[年报]京山轻机：2014年年度报告（更新后）
湖北京山轻工机械股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李健、主管会计工作负责人周世荣及会计机构负责人(会计主管 人员)严俐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 38 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 45 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 50 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 52 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 136 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、京山轻机 指 湖北京山轻工机械股份有限公司 本报告期、报告期 指 2014年1月-12月 上年同期 指 2013年1月-12月 期初数 指 2013年12月31日数据 期末数 指 2014年12月31日数据 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 宏硕投资 指 京山宏硕投资有限公司 京源科技 指 京山京源科技投资有限公司 轻机控股 指 京山轻机控股有限公司 湖北京峻 指 湖北京峻汽车零部件有限公司 京山轻机厂 指 湖北省京山轻工机械厂 武汉耀华 指 武汉耀华安全玻璃有限公司 惠州三协 指 惠州三协精密有限公司 重大风险提示 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺；有关风险公司已在本报告中予以描述，敬请投资者注 意投资风险。 本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公 司提请广大投资者关注公司公开披露信息。敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 京山轻机 股票代码 000821 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北京山轻工机械股份有限公司 公司的中文简称 京山轻机 公司的外文名称（如有） J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） J.S. Machine 公司的法定代表人 李健 注册地址 湖北省京山新市镇轻机大道 注册地址的邮政编码 431899 办公地址 湖北省京山经济开发区轻机工业园 办公地址的邮政编码 431899 公司网址 http://www.jspackmach.com 电子信箱 jsqj000821@jspackmach.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢杏平 赵大波 联系地址 湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园 湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园 电话 0724-7210972 0724-7210972 传真 0724-7210972 0724-7210972 电子信箱 xmsy02@163.com zhaodabo0821@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年03月30日 湖北省工商行政管理局 4200001000092 42082127175092* 27175092-X 报告期末注册 2014年06月06日 湖北省工商行政管理局 420000000037063 42082127175092X 27175092-X 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 公司自1993年成立以来，主营业务一直为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造和 销售，2010年开始投资汽车零部件项目，2010年年度股东大会对《公司章程》进行 了修改，经营范围加上"汽车零部件制造、销售"。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自1993年成立以来，控股股东为湖北省京山轻工机械厂，2005年7月12日，湖 北省京山轻工机械厂、京山宏硕投资有限公司共同签署了《湖北省京山轻工机械厂改 制重组协议书》。湖北省京山轻工机械厂以审计后的净资产（包括持有京山轻机的全 部股份）和京山宏硕投资有限公司投资成立京山京源科技投资有限公司。2009年7 月和2012年6月，湖北省京山轻工机械厂分别与京山宏硕投资有限公司签订股权转 让协议，将其持有京山京源科技投资有限公司的全部股份进行转让。2013年5月30 日，公司的间接控股股东京山宏硕投资有限公司更名为京山轻机控股有限公司，实际 控制人仍为孙友元先生。2014年1月6日，本公司的实际控制人孙友元先生将其持有 的京山轻机控股有限公司63.10%的股权无偿赠予其子李健先生，2014年1月26日在 京山县工商局办理了相关工商变更手续。本公司的实际控制人由孙友元先生变更为李 健先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌东湖路7号 签字会计师姓名 王晓清 张远学 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 923,081,282.02 724,048,070.07 27.49% 520,559,220.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,588,221.80 10,184,408.22 3.97% -83,266,320.05 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -51,179,528.85 -36,447,421.56 -40.42% -99,428,040.03 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,695,680.46 -36,631,448.32 159.23% 117,357,242.84 基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 --- -0.24 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 --- -0.24 加权平均净资产收益率 0.98% 0.95% 0.03% -7.82% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,939,323,018.85 1,882,623,951.89 3.01% 1,461,060,089.19 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,079,796,561.18 1,072,216,543.40 0.71% 1,065,356,529.04 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,421,528.37 24,867,591.08 -59,160.20 主要是处置闲置报废 固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,400,200.00 1,329,124.56 8,946,651.40 主要是各项政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,610,107.66 债务重组损益 -837,682.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 59,353,807.51 20,700,566.48 11,622,584.12 主要是转让天风证券 股权和证券投资和理 财产品收益 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -761,445.95 129,545.95 496,804.23 减：所得税影响额 -690,804.89 9,846,964.18 4,007,477.46 少数股东权益影响额（税后） -1,505,912.57 158,141.77 合计 61,767,750.65 46,631,829.78 16,161,719.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） -3,421,528.37 主要是处置闲置报废固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,400,200.00 主要是各项政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 59,353,807.51 主要是转让天风证券股权和证券投资和理财产 品收益 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，全球经济虽然出现了缓慢复苏，但是动力不足、基础不稳，复苏不明显；同时，国际经济环 境更加复杂，拉美国家、俄罗斯、印度等国汇率出现大幅波动，对公司的产品出口造成了较大影响；国内 经济受到产业过剩、经济转型等原因造成GDP增长率下降到7%左右，并成为新常态。面对国内外的复杂环 境和不利因素，公司创新思维，积极开拓国内外市场，全年实现营业收入9.23亿元，实现净利润1058.82万 元。 2014年，公司在技术方面创新思维,以新技术引领市场潮流，以2014年新产品展示会为平台，成功推 出了JETS300、JETS350、蓝海之星、JTOP捷途伺服印刷机等产品；汽车零部件业务完成了A94、719、M44 等重要项目的同步开发工作，完成了三期项目设备、厂房的投产验收工作，销售量较上年大幅上升。铸造 业务逐步淘汰低附加值订单，以高价值订单为主打，产品单位价格同比上涨了11.6%，虽然仍然出现了亏 损，但毛利率较上年同期增加了5.17个百分点。 本报告期内，公司确定了向工业4.0转变的发展战略，进入高智能化、自动化行业，经董事会和股东会 审议通过，公司实施并购重组，向惠州市三协精密有限公司的全体股东以发行股份及支付现金方式收购其 持有的惠州三协100%股权，并同时以向控股股东京山京源科技投资有限公司发行股份的方式募集本次交易 的配套资金，该方案已于2015年3月19日获得中国证监会下发批文批准，公司将积极推动后续工作，争取 于2015年4月实施完毕。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 项目 2014年度（万元） 2013年度（万元） 同比增减（%） 营业收入 92308.13 72404.81 27.49 营业成本 73784.65 60232.21 22.50 期间费用 19682.34 15103.78 30.32 研发投入 3197.21 1572.82 103.27 经营活动产生的现金流量净额 2169.57 -3663.14 159.21 投资活动产生的现金流量净额 -19532.07 12232.38 -259.68 筹资活动产生的现金流量净额 732.81 9390.37 -99.92 （1）营业收入同比增长27.49%，主要是本期铸造业务收入增长和本期合并了武汉耀华安全玻璃有限 公司全年的报表（上年同期只合并了9月—12月的数据）。 （2）营业成本同比增长22.50%，主要是本期铸造业务收入增长和本期合并了武汉耀华安全玻璃有限 公司全年的报表（上年同期只合并了9月—12月的数据），收入增长成本相应增长。 （3）期间费用同比增长30.32%，主要是因为本期营业收入增长引起费用同比增加，同时，合并了武 汉耀华安全玻璃有限公司全年的报表（上年同期只合并了9月—12月的数据）。 （4）研发投入同比增长103.27%，本期研发支出增加主要是公司新型生产线和后续成型设备的研发支 出增加，另外，本期包含武汉耀华2014年全年的研发支出。 （5）经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长159.21%，主要是主要是本年包装机械购买商品、 接受劳务支付的现金本年小于上年同期，同时，公司加强应收账款管理，托收到期银行承兑汇票，导致销 售商品提供劳务收到的现金与上年同期基本持平；二是本年合并报表包含武汉耀华全年数据，其经营活动 产生的现金流量净额比上年增加2,984万元，以上综合所致。 （6）投资活动产生的现金流量净额同比减少259.68%，主要一是本年短期净投资额比上年同期增加 19,328万元，同时本年取得武汉中泰和融资租赁公司40%的股权以及武汉光谷人福生物医药创业投资基金 中心（有限合伙）8%的股权，投资所支付的现金增加1亿元；二是武汉耀华三期扩建工程支出增加；以上 综合所致。 （7）筹资活动产生的现金流量净额同比减少99.92%，主要是本年取得的借款比上年增加了10,236万元， 本年偿还的借款比上年增加了16,855万元所致；同时，2014年分配股利，本年合并报表包含武汉耀华全年 数据，导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，以上综合所致。 一、包装机械板块业务情况 （一）在技术方面创新思维,以新技术引领市场潮流。 公司以2014年新产品展示会为平台，成功推出了JETS300、JETS350、蓝海之星、JTOP捷途伺服印刷 机等产品，在展会上备受好评。公司秉承开放型建设理念，多举措进行对外交流活动，在项目研发、技术 前瞻、信息共享、科技成果转化等方面都得到了加强，与湖北工业大学联合申报的JETS350进项目获得湖 北省科技进步二等奖；与华中科技大学签订产学研协议，重点研究智能化制造。技术中心创新智能化设计， 综合CAD、3D仿真技术的使用，构建瓦楞包装行业智能工厂的全系统仿真模型，为公司智能制造转型奠定 了基础。 （二）积极开拓高端和国际市场，三大战略得到长足发展 2014年公司成功实现5台蓝海之星的销售，其中国外3台，国内2台。更值得一提的是，土耳其区域全 年完成1060万美元设备销售，成为2008年以来首次单个海外突破1000万美元的区域，不管是从产品结构还 是客户结构来看，公司在伊朗的中高端市场具备了绝对的竞争优势，公司第一家海外工厂——印度瓦辊厂 2014年实现盈利，标志着公司海外本地化生产取得阶段性胜利。 国内销售中实施以点带面的销售策略，主推高端产品营销、打造全方位服务品牌，国际纸业上海工厂 生产线的成功交付，标志着公司技术实力、产品品质、交付水平得到了国际顶尖客户的认可，2015年公司 与厦门合兴一次签约3条高档生产线，合同金额逾2000万元，大客户销售实现质的飞跃。同时，国内成功 销售2台蓝海之星，后续设备在高端领域销售获得突破性进展。 公司投放市场的设备经过多年累积，存量客户已经达到较大规模。2014年，公司对内执行配件销售激 励制度、多渠道学习培训、打造专家型团队等措施加强安装和服务管理，对外执行差异化服务，向重点客 户适当倾斜服务资源，服务创收完成年初目标的154%。 （ 三）科学管理，通过管理创新提升效益 公司通过实施降成本战略，有效降低了各项成本，同时深入开展品质管理战略，通过提升瓦辊制造质 量和交付水平，提高瓦辊销售额。在资金营运管理方面，公司对回款情况进行实时监控，根据回款情况编 制资金预算表，有效的防范流动性风险。在管理信息化方面应用移动互联，借力微信平台，全面提升企业 形象和服务效能，根据公司实际需求，建成了服务派工微信平台。在人才培养方面，采取多层次、多角度 的培训方式，缔造人才竞争优势。 二、汽车零部件业务情况 2014年，武汉耀华完成了A94、719、M44等重要项目的同步开发工作，完成了三期项目设备、厂房的 投产验收工作，全年实现销售收入2.88亿元，实现利润总额2520万元。2014年导入OE客户主流车型项目7 个，预计未来可以给公司带来7500万元的销售收入。 三、铸造业务情况 铸造公司各项工作取得长足进步，全年实现有效产能2.09万吨，实现销售收入1.78亿元，毛利率为 -4.76%，较上年同期提升了5.17个百分点。全年订单趋向高价值订单，淘汰了低价值订单，产品单位价格 同比上涨了11.6%，经济效益显著提升。全年完成新品开发95个，其中：乘用车产品69个，商用车产品16 个，工程机械5个，白色家电5个。目前，铸造公司已成为奔驰、大众、通用、神龙、长安汽车等国内主流 主机厂认可的合格铸件供应商。2015年，公司已拿到3.5万吨产品订单，大量优质客户订单也即将在2015 年陆续上量。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2014年度营业收入较上年增加19,903万元，增幅27.49%，主要是本期铸造业务收入增长和本 期合并了武汉耀华安全玻璃有限公司全年的报表（上年同期只合并了9月—12月的数据）。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 纸制品包装机械 销售量 台套 171 169 1.18% 生产量 台套 175 172 1.74% 库存量 台套 60 56 7.14% 铸造 销售量 吨 23,317.06 22,893 1.85% 生产量 吨 24,748.06 26,918 -8.06% 库存量 吨 5,308 3,877 36.91% 汽车零部件 销售量 万片 510.91 165.44 208.82% 生产量 万片 512.39 185.76 175.93% 库存量 万片 74.69 73.21 2.02% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 汽车零部件销售量和生产量变动较大的原因是：本年营业收入包含武汉耀华安全玻璃有限公司全年数据，上年同期仅含9-12 月数据。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 279,740,462.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.31% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 神龙汽车有限公司 97,253,816.07 10.54% 2 东风本田汽车有限公司 73,023,225.56 7.91% 3 东风日产汽车有限公司 55,383,835.74 6.00% 4 比亚迪汽车有限公司 39,806,080.43 4.31% 5 陕西恒达七彩包装有限公司 14,273,504.27 1.55% 合计 -- 279,740,462.07 30.31% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纸制品包装机械 原材料 284,019,698.14 39.10% 310,075,624.17 52.29% -13.19% 纸制品包装机械 人工工资 24,885,008.75 3.43% 24,874,402.48 4.19% -0.76% 纸制品包装机械 折旧 16,690,323.80 2.30% 21,111,768.95 3.56% -1.26% 纸制品包装机械 其他 18,904,389.26 2.60% 22,887,593.99 3.86% -1.26% 铸造 原材料 98,678,784.15 13.58% 72,171,252.85 12.17% 1.41% 铸造 人工工资 9,082,469.49 1.25% 7,328,883.00 1.24% 0.01% 铸造 折旧 18,562,952.58 2.56% 17,293,309.04 2.92% -0.36% 铸造 其他 58,315,044.34 8.03% 47,633,768.79 8.03% 0.00% 汽车零部件 原材料 122,773,865.64 16.90% 40,964,562.23 6.91% 9.99% 汽车零部件 人工工资 22,645,325.14 3.12% 5,438,499.82 0.92% 2.20% 汽车零部件 折旧 14,682,509.30 2.02% 4,313,616.62 0.73% 1.29% 汽车零部件 其他 37,163,398.27 5.12% 8,362,865.57 1.41% 3.71% 房地产 原材料 10,396,351.93 1.75% -1.75% 房地产 人工工资 58,648.54 0.01% -0.01% 房地产 折旧 0.00% 房地产 其他 128,000.00 0.02% -0.02% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纸制品包装机械 原材料 284,019,698.14 39.10% 310,075,624.17 52.29% -13.19% 纸制品包装机械 人工工资 24,885,008.75 3.43% 24,874,402.48 4.19% -0.76% 纸制品包装机械 折旧 16,690,323.80 2.30% 21,111,768.95 3.56% -1.26% 纸制品包装机械 其他 18,904,389.26 2.60% 22,887,593.99 3.86% -1.26% 汽车零部件--铸造 原材料 98,678,784.15 13.58% 72,171,252.85 12.17% 1.41% 汽车零部件--铸造 人工工资 9,082,469.49 1.25% 7,328,883.00 1.24% 0.01% 汽车零部件--铸造 折旧 18,562,952.58 2.56% 17,293,309.04 2.92% -0.36% 汽车零部件--铸造 其他 58,315,044.34 8.03% 47,633,768.79 8.03% 0.00% 汽车零部件--车用玻璃 原材料 122,773,865.64 16.90% 40,964,562.23 6.91% 9.99% 汽车零部件--车用玻璃 人工工资 22,645,325.14 3.12% 5,438,499.82 0.92% 2.20% 汽车零部件--车用玻璃 折旧 14,682,509.30 2.02% 4,313,616.62 0.73% 1.29% 汽车零部件--车用玻璃 其他 37,163,398.27 5.12% 8,362,865.57 1.41% 3.71% 房地产 原材料 10,396,351.93 1.75% -1.75% 房地产 人工工资 58,648.54 0.01% -0.01% 房地产 折旧 0.00% 房地产 其他 128,000.00 0.02% -0.02% 说明 公司2013年9月将武汉耀华安全玻璃有限公司纳入合并范围，本年合并该公司营业收入包含全年数据（上年同期仅含9-12 月数据）。按行业或产品进行分类，因各类产品的收入比例发生变化，导致占营业成本比重发生变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 152,303,984.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.27% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 天津耀皮玻璃有限公司 54,438,331.47 8.32% 2 湖北京山和顺机械有限公司 26,675,528.80 4.07% 3 旭硝子特种玻璃有限公司 26,528,694.71 4.05% 4 十堰中煌贸易有限公司 22,651,833.50 3.46% 5 湖北省武汉天鑫物资有限责任公司 22,009,596.35 3.36% 合计 -- 152,303,984.83 23.27% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 项目 2014年度（元） 2013年度（元） 变动幅度（%） 变动原因分析 销售费用 65567098.14 60,991,359.70 7.50 本年合并报表包含武汉耀华全年数据（上年只9-12月数 据）较同期增加 管理费用 110569395.20 74,253,894.43 48.91 本年合并了武汉耀华全年数据（上年只9-12月数据）， 同时研发支出增加，收购惠州三协项目中介机构费增 加，铸造修理费支出增加。 财务费用 20686917.50 15,792,578.69 30.99 本年合并报表包含武汉耀华全年数据（上年只9-12月数 据）较同期增加 5、研发支出 报告期内，公司研发支出为31,972,088.54元，占2014年底净资产的2.96%，营业收入的3.46%。本期研发支出增加主要 是公司新型生产线和后续成型设备的研发支出增加，目前相关新产品已经研发成功并将参加上海展会，预计将在2015年实现 销售；另外，本期包含武汉耀华2014年全年研发支出，汽车玻璃研发支出增加，主要是配套汽车厂家的新品车型，研发项目 已经完成，并已获得订单，预计自2015年逐步实现销售。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 909,031,429.10 696,259,266.23 30.56% 经营活动现金流出小计 887,335,748.64 732,890,714.55 21.07% 经营活动产生的现金流量净额 21,695,680.46 -36,631,448.32 -159.23% 投资活动现金流入小计 732,003,013.24 637,972,174.44 14.74% 投资活动现金流出小计 927,323,707.17 515,648,413.26 79.84% 投资活动产生的现金流量净额 -195,320,693.93 122,323,761.18 -259.68% 筹资活动现金流入小计 336,180,362.02 243,641,988.71 37.98% 筹资活动现金流出小计 328,852,268.05 149,738,336.35 119.62% 筹资活动产生的现金流量净额 7,328,093.97 93,903,652.36 -92.20% 现金及现金等价物净增加额 -166,257,677.76 178,554,372.36 -193.11% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长159.21%，主要是主要是本年包装机械购买商品、 接受劳务支付的现金本年小于上年同期，同时，公司加强应收账款管理，托收到期银行承兑汇票，导致销 售商品提供劳务收到的现金与上年同期基本持平；二是本年合并报表包含武汉耀华全年数据，其经营活动 产生的现金流量净额比上年增加2,984万元，以上综合所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少259.68%，主要一是本年短期净投资额比上年同期增加 19,328万元，同时本年取得武汉中泰和融资租赁公司40%的股权以及武汉光谷人福生物医药创业投资基金 中心（有限合伙）8%的股权，投资所支付的现金增加1亿元；二是武汉耀华三期扩建工程支出增加；以上 综合所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少99.92%，主要是本年取得的借款比上年增加了10,236万元， 本年偿还的借款比上年增加了16,855万元所致；同时，2014年分配股利，本年合并报表包含武汉耀华全年 数据，导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，以上综合所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造 428,471,830.74 344,499,419.95 19.60% -8.78% -9.09% 0.27% 铸造 176,247,375.58 184,639,250.56 -4.76% 34.15% 27.84% 5.17% 汽车零部件制造 284,777,687.63 197,265,098.35 30.73% 252.60% 233.90% 3.88% 分产品 包装机械 428,471,830.74 344,499,419.95 19.60% -8.78% -9.09% 0.27% 铸造 176,247,375.58 184,639,250.56 -4.76% 34.15% 27.84% 5.17% 汽车玻璃 284,777,687.63 197,265,098.35 30.73% 252.60% 233.90% 3.88% 分地区 国内销售-包装 机械 306,778,116.44 268,860,103.54 12.36% -5.50% -5.64% 0.13% 国内销售-铸造 176,247,375.58 184,639,250.56 -4.76% 34.15% 27.84% 5.17% 国内销售-汽车 零部件 283,953,739.50 196,589,412.30 30.77% 252.58% 233.90% 3.88% 国际销售 122,517,662.43 76,315,002.46 37.71% -15.70% -19.02% 2.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 128,908,468.44 6.65% 292,596,232.08 15.54% -8.89% 主要是本年短期投资增加；同时出 资设立武汉中泰和融资租赁公司和 投资武汉光谷人福生物医药创业投 资基金中心（有限合伙） 应收账款 256,190,585.27 13.21% 236,786,389.89 12.58% 0.63% 存货 343,430,837.78 17.71% 333,367,121.96 17.71% 0.00% 投资性房地产 76,534,599.60 3.95% 80,130,108.12 4.26% -0.31% 长期股权投资 119,000,330.38 6.14% 39,383,724.96 2.09% 4.05% 长期股权投资增加主要是本年公司 出资发起设立武汉中泰和融资租赁 有限公司。 固定资产 553,213,116.12 28.53% 574,372,481.33 30.51% -1.98% 在建工程 28,038,354.62 1.45% 19,456,815.04 1.03% 0.42% 主要是武汉耀华三期扩建工程投入 增加以及印刷机9#总装配车间投入 增加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 154,000,000.00 7.94% 148,300,000.00 7.88% 0.06% 长期借款 110,000,000.00 5.67% 96,800,000.00 5.14% 0.53% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买 金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资（不含衍生 金融资产） 54,226,444.49 20,630,258.18 97,374,121.55 金融资产小计 54,226,444.49 20,630,258.18 97,374,121.55 上述合计 54,226,444.49 20,630,258.18 97,374,121.55 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司始终以引领国内纸制品包装行业发展为己任，坚持中高端产品战略、国际化战略和服务化战略， 坚持科学发展，坚持科技创新，提高自主创新能力，提高企业核心竞争力。公司拥有一支勇于进取、锐意 创新的技术骨干队伍、管理团队和经验丰富的营销队伍。公司的营销网络和售后服务网络覆盖全国所有区 域，在国外30多个国家设立了销售服务部。 2014年，公司通过了国家级企业技术中心复审，完成了高新技术企业复审。公司于2014年成功推出了 JETS300、JETS350、蓝海之星、JTOP捷途伺服印刷机等产品，填补了国内空白，同时公司在拥有11件发 明专利、74件实用新型专利的同时，又申报实用新型专利20个，发明专利8个。 公司2014年通过实施并购重组，切入智能化、自动化机器人行业；通过对“智能工厂”的研发和实施， 进一步提高产品的技术水平和附加值；同时，通过战略转型，提高公司智能制造的能力和水平，提高竞争 力。 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 115,598,663.50 90,000,000.00 28.44% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 武汉中泰和融资租赁有限公司 融资租赁，租赁业务，租赁交易咨询等 40.00% 武汉光谷人福生物医药创业投资基金中 心（有限合伙） 产业投资 8.00% 天风证券有限责任公司 证券经纪，证券投资咨询，证券承销与 保荐等 0.45% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 天风证券 股份有限 公司 证券公司 26,142,480.00 30,177,000 1.73% 10,576,110 0.45% 15,751,999.45 33,955,855.95 可供出售 金融资产 购买 合计 26,142,480.00 30,177,000 -- 10,576,110 -- 15,751,999.45 33,955,855.95 -- -- （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600886 国投电力 4,345,528.73 880,000 10.34% 10,067,200.00 5,721,671.27 交易性金 融资产 二级市场 购买 股票 601318 中国平安 6,590,807.66 115,000 8.82% 8,591,650.00 2,000,842.34 交易性金 融资产 二级市场 购买 股票 600212 江泉实业 6,417,541.83 800,000 6.74% 6,560,000.00 142,458.17 交易性金 融资产 二级市场 购买 股票 002450 康得新 3,468,779.52 109,000 5.99% 193,000 5.74% 5,591,210.00 2,122,430.48 交易性金 融资产 二级市场 购买 股票 600674 川投能源 2,385,239.78 264,000 5.62% 5,472,720.00 3,087,480.22 交易性金 融资产 二级市场 购买 股票 300296 利亚德 4,881,097.00 240,004 5.60% 5,457,690.96 576,593.96 交易性金 融资产 二级市场 购买 股票 601006 大秦铁路 4,682,212.53 405,000 4.43% 4,317,300.00 -364,912.53 交易性金 融资产 二级市场 购买 基金 150132 元盛B 3,255,668.57 3,384,200 3.35% 3,262,368.80 6,700.23 交易性金 融资产 二级市场 购买 股票 300133 华策影视 3,122,232.95 108,000 2.78% 2,708,640.00 -413,592.95 交易性金 融资产 二级市场 购买 股票 002640 百圆裤业 3,197,118.40 91,000 2.71% 2,640,820.00 -556,298.40 交易性金 融资产 二级市场 购买 期末持有的其他证券投资 36,358,995.96 0 -- 11,140,248 -- 42,704,521.79 6,345,525.83 -- -- 合计 78,705,222.93 109,000 -- 17,620,452 -- 97,374,121.55 18,668,898.62 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2010年04月04日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 2011年04月23日 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 关联关系 是否关联 产品类型 委托理财 起始日期 终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值 预计收益 报告期实 称 交易 金额 方式 收回本金 金额 准备金额 （如有） 际损益金 额 四川信托 有限公司 无 否 资产管理 1,000 2014年 07月28 日 2015年 07月28 日 合同 0 天治资产 管理有限 公司 无 否 资产管理 1,000 2013年 12月28 日 2015年 12月28 日 合同 230 116.6 宁波鼎锋 明道汇盈 投资合伙 企业（有 限合伙） 无 否 资产管理 1,000 2014年 07月03 日 2019年 07月03 日 合同 0 国联安基 金管理有 限公司 无 否 资产管理 1,100 2014年 02月20 日 2015年 08月20 日 合同 巨杉（上 海）资产 管理有限 公司 无 否 资产管理 500 2014年 09月26 日 2015年 09月26 日 合同 193.5 巨杉（上 海）资产 管理有限 公司 无 否 资产管理 500 2014年 05月26 日 2019年 05月26 日 合同 3.7 合计 5,100 -- -- -- 0 230 313.8 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2010年04月04日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2011年04月23日 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 京山轻机 子公司 制造业 企业资产 120000000 127,176,93 127,176,93 0.00 -2,753,443. -2,755,719. 投资管理 有限公司 管理与实 业投资等 2.77 2.77 86 21 京山轻机 印度有限 公司 子公司 制造业 包装行业 相关机器、 零部件生 产和销售 24704540 20,437,216.80 19,690,637.41 2,981,668.69 193,054.02 157,506.79 武汉耀华 安全玻璃 有限公司 子公司 汽车零部 件 车用玻璃 100000000 402,652,179.51 209,316,283.50 288,156,151.93 32,907,765.10 25,201,819.39 主要子公司、参股公司情况说明 京山轻机投资管理有限公司主要是进行公司为对外投资和进行投资而设立的公司，目前主要从事证券 投资。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 2,300 -- 2,700 -356.85 增长 --- -- --- 基本每股收益（元/股） 0.067 -- 0.078 -0.01 增长 --- -- --- 业绩预告的说明 本报告期内，公司预计净利润扭亏为盈，是因为公司证券投资和购买理财产品取得较好收益。 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势。 纸箱包装机械方面：从整个行业发展看，瓦楞纸箱包装机械厂、纸板厂、纸箱厂面向的终端消费品三 者是相辅相成的，社会消费品的增长会带动纸箱厂的发展，纸箱生产企业的发展又会带动瓦楞纸箱包装机 械的需求。国际国内经济形势虽然不是很理想，但在国家宏观调控下，整个消费品的增长还是比较稳定， 因此瓦楞纸箱印刷机械行业近几年仍会保持一个比较稳定的增长。 由于劳动力成本上升、务工人员减少、节能环保压力增大等经济大环境的变化，纸箱生产企业对高自 动化、高效率、高人工替代的成套设备生产线的需求会越来越强，国内的纸箱生产企业通过不断整合，集 中度会越来越高。小型纸箱厂逐步消失、大型纸箱厂更新换代需求增强，高端设备对低端设备替代趋势将 更加明显。我国目前瓦楞纸包装设备的中高端产品占比较低，仅为30%左右，与发达国家中高端产品占比 80%以上相差甚远。行业内预计，2016年市场需求中的中高端瓦楞纸箱设备的市场占有率将提升至60%左 右，较目前增长一倍，中高端瓦楞纸箱设备的市场容量将实现超过年均20%的增长。 汽车零部件方面：由于国际油价大跌，国内乘用车市场持续增长，2014年前10个月乘用车市场产销量 分别比上年同期增长11.2%和9.80%，且2014年汽车消费市场仍以均速10.2%的速度增长，相关权威部门预 测，此增速大约还会保持10年。 （二）公司面临的风险及对策 1、全球经济虽然出现了缓慢复苏，但是动力不足、基础不稳，复苏不明显，传统的市场体新兴经济 体增速继续放缓，卢布等货币对美元大跌等因素对公司产品出口造成了不利影响。同时，国内经济增速放 缓成为新常态，也对产品销售造成了一定影响。 对上述风险的对策：2015年继续加强团队营销能力建设、改革营销激励机制、提高产品技术水平和附 加值等多种方式提高竞争能力；同时，加强对国际市场的研究，有针对性地加大市场需求较大区域的资源 投入，争取国际销售取得较大突破。 2、国际经济由于不确定因素增加，特别是美元走强，对新兴经济体的影响更大，汇率波动幅度加大， 公司出口以美元和欧元作为定价和结汇，随着出口的增加，汇率的剧烈变动将会对损益产生影响。 对上述风险的对策：公司将积极关注国际经济形势的走势，加强与金融机构的联系和沟通，采取及时 结汇和金融衍生产品的运用来规避汇兑损失风险，保障公司利益。 （三）公司发展战略 （1）包装机械方面 公司2015年的发展战略仍是继续实施国际化、高端精品、服务化的三大战略。 ——高端精品战略：公司研制开发的自动上卷系统、物流系统将在2015年展会上隆重亮相；通过“智 能工厂”研发和设计，以技术创新模式带来营销模式的创新，目前，项目组已构建涵盖厂房布局、瓦线、 后续设备、原纸自动上纸系统、纸板纸箱物流转运系统和仓储发货系统在内的全系统仿真模型，部分已完 成了设计工作，为公司智能制造转型奠定了基础。进一步完善第四代产品的关键技术，建立适合中高端客 户群体的营销体系，优化组织结构，转变营销模式，提高中高端产品销售。 ——国际化战略：2015年，公司将全力打造具有国际影响力的京山轻机品牌，树立良好的口碑。一 是通过开发适合市场需求的产品，提升样板生产线标准，建立多途径的营销模式，完成在海外市场的销售 任务、提高海外销售贡献率。主要在思想层面上观念转变，加强自我能力建设，提高产品交付质量，完善 中高端产品技术资料。挖掘新的销售模式，提高设备销售能力。二是通过海外工厂本地化、香港公司运营 等措施加快公司“走出去”的步伐。 ——服务化战略：2015年，公司将围绕高效的服务，创新服务理念和模式，改进服务组织体系、提 高配件销售和服务创收能力进行努力，争取达到提高客户满意度和产品美誉度，增强公司盈利能力的多赢 目标。 （2）铸造业务方面 2015年，公司铸造业务确定了四项战略，即采购降成本战略、提高交付战略、提升质量管理体系有 效性、工艺出品率提升战略，具体如下： ——采购降成本战略:通过采购模式优化、工艺改进、商务谈判等多种方式，争取降低成本。 ——提升质量管理体系有效性:通过全面的过程质量控制和质量控制管理来促进质量管理体系的完 善。 ——工艺出品率提升战略:通过提升工艺水平、稳定材料质量、确保关键设备质量、提高过程管理水 平、优化型砂来提升产品合格率。 ——提高交付能力，满足客户需求:2015年，公司将通过资源配置、降低设备故障率、订单评审及计 划管理能力提升、提升试制有效性、瓶颈工序突破、生产效率提升、提升质量改善能力等多方面来提升交 付能力。 (3) 汽车零部件业务方面 公司2015年将继续扩大产能，以应对不断增长的订单，提高市场占有率。同时将继续强化质量管理， 各种措施促进产品成本的降低，提高公司整体的运营效益，实现销售收入和利润的双增长。 （4）新业务惠州三协方面 公司将于2015年上半年完成对惠州三协的并购重组工作，正式切入智能化、自动化领域，以此为契 机，加大对机器人行业的投入，并以此为突破口，加快公司的升级、转型。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案的讨论 和实施工作，充分保护股东，特别是中小投资者的利益，公司利润分配方案符合公司章程等的相关规定。 为保证公司正常经营和项目投资顺利开展，维护股东长远利益，经公司2013年度股东大会批准，以总股本 345,238,781股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发3,452,387.81元，该方 案已经实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 符合 分红标准和比例是否明确和清晰： 是。《公司章程》第一百五十四和一百五十五条明确规定 了公司利润分配政策、决策程序、分红的条件和比例等。 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2012年度利润分配方案：不分配、不转增。 公司2013年度利润分配方案：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）， 送红股0股，不以公积金转增股本。 公司2014年度利润分配预案：不分配、不转增。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的（未完）  |