[中报]浙江东方：2015年半年度报告
公司代码：600120 公司简称：浙江东方 浙江东方集团股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡承江、主管会计工作负责人王俊及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 20 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、浙江国贸 指 浙江省国际贸易集团有限公司 公司、本公司、浙江东方 指 浙江东方集团股份有限公司 报告期 指 2015年上半年度 元、万元、亿元 指 除特别指明币种，均指人民币 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江东方集团股份有限公司 公司的中文简称 浙江东方 公司的外文名称 ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD 公司的外文名称缩写 ZJOHCO 公司的法定代表人 胡承江 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 俊 姬 峰 联系地址 杭州市西湖大道12号1806房间 杭州市西湖大道12号1806房间 电话 0571-87600383 0571-87600383 传真 0571-87600324 0571-87600324 电子信箱 invest@zjorient.com invest@zjorient.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 杭州市西湖大道12号 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 杭州市西湖大道12号 公司办公地址的邮政编码 310009 公司网址 www.zjorient.com 电子信箱 invest@zjorient.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江省杭州市西湖大道12号浙江东方综合办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 浙江东方 600120 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1994-10-26 注册登记地点 浙江省杭州市西湖大道12号 企业法人营业执照注册号 330000000047262 税务登记号码 330165142927960 组织机构代码 14292796-0 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 3,220,695,311.76 4,560,136,493.57 -29.37 归属于上市公司股东的净利润 297,403,032.50 292,295,981.98 1.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -44,709,830.80 29,389,423.51 -252.13 经营活动产生的现金流量净额 85,801,596.30 -584,510,325.21 114.68 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,383,097,914.77 4,141,197,110.74 29.99 总资产 11,881,538,623.66 11,230,764,144.51 5.79 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.59 0.58 1.72 稀释每股收益（元／股） 0.59 0.58 1.72 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.09 0.06 -250.00 加权平均净资产收益率（%） 5.88 7.05 减少1.17个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.88 0.71 减少1.59个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 41,231.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 119,314.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 2,555,301.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,421,398.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 442,886,956.66 对外委托贷款取得的损益 14,146,702.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,608,423.10 少数股东权益影响额 -3,201,674.32 所得税影响额 -115,247,944.36 合计 342,112,863.30 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司认真贯彻落实董事会年初确定的发展目标，围绕“改革、发展、风控” 的决策部署，坚定信心，抢抓机遇，稳中求进，改革创新，以提高质量效益、推动企业可持 续发展为核心，一手抓重大风险事项处置，一手抓业务板块的创新发展，振奋精神，克服困 难，齐心协力推动各项工作，基本保持了平稳健康的发展态势。据海关统计，报告期内公司 实现进出口总额36722万美元,同比下降3.34%；其中出口33899万美元, 同比下降1.67%； 进口2823万美元，同比下降19%。报告期内，公司实现销售收入32.21亿元，同比下降29.37%； 利润总额43,645.62万元，同比增长6.49%；归属于母公司的净利润29,740.30万元，同比 增长1.75%。营业收入等相关财务指标的下滑，主要是公司从“调结构、控风险、提质量” 的出发点，主动压缩了融资性贸易规模，使公司业务在业务导向和结构构成方面更加合理。 商贸流通板块中，1）在外贸板块，加大投入力度，引导传统业态提升改造。主要做了 三方面工作：一是加大设计、打样和品牌投入，提升传统外贸的价值链。多家子公司通过各 种渠道加大研发投入，有力地提升了产品的档次。二是扎实推进国际化战略，加快布局东南 亚地区产业链。目前，狮丹努集团的海外投资项目进展顺利，柬埔寨两家工厂顺利投产后已 实现盈利；缅甸成衣制造项目目前正在施工建设阶段；越南印染及成衣两个项目正在落实征 地。公司将在东南亚地区逐步建成织造、印染和成衣加工一体化产业链。三是围绕“互联网 +”的发展思路，推动跨境电商业务起步，探索线上线下业务融合发展。先后考察学习了多 家各类不同的跨境电商的运作机制和商务模式。组织相关外贸子公司产品在跨境电商平台进 行试销，积极推进跨境电商平台建设。2）在内贸板块，公司调整结构、创新业务、严控风 险，在安全有效益的前提下追求合理规模。一是开展了全面业务排查，查缺补漏，努力杜绝 风险隐患；二是调整业务结构，规避景气度不高、产能过剩的行业，保留一些综合评价指标 较优、风险相对可控及有较好收益的业务；三是强化制度约束。重新修订业务授权、审批等 相关制度，完善业务操作流程，加强对业务子公司资金流、业务流的管控；四是推动内贸业 务的转型和创新。加强与其他金融机构、国有企业的协同合作，开展“贸融结合”、“贸易 担保业务”等业务实践探索。 金融板块中，公司加强核心团队建设，明确板块整体定位和架构，进一步夯实了发展基 础。一是以东方产融为主要投资平台，立足投资创新和业务创新，为公司转型提供服务。上 半年东方产融完成了在中国基金业协会的备案，与专业投资机构合作参与多个基金管理，目 前合作管理的资产规模达到6亿元。二是推动国金租赁公司业务转型。在对融资租赁行业前 景、市场发展进行深入了解和分析基础上，结合公司实际重新定位业务发展方向，明确了以 医疗健康产业、教育文化、公用事业以及工业制造等相关领域为业务发展方向，计划今年在 医疗事业板块投放5-8亿元。三是支持国贸东方资本加强项目管理，推动资管业务快速发展。 目前，东方资本旗下共管理定增基金8个，资产规模合计17亿元。 房地产板块中，公司抓住回暖机遇，加快处置存量。上半年限购政策有所放宽，新帝公 司及时调整价格策略，去化存量面积2000多方，朗郡项目总去化率达到88.8%；通过处置 存量房实现销售回笼3400万元。东方国贸房产湖州仁皇项目销售收入为1.5亿，去化率达 到40%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,220,695,311.76 4,560,136,493.57 -29.37 营业成本 2,833,218,601.20 4,158,979,303.00 -31.88 销售费用 150,152,830.20 147,484,802.99 1.81 管理费用 173,123,382.39 138,804,063.49 24.73 财务费用 29,945,821.25 58,348,079.88 -48.68 经营活动产生的现金流量净额 85,801,596.30 -584,510,325.21 114.68 投资活动产生的现金流量净额 462,147,798.33 190,739,413.94 142.29 筹资活动产生的现金流量净额 -663,947,318.98 2,753,557.03 -24,212.35 营业收入变动原因说明:主要系公司及子公司本期商品流通收入减少所致。 营业成本变动原因说明:主要系公司及子公司本期商品流通收入减少，对应的成本相应减少 所致。 销售费用变动原因说明:主要系经营相关的费用较上期增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系管理相关的费用较上期增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系公司本期借款利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上期 减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资支付的现金较上期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付其他与筹资活动有关的现金增加所 致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 商品流通 2,199,785,393.24 1,988,215,799.26 9.62 -41.99 -43.49 增加2.40个百分点 工业制造 786,055,418.98 619,218,664.49 21.22 14.61 4.42 增加7.69个百分点 房地产 185,258,728.00 199,466,967.47 -7.67 753.17 1,142.98 减少33.77个百分点 货运代理及其他 10,278,796.22 7,926,073.00 22.89 -28.63 -30.82 增加2.44个百分点 融资租赁 26,364,711.64 15,774,548.79 40.17 -25.22 -8.20 减少11.09个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 自营出口 1,950,083,127.40 1.46 国内销售 1,257,659,920.68 -52.13 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，核心竞争力分析具体情况详见公司2014年 年度报告 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2015年1-6月公司发生对外投资1000万元，2014年1-6月公司发生对外投资8500万 元，2015年1-6月投资额较2014年1-6月减少88.24%。2015年1-6月，公司对外投资主 要情况如下： 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益比例 报告期内投资额 杭州兆富投资合伙企业(有限合伙) 股权投资 28.22% 1000万 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 报告期损益 （元） 比例 （%） 1 基金 投资 中海-国贸1期 集合信托计划 150,000,000.00 150,000,000.00 43,939,414.91 2 基金 投资 大康牧业2号并 购基金 12,120,000.00 12,000,000.00 12,120,000.00 44.48 3 基金 投资 华安理财2号产 品 5,000,000.00 4,999,900.00 5,627,387.45 20.65 231,995.36 4 基金 投资 天堂硅谷大康 股权投资资金 信托计划 10,100,000.00 10,000,000.00 9,501,209.68 34.87 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 177,220,000.00 / 27,248,597.13 100 44,171,410.27 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成 本 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核 算科目 股份 来源 002415 海康 威视 26,529,315.60 1.95 1.69 3,081,764,940.80 389,044,668.93 979,516,774.24 可供出 售金融 资产 合计 26,529,315.60 / / 3,081,764,940.80 389,044,668.93 979,516,774.24 / / (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份 来源 永安期货股份 有限公司 356,451,733.19 16.3043 16.3043 356,451,733.19 可供出售 金融资产 华安证券有限 责任公司 81,360,000.00 2.55 2.55 81,360,000.00 可供出售 金融资产 广东发展银行 股份有限公司 36,000,000.00 0.0987 0.0987 36,000,000.00 可供出售 金融资产 合计 473,811,733.19 / / 473,811,733.19 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方名 称 委托贷款金额 贷款 期限 贷款 利率 借款 用途 抵押物或 担保人 是否逾 期 是否关 联交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 预期收益 投资 盈亏 嘉凯城集 团股份有 限公司 150,000,000.00 24个月 12% 浙江省商 业集团有 限公司 否 否 否 否 否 36,000,000.00 嘉凯城集 团股份有 限公司 100,000,000.00 12个月 11.06% 浙江省商 业集团有 限公司 否 否 否 否 否 11,060,000.00 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 银行理财产品 暂时闲置资金 中行浙江省分行 620,000,000 [注] 非保本浮动收益型 882,191.84 882,191.84 否 银行理财产品 暂时闲置资金 宁波银行天源支行 20,000,000 [注] 保本浮动收益型 83,333.00 83,333.00 否 银行理财产品 暂时闲置资金 中行宁波分行 80,000,000 [注] 非保本浮动收益型 373,333.00 373,333.00 否 银行理财产品 暂时闲置资金 招商银行宁波分行 10,000,000 82 保本浮动收益型 123,750.00 123,750.00 否 银行理财产品 暂时闲置资金 中行信义坊 25,000,000 63 保本浮动收益型 203,835.62 203,835.62 否 银行理财产品 暂时闲置资金 农行上泗支行 20,000,000 28 保本浮动收益型 62,136.99 62,136.99 否 银行理财产品 暂时闲置资金 中行信义坊 10,000,000 16 保本浮动收益型 18,698.63 18,698.63 否 银行理财产品 暂时闲置资金 中行信义坊 10,000,000 41 保本浮动收益型 48,769.12 48,769.12 否 银行理财产品 暂时闲置资金 农行上泗支行 25,000,000 21 保本浮动收益型 58,904.11 58,904.11 否 银行理财产品 暂时闲置资金 中行信义坊 25,000,000 42 保本浮动收益型 126,369.86 126,369.86 否 银行理财产品 暂时闲置资金 中行信义坊 10,000,000 65 保本浮动收益型 68,383.56 68,383.56 否 银行理财产品 暂时闲置资金 农行上泗支行 25,000,000 50 保本浮动收益型 134,246.58 134,246.58 否 银行理财产品 暂时闲置资金 中行信义坊 30,000,000 65 保本浮动收益型 173,589.04 173,589.04 否 银行理财产品 暂时闲置资金 农行上泗支行 25,000,000 33 保本浮动收益型 81,095.89 81,095.89 否 [注]：均系无明确起止期间的长期开放型银行理财产品，每日计息，按月付息。 期初公司理财产品余额17,600万元，期末余额17,500万元。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 公司 所占％ 净利润 浙江国贸东方房地产有限公司 房地产 500,000,000.00 2,412,854,540.19 60.00 -43,627,770.92 浙江国金租赁股份有限公司 融资租赁 USD26,963,200.00 864,796,765.41 75.00 6,075,903.67 浙江新帝置业有限公司 房地产 120,000,000.00 416,769,194.90 61.00 2,390,027.92 浙江东方集团产融投资有限公 司[注] 投资 100,000,000.00 38,652,386.29 100.00 5,522,380.70 杭州舒博特新材料科技有限公 司[注] 商品流通 80,000,000.00 106,992,688.09 100.00 -7,349,747.43 湖州东方蓬莱置业有限公司 房地产 50,000,000.00 62,573,509.95 100.00 319,854.52 宁波狮丹努集团有限公司 工业制造 30,000,000.00 1,822,608,109.63 45.00 53,105,074.88 浙江东方集团恒业进出口有限 公司 商品流通 17,160,000.00 33,833,009.68 65.00 -120,694.12 浙江东方集团振业进出口有限 公司 商品流通 16,380,000.00 66,251,247.57 61.00 1,605,402.66 浙江东方集团新业进出口有限 责任公司 商品流通 13,671,000.00 37,019,035.11 56.25 689,856.07 浙江东方集团茂业进出口有限 公司 商品流通 13,600,000.00 52,784,660.34 65.00 1,626,931.40 浙江东方集团华业进出口有限 公司 商品流通 13,000,000.00 37,401,197.79 61.85 1,528,206.67 浙江东方集团服装服饰进出口 有限公司 商品流通 12,500,000.00 76,432,711.69 62.40 4,008,803.36 浙江东方集团嘉业进出口有限 公司 商品流通 12,000,000.00 60,667,493.73 61.00 4,517,680.58 浙江东方集团浩业贸易有限公 司 商品流通 10,000,000.00 261,971,214.05 55.00 -39,956,088.48 浙江东方集团泓业进出口有限 公司 商品流通 10,000,000.00 57,793,705.38 60.00 5,407,358.12 浙江东方集团凯业进出口有限 商品流通 9,020,000.00 56,290,421.10 -13,663.93 公司 65.00 浙江东方集团骏业进出口有限 公司 商品流通 7,000,000.00 44,325,909.00 65.00 1,771,322.68 浙江东方集团盛业进出口有限 公司 商品流通 5,500,000.00 24,755,900.30 65.00 601,706.27 浙江东方集团国际货运有限公 司 服务业 5,500,000.00 213,766,136.84 56.50 1,050,247.23 宁波国鑫再生金属有限公司 商品流通 10,000,000.00 9,388,533.78 51.00 -990,355.35 浙江东方燃料有限公司 商品流通 50,000,000.00 109,815,632.53 90.00 615,421.60 浙江东方集团供应链管理有限 公司 商品流通 12,000,000.00 133,230,164.34 51.00 -3,307,400.10 浙江东方集团建业进出口有限 公司 商品流通 5,000,000.00 28,122,596.90 60.00 1,437,967.47 浙江鑫圣贸易有限公司 商品流通 15,000,000.00 130,069,667.28 70.00 -4,289,966.61 [注2]：本公司直接持有杭州舒博特新材料科技有限公司98.64%股权，通过持股90.00%的 控股子公司浙江国安产融投资有限公司间接持有杭州舒博特新材料科技有限公司1.36%股 权，同时，杭州舒博特新材料科技有限公司直接持有浙江国安产融投资有限公司10%股权， 故本公司直接和间接分别持有杭州舒博特新材料科技有限公司和浙江国安产融投资有限公 司100%股权。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年4月1日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了公司2014年度利润分配预 案：以公司2014年末总股本505,473,454股为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税）， 合计分配利润60,656,814.48元，剩余未分配的利润1,772,267,139.85元滚存至2015年。 本年度不进行资本公积转增股本。2015年5月5日公司2014年年度股东大会审议通过该利 润分配方案。2015年7月3日2014年度利润分配方案实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 中国银行股份有限公司浙江省分行诉公司下属子公司浙江东方 集团浩业贸易有限公司及抵押担保人索日新能源股份有限公司 金融合同借款、信用证融资纠纷 具体情况请见公司2015年4月9日、2015年5 月21日登载于上交所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》2015-014号、2015-021号公告。 公司及下属子公司诉索日新能源股份有限公司及相关担保人买 卖合同、委托合同、融资租赁合同纠纷 具体情况请见公司2015年4月11日登载于上交 所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 2015-015号公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申请) 方 应诉（被申请）方 承担 连带 责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲 裁)基本 情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 中国银行股份 有限公司浙江 省分行 浙江东方集团浩业贸 易有限公司、索日新能 源股份有限公司 诉讼 金融借款合 同纠纷 23505057.6 已判决 支持原告 的全部诉 讼请求 尚未执行 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司利用关联方大地期货有限公司或永安期货股 份有限公司的交易平台开展期货无风险套利业务 及期现结合业务 具体情况请见公司2015年4月3日登载于上交所 网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》2015-010 号公告。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 浙江省国际贸 易集团有限公 司 控股股东 829,720,627.74 -295,257,543.62 534,463,084.12 浙江省土产畜 产进出口集团 有限公司 母公司的控股 子公司 366,161,114.74 47,368,602.23 413,529,716.97 浙江东方集团 轻工业品进出 口公司 母公司的控股 子公司 40,666,666.67 40,666,666.67 浙江国贸新能 源投资股份有 限公司 母公司的控股 子公司 140,000,000.00 -11,100,000.00 128,900,000.00 合计 140,000,000.00 -11,100,000.00 128,900,000.00 1,195,881,742.48 -207,222,274.72 988,659,467.76 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元） 128,900,000.00 关联债权债务形成原因 公司与浙江国贸新能源投资公司之间的债权债务往来，系依照公司六届董事会第二十一次会议，按股权 比例向其提供的配套资金合计1.4亿元。 浙江国贸与公司的债权债务往来，系依照公司五届董事会第二十五次会议决议向公司全资子公司浙江国 贸房产有限公司同比例提供的项目配套资金、依照公司六届董事会第二十次、第二十二次会议、第三十六次 决议向公司及公司控股子公司提供的借款等。 浙江土畜与公司的债权债务往来，系依照公司五届董事会第二十五次会议决议，向公司全资子公司浙江 国贸房产有限公司同比例提供的项目配套资金。 浙江轻工业品与公司的债权债务往来，系依照公司七届董事会第七次会议决议，向公司控股子公司湖州 国贸东方房地产有限公司提供不超过4000万元的借款额度。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保 金额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是否 已经履行 完毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 宁波狮丹 努集团有 限公司 控股子公 司 宁波海曙永鑫 小额贷款股份 有限公司 2,000 否 否 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 550.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 34,326.93 报告期末对子公司担保余额合计（B） 47,878.76 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 48,428.76 担保总额占公司净资产的比例(%) 7.99 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 29,354.01 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 29,354.01 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 经公司2014年年度股东大会审议通过，同意公司为下属7 家子公司向银行提供总额度为115,000万元的担保额度。 经公司2014年年度股东大会审议通过，同意公司控股子公 司宁波狮丹努集团为其下属子公司向银行等金融机构提供 10700万人民币及12500万美元的额度担保。 3 其他重大合同或交易 不适用 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺 事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他承诺 解决同 业竞争 浙江省国际 贸易集团有 限公司 详见公司 2011年年 度报告 2012年3 月作出相 关承诺 是 是 不适用 不适用 浙江省国际贸易集团有限公司严格履行其相关承诺，已于2012年8月同本公司就浙江省纺织 品进出口集团有限公司股权托管事项签订了《股权托管协议》，并按照该协议向本公司支付相应年 度托管费用。经浙江国贸集团统计，其下属的除浙江省纺织品进出口集团有限公司外的其他12家 从事外贸类经营的企业，2012年、2013年、2014年纺织品服装类的出口总额严格按照承诺函中的 总量控制执行。浙江国贸集团及本公司也未出现其他违反承诺事项的情况。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 公司2014年度的审计会计事务所为天健会计师事务所，目前尚未聘任或续聘2015年度审计事务所。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及 通知的要求，认真执行公司治理相关制度，不断完善公司治理结构和内控制度，优化公司治理环境， 提高公司规范运作水平。目前公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在 差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 公司及部分控股子公司对索日新能源股份有限公司(以下简称索日股份公司)和上海索日新能 源科技有限公司(以下简称上海索日公司)的应收款项共计39,808.04万元，因索日股份公司经营出 现困难，暂无法进行偿付。上述款项已由索日股份公司控股股东吴海滨及相关控股子公司提供连带 责任担保、股权质押担保等。为维护公司权益,公司已经与2015年3月对索日股份公司、上海索日 及担保人提起诉讼。截至本财务报表报出日,上述应收款项的收回具有不确定性，公司及控股子公 司对索日股份公司和上海索日公司的应收款项共计提坏账准备18,849.64万元。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 26660 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 浙江省国际贸易集团有限公司 223,578,322 44.23 0 无 国有法人 董敏 9,528,838 1.89 0 未知 未知 中国建设银行－华夏红利混合型开放式 证券投资基金 5,733,180 1.13 0 未知 未知 郭幼全 5,514,344 1.09 0 未知 未知 楼今女 5,120,558 1.01 0 未知 未知 中融人寿保险股份有限公司－万能保险 产品 3,396,954 0.67 0 未知 未知 银丰证券投资基金 3,100,000 0.61 0 未知 未知 中融基金－银河证券－中融基金－优选 配置1号资产管理计划 3,073,700 0.61 0 未知 未知 中国建设银行股份有限公司－银河行业 优选股票型证券投资基金 3,007,000 0.59 0 未知 未知 中国工商银行－浦银安盛价值成长股票 型证券投资基金 2,949,647 0.58 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 浙江省国际贸易集团有限公司 223,578,322 人民币 普通股 223,578,322 董敏 9,528,838 人民币 普通股 9,528,838 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,733,180 人民币 普通股 5,733,180 郭幼全 5,514,344 人民币 普通股 5,514,344 楼今女 5,120,558 人民币 普通股 5,120,558 中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品 3,396,954 人民币 普通股 3,396,954 银丰证券投资基金 3,100,000 人民币 普通股 3,100,000 中融基金－银河证券－中融基金－优选配置1号资产管 理计划 3,073,700 人民币 普通股 3,073,700 中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票型证券 投资基金 3,007,000 人民币 普通股 3,007,000 中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2,949,647 人民币 普通股 2,949,647 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 洪学春 副董事长、常务副总裁 136,841 102,841 -34,000 二级市场出售 林平 董事 385,094 302,294 -82,800 二级市场出售 裘高尧 董事、副总裁 74,411 55,811 -18,600 二级市场出售 崔芾 监事 5,300 4,000 -1,300 二级市场出售 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 胡承江 董事长 选举 增补董事 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 浙江东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 747,119,622.23 894,812,635.88 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 6,746,974.45 5,479,522.09 衍生金融资产 应收票据 32,829,357.35 54,823,294.47 应收账款 724,610,949.10 886,281,171.81 预付款项 290,446,987.23 174,997,119.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 796,759,025.43 941,884,955.86 买入返售金融资产 存货 3,083,484,818.68 3,094,298,280.10 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 737,649.34 其他流动资产 222,349,439.90 219,301,200.32 流动资产合计 5,904,347,174.37 6,272,615,828.99 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,752,500,567.35 2,494,595,520.78 持有至到期投资 长期应收款 791,892,132.11 1,039,275,041.07 长期股权投资 283,537,559.96 267,366,135.13 投资性房地产 56,858,795.42 57,990,008.30 固定资产 399,162,931.44 409,980,937.97 在建工程 59,748,380.73 51,928,066.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 463,447,579.12 469,345,247.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,241,024.41 4,207,480.97 递延所得税资产 165,802,478.75 159,323,108.55 其他非流动资产 4,136,768.47 非流动资产合计 5,977,191,449.29 4,958,148,315.52 资产总计 11,881,538,623.66 11,230,764,144.51 流动负债： 短期借款 1,278,513,891.59 1,351,357,541.22 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 39,497,364.39 49,009,585.71 衍生金融负债 应付票据 70,882,400.00 255,068,539.64 应付账款 831,344,868.05 1,142,236,991.13 预收款项 511,997,264.34 265,452,293.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 283,410,019.18 272,642,027.31 应交税费 246,699,007.72 289,273,774.00 应付利息 14,553,332.44 73,395,578.95 应付股利 3,777,533.64 8,434,507.69 其他应付款 1,100,460,540.29 1,004,784,288.55 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 416,752,348.41 其他流动负债 流动负债合计 4,385,136,221.64 5,128,407,476.18 非流动负债： 长期借款 457,591,477.06 492,945,104.40 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 208,139,401.29 270,459,496.84 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 768,006,255.69 453,199,473.64 其他非流动负债 非流动负债合计 1,433,737,134.04 1,216,604,074.88 负债合计 5,818,873,355.68 6,345,011,551.06 所有者权益 股本 505,473,454.00 505,473,454.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 42,757,098.38 42,757,098.38 减：库存股 （未完）  |