[公告]英飞拓：关于前次募集资金使用情况报告
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-084 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）的规定，本公司将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 2010年12月15日，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经 中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1756号文核准，采取公开发行的方式向社会公众 发行人民币普通股3,700 万股，每股发行价格为 53.80元。本次发行募集资金共计 1,990,600,000.00元，扣除相关的发行费用136,563,872.30元，实际募集资金 1,854,036,127.70 元。 截止2010年12月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事 务所有限公司“立信大华验字[2010]186号”《验资报告》验证确认。 公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定，在以下 银行开设了募集资金的存储专户。 截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 开户名称 银行名称 账号 初使 存放金额 截止日余额 存款方式 深圳英飞拓科技股份 有限公司 渤海银行股份有限深圳宝安 支行 2000712066000158 42,992.42 活期方式 深圳英飞拓科技股份 有限公司 华夏银行股份有限公司深圳 天安支行 4555200001839300003327 7,525.67 活期方式 开户名称 银行名称 账号 初使 存放金额 截止日余额 存款方式 深圳英飞拓科技股份 有限公司 华夏银行股份有限公司深圳 华强北支行 4541200001839300000234 37,155.62 活期方式 深圳英飞拓科技股份 有限公司 宁波银行股份有限公司深圳 分行营业部 73010122000488480 4,290.3 活期方式 深圳英飞拓科技股份 有限公司 广州银行股份有限公司深圳 分行宝安支行 812000198202218 12,674.56 活期方式 深圳英飞拓科技股份 有限公司 上海浦东发展银行深圳分行 9901013159 130,000,000.00 理财账户 深圳英飞拓科技股份 有限公司 北京银行深圳分行龙华支行 00392580000120107000360 742.33 理财产品 深圳英飞拓科技股份 有限公司 兴业银行深圳分行 337010100100501432 2,623.51 活期方式 深圳英飞拓科技股份 有限公司 兴业银行深圳分行 337010100100501432 3,800,000.00 理财账户 深圳英飞拓科技股份 有限公司 兴业银行深圳分行 337010100100535879 3,142.47 活期方式 深圳英飞拓科技股份 有限公司 中国光大银行珠海分行营业 部 38620188000159275 5,557.65 活期方式 深圳英飞拓科技股份 有限公司 光大银行熙龙湾支行 39180188000039158 60,000,000.00 理财账户 深圳英飞拓科技股份 有限公司 招商银行深圳南山支行 755905018410222 3,548.35 活期方式 合计 193,920,252.88 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截至2014年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 185,403.61 已累计使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 29,105.59 各年度使用募集资金总额： 181,952.27 变更用途的募集资金总额比例： 15.70% 2010年： 募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额 9,462.99 2011年： 20,963.80(含置换部分) 使用募集资金购买理财产品产生的收益金额 6,477.69 2012年 65,579.18 2013年： 21,882.36 2014年 73,526.93 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止2014年12月31日项 目完工程度 序号 承诺投资项目和超募 资金投向 实际投资项目 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资金 额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承 诺投资金额的差额 承诺投资项目 1 视频监控产品技改 扩建项目 视频监控产品 技改扩建项目 24,890.00 13,811.72 13,811.72 24,890.00 13,811.72 13,811.72 100.00% 2 光端机系列产品技 改扩建项目 光端机系列产 品技改扩建项 目 9,810.00 4,236.54 4,236.54 9,810.00 4,236.54 4,236.54 100.00% 3 营销网络建设项目 营销网络建设 项目 8,990.00 2,368.55 2,368.55 8,990.00 2,368.55 2,368.55 100.00% 4 研发中心技改扩建 项目 研发中心技改 扩建项目 7,260.00 1,427.60 1,427.60 7,260.00 1,427.60 1,427.60 100.00% 承诺投资项目小计 50,950.00 21,844.41 21,844.41 50,950.00 21,844.41 21,844.41 变更用途的募集资金 1 子公司英飞拓国际增 资 (用以收购Swann) 子公司英飞拓 国际增资 (用以收购 Swann) 29,105.59 29,105.59 29,105.59 29,105.59 100.00% 变更用途募集资金小计 29,105.59 29,105.59 29,105.59 29,105.59 超募资金投向 1 收购深圳市立新科技 有限公司股权 收购深圳市立 新科技有限公 司股权 3,666.19 3,341.19 3,666.19 3,341.19 -325.00 100.00% 2 子公司英飞拓国际有 限公司增资 子公司英飞拓 国际有限公司 增资 56,797.00 56,766.67 56,797.00 56,766.67 -30.33 100.00% 3 永久性补充流动资金 永久性补充流 动资金 61,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 100.00% 4 子公司英飞拓国际增 资 (用以收购Swann) 子公司英飞拓 国际增资 (用以收购 Swann) 9,894.41 9,894.41 9,894.41 9,894.41 100.00% 超募资金投向小计 131,357.60 131,002.27 131,357.60 131,002.27 -355.33 合计 50,950.00 182,307.60 181,952.27 50,950.00 182,307.60 181,952.27 -355.33 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 2014年10月15日，公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于变更募集资金用途及使用结余募集资 金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》, 独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的保荐意 见，同意终止募集资金投资项目“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”、“营销网络建 设项目”和“研发中心技改扩建项目”，将项目结余资金2.91亿元、超募资金0.99亿 元及自有资金1.70亿元用于收购Swann97.5%股权。2014年11月6日，公司2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超 募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》。截止2014年9月17日，募投 项目累计投入金额为21,844.41万元，项目结余合计29,105.59万元，变更项目涉及 的总金额为29,105.59万元，占募集资金净额的15.70%。截止2014年12月31日， 公司已完成了对澳大利亚Swann股权变更登记手续。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司于2011年1月27日召开的第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次 会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议 案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的保荐意 见，同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金 总额为5,617.26万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职深 QJ[2011]50号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的鉴证报告》验资报告鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资额为人民币5,617.26万元，其中：视频监控产品技改扩建项目已投 入2,792.51万元，光端机系列产品技改扩建项目已投743.94万元，营销网络建设项 目已投入1,976.42万元，研发中心技改扩建项目已投入104.39万元，2011年3月， 公司从募集资金专户转出5,617.26万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资 金。 (四) 暂时闲置募集资金使用情况 截止2014年12月31日，本公司募集资金余额为19,392.03万元，其中超募资金余 额19,392.03万元。 截止2014年12月31日，本公司累计使用超募资金金额为131,002.27万元，其中： （1）2011年9月6日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会 议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发 表了同意意见，履行了必要程序，同意公司使用部分超募资金8,000.00万元永久性 补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；2012年4月22日,公司第二届董 事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序， 同意公司使用部分超募资金8,000.00万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同 意的核查意见；2013年2月20日，公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监 事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议 案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司使用部分超募资金 15,000.00万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；2014年4月 22日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行 了必要程序，同意公司使用部分超募资金30,000.00万元永久性补充流动资金，保荐 机构出具了同意的核查意见；截止2014年12月31日，公司已使用超募资金永久性 补充流动资金61,000.00万元。 （2）2011年7月14日,公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审 议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市园新纺织有限公司股权》的议案，独 立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意使用超募资金人民币3,666.19万元 收购深圳市园新纺织有限公司（后更名为深圳市立新科技有限公司）100.00%的股权， 保荐机构出具了同意的核查意见；公司实际支付全部收购价款3,341.19万元，该收 购已完成。 （3）2011年12月14日，公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第 十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，独立董事发表了同意意见， 履行了必要程序，同意公司对全资子公司英飞拓国际有限公司增资9,000.00万美元 （约合人民币56,797.00万元），公司使用超募资金作为本次增资的全部资金的来源。 本次增资主要用于海外March Networks Corporation收购项目，保荐机构出具了同意 的核查意见。2012年1月10日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关 于超募资金使用计划的议案》。公司实际支付全部价款56,766.67万元，该增资已完 成。 （4）2013年2月20日，公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》， 独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司在不超过92,000.00万元额度 内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品。保荐机构出具 了同意的核查意见：截止2014年12月31日，公司持有理财产品19,380.00万元， 未超过授权额度92,000.00万元。 （5）2014年10月15日，公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第七 次会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》，独立董事发表了同意意见， 履行了必要程序，同意通过全资子公司英飞拓国际以现金方式收购Swann 97.5%的 股权并向Swann的债权人支付约2,496.38万美元以偿还Swann的特定债务。公司使 用募集资金、自有资金、银行贷款相结合的方式进行支付。其中包括（1）募集资金 3.90亿元：其中募投项目变更结余2.91亿元,超募资金0.99亿元；（2）自有资金1.70 万元；（3）剩余收购资金（除募集资金和自有资金56,000.00万元外）拟向银行贷款。 保荐机构出具了同意的核查意见。本次收购已经支付价款为人民币55,493.66万元。 截止2014年12月31日，公司已完成了对澳大利亚Swann股权变更登记手续。 （五）募集资金尚未使用完毕情况 截至2014年12月31日，公司募集资金余额193,920,252.88元，尚未使用的募集资 金占前次募集资金总额的10.46%，存放于公司募集资金专户。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2014年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 累计产能利 用率 承诺效益 最近三年实际效益 累计实现效 益 是否达 到预计 效益 序号 项目名称 2012 2013 2014 1 视频监控 产品技改 扩建项目 60% 10,430.60 3,202.64 3,202.64 否 2 光端机系 列产品技 改扩建项 目 45% 3,764.50 106.67 106.67 否 3 营销网络 建设项目 不适用 不单独 评价效益 否 4 研发中心 技改扩建 项目 不适用 不单独 评价效益 否 (二) 前次募集资金投资项目的实现效益与承诺效益的差异情况 前次募集资金投资项目中“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改 扩建项目” 、“营销网络建设项目”和“研发中心技改扩建项目”因宏观经济形势 发生变化及行业自身原因未能实现承诺收益。具体情况如下： 1、“视频监控产品技改扩建项目”和“光端机系列产品技改扩建项目”主要是基于 国家十二五发展规划以及国内中低端安防产品市场高速发展预期做出的战略规划， 随着近年来我国大量固定资产投资项目的开展建设，在以模拟信号为主的中低端安 防产品市场领域，由于技术门槛相对较低，致使大量中低端安防产品不断问世，而 与此同时，随着投资拉动的经济发展模式持续性减弱，国家经济发展速度出现放缓， 进一步导致了中低端产品的产能过剩，市场竞争日益激烈。受到上述因素的影响， “视频监控产品技改扩建项目”和“光端机系列产品技改扩建项目”在报告期内未 能够实现预期收益。为提高募集资金使用效率，抓住市场发展机遇，公司暂停以上 项目并变更募集资金投向。 2、“营销网络建设项目”拟通过进一步深化国内二三线城市营销网络布局，打造集 产品销售、品牌传播与管理、市场信息反馈、客户响应与服务于一体的营销服务体 系，进一步加强公司的渠道建设，扩大销售规模和市场份额，提升公司盈利能力和 服务水平。并随着视频监控产品技改扩建项目、光端机系列产品技改扩建项目的建 成达产实现公司安防中低端产品市场份额的进一步扩张。由于公司长期以来一直是 以针对一线城市的中高端产品为主，现阶段仍然缺乏适用于二三线城市的产品，故 该项目与公司的产品现状存在不相匹配的情况。 3、“研发中心技改扩建项目”的建设目的主要是为开展“视频监控产品技改扩建项 目”、“光端机系列产品技改扩建项目”和“营销网络建设项目”提供中低端产品 研发，随着市场环境的变化，模拟信号产品向数字化产品转变已经成为明显的市场 发展趋势，中低端模拟信号产品市场产能已经呈现产能过剩现象，基于这一市场现 状，公司及时调整产品发展战略，现阶段仍以发展高端产品为主。为此，公司于2012 年收购了MARCH公司，该公司是全球范围内高端安防产品研发企业，对公司实现 数字化产品研发具有重要意义，现已成为公司的主要研发基地。 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 本公司2010年度公开发行募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存 在差异。 六、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2015年9月9日批准报出。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2015年9月9日 中财网
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