[公告]平高电气：公开发行2015年公司债券募集说明书摘要
股票简称：平高电气 股票代码：600312 河南平高电气股份有限公司 Henan Pinggao Electric Co.,Ltd （河南省平顶山市南环东路 22 号） 公开发行2015年公司债券 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商 全称大.png （北京市西城区金融大街8号） 募集说明书摘要签署日： 年 月 日 声明 本募集说明书 摘要 的 目的仅为 向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集 说明书 全文同时 刊 载于上海 证券交易所 网站。投资者 在 做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文 ， 并以其作为投 资决定的依据。 发行人 全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至 募集说明书 及摘要 封面载 明的签署日期， 募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 发行人 负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证 募集说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。主承 销商承诺 募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失 的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自 己没有过错的除外； 募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书 及其 摘 要 约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者 公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理 人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约 定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的 法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读 募集说明书及有关的信息披露文 件，进 行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后， 发行人 经营 与收益的变化，由 发行人 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、 《债券持有 人会议规则》 及 募集说明书 中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等 主体权利 义务的相关约定。 《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及 债 券 受托管理事务 报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除 发行人 和主承销商外， 发行人 没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 募集说明书中列明的信息或对募集说明书作任何说明。投资者若对 募集说明书及 其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业 顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎 考虑 募集说明书第二节所述的各 项风险因素。 重大事项提示 一、发行人的主体长期信用等级为 AA+ ，本期公司债券信用等级为 AA+ ， 发行规 模不超过 5.5 亿元（含 5.5 亿元）。本期债券上市前，发行人最近一期末的 净资产为 64.01 亿元（截至 2015 年 6 月 30 日经审计的合并报表中所有者权益合 计数）。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.09 亿元（ 2012 年、 2013 年和 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均 值），预计不少于本期公司债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安 排请参见发行公告。 二、本期债券的交易场所为上海证券交易所，仅面向合格投资者公开发行， 不面向公众投资者公开发行。根据《公司债券发行与交易 管理办法》，合格投资 者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险， 并符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的资质条件。 三、凡通过认购、购买或以其他合法方式持有本期债券的投资者，均视作同 意本募集说明书、《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》等对本期债券 各项权利义务的约定。 四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有 债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持 有人，持有无表决权的本期债券之持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的 持 有人）均具有同等的效力和约束力。 五、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、财政政策、货币政策以及国 际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长， 可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随 着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者实际投资收益具有一定的 不确定性。 六、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并 依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本 期债券一定能够按照 预期在上海证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证 券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等 因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持 有人能够随时并足额交易其持有的债券。因此，投资者在购买本期债券后可能面 临由于本期债券不能及时上市流通无法立即出售其债券，或者由于本期债券上市 流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希 望出售的本期债券所带来的流动性风险。 七、经联合信用评级有限公司综合评估， 发行主体长期信用等级为 AA+ ， 本期公司债券信用等级为 AA+ 。但在本期债券存续期内，若因不可控制的因素 如市场环境发生变化等，发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将 可能会影响本期债券的本息按期兑付。资信评级机构将在本期债券信用等级有效 期内或者本期债券存续期内，持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状 况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，对本期债券的信用风险进行持续跟 踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。如果未来资信评级 机构调低公司主体或者本期债券的信用等级，本期债券的市场价格将可能 发生波 动从而给本期债券的投资者造成损失。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结 果等相关信息将通过其网站和上海证券交易所网站予以公告。 八、根据公司第六届董事会第二次会议审议批准， 2014 年度利润分配预案 为：以 2014 年 12 月 31 日总股本 1,137,485,573 股为基数，每 10 股派发现金股 利 5.00 元（含税），该预案经 2015 年 6 月 26 日召开的 2014 年年度股东大会审 议通过。 2015 年 8 月 19 日，上述股利已发放完毕。 九、公司 2012 年度、 2013 年度、 2014 年度和 2015 年 1 - 6 月的经营活动现 金流量净额分 别为 47,089.26 万元、 - 19,976.50 万元、 27,601.12 万元和 - 22,955.69 万元，公司当年实现的收入大部分形成应收账款，公司应收账款较应付账款周转 时间长，若公司在未来不加强应收账款管理，并保证有效的融资途径，导致现金 流量持续为负，资金周转困难将对本期债券带来偿付风险。 十、 2012 - 2014 年末及 2015 年 6 月末应收账款账面价值分别为 191,302.93 万元、 281,394.30 万元、 423,026.39 万元及 462,076.45 万元，占流动资产比例分 别为 40.75% 、 63.32% 、 6 5.08% 及 62.09% 。公司主营产品因需运输、安装、试验 并有质保期，导致应收账款周转时间较长，虽然公司下游客户大部分为实力雄厚 的大型企业，但下游用户如果经营不善出现风险或公司产品发生质量问题等会导 致应收账款坏账风险加大。 十一、 2012 、 2013 、 2014 年及 2015 年上半年，公司向前 5 名客户销售占公 司营业收入的比重为 85.77% 、 94.20% 、 89.00% 、 86.25% ，其中对单一客户国家 电网及下属子公司的销售金额占销售总额的 69.68% 、 75.43% 、 67.21% 、 68.48% 。 公司主要客户及单一客户 销售占比较大，主要源于所处行业为电气机械及器材制 造业，其产品主要应用于国家高压输电工程建设及运营。多年来公司销售的 80% 以上属于对电力系统的电网公司和发电企业的系统内销售，公司客户较为集中， 包括国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团（华能、大唐、中电投、华电、 国电）、地方电力公司等。 虽然公司与系统内主要客户的合作时间较长，且合作关系良好，合作具有稳 定性和可持续性，且主要客户均独立经营，采购也均是在客户供应商体系内独立 采购、独立议价，但如果主要客户供应体系和标准发生变化导致公司不能满足其 要求，将对公司的 经营产生重大影响。同时，由于公司目前对国家电网及下属子 公司单一大客户的销售收入占比较大，如果公司丧失国家电网及下属子公司这一 客户，也会对公司的经营产生较大不利影响。 十二、公司 2012 年度、 2013 年度、 2014 年度和 2015 年 1 - 6 月关联销售金 额分别为 271,445.26 万元、 352,983.12 万元、 393,717.35 万元和 152,136.02 万元， 占同类交易比重分别为 82.90% 、 93.44% 、 85.65% 和 78.36% 。公司关联销售占当 期销售比重较大是由于公司主要产品高压开关使用范围的特殊性， 国家电网及其 控制的区域电网公司、各省电力公司是终端市场最主要的客户，所以国家电网公 司及其控制的企业是公司的主要客户。公司虽然建立了《关联交易管理办法》， 对关联交易价格的公允性和决策程序都作了规范，未来仍存在不合理、不必要或 不公允的关联交易的风险。 十三、 2012 - 2014 年末及 2015 年 6 月末，公司流动负债占负债总额的比例分 别为 86.84% 、 87.35% 、 99.75% 、 99.78% ，截至 2015 年 6 月 30 日，公司有息债 务余额为 102,300.00 万元且均在一年内到期。 2012 - 2014 年末及 2015 年 6 月末 ， 公司流动比率分别为 1.45 、 1.49 、 1.70 、 1.66 ，同比 2014 年同行业上市公司数据， 公司流动比率略低于同行业上市公司，公司短期偿债压力较大。 目 录 声明 ................................ ............................ 2 重大事项提示 ................................ .................... 4 目 录 ................................ .......................... 4 释 义 ................................ ......................... 10 第一节 发行概况 ................................ ............... 12 一、本次发行的基本情况................................ ..... 12 二、本次发行的有关机构................................ ..... 14 三、本公司与本次发行的有关机构、人员的利害关系............. 17 四、认购人承诺................................ ............. 17 第 二 节 本期债券 的 评级情况 ................................ ..... 18 一、本期公司债券信用评级情况............................... 18 二、信用评级报告的主要事项................................ . 18 第 三 节 发行人基本 情况 ................................ ......... 20 一、发行人概况................................ ............. 20 二、发行人设立及报告期内实际控制人变化情况................. 21 三、发行人报告期内重大资产重组情况......................... 22 四、报告期末发行人前十名股东持股情况....................... 22 五、发行人对其他企业的重要权益投资情况..................... 22 六、发行人控股股东及实际控制人的基本情况................... 24 七、发行人董事、监事及高级管理人员的情况................... 26 八、发行人业务及主要产品情况............................... 30 九、发行人所在行业状况................................ ..... 35 十、发行人经营方针及战略................................ ... 35 十一、发行人法人治理结构及其运行情况....................... 39 十二、发行人合法合规经营情况............................... 47 十三、发行人独立性情况................................ ..... 47 十四、发行人关联交易情况................................ ... 48 十五、发行人内部管理制度的建立及运行情况................... 58 十六、发行人信息披露事务及投资者关系管理................... 59 第四节 发行人的资信情况 ................................ ....... 61 一、发行人获得主要贷款银行的授信情况、使用情况............. 61 二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 ................................ ............................... 61 三、最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况. 61 四、本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比 例................................ ............................. 62 五、最近三年及一期的主要财务指标........................... 62 第五节 财务会计 信息 ................................ ........... 63 一、最近三年及一期的财务会计资料........................... 64 二、发行本期公司债券后发行人资产负债结构的变化 ............. 66 第六节 募集资金运用 ................................ ........... 67 一、募集资金运用的具体安排................................ . 69 二、募集资金运用对公司财务状况的影响....................... 70 第七节 备查 文件 ................................ ............... 71 释 义 在 本 募集说明书 摘要 中，除非文中另有所指，下列词语具有如下 含 义： 本公司、公司、发行人、 平高电气 指 河南平高电气股份有限公司 本期债券、本期公司债券 指 公司本次拟面向合格投资者公开发行的总金额不超过人民币 5.5亿元（含5.5亿元）的公司债券 本次发行 指 公司本次拟公开发行总金额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元） 公司债券的行为 募集说明书、《募集说明书》 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《河南平 高电气股份有限公司公开发行2015年公司债券（面向合格投资 者）募集说明书》 募集说明书摘要、《募集说明书摘 要》 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《河南平 高电气股份有限公司公开发行2015年公司债券（面向合格投资 者）募集说明书摘要》 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《河南平高电气股份有限公司 与华融证券股份有限公司关于公开发行2015年公司债券之受 托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 《河南平高电气股份有限公司2015年公司债券持有人会议规 则》 发行公告 指 发行人在发行前刊登的《河南平高电气股份有限公司公开发行 2015年公司债券发行公告》 平高集团、控股股东 指 平高集团有限公司 国家电网 指 国家电网公司 国务院国资委 、 实际控制人 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 主承销商、债券受托管理人 指 华融证券股份有限公司 承销团 指 由主承销商为本次发行组织的、由主承销商和分销商组成的承 销机构的总称 发行人律师、律师 指 北京市君都律师事务所 资信评级机构、评级机构、联合信 用 指 联合信用评级有限公司 审计机构、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 投资人、债券持有人 指 就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途 径取得并持有本期债券的主体，两者具有同一含义 平芝公司 指 河南平芝高压开关有限公司（原河南平高东芝高压开关有限公 司） 平高销售 指 河南平高电气销售有限责任公司 平高焊接 指 平顶山平高电气焊接有限公司 平高修试 指 平高集团高压开关修试有限公司 天津修试 指 天津平高电气设备检修有限公司 四川修试 指 四川平高高压开关维修有限公司 广州修试 指 广州平高高压开关维修有限公司 天津智能 指 天津平高智能电气有限公司 高压开关 指 额定电压3kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器 特高压 指 ±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等 级 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 《河南平高电气股份有限公司公司章程》 最近三年 指 2012年、2013年及2014年 报告期 指 2012年、2013年、2014年及2015年1-6月 工作日 指 中华人民共和国商业银行对公营业日（不包括法定节假日） 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/ 或休息日） 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 “十一五” 指 国民经济和社会发展第十一个五年规划，即2006年至2010年 “十二五” 指 国民经济和社会发展第十二个五年规划，即2011年至2015年 “十三五” 指 国民经济和社会发展第十三个五年规划，即2016年至2020年 特别说明：本募集说明书 摘要 中对相关单项数据进行了四舍五入处理，可能 导致有关数据计算结果产生尾数差异 。 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称： 河南平高电气股份有限公司 英文 名称： Henan Pinggao Electric Co.,Ltd. 法定代表人： 李永河 注册地址： 河南省平顶山市南环东路 22 号 （二）核准情况 1 、 2015 年 5 月 14 日，公司召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过 了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行全部事宜的议 案》； 2015 年 6 月 1 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了上 述三项议案，同意发行规模不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的公司债券。 2 、 2015 年 8 月 21 日，中国证监会证监许可 [2015]1974 号文核准河南平高 电气股份有限公司 2015 年公司债券发行，核准规模为不超过 5.5 亿元（含 5.5 亿元）。 （三）本期债券的主要条款 1 、发行主体：河南平高电气股份有限公司。 2 、债券名称：河南平高电气股份有限公司 2015 年公司债券。 3 、发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）， 本期债券不分期发行。 4 、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元。 5 、债券期限：本期债券期限为 3 年。 6 、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。按 年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年 的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本 期 债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额 为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债 券票面总额的本金。 7 、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定 办理。 8 、起息日：本期债券的起息日为 2015 年 9 月 16 日。 9 、利息登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照上交所和登记机构的 相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就 其所持本期债券获得该利 息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利 息随本金一起支付）。 10 、付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 9 月 16 日（遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计 利息）。 11 、到期日：本期债券的到期日为 2018 年 9 月 16 日（遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 12 、本金支付日：本期债券的本金支付日为 2018 年 9 月 16 日（遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 13 、计 息期限：本期债券的计息期限为 2015 年 9 月 16 日至 2018 年 9 月 15 日。 14 、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金。 15 、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 16 、发行价格：本期债券按面值平价发行。 17 、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，本期债券的最终票 面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。 18 、募集资 金专项账户：本期发行公司债券募集资金将以专户存储，公司将 于发行前开立专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 19 、信用级别及信用评级机构：经联合信用综合评估，发行主体长期信用等 级为 AA+ ，本期公司债券信用等级为 AA+ 。 20 、债券受托管理人：华融证券股份有限公司。 21 、发行方式与发行对象：发行方式与发行对象安排请参见发行公告。 22 、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。 23 、承销方式：由主承销商负责组建承销团以余额包销的方式承销。 24 、上市交易场所：在满足上市条件 的前提下，发行人在本期公司债券发行 后将向上海证券交易所提出关于本期公司债券上市交易的申请。 25 、新质押式回购：公司主体长期信用等级为 AA+ ，本期债券的信用等级 为 AA+ ，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关 申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及登记公司的相关规定 执行。 26 、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 （四）本次发行相关日期及上市安排 1 、发行公告刊登日： 2015 年 9 月 14 日 2 、发行首日： 2015 年 9 月 1 6 日 3 、网下发行期限： 2015 年 9 月 16 日至 2015 年 9 月 18 日 本次发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易 的申请，具体上市时间将另行公告。 二、本次发行的有关机构 （一）发行人 名称： 河南平高电气股份有限公司 住所： 河南省平顶山市南环东路 22 号 法定代表人： 李永河 联系人： 常永斌、仓韬 电话： 0375 - 3804039 传真： 0375 - 3804464 （二）主承销商、 簿记管理人 、债券受托管理人 名称： 华融证券股份有限公司 住所： 北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人 祝献忠 项目负责人 ： 苏丁 、赖骏丞 项目组人员 ： 吴丽、李亚峰、李东豪、孟猛 电话： 010 - 58568171 、 010 - 58315039 传真： 010 - 58568140 （ 三 ）发行人律师 名称： 北京市君都 律师事务所 住所： 北京市朝阳区建国门 外大街 永安东里甲 3 号通用国 际中心 B 座 1508D 室 负责人： 景旭 经办律师： 岳云 、刘振华 电话： 010 - 65698626 、 010 - 65698627 传真： 010 - 65698630 （ 四 ）审计机构 名称： 瑞华会计师事务所（ 特殊普通合伙） 住所： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 负责人 ： 杨剑涛、 顾仁荣 经办会计师 ： 梁双才、张有全 、赵寿龙 电话： 010 - 88095185 传真： 010 - 88091199 （ 五 ）资信评级机构 名称： 联合信用评级有限公司 住所： 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508 法定代表人： 吴金善 经办分析师 ： 钟月光、 杨世龙 电话： 010 - 85172818 传真： 010 - 85171273 （ 六 ） 募集资金 专项账户开户银行 名称 ： 中国工商银行股份有限公司 平顶山火车站支行 住所： 河南省平顶山市湛河区南环东路 21 号 负责人 ： 刘小兵 联系人 ： 刘小兵 电话 ： 0375 - 2229606 （ 七 ）公司债券申请上市的证券交易所 名称： 上海证券交易所 住所： 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 法定代表人： 黄红元 电话： 021 - 68808888 传真： 021 - 68804868 （ 八 ）公司债券登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所： 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 总经理 ： 高斌 电话： 02 1 - 38874800 传真： 021 - 58754185 三、本公司与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至本募集说明书 摘要 签署之日，本公司与本公司聘请的与本次发行有关的 中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关 系或其他利害关系。 四、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及 以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变 更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市 交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排； （四）同意华融证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人，且同意 《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》项下的相关规定。 第 二 节 本期债券 的 评级情况 一、本期公司债券信用评级情况 公司聘请了联合信用对本期公司债券发行的资信情况进行评级，根据联合信 用出具的《河南平高电气股份 有限公司 2015 年公司债券信用评级分析报告》，公 司主体长期信用等级为 AA+ ，本期公司债券信用等级为 AA+ 。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经 联合信用 综合评估，发行主体长期信用等级为 AA+ ，本期公司债券信用 等级为 AA+ ，该级别反映了偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低。 （二）评级报告揭示的主要风险 1 、国内高压开关行业竞争激烈，产品同质化程度高。 2 、公司全部债务中短期债务占比高，债务结构有待改善。 3 、公司主要客户为国家电网，集中度高，议价能力弱， 公司应收账款规模 大。 4 、公司拟建工程规模大，未来存在一定资本支出压力。 （三）跟踪评级的有关安排 根据监管部门和联合信用对跟踪评级的有关要求，联合信用将在本期债券存 续期内，每年对河南平高电气股份有限公司 2015 年公司债券进行一次定期跟踪 评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 河南平高电气股份有限公司应按联合信用跟踪评级资料清单的要求，提供有 关财务报告以及其他相关资料。河南平高电气股份有限公司如发生重大变化，或 发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合信用并提供有关 资料。 联合信用将密切关注河南平高电气股份有限公司的经营管理状况及相关信 息，如发现河南平高电气股份有限公司或本期债券相关要素出现重大变化，或发 现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合信用将落实有 关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等 级。 如河南平高电气股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合 信用将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失 效，直至河南平高电气股份有限公司提供相关资料。 跟踪评级结果将在联合信用网站予以公布并同时报送河 南平高电气股份有 限公司、监管部门、交易机构等，且上海证券交易所网站公告披露时间不得晚于 在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露时间。 （四）其他重要事项 最近三年公司在境内发行的其他债券、债务融资工具评级结果如下： 名称 发行规模 发行日 到期日 主体评级 债项评级 河南平高电气股份有限公司 2012 年度第 一期短期融资券 50,000.00 万元 2012 - 10 - 24 2013 - 10 - 24 AA A - 1 河南平高电气股份有限公司 2012 年度第 一期中期票据 40,000.00 万元 2012 - 07 - 11 2015 - 07 - 11 AA AA 第 三 节 发行人基本 情况 一、发行人概况 中文名称： 河南平高电气股份有限公司 英文名称： Henan Pinggao Electric Co.,Ltd. 法定代表人： 李永河 成立日期： 1999 年 7 月 12 日 注册资本： 1,137,485,573 元 实缴资本： 1,137,485,573 元 住所： 河南省平顶山市南环东路 22 号 邮政编码： 467001 信息披露事务负责人： 常永斌 联系方式： 0375 - 3804039 公司网址： www.pinggao .com 股票上市地： 上海证券交易所 股票简称： 平高电气 股票代码： 600312 组织机构代码： 71264564 － 0 经营范围： 高压开关设备、控制设备及其原件（按国家有关规定）的制造、销售、维修及技术开 发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；经营本企业 自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外），投资及投资管理；房屋及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 所属行业： 《国民经济行业分类》： C382 3 配电开关控制设备制造 《上市公司行业分类指引》： C38 电气机械和器材制造业 二、发行人设立及报告期内实际控制人变化情况 （一）发行人设立 1998 年 12 月 14 日，经平顶山市经济体制改革委员会以平体改 [1998]45 号 文批准，平顶山天鹰集团有限责任公司（现更名为平高集团有限公司）联合南昌 科瑞集团有限公司、北京亚太世纪科技发展有限责任公司、北京瑞泽网络销售有 限责任公司、平顶山天鹰投资咨询有限责任公司四家公司注册成立平顶山平高电 气有限责任公司，为发行人前身。初始注册资本人民币 12,000.00 万元。其中， 平顶 山天鹰集团有限责任公司以剥离后的净资产 4,740.00 万元投资入股，为其实 际控制人，其余四家股东投资现金 7,260.00 万元。 其股本结构如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 平顶山天鹰集团有限责任公司 47,400,000 39.50% 南昌科瑞集团有限公司 42,000,000 35.00% 北京亚太世纪科技发展有限责任公司 28,800,000 24.00% 北京瑞泽网络销售有限责任公司 1,200,000 1.00% 平顶山天鹰投资咨询有限责任公司 600,000 0.50% 合 计 120,000,000 100% （二）报告期内实际控制人变化情况 2012 年末、 2013 年末、 2014 年末及 2015 年 6 月末，平高集团有限公司对 平高电气股份有限公司的持股比例分别为 24.91% 、 24.91% 、 45.94% 、 45.94% ， 报告期内，平高集团有限公司一直是公司国有控股股东。 2012 年 5 月 9 日，公 司接到控股股东平高集团有限公司通知，根据国家电网公司下发的有关文件，国 家电网公司决定将其全资子公司中国电力技术装备有限公司所持平高集团有限 公司 100% 的股权上划至国家电网公司直接持有。此次股权划 转事项完成后，国 家电网公司将成为平高集团有限公司的唯一股东。国家电网公司为国务院国资委 全资子公司，故报告期内，平高电气实际控制人为国务院国资委，未发生变动。 三、发行人报告期内重大资产重组情况 报告期内 公司 未发生重大资产重组。 四、报告期末发行人前十名股东持股情况 截至 201 5 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下表所示： 单位：股 股东名称（全称） 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售条件股份数 量 平高集团有限公司 522,518,944 45.94 318,519,400 香港中央结算有限公司 22,142,917 1.95 中国农业银行股份有限公司-富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金 16,827,932 1.48 中华联合财产保险股份有限公司－传统 保险产品 8,432,199 0.74 全国社保基金一零四组合 8,000,000 0.70 中国工商银行股份有限公司-华夏领先股 票型证券投资基金 5,199,938 0.46 前海人寿保险股份有限公司－自有资金 华泰组合 4,206,768 0.37 挪威中央银行-自有资金 4,085,965 0.36 农银人寿保险股份有限公司-万能-个险 万能 4,054,203 0.36 新华人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－018L－FH002沪 4,000,000 0.35 五、发行人对其他企业的重要权益投资情况 （一）公司控股子公司 截至 2015 年 6 月 30 日，公司的控股子公司情况如下： 单位：万元 子公司名称 子公司 类型 注册资 本 经营范围 河南平高电气销售有 限责任公司 控股子 公司 6,000.00 高压开关设备、控制设备及配件销售；机电技术服务，咨 询服务 河南平芝高压开关有 限公司 控股子 公司 20,025.13 断路器、气体绝缘开关和组合电器的设计、装配、实验、 销售、维修及技术服务 子公司名称 子公司 类型 注册资 本 经营范围 天津平高智能电气有 限公司 全资子 公司 90,000.00 输变电设备、控制设备、电器元件及其配件的制造、研发、 销售、维修及技术服务 平高集团高压开关修 试有限公司 全资子 公司 100.00 高压开关设备、控制设备及配件销售与维修 天津平高电气设备检 修有限公司 全资子 公司 50.00 高压开关设备、控制设备及配件销售与维修 广州平高高压开关维 修有限公司 全资子 公司 100.00 高压开关设备、控制设备及配件销售与维修 四川平高高压开关维 修有限公司 全资子 公司 50.00 高压开关设备、控制设备及配件销售与维修 2014 年控股子公司主要财务数据如下： 单位：万元 子公司名称 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 河南平高电气销售有限责任公司 7,337.12 4300.93 3,036.19 347.31 173.56 河南平芝高压开关有限公司 151,694.35 70244.02 81,450.33 110,229.42 9,234.33 天津平高智能电气有限公司 87,752.35 -775.31 88,527.66 2.03 -1,322.95 平高集团高压开关修试有限公司 628.66 475.37 153.29 114.36 -3.45 天津平高电气设备检修有限公司 1,664.80 954.20 710.60 1,812.24 452.08 广州平高高压开关维修有限公司 1,337.67 860.53 477.14 944.06 164.73 四川平高高压开关维修有限公司 1,115.20 771.40 343.80 476.38 54.95 2013 年控股子公司主要财务数据如下： 单位： 万元 子公司名称 总资产 负债 净资产 营业收入 净利润 河南平高电气销售有限责任公司 10,361.40 7498.77 2,862.63 816.41 -1,272.50 平顶山平高电气焊接有限公司 5,768.35 2,658.91 3,109.44 16,592.55 29.11 天津平高智能电气有限公司 30,617.32 10,766.71 19,850.61 - -135.95 平高集团高压开关修试有限公司 954.88 798.14 156.74 - -19.29 天津平高电气设备检修有限公司 1,204.66 946.14 258.52 888.06 147.26 广州平高高压开关维修有限公司 908.45 596.04 312.41 556.52 109.73 四川平高高压开关维修有限公司 901.47 612.63 288.84 546.06 139.18 2014 年和 2013 年相比，最重大的变化为注销平顶山平高电气焊接有限公司， 于 2013 年 7 月 13 日公告注销，并于 2014 年 12 月注销完毕，故不予纳入 2014 年合并财务报表。 天津平高智能电气有限公司目前还处于试运行阶段， 尚未投产，故 2013 年 度无营业收入，且进项税金较大，导致增值税倒挂，应交税金是负数，导致净资 产大于总资产，负债总额为负数。 2014 年 10 月 20 日公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于注 销公司全资子公司平高集团高压开关修试有限公司的议案》和《关于注销公司子 公司河南平高电气销售有限责任公司的议案》，经与会董事审议，同意公司对修 试公司和销售公司进行注销、清算，目前注销尚未完成。 （二）公司 合营 、联营、参股公司 截至 2015 年 6 月 3 0 日 ，公司无合营、联营、参股公司 。 六、发行人控股股东及实际控制人的基本情况 （一）发行人控股股东情况 截至 2015 年 6 月 30 日，平高集团有限公司直接持有本公司股份 522,518,944 股，占总股本的 45.94% ，是本公司控股股东。 1 、控股股东基本情况及主要业务 公司名称：平高集团有限公司 成立日期： 1996 年 12 月 20 日 注册资本： 3,395,280,000.00 元 法定代表人：李永河 注册地址：平顶山市南环东路 22 号 经营范围：制造、销售：高压开关设备，输变电设备，控制设备及其配件； 技术服务；出口：本企业自产的高压断路器，全封闭组合电器，高压隔离开关， 高压输变电成套设备；进 口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪 器仪表及零配件；仪器仪表、模具及其他工具制造；锻件制造；金属材料焊接； 机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；弹簧机构制造；橡胶 制品、绝缘子制造；产品包装箱制造；金属表面防腐处理；生产生活用能源供应 （需专项审批的除外）：动力管线配件经营；通讯器材销售及修理；切削液销售； 普通货运；汽车修理；普通货物装卸；货运站经营；货运代办；租赁房屋及设备。 承装（修、试）电力设施（承装、承修：肆级）【承装（修、试）电力设施许可 证有效期至 2020 年 01 月 05 日】； 11 0kv 及以下送电线路（含电缆工程）和同电 压等级变电站工程的施工。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿， 日用百货，本册制造，烟。 ****** （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 2 、最近一年合并报表主要资产情况及主要财务数据 根据瑞华会计师事务所出具的瑞华审字 [2015]01450127 号审计报告，平高集 团最近一年末资产状况及主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2014年12月31日/2014年度 流动资产 1,078,092.38 非流动资产 508,267.08 资产合计 1,586,359.46 流动负债 784,388.28 非流动负债 62,242.10 负债合计 846,630.38 所有者权益 739,729.08 营业收入 701,697.78 营业利润 62,540.78 利润总额 64,194.14 净利润 54,210.15 经营活动产生的现金流量净额 - 18,337.88 投资活动产生的现金流量净额 - 78,307.58 筹资活动产生的现金流量净额 96,678.75 现金及现金等价物净增加额 - 413.07 平高集团 2014 年末流动资产占总资产的比例为 67.96% ，流动资产中货币资 金、应收账款及存货金额较大分别为 107,024.28 万元、 623,646.79 万元及 234,947.00 万元，非流动资产中固定资产及无形资产金额较大分别为 228,069.20 万元、 116,785.81 万元。 3 、所持本公司股份质押情况 平高集团持有发行人 522,518,944 股股份，占发行人股本总额的 45.94% ，其 中 318,519,400 股为限售股，所持股份未被质押也不存在其他争议情况。 （二）发行人实际控制人情况 国家电网持有公司控股股东平高集团 100.00% 的股权，国务院国资委持有国 家电网 100.00% 的股权。因此，国务院国资委为公司的最终实际控制人。 （三）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权及控制 关系 截至 2015 年 6 月 30 日，公司、公司控股股东及实际控制人的股权及控制关系 如下： 七、发行人董事、监事及高级管理人员的情况 （一）发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 截至募集说明书 摘要 签署日 ， 发行人在任的董事、监事、高级管理人员的基 本情况如下表： 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持股数量（股） 李永河 董事长 2012年11月29日 2017年9月4日 - 魏光林 董事 2011年6月18日 2017年9月4日 53,110 李文海 董事 2011年6月18日 2017年9月4日 - 庞庆平 董事、总经理 2011年6月18日 2017年9月4日 - 张建国 董事 2011年6月18日 2017年9月4日 - 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持股数量（股） 石丹 董事 2015年6月1日 2017年9月4日 - 徐国政 独立董事 2011年6月18日 2017年9月4日 - 王天也 独立董事 2014年9月5日 2017年9月4日 - 李涛 独立董事 2014年9月5日 2017年9月4日 - 李俊涛 监事会主席 2014年9月5日 2017年9月4日 - 刘伟 监事 2011年6月18日 2017年9月4日 - 胡延伟 职工监事 2014年9月5日 2017年9月4日 - 谭盛武 副总经理 2011年6月18日 2017年9月4日 - 张五杰 副总经理 2013年7月18日 2017年9月4日 - 孙鹏 副总经理 2014年11月22日 2017年9月4日 - 邹高鹏 副总经理 2014年11月22日 2017年9月4日 - 刘刚 副总经理 2015年6月15日 2017年9月4日 李慧平 财务总监 2015年2月12日 2017年9月4日 - 赵亚平 总工程师 2015年2月12日 2017年9月4日 - 常永斌 董事会秘书 2014年9月5日 2017年9月4日 - （二）发行人董事、监事及高级管理人员简历 姓名 个人简历 李永河 男，1971年出生，中共党员，高级工程师，清华大学高级工商管理硕士。1993年7月参加工作，历 任电力部电力建设研究所经营部经理、研究室副主任、所长助理，国家电网北京电力建设研究院党组 成员、纪委书记、工会主席，中国电力科学研究院党组成员、纪检组长、工会主席，中国电力科学研 究院副院长、党组成员、纪检组长、工会主席，平高电气第五届董事会董事长。现任平高集团有限公 司执行董事、总经理、党委副书记，平高电气第六届董事会董事长。 魏光林 男，1963年出生，中共党员，教授级高级工程师，西安交通大学工程硕士，郑州大学兼职教授。1986 年参加工作，历任平顶山高压开关厂计算机中心副主任，动力分厂厂长，平顶山天鹰机械动力有限公 司总经理，平顶山天鹰集团有限责任公司副总经理，平高电气总经理，平高电气第二届、第三届董事 会董事，第四届董事会董事长，第五届董事会董事长、董事。现任平高集团有限公司党委书记、副总 经理，平高电气第六届董事会董事。 李文海 男，1960年出生，中共党员，教授级高级工程师，西安交通大学高级工商管理硕士。1982年7月参 加工作，历任平顶山高压开关厂机动分厂设计员，机动分厂副厂长，八分厂常务副厂长，平顶山高压 开关厂副厂长兼八分厂厂长，平高集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总经理，平高电气第四 届、第五届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员、副总经理，平高电气第六届董事会董事。 庞庆平 男，1964年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程学士、高级工商管理硕士。历任平 顶山高压开关厂试验员、设计员，平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记， 平高集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，平高电气第二届监事会监事，第三届、第四 届监事会主席，第四届、第五届董事会董事，河南平芝高压开关有限公司董事长。现任平高集团有限 公司党委委员，平高电气第六届董事会董事。 张建国 男，1963年出生，高级工程师，湖南大学机械制造工艺及其设备专业本科。历任平顶山高压开关厂职 工大学教师，工艺处工艺组组长、主任工程师、副处长，河南平高东芝高压开关有限公司合资办主任， 姓名 个人简历 河南平芝高压开关有限公司质保部部长，平高电气副总经理、董事长助理（副总经理级）。现任平高 集团有限公司副总经理、平高电气第六届董事会董事。 石丹 男，1967年出生，中共党员，高级会计师，厦门大学会计学本科学历，澳门科技大学工商管理硕士。 1990年7月参加工作，历任鞍山电业局财务部副主任、主任，国电东北公司财务部价税管理处副处长， 东北电网有限公司财务部价税管理处副处长、财务部预算管理处处长、财务部副主任，蒙东公司财务 资产部副主任（主持工作）、主任、副总会计师，国家电网蒙东电力副总会计师兼财务资产部主任。 现任平高集团有限公司党委委员、总会计师、平高电气第六届董事会董事 徐国政 男，汉族，1946年出生，中共党员，清华大学教授、博士生导师。1970年清华大学电机系毕业后留 校工作，从事高压开关设备方面的教学与科研工作，2011年10月退休。历任电机系高压电器实验室 主任，电机系高电压与绝缘技术研究所所长，电机系学位分委员会委员、电机系教学督导组成员。曾 担任的主要社会兼职：北京市人民政府专家顾问团（第八届）顾问；北京工业专家顾问；中国电机工 程学会城市供电专业委员会委员；全国高压开关设备标准化技术委员会委员；电力行业高压开关设备 标准化技术委员会副主任。2011年4月参加上海证券交易所独立董事培训，获得独立董事任职资格证 书。平高电气第五届董事会独立董事。现任平高电气第六届董事会独立董事。 王天也 男，1958年出生，澳大利亚麦格理大学应用金融学硕士。曾任建业住宅集团（香港）有限公司董事总 经理，建业地产股份有限公司（0832.HK）执行董事兼行政总裁(CEO)；莱蒙国际集团有限公司 （3688.HK）执行董事，同时兼任华盛莱蒙投资基金管理有限公司董事长兼总经理、莱蒙商业地产投 资管理有限公司董事长。2002年起历任国盛投资基金有限公司（1227.HK）、泰润国际投资有限公司、 基仕达国际发展集团有限公司、CNPVSolarPowerSA(NYSEEuronext:ALCNP)独立非执行董事。现任香 港卓愉国际（SUPERJOYINTERNATIONAL）有限公司董事总经理，平高电气第六届董事会独立董事。 李涛 男，1961年出生，华北电力大学会计学首席教授、管理学博士。曾任北京水电经济学院会计教研室主 任、讲师；北京动力经济学院经济系会计教研室主任、副教授;华北电力大学工商管理学院副院长。现 任财会系主任、财经研究所主任、会计学教授。曾担任的主要社会兼职：中国会计学会理事,中国电力 会计学会理事,中国电监会会计核算顾问。2002年参加中国证监会独立董事培训，获得独立董事任职 资格证书。现在国网英大集团英大泰和财产保险股份有限公司担任独立董事。 李俊涛 男，1968年出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历，工商管理硕士学位。1993年7月参加工 作，历任平顶山高压开关厂劳资处管理员、就业服务中心科长，平高电气人劳部人劳科科长、人劳部 副部长(主持工作)、部长、综合管理部部长、副总经济师，平高集团有限公司公司办主任、人力资源 部部长、副总经济师、董事会秘书。现任平高集团有限公司党委委员、副总经理、纪委书记、平高电 气第六届监事会主席。 刘伟 女，1972年出生，中共党员，会计师、国际注册内部审计师，河南教育学院本科。1992年进入高压 开关厂从事会计工作，历任平高集团有限公司审计部财务审计科科长，平高电气第四届、第五届监事 会监事，综合管理部内审科科长，审计部副部长。现任平高集团有限公司副总审计师、监察审计部主 任，平高电气第六届监事会监事。 胡延伟 男，1976年出生，中共党员，经济师，大学本科学历。1999年参加工作，历任平高电气物资部电器 科采购员、副科长，生产部计调科科长、综合科科长、部长助理、支会工会主席、副部长（主持工作）、 部长。现任平高电气副总工程师、机械制造事业部总经理、平高电气第六届监事会职工代表监事。 谭盛武 男，1969年出生，工程师，上海机械专科学校电气工程专业。1990年起在平顶山高压开关厂工作， 历任平顶山高压开关厂设计处技术员，平高电气技术中心研发部主任工程师、研发部部长、副总工程 师。现任平高电气副总经理。 姓名 个人简历 张五杰 男，1965年出生，中共党员，工程师，西安交通大学高级工商管理硕士。历任平高电气工艺部工程师、 工艺部部长、生产部部长，平高电气总工艺师，河南平高东芝高压开关有限公司常务副总经理、党支 部书记。现任平高电气副总经理。 孙鹏 男，1977年出生，中共党员，高级经济师，东北财经大学劳动经济专业管理硕士。历任平高集团人力 资源部工资科科长、副主任，平高电气人劳部部长、总经理助理、平高集团人力资源部主任。现任平 高电气副总经理。 邹高鹏 男，1967年出生，中共党员，高级工程师，湖南工程学院电气工程与自动化专业本科。历任平高电气 技术中心研发部主任工程师，平高电气试制厂厂长、液压机构厂厂长、质保部部长、研发部部长，现 任平高电气副总工程师、智能控制事业部总经理、副总经理。 刘刚 男，1979年出生，中共党员，工程师，河南农业大学本科，西安交通大学工程硕士。2001年参加工 作，历任河南平高电气股份有限公司技术中心设计员、工程部主任工程师、工程部副部长，销售部副 部长（主持工作）、部长，河南平高电气股份有限公司总经理助理兼销售部部长，现任河南平高电气 股份有限公司副总经理。 李慧平 女，1969年出生，中共党员，高级会计师，河南财经学院会计学专业本科学历，学士学位。1991年7 月参加工作，历任平顶山高压开关厂财务部会计，天鹰集团资财部会计科科长、综合科科长，河南平 高电气股份有限公司财务部部长，河南平芝高压开关有限公司总会计师，平高集团有限公司副总会计 师兼财务资产部主任。现任河南平高电气股份有限公司财务总监。 赵亚平 男，1962年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学设备及自动化专业本科学历，硕士学位。1983 年7月参加工作，历任郑州发电设备厂设备动力科技术员，平顶山高压开关厂技术中心产品设计员、 主任工程师，河南平高东芝高压开关有限公司技术部部长、研发部部长，河南平芝高压开关有限公司 总工程师助理。现任河南平高电气股份有限公司总工程师。 常永斌 男，1973年出生，中共党员，研究生学历，郑州大学工商管理硕士。1994年毕业于同济大学，同年7 月至1996年12月任平顶山高压开关厂设计处设计员，1997年1月至2000年3月任平高电气技术中 心设计员，2000年3月至今从事证券事务管理工作，2005年起任公司董事会证券事务代表，2008年 起任证券部副部长（主持工作）、部长。现任平高电气董事会秘书、证券部部长。 （ 三）发行人董事、监事、高级管理人员兼职情况 截至募集说明书 摘要 签署日，（未完）  |