[中报]全柴动力：2015年半年度报告摘要
公司代码：600218公司简称：全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 全柴动力 600218 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐明余 徐明余 电话 0550-5038369 0550-5038369 传真 0550-5011156 0550-5011156 电子信箱 qcxumy@163.com qcxumy@163.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 3,206,697,494.30 2,467,759,831.87 29.94 归属于上市公司股 东的净资产 1,771,345,783.91 1,108,199,754.07 59.84 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 56,712,518.16 14,489,527.84 291.40 营业收入 1,736,515,763.58 1,498,496,608.96 15.88 归属于上市公司股 东的净利润 48,654,444.40 32,749,403.59 48.57 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 40,005,659.14 27,032,677.47 47.99 加权平均净资产收 益率（%） 3.11 3.03 增加0.08个百分点 基本每股收益（元／ 股） 0.1430 0.1156 23.70 稀释每股收益（元／ 股） 0.1430 0.1156 23.70 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 17,592 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股份数 量 安徽全柴集团有限公司 国家 34.11 125,792,500 0 质押 15,000,000 江苏瑞华投资控股集团 有限公司 境内非 国有法 人 2.98 11,000,000 11,000,000 未知 华安基金－招商银行－ 华安－轻盐定增分级资 产管理计划 境内非 国有法 人 2.93 10,815,000 10,815,000 未知 东海基金－兴业银行－ 鑫龙105号特定多客户 资产管理计划 境内非 国有法 人 2.49 9,200,000 9,200,000 未知 张怀斌 境内自 然人 2.35 8,660,000 8,660,000 未知 李欣 境内自 然人 1.97 7,265,139 0 未知 东海基金－兴业银行－ 鑫龙106号特定多客户 资产管理计划 境内非 国有法 人 1.63 6,005,000 6,005,000 未知 胡秀芳 境内自 然人 1.53 5,630,943 0 未知 东海基金－工商银行－ 定增策略9号资产管理 计划 境内非 国有法 人 1.48 5,450,000 5,450,000 未知 华安基金公司－兴业－ 常州投资集团有限公司 境内非 国有法 人 1.36 5,000,000 5,000,000 未知 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10 名股东中，公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其 他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表：不适用 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 报告期内，柴油机市场受商用车市场下降、大中型农业装备市场增长和工程机械市场下降的 综合影响，整体需求下降，产销量同比出现下滑。为此，公司一方面通过加大新产品开发和市场 推广，积极调整产品结构，在销售数量有所下降的情况下，主营业务收入同比实现增长；另一方 面，加强内部管理，通过多渠道降低生产制造成本，控制期间费用，取得了较好的经营效益。报 告期内，多缸柴油机销售18.22万台，同比下降15.54%；实现营业收入173,652万元，比上年同 期增长15.88%；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）4,865万元，比上年同期增长48.57%。 下半年，公司将进一步加快产品技术创新和结构调整，不断提高产品质量，同时强化内部管 理，提升企业持续经营能力，积极完成年度经营目标。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,736,515,763.58 1,498,496,608.96 15.88 营业成本 1,514,736,935.33 1,304,763,271.08 16.09 销售费用 43,342,193.27 43,705,553.16 -0.83 管理费用 95,149,145.36 97,417,915.97 -2.33 财务费用 4,909,654.47 4,887,873.45 0.45 经营活动产生的现金流量净额 56,712,518.16 14,489,527.84 291.40 投资活动产生的现金流量净额 -518,076,016.79 -6,446,596.68 -7,936.43 筹资活动产生的现金流量净额 565,569,172.95 -1,569,514.48 不适用 营业收入变动原因说明:主要是本期产品结构调整及单位产品售价提高影响； 营业成本变动原因说明:主要是单位产品制造成本提高影响； 销售费用变动原因说明:主要是本期销量下降，与销量有关的运输费及三包费用减少影响； 管理费用变动原因说明:主要是本期管理人员薪酬下降影响； 财务费用变动原因说明:主要是本期利息净支出增加影响； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期使用暂时闲置的募集资金购买理财产品 影响； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期非公开发行股票募集资金影响。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 说明 营业收入 1,736,515,763.58 1,498,496,608.96 238,019,154.62 15.88% （1） 营业成本 1,514,736,935.33 1,304,763,271.08 209,973,664.25 16.09% 营业税金及附加 5,769,188.10 2,890,485.73 2,878,702.37 99.59% （2） 资产减值损失 22,899,238.42 11,548,302.54 11,350,935.88 98.29% （3） 投资收益 2,499,437.74 580,783.82 1,918,653.92 330.36% （4） 营业外收入 8,334,630.12 6,175,721.67 2,158,908.45 34.96% （5） 营业外支出 331,800.62 58,256.46 273,544.16 469.55% （6） 所得税费用 11,784,067.03 8,215,280.58 3,568,786.45 43.44% （7） 变动原因： （1）增长原因主要是本期产品结构调整，单位产品售价及制造成本同步提高影响； （2）增长原因主要是本期应交增值税增长影响城建税、教育附加费同比增加； （3）增长原因主要是本期应收账款增加，计提的坏账准备较上年同期增加所致； （4）增长原因主要是本期使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品投资收益影响； （5）增长原因主要是本期收到的政府补助款同比增加所致； （6）增长原因主要是本期处置固定资产产生的损失影响； （7）增长原因主要是本期应纳税所得额增加所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年11月9日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司2013年非公开发行股票 预案》等相关议案，公司拟通过非公开方式，以不低于7.91元/股的价格向特定对象发行不超过 10000万股的A股股票。募集资金主要用于低耗能低排放商用车柴油机、高效节能非道路柴油机、 技术中心创新能力建设等项目。2013年12月，取得安徽省国资委出具的《省国资委关于安徽全柴 动力股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权函[2013]927号）。2013年12月31 日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。2014年8月13日，中国证监会决定对非公开发 行股票行政许可申请予以受理。 2014年10月18日，公司就非公开发行股票申请文件反馈意见的有 关问题进行了公告披露。2015年1月14日，公司收到中国证监会出具的《关于核准安徽全柴动力股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］69号）。2015年3月3日，公司于《上海证 券报》及上海证券交易所网站披露了《全柴动力非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（具体 内容详见公司公告“临2015-004”）。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 内燃机 1,621,328,542.17 1,410,592,001.73 13.00 23.03 23.91 减少0.62个百分点 建材 41,724,715.91 37,212,727.33 10.81 113.04 74.46 增加19.72个百分点 商业 62,444,785.91 60,577,041.66 2.99 -57.75 -56.57 减少2.63个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 营业成 本比上 毛利率比上年增减 （%） 年增减 （%） 年增减 （%） 柴油机 1,621,328,542.17 1,410,592,001.73 13.00 23.03 23.91 减少0.62个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 1,718,205,597.71 16.67 境外 7,292,446.28 -41.61 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，详见公司2014年年度报告分析。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类 型 委托理 财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收 回本金 金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 中国建设银行 全椒支行 保本型理财产品 1,674 2015-03-05 2015-04-06 4.30% 6.3984 1,674 6.3984 是 否 否 闲置募集 资金 中国建设银行 全椒支行 保本型理财产品 6,000 2015-03-05 2015-06-05 4.71% 71.2307 6,000 71.2307 是 否 否 闲置募集 资金 中国建设银行 全椒支行 保本型理财产品 10,000 2015-03-05 2015-09-07 4.90% 249.6986 是 否 否 闲置募集 资金 浦发银行合肥 桐城路支行 保本保收益型理 财产品 1,000 2015-03-06 2015-04-08 4.30% 3.8222 1,000 3.8222 是 否 否 闲置募集 资金 浦发银行合肥 桐城路支行 保本保收益型理 财产品 1,000 2015-03-06 2015-06-05 4.70% 11.7500 1,000 11.7500 是 否 否 闲置募集 资金 浦发银行合肥 桐城路支行 保本保收益型理 财产品 4,000 2015-03-06 2015-09-07 4.70% 94.5222 是 否 否 闲置募集 资金 中国银行全椒 支行 保本保证收益型 产品 5,607 2015-03-06 2015-06-05 4.31% 60.2499 5,607 60.2499 是 否 否 闲置募集 资金 中国农业银行 全椒县支行 保本保证收益型 理财产品 2,000 2015-03-07 2015-04-10 4.20% 7.8247 2,000 7.8247 是 否 否 闲置募集 资金 中国农业银行 全椒县支行 保本保证收益型 理财产品 8,000 2015-03-10 2015-05-21 4.45% 70.2247 8,000 70.2247 是 否 否 闲置募集 资金 中国工商银行 保本浮动收益型 10,000 2015-03-09 2015-09-09 4.50% 226.8493 是 否 否 闲置募集 全椒支行 理财产品 资金 浦发银行合肥 桐城路支行 保本收益型理财 产品 700 2015-04-10 2015-07-10 5.00% 8.7500 是 否 否 闲置募集 资金 浦发银行合肥 桐城路支行 保本收益型理财 产品 1,674 2015-04-10 2015-07-10 5.00% 20.9250 是 否 否 闲置募集 资金. 浦发银行合肥 桐城路支行 保证收益型理财 产品 2,000 2015-04-15 2015-07-15 4.95% 24.7500 是 否 否 闲置募集 资金. 交通银行滁州 会峰路支行 保证收益型理财 产品 8,000 2015-05-27 2015-08-26 4.60% 91.7479 是 否 否 闲置募集 资金 浦发银行合肥 桐城路支行 保证收益型理财 产品 1,000 2015-06-09 2015-07-09 4.10% 3.3699 是 否 否 闲置募集 资金 浦发银行合肥 桐城路支行 保证收益型理财 产品 400 2015-06-10 2016-06-06 4.70% 18.8000 是 否 否 闲置募集 资金 徽商银行全椒 支行 保证收益型理财 产品 5,200 2015-06-12 2016-06-07 4.60% 236.5786 是 否 否 闲置募集 资金 合计 / 68,255 / / / 1,207.4921 25,281 231.5006 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》。公司决定在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提 下，使用不超过5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有 保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使 用。详见公司于2015年3月4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的公告（临 2015-009）。 2015年1-6月，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品68,255万元，其中25,281万元理财产品已 到期收回，收到理财产品收益231.5006 万元。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资金用途及 去向 2015 非公开发行 665,635,818.92 111,813,818.92 111,813,818.92 553,822,000.00 后续将用于募集资金承诺 项目建设，以及现金管理， 募集资金存放在公司开立 的募集资金专户内。 合计 / 665,635,818.92 111,813,818.92 111,813,818.92 553,822,000.00 / 募集资金总体使用情况说明 具体内容详见 2015 年8月 28 日公司在《上海证券报》及上海证券交易 所网站披露的《全柴动力关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原因及募集资 金变更程序说明 低耗能低排放商 用车柴油机建设 项目 否 27,675.00 678.00 678.00 是 2.45% 高效节能非道路 柴油机建设项目 否 22,609.00 0.00 0.00 是 0.00 技术中心创新能 力建设项目 否 6,000.00 223.80 223.80 是 3.73% 补充流动资金 否 10,279.58 10,279.58 10,279.58 是 不适用 合计 / 11,181.38 11,181.38 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 具体内容详见 2015 年8月 28 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的 《全柴动力关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 截止报告期末，公司加强对投资企业的管理。各公司经营及财务状况正常。具体如下： 单位：元 公 司 名 称 主要产品或服务 注册资本 资产总额 净资产 净利润 一、全资子公司或控股子公司 1、安徽天利动力 股份有限公司 柴油机、工程机械、发电机组等生 产销售 183,000,000.00 420,216,428.61 232,968,250.08 -2,038,052.21 2、安徽全柴天和 机械有限公司 汽车、工程机械、工装模夹具设计、 铸造、制造、销售 250,000,000.00 320,698,590.03 211,342,882.39 -5,225,560.64 3、安徽全柴锦天 机械有限公司 生产、销售机械加工制品、工业及 生活塑料制品、包装材料、橡胶制 品、皮带、电器、人造革制品、劳 保用品及汽车内饰件 22,000,000.00 73,173,314.55 18,583,399.81 -5,974,439.94 4、武汉全柴动力 有限责任公司 柴油机、农、林、牧、渔机械及配 件等批发和零售 15,000,000.00 98,961,624.42 22,136,222.83 99,510.70 5、安徽全柴顺兴 贸易有限公司 农机产品、工程机械及配件批发和 零售 1,180,000.00 41,777,162.18 22,292,814.48 4,089,395.32 二、参股公司 1、安徽威孚天 时机械有限公司 机械式高压油泵，电控VE泵，增压 器，发动机动力控制系统，尾气处 理系统，液压系统等发动机零部件 10,000,000.00 15,099,271.23 2,440,830.28 -1,222,828.57 2、福田重型机 械股份有限公司 专用车、汽车零部件、工程机械的 技术开发、技术转让、技术咨询等 644,000,000.00 487,999,709.29 487,999,709.29 -53,082.25 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金额 项目收益 情况 消失模项目 448,200,000 50% 349,238.44 194,887,547.09 合计 448,200,000 / 349,238.44 194,887,547.09 / （五） 利润分配或资本公积金转增预案 1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，公司拟以总股本 368,755,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)，共计分配利润36,875,500.00 元。2015年6月10日公司刊登了《全柴动力2014年度利润分配实施公告》。股权登记日:2015年 6月15日；除息日:2015年6月16日；现金红利发放日:2015年6月16日。上述方案已按期实施 完毕。 2、 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司2015年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 3、 其他披露事项 （1）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 （2）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 （1）本公司本期纳入合并范围的子公司 序号 子公司全称 子公司简称 持股比例% 直接 间接 1 武汉全柴动力有限责任公司 武汉全柴 100.00 - 2 武汉奥炬汽车贸易有限公司 武汉奥炬 - 100.00 3 武汉金宇宙汽车贸易有限公司 武汉金宇宙 - 60.00 4 武汉全信天诚汽车销售服务有限公司 武汉全信天诚 - 60.00 5 武汉尚跃汽车销售服务有限公司 武汉尚跃 - 60.00 6 安徽天利动力股份有限公司 天利动力 99.45 0.55 7 安徽全柴天和机械有限公司 天和机械 87.71 - 8 安徽全柴顺兴贸易有限公司 顺兴贸易 90.00 - 9 安徽全柴锦天机械有限公司 锦天机械 100.00 上述子公司具体情况详见财务报表附注“在其他主体中的权益”； （2）本公司本期合并财务报表范围变化 本期增加子公司： 序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原 因 1 安徽全柴锦天机械有限公司 锦天机械 收购股权 本期减少子公司： 序号 子公司全称 子公司简称 本期未纳入合并范围 原因 1 安徽全柴天成动力有限公司 天成动力 股权转让 本期增减子公司的具体情况详见财务报表附注“合并范围的变更”。 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 不适用 董事长：谢力 安徽全柴动力股份有限公司 2015年8月27日 中财网
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