[公告]际华集团：公开发行2015年公司债券（第二期）募集说明书摘要
际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1-2-1 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、发行人债券评级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资 产为129.57亿元（截至 2015年6月30日合并报表中所有者权益合计）；债券上市 前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.86亿元（合并报表中归 属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行及 挂牌上市安排见发行公告。 二、债券属于利率敏感性投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经 济、金融政策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由 于本期债券期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，市场利率波动 可能使本期债券实际投资收益具有一定的不确定性。 三、由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保 证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃 的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。 四、本期债券仅面向合格投资者公开发行。发行结束后，发行人将积极申请 本期债券在上海证券交易所上市交易。 五、经中诚信证券评估有限公司评级，发行人的主体信用等级为 AAA，本 次债券的债券信用等级为 AAA。主体信用 AAA级别的涵义为际华集团偿还债务 的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用AAA级 别的涵义为本次债券信用质量极高，信用风险极低。由于本期债券的期限较长， 在债券存续期内，如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化，发行人不能从 预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券的本息按期兑付。 六、在本次债券存续期内，资信评级机构将进行定期跟踪评级，在每年发行 人年报公告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告；此外，资信评级机构将在本 次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。资信评级机构将密切关注发 行人的经营管理状况及相关信息，如发现发行人或本次债券相关要素出现重大变 化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，资信评级 机构将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次 债券的信用等级。跟踪评级结果将在资信评级机构网站（ www.ccxr.com.cn）及 1-2-2 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）予以公布。 七、营业利润大幅下滑的风险 最近三年，公司的营业利润分别为 75,479.34万元、 67,632.27万元及 27,506.36 万元。 2014年度，公司营业利润同比下降 59.33%，主要原因是市场竞争激烈，订 单价格波动较大所致。此外，人工成本的刚性上涨，管理费用、财务费用等期间 费用项目增幅较大，都对公司营业利润造成了不利影响。针对公司营业利润大幅 下降的局面，公司将加强市场开拓，提高主营业务的核心竞争力和盈利能力；加 快推进重点项目建设，增强转型发展后劲；深化国际合作，提高国际化经营水平； 推进科技进步，加强精细化管理。但若公司营业利润继续大幅下降，则将对公司 主营业务的持续盈利能力产生不利影响。 八、本公司于 2015年8月11日完成了际华集团股份有限公司 2015年公司债券 （第一期）的发行，发行规模为 25亿元，其中品种一（ 5年期，附第 3年末发行人 上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码： 122425，简称： 15际华01） 发行规模 20亿元，最终票面利率为 3.60%；品种二（ 7年期，附第 5年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码： 122426，简称：15际华02） 发行规模 5亿元，最终票面利率为 3.98%。 九、公司2015年半年度报告已于 2015年8月12日公布，详情见上海证券交易 所网站（ www.sse.com.cn）。 1-2-3 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 第一节发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 1、中文名称：际华集团股份有限公司 英文名称：Jihua Group Corporation Limited 2、住所：北京市丰台区南四环西路 188号十五区6号楼 3、办公地址：北京市丰台区南四环西路 188号十五区6号楼 4、法定代表人：李学成 5、注册资本金： 385700.00万元人民币 6、企业法人营业执照注册号： 100000000040426 7、股票上市地：上海证券交易所 股票简称：际华集团 股票代码：601718 8、信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 9、董事会秘书：王兴智 10、联系方式： 电话：（ 010）6370 6008 传真：（ 010）6370 6008 电子信箱： ir@jihuachina.com 邮政编码： 100070 11、互联网网址： http://www.jihuachina.com 12、经营范围：对所属企业资产及资本的经营管理；服装鞋帽、轻纺印染、 制革装具、橡胶制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业 项目的投资与管理；商贸、物流项目的投资与管理；进出口业务；技术开发、技 术服务、管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 1-2-4 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 （二）本次债券核准情况及核准规模 本次发行经公司董事会于 2014年12月30日召开的第二届董事会第二十三次 会议审议通过，并经2015年1月19日召开的 2015年第一次临时股东大会表决通过。 根据公司股东大会及董事会的授权，董事会战略委员会于 2015年6月2日召开 的际华集团第三届董事会战略委员会第一次会议决定将债券本金总额不超过 45 亿元的公司债券分期发行，其中第一期发行的债券本金总额为 25亿元，剩余部分 择机发行。 2015年第一次临时股东大会决议公告于 2015年1月 20日在上交所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露。 经中国证监会证监许可 [2015]1320号文核准，发行人获准向合格投资者公开 发行不超过 45亿元的公司债券。 本公司于2015年8月11日完成了际华集团股份有限公司 2015年公司债券（第 一期）的发行，发行规模为 25亿元。本期债券为第二期，发行规模为 20亿元。 （三）本期债券基本条款 1、债券名称：际华集团股份有限公司 2015年公司债券（第二期）。 2、发行规模：本期债券发行规模为人民币 20亿元。 3、票面金额和发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。 4、债券品种和期限：本次债券为 7年期，附第 5年末发行人上调票面利率选 择权及投资者回售选择权。 5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和联席主承销商 根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。票面利率在存续期内前 5年 固定不变；在存续期的第 5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售 部分的债券票面利率为存续期内前 5年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。 本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 6、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间的第 5 年末上调后 2年的票面利率，调整幅度为 0至100个基点（含本数），其中 1个基点 为0.01%。发行人将于本期债券第 5个付息日前的第 20个交易日在中国证监会指定 1-2-5 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 的信息披露媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和 回售实施办法公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则后续期限票面利率 仍维持原有票面利率不变。 7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公 告后，投资者有权选择在第 5个付息日将其持有的本期债券全部或部分按票面金 额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第 5个计息年 度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完 成回售支付工作。 8、投资者回售登记期：持有本期债券的投资者拟部分或全部行使回售选择 权，可于发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售 实施办法公告之日起 3个交易日内进行登记，回售登记经确认后不能撤销，相应 的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记日进行登记的，则视 为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述调整。 9、定价流程：合格投资者在公司与联席主承销商规定的利率询价时间内提 交询价文件。按照本期债券投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购 利率从低向高对认购金额进行累计，当累计认购金额超过或等于本期债券发行规 模时所对应的最高申购利率确认为本期债券的发行利率。具体询价安排见发行公 告。 10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 11、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年 付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 12、起息日：2015年9月15日。 13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规 定办理。 14、付息日：2016年至2022年每年的9月15日为上一个计息年度的付息日（如 1-2-6 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）；若投资者行使回售选 择权，则回售部分债券的付息日为 2016年至2020年每年的9月15日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。 15、兑付日：本期债券的兑付日为 2022年9月15日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者 行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020年9月15日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 16、担保情况：本期债券无担保。 17、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用 等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。 18、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司。 19、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、华安证券股份有限公司。 20、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者公开发行的方式。 21、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并在债券登记机 构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 22、配售规则：申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照 价格优先的原则配售；在申购利率均为发行利率的情况下，按照时间优先的原则 进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本 期债券的最终配售结果。具体配售规则及安排见发行公告。 23、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。 24、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承 销，认购金额不足 20亿元的部分，全部由联席主承销商余额包销。 25、发行费用概算：本期债券发行费用为不超过募集资金总额的 1.5%。 26、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于补充公司流动资金。 27、募集资金专项账户：发行人已于工行北京幸福街支行开立了用于本期债 券募集资金使用及偿还安排的专项账户，账户号码： 0200004729200618587。 28、拟上市地：上海证券交易所。 29、上市安排：本次发行结束后，发行人将向上交所提出关于本期债券上市 交易的申请。具体上市时间将另行公告。 1-2-7 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 30、新质押式回购：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA， 符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及债券登记机构申请 新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的 相关规定执行。 31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 二、本次发行的有关机构 （一）主承销商及其他承销机构 1、牵头主承销商 名称：瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层 法定代表人：程宜荪 项目负责人：廖乙凝、郑凡明 项目组成员：孙利军、贾楠、康憬昊、杨矛、许凯、欧阳鹏 电话：（010）5832 8888 传真：（010）5832 8954 邮政编码： 100033 2、联席主承销商 名称：华安证券股份有限公司 住址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人：李工 项目负责人：王钦刚 项目组成员：孙萍、张望亚、陈康丽、郁庆勇 电话：（0551）6516 1650 传真：（0551）6516 1659 邮政编码： 230081 1-2-8 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 3、分销商 （1）东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5号（新盛大厦） 12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街 5号（新盛大厦） 6层 法定代表人：魏庆华 项目经办人：曹济 电话：010-66555746 传真：010-66555103 邮政编码： 100033 （2）民生证券股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座16-20层 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座17层 法定代表人：余政 项目经办人：尹志元 电话：010-85127442 传真：010-85127438 邮政编码： 100005 （二）律师事务所 1、发行人律师 名称：嘉源律师事务所 住所：北京市西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 F407-408 负责人：郭斌 经办律师：史震建、高丹丹 电话：（010）6641 3377 传真：（010）6641 2855 邮政编码： 100031 2、牵头主承销商律师 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 1-2-9 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 负责人：朱小辉 经办律师：孔晓燕、米昂 电话：（010）5776 3888 传真：（010）5776 3777 邮政编码： 100032 （三）会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海南京东路 61号新黄浦金融大厦 4楼 负责人：朱建弟 经办注册会计师：李明高、王景波 联系人：张宇锋 电话：（021）6339 1166 传真：（021）6339 2558 邮政编码： 200002 （四）资信评级机构 名称：中诚信证券评估有限公司 住所：上海市黄浦区西藏南路 760号安基大厦 21 楼 法定代表人：关敬如 经办人：龚天璇、陈晓晓、王茂晨 电话：（021）5101 9090 传真：（021）5101 9030 邮政编码： 200011 （五）债券受托管理人 名称：瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层 法定代表人：程宜荪 1-2-10 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 项目负责人：廖乙凝、郑凡明 项目组成员：孙利军、贾楠、康憬昊、杨矛、许凯、欧阳鹏 电话：（010）5832 8888 传真：（010）5832 8954 邮政编码： 100033 （六）收款银行 收款单位：瑞银证券有限责任公司 开户银行：交通银行北京海淀支行 联系人：郎宁、石颖 联系电话： 010-82608178、010-82608180 传真：010-82608171 （七）本次债券申请上市或转让的证券交易场所 名称：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528号证券大厦 法定代表人：黄红元 电话：（021）6880 8888 传真：（021）6880 4868 邮政编码： 200120 （八）本次债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 36楼 负责人：高斌 电话：（021）3887 4800 传真：（021）6887 0059 邮政编码： 200120 1-2-11 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 三、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人， 下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变 更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至2014年12月31日，UBS AG（持有瑞银证券有限责任公司 20%股权）持 有本公司 59股的A股股票（因为 ETF基金申购赎回而产生的零股）。 除上述情况外，截至 2014年12月31日，本公司与本公司聘请的与本次发行有 关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股 权关系或其他利害关系。 1-2-12 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 第二节评级情况 一、本次债券的信用评级情况 经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用 等级为AAA。中诚信证评出具了《际华集团股份有限公司 2015年公司债券信用 评级报告》（信评委函字 [2015]013号），该评级报告会在中诚信证评网站 （www.ccxr.com.cn）予以公布。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 中诚信证评评定际华集团主体信用级别为 AAA，评级展望稳定。该级别反 映了际华集团偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极 低。中诚信证评评定本次债券的信用等级为AAA，该级别反映了本次债券信用 质量极高，信用风险极低。 （二）信用评级报告内容摘要及揭示的主要风险 正面： 1、行业地位领先，客户基础稳定。公司是国内最大的军需轻工生产制造企 业之一，是国内最大的职业装、职业鞋靴研发生产基地之一，长期为全军部队提 供军需品研发生产服务，占有我国军队军需被装产品 70%的市场份额，拥有稳定 的客户基础。 2、规模优势明显，产品结构不断优化。公司是国内生产能力最强的军需品 主要供应商，拥有年产 6,000万套职业装和各类职业鞋靴 1.5亿双的生产能力。随 着产品结构的调整，公司已形成职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护 装具等业务板块，并积极开拓第三产业，产品结构调整不断深入。 3、研发实力强大，产品技术领先。公司积极推进科技创新体系建设，建立 了研究总院、专业研究院、研究室三级研发管理体系，并取得了大量的研发成果。 目前，公司拥有 2个国家级企业技术中心、 1个国家级博士后科研工作站、 1个国 1-2-13 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 家级工业设计中心、 20个省级企业技术中心。 4、财务杠杆水平较低，财务政策稳健。截至 2014年末，公司资产负债率和 总资本化比率分别为 41.11%和17.35%，具有很强的财务弹性；同时，公司较大 的收入规模和良好的获现能力亦为公司债务本息偿还提供了有力保障，公司具有 极强的偿债能力。 关注： 1、日益激烈的市场竞争。公司所从事的纺织印染、职业装、皮革皮鞋等民 品业务面临着日趋激烈的行业竞争，或将对其产品技术及盈利空间的保持提出更 高要求。 2、资本性支出将增加。公司未来将加快产业调整步伐，并继续推动 “出城入 园”计划及“际华目的地中心（际华园） ”项目的实施。随着项目建设的推进，公 司资本性支出将有所增加。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规 定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将 在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人 外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以 对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体及担保主体（如有）年度报告 公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告； 在此期限内，如发行主体、担保主体（如有）发生可能影响本次债券信用等级的 重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进 行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评 将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级 暂时失效。 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网 站（www.ccxr.com.cn）及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）予以公告。 1-2-14 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 第三节发行人基本情况 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 1、中文名称：际华集团股份有限公司 英文名称：Jihua Group Corporation Limited 2、住所：北京市丰台区南四环西路 188号十五区6号楼 3、办公地址：北京市丰台区南四环西路 188号十五区6号楼 4、法定代表人：李学成 5、注册资本金： 385700.00万元人民币 实缴资本金： 385700.00万元人民币 6、企业法人营业执照注册号： 100000000040426 7、组织机构代码证： 71093427 - 0 8、股票上市地：上海证券交易所 股票简称：际华集团 股票代码：601718 9、信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 10、董事会秘书：王兴智 11、联系方式： 电话：（ 010）6370 6008 传真：（ 010）6370 6008 电子信箱： ir@jihuachina.com 邮政编码： 100070 12、互联网网址： http://www.jihuachina.com 13、所属行业：制造业 -纺织服装、服饰 14、经营范围：对所属企业资产及资本的经营管理；服装鞋帽、轻纺印染、 制革装具、橡胶制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业 项目的投资与管理；商贸、物流项目的投资与管理；进出口业务；技术开发、技 术服务、管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 1-2-15 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 动） （二）发行人设立情况 发行人系经国务院国资委《关于设立际华集团股份有限公司的批复》（国资 改革[2009]444号）批准，由新兴铸管集团有限公司（ 2010年12月22日变更名称 为新兴际华集团有限公司）（此部分简称 “新兴铸管集团 ”）联合新兴铸管置业（投 资）发展有限公司（ 2011年9月30日变更名称为新兴发展集团有限公司）（简称 “新 兴置业 ”）作为股份公司发起人，以整体改制、变更方式设立。股份公司总股本 270,000万股，其中新兴铸管集团持有 267,300万股，占股份公司总股本的 99%， 新兴置业持有 2,700万股，占股份公司总股本的 1%。 根据中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2009年6月23日出具的中瑞岳华验字 [2009]第092号《验资报告》，新兴铸管集团以际华轻工的净资产出资，出资金 额为398,301.53万元。该等净资产已经中联资产评估有限公司评估并出具了中联 评报字[2009]第198号资产评估报告，上述评估结果已经国务院国资委以《关于 对新兴铸管集团有限公司军需轻工业务板块整体重组改制并境内上市项目资产 评估结果予以核准的批复》（国资产权 [2009]412号）核准。前述出资按 67.11% 的比例折股为 267,300万股。新兴置业以现金出资，出资金额 4,023.25万元，按 67.11%的比例折股为 2,700万股。际华集团于 2009年6月26日取得国家工商总局换 发的注册号为 100000000040426号的《企业法人营业执照》。 根据本公司2009年度第一次临时股东大会决议、及中国证券监督管理委员会 《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2010]884 号），本公司于 2010年8月4日首次公开发行人民币普通股（ A股） 115,700万股并于上海证券交易所挂牌上市。本次首次公开发行完成后，本公司 办理了工商变更登记，变更后的注册资本为人民币 385,700万元。其中：新兴际 华集团持有 2,558,457,000股，持股比例为 66.33%。 （三）发行人自设立以来的实际控制人变动情况以及报告期末的 前十大股东情况 1、实际控制人变动情况 1-2-16 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 发行人自2010年8月上市以来，实际控制人未发生变化，为新兴际华集团有 限公司。 2、报告期末的前十大股东情况 股东名称所持股数（股）持股比例（ %）股份性质 1 新兴际华集团有限公司 2,558,457,000 66.33国有法人股 2 何雪萍 47,050,000 1.22境内自然人 3 新兴发展集团有限公司 25,843,000 0.67国有法人股 4 华夏成长证券投资基金 9,999,994 0.26其他 5 中国农业银行股份有限公 司－富国中证国有企业改 革指数分级证券投资基金 8,603,800 0.22其他 6 郭晓民 7,919,775 0.21境内自然人 7 张云清 6,630,562 0.17境内自然人 8 杨令 5,976,200 0.15境内自然人 9 张雷 4,500,000 0.12境内自然人 10钱菊芳 4,200,000 0.11境内自然人 （四）重大资产重组情况 本公司于上交所上市后未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变 更的重大资产购买、出售、置换情况。 （五）重要权益投资情况 1、分公司基本情况 序号公司名称住所主营业务 1. 际华集团股份 有限公司贸易 分公司 北京市丰台区南四 环西路 188号十五 区 6号楼七层 服装鞋帽、轻纺印染、制革装具、橡胶制品；货 物进出口；代理进出口；技术进出口；技术开发； 技术服务；投资管理 2. 际华集团股份 有限公司上海 特种鞋靴分公 司 上海市虹口区同丰 路 698、700号 1层 特种鞋靴产品研发、设计、生产，销售皮革制品， 服装鞋帽，橡胶制品，针纺织品，投资管理 3. 际华集团股份 有限公司朝阳 第一贸易分公 北京市朝阳区东三 环中路 7号院 7楼 销售服装、鞋帽、针纺织品、化工产品（不含危 险化学品）。 1-2-17 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 序号公司名称住所主营业务 司 2—01、2—02号 2、二级子公司基本情况 序 号 公司名 称 注册资 本（万 元） 持股 比例 （%） 住所主营业务 主要财务数据（万元） 总资产 （2014年 净资产 （2014年 12 净利润 （2014年 12月 31日）月 31日）度） 1. 际华三 五零二 职业装 有限公 司 10,188.00 100.00 河北省 石家庄 市井陉 县微水 镇南 服装、鞋帽、 特种劳动防 护服装、鞋帽 及服饰的制 造及销售；国 内贸易 117,867.08 39,973.23 1,371.29 2. 南京际 华三五 〇三服 装有限 公司 5,609.62 100.00 江苏省 南京市 鼓楼区 中山北 路 279 号 服装及其它 缝纫品制造、 印染；进出口 业务；国内贸 易 33,152.61 10,945.83 1,114.59 吉林省服装，鞋帽及 长春际长春市其他缝纫品、 华三五经济技特种劳动防 3.零四职 业装有 5,000.00 100.00术开发 区东南 护用品制造、 加工 53,162.34 22,934.09 3,876.56 限公司 湖大路 2351号 4. 际华三 五零六 纺织服 装有限 公司 10,000.00 100.00 湖北省 武汉市 东西湖 区金银 潭路 135号 纺织、服装、 各种行业制 式服装、衬 衣、大檐帽、 棉被系列产 品；金属及非 金属的矿产 贸易 54,784.01 29,710.64 1,653.70 山西省服装制造、涤 际华三运城市絮棉、纸箱制 5. 五三四 制衣有 限公司 10,000.00 100.00 闻喜县 东镇白 村 造、服装机 械、服装及辅 料进出口业 81,070.17 31,027.16 1,953.88 务 1-2-18 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 序 号 公司名 称 注册资 本（万 元） 持股 比例 （%） 住所主营业务 主要财务数据（万元） 总资产 （2014年 净资产 （2014年 12 净利润 （2014年 12月 31日）月 31日）度） 贵州际贵州省军需品行业 6. 华三五 三五服 装有限 8,620.00 100.00 贵定县 盘江镇 制式服装和 西服休闲类 服装制造加 23,594.92 14,004.20 951.75 公司 工 四川省服装、鞋、帽、 际华三绵阳市针纺织品、特 7. 五三六 职业装 有限公 15,523.00 100.00 高新区 磨家工 业园 种劳动防护 用品研发、设 计、制造、加 39,086.08 23,415.95 459.73 司 工、销售；货 物进出口 南京际 华五三 江苏省 南京市 浦口区 服装制造、粘 合衬布、服装 材料、床上用 8. 零二服 饰装具 有限责 任公司 5,000.00 100.00浦珠中 路 209 号 品及纺织服 装进出口 25,861.86 15,681.02 150.52 内蒙古服装生产 际华五呼和浩 9. 三零三 服装有 限公司 6,719.00 100.00 特市新 城区兴 安北路 23,658.98 16,207.39 -6.15 46号 10. 新疆际 华七五 五五职 业装有 限公司 10,000.00 100.00 新疆昌 吉州昌 吉市延 安南路 40号 制造、加工、 销售：被装、 服装、鞋帽、 特种劳动防 护用品，针织 布印染、印 花；货物进出 口 24,460.41 13,692.32 2,411.52 湖北省生产精梳纯 际华三汉川市棉、涤棉、混 11. 五零九 纺织有 限公司 10,080.00 100.00 马口镇 纺织路 16号 纺纱线和竹 节纱、莫代 尔、苎麻纱线 45,480.62 15,182.46 -2,468.23 等特种纱，以 1-2-19 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 序 号 公司名 称 注册资 本（万 元） 持股 比例 （%） 住所主营业务 主要财务数据（万元） 总资产 （2014年 净资产 （2014年 12 净利润 （2014年 12月 31日）月 31日）度） 及高档服装 面料、高支高 密床上用品 系列产品；纺 织品、服装出 口业务及对 外贸易 陕西省针织品、服 西安市装、家用纺织 12. 西安际 华三五 一一家 纺有限 2,298.00 100.00 昆明路 东段 2 号 品、工艺品、 家居用品、旅 游用品、毛 巾、毛巾被、 17,126.67 2,483.95 1,083.17 公司 棉布的生产 及销售；货物 进出口 13. 际华三 五四二 纺织有 限公司 10,000.00 100.00 湖北省 襄阳市 樊城区 人民路 140号 棉纱、布、家 纺制品、服装 的生产、销 售；货物进出 口；国内贸易 68,737.75 34,799.06 2,049.74 14. 际华三 五四三 针织服 饰有限 公司 11,803.00 100.00 河北省 涿州市 范阳中 路 239 号 针织面料及 其服装、职业 服饰、服装配 套辅料、卫生 敷料的研发、 生产及销售； 货物进出口； 国内贸易 66,124.52 46,668.51 2,172.76 15. 湖北际 华新四 五印染 有限公 司 6,051.60 100.00 湖北省 襄阳市 樊城区 云兴路 6号 印染布的研 发、生产与销 售，来料加 工，棉花销 售，货物进出 口 24,116.11 6,527.59 -1,158.51 咸阳际陕西省纺织品印染、 16. 华新三 零印染 5,000.00 68.10 咸阳市 渭城区 染料、涂料、 助剂、被服、29,286.70 6,979.79 1,456.15 有限公 咸红路服装附件、鞋 1-2-20 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 序 号 公司名 称 注册资 本（万 元） 持股 比例 （%） 住所主营业务 主要财务数据（万元） 总资产 （2014年 净资产 （2014年 12 净利润 （2014年 12月 31日）月 31日）度） 司帽、帐篷、刺 绣品、对外贸 易 17. 际华三 五一二 皮革服 装有限 公司 7,084.40 100.00 甘肃省 兰州市 城关区 北滨河 东路 398号 各种皮服生 产皮手套、防 寒服、行业制 式服装、劳保 服装、防水、 防阻燃、防静 电特种服装、 特种劳保服 装；煤炭批 发、普通货物 运输；对外贸 易 52,604.51 27,149.65 2,623.84 18. 际华三 五一三 实业有 限公司 6,000.00 100.00 陕西省 西安市 碑林区 含光北 路 23号 鞋靴研发、生 产与销售 46,529.91 23,961.18 5,157.64 19. 际华三 五一四 制革制 鞋有限 公司 7,339.00 100.00 河北省 石家庄 市鹿泉 区上庄 镇 皮革、皮鞋以 及腰带、手套 等皮具的制 造与销售；粮 食收购；煤炭 批发经营；对 内与对外贸 易 72,633.40 42,948.84 6,329.52 20. 际华三 五一五 皮革皮 鞋有限 公司 7,700.00 100.00 河南省 漯河市 人民东 路 197 号 皮革、皮鞋、 皮件、明胶、 箱包、毛纺制 品、橡胶鞋 底、布鞋、帽 的制造和销 售；进出口业 务；国内贸易 51,046.80 31,539.38 5,617.31 21. 内蒙古 际华森 普利服 5,000.00 100.00 内蒙古 自治区 巴彦淖 服装、服饰、 鞋帽、针纺织 品、给养器 18,973.21 10,869.56 1,339.81 1-2-21 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 序 号 公司名 称 注册资 本（万 元） 持股 比例 （%） 住所主营业务 主要财务数据（万元） 总资产 （2014年 净资产 （2014年 12 净利润 （2014年 12月 31日）月 31日）度） 装皮业尔市临材、绒毛、裘 有限公河区庆皮、皮革、毛 司丰西街皮及其制品 ８８号的收购、生 产、研发、销 售、服务；进 出口贸易；国 内贸易 湖南省制造橡胶制 岳阳市品、胶布制 22. 际华三 五一七 橡胶制 品有限 10,000.00 100.00 洞庭北 路 71 号 品、胶鞋、印 染布、棉布、 服装、劳保用 品、布鞋、皮 66,277.55 37,811.41 11,792.97 公司 鞋、水靴等； 进出口业务； 国内贸易 23. 际华三 五三七 制鞋有 限责任 公司 5,000.00 100.00 贵州省 贵阳市 花溪区 清溪路 １号 生产、销售橡 胶靴，鞋橡 胶、皮鞋、靴、 皮箱、包、服 装、雨衣、帽、 袜、皮带等产 品；进出口业 务；国内贸易 83,113.17 56,033.76 8,617.07 24. 际华三 五三九 制鞋有 限公司 5,000.00 100.00 重庆市 江津区 几江街 道大西 门外 销售制鞋；进 出口业务 31,169.36 17,451.37 3,233.83 河北省胶鞋（含绝缘 秦皇岛秦皇岛鞋、特种靴 25. 际华三 五四四 鞋业有 5,000.00 100.00 市海港 区东港 路 476 鞋）、布鞋、 皮鞋、水鞋、 重革及其皮 23,529.61 277.12 -1,631.70 限公司 号革制品的生 产；国内贸易 26. 南京际 华三五 25,000.00 100.00 江苏省 南京市 服装及其他 缝纫制品、革 105,176.89 45,947.87 10,217.80 1-2-22 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 序 号 公司名 称 注册资 本（万 元） 持股 比例 （%） 住所主营业务 主要财务数据（万元） 总资产 （2014年 12月 31日） 净资产 （2014年 12 月 31日） 净利润 （2014年 度） 二一特 种装备 有限公 司 白下区 大光路 142号 皮制品、玻璃 纤维过滤材 料、鞋用材 料、橡塑制 品、五金制品 的生产、销 售；对外贸易 27. 际华三 五二二 装具饰 品有限 公司 10,856.20 100.00 天津市 南开区 三纬路 72号 （科技 园） 生产各种精 密冲压件、电 镀产品、铝制 品、电脑刺绣 与织唛产品、 徽章等服饰 产品；对外贸 易 87,077.16 54,443.04 25,325.18 28. 际华三 五二三 特种装 备有限 公司 10,249.00 100.00 辽宁省 沈阳市 铁西区 重工街 南十西 路 54号 防护器材、野 营器材、给养 器材制造，车 辆改装，金属 制品、日用电 器、纸制品、 服装加工，金 属表面处理 等；对外贸 易；国内贸易 99,174.29 15,919.44 1,592.96 29. 天津华 津制药 有限公 司 5,025.00 100.00 天津市 河北区 水产前 街 28号 药品生产经 营 77,043.88 63,129.92 7,136.63 30. 青海际 华江源 实业有 限公司 2,580.00 100.00 青海省 西宁市 经济技 术开发 区甘河 工业园 区西区 （辅 楼） 铬铁冶炼、硼 系列产品生 产和销售、汽 车修理及加 工、成品油销 售等；对外贸 易；国内贸 易。 85,469.46 11,076.01 3,626.60 31.沈阳际 5,000.00 100.00辽宁省生产复合防 1-2-23 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 序 号 公司名 称 注册资 本（万 元） 持股 比例 （%） 住所主营业务 主要财务数据（万元） 总资产 （2014年 净资产 （2014年 12 净利润 （2014年 12月 31日）月 31日）度） 华三五 四七特 沈阳市 东陵区 弹头盔、软质 防弹衣、塑性 14,673.86 7,565.72 380.24 种装具北大营合金防刺服、 有限公街８１防护头盔系 司号列、救灾及军 用帐篷系列、 PE塑料脸盆 和水桶、PP 打包带、衬衣 卡、牵环扣 （装具产品 塑料配件） 等；对外贸 易；国内贸 易。 32. 际华三 五零二 资源有 限公司 5,000.00 51.00 河北省 石家庄 市井陉 县微水 镇南 煤炭批发零 售（有效期至 2016年 4月 3 日）；贸易业 务 63,879.41 -221.24 -7,605.94 北京市房地产开发、 丰台区经营；物业管 33. 际华置 业有限 公司 5,000.00 65.00 南四环 西路 188号 理服务；商场 4,723.12 4,691.80 -308.13 十五区 6号楼 34. 际华（邢 台）商贸 物流发 展有限 公司 10,000.00 51.00 河北省 邢台市 开发区 南园工 业区东 环路 2675号 普通货运；物 流服务，仓储 服务；物流管 理服务；商贸 物流项目投 资及管理、酒 店服务管理； 贸易业务 9,953.05 9,906.99 -43.36 际华连北京市销售服装、鞋 35. 锁商务 有限公 5,000.00 100.00 丰台区 南四环 帽、日用品、 针纺织品、体8,087.11 -3,118.52 -3,617.12 司 西路育用品；服装 1-2-24 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 序 号 公司名 称 注册资 本（万 元） 持股 比例 （%） 住所主营业务 主要财务数据（万元） 总资产 （2014年 净资产 （2014年 12 净利润 （2014年 12月 31日）月 31日）度） 188号设计；委托加 十八区 工服装；对外 21号楼 贸易 5层(园 区) 吉林省房地产开发 长春兴与经营（凭有 36. 长春际 华投资 建设有 限公司 10,000.00 90.00 隆综合 保税区 机场大 路 10588 效资质证书 经营）；对物 业管理、仓储 物流、宾馆酒 店、工业生产 79,298.75 12,832.84 3,688.56 号行业进行投 资。 37. 际华集 团南京 有限公 司 5,000.00 100.00 江苏省 南京市 白下区 大光路 142号 煤炭批发经 营；对所属企 业资产及资 本的经营管 理；服装及其 他纤维制品、 鞋帽、轻纺 品、纺织原 料、制革装 具、橡胶及橡 塑制品的生 产、销售；物 业管理；仓储 服务；对外贸 易 20,235.20 5,443.68 303.70 河北省项目投资、投 邢台市资管理、实业 38. 际华（邢 台）投资 有限公 司 10,000.00 51.00 东华路 2675号 内陆港 大楼 3 投资、创业投 资、商贸物流 项目投资、经 营及管理；国 43,321.64 1,078.92 -7,509.95 楼 内贸易 301-31039. 重庆际 华目的 15,000.00 90.00 重庆市 渝北龙 房地产开发； 物业管理；仓 49,059.92 11,792.36 8,792.36 1-2-25 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 序 号 公司名 称 注册资 本（万 元） 持股 比例 （%） 住所主营业务 主要财务数据（万元） 总资产 （2014年 净资产 （2014年 12 净利润 （2014年 12月 31日）月 31日）度） 地中心兴镇迎储服务 实业有龙大道 限公司19号 北京市对内、对外贸 丰台区易 新兴际南四环 40. 华国际 贸易有 限公司 5,000.00 49.00 西路 188号 十五区 16,133.28 6,221.12 372.66 6号楼 7 层 中国香对外投资，有 港关服装、鞋 靴、纺织印 际华海染、防护装 41. 外投资 有限公 司 5万港元 100.00 具、户外用 品、零售、时 尚消费等企 16,293.86 10,728.65 231.81 业的兼并与 收购，以及品 牌收购等 中国香研发、设计、 港制造和销售； 鞋材、橡胶制 42. 际华（香 港）威斯 塔科技 有限公 司 100万 港币 51.00 品、塑胶制 品、发泡制 品、鞋靴；以 及与鞋靴、橡 胶、塑胶相关 的货物进出 8,490.71 -1,380.11 -2,802.05 口、技术或服 务的进出口 等 湖北省房地产开发、 湖北际襄阳市经营；物业服 43. 华置业 有限公 司 5,000.00 50.00 襄州区 伙牌镇 （襄阳 务；酒店管理 9,818.73 4,998.73 -1.27 纺织服 1-2-26 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 序 号 公司名 称 注册资 本（万 元） 持股 比例 （%） 住所主营业务 主要财务数据（万元） 总资产 （2014年 净资产 （2014年 12 净利润 （2014年 12月 31日）月 31日）度） 装产业 园） 44. 际华集 团江苏 实业投 资有限 公司 6,800.00 80.00 江苏省 镇江市 扬中市 三茅街 道迎宾 大道大 众段东 侧 产业投资及 资产管理；商 业管理服务； 房地产开发 经营；物业管 理；普通货物 仓储及装卸 服务；对内、 对外贸易业 务 6,770.47 6,767.47 -32.53 45. 岳阳际 华置业 有限公 司 5,000.00 100.00 湖南省 岳阳市 岳阳楼 区洞庭 北路 71 号 凭资质证从 事房地产开 发与经营、物 业管理、房地 产配套工程 施工；投资管 理、资产管理 服务；建筑材 料的销售 --- 注：岳阳际华置业有限公司成立于 2014年10月22日 二、发行人控股股东和实际控制人基本情况 截至2014年12月31日，公司控股股东及实际控制人均为新兴际华集团有限公 司。 （一）新兴际华集团情况介绍 新兴际华集团为国务院国资委直接管理的大型中央企业，注册资本为 43.873 亿元，住所为北京市朝阳区东三环中路 7号，法定代表人为刘明忠。国务院国资 委持有新兴际华集团 100%股份。 新兴际华集团是集资产管理、资本运营和生产经营于一体的大型国有独资公 司，世界 500强企业。新兴际华集团是目前综合实力和技术水平位居世界前茅、 产销量居于世界首位的球墨铸管生产研发基地，是国内最大的钢格板和后勤军需 1-2-27 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 品、职业装、职业鞋靴、高端纺织品生产研发基地之一，是拥有军需装备出口权 的外军军需品市场在国内的主要采购、加工基地，是国内天然气非管网运输的行 业领先者，是国家应急救援产业技术创新战略联盟的组织者，是国家级创新型企 业；拥有国家级企业技术中心、军需品检测中心和企业博士后工作站；拥有 “新 兴”、“际华” 等中国著名品牌和驰名商标。 目前新兴际华集团业务主要划分为冶金（钢铁和管业）、轻工、装备制造及 商贸物流四个板块，分别由新兴铸管股份有限公司（简称 “新兴铸管 ”，股票代码： 000778）、际华集团股份有限公司（简称 “际华集团 ”，股票代码： 601718）、新 兴重工集团有限公司（简称 “新兴重工 ”）和新兴发展集团有限公司（简称 “新兴 发展”）负责经营。新兴际华集团持有上述四个公司的股权比例分别为 45.38%、 67.00%、100%和100%。 根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字 [2015]第223292号），截至 2014年年底，新兴际华集团总资产 1,175.25亿元，总 负债768.38亿元，资产负债率为 65.38%，所有者权益为 406.87亿元，归属于母公 司所有者权益为 258.95亿元； 2014年度，新兴际华集团营业总收入为 2,125.57亿 元，利润总额为 44.86亿元，归属于母公司所有者的净利润为 34.08亿元。 （二）公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系 截至2014年12月31日，公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系如下： 1-2-28 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 （三）股权质押情况 截止2014年12月31日，控股股东新兴际华集团不存在质押上市公司股份现 象。 三、公司董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员的基本情况 截至2015年3月31日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表所 示： 序号姓名职务任期起止日期 持有本公司股份 情况（股） 1 沙鸣董事长 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 - 2 何可人副董事长 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 - 3 李学成董事、总经理 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 80,000 4 刘存周董事 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 - 5 韩文虎董事 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 30,000 6 梁成董事 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 40,000 7 贾路桥独立董事 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 - 8 谢志华独立董事 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 - 9 白彦独立董事 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 - 10孟福利监事会主席 2014年 4月 4日至 2017年 4月 4日 - 11闫跃平监事 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 - 12杨淑菊监事 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 - 1-2-29 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 序号姓名职务任期起止日期 持有本公司股份 情况（股） 13杨先炎职工监事 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 - 14彭莉职工监事 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 - 15李传伟副总经理 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 30,000 16杨朝祥副总经理 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 30,000 17郭福军副总经理 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 30,000 18潘达忠副总经理 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 35,000 19徐兰军副总经理 2014年 8月 18日至 2015年 5月 29日 - 20何华生总会计师 2014年 8月 18日至 2015年 5月 29日 - 21王兴智董事会秘书 2012年 5月 29日至 2015年 5月 29日 30,000 （二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事 沙鸣： 1956年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事长。正高 级经济师，高级职业经理，经济研究员，大学本科学历。沙先生 1974年12月参加 工作，自 1982年2月至2011年3月，历任总后军需生产技术研究所技术员、科长、 处长、副所长、所长兼党委书记，国家军需产品质量监督检验中心主任，北京兴 利房地产开发公司副总经理，北京 3501工厂厂长，新兴际华集团有限公司总经理 助理兼北京工作部部长、副总经理，新兴发展集团有限公司董事长。 2011年6 月至今，任新兴际华集团有限公司董事、总经理、党委副书记。 2011年3月至2012 年7月，任本公司党委书记， 2011年5月至今，任本公司董事长。 何可人： 1959年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副董事长兼党 委书记。高级经济师，硕士研究生学历。何先生 1982年8月参加工作，自 1982年8 月至2009年6月，历任三五一一工厂技术员、车间主任、处长、厂长助理、副厂 长、厂长兼党委书记，新兴际华集团有限公司总经理助理、西北工作部部长，新 1-2-30 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 兴际华集团有限公司副总经理，际华轻工集团有限公司董事、总经理。 2009年6 月至今，任新兴际华集团有限公司副总经理。 2009年6月至今，任本公司副董事 长，2010年3月至2011年3月期间，兼任本公司党委书记， 2012年7月至今兼任本 公司党委书记。 2012年5月至今，任本公司副董事长。 李学成： 1962年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事、总经理、 党委副书记。高级经济师，硕士研究生学历。李先生 1984年7月参加工作，自1984 年7月至2009年6月，历任总后军需生产管理部助理员，中国新兴（集团）总公司 综合计划部副处长、处长，总后生产管理部综合计划局职员，新兴际华集团轻工 企业部副部长， 3543工厂常务副厂长、厂长，际华三五四三针织服饰有限公司董 事长兼党委书记，际华轻工集团有限公司副总经理。 2009年6月至今，任本公司 董事、总经理、党委副书记。 刘存周：1944年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事。在职研 究生学历，高级经济师，世界生产力科学院院士。刘先生 1964年10月参加工作， 历任全国第十届人大代表，哈尔滨制药厂厂长，哈尔滨医药集团有限公司董事长 兼总经理，中国医药集团总公司董事长、外部董事， 2009年6月至今，任本公司 董事，现兼任中国医药集团总公司首席专家，上海财经大学特邀研究员，沈阳药 科大学名誉教授。 韩文虎：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事、党委副 书记、纪委书记、工会主席。高级经济师，大学本科学历。韩先生 1985年7月参 加工作，自 1985年7月至2006年12月，历任三五三四工厂计划调度员、企管干事、 车间副主任、企管处副处长、车间主任、廊坊服装生产经营部经理、厂长助理、 副厂长、厂长。 2007年1月至2007年8月，任际华三五三四制衣有限公司董事长兼 党委书记。 2007年9月至2008年7月任际华轻工集团有限公司纪委书记兼际华三五 三四制衣有限公司董事长、党委书记。 2008年8月至2010年3月任际华轻工集团有 限公司纪委书记， 2010年3月至今，任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 2012年5月至今，任本公司董事。 梁成： 1966年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事。高级经 济师，在职研究生学历。梁先生 1981年12月参加工作，自 1981年12月至2006年12 月，历任三五四三工厂计划员、调度员、统计员、副处长、处长、经销公司总经 1-2-31 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 理、厂长助理、副厂长。 2007年1月至2011年6月，任际华三五四三针织服饰有限 公司总经理、董事长。 2011年6月至2013年8月，任际华三五四三针织服饰有限公 司董事长、际华连锁商务有限公司执行董事。 2011年6月至今，任新兴际华国际 贸易有限公司执行董事兼总经理。 2012年5月至今，任本公司董事。 贾路桥：1939年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济学教授。 贾先生 1964年7月参加工作，历任北京经济学院教师、系团总支书记，天津纺织 工学院教师、处长、系主任、副院长、院长、党委书记，北京服装学院院长，中 国纺织科学研究院院长、顾问。 2007年5月至2009年6月，任际华轻工集团有限公 司外部董事， 2009年6月至今，任际华集团股份有限公司独立董事、石家庄常山 纺织股份有限公司独立董事、黑牡丹集团股份有限公司独立董事。 谢志华：1959年出生，中国国籍，无境外居留权。教授，经济学博士，博士 生导师。谢先生 1976年6月参加工作，历任北京商学院会计系副主任、北京商学 院副院长、新兴铸管股份有限公司独立董事，兼任中国商业会计学会、中国商业 经济学会、中国中青年财务成本研究会、北京市会计学会、北京市审计学会副会 长，中国审计学会常务理事，中国财政学会、中国会计学会、中国成本研究会、 北京市财政学会理事。 2006年7月至2009年6月，任际华轻工集团有限公司外部董 事，2009年6月至今，任际华集团股份有限公司独立董事。现任北京工商大学副 校长、际华集团股份有限公司独立董事、国机汽车股份有限公司独立董事。 白彦： 1965年出生，中国国籍，无境外居留权。北京大学法学博士，经济 学博士后，博士生导师。白先生 1985年7月参加工作，先后就职于内蒙古高级法 院、最高人民法院国家法官学院、北京大学政府管理学院。现任北京大学政府管 理学院博士生导师、党委组织部副部长，中国商业法研究会常务理事。 2007年5 月至2009年6月，任际华轻工集团有限公司外部董事， 2009年6月至今，任际华集 团股份有限公司独立董事。 2、监事 孟福利：中共党员，研究生学历，高级会计师。历任中国人民解放军第 2672 工厂粮站会计员，工厂财务科会计、成本业务主管、财务部副部长，新兴铸管（集 团）有限公司副总会计师兼财务部长，新兴铸管股份有限公司董事、财务副总经 理，新兴铸管集团有限公司副总会计师，新兴铸管集团有限公司总会计师。现任 1-2-32 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 际华集团股份有限公司监事会主席，兼任新兴际华集团有限公司党委常委、总会 计师，新兴铸管股份有限公司董事。 闫跃平：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事。高级审 计师，在职研究生学历。闫先生 1981年1月参加工作，自 1981年1月至2009年6月， 历任彩虹集团工具厂会计员，零件厂综合会计师、财务负责人，彩虹集团审计部 审计室主任、副部长，新兴际华集团有限公司审计风险部总经理。 2009年6月至 今，任新兴际华集团审计风险部总经理、任本公司监事。 杨淑菊： 1981年出生，中国国籍，无境外居留权，现任新兴重工集团有限公 司总会计师。注册会计师，大学本科学历。杨女士 2001年7月参加工作，自 2001 年7月至2008年3月，历任山西同至人物贸集团有限公司办公室文员、出纳员、会 计，中瑞岳华会计师事务所主审员、审计项目经理、审计高级经理。 2008年4月 至2013年7月任新兴际华集团有限公司财务管理经理、财务管理资深高级经理。 2013年7月至今，任新兴重工集团有限公司总会计师。 2012年5月至今，任本公司 监事。 杨先炎：1976年12月参加工作，大专学历。杨先生自 1976年12月至2013年2 月，历任北京军区守备 5师司务长、作训参谋，陆军第 24集团军作训参谋、作训 股长、副营、正营、副团职作训参谋，总后生产管理部劳动人事局副团、正团职 干事，新兴际华集团有限公司党群工作部干事、副部长，际华轻工集团有限公司 党群工作部部长、本公司企业文化部部长。 2013年2月至今，任本公司人力资源 部部长、职工监事。 彭莉： 1997年8月参加工作，硕士学历，经济师。彭女士自 1997年8月至2009 年6月，历任山东省潍坊市潍坊工务段段长助理、北京亚之杰体育文化传播公司 市场企划专员、中铁信息工程集团市场部经理、北京凯吉尔工程计算有限公司销 售副总经理、际华轻工集团有限公司规划发展部企划主管。 2009年6月至今，任 本公司规划发展部部长助理、部长，职工监事。 3、其他高级管理人员 李传伟：1959年10月出生，中共党员，大专文化，经济师。李先生 1981年1 月参加工作，自 1981年1月至2007年1月，历任三五三六工厂团委干事、团委书记、 销售处长、副厂长、党委书记、厂长兼党委书记； 2007年1月至2007年9月任际华 1-2-33 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 三五三六职业装有限公司董事长兼党委书记； 2007年10月至2008年11月任际华轻 工集团有限公司副总经理；2008年12月至今历任新兴际华投资有限公司执行董 事、总经理、党委书记、董事长，本公司党委副书记、副总经理。现任公司副总 经理兼任际华南京公司董事长，兼任新兴际华投资有限公司董事长（非法人代 表）。 杨朝祥： 1984年2月参加工作，硕士学历，高级经济师。杨先生自 1984年2 月至2009年7月，历任三五零二工厂财务处会计、副处长、处长、副总会计师、 副厂长，际华三五零二职业装有限公司总经理、董事长兼党委书记。 2009年7月 至2011年1月，任本公司副总经理； 2011年1月至今，任本公司副总经理兼际华三 五零二职业装有限公司董事长。 郭福军： 1991年7月参加工作，硕士学历，高级工程师。郭先生自 1991年7 月至2011年12月，历任2672工厂建设公司工程科技术员、科长、副经理， 2672 工厂建设分厂厂长，北京三兴汽车厂厂长，新兴重工集团有限公司副董事长兼北 京三兴汽车有限公司董事长，天津移山工程机械有限公司董事长，新兴重工集团 有限公司副董事长。 2011年12月至今，任本公司副总经理兼际华三五二三特种装 备有限公司执行董事。 潘达忠： 1962年3月出生，硕士学历，高级工程师。自 1982年9月至2006年12 月，历任三五二六工厂二车间工艺员、副主任、技术处副处长、研究所副所长、 所长、生产技术处处长、副厂长、常务副厂长、厂长。 2007年8月至今任天津华 津制药有限公司董事长， 2008年8月至2013年12月兼天津华津制药有限公司党委 书记。 2012年4月至今，任本公司副总经理兼任天津华津制药有限公司董事长。 徐兰军：中共党员， 2003年6月中南大学采矿工程博士研究生（资源经济与 管理方向）毕业，高级经济师。历任西北矿冶研究院工程师、课题负责人，北京 东方信达资产经营总公司部门经理、总经理助理、副总经理，中实（集团）公司 经营部副总经理，新兴际华集团有限公司战略投资部副总经理、总经理。 2014 年8月至今，任际华集团股份有限公司副总经理。 何华生：1963年2月出生，在职研究生。自 1984年8月至2001年6月在湖北三 六一一机械厂工作，历任会计员、财务部长、厂长助理、副厂长和总会计师。 2001 年7 月至2002 年8 月在新兴铸管集团有限公司机械企业管理部工作。 2002 年9 1-2-34 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 月至2006 年12 月在湖北三六一一机械厂任总会计师。 2007 年1 月至2009 年6 月在际华轻工集团有限公司任资产财务部部长。 2009 年7 月任际华集团股份有 限公司任资产财务部部长， 2014年8月至今，任公司总会计师。 王兴智：1984年7月参加工作，大学本科学历，高级工程师。王先生自 1984 年7月至2009年6月，历任总后军需生产管理部助理员、中国新兴（集团）总公司 高级工程师、副处长、处长、总后生产部工厂管理局高级工程师、新兴际华集团 轻工企业管理部副部长、企业管理部部长、际华轻工集团有限公司董事会秘书、 总经理助理、职业鞋靴事业部总经理。 2009年6月至今，任本公司董事会秘书。 （三）董事、监事、高级管理人员的兼职情况 1、在股东单位兼职情况 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位 担任的职务 是否在股东单位领取报 酬 沙鸣新兴际华集团有限公司董事、总经理是 何可人新兴际华集团有限公司副总经理是 孟福利新兴际华集团有限公司总会计师是 闫跃平新兴际华集团有限公司审计风险部部长是 2、在其他单位兼职情况 任职人员姓名其他单位名称担任的职务 贾路桥 石家庄常山纺织股份有限公司独立董事 黑牡丹集团股份有限公司独立董事 谢志华北京工商大学副校长 白彦北京大学政府管理学院副教授 杨淑菊新兴重工集团有限公司总会计师 李传伟新兴际华投资有限公司董事长 潘达忠天津华津制药有限公司董事长 杨朝祥际华 3502职业装有限公司董事长 郭福军际华 3523特种装备有限公司执行董事 （四）董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及债券情况 截至2014年12月31日，李学成、韩文虎、梁成、李传伟、杨朝祥、郭福军、 潘达忠、王兴智 8人合计持有公司的股份 30.5万股。 1-2-35 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 四、公司主营业务基本情况 际华集团是中国最大的军需轻工生产制造企业之一，历史悠久，是中国军队、 武警部队军需被装产品生产保障基地，是14个统一着装部门和行业以及其他职业 装着装单位的主要生产供应商，是国内少数几个面向国际军需品市场的销售、加 工基地之一。主要从事军需轻工产品的开发、生产和销售，截至 2014年12月31 日，公司具有年产 6,000万套职业装、各类鞋靴1.5亿双、各类特种功能性鞋靴 1,000 多万双、坯布 1.2亿米、印染色布1.6亿米的生产能力。公司荣获由 ABAS专家系 统委员会颁布的 “2014年度亚洲名优品牌奖”、“2013年度中国纺织十大品牌文化 企业”、“2011-2012年度中国纺织服装企业竞争力 500强企业 ”、“2013-2014年度中 国纺织服装企业竞争力 500强企业 ”等称号。随着产品结构、产业结构调整的不断 深入，公司已经拥有职业装、纺织印染、皮革皮鞋、职业鞋靴以及防护装具等五 大制造业务板块，拥有从原材料生产与采购到产品制造与销售的完整产业链。 公司依托所属企业遍布全国各省、自治区、直辖市的生产及销售优势，积极 开拓第三产业，通过产业结构的调整，探索以自有品牌 “JH 1912”为核心的高端 零售连锁业务，开展集 “奥特莱斯购物中心、体育运动设施及休闲娱乐中心、商 业建筑及配套服务设施 ”于一体的目的地中心（际华园）项目的建设，打造现代 综合商业服务业态。 本公司旗下拥有职业装、纺织印染、皮革皮鞋、职业鞋靴、防护装具及商贸 物流六大业务板块。 职业装——截至2014年12月31日，本公司拥有 10家职业装板块子公司， 180 余条职业装生产线，年生产职业装能力 6,000多万套件，拥有 70%左右的军队军需 被装产品市场份额，占有公安、司法、工商、税务、铁路等 14个统一着装部门和 行业行业制服 20%以上的市场份额。职业装款式设计水平及制作技术国内领先。 纺织印染 ——截至2014年12月31日，本公司拥有 6家纺织印染板块子公司， 年生产坯布能力 1.2亿米，特宽幅高支高密家纺坯布 3,600万米，年生产印染色布 1.6亿米；拥有多项专利和奖项，防水、阻燃、防红外线、抗撕裂等功能性印染 色布和军用迷彩色布染色技术为国内一流水平。 皮革皮鞋——产品主要包括皮革、皮鞋、毛皮、服装革、两用毛革及其制品。 截至2014年12月31日，本公司拥有 26条先进的皮鞋生产线，在军需被装产品领域 1-2-36 际华集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书摘要 的皮鞋类市场占有率超过 70%。从德国、意大利引进的橡胶 /橡胶双密度连帮注射 成型机、橡胶 /PU双密度连帮注射成型机及智能生产线等技术装备水平达到国际 一流。 职业鞋靴——产品主要包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋和防护功能性胶鞋三大 类。截至 2014年12月31日，本公司拥有 4家鞋靴板块子公司，拥有 74条职业鞋靴 生产线，年产各类职业鞋靴 1.5亿双，约占职业鞋靴市场份额的 1/3。本公司鞋靴 类产品成型工艺国内领先，防穿刺、耐高温、抗静电、防水拒油等功能鞋靴技术 居国内一流水平。本公司也是国内参与宇航项目的制鞋企业，成功研制了中国载 人航天以来从 “神舟”五号至十号载人飞船宇航员使用的出征靴、宇航靴、过舱靴、 太空出舱靴、礼仪皮鞋等宇航靴系列产品。 防护装具——产品主要包括军用后勤方舱系列改装车、智能化炊事车、防弹 运钞车、耐高温环保滤材、防弹防刺服、复合软质防弹头盔、野营装具以及各类 帐篷等产品，其中电磁屏蔽帐篷、 （未完）  |