[中报]索菱股份：2015年半年度报告（更新后）
深圳市索菱实业股份有限公司 2015年半年度报告 2015年09月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人叶玉娟及会计机构负责人(会计主 管人员)胡远利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 34 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 131 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、发行人、索菱股份 指 深圳市索菱实业股份有限公司 CID 指 即Car Informatic Device，是结合TSP业务模式，利用无线通信、移 动网络和卫星导航技术为用户提供专业的汽车卫星导航定位、无线 通讯、信息娱乐、安防监控和汽车移动互联网等功能的终端产品 上海通用 指 上海通用汽车有限公司 企业会计准则 指 财政部修订后的《企业会计准则-基本准则》及财政部（财会【2006】 3号文）印发的《企业会计准则第1号-存货》等38项具体准则及2014 年，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号、 16号7 项新颁布或修订的企业会计准则 众泰新能源 指 众泰新能源汽车有限公司 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 财务报表 指 本公司报告期的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、 股东权益变动表以及相关财务报表附注 A股、股票 指 本公司发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 索菱股份 股票代码 002766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市索菱实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 索菱股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen Soling Industrial Co.,Ltd 公司的法定代表人 肖行亦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟贵荣 史海峰 联系地址 深圳市龙华新区观澜街道茜坑社区冠彰 厂房第6、7栋 深圳市龙华新区观澜街道茜坑社区冠彰 厂房第6、7栋 电话 0755-28022655 0755-28022655 传真 0755-28022955 0755-28022955 电子信箱 dm88@szsoling.com dm88@szsoling.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 395,900,785.08 390,974,826.18 1.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,573,148.17 32,315,923.87 10.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 33,586,293.66 30,431,317.35 10.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 61,381,498.89 60,350,828.48 1.71% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33% 加权平均净资产收益率 5.88% 6.02% -0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,453,432,289.19 1,089,912,882.20 33.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 935,576,520.65 586,943,092.98 59.40% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,254,412.85 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145,169.89 减：所得税影响额 412,728.23 合计 1,986,854.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年1-6月，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司发展势头良好，各项工 作扎实推进，管理层围绕董事会制定的2015年上半年经营计划和主要目标，坚持以市场为导 向，完善绩效考核，强化运营过程管理，保证了公司持续稳健的发展态势。 截止2015年6月30日，公司总资产为145,343.23万元，比上年年末108,991.29万元增加 33.35%；负债为51,785.58万元，比上年年末50,296.98万元增加2.96%；股东权益93,557.65万 元，比上年年末58,694.31万元增加59.40%。 2015年1-6月，公司继续保持良好的发展势头，实现了业绩的稳步增长。报告期内，公司 实现营业总收入39,590.08万元，较上年同期提高1.26%；营业利润4,005.69万元，较上年提高 12.06%；利润总额4,285.73万元，较上年提高12.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润3,358,63万元，较上年提高10.37%。由于公司正积极的拓展前装车厂业务，2015 年1-6月净利润同比增速高于营业收入同比增速。 二、主营业务分析 概述 公司所处的行业是汽车电子行业，是一家专业从事CID系统的研发、生产、销售、并以 此为基础向客户提供专业车联网服务的国家级高新技术企业。公司主要经营范围包括CID系 统的经营销售，主要收入来源是对前装汽车生产厂商、各汽车销售集团和4S店客户、国内外 经销商的销售收入。 自本公司设立以来，主营业务及主要服务内容均未发生重大变化。 2015年1-6月公司实现主营业务收入为390,912,388.49元，同比增长1.1%;主营业务成本为 286,546,174.69元，同比增长3.19%；利润总额为42,857,347.29元，同比增长12.62%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 395,900,785.08 390,974,826.18 1.26% 营业成本 289,052,098.61 281,920,680.93 2.53% 销售费用 12,690,722.12 13,349,569.25 -4.94% 管理费用 39,262,459.63 39,535,642.25 -0.69% 财务费用 10,386,541.24 11,452,535.96 -9.31% 所得税费用 7,284,199.12 5,737,138.88 26.97% 经营活动产生的现金流 量净额 61,381,498.89 60,350,828.48 1.71% 投资活动产生的现金流 量净额 -37,993,055.26 -22,706,229.02 -67.32% 筹资活动产生的现金流 量净额 308,860,178.82 26,776,793.18 1,053.46% 收到新股发行上市募集 资金 现金及现金等价物净增 加额 332,936,307.53 64,663,117.76 414.88% 收到新股发行上市募集 资金 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、产品开发情况 公司通过强大的后台研究能力为支撑，紧跟市场趋势，推出适销对路的创新型产品，逐 步确立了在汽车电子行业领先的竞争地位。随着智能化、网络化已成为CID系统的必然趋势， 公司根据市场发展方向制定产品开发计划，拓宽产品应用类别，增加产品功能，持续提高产 品附加值，在公司原有硬件基础上加大后续服务开发力度，推动公司智能化CID系统在市场 的进一步普及。现已完成Android系列和WinCE系列智能化CID产品同车联网各生态系统产业 链的整合；正进入第二代车联网智能化CID系列产品，车联网开放应用平台的研发和合作。 2、技术开发和创新情况 公司通过完善产品研发和技术创新制度、研发中心建设等四个方面来制定技术开发与创 新计划，重点研究解决大数据应用、云计算、高并发、读取控制、隐私保护、用户认证、数 据通讯安全保密等关键技术。经过市场调研和未来趋势研判，公司在制定了新的技术开发与 创新计划如下： （1）完善产品研发和技术创新制度 通过广泛的市场调研，收集市场需求，了解市场技术动态，制定长远技术开发计划，完 善以客户为中心、市场为导向的产品研发和技术创新制度，进一步实现关键技术自主化、技 术应用个性化，使技术创新成为公司向客户提供增值服务和确保公司持续发展的重要基石。 （2）加快研发中心的建设 公司现已被评为深圳市企业技术中心，在未来三年内计划建设成为国家级企业技术中心， 为销售平台和客户提供多层次的技术支持，以应用创新和技术集成巩固在行业的领先地位。 公司将通过研发中心密切跟踪CID系统市场发展变化，掌握国内外CID系统技术的最新动态， 进一步加大研发投入，使技术中心成为应用创新、精英人才培养的平台。 （3）加大与高校的合作力度 在与清华大学、深圳大学、深圳职业技术学院等高校建立合作关系的基础上，进一步加 强同高校、科研单位的技术合作和技术交流，加快先进技术的研究、应用和科研成果的转化， 加快新技术、新产品的市场推广应用进程。 （4）健全技术创新的激励机制 公司将进一步健全技术创新激励制度，鼓励员工开展自主创新活动，在内部企业推行全 员技术考核，实行技术分级制度。公司计划加大对科研成果和创新的奖励力度，鼓励创新； 根据技术创新成果的经济效益，对研发骨干人员实施股权、期权奖励。 3、人力资源发展情况 公司坚持“以人为本、唯才是举”的用人理念。随着公司业务的不断拓展和持续快速增长， 实施人才战略、吸引优秀人才是公司未来的重要工作之一。在未来三年，在保持公司现有人 才队伍稳定的同时，公司将侧重于技术研发人才、营销人才和高层次经营管理人才的引进， 以巩固和提升公司核心竞争力。在技术研发人才方面，公司将加大引进高级专业人才的力度， 逐步形成一支层次合理的技术开发队伍。在营销人才方面，公司将加强营销人员的服务意识， 强化相关技术知识的学习，打造一支营销能力出众的市场开拓队伍和服务意识强烈的客户服 务队伍。在经营管理人才方面，公司将利用自身良好的品牌优势，吸引一批深刻理解本行业 的管理人才以强化内部管理，提高管理效率和经营业绩。 公司将通过自主培养和对外引进相结合的方式扩充人才队伍。此外，公司将有计划地加 大与国内各大专院校、科研院所、专业机构合作的力度，补充公司发展所需人才。 在2015年6月，公司新聘请了总经理林仓亿先生，作为汽车电子行业的领军人物，相信在 林总的带领下，公司能够更快发展壮大。截止2015年6月30日，公司在职员工人数为1580人。 4、市场开发和营销网络体系建设情况 公司在2015年保持后装市场的竞争优势的同时，进一步开拓了前装市场和海外市场。 到目前为止公司已同众泰新能源、北汽银翔、上海通用等前装汽车生产商建立了合作关 系，并进行了前期的少量供货。海外市场部在2015年上半年通过参加香港汽车电子展、美国 CS展、德国等国家的一些展会，同一些海外客户（主要有巴拉圭、美国、巴拿马等国家客户） 进行了接洽与合作。所以前装市场同海外市场在2015年上半年的销售额较去年同期都有所增 长。 5、投资者情况 截止2015年6月30日，公司股东总户数为36861户，其中机构户数620户。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车电子 390,912,388.49 286,546,174.69 26.70% 1.10% 3.19% -1.48% 分产品 多媒体导航车载 信息终端 92,701,269.71 70,729,163.42 23.70% -6.00% -3.51% -1.97% 多功能娱乐车载 信息终端 228,062,133.41 166,700,724.20 26.91% -8.53% -7.93% -0.96% 智能化车载信息 终端 70,148,985.37 49,116,287.07 29.98% 110.88% 138.41% -8.08% 分地区 华东区 60,285,593.14 44,377,923.41 26.39% -3.60% -1.15% -1.82% 华南区 104,117,395.39 73,760,493.47 29.16% -6.59% -4.34% -1.67% 华中区 17,725,963.22 13,418,335.62 24.30% -6.30% -4.89% -1.13% 西南区 9,012,543.20 7,320,186.46 18.78% 12.77% 8.61% 3.11% 西北区 5,268,214.95 4,373,236.25 16.99% -24.30% -27.61% 3.80% 华北区 22,498,600.81 18,115,991.71 19.48% 6.06% 12.25% -4.44% 东北区 28,158,939.11 20,748,437.10 26.32% -7.33% -6.40% -0.73% 海外 143,845,138.67 104,431,570.67 27.40% 13.11% 15.40% -1.44% 四、核心竞争力分析 本公司的核心竟争力优势主要体现在以下几点： 1、技术与研发优势 公司具有17年专业从事CID系统的研发、生产、销售和服务的经验，多年来一直致力于CID 系统的研发，在产品的硬件、软件技术研发创新能力及水平方面，处于国内行业领先地位。 （1）研发优势 公司系国家级高新技术企业。公司多年来对技术研发持续高投入，组建了优秀的技术研 发团队。研发团队主要在系统控制软件开发、嵌入式软件开发、人机交互设计、硬件设计、 系统通信、系统仿真、测试认证等各方面实现技术突破，具备嵌入式操作系统深度定制、移 植和优化的能力，在影音技术、电磁兼容、电源管理、总线接口与系统控制等方面积累了丰 富的设计经验，具备车联网互联互通技术、物联网硬件云平台接入技术、在线的海量数据储 存能力、软件系统智能升级与开放云服务后台等技术实力，能够从多维度实现CID、手机、 平板、电脑跨平台互联互通，满足各种消费者个性化需求。截至2015年6月底，公司研发人员 210人，占员工总人数13.29%。公司共取得专利162项、软件著作权24项。 公司技术中心研发场地超过2,000平米，拥有先进的设计开发软件、硬件设计软件、软件 开发设计软件、热分析软件、光学分析软件和项目管理软件。其中各种产品开发所需要的硬 件资源包括焊接设备、信号逻辑分析仪和示波器、温度多点检测仪、不同功率输出的直流电 源设备等，并建有行业标准和产品标准实验 室，包括EMC等完整的产品测试、分析及环境/ 可靠性试验室，配置产品EMC测试、ESD实验、振动实验、温度实验、光通量测试、冲击实 验和噪音测试。2013-2015年6月期间，公司研发投入达7,645.68万元，年均投入超过3,000万元。 公司与清华大学、深圳大学、深圳职业技术学院等高校建立了稳定的合作研究开发关系， 并聘请国内知名的行业专家进行产品研发指导和工艺革新，为公司持续推进技术创新及产品 升级提供技术支持。 （2）行业领先技术优势 通过多年的积累，公司多项技术处于行业领先水平。 2012年，公司根据国家促进北斗卫星导航系统在国防及民用等领域应用的要求，开发出 “双模车载互联导航系统”。该系统采用了北斗/GPS双模定位系统，具有多卫星系统联合定位 超高速平行捕捉功能，能够通过GPS和北斗对任意星座联合定位解算，并进行自适应滤波和 识别，大幅提升了定位的精确度。 2013年，公司在已有的传统CID系统基础上，对产品的功能进行延伸。部分产品基于MHL 高清影音传输标准和协议开发、采用了动态触摸技术，并将车载触摸屏采集的触控数据转换 成手机可识别的控制数据，实现了“手机映射变化内容”、“车机显示内容”、“用户动作过程动 态”三部分的融合。 2014年，根据国家针对大数据、互联网、云计算等新技术进入汽车领域的相关政策，公 司在车联网技术平台的基础上，开发出了第二代安卓智能大屏CID平台。该平台采用基于第 二代安卓Android4.4.2的深度优化系统、双核CORTEX A9+4核GPU（主频1.6Ghz）和10.1寸的 高分辨率超大数字屏，在CID系统上实现了向“互联车诊断、互联车控制、互联车安全、互联 车娱乐”等智能化应用的延伸，具备了推动公司与广告商、保险公司、物流公司、租车公司、 网络运营商等开展TSP业务合作的“硬件+车联网服务”基础。公司自主研发的“基于物联网大数 据应用的智能车载管理系统”经深圳市专家高新科技有限公司与深圳市科技中介同业公会鉴 定一致认为：该系统技术先进，具有自主知识产权，在实现智能车载大数据管理方面具有创 新性，达到国内同类产品的领先水平。 2015年1-6月，完成Android系列和WinCE系列智能化CID产品同车联网各生态系统产业链 的整合；正进入第二代车联网智能化CID系列产品，车联网开放应用平台的研发和合作。 2、产品品质优势 公司建立了与国际接轨的产品生产质量监督体系，先后通过了ISO9001:1994质量体系认 证、ISO9001:2000质量体系认证、ISO9001:2008质量体系认证及ISO：TS16949国际质量体系 认证；从2006年起，公司产品相继通过了FCC、FDA、CE等欧美安全标准认证；2011年，公 司建立了危害物质过程管理体系并获得IECQ认证。公司在生产过程中，坚持质量至上，严格 控制生产过程，不断改进工艺流程，所生产的产品品质优良、性能可靠。 3、创新业务模式优势 CID系统已成为继电视、电脑、手机屏幕之后的“第四屏”，在车内的特定空间形成全方位 的生态系统，其优势在于移动性、区域性和针对性。目前，公司结合自身优势已开始拓展相 关业务，由公司主导的与保险公司、4S店、政府、企业、广告商以及商业中心等合作的全新 车联网业务模式，已得到内部技术和外部合作的多方支持，公司已与车联网服务运营商签订 战略合作协议，计划利用“第四屏”其区别于电视、电脑以及手机的特有优势作为发展平台， 结合车联网技术的应用，得以实现例如保险、广告等服务信息的定制化推送。 公司通过“第四屏”的应用，将构建全新的“硬件+车联网服务”业务模式，通过与广告、保 险、物流、租车等服务提供商进行收费分成，与通信运营商进行流量费用共享，向新闻、交 通、天气等内容提供商收取专项推送费用，使该业务模式将成为公司新的业绩增长点。 4、规模化优势 公司是珠三角经济区最具规模和实力的CID系统的生产厂家之一。现拥有占地面积超过3 万平米的产业化基地，具备完善配套的生产条件（包括9条SMT生产线，五金、模具、注塑、 电子生产等多个生产工间），具有先进的SMT、无铅波峰焊接等生产装配工艺和完善的产品 质量保证设备（包括专用测试系统、EMC、老化、高低温质量可靠性试验设备等），具有超 过70万台的年生产和销售能力。 5、品牌和客户优势 公司多年来专注于CID系统的应用市场，凭借在品牌方面的竞争优势，获得了多项荣誉， 公司“索莱特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”系列产品被消费者广泛接受和认可。 目前公司国内客户群分布广泛，在整车生产企业及其下属销售公司方面拥有众多优质客 户，与包括东风乘用车、上海通用、华晨汽车、浙江吉利、一汽马自达、众泰汽车、江淮安 驰、绵阳华瑞等在内的国内多家汽车生产厂商建立了合作关系。此类优质客户对供应商的认 可通常需要经历一至两年的考察期，一旦确定该企业为供应商则不会轻易更换，从而保证了 公司优质客户群体的稳定性。在后装市场上，公司与庞大汽贸集团、大连中升集团、富士通 天、浙江吉利、浙江元通、广汽长和、吉林长久等多家知名汽车用品服务企业签订了销售合 同并建立了经营合作关系。同时，公司根据客户对产品的功能需求，秉持专车专用的理念， 研发并生产出配套的多功能、定制化、智能化CID系统，实现硬件与车联网服务的初步结合， 满足了用户的要求并有效稳定了核心客户群体。 6、管理优势 公司从事汽车电子行业已有十七年历史，储备了大量研发、经营管理人才。管理团队主 要成员长期从事汽车电子行业工作，具备丰富的企业经营经验，对汽车电子产品的生产和经 营服务有深入的认识。整个管理团队及时关注行业和市场的需求变化和发展趋势，持续加强 对生产过程的成本控制和流程再造，不断完善技术工艺的提高和技术创新。管理团队丰富的 行业经验及持续的创新能力，有力促进了本公司各项业务的发展。 通过实施公司管理层持股的股权激励机制，使得公司管理人员的利益和公司利益保持高 度一致，保证了管理团队的稳定。同时，公司建立了行之有效的薪酬激励和职级晋升制度， 提高了管理团队工作的积极性；通过建立人才培训制度，人力资源部门定期组织外部专家、 核心技术人员及管理骨干对管理人员进行培训，保证管理人员的素质能满足公司发展的需要。 公司充分重视信息技术的应用，通过发挥计算机、智能设备和互联网的优势，提升公司 整体运作效率。公司先后建立了金蝶ERP管理体系，应用普维PRoWayPLM产品生命周期管理 系统和知识驱动机械CAM/PDM软件，实施公司研发、生产制造、采购、销售、财务等各环 节的一体化计算机信息管理，实现产品从原材料采购、入库检验（IQC）到生产制造、工序 检验（QC）、成品入库检验（QA）等全过程的质量控制，确保了产品质量和交货期，同时 提高了公司的运作效率，为公司成本管理和产品研发提供了系统支持。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 31,327.1 报告期投入募集资金总额 1,622.14 已累计投入募集资金总额 14,728.26 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金额及资金到帐情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2015]970号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由保荐机构、主承销商招商证券股份有限责 任公司（简称“招商证券”、“保荐机构”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A股）4,580万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.53元，共计募集资金为人民币344,874,000.00 元。扣除与发行有关的费用人民币31,603,000.00元，实际募集资金净额为人民币313,271,000.00元。上述募集资金已经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]48270014号《验资报告》。 2、 2015 年半年度募集资金 使用情况 2015年1-6月公司以自有资金预先投入募集资金项目资金为 1,622.14万元，截至2015年6月30日公司累计以 自有资金预先投入募集资金项目金额14,728.26万元尚未完成置换。截至2015年6月30日，本公司募集资金账户余额为 32,591.62万元（包含活期利息收入4.22万元、尚未支付的与发行有关的费用1,260.30万元），均存放于募集资金专户。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市 索菱实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，分别与中国光大 银行股份有限公司深圳田贝支行、中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行签署《募集资金三方监管协议》，授权保 荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行 监督，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2、募集资 金存放情况 截止2015年6月30日公司在募集资金专户活期存款余额为325,916,193.49元（包含活期利息收入42,193.49 元、尚未支付的与发行有关的费用12,603,000.00元），存放情况列示如下： 单位:人民币元 专户存储银行名称 银行账号 存储方式 募集资金截止日余额 备注 中国光大银行股份有限公司深圳田贝支 行 39150188000034385 活期存款 286,086,953.64 募集资金专户 中信银行股 份有限公司深圳城市广场旗舰支行 8110301013800002424 活期存款 39,829,239.85 募集资金专户 合计金额 325,916,193.49 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 汽车影音及导航系统 生产项目 否 27,344.78 27,344.78 1,622.14 14,728.26 53.86% 2016年 08月31 日 0 是 否 汽车导航系统研发中 心建设项目 否 3,982.32 3,982.32 0 0 0.00% 2016年 08月31 日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 31,327.1 31,327.1 1,622.14 14,728.26 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 31,327.1 31,327.1 1,622.14 14,728.26 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专用账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2015年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 2015年08月20日 《深圳市索菱实业股份有限公司关于 2015年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》刊登于2015年8月20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 九江妙士 酷实业有 限公司 子公司 汽车电子 CID系统的 研发、生 产、销售和 服务 39,534,451.62 137,176,030.88 28,316,949.64 28,494,098.00 -955,501.39 -1,189,144.19 索菱国际 实业有限 公司 子公司 进出口贸 易 电子产品 的进出口 贸易 500,000.00 美元 60,495,728.37 11,591,413.24 143,845,138.67 2,285,912.92 1,908,737.29 广东索菱 电子科技 有限公司 子公司 汽车电子 CID系统的 研发、生 产、销售和 服务 25,000,000.00 156,654,740.49 18,686,847.11 0.00 -3,348,042.96 -3,348,042.93 金语国际 实业有限 公司 子公司 进出口贸 易 电子产品 的进出口 贸易 10,000港币 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -20.00% 至 20.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 4,597.46 至 6,896.18 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 5,746.82 业绩变动的原因说明 无受国内汽车市场销售不景气的影响，可能会带动本公司产品销售业绩的 下滑。因2015年人民币贬值的原因，公司为提升国际市场上的竟争力，加 大海外销售力度，销售可能会有一定的提升。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证 监会有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内控制度。股东大会、 董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理， 控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率，共计召开3次董事会，2次监事会。会议的通 知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。截止报告期末，公司法人治理结 构的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 在信息披露方面，公司严格按照法律、法规、中国证监会《信息披露管理办法》、深交 所《上市公司信息披露指引》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定，充分 履行上市公司披露信息的义务，确保公司信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司 注重与投资者的沟通与交流，依照《投资者关系管理办法》切实开展投资者关系构建、管理 和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司 公开信息。另外，公司还高度重视内幕信息管理，认真组织相关人员不定期开展内幕信息警 示教育培训，严控内幕信息知情人员范围，及时登记知悉本公司内幕信息的人员名单，保障 了广大投资者的利益。 公司治理方面，为保证公司规范化运行，报告期内，共修订如下治理制度：《内幕信息 知情人登记管理制度》、《董事、监事、高级管理人员股份变动报告制度》、《公司内部重 大信息报告制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《独立董事制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、 《投资者关系管理制度》、《内部审计管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《总 经理工作细则》、《控股子公司管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金管理制 度》、《信息披露管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会 工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 肖行亦;深圳市 珠峰基石股权 投资合伙企业 （有限合伙）; 北京华商盈通 投资有限公司 1、本人/本单位 作为发行人的 控股股东，严格 按照法律、法 规、规范性文件 规定及监管要 求，持有发行人 的股份，遵守股 份锁定期限；锁 定期届满后，本 人减持所持有 的发行人股份 应符合相关法 律、法规、规范 性文件及证券 交易所规则要 求。2、减持方 式。锁定期届满 后，本人拟通过 包括但不限于 二级市场集中 竞价交易、大宗 交易、协议转让 等方式减持所 持有的发行人 股份。3、减持 价格。本人减持 所持有的发行 人股份的价格 （如果因派发 现金红利、送 股、转增股本、 增发新股等原 因进行除权、除 息的，按照有关 2014年04月18 日 5年 正在履行 规定进行相应 调整，下同）根 据当时的二级 市场价格确定， 并应符合相关 法律法规及证 券交易所规则 要求；本人在发 行人首次公开 发行前所持有 的发行人股份 在锁定期满后 两年内减持的， 减持价格不低 于首次公开发 行股票的发行 价格。4、减持 期限与减持数 量。在锁定期届 满后的24个月 内本人减持发 行人股份数量 不超过本人持 有发行人股份 总数（股份总数 含以送股、转增 股本或增发股 份后的股本数 量计算，下同） 的30%，且不改 变本人作为发 行人控股股东 的地位。5、本 人在减持所持 有的发行人股 份前，应提前3 个交易日予以 公告，并按照证 券交易所规则 及进、准确、完 整地履行信息 披露义务。6、 本人将严格履 行上述承诺事 项，并承诺将遵 守下列约束措 施：（1）如果未 履行上述承诺 事项，本人将在 发行人的股东 大会及中国证 券监督管理委 员会指定报刊 上公开说明未 履行承诺的具 体原因并向发 行人的其他股 东和社会公众 投资者道歉。 （2）如果未履 行上述承诺事 项，本人持有的 发人行股票在6 个月内不得减 持。（3）如果未 履行上述承诺 事项，致使投资 者在证券交易 中遭受损失的， 本人/本单位将 依法赔偿投资 者损失。（4）若 其因未履行上 述承诺而获得 收入的，所得收 入归发行人所 有，将在获得收 入的5日内将前 述收入支付给 发行人指定账 户。 肖行亦;深圳市 索菱实业股份 有限公司;蔡建 国;邓庆明;国世 平;洪小清;吴文 兴;叶玉娟;钟贵 荣 如果公司在其 A股股票正式 挂牌上市之日 后三年内公司 股价连续20个 交易日的收盘 价（如果因派发 2014年04月18 日 3年 正在履行 现金红利、送 股、转增股本、 增发新股等原 因进行除权、除 息的，须按照深 圳证券交易所 的所有有关规 定作复权处理， 下同）均低于公 司上个会计年 度经审计的每 股净资产（每股 净资产=合并财 务报表中归属 于母公司普通 股股东权益合 计数/年末公司 股份总数，下 同）（以下简称 为“启动股价稳 定措施的前提 条件），本人/本 公司将依据法 律法规、公司章 程规定及本承 诺内容依照以 下法律程序实 施以下具体的 股价稳定措施： 在前述事项发 生之日起3个交 易日内，本人应 当根据当时有 效的法律法规 和本承诺，与公 司、公司董事及 高级管理人员 协商一致，提出 稳定公司股价 的具体方案，履 行相应的审批 程序和信息披 露义务。股价稳 定措施实施后， 公司的股权分 布应当符合上 市条件。当公司 需要采取股价 稳定措施时，可 以视公司实际 情况、股票市场 情况，与其他股 价稳定措施同 时或分步骤实 施股价稳定措 施。 肖行亦;叶玉娟 自发行人股票 在证券交易所 上市交易之日 起三十六个月 内，不转让或者 委托他人管理 本人本次发行 前已直接或间 接持有的发行 人股份，也不由 发行人回购该 部分股份。所持 有的股份在36 个月锁定期满 后两年内减持 的，减持价格不 低于发行价。若 公司上市后6个 月内如公司股 票连续20个交 易日的收盘价 均低于发行价， 或者上市后6个 月期末收盘价 低于发行价，持 有公司股票的 锁定期限自动 延长6个月(如 遇除权除息事 项，上述发行价 作相应调整)。 如本人未履行 2012年04月22 日 3年 正在履行 关于锁定期及 减持价格的承 诺事项，本人自 愿将所持股份 延长六个月的 锁定期，即自在 本人所持股票 在锁定期满后 延长六个月锁 定期；或在本人 持有股份已经 解禁后，自未能 履行公开承诺 之日起增加六 个月锁定期止。 本人不因职务 变更、离职原因 放弃履行上述 承诺。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 137,209,301 74.97% 137,209,301 74.97% 3、其他内资持股 137,209,301 74.97% 137,209,301 74.97% 其中：境内法人持股 27,912,162 15.25% 27,912,162 15.25% 境内自然人持股 109,297,139 59.72% 109,297,139 59.72% 二、无限售条件股份 45,800,000 45,800,000 45,800,000 25.03% 1、人民币普通股 45,800,000 45,800,000 45,800,000 25.03% 三、股份总数 137,209,301 100.00% 45,800,000 45,800,000 183,009,301 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,861 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 肖行亦 境内自然人 48.43% 88,623,000 88,623,000 深圳市珠峰基 石股权投资合 伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 5.74% 10,497,884 10,497,884 北京华商盈通 投资有限公司 境内非国有法人 4.49% 8,208,105 8,208,105 芜湖基石创业 投资合伙企业 (有限合伙) 境内非国有法人 3.22% 5,900,000 5,900,000 李贤彩 境内自然人 1.75% 3,196,700 3,196,700 孙伟琦 境内自然人 1.50% 2,744,186 2,744,186 深圳长润创新 投资企业（有限 合伙） 境内非国有法人 1.50% 2,744,186 2,744,186 陈思妙 境内自然人 1.09% 2,000,000 2,000,000 中国农业银行 股份有限公司 －中邮信息产 业灵活配置混 合型证券投资 基金 其他 1.09% 1,999,980 1,999,980 1,999,980 萧行杰 境内自然人 1.07% 1,967,200 1,967,200 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 本公司的实际控制人为肖行亦、叶玉娟夫妇。萧行杰为控股股东肖行亦之弟。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业银行股份有限公司－中 邮信息产业灵活配置混合型证券 投资基金 1,999,980 人民币普通股 1,999,980 梅州市金浪投资合伙企业(有限合 伙) 800,658 人民币普通股 800,658 张建霞 599,300 人民币普通股 599,300 叶柳春 346,400 人民币普通股 346,400 杨俊凤 342,850 人民币普通股 342,850 白如华 271,400 人民币普通股 271,400 廖东海 250,000 人民币普通股 250,000 陈义兰 180,000 人民币普通股 180,000 倪鸿淼 176,400 人民币普通股 176,400 詹晔 156,700 人民币普通股 156,700 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 何德旭 独立董事 离任 2015年06月30 日 离任 何佳 独立董事 聘任 2015年06月30 日 聘任 林仓亿 总经理 聘任 2015年06月30 日 聘任 肖行亦 总经理 离任 2015年06月30 日 离任 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司 2015年08月19日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 548,037,707.15 213,326,967.09 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,386,939.25 780,215.00 应收账款 219,015,577.05 226,425,690.35 预付款项 14,328,277.52 7,516,882.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,657,656.19 11,879,249.10 买入返售金融资产 存货 290,703,008.64 296,885,862.74 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,484,000.00 流动资产合计 1,099,129,165.80 763,298,866.41 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 168,398,833.58 152,009,754.52 在建工程 133,737,292.37 107,267,437.37 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,541,940.76 13,888,578.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,627,074.04 8,173,657.50 递延所得税资产 10,692,057.66 9,876,587.50 其他非流动资产 21,305,924.98 35,398,000.00 非流动资产合计 354,303,123.39 326,614,015.79 资产总计 1,453,432,289.19 1,089,912,882.20 流动负债： 短期借款 118,740,000.00 154,758,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 157,422,253.00 109,476,381.00 应付账款 143,202,039.32 107,400,462.30 预收款项 6,002,872.83 7,210,857.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,479,527.21 7,679,187.37 应交税费 3,578,536.08 4,938,499.45 应付利息 应付股利 其他应付款 7,301,310.82 7,649,382.17 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 34,550,000.00 流动负债合计 443,726,539.26 433,662,770.28 非流动负债： 长期借款 68,054,904.00 62,424,904.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 6,074,325.28 6,882,114.94 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 74,129,229.28 69,307,018.94 负债合计 517,855,768.54 502,969,789.22 所有者权益： 股本 183,009,301.00 137,209,301.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 426,255,719.76 158,784,719.76 减：库存股 （未完）  |