[中报]木林森：2015年半年度报告（更新后）
木林森股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人(会计主 管人员)徐金华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 30 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 39 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 40 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 146 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证券交易所 指 木林森股份有限公司 报告期内 指 2015年1月1日至2015年6月30日 报告期末 指 2015年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 木林森 股票代码 002745 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 木林森股份有限公司 公司的中文简称（如有） 木林森 公司的外文名称（如有） MLS Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） MLS 公司的法定代表人 孙清焕 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赖爱梅 旷建平 联系地址 广东省中山市小榄镇木林森大道1号 广东省中山市小榄镇木林森大道1号 电话 0760-87803366 0760-87803366 传真 0760-87803399 0760-87803399 电子信箱 ir@zsmls.com ir@zsmls.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年07月11 日 广东省中山市工 商行政管理局 442000000024530 442000282143869 28214386-9 报告期末注册 2015年04月16 日 广东省中山市工 商行政管理局 442000000024530 442000282143869 28214386-9 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,000,468,131.05 1,799,394,006.83 11.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 231,696,196.40 250,708,312.37 -7.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 229,569,965.72 248,760,258.24 -7.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） -265,958,429.91 249,947,267.59 -206.41% 基本每股收益（元/股） 0.540 0.630 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.540 0.630 -14.29% 加权平均净资产收益率 10.68% 21.61% -10.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,639,876,550.98 5,192,696,775.76 27.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,488,311,377.43 1,468,780,820.50 69.41% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,278,870.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,072,714.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 340,475.24 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 91,602.69 减：所得税影响额 666,534.22 少数股东权益影响额（税后） 33,156.90 合计 2,126,230.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，LED行业正在经历着冰火两重天的境遇。面对国内经济下行的压力，LED行业竞争尤显激烈。LED照明产 品价格的不断下行正持续压挤着众多LED企业的生存空间，而通用照明及LED小间距屏幕市场需求的高速增长同时又为LED 全产业链带来不一样的机遇。 LED通用照明及LED小间距屏幕市场的旺盛需求，促使LED行业各种新技术如雨后春笋，智能照明、创新应用纷至沓来， 而行业洗牌、强者恒强的格局调整持续火热。同时，在以“一带一路”为首的国家产业政策扶持及在整个半导体产业链逐渐由 台韩向大陆转移的背景下，我国的LED行业正面临新的巨大发展机遇。 2015年上半年，公司持续进行LED产品的市场开拓，加强LED照明应用产品的市场开发力度，强化营销网络和销售渠道 的建设，不断提升公司的品牌知名度。 2015年上半年，公司实现营业收入2,000,468,131.05 元，同比上年增长11.17%，实现利润总额274,023,989.19元，同比下降 7.74 %；归属于上市公司股东的净利润231,696,196.40元，同比下降7.58%。 二、主营业务分析 概述 报告期内公司主营业务及其结构、主营业务成本构成均未发生重大变化。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,000,468,131.05 1,799,394,006.83 11.17% 营业成本 1,464,505,042.07 1,255,071,441.07 16.69% 销售费用 72,085,278.94 69,630,554.87 3.53% 管理费用 143,214,936.29 130,309,961.88 9.90% 财务费用 23,022,007.96 31,253,973.46 -26.34% 系借款利息及票据贴现 利息减少所致 所得税费用 41,800,578.18 44,293,535.00 -5.63% 研发投入 67,295,147.09 64,475,408.83 4.37% 经营活动产生的现金流 量净额 -265,958,429.91 249,947,267.59 -206.41% 系上年度扩产增加的采 购支出及一年期应付票 据结算在今年到期解付 所致 投资活动产生的现金流 量净额 -305,952,784.76 -114,095,195.40 168.16% 系公司扩大产能，设备 投资增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 1,039,264,058.60 -112,925,847.97 -1020.31% 系公司公开发行股份募 集资金所致 现金及现金等价物净增 加额 466,907,952.09 21,304,752.64 2,091.57% 系公司公开发行股份募 集资金所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 （1）技术研发及产品创新方面：加快研发中心建设，建立健全技术研发机制，完善产品创新体系；同时加强与国内著 名高校及科研院所的合作，使新科研成果能迅速转化为公司生产力，形成研发成果产业化的快速转换机制，从而带动产品不 断创新升级。公司进一步加大了研发建设与LED封装产品生产所需原材料如支架、环氧树脂等供应相配套的生产线，整合原 材料产业链，提高生产效率，提升产品品质，形成规模效应、成本效应，巩固公司在产业链整合方面的领先地位；提升了 Lamp LED产品技术水平，进一步优化了生产工艺；加大了SMD LED及功率型LED产品的投入，完善封装产品线；研发出适 合时代潮流、品质优良、具有较高竞争力的LED应用产品等。2015年上半年，公司取得授权专利47项，其中发明专利4项， 实用新型专利35项，外观专利8项。 （2）市场开发及营销网络建设方面：公司作为国内LED封装行业先进企业之一，已具有较高的行业知名度。公司在稳 定现有客户合作关系基础上，进一步加强国内及国际市场的营销力度，2015年上半年，公司在广西、陕西、甘肃等地设立销 售子公司，进一步完善公司的销售网络。同时加大力度引进优秀销售人才，建立健全了激励考核机制，2015年上半年，公司 聘请专业的培训讲师，为公司的销售人才进行集中培训，努力为公司打造形成了一支高素质、高效率的营销队伍。 （3）人才发展及企业文化建设方面：公司进一步加强了人力资源管理体系建设，建立健全了人力资源管理制度，为员 工招聘、培训、考核及晋级管理提供制度保障。在人才引进途径上实行社会招聘与校园招聘相结合的方式，同时组织各种形 式的员工活动在公司营造良好的企业氛围、人文化的企业环境，进一步增强了员工对公司的归宿感和自豪感。 （4）财务成本管理及内部控制方面：财务管理工作进一步提升，财务风险得到有效控制，加强财务预算和成本控制， 进一步完善了财务内控制度。 （5）国际化经营方面：公司依托技术研发和产品创新能力，保持了产品品质和成本在国际市场的竞争优势，加强国际 交流与合作，提升公司产品生产创新技术，进一步增强了公司产品在国际市场的知名度。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 1,973,849,869.74 1,442,708,877.65 26.91% 11.91% 17.66% -3.57% 分产品 Lamp LED 495,521,855.81 330,062,077.02 33.39% -12.27% -13.80% 1.18% SMD LED 1,125,008,368.72 828,823,599.54 26.33% 24.36% 32.25% -4.39% LED应用及其他 353,319,645.21 283,823,201.09 19.67% 20.20% 31.20% -6.74% 分地区 境内 其中：华南地区 971,771,437.15 697,009,309.42 28.27% 11.49% 19.61% -4.87% 华东地区 739,943,406.65 549,628,786.63 25.72% 11.04% 14.38% -2.17% 华中地区 48,187,411.12 35,939,957.05 25.42% -12.76% -9.45% -2.72% 华北地区 50,380,691.23 38,885,647.02 22.82% 8.20% 8.51% -0.22% 东北地区 22,003,118.93 17,074,068.89 22.40% 54.90% 66.17% -5.27% 西南地区 27,998,223.46 21,626,819.48 22.76% 44.56% 48.48% -2.03% 西北地区 4,865,248.54 3,747,929.37 22.97% 4.65% 7.44% -2.00% 境外 108,700,332.66 78,796,359.79 27.51% 26.82% 33.32% -3.54% 四、核心竞争力分析 1、技术研发优势带动生产工艺的创新 公司自成立以来，一直重视产品研发和技术创新，报告期末，公司及子公司已获授权专利数达到209项，在LED封装及 应用领域已取得一系列技术成果，具备解决LED封装及应用产品一整套方案的能力。公司先后承担了广东省重大科技专项计 划项目、广东省产学研结合项目等科研项目。 公司在技术研发优势方面还体现在生产工艺流程的创新，在传统LED封装工艺的基础上，公司对产品的机器设备、原材 料供应、生产流程工艺等方面进行了多项创新，如向全球著名LED封装设备供应商ASM定制全自动固晶机、焊线机及封胶 机等设备；在原材料胶水供应中，自主研发的高阻燃抗紫外线环氧树脂制备技术，增强了LED封装产品的阻燃性能与抗紫外 线功能，有效提高了产品的安全性，并使公司成为国内同行业首批获得美国UL行业协会认证资质的企业，提升了公司产品 的国际竞争力；生产工艺流程中自主研发的“金线变铜线焊接技术”，由于铜的价格较金低、且导电、导热性能更好，大幅度 降低产品的成本。 2、规模化生产优势 经过多年发展，截止2015年6月30日，公司已拥有年产1,669亿只Lamp /SMD LED封装器件的生产能力，拥有2,050台全 自动化固晶机、2,624台全自动焊线机、2,897台全自动分光机、528台全自动荧光粉机等生产设备，公司在扩大LED封装系列 产品市场份额同时，逐步向LED应用产业链延伸。首先，规模化生产带动公司对芯片实行规模化采购，能够从供应商处获得 较低的芯片价格，并建立良好的长期合作关系，稳定了公司芯片供应渠道及有效的降低芯片采购成本，公司与台湾的芯片厂 商晶元光电保持了多年的良好合作关系,随着国内芯片制造水平的提升，目前公司也与国内主要芯片厂商建立良好的合作关 系；其次，公司生产设备目前均已大规模实现全自动化生产，规模化生产能有效减少产品分摊的单位人工成本及制造费用， 降低了公司产品的生产成本，提升了产品的市场竞争力；再次，大规模的生产能力有助于公司拥有较高的市场影响力，从而 促进行业协调发展。 3、销售渠道及客户优势 公司一直注重营销渠道的建设，坚持建设多元化销售渠道。首先是强化直销网点的辐射力度，目前公司在全国省市主要 大中城市设有20余家子公司，负责当地及周边市场销售拓展及客户维护工作；其次是强化经销商的作用，发挥经销商在面对 终端市场的客户资源优势。公司目前是国内LED封装及应用行业中营销服务网络较为发达和完善的企业，销售网络基本覆盖 全国。 公司不断强化“服务型营销”理念，对重要客户派遣驻厂人员，积极为客户提供各种技术、信息服务，从而使公司积累了 大批优质、长期合作客户；公司目前客户资源稳固并呈逐年增加之势，与客户合作关系良好。伴随客户资源的稳定增长，公 司各产品销售额呈现快速增长的良好势头。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 广发银行 股份有限 公司中山 分行 否 保本浮动 收益 4,000 2015年 05月21 日 2015年 08月21 日 预计年化 利率 4.90% 0 48.33 中国建设 银行股份 有限公司 否 保本浮动 收益 5,000 2015年 05月13 日 2015年 06月19 日 预计年化 利率 3.5% 5,000 17.74 17.74 中山分行 兴业银行 股份有限 公司中山 分公司 否 保本浮动 收益 6,000 2015年 04月23 日 2015年 10月16 日 预计年化 利率 4.25% 0 101.30 平安银行 股份有限 公司中山 分行 否 保本浮动 收益 20,000 2015年 04月16 日 2015年 07月16 日 预计年化 利率 4.65% 0 229.32 平安银行 股份有限 公司中山 分行 否 保本浮动 收益 12,000 2015年 05月20 日 2015年 08月19 日 预计年化 利率 4.00% 0 118.36 交通银行 股份有限 公司中山 分行 否 保本浮动 收益 10,000 2015年 04月30 日 2015年 06月25 日 预计年化 利率 4.90% 10,000 75.18 75.18 合计 57,000 -- -- -- 15,000 590.23 92.92 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年04月22日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2015年05月15日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 87,627 报告期投入募集资金总额 45,000 已累计投入募集资金总额 87,627 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]193号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,450万股，发行价 格为每股21.50元，募集资金总额为95,675.00万元, 募集资金净额为63,936.29万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2015年2月11日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2015】48390004号《验 资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。报告期公司投入募集资金总额45,000万元，以募集资金置换 已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币42,627.00 万元，已累计投入募集资金87,627.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 Lamp LED产品技术 改造项目 否 22,229.67 22,229.67 100.00% 2015年 03月02 日 是 否 SMD LED产品技术改 造项目 否 13,249.28 13,249.28 100.00% 2015年 03月02 日 是 否 LED应用（显示屏、 室内外照明灯和灯 饰）产品技术改造项 目 否 4,188.28 4,188.28 100.00% 2015年 03月02 日 是 否 LED产品研发中心技 术改造项目 否 2,959.77 2,959.77 100.00% 2015年 03月02 日 是 否 补充流动资金 否 45,000 45,000 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 87,627 87,627 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 87,627 0 0 87,627 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不存在该情况 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不存在该情况 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 瑞华核字[2015] 48380016号《鉴证报告》，截止2015年3月11日，公司募集资金投资项目累计已 投入自筹资金42,627.00万元。2015年3月24日经公司第二届董事会第十次会议决议，同意以募集 资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币42,627.00万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 Lamp LED产品技术改造项目 2015年03月25日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） SMD LED产品技术改造项目 2015年03月25日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） LED应用（显示屏、室内外照明灯和灯 饰）产品技术改造项目 2015年03月25日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） LED产品研发中心技术改造项目 2015年03月25日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 补充流动资金 2015年03月25日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 吉安市木 林森电子 科技有限 公司 子公司 制造业 开发、生 产、销售光 电器件、组 件及其它 电子产品。 10800000 95,634,720.44 27,757,460.54 51,801,192.65 2,740,373.22 2,430,555.34 中山市格 林曼光电 科技有限 公司 子公司 制造业 生产、加 工、销售： 光电器件、 灯饰产品、 照明产品、 发光二极 管产品、电 子产品、电 子元器件、 灯串；照明 工程设计 与安装；货 物进出口、 技术进出 口。 10000000 65,065,662.65 38,887,204.40 33,610,289.26 2,151,427.77 1,602,519.01 中山市迪 博照明有 限公司 子公司 制造业 货物、技术 进出口。设 计、生产、 销售：发光 二极管、液 晶显示器、 LED发光 系列产品 及材料、电 1000000 1,843,295.88 514,664.49 1,729,321.53 -1,352,659.74 -1,571,443.77 子产品、灯 饰；承接： 城市及道 路照明工 程，铝合 金、不锈钢 安装工程， 室内外装 饰工程，园 林绿化工 程。 （香港）木 林森赛维 视觉有限 公司 子公司 贸易 代理贸易 本公司 LED封装 产品，获得 其他外资 股东海外 客户资源， 扩大公司 在海外市 场中品牌 知名度。 USD 100000 22,458.30 -1,123,083.99 -6,411.23 -6,411.23 宁波市鄞 州振杰电 子科技有 限公司 子公司 贸易 电子产品、 发光二极 管、LED光 电产品及 配件、灯 饰、液晶显 示屏的研 发、销售； 自营或代 理货物和 技术的进 出口，但国 家限制经 营或禁止 进出口的 货物和技 术除外。 500000 20,935,410.39 3,457,407.60 68,352,459.48 450,521.66 323,426.61 中山市木 林森照明 工程有限 公司 子公司 综合 研发、设 计、销售： 液晶显示 器、显示 100000000 25,872,397.91 20,258,820.03 2,959,149.43 -2,053,021.37 -2,051,021.37 屏、电子产 品、LED发 光系列产 品、灯饰、 照明产品； 销售：五金 材料，承接 铝合金、不 锈钢、显示 屏安装工 程；承接、 设计、施 工：城市及 道路照明 工程、夜景 灯光工程、 城市绿化 工程；节能 技术研发 服务、合同 能源管理、 照明工程 设计。 深圳市木 林森光显 科技有限 公司 子公司 贸易 电子产品、 发光二极 管、液晶显 示屏、LED 发光产品 及材料、灯 饰的销售； LED发光 系列产品 研发与设 计；国内贸 易，货物及 技术进出 口。 500000 383,204,360.54 -139,750.63 358,211,124.29 235,229.11 120,888.47 福建闽森 电子贸易 有限公司 子公司 贸易 批发兼零 售：LED发 光系列产 品及材料、 液晶显示 屏、灯具、 电子封装 10000000 167,588,297.15 4,811,081.55 302,863,588.70 5,193,540.59 3,877,312.10 材料；货物 或技术的 进出口业 务。 中山市木 林森照明 科技有限 公司 子公司 贸易 研发、销 售：发光二 极管、液晶 显示器、 LED产品、 电子产品、 照明灯具； 货物及技 术进出口。 500000 319,206,376.35 11,810,962.16 685,595,705.73 4,572,251.33 3,397,359.09 木林森有 限公司 子公司 贸易 海外销售 平台，主要 拓展公司 在海外市 场的销售 渠道。 USD 300000 23,780,951.02 -525,152.27 7,013,194.29 -7,157,109.37 -7,159,150.53 中山市木 林森数码 灯饰有限 公司 子公司 综合 进出口贸 易。研发、 设计、销 售：液晶显 示器、显示 屏、电子产 品、LED系 列产品、灯 饰、照明产 品、五金材 料；承接铝 合金、不锈 钢、显示屏 安装工程； 承接、设 计、施工： 城市及道 路照明工 程、夜景灯 光工程、城 市绿化工 程；节能技 术研发服 务、合同能 3000000 1,804,722.87 1,803,221.87 -16,274.85 -15,134.74 源管理、照 明工程设 计。 中山市木 林森光电 有限公司 子公司 综合 研发、设 计、销售： 液晶显示 器、显示 屏、电子产 品、LED系 列产品、灯 饰、照明产 品；销售： 五金材料； 承接铝合 金、不锈 钢、显示屏 安装工程； 承接、设 计、施工： 城市及道 路照明工 程、夜景灯 光工程、城 市绿化工 程；节能技 术研发服 务、合同能 源管理、照 明工程设 计。 1000000 13,979,105.01 1,777,237.31 21,479,217.78 -317,922.32 -361,722.32 深圳市美 日朗光电 科技有限 公司 子公司 综合 发光二极 管、液晶显 示器、发光 二极管显 示屏、发光 二极管模 块、发光二 极管照明 产品及材 料、电子产 品、灯饰、 电子封装 材料的销 售及其他 10000000 8,176,608.95 7,625,275.51 2,531,137.68 52,791.12 52,800.75 国内贸易 经营进出 口业务。城 市及道路 照明工程、 园林绿化 工程电子 商务；发光 二极管、液 晶显示器、 发光二极 管显示屏、 发光二极 管模块、发 光二极管 照明产品 及材料、电 子产品、灯 饰、电子封 装材料的 生产等。 昆山瑞茂 电子有限 公司 子公司 贸易 销售：发光 二极管、液 晶显示屏、 LED发光 管系列产 品及材料， 电子产品、 灯饰、电子 封装材料； 道路照明 工程专业 承包；夜景 工程设计 及施工和 承接、绿化 工程施工、 货物及技 术的进出 口业务，国 家限定公 司经营或 禁止进出 口的商品 1000000 4,811,582.96 276,353.32 6,263,544.16 -250,834.30 -243,834.30 和技术除 外。 中山市熠 升照明有 限公司 子公司 贸易 销售：发光 二极管、显 示器、LED 系列产品 及材料、电 子产品、灯 饰、包装材 料；承接夜 景设计工 程及施工、 园林绿化 工程施工。 1000000 590,557.63 72,696.51 498,019.17 -211,254.55 -110,991.70 广州特亚 光电科技 有限公司 子公司 综合 电子、通信 与自动控 制技术研 究、开发； 电子元器 件及组件 制造；电子 元器件批 发；灯具、 装饰物品 批发；照明 灯具制造； 光电子器 件及其他 电子器件 制造。 5000000 2,196,641.63 -64,772.89 -237,333.42 -237,333.42 中山市木 林森电子 有限公司 子公司 综合 生产、销 售：发光二 极管、液晶 显示器、 LED系列 产品及其 材料、电子 产品、灯 饰、包装材 料、铝合 金、不锈钢 制品、照明 器具；承接 5000000 96,522,215.14 15,679,069.57 221,845,433.06 742,681.34 573,203.69 城市及道 路照明工 程施工。 深圳市晶 典光电有 限公司 子公司 综合 LED发光 系列产品 的生产与 销售；承接 照明工程、 夜景工程、 绿化工程 （须取得 资质证书 后方可经 营）；LED 显示器、 LED模块、 LED照明 产品、灯饰 及材料、电 子元器件、 电子封装 材料的销 售及其他 国内贸易， 货物及技 术进出口。 18000000 32,661,396.83 17,512,630.17 14,054,968.92 320,985.51 66,234.28 中山市强 森光电材 料有限公 司 子公司 制造业 生产、加 工：电子元 器件、塑料 制品、五 金。 1000000 1,433,349.72 677,812.46 4,265,804.59 -660,885.59 -661,156.92 重庆森庆 照明有限 公司 子公司 贸易 销售：液晶 显示屏、电 子产品（不 含电子出 版物）、 LED发光 系列产品、 灯饰、照明 产品、五 金、金属材 料（不含化 学危险 1000000 3,918,041.35 762,266.63 4,497,941.33 -151,183.72 -151,306.37 品）、建筑 材料（不含 化学危险 品）、装饰 材料（不含 化学危险 品）、钢材、 管件、交 电、普通机 械及配件、 机电产品 （不含汽 车）；从事 建筑相关 业务（取得 相关行政 许可后方 可执业） （凭相关 资质证书 执业）；节 能技术研 发服务；合 同能源管 理；照明工 程设计。 深圳市木 林森光电 电子商务 有限公司 子公司 电商 家装建材、 灯饰照明， 电子、数码 产品、家具 饰品等网 上销售、网 上信息咨 询、商务咨 询、计算机 网络技术 开发等。 10000000 7,102,291.66 2,620,655.88 2,691,144.66 -1,252,075.51 -1,251,370.25 江西省木 林森照明 有限公司 子公司 综合 发光二极 管、液晶显 示、LED发 光系列产 品、各类照 明灯具、灯 饰、电子封 300000000 69,467.12 -695,538.92 -385,778.92 -385,778.92 装材料生 产销售；城 市及道路 照明工程 专业承包、 施工、承接 夜景工程 设计及施 工、绿化工 程施工。 江西省木 林森光电 科技有限 公司 子公司 综合 进出口贸 易（凭备案 登记证书 经营）；发 光二极管、 液晶显示、 LED发光 系列产品 及材料、电 子产品、各 类照明灯 具、灯饰、 电子封装 材料生产、 销售；城市 及道路照 明工程专 业承包、施 工；铝合 金、不锈钢 制作；承接 夜景工程 设计及施 工、绿化工 程施工；节 能技术研 发服务、合 同能源管 理。 300000000 131,204,016.70 68,942,678.92 34,514,136.43 -1,174,764.25 -968,008.24 江苏木林 森照明有 限公司 子公司 贸易 照明灯具 及配件、 LED灯、电 子产品、家 用电器、五 10000000 8,874,858.88 1,506,772.05 14,295,524.96 677,498.38 506,772.05 金产品的 销售；自营 和代理各 类商品及 技术的进 出口业务。 安徽木林 森照明电 器有限公 司 子公司 贸易 电气设备、 家用电器、 五金交电、 电线电缆、 中央空调、 办公用品、 电子用品、 环境工程 设备销售。 10000000 8,878,623.04 1,253,474.62 4,403,047.28 340,964.51 253,474.62 广西南宁 市木林森 好照明器 材有限公 司 子公司 贸易 液晶显示 器、显示 屏、电子产 品、LED发 光系列产 品及照明 产品的研 发设计、销 售；承接各 类铝合金、 不锈钢、显 示屏安装 工程、城市 及道路照 明工程、园 林緑化工 程的设计、 施工；节能 技术研发 服务，五金 交电的销 售。 1000000 19,005.20 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 甘肃木林 森照明有 限公司 子公司 贸易 液晶显示 器、显示 屏、电子产 品、LED发 光系列产 品及照明 10000000 798,302.05 -5,366.49 -5,366.49 -5,366.49 产品的研 发、设计、 销售；承接 各类铝合 金、不锈 钢、显示屏 安装工程、 城市及道 路照明工 程、夜景灯 光工程、城 市绿化工 程的涉及、 施工；节能 技术研发 服务、五金 材料的销 售。 吉林木林 森照明有 限公司 子公司 贸易 液晶显示 器、显示 屏、电子产 品、LED发 光系列产 品及照明 产品的研 发、设计、 销售；承接 各类铝合 金、不锈 钢、显示屏 安装工程、 城市及道 路照明工 程、夜景灯 光工程、城 市绿化工 程的涉及、 施工；节能 技术研发 服务、五金 材料的销 售。 10000000 790,046.92 -53,275.00 -53,275.00 -53,275.00 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 江西吉安木林 森高科技产业 园项目 500,000 0 0 0.00% 0 江西新余高新 区LED产品生 产基地项目 200,000 7,000 7,000 3.50% 0 合计 700,000 7,000 7,000 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -22% 至 -13% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 26,000 至 29,000 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 33,383.75 业绩变动的原因说明 市场LED产品价格竞争激烈，销售价格大幅下降，致使销售收入同比下降。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，根据公司2015年5月15日召开的2014年年度股东大会决议，以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股 本为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），2015年7月1日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2014年年度权益分派实施公告》，股权登记 日为2015年7月9日，除权除息日为2015年7月10日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年05月28日 公司会议室 实地调研 机构 中山日报社 了解公司生产经营情况及 未来发展方向、行业情况 2015年05月30日 公司会议室 实地调研 机构 国元证券中山营业 部 了解公司生产经营情况及 未来发展方向、行业情况 2015年06月04日 公司会议室 实地调研 机构 国信弘盛投资有限 公司 了解公司生产经营情况及 未来发展方向、行业情况 2015年06月18日 公司会议室 实地调研 机构 深圳市架桥投资有 限公司 了解公司生产经营情况及 未来发展方向、行业情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和规范公司 运作，建立健全公司内部控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，进一步提高公司治理水平。 截止报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未 收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 孙清焕 1、避免同业竞 争的承诺；2、 流通限制和锁 定股份的承诺； 3、补缴住房公 积金的承诺；4、 股份锁定、减持 价格的承诺；5、 2015年02月02 日 见承诺内容 正在严格履行 中 稳定股价预案 的承诺；6、招 股书存在虚假 记载、误导性陈 述或者重大遗 漏的承诺；具体 内容详见公司 于2015年2月2 日在巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的 《首次公开发 行股票招股意 向书》 木林森股份有 限公司 1、关于招股说 明书存在虚假 记载、误导性陈 述或者重大遗 漏方面的承诺； 2、关于招股书 存在虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏承 诺的约束措施； 具体内容详见 公司于2015年 2月2日在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的 《首次公开发 行股票招股意 向书》 2015年02月02 日 长期有效 正在严格履行 中 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 400,000,000 100.00% 0 400,000,000 80.01% 3、其他内资持股 400,000,000 400,000,000 其中：境内法人持股 41,319,800 10.33% 41,319,800 境内自然人持股 358,680,200 89.67% 358,680,200 二、无限售条件股份 44,500,000 44,500,000 44,500,000 1、人民币普通股 44,500,000 44,500,000 44,500,000 10.01% 三、股份总数 400,000,000 100.00% 44,500,000 44,500,000 444,500,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]193号”文核准，公司于2015年2月完成了公开发行股票并上市事宜,本次公开发行 的股份于2015年2月17日在深圳证券交易所上市,自上市首日起,锁定期为公司内部高管锁定期36个月，机构锁定期为12个月。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,123 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙清焕 境内自然人 80.01% 355,660,700 355,660,700 中山市小榄镇 城建资产经营 有限公司 境内非国有法人 3.37% 14,999,900 （未完）  |