人民币4.83亿元， 增幅4.69%。实际税率为22.33%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的国 债及地方债利息收入按税法规定为免税收益。 下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2015年 2014年 当期所得税费用/(收益) 10,724 8,561 递延所得税费用/(收益) 59 1,739 2、资产负债表主要项目分析 （1）资产 截至报告期末，本集团资产总额为人民币71,221.55亿元，较年初增加人民币 8,538.56亿元，增幅13.62%。 下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额（拨备后）及其占 比情况： （除另有标明外，人民币百万元） 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比（％） 余额 占比（％） 发放贷款和垫款 3,623,674 50.88 3,354,787 53.52 现金及存放中央银行款项 1,111,252 15.60 938,055 14.97 持有至到期投资 746,943 10.49 635,570 10.14 拆出资金 306,237 4.30 172,318 2.75 资产总额 7,122,155 6,268,299 ① 客户贷款 报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平稳增长。 截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币37,091.52亿元，较年初增加人民币 2,774.17亿元，增幅8.08%。其中，境内银行机构人民币贷款较年初增加人民币 2,233.68亿元，增幅7.07%。 行业集中度 报告期内，本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展，大力推动业务结构优 化。 下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况： （除另有标明外，人民币百万元） 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 采矿业 102,007 2.75 98,886 2.88 制造业 －石油化工 122,990 3.32 120,727 3.52 －电子 86,611 2.34 77,856 2.27 －钢铁 36,833 0.99 38,760 1.13 －机械 115,991 3.13 110,486 3.22 －纺织及服装 39,929 1.08 39,389 1.15 －其他制造业 249,756 6.72 237,455 6.92 电力、燃气及水的生产和供应业 134,712 3.63 132,234 3.85 建筑业 117,132 3.16 107,521 3.13 交通运输、仓储和邮政业 424,819 11.45 388,980 11.33 电信、计算机服务和软件业 13,945 0.38 12,291 0.36 批发和零售业 360,647 9.72 333,003 9.70 住宿和餐饮业 33,162 0.89 30,536 0.89 金融业 48,934 1.32 45,693 1.33 房地产业 217,603 5.87 207,566 6.05 服务业 260,910 7.03 233,905 6.82 水利、环境和公共设施管理业 138,219 3.73 138,903 4.05 科教文卫 66,329 1.79 59,833 1.74 其他 87,033 2.35 74,806 2.18 贴现 108,710 2.93 74,548 2.17 公司贷款总额 2,766,272 74.58 2,563,378 74.69 个人贷款 942,880 25.42 868,357 25.31 贷款和垫款总额 3,709,152 100.00 3,431,735 100.00 截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币27,662.72亿元，较年初增加人民 币2,028.94亿元，增幅7.92%。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业，交通运输、 仓储和邮政业，批发和零售业以及服务业，占全部公司贷款的61.40%。 截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币9,428.80亿元，较年初增加人民 币745.23亿元，增幅8.58%，在客户贷款中的占比较年初上升0.11个百分点至25.42%。 借款人集中度 报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的1.45%，对最大 十家客户的贷款总额占集团资本净额的11.77%，均符合监管要求。 下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额： （除另有标明外，人民币百万元） 2015年6月30日 行业类型 贷款余额 占贷款总额比例（%） 客户A 交通运输、仓储和邮政业 8,553 0.24 客户B 交通运输、仓储和邮政业 8,085 0.22 客户C 其他 7,586 0.20 客户D 交通运输、仓储和邮政业 7,075 0.19 客户E 制造业——其他制造业 7,054 0.19 客户F 水利、环境和公共设施管理业 6,833 0.18 客户G 交通运输、仓储和邮政业 6,492 0.18 客户H 交通运输、仓储和邮政业 6,326 0.17 客户I 服务业 5,724 0.15 客户J 交通运输、仓储和邮政业 5,498 0.15 十大客户合计 69,226 1.87 地域集中度 本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截至报告 期末，上述三个地区贷款余额占比分别为32.84%、18.71%和7.35%，其中长江三角洲、 珠江三角洲地区贷款余额较年初分别增长10.38%和6.44%，环渤海经济圈地区贷款余 额较年初减少4.01%。 贷款质量 截至报告期末，集团减值贷款率为1.35%，较年初上升0.10个百分点；拨备覆盖 率达到170.43%，较年初下降8.45个百分点；拨备率为2.30%，较年初上升0.06个百分 点。 下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资料： （除另有标明外，人民币百万元） 2015年6月30日 2014年12月31日 减值贷款 50,153 43,017 逾期90天以上的贷款 70,993 44,614 减值贷款占贷款余额的百分比（％） 1.35 1.25 ② 证券投资 截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币13,905.54亿元，较年初增加人民 币2,276.78亿元，增幅19.58%；得益于投资结构的合理配臵和不断优化，本集团证券 投资总体收益率达到4.18%的较好水平。 证券投资结构 下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的证券投资结 构： ——按持有目的划分的投资结构： （除另有标明外，人民币百万元） 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 141,066 10.14 105,702 9.09 应收款项类投资 265,758 19.11 211,588 18.20 可供出售金融资产 236,787 17.03 210,016 18.06 持有至到期投资 746,943 53.72 635,570 54.65 合计 1,390,554 100.00 1,162,876 100.00 ——按发行主体划分的投资结构： （除另有标明外，人民币百万元） 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 政府及中央银行 443,456 31.89 345,199 29.68 公共实体 20,672 1.49 20,119 1.73 金融机构 475,079 34.16 425,079 36.56 公司法人 451,347 32.46 372,479 32.03 合计 1,390,554 100.00 1,162,876 100.00 （2）负债 截至报告期末，本集团负债总额为人民币66,303.55亿元，较年初增加人民币 8,356.61亿元，增幅14.42%。其中，客户存款较年初增加人民币4,848.98亿元，在负 债总额中的占比为68.09%，较年初下降1.45个百分点；同业及其他金融机构存放款项 较年初增加人民币1,257.03亿元，在负债总额中的占比为17.31%，较年初下降0.33个 百分点。 客户存款 客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人 民币45,145.66亿元，较年初增加人民币4,848.98亿元，增幅12.03%。从本集团客户 结构上看，公司存款占比为68.31%，较年初上升2.14个百分点；个人存款占比为 31.56%，较年初下降2.13个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为43.76%，较年 初下降4.33个百分点；定期存款占比为56.11%，较年初上升4.34个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况： （人民币百万元） 2015年6月30日 2014年12月31日 公司存款 3,084,103 2,666,271 其中：公司活期存款 1,415,102 1,395,657 公司定期存款 1,669,001 1,270,614 个人存款 1,424,633 1,357,902 其中：个人活期存款 560,477 542,124 个人定期存款 864,156 815,778 3、现金流量表主要项目分析 截至报告期末，本集团现金及现金等价物余额人民币4,937.89亿元，较年初净增 加人民币1,801.63亿元。 经营活动现金流量为净流入人民币3,559.47亿元，同比多流入人民币3,661.88亿 元，主要是由于客户存款、同业及其他金融机构存放和拆入的现金流入额同比有所增 加。 投资活动现金流量为净流出人民币1,723.86亿元，同比多流出人民币1,714.85亿 元，主要是证券投资相关活动导致的现金流出额同比有所增加。 筹资活动现金流量为净流出人民币33.40亿元，同比多流出人民币239.64亿元， 主要是由于偿还债券及存款证本金、发放现金股利产生的现金流出额同比有所增加。 4、分部情况 （1）按地区划分的分部经营业绩 下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收入： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2015年 2014年 利润总额 营业收入1 利润总额 营业收入1 华北 6,270 11,685 7,004 12,025 东北 1,974 4,108 1,212 3,414 华东 15,380 35,758 15,335 33,513 华中及华南 10,303 16,693 7,333 14,433 西部 6,315 9,399 4,843 8,087 海外 3,195 4,718 3,185 4,450 总部 4,852 14,361 8,283 14,501 总计2 48,289 96,722 47,195 90,423 注： 1、包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/(损失)、公允价值变动收益/(损失)、 汇兑收益/(损失)、保险业务收入和其他业务收入。 2、含少数股东损益。 （2）按地区划分的分部存贷款情况 下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额： （人民币百万元） 2015年6月30日 2014年12月31日 存款余额 贷款余额 存款余额 贷款余额 华北 676,481 537,086 534,997 524,090 东北 256,678 178,708 235,562 177,888 华东 1,702,762 1,306,377 1,543,041 1,235,779 华中及华南 974,942 680,204 950,701 638,822 西部 548,939 373,998 469,019 348,089 海外 352,874 362,119 293,982 276,983 总部 1,890 270,660 2,366 230,084 总计 4,514,566 3,709,152 4,029,668 3,431,735 （3）按业务板块划分的分部经营业绩 本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业 务。本集团公司金融业务是利润的最主要来源，公司金融业务利息净收入占比达到 56.04%。 下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况： （人民币百万元） 截至2015年6月30日止6个月期间 公司金融业务 个人金融业务 资金业务 其他业务 合计 利息净收入 39,822 16,751 14,028 458 71,059 －外部利息净收入/(支出) 38,988 7,411 24,202 458 71,059 －内部利息净收入/(支出) 834 9,340 (10,174) - - （三）资本充足率和杠杆率 1、资本充足率 2015年6月末，按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算的本集团 资本充足率13.12%，一级资本充足率10.86%，核心一级资本充足率10.86%，均满足监 管要求。 （除另有标明外，人民币百万元） 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算注： 项目 本集团 本银行 核心一级资本净额 487,289 464,336 一级资本净额 487,307 464,336 资本净额 588,364 565,182 核心一级资本充足率（%） 10.86 10.69 一级资本充足率（%） 10.86 10.69 资本充足率（%） 13.12 13.01 注：按《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，交银保险和交银康联两家保险公司不纳入并表范围。按照资本 管理高级方法计量的资本充足率，信用风险采用内部评级法，市场风险采用内部模型法，操作风险采用标准法。 2、杠杆率信息 本集团依据中国银监会2015 年1月颁布的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》 计量杠杆率。2015 年6月30日，本集团杠杆率6.15%，满足监管要求。 （除另有标明外，人民币百万元） 根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（2015年第1号）的相关规定计算 项目 2015年6月30日 一级资本净额 487,307 调整后的表内外资产余额 7,919,134 杠杆率水平(%) 6.15 （四）资产质量和迁徙情况 2015年6月末，本集团不良贷款余额人民币501.53亿元/1.35%，较年初增加人 民币71.36亿元/ 0.10个百分点。截至2015年6月末，本集团按中国银行业监管口 径划分的贷款五级分类情况如下： （除另有标明外，人民币百万元） 五级分类 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 余额 占比（％） 余额 占比（％） 余额 占比（％） 正常类贷款 3,538,680 95.41 3,296,815 96.07 3,173,011 97.14 关注类贷款 120,319 3.24 91,903 2.68 59,047 1.81 正常贷款合计 3,658,999 98.65 3,388,718 98.75 3,232,058 98.95 次级类贷款 15,673 0.42 16,103 0.47 13,778 0.42 可疑类贷款 22,017 0.59 18,680 0.54 13,586 0.42 损失类贷款 12,463 0.34 8,234 0.24 6,946 0.21 不良贷款合计 50,153 1.35 43,017 1.25 34,310 1.05 合计 3,709,152 100.00 3,431,735 100.00 3,266,368 100.00 截至2015年6月末，本行按中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下： 贷款迁徙率（%） 2015年1-6月 2014年 2013年 正常类贷款迁徙率 1.58 2.59 1.58 关注类贷款迁徙率 15.87 24.43 23.18 次级类贷款迁徙率 34.05 52.64 37.02 可疑类贷款迁徙率 27.55 18.90 17.96 注：根据中国银监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》的规定计算。 （五）展望 2015年下半年，我们将继续坚定不移地推进“深化改革，转型发展”，积极稳妥 地应对外部挑战，持续提升价值创造能力。重点从以下方面开展工作：一是积极把握 国家战略政策，盘活存量、用好增量，助力实体经济转型升级；二是持续深化改革， 加快推进前台板块组织架构调整优化，纵深推动用人薪酬考核机制改革，充分激发经 营活力；三是发挥“两化一行”及综合经营平台优势，加强不同板块条线、境内外分 行、银行母体与子公司的业务联动协同，提高综合金融服务能力；四是健全完善全面 风险管理体系，做实重点领域风险管控，保持资产质量总体稳定；五是全力确保“531” 系统（新一代信息系统）实现全行上线推广，发挥信息技术优势，推进业务模式创新、 内控管理流程优化和客户服务品质提升。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 本半年度财务报告中本集团采用的会计政策，与编制本集团截至2014年12月31 日止年度财务报告时采用的会计政策一致。 4.2 报告期内未发生重大会计差错。 4.3 与上年度财务报告相比，财务报告合并范围除增加卢森堡子行外未发生变化。 中财网
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