[中报]海利生物：2015年半年度报告摘要(修订版)
公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上 海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海利生物 603718 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迅 徐文 电话 021-60890892 021-60890892 传真 021-60890800 021-60890800 电子信箱 ir@hile-bio.com ir@hile-bio.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,001,574,198.12 654,478,883.43 53.03 归属于上市公司股东的净资产 881,356,836.18 547,196,974.13 61.07 本报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 77,427,299.14 48,495,388.21 59.66 营业收入 150,676,570.87 157,702,168.70 -4.45 归属于上市公司股东的净利润 52,716,019.05 52,879,055.23 -0.31 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 52,467,469.45 52,619,144.17 -0.29 加权平均净资产收益率（%） 10.43 10.72 减少2.71个百分点 基本每股收益（元／股） 0.24 0.25 -4 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.25 -4 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 29,808 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结 的股份数量 上海豪园科技发展有限公司 境内非国有 法人 50.8996 142,518,950 142,518,950 无 NAVIGATION FIVE LIMITED 境外法人 8.2188 23,012,500 23,012,500 无 百灏投资有限公司 境外法人 5.4792 15,341,667 15,341,667 无 生科智联有限公司 境外法人 3.2875 9,205,000 9,205,000 无 海通证券股份有限公司 国有法人 2.9303 8,204,794 0 无 上海利苗创业投资中心（有限合伙） 其他 2.625 7,350,000 7,350,000 无 新远景成长（天津）股权投资合伙 企业（有限合伙） 其他 2.4905 6,973,485 6,973,485 无 张海明 境内自然人 1.7504 4,901,050 4,901,050 无 韩朝东 境内自然人 0.9210 2,578,940 0 无 顾玥珍 境内自然人 0.2711 759,056 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 张海明与上海豪园科技发展有限公司、上海利苗创业 投资中心（有限合伙）之间存在关联关系；新远景成 长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）与百灏投 资有限公司之母公司之间存在关联关系；除此之外， 其他股东之间的关联关系未知。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 公司主营业务为动物疫苗的研发、生产和销售，主要产品为猪用疫苗和禽用疫苗。下游养殖 行业的景气程度，特别是生猪价格变化将对公司业务产生较大影响。 生猪价格自2014年8月至2015年3月一直持续下跌，整体下跌幅度高达20%。2015年3月 下旬，国内生猪价格触底小幅反弹，猪价上涨助推养殖户惜售挺价心理，导致生猪价格持续上涨。 2015年5月国内生猪存栏依旧呈现下降趋势；进入2015年6月，市场消费增加对国内猪价形成 一定支撑，北方生猪价格大幅上涨，继续拉高生猪价格。预计2015年下半年，国内生猪价格继续 维持小幅上涨态势，生猪价格或将进入新一轮的稳定周期。 公司董事会及管理层审时度势，率先把握养殖行业复苏机遇，加大营销力度，加强重点产品 的市场拓展。针对公司以猪用疫苗为主的产品结构，强化CPMA核心免疫工程的技术服务理念， 重点推进大客户直销业务。同时，公司全面落实“研、产、销一体化”战略，实施内部管理变革， 加快新产品工艺转化，为实现公司2015全年经营业绩目标奠定坚实基础。 报告期内，公司实现营业收入15,067.66万元，比去年同期降低4.45%；归属于上市公司股东 净利润5,271.60万元，比去年同期降低0.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润5,246.75，比去年同期降低0.29%。其中，猪用疫苗实现收入13,605.78万元，比去年同期降 低4.16%；禽用疫苗实现收入1,461.88万元，比去年同期降低6.95%。 2、报告期内年度经营计划执行情况 报告期内，公司围绕2015年度经营计划，顺利推进各项工作： （1）继续加大研发投入和新产品开发力度，推进自主研发项目 报告期内，公司研发中心依托上海兽用生物制品工程技术研究中心为平台，不断完善研发管 理机制，为研发人员开发新技术、新工艺、新产品创造了良好的科研环境。同时，公司大力推进 重点新产品的工艺技术转化进度，经过近半年的努力，完成了猪传染性胃肠炎、流行性腹泻和轮 状病毒三联活疫苗（PTR）规模化生产工艺的技术转化，目前产品已报中国兽医药品监察所申请 生产批准文号。 针对目前市场猪圆环疫苗近30个厂家的激烈竞争环境，公司通过精纯化新工艺的研发，全面 提升圆环疫苗产品品质，进一步增强了市场竞争力。公司持续对现有产品进行研发投入，包括猪 疫苗中VLP技术的应用研究，猪瘟、猪萎缩性鼻炎、猪细小等疫苗的工艺提升与改进。报告期末， 上述研发项目进展顺利。 （2）深化营销体系变革，加强品牌建设、强化终端管理、提升技术服务力度 1）报告期内，成功举办1场全国性的“2015海利（重庆）高峰论坛” 和5场部分重点省区的 高峰论坛，搭建起公司、客户、专家三者之间的互动交流平台，探讨当前疾病流行动态与解决方 案。与具有地区影响力的院校及科研机构的专家进行合作，通过CPMA项目的实施，建立标杆养 殖客户，带动地区市场的成长，充分体现了技术营销的引领作用。 2）随着规模化养殖理念地不断深入，集团养殖客户日益增加，继而对疫病防控专业化服务的 要求随之提升。传统经销、分销渠道的业务管理模式已逐渐不能适应集团养殖客户的需求，“一对 一，点对点”的直销业务模式越来越受到集团养殖客户的青睐，传统业务渠道面临巨大挑战。公司 在继续稳定现有传统渠道的基础上，加快推动大客户直销业务，这是公司适应未来养殖业发展的 重要举措。 3）针对终端客户开发，策划实施了“终端客户看海利”主题营销活动，邀请潜在终端客户参观 公司，旨在协助经销商在维护已有客户的同时，重点开发潜在新客户。公司在“终端客户看海利” 活动中主动植入CPMA（针对公司产品定制的核心免疫工程方案）的技术营销理念，逐步引导客 户关注免疫方案，以实现有效销售，从而开发更多潜在新客户，提升客户忠诚度。 4）以疾病预防研讨会的形式，组织举办了超过500场的产品技术服务推广会议。通过技术讲 座、技术培训，为养殖业主传授疾病诊断、预防、治疗和养殖技术、饲养管理等知识，提升养殖 业主科学防控的意识和能力，并为其提供疾病解决方案。2015年上半年，受训人员超过万人。 （3）继续强化生产成本管理，提升产品质量，提高生产效率 报告期内，公司加强新工艺转化与应用，完成了精纯化猪圆环疫苗应用纯化新工艺的大规模 生产，保证了市场供应和产品市场竞争力。继续进行产品工艺的研发、改进，重点产品猪伪狂犬、 猪蓝耳病、猪萎缩性鼻炎等工艺优化取得显著进展。 （4）杨凌金海口蹄疫疫苗生产基地建设项目进展顺利 报告期内，杨凌金海口蹄疫疫苗生产基础项目进展顺利，土建工程已经基本完成，设备安装、 调试预计于2015年9月份结束，争取2015年12月前申请静态GMP验收。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 150,676,570.87 157,702,168.70 -4.45 营业成本 34,115,945.64 30,722,394.49 11.05 销售费用 34,473,437.35 44,169,572.49 -21.95 管理费用 25,118,688.05 22,617,196.21 11.06 财务费用 -3,066,040.16 -3,242,013.79 5.43 资产减值损失 113,497.41 906,525.29 -87.48 经营活动产生的现金流量净额 77,427,299.14 48,495,388.21 59.66 投资活动产生的现金流量净额 -49,166,314.68 -18,224,829.49 -169.78 筹资活动产生的现金流量净额 285,933,843.00 -42,500,000.00 772.79 研发支出 9,386,166.20 8,400,030.76 11.74 营业收入变动原因说明:受下游畜禽养殖业波动导致的市场需求环境影响，营业收入略有降低； 营业成本变动原因说明:受薪酬调增影响，人工及制造费用上升，营业成本相较去年略有上升； 销售费用变动原因说明:受下游市场增长乏力影响，与收入相关的业务经费等同向减少； 管理费用变动原因说明:控股子公司杨凌金海目前正处经营发展初期，日常管理费用增加所致； 财务费用变动原因说明:现金管理投资品种变动引起的利息收入差异； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期费用性支付减少、收到的财政补贴增加及增值税 税率下降所致；； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期杨凌金海项目建设在建工程增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上市，收到募集资金所致； 研发支出变动原因说明:公司加大新产品、新工艺研发投入所致； 资产减值损益变动原因说明:本期应收账款较上年同期减少，坏账准备冲回所致； 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 经营计划进展说明 2015年下半年，公司主要工作重点为“一个目标、两个活动、三个环节”的规划与执行。具体 情况如下： 1、围绕“一个目标” 2015年下半年紧紧围绕全年预算目标，以市场为导向、以产品为依托，在稳步推进新增直销 大客户业务以及政府采购业务的同时，重点加强渠道销售业务管理，及时关注业务变化，进一步 拓展终端市场，执行好公司制订的每一项市场营销策略。 2、落实“二个活动” 2015年下半年市场营销工作的重点是落实执行好“核心免疫全国行、海利CPMA体验风暴” 活动和“PTR上市推广活动”。主题营销活动目的是通过培养终端客户核心免疫的防疫理念，使公 司产品能更多地占领终端养殖户的冰柜，达到终端开发的最终目的。2015年下半年通过市场营销 活动的实施，力争建立稳定的终端客户，为实现2015年预算目标、为未来的业务发展奠定基础。 3、把握“三个环节” （1）一切市场营销策略的制定围绕终端需求展开，通过营销推广、技术服务等方面建立稳定 的终端客户群。 （2）继续完善和提高现有产品的质量，特别是圆环疫苗等重点竞争性产品的工艺提升，以增 强产品的市场竞争力。 （3）坚持生产成本的有效控制，从原辅材料采购、能源使用、人员配置、产品合格率等方面 加强管理，不断提高劳动生产效率。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 主营业务收入 主营业务成 本 毛利 率（%） 主营业务收 入比上年同 期增减（%） 主营业务 成本比上 年同期增 减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 兽用生物制品 150,676,570.87 34,115,945.64 77.36 -4.45 11.05 减少3.16个百分点 主营业务分产品情况 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利 率（%） 主营业务收 入比上年同 期增减（%） 主营业务 成本比上 年同期增 减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 猪用疫苗 136,057,801.29 24,703,953.87 81.84 -4.16 13.32 减少2.80个百分点 猪用活疫苗 67,268,877.47 11,195,261.41 83.36 -0.40 1.84 减少0.37个百分点 猪用灭活疫苗 68,788,923.82 13,508,692.46 80.36 -7.57 24.99 减少5.12个百分点 禽用疫苗 14,618,769.58 9,411,991.77 35.62 -6.95 5.50 减少7.60个百分点 禽用活疫苗 7,764,244.43 3,836,408.39 50.59 -12.86 -1.66 减少5.63个百分点 禽用灭活疫苗 6,854,525.15 5,575,583.38 18.66 0.80 11.07 减少7.52个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 本期主营业务收入相较去年同期略有降低，猪用灭活疫苗及禽用活疫苗下降较多，猪用灭活 疫苗成本上升主要系纯化工艺的大规模应用导致产品制造成本上升。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 东北区 10,250,501.48 40.52 华北区 24,548,505.93 8.51 华东区 22,870,425.40 -19.41 华南区 35,237,489.04 -8.79 华中区 33,499,504.10 -12.64 西北区 5,207,864.09 0.70 西南区 19,062,280.83 10.68 小计 150,676,570.87 -4.44 主营业务分地区情况的说明 公司主营业务收入全部为国内销售，与去年同期相比下降了4.44%。其中东北区、西南区的 增长，系该区域下游养殖业恢复性增长较快所致。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅招股说明书“第六节 业务与技术 五、 发行人的行业竞争地位分析 （三）发行人的竞争优势和劣势之1、竞争优势”。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 不适用 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集 资金总额 已累计使用募集资金 总额 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金用 途及去向 2015年 首次发行 417,943,843.00 0 0 417,943,843.00 募集资金专户存储 合计 / 417,943,843.00 0 0 417,943,843.00 / 募集资金总体使用情况说明 具体情况详见2015年8月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上 海海利生物技术股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟投入 金额 募集资金本 报告期投入 金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否符 合计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生收 益情况 是否符合 预计收益 未达到计划 进度和收益 说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 补充营运资金 否 159,373,843.00 0.00 0.00 是 动物疫苗产业化技术改造项目 否 224,690,000.00 0.00 0.00 是 市场化技术服务体系项目 否 33,880,000.00 0.00 0.00 是 合计 / 417,943,843.00 0.00 0.00 募集资金承诺项目使用情况说明 具体情况详见2015年8月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报 刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 4、 主要子公司、参股公司分析 公司仅有一家控股子公司，其基本情况如下： 公司名称 杨凌金海生物技术有限公司 注册资本 10,000万元 注册地址 陕西省杨凌示范区神农路建设大厦504-505室 持股比例 55% 主营业务 动物疫苗的研发、生产，销售自产产品，目前处于建设期 主要财务数据 截止2015年6月30日，杨凌金海总资产135,393,035.26元，净资产60,275,123.02 元，2015年1—6月实现营业收入0 元，净利润-3,885,331.33元 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 杨凌-动物疫苗生 产基地工程 300,000,000.00 37.00% 38,292,863.60 110,995,921.76 尚处于建设期 海利-动物疫苗研 发中心建设项目 58,840,000.00 0.49% 126,450.00 285,600.00 尚处于建设期 合计 358,840,000.00 / 38,419,313.60 111,281,521.76 / 非募集资金项目情况说明 （1）杨凌-动物疫苗生产基地工程 该工程项目系经农业部和陕西省相关主管部门批准，由本公司控股子公司杨凌金海承建的核 心工程。 项目总投资3亿元，资金来源为自筹和外部借款。项目建成后，杨凌金海将采用阿根廷 Biogénse Bagó S.A.公司的高度纯化全悬浮生产工艺技术进行口蹄疫疫苗的生产。 报告期内，项目工程进展顺利、进度正常，土建工程已经基本完成，设备安装、调试预计于 2015年9月份结束，争取2015年12月前申请静态GMP验收。 （2）动物疫苗研发中心项目 该项目将新建一幢研发中心，项目建成后主要进行动物疫苗产品的生产工艺及多联多价疫苗 的开拓性研究。项目总投资5,884万元，资金来源为自筹。 报告期内，动物疫苗研发中心项目正在办理开工前的政府审批手续，预计将于2015年8月开 工建设。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 □适用 √不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 □适用 √不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 □适用 √不适用 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 □适用 √不适用 上海海利生物技术股份有限公司 2015年8月4日 中财网
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