[公告]华灿光电：中信证券股份有限公司关于公司使用募投项目节余资金补充流动资金的专项核查意见
中信证券股份有限公司关于华灿光电股份有限公司使用募 投项目节余资金补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为华灿光电股份有限公 司（以下简称“华灿光电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关规定，对华灿光电使用节余募集资金永久补充流 动资金并注销相关募集资金专项账户进行了认真、审慎核查，并发表保荐意见， 具体如下： 一、首次公开发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]578号”文核准，华灿光电首 次公开发行5,000万股人民币普通股（A股），发行价格为20.00元/股，募集资 金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币77,443,101.67 元后，募集资金净额为人民币922,556,898.33元，超出原募集资金计划 22,556,898.33元。以上募集资金由大信会计师事务所有限公司出具的“大信验 字[2012]第2-0027号”《验资报告》验证确认。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，华灿光电依照中国证监 会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 文件的有关规定，结合华灿光电实际情况，制定了《华灿光电股份有限公司募集 资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2011年2月15 日经创立大会暨第一次股东会会议审议通过，以保证专款专用。 2012年5月31日，华灿光电与保荐机构、招商银行股份有限公司武汉光 谷支行（以下简称“招商银行武汉光谷支行”）、中信银行股份有限公司武汉东湖 支行（以下简称“中信银行武汉东湖支行”）共同签署了《募集资金三方监管协 议》，在该等银行开设了2个专户存储募集资金。 2012年9月27日，华灿光电第一届董事会第十七次会议通过了《关于增 设募集资金专项账户的议案》，同意在招商银行股份有限公司张家港支行（以下 简称“招商银行张家港支行”）和中国工商银行股份有限公司张家港支行（以下 简称“工商银行张家港支行”）设立两个募集资金专项账户，用于存放拟投入“华 灿光电（苏州）有限公司LED外延芯片建设一期项目”共3亿元人民币的募集 资金。2012年9月28日，华灿光电、华灿光电（苏州）有限公司（公司全资 子公司）与中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司张家港支行、中 国工商银行股份有限公司张家港支行签署了《募集资金四方监管协议》。 2013年2月22日，华灿光电第一届董事会第二十次会议通过了《关于增 设募集资金专项账户的议案》，同意在汉口银行股份有限公司洪山支行（以下简 称“汉口银行洪山支行”）设立一个募集资金专项账户，用于存放华灿光电（苏 州）有限公司LED外延芯片建设一期项目的募集资金。2013年3月15日，公 司、华灿光电（苏州）有限公司、中信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公 司洪山支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。 截至2015年08月18日，华灿光电募集资金在银行账户的存储情况如下表： 单位：元 开户银行 账号 资金用途 账户余额 招商银行武汉光谷支 行 127902458010668 第三期LED外延芯片建设项目 7,367.93 中信银行武汉东湖支 行 7381110182400000000 第三期LED外延芯片建设项目 5,653.81 招商银行张家港支行 512904253410988 华灿光电（苏州）有限公司LED 外延芯片建设一期项目 39.17 工商银行张家港支行 1102028129000090000 华灿光电（苏州）有限公司LED 外延芯片建设一期项目 0.00 汉口银行洪山支行 371011000256105 华灿光电（苏州）有限公司LED 外延芯片建设一期项目 0.00 合计 13,060.91 三、募集资金使用情况 （一） 首发募集资金投资项目情况 根据《华灿光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股书说明 书》（以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金用途，华灿光电首次公开发行 时拟使用募集资金投资以下项目： 单位：万元 序 号 募集资金投资项 目名称 项目 总投资额 拟投入募集 资金额 项目 核准批文号 项目 环保批文号 1 第三期LED外延 芯片建设项目 139,831 90,000 武发改核新字 [2011]14号 武环新管 [2011]7号 2 其他与主营业务 相关的营运资金 - - - - 2012年8月，华灿光电“第三期LED外延芯片建设项目”调整后变更计划 投入募集资金金额为6亿元，截至2015年8月18日，该项目的实际投入金额 为60,419.34万元。其中，419.34万系募集资金所生利息的再投入。该项目计 划投资额中剩余的3亿元变更为设立华灿光电（苏州）有限公司，并实施“LED 外延芯片建设一期项目”。 （二）募集资金实际使用情况 1、置换前期投入募集资金 2012年6月1日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资 330,966,709.74元置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事、监事会及保 荐机构均发表了同意意见。2012年度，公司已办理完募集资金置换手续。 2、部分变更募投项目 2012年8月22日，华灿光电第一届董事会第十六次会议审议通过了《关 于设立全资子公司和部分变更募投项目的议案》，华灿光电独立董事、监事会、 保荐机构均对该事项发表了同意意见。2012年9月11 日，华灿光电召开2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司和部分变更募投项目 的议案》。华灿光电决议部分变更募集资金投资项目，以募集资金中的3 亿元在 苏州设立全资子公司华灿光电（苏州）有限公司，实施新增募投项目“华灿光电 （苏州）有限公司LED外延芯片建设一期项目”，公司原有募集资金投资项目继 续进行。 截至2015年08月18日，华灿光电（苏州）有限公司LED外延芯片建设一 期项目募集资金计划投入3亿元，实际投入30,060.29万元，其中，60.29万元 均系募集资金所生利息的再投入。 3、使用超募资金永久补充流动资金 华灿光电首次公开发行股票并上市实际募集资金净额为人民币 922,556,898.33元，超募资金为22,556,898.33元。2012年6月1日，华灿光 电第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金 的议案》，决定将超募资金2,255.69万元全部用于永久补充流动资金。独立董事、 监事会及保荐机构均发表了同意意见。2012年6月，华灿光电从募集资金账户 支取人民币22,556,898.33元用于永久补充流动资金。 综上，截止2015年08月18日，华灿光电募集资金合计使用金额为 92,735.32万元。具体为：募集资金项目合计投入金额为90,479.63万元，其中， 479.63万元均系募集资金所生利息的再投入；超募资金永久补充流动资金合计 金额为2,255.69万元。 截止2015年08月18日，华灿光电募集资金账户余额为1.31万元，均为 活期存款。 四、此次永久补充流动资金情况 鉴于募投项目已建设完成，项目已全面投产，募集资金专用账户余额为1.31 万元，该余额系募集资金所生的利息。华灿光电拟将该余额全部转入公司基本账 户，永久补充流动资金。同时，注销五个募集资金专项账户。 五、保荐机构的核查意见 保荐机构查阅了华灿光电募集资金账户银行对账单及支出凭证，以及华灿光 电关于本次使用节余募集资金永久补充流动资金、注销募集资金专户事宜的董事 会、监事会议案及决议、独立董事意见，并与公司高级管理人员、财务人员进行 了沟通。 保荐机构认为，华灿光电此次使用节余募集资金永久补充流动资金及注销募 集资金专项账户事宜履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。 因此，保荐机构同意华灿光电本次使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募 集资专户。 （以下无正文） （此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华灿光电股份有限公司使用募投 项目节余资金补充流动资金的专项核查意见》之签署页） 保荐代表人： 陈平进 李小岩 中信证券股份有限公司 年 月 日 中财网
 |