[年报]四方达：2014年年度报告（更新后）
河南四方达超硬材料股份有限公司 2014年年度报告 2015年02月 第一节 重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 二、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 方海江 董事长 国外出差 杨国栋 付玉霞 副董事长 国外出差 傅晓成 三、公司负责人方海江、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主管人员) 汤友增声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投 资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 52 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 55 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 141 释 义 释义项 指 释义内容 四方达、公司、本公司 指 河南四方达超硬材料股份有限公司 股东大会 指 河南四方达超硬材料股份有限公司股东大会 董事会 指 河南四方达超硬材料股份有限公司董事会 监事会 指 河南四方达超硬材料股份有限公司监事会 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 国泰君安、保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 PCD 指 聚晶金刚石，Polycrystalline Diamond的英文简称。 PDC 指 聚晶金刚石复合片，Polycrystalline Diamond Compact的英文简写。 郑州华源 指 郑州华源超硬材料工具有限公司 开封四方达 指 开封四方达超硬材料有限公司 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 四方达 股票代码 300179 公司的中文名称 河南四方达超硬材料股份有限公司 公司的中文简称 四方达 公司的外文名称 SF DIAMOND CO., LTD 公司的外文名称缩写 SF Diamond 公司的法定代表人 方海江 注册地址 郑州经济技术开发区第七大街151号 注册地址的邮政编码 450016 办公地址 郑州经济技术开发区第十大街109号 办公地址的邮政编码 450016 公司国际互联网网址 www.sf-diamond.com 电子信箱 sr@sf-diamond.com 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方宇红 联系地址 郑州经济技术开发区第十大街109号 电话 0371-66728022 传真 0371-66728041 电子信箱 sr@sf-diamond.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年03月05日 郑州市金水区庙李乡 陈砦村 41000020007431/1 410105271733521 27173352-1 股份公司成立变更 注册登记 2008年09月28日 郑州市经济技术开发 区第七大街151号 410000100017807（1-1） 410104271733521 27173352-1 首次公开发行股票 变更注册登记 2011年04月27日 郑州市经济技术开发 区第七大街151号 410000100017807（1-1） 410104271733521 27173352-1 变更注册资本注册 登记 2012年06月14日 郑州市经济技术开发 区第七大街151号 410000100017807（1-1） 410104271733521 27173352-1 变更注册资本注册 登记 2013年06月24日 郑州市经济技术开发 区第七大街151号 410000100017807（1-1） 410104271733521 27173352-1 变更经营范围注册 登记 2013年12月05日 郑州市经济技术开发 区第七大街151号 410000100017807（1-1） 410104271733521 27173352-1 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 189,073,155.21 151,356,757.60 24.92% 131,666,992.18 营业成本（元） 100,458,351.60 87,746,017.94 14.49% 79,915,449.90 营业利润（元） -20,458,059.29 35,331,837.46 -157.90% 32,041,460.59 利润总额（元） 37,614,751.73 39,070,742.84 -3.73% 39,440,200.59 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 37,818,733.96 32,542,276.30 16.21% 34,329,841.24 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） -25,629,114.03 25,734,462.66 -199.59% 26,929,344.45 经营活动产生的现金流量净额 （元） 38,587,389.68 50,323,029.60 -23.32% 30,437,029.47 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.1786 0.233 -23.35% 0.2536 基本每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00% 0.16 加权平均净资产收益率 5.40% 4.84% 0.56% 5.20% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 -3.66% 3.84% -7.50% 4.08% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 216,000,000.00 216,000,000.00 0.00% 120,000,000.00 资产总额（元） 849,112,657.50 847,640,656.02 0.17% 730,299,593.28 负债总额（元） 126,361,840.96 147,686,622.69 -14.44% 55,959,968.08 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 715,900,635.46 688,881,901.50 3.92% 674,339,625.20 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 3.3144 3.1893 3.92% 5.6195 资产负债率 14.88% 17.42% -2.54% 7.66% 二、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,389,690.63 5,378.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,437,200.00 4,043,175.00 7,395,240.00 委托他人投资或管理资产的损益 6,481,705.15 5,024,311.76 1,181,034.82 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 54,989,251.77 -989,251.77 根据股权收购协议， 将本期无需支付的或 有事项计入损益 对外委托贷款取得的损益 262,505.71 126,691.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,049.88 -309,647.70 3,500.00 减：所得税影响额 1,303,541.07 1,214,745.38 1,305,970.02 少数股东权益影响额（税后） -196,872.89 13,912.06 合计 63,447,847.99 6,807,813.64 7,400,496.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 三、重大风险提示 1、应收账款风险 随着业务的不断发展和公司经营规模的扩大，应收账款余额将进一步增加，加大了坏账 发生的可能性，存在整体资产使用效率下降风险。公司将通过完善信用管理政策，严格执行 信用管控体系，控制应收账款的账龄，缩短应收账款周转天数，提高资金周转效率。 2、新产品市场开拓风险 公司超募项目推出的创新产品，虽然市场前景十分可观，但是存在市场对新产品的认可 过程较慢，导致达不到预期收益水平风险。公司从战略高度充分重视新产品市场推广工作， 多手段拓展销售渠道，同时根据客户反馈不断改进工艺水平，进而提升产品品质，尽快实现 大规模销售。 3、技术人才和业务骨干流失的风险 超硬材料是技术密集型行业，技术创新能力和工艺管理水平决定产品品质的高低，进而 影响公司市场竞争地位，存在技术人才和业务骨干流失的风险。为了保持核心骨干人员和技 术人才的稳定，公司为其提供了良好薪酬待遇和激励机制，同时通过内部培训和提升，加大 核心骨干和技术人才的储备，强化技术人才和业务骨干梯队建设，通过引入知识管理系统促 进公司核心知识沉淀，打造公司核心知识壁垒，从而降低核心骨干和技术人才的可能流失所 导致的风险。 4、管理风险 公司进入快速发展期，虽然具备较完善的管理体系和较成熟的管理运营能力，但随着公 司未来销售收入和规模不断增长，公司管理体系完善和管理水平提升面临较大的挑战。公司 将持续优化法人治理结构，不断健全采购、生产、质量、销售等方面的内控管理，加强对现 有管理队伍的培养，形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验，为自身的发展壮大打下 了坚实的基础。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年，面对复杂严峻的国内外经济形势，公司按照聚焦复合材料、聚焦大客户、聚焦 产品性能的经营策略，坚持以市场为导向，以客户需求为标准，以销售交货为核心的工作方 针，持续加大研发投入，完善研发梯队建设，提升自主创新能力；深入推进三化工作，启动 信息知识管理和商业智能项目，提高生产运营效率，降低劳动成本；加强企业文化建设，打 造四方达动车组文化，积极探索激励机制，凝聚团队动力，提升产品市场竞争力，较好地完 成了公司既定目标。 报告期内，公司各募投项目建设稳步推进，其中，复合超硬材料制品项目累计投入3,211.82 万元，建设进度达到99.21%；金属切削用PCD/PCBN复合片产业化项目累计投入6,093.85 万元，建设进度达到66.21%；聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头产业化项目累计投 入3,473.16万元，建设进度达到26.25%。 报告期内，公司实现营业收入18,907.32万元，同比增加24.92%；实现归属于上市公司 股东的净利润3,781.87万元，同比增加16.21%；整体毛利率较2013年度上升4.84%；实现 研发投入1,647.90万元，比去年同期增长33.33%。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 2014年度，由于公司调整产品销售战略，石油片销售和国际销售大幅增加以及本期合并 了郑州华源全年经营成果，所以公司的收入、成本、费用等项目均有较大幅度的增长。 2014年度，公司实现营业收入18,907.32万元，比去年同期增长24.92%；实现营业成本 10,045.84万元，比去年同期增长14.49%；实现销售费用2,019.73万元，比去年同期增长 147.79%；实现管理费用3,934.22万元，比去年同期增长38.01%；实现财务费用-604.70万元， 比去年同期增长21.45%；实现营业利润-2,045.81万元，比去年同期减少157.90%；利润总额 3,761.48万元，比去年同期减少3.73%；归属于上市公司股东的净利润3,781.87万元，比上年 同期增加16.21%；实现研发投入1,647.90万元，比去年同期增长33.33%；经营活动产生的 现金净流入3,858.74万元，比去年同期减少23.32%；投资活动产生的现金净流出23,350.82 万元，比去年同期增加117.73%；筹资活动产生的现金净流出568.03万元，比去年同期减少 14.69%。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 √ 适用 □ 不适用 由于本期计提减值准备损失5,946.99万元，导致营业利润同比下降157.90%，但郑州华 源本期未完成股权转让协议中约定的业绩承诺，所以将不需要支付的第二期股权转让价款及 利息5,498.93万元计入营业外收入，由此利润总额同比下降3.73%。 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 189,073,155.21 151,356,757.60 24.92% 驱动收入变化的因素 2014年度，由于公司调整产品销售战略，石油片销售和国际销售大幅增加，所以公司的 销售收入有较大幅度的增长。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 3）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,197,293.70 8,150,869.78 147.79% 主要原因为：①本期合并郑州华源超硬材料工具有限公 司全年的销售费用705.92万元；②开封方源金刚石科技 有限公司本期计提产品质量保修费541.73万元；③本期 公司本部销售收入大幅增加以及郑州华源公司加大市场 营销和维护力度，导致销售人员工资增加322.19万元、 差旅费增加129.06万元。 管理费用 39,342,199.55 28,505,805.53 38.01% 主要原因为公司本期合并郑州华源超硬材料工具有限公 司全年的管理费用以及产品研发投入、工资、咨询费和 折旧费增加造成，具体金额变动为本期产品研发投入增 加411.97万元、工资（含郑州华源公司）增加277.25万 元、咨询费增加199.72万元和折旧费增加108.14万元。 财务费用 -6,047,022.63 -7,698,389.24 21.45% 所得税 4,017,968.52 5,573,989.63 -27.92% 主要原因为根据审定的利润情况调整递延所得税费用造 成。 营业税金及附加 2,592,201.55 1,643,818.46 57.69% 主要原因为公司2014年度国际销售收入大幅增加，导致 本期应交增值税中出口抵减内销金额增加造成应计提的 营业税金及附加增加。 资产减值损失 59,469,895.88 1,711,857.66 3,374.00% 主要原因为计提商誉减值准备4,735.47万元、计提存货 跌价准备719.56万元、计提应收款项坏账准备491.96万 元。 营业外收入 59,974,297.05 4,288,335.38 1,298.54% 主要原因为郑州华源公司本期未完成股权转让协议中约 定的业绩承诺，所以将不需要支付的第二期股权转让价 款5,400万元及计提的利息98.93万元记入营业外收入。 营业外支出 1,901,486.03 549,430.00 246.08% 主要原因是固定资产处置损失138.97万元以及应收账款 核销49.18万元造成。 4）研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司申请发明专利3项、实用新型专利5项，新获授权实用新型专利6项， 计算机软件著作权1项，报告期末在申请实用新型专利3项、发明专利3项。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 16,479,049.41 12,359,344.47 11,876,313.22 研发投入占营业收入比例 8.72% 8.17% 9.02% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 255,972,053.98 121,152,497.50 111.28% 经营活动现金流出小计 217,384,664.30 70,829,467.90 206.91% 经营活动产生的现金流量净额 38,587,389.68 50,323,029.60 -23.32% 投资活动现金流入小计 608,612,565.15 583,030,911.76 4.39% 投资活动现金流出小计 842,120,765.12 690,277,657.16 22.00% 投资活动产生的现金流量净额 -233,508,199.97 -107,246,745.40 -117.73% 筹资活动现金流入小计 5,119,700.63 11,341,212.47 -54.86% 筹资活动现金流出小计 10,800,000.00 18,000,000.00 -40.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,680,299.37 -6,658,787.53 14.69% 现金及现金等价物净增加额 -200,602,253.07 -63,584,460.73 -215.49% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入2014年度比上年同期增加111.28%，主要是由于公司本期石油片 销售和国际销售大幅增加，回款增加造成； 2、经营活动现金流出2014年度比上年同期增加206.91%，主要是由于公司本期销售大 幅增加，成本增加造成； 3、经营活动产生的现金流量净额2014年度比上年同期减少23.32%，主要是由于子公司 郑州华源公司收入大幅下降，利润亏损，经营活动现金流出金额大于流入金额造成； 4、投资活动产生的现金流量净额2014年度比上年同期减少117.73%，主要是由于本期 将超过3个月的定期存款16,000万元视同支付的其他与投资活动有关的现金造成； 5、筹资活动现金流入2014年度比上年同期减少54.86%，主要是由于募集资金存款基数 减少，实际收到的存款利息减少造成； 6、筹资活动现金流出2014年度比上年同期减少40%，主要是由于公司本期实际支付的 现金分红较少造成； 7、现金及现金等价物净增加额2014年度比上年同期减少215.49%，主要是由于本期将 超过3个月的定期存款16,000万元视同支付的其他与投资活动有关的现金造成； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 68,496,861.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.23% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 58,523,514.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.64% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司专注于复合超硬材料领域的研究和生产，做大做强复合超硬材料产业， 积极拓展国际市场，提升品牌国际影响力，致力于增强公司的盈利能力，同时产业链向下游 复合超硬材料制品行业延伸。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司经营计划进展情况详见本章第一部分“管理层讨论和分析”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 制造业 186,195,166.52 89,362,758.81 分产品 超硬复合材料 154,841,277.28 80,885,530.58 超硬复合材料制品 25,630,010.88 5,965,903.28 微粉及其他 5,723,878.36 2,511,324.95 分地区 国内销售 73,622,142.09 25,263,061.29 国外销售 112,573,024.43 64,099,697.52 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 制造业 186,195,166.52 96,832,407.71 47.99% 23.80% 10.36% 6.33% 分产品 超硬复合材料 154,841,277.28 73,955,746.70 52.24% 44.48% 23.71% 8.02% 超硬复合材料制品 25,630,010.88 19,664,107.60 23.28% -38.51% -26.88% -12.20% 分地区 国内销售 73,622,142.09 48,359,080.80 34.31% -5.33% 1.04% -4.14% 国外销售 112,573,024.43 48,473,326.91 56.94% 54.97% 21.53% 11.85% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口 径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 299,291,118.94 35.25% 311,024,055.02 36.69% -1.44% 应收账款 89,621,014.16 10.55% 99,106,140.07 11.69% -1.14% 存货 86,334,350.99 10.17% 65,477,997.23 7.72% 2.45% 主要原因是公司本期销售收入大幅增 加，需要增加库存储备造成。 固定资产 158,435,118.13 18.66% 118,104,658.13 13.93% 4.73% 主要原因是公司募集资金项目复合超硬 材料高技术产业化项目二期工程已完 工，期末结转工程款及设备款3,279.62 万元进入固定资产造成。 在建工程 0.00% 20,133,968.88 2.38% -2.38% 主要原因是期末将已完工未决算的复合 超硬材料高技术产业化项目二期工程及 设备款暂估入固定资产造成。 其他流动资产 116,625,408.08 13.73% 95,000,000.00 11.21% 2.52% 主要原因是期末理财资金尚未到期造 成。 商誉 37,174,708.04 4.38% 84,529,380.30 9.97% -5.59% 主要原因是郑州华源公司本期未完成收 购协议中约定的有关利润的条款，故对 因收购其80%股权产生的商誉进行了减 值测试，计提商誉减值准备4,735.47万 元造成。 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 应付票据 42,418,480.00 5.00% 12,605,400.00 1.49% 3.51% 主要原因是公司获得银行敞口承兑 授信，增加银行承兑汇票对外支付的 比例且已开具的银行承兑汇票在期 末没有到期造成。 应付账款 28,712,492.93 3.38% 23,117,564.26 2.73% 0.65% 其他应付款 10,669,221.81 1.26% 16,393,816.15 1.93% -0.68% 主要原因是期末确认高富有代公司 客户垫付的营运资金452.34万元造 成。 长期应付款 0.00% 54,989,251.77 6.49% -6.49% 主要原因是郑州华源公司本期未完 成收购协议中约定的有关利润的条 款，所以将不需要支付的收购款余额 5,400万元及计提的利息98.93万元记 入本期收益造成。 预计负债 5,417,300.00 0.64% 0.00% 0.64% 主要原因是本公司的孙公司开封方 源金刚石科技有限公司期末确认因 销售压机及框架产品预计的售后维 修费用造成。 递延收益 25,500,607.56 3.00% 27,375,607.56 3.23% -0.23% 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （4）公司竞争能力重大变化分析 □ 适用 √ 不适用 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 46,311.88 报告期投入募集资金总额 5,249.67 已累计投入募集资金总额 32,817.71 累计变更用途的募集资金总额 2,068 累计变更用途的募集资金总额比例 4.47% 募集资金总体使用情况说明 截止2014年12月31日，公司累计使用的募集资金32,817.71万元，剩余未使用募集资金 13,494.17 万元，主要以定期存 单及通知存款的形式存在。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 复合超硬材料高技 术产业化项目 否 12,858.07 12,858.07 12,859.2 100.01% 2012年12 月31日 3,948.04 10,758.05 是 否 复合超硬材料制品 项目 否 3,237.52 3,237.52 624.62 3,211.82 99.21% 2013年08 月31日 -13.31 366.52 否 否 复合超硬材料及制 品研发中心工程 是 2,044.2 79.68 79.68 100.00% 2013年02 月01日 否 收购郑州华源超硬 材料工具有限公司 80%股权项目 否 2,068 2,068 100.00% 2013年06 月28日 否 承诺投资项目小计 -- 18,139.79 18,243.27 624.62 18,218.7 -- -- 3,934.73 11,124.57 -- -- 超募资金投向 金属切削用 PCD/PCBN复合片 产业化项目 否 9,203.94 9,203.94 4,073.47 6,093.85 66.21% 2013年10 月30日 否 聚晶金刚石复合片 （PDC）截齿及潜孔 钻头产业化项目 否 13,231.07 13,231.07 551.58 3,473.16 26.25% 2013年10 月30日 否 收购郑州华源超硬 材料工具有限公司 80%股权项目 否 5,032 5,032 5,032 100.00% 2013年06 月28日 -2,011.91 -1,534.67 否 否 其他与主营业务有 关的营运资金 否 705.08 705.08 超募资金投向小计 -- 28,172.09 28,172.09 4,625.05 14,599.01 -- -- -2,011.91 -1,534.67 -- -- 合计 -- 46,311.88 46,415.36 5,249.67 32,817.71 -- -- 1,922.82 9,589.9 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、复合超硬材料制品项目已累计实现效益366.52万元，由于市场拓展未达预期，导致项目投资进度较 慢。2、金属切削用PCD/PCBN复合片产业化项目及聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头产业化 项目属于填补国内外市场的全新产品，其市场推广进程不同于其他现存产品，需要一个客户逐步试用和 接受的过程。目前上述两项目已经完成了基建工程，为最大限度维护公司股东利益，公司将随着产品市 场拓展进度推进项目投资进度。3、公司在对郑州华源进行整合的过程中，郑州华源的部分客户和销售 人员流失，导致2014年郑州华源的营业收入较2013年大幅下降，存货和应收账款发生减值损失，因此 未达到预期收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、超募资金共计28,172.09万元，经第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司计划金属切削用 PCD/PCBN复合片产业化项目使用资金9,203.94万元，计划聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头 项目使用资金13,231.07万元； 2012年8月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调 整超募资金投资项目实施进度的议案》，将PCD/PCBN复合片产业化项目和聚晶金刚石复合片（PDC） 截齿及潜孔钻头项目达到预定可使用状态日期调整为2013年10月30日。截至报告期末，金属切削用 PCD/PCBN复合片产业化项目使用6,093.85万元，进度为66.21%；聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜 孔钻头项目使用3,473.16万元，进度为26.25%。2、2013年6月23日，公司2013年第一次临时股东大 会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及使用超募资金和自有资金收购郑州华源超硬材料工具有限 公司80%股权的议案》，同意将超额募集资金5,032万元用于收购郑州华源超硬材料工具有限公司。截至 2013年末，该项目超募资金5,032万元已经投资完毕，进度为100%。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 经第一届董事会第十次会议决议，公司董事会同意以募集资金置换原自有资金投入到募投项目的资金 7,983.89万元，该事项业经利安达会计师事务所出具了利安达专字[2011]第1349号专项审计报告，同时， 保荐机构国泰君安证券股份有限公司也出具了专项核查意见，截止报告期末，置换事宜已结束。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截止报告期末，尚未使用的募集资金主要以定期存单及通知存款的形式存在。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 3.募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 收购郑州华源 超硬材料工具 有限公司80% 股权项目 复合超硬材 料及制品研 发中心工程 项目 2,068 0 2,068 100.00% 2013年06 月28日 -2,011.91 否 否 合计 -- 2,068 0 2,068 -- -- -2,011.91 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) 2013年6月6日和2013年6月23日，公司第二届董事会第十三次会议和2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及使用超募资金 和自有资金收购郑州华源超硬材料工具有限公司80%股权的议案》，同意公司变 更原募集资金项目“复合超硬材料及制品研发中心工程项目”，将该项目募集资金 2,068.00万元和超额募集资金5,032.00万元共计7,100.00万元用于收购郑州华源 超硬材料工具有限公司80%股权项目。截至2013年末，项目第一期股权转让款 7,100.00万元已经支付完毕。 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因(分具体项目) 公司在对郑州华源进行整合的过程中，郑州华源的部分客户和销售人员流失，导 致2014年郑州华源的营业收入较2013年大幅下降，存货和应收账款发生减值损 失，因此未达到预期收益。 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 不适用 3）非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 郑州华源 超硬材料 工具有限 公司 子公 司 超硬 材料 生产、销售超硬材料、 超硬工具及制品、机 床（凭生产许可证） 及外贸进出口业务。 2,297万元 61,469,160.36 31,615,838.69 16,493,193.52 -22,204,965.19 -20,119,118.59 开封四方 达超硬材 料有限公 司 子公 司 超硬 材料 超硬材料、超硬工具、 设备及配件的研制、 开发、生产、销售， 实业投资，技术咨询 服务，从事货物和技 术进出口业务。 2,000万元 19,996,906.24 19,995,598.02 0.00 660.95 660.95 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 中国超硬材料行业经过近50年的发展，行业从无到有、从小变大、从弱变强，技术不断 进步，产品品种不断增加，应用领域不断扩展，现已形成了一个门类齐全、具有相当规模的 完整工业体系。 1、进口替代进程呈现逐步加速趋势 全球中高端复合超硬材料及制品主要由国际领先的大型集团公司控制，根据全球产业转 移规律，一旦国内企业突破制约进口替代的技术瓶颈，国内产品较高的性价比将加速进口替 代进程。近两年国内制造商研发投入增加，研发水平不断提高，高端产品的技术壁垒逐渐被 打破，国内制造商的高端产品进入国际市场与国际厂商进行全方位竞争，一方面为那些最先 进入高端产品市场的制造商带来不菲利润，同时也促使整个复合超硬材料行业进口替代进程 加速。 2、行业并购整合将呈现加速趋势 我国超硬材料行业上游竞争格局基本形成，中下游行业因产品应用领域较多且技术壁垒 较高，各细分行业仍存在许多产品单一、规模较小企业，这为那些已具备资本市场先发优势 的领先企业提供了外延式发展机会。未来在我国资本市场持续深化改革背景下，行业内兼并 收购数量将不断增多，兼并收购速度也会不断加快，这将有利于整个行业快速做大做强，行 业集中度进一步提高。 （二）公司面临的市场格局 公司是国内规模最大的聚晶金刚石（PCD）研发与生产企业，也是产品品种、规格最为 齐全的业内厂商，本公司技术工艺先进、产品竞争力强，属于行业内品质领先的复合超硬材 料制造商，目前公司正依托复合超硬材料技术优势向下游各领域拓展。 全球高端拉丝模坯市场份额主要被国外供应商所控制，公司是国内最大、国际第三的聚 晶金刚石拉丝模坯生产企业。 我国煤田/矿山用PCD复合片领域竞争较充分，公司着力开发高端煤田/矿山用PCD复合 片市场，以寻求产品的差异化竞争。 石油/天然气钻探用PCD复合片由于技术壁垒高和生产工艺复杂，高端产品大部分为国 际著名厂商垄断。公司中高端石油/天然气钻探用复合片性价比优势逐步凸显，国外市场开拓 顺利。 PCD/PCBN刀具用复合片高端市场主要由国外著名企业等占据。公司PCD/PCBN刀具用 复合片依靠大直径和品质稳定扩大该市场份额。 （三）公司面临的风险及应对措施 1、应收账款风险 随着业务的不断发展和公司经营规模的扩大，应收账款余额将进一步增加，加大了坏账 发生的可能性，存在整体资产使用效率下降风险。公司将通过完善信用管理政策，严格执行 信用管控体系，控制应收账款的账龄，缩短应收账款周转天数，提高资金周转效率。 2、新产品市场开拓风险 公司超募项目推出的创新产品，虽然市场前景十分可观，但是存在市场对新产品的认可 过程较慢，导致达不到预期收益水平风险。公司从战略高度充分重视新产品市场推广工作， 多手段拓展销售渠道，同时根据客户反馈不断改进工艺水平，进而提升产品品质，尽快实现 大规模销售。 3、技术人才和业务骨干流失的风险 超硬材料是技术密集型行业，技术创新能力和工艺管理水平决定产品品质的高低，进而 影响公司市场竞争地位，存在技术人才和业务骨干流失的风险。为了保持核心骨干人员和技 术人才的稳定，公司为其提供了良好薪酬待遇和激励机制，同时通过内部培训和提升，加大 核心骨干和技术人才的储备，强化技术人才和业务骨干梯队建设，通过引入知识管理系统促 进公司核心知识沉淀，打造公司核心知识壁垒，从而降低核心骨干和技术人才的可能流失所 导致的风险。 4、管理风险 公司进入快速发展期，虽然具备较完善的管理体系和较成熟的管理运营能力，但随着公 司未来销售收入和规模不断增长，公司管理体系完善和管理水平提升面临较大的挑战。公司 将持续优化法人治理结构，不断健全采购、生产、质量、销售等方面的内控管理，加强对现 有管理队伍的培养，形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验，为自身的发展壮大打下 了坚实的基础。 （四）公司未来发展面临的机遇和挑战 1、公司面临的机遇 （1）产业配套及政策优势 中国是全球超硬材料生产第一大国，河南省又是我国超硬材料的研发、制造产业中心， 具有得天独厚的产业配套优势，为公司原材料采购和科研创新提供了有利条件。郑州市人民 政府在《郑州市人民政府关于印发郑州市超硬材料产业集群发展规划（2014-2020年）的通知》 中提出：“通过5-7年的发展，充分发挥集群效应，延伸和完善上下游紧密协作的产业链条， 培育和引进一批行业巨头，促进集群内企业协调快速发展，巩固和提升我市在超硬材料行业 领导地位，发展成为全球超硬材料产业重要的生产中心、研创中心、商贸中心。以超硬材料 为主的新材料产业销售收入力争2016年达到1,000亿元，2018年达到1,500亿元，2020年达 到2,000亿元。” （2）资金和品牌优势 公司成功登陆资本市场后，打通了发展资金瓶颈，公司品牌也有较大提升。资金实力的 提升，有利于支撑公司产业链向下延伸发展战略，提升公司整体盈利能力；公司品牌的认知 度提升，有利于推动复合超硬材料行业的传统硬质合金替代，有利于开发新客户，扩大公司 市场份额。 2、公司面临的挑战 （1）打造强凝聚力的团队 面对日趋激烈的市场竞争和公司规模日益扩大的趋势，公司面临管理、技术、营销、生 产等中高级人才需求日益增加，以及如何维护人才队伍稳定等问题，公司需要积极探寻激励 机制和约束机制，优化管理体制和用人机制，努力增强员工向心力，提升团队凝聚力。 （2）新产品研发和市场开拓 面对超硬材料应用领域扩大和进口替代趋势，公司面临新产品研发和市场拓展等问题， 公司需要积极寻求产品在新替代领域的技术升级之路，多出适销对路的新产品，不断提高产 品的综合性能，依靠完美的技术解决方案和产品质量稳步拓展市场。 （五）公司未来发展规划及2015年经营计划 1、未来发展规划 公司作为复合超硬材料行业首家上市公司，长期致力于推动和引导复合超硬材料进口替 代和硬质合金替代，旨在做复合超硬材料的“领航者”和“开拓者”，将在依托上市公司平台做 大做强复合超硬材料基础上，产业链向下游复合超硬材料制品行业逐步延伸，成为产业链完 整、品种齐全、国际一流的复合超硬材料及制品制造商。 2、2015年度经营计划 2015年，公司将统筹全局均衡发展，注重提高对客户的服务水平，强化产品质量控制， 推进募投项目建设进度，重点展开以下工作： 1、继续坚持聚焦战略，提高市场份额。 要继续精准产品对标，深化业绩倍增理念，持续优化业务模版，发挥客户开发及产品推 广的协同效应，同时依托全面预算管理，依托各业务单元细化的工作计划和工作模板，依托 BA系统分析运营情况，第一时间发现异常指标，采取纠正措施，确保目标顺利达成。 2、继续推进三化建设，提升管理运营效率。 信息化工作更加深入的开展，加强信息化数据安全和数据深挖工作，明晰成本中心和利 润中心管理目标，为各业务部门决策提供易用、及时、准确的数据。继续推进标准化工作， 全面梳理包括采购、研发、生产和销售等运营环节，不断优化现有系统和流程，采用多方式 多手段降低运营成本，提高运营效益。依托知识管理系统，健全各业务单元流程化、模板化 和知识化，保证核心知识的积累和有效沉淀，打造知识竞争壁垒。公司知识管理系统上线， 梳理现有流程和岗位，优化生产和管理流程化和模板化，整体降低经营管理成本。继续推进 自动化工作，继续坚持自主研发与联合开发相结合的战略，加快设备升级换代，同时鼓励员 工积极进行技术创新和小改小革，全面提高自动化率，降低劳动强度、提高劳动效率。 3、以用户为中心的运营体系更加流畅、更加高效。 强化内部客户服务意识，搭建整体快速反应机制。加强企业文化建设，营造团队和谐合 作氛围，推动提升内部客户服务意识，减少生产、研发和销售沟通障碍，提高公司整体协同 效益，同时建立跨部门合作的沟通协调机制，能够第一时间传递和共享客户需求，共同研讨 满足客户需求的解决方案，保持公司整体均衡成长和发展，最终实现效益最大化。 4、抓好募投项目建设，提高募集资金使用效益。 把握好各募投项目建设进度，开拓募投项目产品的市场投入及推广力度，寻找合适团队 或者收购标的，促使募投项目尽快实现预期效益。同时，积极围绕公司主业把握行业并购机 会，选取符合公司发展战略，与公司自身业务相关程度高，可融合性强，具备盈利潜力的企 业作为并购目标，做大做强企业规模，不断增厚公司业绩。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司第二届董事会第二十次会议及2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分 配及资本公积金转增股本预案》，以公司现有总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10 股派0.5元人民币现金（含税）。报告期内，上述方案已实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策 和审议程序实施2013年度利润分配，并在规定时间内实施了 权益分配。 分红标准和比例是否明确和清晰： 《公司章程》中规定的分红标准和分红比例明确清晰。 相关的决策程序和机制是否完备： 公司2013年度利润分配方案经由董事会、监事会审议通过后 提交2013年度股东大会审议，相关的决策程序和机制完备。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 独立董事认为董事会关于2013年度利润分配方案与公司业绩 成长性相匹配，有利于公司持续稳定发展，符合《公司章程》 的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东 利益的情形。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 公司利润分配决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者 的合理诉求，其合法权益得到了充分保护。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相 关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 12 分配预案的股本基数（股） 216,000,000 现金分红总额（元）（含税） 21,600,000.00 可分配利润（元） 163,281,113.90 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2014年度利润分配及资本公积金转增预案如下：以截止2014年12月31日的公司总股本216,000,000股为基数，向 全体股东每10股派现金股利1元（含税）；同时，以2014年12月31日216,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本， 向全体股东每10股转增12股，共计转增259,200,000股，转增后公司总股本为475,200,000股。 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 （1）公司第二届董事会第十次会议和2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润 分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本12,000万股为基数，向全体股东以每10股 派人民币现金1.50元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2013年5 月29日，上述方案实施完毕。 （2）公司第二届董事会第二十次会议及2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利 润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本21，600 万股为基数向全体股东每 10 股 派发现金股利 0.50 元人民币（含税），合计派发现金股利1080万元（含税)。2014年4月30 日，上述方案实施完毕。 （3）2015年2月15日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司 2014年度利 润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本21，600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1元人民币（含税），合计派发现金股利2,160万元（含税)；同时，以资本 公积金向全体股东每10股转增12股。此预案需提交公司 2014年度股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普 通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股 东的净利润的比率 2014年 21,600,000.00 37,818,733.96 57.11% 2013年 10,800,000.00 32,542,276.30 33.19% 2012年 18,000,000.00 34,329,841.24 52.43% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 （一）内幕信息知情人管理制度的制定 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》、《投资者来访接待管理制度》、《外部信息报 送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《重 大信息内部报告和保密制度》，并分别于2011年3月28日第一届董事会第九次会议和2011 年4月13日第一届董事会第十次会议审议通过。上述制度规范了公司内幕信息的管理，防范 内幕信息知情人员泄露内幕信息、利用内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生。 （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况 1、定期报告披露期间的信息保密工作 报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。在定期报告披露 期间，对于未公开信息，公司证券部会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写 《内幕信息知情人登记表》，如实完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人，以及知 情人知悉内幕信息的时间，并经核实无误后，向深圳证券交易所和河南证监局报备内幕信息 知情人登记情况。 2、投资者调研期间的信息保密工作 公司积极开展内部内幕信息管理培训，强化员工内幕信息保密和报告意识，适时提醒内 幕信息知情人注意做好内幕信息的保密工作，不利用内幕信息获取非法利益。同时，严格控 制报送相关部门的未经披露的重要信息，并严格执行外部信息使用人登记制度，防止内幕信 息的流出。 在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告 及重大事项披露期间的信息保密工作。 在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研 前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺 在对外出具报告前需经公司认可。在调研过程中，证券部认真做好相关会议记录，并按照相 关法规规定向深交所报备。 3、其他重大事件的信息保密工作 在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协 议，以保证信息处于可控范围。 （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人均严格遵守内幕信息知情 人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。 报告期内，公司不存在受到监管部门查处和要求整改的情况。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年02月19日 公司会议室 实地调研 机构 浙江中辉集团 公司2013年业绩情况和大股东减 持计划。 2014年04月30日 公司会议室 实地调研 机构 中银基金 公司所处行业发展展望。 2014年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 公司未来发展规划。 2014年05月13日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券、阳光资产管 理股份有限公司 公司2014年一季度生产经营情况 及年度经营计划。 2014年05月27日 公司会议室 实地调研 机构 东莞天盛投资管理咨 询有限公司、东兴证 券、深圳市景元天成投 资顾问有限公司 公司募投项目进展及2014年度经 营计划。 2014年05月30日 公司会议室 实地调研 机构 方正证券 公司所处的复合超硬材料发展趋势 和当前生产经营情况。 2014年06月05日 公司会议室 实地调研 机构 安信证券、长盛基金、 长城证券 公司募投项目进展、当前生产经营 情况和未来发展展望。 2014年06月19日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券 公司募投项目进展及当前生产经营 情况。 2014年06月24日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券 公司2014年度生产经营计划和当 前募投项目进展。 2014年06月26日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券、天弘基金 公司当前生产经营情况和未来发展 展望。 2014年08月21日 公司会议室 实地调研 机构 国鸣投资管理有限公 司 公司上半年经营情况及募投项目进 展。 2014年10月22日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金管理有限公 司 公司前三季度生产经营情况及下一 步发展展望。 2014年11月03日 公司会议室 实地调研 机构 太平资产管理有限公 司、东方基金管理有限 责任公司 公司前三季度经营业绩及发展规 划。 2014年11月14日 公司会议室 实地调研 机构 民生通惠资产管理有 限公司、上海沣杨资产 管理有限公司 公司前三季度生产经营情况及公司 未来发展方向。 2014年12月30日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券、华宝兴业基 金管理有限公司、平安 资产管理有限责任公 司、南方基金管理有限 公司、上海隆投资产管 理有限公司、招商证券 公司非公开发行目的及对公司经营 管理影响，公司员工持股计划、非 公开发行募投项目情况。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成 果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 2014年12月21日召开的公司第三届董事会第二次会议和2015年1月8日召开的2015 年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关事项。公司总计向2名特定对象非 公开发行股票，发行对象分别为公司控股股东方海江和公司第1期员工持股计划。公司本次 非公开发行股票的数量不超过3,116万股，募集资金总额不超过30,000万元，其中控股股东 方海江认购不超过2,077万股，四方达第1期员工持股计划认购不超过1,039万股。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事（未完）  |