[中报]首创股份：2015年半年度报告
公司代码：600008 公司简称：首创股份 C:\Users\wanglijie\Desktop\QQ截图20150414153800.jpg 北京首创股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）冯 涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项........................................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35 第九节 财务报告........................................................................................................................... 36 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 150 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司 指 北京首创股份有限公司 控股股东/首创集团 指 北京首都创业集团有限公司 实际控制人/北京市国资委 指 北京市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次非公开发行 指 北京首创股份有限公司以非公开发行的方式，向不超 过十名特定对象发行不超过33,247.57万股普通股股 票的行为；该行为已于2015年1月完成，实际发行股 份总量为210,307,062股。 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 BOT 指 建设—经营—移交，是指政府授予投资人以一定期限 的特许经营权，许可其建设和经营特定的公用基础设 施，得到合理的回报；特许经营权期限届满时，投资 人再将该项目无偿移交给政府。 TOT 指 移交—经营—移交，是指政府部门将建设好的项目的 一定期限的特许经营权，有偿转让给投资人；投资人 在约定的期限内通过经营得到合理的回报；特许经营 权期限届满时，投资人再将该项目无偿移交给政府。 PPP 指 政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率， 通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会 资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。 首创香港 指 北京首创股份有限公司之全资子公司首创（香港）有 限公司 首创环境 指 首创（香港）有限公司之控股子公司首创环境控股有 限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京首创股份有限公司 公司的中文简称 首创股份 公司的外文名称 BEIJING CAPITAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BEIJING CAPITAL 公司的法定代表人 刘晓光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭鹏 霍道臣 联系地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心 三层 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心 三层 电话 010-64689035 010-64689035 传真 010-64689030 010-64689030 电子信箱 securities@capitalwater.cn securities@capitalwater.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层 公司注册地址的邮政编码 100086 公司办公地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 公司办公地址的邮政编码 100028 公司网址 http://www.capitalwater.cn 电子信箱 master@capitalwater.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 首创股份 600008 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年3月4日 注册登记地点 北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层 企业法人营业执照注册号 110000000851865 税务登记号码 110105700231088 组织机构代码 70023108-8 报告期内注册变更情况查询索引 详见公司于2015年1月27日在《中国证券报》、《上海证券 报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发 布的临2015-011号公告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,837,743,470.77 1,805,888,794.38 1.76 归属于上市公司股东的净利润 208,622,953.50 129,606,427.67 60.97 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 74,199,727.80 143,204,523.16 -48.19 经营活动产生的现金流量净额 14,212,020.29 21,064,130.40 -32.53 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,096,933,965.73 6,247,329,261.72 29.61 总资产 33,462,742,584.30 25,174,392,377.67 32.92 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0866 0.0589 46.92 稀释每股收益（元／股） 0.0866 0.0589 46.92 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.0308 0.0651 -52.71 加权平均净资产收益率（%） 2.91 2.16 增加0.75个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 1.03 2.39 减少1.36个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 77,450,658.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 4,339,385.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 69,617,790.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 6,497,615.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,067,270.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 153,043.53 所得税影响额 -21,567,996.29 合计 134,423,225.70 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，随着《新环保法》、《水十条》等利好政策陆续出台，环境产业受到产 业资本和相关产业的关注，给环保企业的市场发展提供了新的机遇和挑战。公司在董事会的 领导下，紧密围绕经营战略和年度经营计划，借政策东风积极开拓市场，谋求长远发展；积 极推进水务环保项目建设，全面提升运营服务综合能力；探索多渠道融资，降低融资成本， 公司经营继续保持稳步健康的发展态势。 报告期内，公司实现营业收入183,774.35万元，同比增长1.76%；实现利润总额27,429.93 万元，同比增长26.27%；归属于母公司净利润20,862.30万元，同比增长60.97%。 1、公司主营业务的经营情况分析： 公司主营业务为水务固废等环保业务。报告期内，公司在加大市场拓展力度、保证新项 目投入运营的同时，保障存量项目安全生产运行，持续加强精细化管理，提升运营服务能力， 报告期内实现营业收入159,162.33万元，同比增加17,611.37万元；实现利润总额22,562.57 万元，同比增加5,520.45 万元，主要为所属子公司盈利增加所致。 2、公司其他业务的经营情况分析： 公司其他业务有快速路业务、酒店业务、土地开发业务等。报告期内，京通快速路通过 全面推进精细化管理、提高服务质量，减弱了开通公交专用道、节假日小客车免费通行等政 策因素影响，报告期内实现营业收入19,116.75万元，同比增加1,175.15万元；实现利润总 额9,386.28万元，同比增加1,283.94 万元。新大都饭店报告期内实现营业收入3,129.26万 元，当期亏损813.15 万元。土地开发业务实现营业收入2,062.42万元，本期亏损1,487.82 万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,837,743,470.77 1,805,888,794.38 1.76 营业成本 1,174,215,419.66 1,093,536,082.15 7.38 销售费用 16,702,012.33 15,508,367.71 7.70 管理费用 307,598,767.52 239,984,472.32 28.17 财务费用 278,864,239.15 265,445,533.55 5.06 经营活动产生的现金流量净额 14,212,020.29 21,064,130.40 -32.53 投资活动产生的现金流量净额 -2,585,119,900.15 -922,567,057.06 -180.21 筹资活动产生的现金流量净额 4,459,216,006.10 2,106,831,744.02 111.66 研发支出 2,701,242.70 462,618.82 483.90 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金 等增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期投资支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期吸收投资所收到的现金增加所致； 研发支出变动原因说明:本公司之子公司研发支出增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2) 经营计划进展说明 报告期内，公司遵循制定的发展战略和经营计划的安排，对已投资项目确保优质高效运 营；大力拓展市场，扩大业务规模，巩固了公司在行业中的地位和影响力；在村镇污水处理 市场方面，完成了浙江余姚城镇生活污水综合治理PPP的示范工程，落实了公司产业链的价 值延伸；公司完成了资本市场再融资和国内外低成本的债务融资工作，为公司的持续健康发 展提供了保证，公司重视信息技术的开发和应用，全面提升了管理水平。公司将继续以水务 及其他环保业务为主体，进一步提升投资规模和质量；通过结合人才、资金、投资与运营优 势，培育核心竞争能力，增强自身竞争优势，从而提升企业价值，将公司打造成为具有世界 影响力的国内领先的环境综合服务商。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 污水处理 518,993,264.59 297,304,393.48 42.72 -22.83 -16.42 减少4.39 个百分点 自来水生 产销售 368,185,654.47 276,516,480.34 24.90 3.19 1.00 增加1.63 个百分点 环保建设 306,221,408.60 215,474,389.48 29.63 39.53 31.86 增加4.09 个百分点 垃圾处理 350,116,010.15 295,597,429.87 15.57 164.38 214.67 减少13.49 个百分点 京通快速 路通行费 190,279,472.45 58,095,816.24 69.47 6.05 9.34 减少0.92 个百分点 饭店经营 31,292,631.45 5,055,269.70 83.85 -26.38 -19.34 减少1.41 个百分点 土地开发 20,523,770.00 16,597,335.04 19.13 -87.57 -87.81 增加1.55 个百分点 其他 1,167,561.62 3,785,105.73 -224.19 16.25 1.47 增加47.23 个百分点 主营业务分行业情况的说明 （1）污水处理收入较上年下降22.83%，成本较上年下降16.42%，主要是本年本公司上年处 置北京京城水务有限责任公司所致； （2）环保建设营业收入较上年增长39.53%，营业成本较上年增长31.86%，主要是本年公司 水务工程量增加所致； （3）垃圾处理营业收入较上年增长164.38%，营业成本较上年增长214.67%，主要是本年公 司垃圾焚烧及废旧电器拆解业务增加所致； （4）饭店营业收入较上年下降26.38%，经营成本较上年下降19.34%，主要是本年新大都饭 店核算方式有所变化影响所致； （5）土地开发营业收入较上年减少87.57%，营业成本较上年减少87.81%，主要是本年本公 司之子公司土地开发业务二期项目结转收入减少所致。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 570,175,483.33 -18.63 华东地区 884,734,234.06 24.10 中南地区 239,621,465.70 -29.96 东北地区 65,385,603.08 1,451.44 西南地区 25,062,987.16 168.86 西北地区 1,800,000.00 (三) 核心竞争力分析 公司经过十余年的拼搏与发展，已成为目前国内水务环保行业规模领先、运营管理能力 先进、产业链拓展最为完善的公司之一。作为北京市国资委下属的大型上市企业，公司拥有 丰富的社会资源，在行业内树立了良好的口碑，同时通过多种途径积极履行社会责任，拥有 良好的社会声誉，具备了相当程度的品牌影响力。自2003 年开始的水务行业“水业十大影响 力企业”媒体评选活动以来，公司每年均位列十大影响力企业前茅。 2015年上半年，公司凭借清晰的发展战略，深入拓展环境产业，全力打造全产业链运作 模式，进一步提升了企业价值。公司致力于成为“具有世界影响力的国内领先的环境综合服 务商”，并以此为未来战略发展目标而努力开拓。 1、公司继续保持行业领先地位：2015年上半年公司及下属公司持续通过投资、收购兼并 等方式开拓水务市场，目前公司的水务投资、工程项目分布于全国17个省、市、自治区，共 计54个城市，已基本形成了全国性布局，公司在湖南省、山东省等地实现了一定的地域优势， 形成了规模效应，并在京津冀地区、东北地区实现了进一步拓展，目前公司合计拥有约1650 万吨/日的水处理能力，服务人口超过3500万人，位居国内水务行业前列。与此同时，公司 积极开拓固废处理业务，通过投资、收购等方式扩大在固废处理行业的影响力，并已具有相 当规模，报告期内，公司收购了新西兰最大固废处理公司，7月收购了新加坡具有市场领先地 位的固废公司，由此正式进入境外固废市场。 2、具有优秀的产业价值链延伸能力：随着业务的快速发展，公司在保持原有资本和投资 优势的同时，着力延伸产业价值链，逐步完善公司的全产业链格局。报告期内，公司完成了 浙江余姚城镇生活污水综合治理PPP的示范工程，该项目是国内首个以全市打包、统一标准、 整体优化设计、分部实施，以达到城乡水环境全面综合治理的PPP项目；7月，公司收购了沧 州渤海新区海水淡化项目，正式进入到海水淡化领域。目前，公司已经成功涉足水务、固废 及电器拆解领域，市场范围辐射城市、乡镇及农村，形成了集设计、工程、设备、投资和运 营为一体的完整产业链架构，成为涵盖环境全产业链的领先的集团化公司。 3、市场化创新的现代企业管理机制：公司坚持不懈地推进企业管理的创新与变革，面对 激烈的市场挑战和国际化的竞争，公司已建立起一套与国际惯例接轨、具有自身特色的现代 企业管理制度体系，逐步形成了国际化与本土化相结合的经营管理体制。公司自2012 年开始 持续开展内部控制体系优化建设工作，报告期内进一步完善了内部控制评价体系，多方位、 多层次、多体系地实现了企业管理水平的升级。 4、突出的产业整合能力：公司拥有全面的技术储备、高素质的技术人才储备和专家库， 已实现了强有力的产业整合能力，能够有效整合公司控股、参股企业的各种资源，能够按照 不同需求为其提供技术、管理、人力、资金、市场开拓、企业文化等等多方面的资源支持。 报告期内，公司与国内外优秀的合作伙伴进行合作，并加强了境外资产的整合力度，未来将 从各方面不断获取、更新行业先进技术，分享国际先进的环保技术和管理实践经验。 5、雄厚的技术优势：公司多年来承担国家专项课题，并与各高校、科研院所广泛合作， 经过十余年的拼搏和努力，形成了自身强大的技术优势。通过多年的水务投资与运营管理实 践，公司独创了符合国情并行之有效的首创水务科学预测模型和分析手段，同时，通过组织 科研小组和对外技术合作，开展水务技术的实用性与前瞻性研究，在一些技术领域达到了国 内外先进技术水平，实现了长远的技术储备。报告期内收购的新西兰固废处理公司拥有固废 无害化处理、再生能源等方面的先进技术，可为公司未来在无害化处理、能源再利用等方面 的发展提供有力的技术支持。报告期内，“畜禽养殖废水处理一体化设备研发及示范应用” 课题实施方案将于近期召开课题启动会，公司承担的“十二五”国家水专项 “江苏省域城乡 统筹供水技术集成与综合示范” 课题子任务“江苏省城乡统筹区域供水绩效”研究已于2015 年6月正式启动。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内投资额 106,000.74 投资额增减变动数 40,182.70 上年同期投资额 65,818.04 投资额增减幅度(%) 61.05 被投资公司的情况： 被投资的 公司名称 主要经营活动 占被投资公司 权益的比例 （%） 备注 首创（香港）有限公 司 水务项目投、融资，咨询 服务等 100.00 本期增资50,000万元 呼和浩特首创水务 有限责任公司 污水处理及与污水处理相 关的业务 80.00 本期增资3,300万元 临猗首创水务有限 责任公司 自来水的生产、供应、污 水处理 100.00 本期增资260万元 漯河首创格威特水 务有限公司 污水处理及与污水处理相 关的业务 90.00 本期增资2,100万元 铁岭泓源大禹城市 污水处理有限公司 污水处理、污泥利用 100.00 本期增资8,750万元 铁岭泓源大禹再生 水有限公司 中水利用 100.00 本期增资1,250万元 凡和（葫芦岛）水务 投资有限公司 污水处理及与污水处理相 关的业务 100.00 本期出资10,200万元 富顺首创水务有限 公司 污水处理及与污水处理相 关的业务 100.00 本期出资2,665万元 武汉伊高水务有限 公司 城镇污水处理、工业废水 处理、垃圾处理、环保设 备的研发及技术咨询服务 100.00 本期出资3,176万元 马鞍山港润水务有 限公司 污水处理及与污水处理相 关的业务 90.00 本期出资3,099.74万元 余姚首创污水处理 有限公司 污水处理及与污水处理相 关的业务 90.00 本期出资18,000万元 陆丰市甲子铭豪水 务有限公司 污水处理及与污水处理相 关的业务 80.00 本期出资3,200万元 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（%） 报告期损益 （元） 1 基金 160102 南方 宝元 181,163.73 198,400.00 358,032.64 0.24 56,563.84 2 基金 160103 南方 避险 111,003.79 128,752.00 420,066.28 0.28 50,663.92 3 股票 3988 中国 银行 2,475,778.26 0.00 4 股票 0646 中国环 保科技 6,307,122.36 9,792,000.00 2,973,257.84 1.99 4,134,536.47 5 股票 1599 北京城 建设计 61,598,509.20 28,111,000.00 145,426,119.06 97.49 64,666,097.44 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 703,385.75 合计 70,673,577.34 / 149,177,475.82 100.00 69,611,247.42 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账 面值 报告期 损益 报告期所有者 权益变动 会计核算 科目 股份 来源 601328 交通银行 569,294.40 0.10 0.10 3,976,088.40 521,137.80 可供出售金融资产 1062 国开国际 投资 17,538,911.37 2.73 2.73 36,279,927.34 9,382,739.83 可供出售金融资产 定向 配售 0646 中国环保 科技 18,781,252.45 2.59 2.59 19,689,021.04 10,330,343.50 可供出售金融资产 定向 配售 1599 北京城建 设计 61,598,509.20 7.25 7.25 145,426,119.06 64,666,097.44 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 定向 配售 合计 98,487,967.42 / / 205,371,155.84 64,666,097.44 20,234,221.13 / / (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托理财 产品类型 委托 理财 金额 委托理财起 始日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 工商 银行 保本浮动 收益型 200,000,000 2015年5月 15日 无固定 期限 是 0 否 否 募集资金 交通 银行 保本浮动 收益型 200,000,000 2015年2月5 日 无固定 期限 是 0 否 否 募集资金 合计 / 400,000,000 / / / / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 公司第六届董事会2015年度第三次临时会议审议通过了《关于公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况的议案》和《关于公司使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司以募集资金人民币628,408,795.09元置换预先己投入募 投项目的等额自筹资金，募集资金置换基准日为2015年1月23日；并在确保不影响 募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置募集 资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品 或办理银行定期存款，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 借款用途 抵押物或 担保人 是否 逾期 是否关 联交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并说明是 否为募集资金 关联关系 临沂首创博瑞水务有限公司 2,500.00 1年 5.885 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 临沂首创博瑞水务有限公司 2,000.00 1年 6.120 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 呼和浩特首创春华水务有限责任 公司 3,700.00 1年 5.885 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 控股子公司 呼和浩特首创春华水务有限责任 公司 11,400.00 1年 5.610 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 控股子公司 临猗首创水务有限公司 1,600.00 1年 5.885 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 微山首创水务有限责任公司 4,900.00 1年 5.885 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 控股子公司 安阳首创水务有限公司 2,500.00 1年 5.885 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 安阳首创水务有限公司 2,400.00 1年 5.885 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 菏泽首创水务有限公司 3,600.00 1年 6.160 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 沂南首创水务有限公司 2,500.00 1年 5.610 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 郯城首创水务有限公司 5,700.00 1年 7.200 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 兰陵首创水务有限公司 2,700.00 1年 7.200 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 包头首创黄河水源供水有限公司 5,000.00 1年 6.160 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 控股子公司 包头首创黄河水源供水有限公司 4,100.00 1年 5.885 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 控股子公司 铁岭泓源大禹城市污水处理有限 公司 500.00 1年 5.885 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 铁岭泓源大禹城市污水处理有限 公司 500.00 1年 5.610 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 凡和（葫芦岛）水务投资有限公司 600.00 1年 5.610 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 太原首创污水处理有限责任公司 750.00 1年 5.610 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 太原首创污水处理有限责任公司 700.00 1年 5.610 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 湖南首创投资有限责任公司 10,000.00 1年 7.800 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 湖南首创投资有限责任公司 1,000.00 1年 7.800 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 湖南首创投资有限责任公司 4,000.00 1年 5.885 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 阜阳首创水务有限责任公司 950.90 1年 6.160 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 淮南首创水务有限责任公司 2,200.00 1年 6.720 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 控股子公司 富顺首创水务有限公司 750.00 1年 5.885 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 通用首创水务投资有限公司 5,700.00 1年 6.420 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 合营公司 通用首创水务投资有限公司 5,700.00 1年 6.420 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 合营公司 通用首创水务投资有限公司 12,000.00 1年 7.200 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 合营公司 鹰潭首创水务有限责任公司 2,000.00 1年 6.160 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 鹰潭首创水务有限责任公司 1,600.00 1年 5.885 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 常德首创水务有限责任公司 2,000.00 2年 6.160 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 常德首创水务有限责任公司 3,000.00 2年 6.160 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 阜阳首创水务有限责任公司 1,000.00 2年 6.160 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 阜阳首创水务有限责任公司 1,000.00 2年 6.160 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 阜阳首创水务有限责任公司 500.00 2年 6.160 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 兰陵首创水务有限公司 300.00 2年 6.160 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 沂南首创水务有限公司 400.00 2年 6.160 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 临沂首创博瑞水务有限公司 2,000.00 2年 6.160 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 铜陵首创水务有限责任公司 200.00 2年 6.160 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 控股子公司 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2015年 非公开发行 2,054,699,995.74 1,314,696,207.06 1,314,696,207.06 744,844,418.10 1、其中5亿元购买保本型理财产品和定期存款； 2、本部三 个募集资金帐户活期余额为21073.9万元（包括银行存款利息 收入和理财收入），随时为下属公司使用募集资金提供委托贷 款；3、剩余3410.54万元已为下属公司办理委托贷款，用于 募集资金投资项目建设。 合计 / 2,054,699,995.74 1,314,696,207.06 1,314,696,207.06 744,844,418.10 / 募集资金总体使用情况说明 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否符 合计划 进度 项 目 进 度 预 计 收 益 产生 收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 湖南省常德市皇木关污水处理工程 否 11,259.00 2,718.68 2,718.68 是 湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理 厂二期工程 否 6,949.00 38.67 38.67 是 湖南省常宁市污水处理工程项目 否 3,500.00 3,500.00 3,500.00 是 安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程 否 14,687.00 8,573.21 8,573.21 是 安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理 厂提标改造工程 否 2,338.00 1,794.00 1,794.00 是 山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目 否 4,900.00 2,990.66 2,990.66 是 山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目 否 3,600.00 3,263.63 3,263.63 是 山东省济宁市微山县污水处理厂项目 否 6,720.00 6,720.00 6,720.00 是 山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程 否 8,904.00 5,797.12 5,797.12 是 浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改 造工程 否 4,402.00 是 江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘湾 水厂）改扩建工程 否 39,998.00 21,175.65 21,175.65 是 安徽省淮南市山南新区自来水厂项目 否 12,550.00 353.00 353.00 是 安徽省铜陵市第五水厂一期工程 否 12,022.00 905.00 905.00 是 湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋 场项目 否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 是 湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 是 补充流动资金及归还银行贷款 否 61,641.00 61,640.00 61,640.00 是 合计 / 205,470.00 131,469.62 131,469.62 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 公司于2015年1月完成了资本市场非公开发行工作，本次发行价格为9.77元/股，发行数量为210,307,062股，扣除发行费用后的募集资金净额为 人民币2,012,839,995.74元；本次发行新增股份已于2015年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续；2015年3月 4日完成注册资本变更登记，公司注册资本由2,200,000,000元人民币变更为2,410,307,062元人民币。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册资本 （万元） 经营范围 持股比例 （%） 资产规模 （万元） 马鞍山首创水务有限责任公 司 15,000 净水生产、销售 60.00 64,613.31 余姚首创水务有限公司 21,000 净水生产、销售 95.24 37,445.05 徐州首创水务有限责任公司 30,000 城镇自来水生产、销售等 80.00 98,173.66 淮南首创水务有限责任公司 18,000 自来水的生产、供应、污水处理 92.00 73,059.88 铜陵首创水务有限责任公司 8,700 自来水的生产、销售；供水工程的 设计安装等 70.00 51,061.95 临沂首创水务有限公司 6,600 污水处理及相关业务 70.00 14,386.64 安阳首创水务有限公司 5,120 污水处理及与水处理相关业务 100.00 32,965.77 北京首创东坝水务有限责任 公司 3,661.23 污水处理及相关业务 80.00 16,794.22 首创（新加坡）有限公司 2新加坡元 贸易、顾问服务、中介服务 100.00 4,170.92 首创（香港）有限公司 121,252.5万 港币 水务项目投、融资，咨询服务等 100.00 1,201,861.59 北京水星投资管理有限责任 公司 40,000 投资管理 100.00 439,074.38 东营首创水务有限公司 8,300 投资、建设、拥有、维护和运营污 水处理厂 100.00 23,258.45 湖南首创投资有限责任公司 65,000 公用基础设施项目的开发投资及咨 询服务 100.00 204,022.66 安庆首创水务有限责任公司 7,200 污水处理及相关业务 100.00 26,260.36 贵州首创环境建设有限公司 10,000 污水处理及相关业务 100.00 11,167.99 九江市鹤问湖环保有限公司 4,800 污水处理厂的投资、建设和运营 65.00 12,014.29 深圳首创水务有限责任公司 22,731 污水处理及与水处理相关业务 100.00 77,673.57 太原首创污水处理有限责任 公司 16,000 市污水处理及污水处理设备的研 发、设计、咨询、安装 93.75 45,915.25 定州市中诚水务有限公司 2,400 污水处理及与污水处理相关的业务 90.00 16,359.20 呼和浩特首创春华水务有限 责任公司 20,100 污水处理及与污水处理相关的业务 80.00 42,096.26 郑州首创水务有限公司 500 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 524.94 临沂博瑞首创水务有限公司 14,070 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 43,022.55 恩施首创水务有限公司 4,000 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 18,238.07 绍兴市嵊新首创污水处理有 限公司 25,306.12 污水处理及与污水处理相关的业务 51.00 38,150.30 临猗首创水务有限责任公司 6,950 自来水的生产、供应；给水设计、 安装、维护等 100.00 15,354.17 盘锦首创红海水务有限责任 公司 16,586 自来水的生产、供应；给水设计、 安装、维护等 51.00 22,453.44 菏泽首创水务有限公司 4,000 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 24,524.91 包头市申银水务有限公司 43,242.62 自来水的生产和销售、水处理、给 水工程维修等 60.00 64,939.66 包头首创黄河水源供水有限 公司 3,000 水处理、水源地开发建设、工业用 水的生产及销售、给水工程维修等 80.00 137,436.98 包头首创城市制水有限公司 24,000 城市污水制水；工业用水、生活饮 用水生产和销售 80.00 44,499.87 苍山首创水务有限公司 1,400 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 9,005.62 微山首创水务有限责任公司 3,200 污水处理及与污水处理相关的业务 60.00 11,414.03 阜阳首创水务有限责任公司 5,600 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 18,143.59 四川首创环境投资有限公司 20,000 项目投资、环保工程、环境治理、 技术推广等 100.00 19,272.08 梁山首创水务有限公司 1,500 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 8,307.21 北京龙庆首创水务有限责任 公司 22,250 生产、供应自来水、污水项目筹建 100.00 22,252.03 郯城首创水务有限公司 3,700 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 9,536.60 漯河首创格威特水务有限公 司 5,320 污水处理及与污水处理相关的业务 90.00 4,135.04 山东首创中原环保发展有限 公司 60,000 污水、固废等处理、基础设施运营、 建设、技术开发咨询、能源开发等 100.00 2,204.76 苏州首创嘉净环保科技股份 有限公司 10,000 环保设备研发、制造、销售、维护、 承接环保工程等 51.00 43,233.07 铁岭泓源大禹城市污水处理 有限公司 12,500 污水处理、污泥利用 100.00 60,628.76 铁岭泓源大禹再生水有限公 司 1,650 中水利用 100.00 19,317.05 凡和（葫芦岛）水务投资有 限公司 5,000 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 23,387.71 富顺首创水务有限公司 2,665 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 3,398.83 武汉伊高水务有限公司 5,000 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 10,398.04 马鞍山港润水务有限公司 5,000 污水处理及与污水处理相关的业务 90.00 4,340.23 余姚首创污水处理有限公司 20,000 污水处理及与污水处理相关的业务 90.00 20,000.00 陆丰市甲子铭豪水务有限公 司 4,000 污水处理及与污水处理相关的业务 80.00 5,200.00 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 非募集资金项目情况说明 （1）公司第六届董事会2015年度第二次临时会议审议通过了《关于公司投资山西省运 城市临猗县第二污水处理厂项目的议案》，同意公司以“建设——运营——移交”（即BOT） 的方式投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目，项目规模4万吨/日，特许经营期限为 30年（自本项目开始商业运营日起计）；公司向全资子公司临猗首创水务有限责任公司增加 注册资本3,500万元人民币,增资完成后，临猗首创水务有限责任公司注册资本为10,190万 元人民币，公司仍持有其100%股权。 （2）公司第六届董事会2015年度第四次临时会议审议通过了《关于公司收购武汉伊高 水务有限公司100%股权的议案》，同意公司以426万元收购武汉伊高环保工程有限公司持有 的武汉伊高水务有限公司100%股权，在完成武汉伊高水务有限公司工商变更后，向其缴纳认 缴出资2,750万元；武汉伊高环保工程有限公司拥有黄冈市黄梅污水处理厂：规模6万吨/日， 一期规模3万吨/日，特许经营期截至2039年7月30日，及黄石市阳新污水处理厂：规模5（未完）  |