[公告]江苏三友：非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-088 江苏三友集团股份有限公司 非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：13,328,890股 发行价格：30.01元/股 2、发行对象认购的数量和限售时间 序号 发行对象名称 认购价格（元 /股） 认购数量（股） 限售时间 1 博时基金管理有限公司 30.01 2,665,778 12个月 2 华安基金管理有限公司 30.01 1,666,111 12个月 3 财通基金管理有限公司 30.01 3,765,411 12个月 4 西部证券股份有限公司 30.01 1,666,111 12个月 5 创金合信基金管理有限公司 30.01 1,332,889 12个月 6 太平洋资产管理有限责任公司 30.01 1,332,889 12个月 7 浙江浙商证券资产管理有限公司 30.01 899,701 12个月 合计 13,328,890 上述各发行对象认购的本次发行的股份限售期为自发行完成之日起12个月。 3、股份登记时间 2015 年9 月10 日，发行人已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成本次发行新增股份登记手续。 释 义 在本公告中，除非另有说明，以下简称的含义如下： 上市公司/发行人/公司/ 江苏三友 指 江苏三友集团股份有限公司，深圳证券交易所上市企业， 证券代码002044 美年大健康/标的公司 指 美年大健康产业（集团）股份有限公司 发行对象/交易对方 指 美年大健康产业（集团）股份有限公司全体股东，共计 103名 置出资产 指 江苏三友拥有的全部资产和负债（包括或有负债） 拟注入资产/注入资产/购 买资产 指 交易对方持有的美年大健康100%的股份 交易标的 指 本次交易的置出资产、注入资产 本次交易/本次重大资产 重组 指 江苏三友以拟置出资产，与交易对方持有的美年大健康 100%股份中的等值部分进行资产置换；与资产置换同时， 江苏三友向交易对方发行股份，购买交易对方持有的美 年大健康剩余股份，并且，江苏三友向特定对象非公开 发行股份募集配套资金 资产置换 指 江苏三友以拟置出资产与拟注入资产中的等值部分进行 置换，拟置出资产由俞熔和陆尔穗协商确定的第三方承 接 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2014年修订） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修订） 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证 监会公告[2008]14号） 《上市规则》 指 深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订） 资产承接方 指 拟置出资产的承接方，系俞熔和陆尔穗共同指定的第三 方 俞熔及其一致行动人 指 俞熔及其控制的上海天亿投资（集团）有限公司、上海 美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心（有限合伙）、 上海天亿资产管理有限公司和中卫成长（上海）创业投 资合伙企业（有限合伙）；以及北京世纪长河科技集团有 限公司、徐可、张胜江、李林、林琳、温海彦、崔岚、 张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽和高伟 盈利预测补偿承诺人/业 绩承诺方 指 上海天亿投资（集团）有限公司、上海天亿资产管理有 限公司、上海美馨投资管理有限公司、北京世纪长河科 技集团有限公司、中卫成长（上海）创业投资合伙企业(有 限合伙)、俞熔、徐可、朱玉华、高伟、付桂珍、温海彦、 林琳、秦阳、岳仍丽、王织、丁子、邹炎平、骞虹、陈 冷穆、张俊斌、赵路、孙彤、宋启军、周瑞山、马国庆、 和小东、李林、杨翠英、李斌、张丽、刘群新、张宁、 周宝福、陈忠桥、陈萍、崔岚、张胜江、吴宾、刘相国、 张学富、林锦盘、李翔、相培恒、闫丽宣、段泽彪、罗 彤、张宇、李若琳、喻琰、李铁军、蒋京湘、邓小俊、 张瑞霞、吕祖芹、周雷 发行股份购买资产 指 江苏三友向交易对方发行股份，购买拟注入资产价值与 拟置出资产价值的差额部分 本次募集配套资金 指 江苏三友采用询价发行方式向不超过十名符合条件的特 定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票以募集本 次重大资产重组的配套资金 审计基准日/评估基准日 指 江苏三友全部资产和负债及美年大健康100%股份的审计 及评估基准日，即2014年12月31日 损益归属期间 指 自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割 日当日）止的期间；但是在实际计算该期间的损益归属 时，系指自基准日（不包括评估基准日当日）起至交割 日前一个月最后一日止的期间 《资产置换协议》 指 江苏三友与交易对象于2015年3月24日签署的《江苏 三友集团股份有限公司与美年大健康产业（集团）股份 有限公司全体股东及俞熔、陆尔穗之资产置换协议》 《发行股份购买资产协 议》 指 江苏三友与交易对象于2015年3月24日签署的《江苏 三友集团股份有限公司与美年大健康产业（集团）股份 有限公司全体股东之非公开发行股份购买资产协议》 重组报告书/《重组报告 书》 指 《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 《认购邀请书》 指 《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非 公开发行股票认购邀请书》 《申购报价单》 指 《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票 申购报价单》 《认购协议》 指 《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票之 股份认购协议》 股东大会 指 江苏三友股东大会 董事会 指 江苏三友董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问/齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司 联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司 瑞华/审计、验资机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 天元/法律顾问 指 北京市天元律师事务所 天亿投资 指 上海天亿投资（集团）有限公司 美馨投资 指 上海美馨投资管理有限公司 凯雷投资 指 北京凯雷投资中心（有限合伙） 世纪长河 指 北京世纪长河科技集团有限公司 平安投资 指 深圳市平安创新资本投资有限公司 和途投资 指 上海和途投资中心（有限合伙） 大中咨询 指 天津大中咨询管理有限公司 高益咨询 指 昆山高益咨询管理有限公司 德凯科技 指 重庆德凯科技发展有限公司 华新投资 指 北京华新博融投资咨询有限责任公司 华金投资 指 华金（天津）国际医药医疗创业投资合伙企业（有限合 伙） 晟果投资 指 湖南晟果创业投资有限公司 分享投资 指 昆山分享股权投资（有限合伙） 汇动投资 指 北京汇动融创投资有限公司 舜喜投资 指 云南舜喜健康产业投资有限公司 天域投资 指 北京天域医康投资管理有限公司 纪源投资 指 苏州纪源源星股权投资合伙企业（有限合伙） 信中利投资 指 北京信中利盈佳股权投资中心（有限合伙） 上海秉鸿 指 上海秉鸿嘉豪投资发展中心（有限合伙） 河南秉鸿 指 河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司 天亿资管 指 上海天亿资产管理有限公司 太平人寿 指 太平人寿保险有限公司 京瑞投资 指 上海京瑞投资中心（有限合伙） 中卫成长 指 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） 元，万元 指 人民币元，人民币万元 注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 一、本次发行概况 （一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号 2015年1月27日，江苏三友职工代表大会审议通过了本次重大资产重组有 关的职工安置方案。 2015年3月24日，江苏三友召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于江苏三友集团股份有限公司重大资产重组方案的议案》等议案。 2015年3月24日，江苏三友与天亿投资等24家机构、俞熔等79名自然人 股东签署了《资产置换协议》、《发行股份购买资产协议》，江苏三友与俞熔等 55名盈利预测补偿承诺人签署了《盈利预测补偿协议》。 2015年4月10日，江苏三友召开了2015年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于江苏三友集团股份有限公司重大资产重组方案的议案》、《关于提请 公司股东大会批准美年大健康产业（集团）股份有限公司股东俞熔及其一致行动 人免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案，逐项审议通过了本次重大资产 重组交易具体方案，审议通过了美年大健康股东俞熔及其一致行动人免于以要约 方式增持公司股份。关联股东在本次股东大会会议中对有关议案回避表决。 2015年6月4日，江苏三友与天亿投资等24家机构、俞熔等79名自然人 股东签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》。 2015年6月30日，证监会重组委2015年第55次会议审核通过江苏三友重 大资产重组项目。 2015年7月23日，上市公司收到中国证监会《关于核准江苏三友集团股份 有限公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1718号）文件，本次交易经证监会核 准。 （二）本次交易方案 本次重大资产重组方案包括：（一）重大资产置换；（二）发行股份购买资产； （三）发行股份募集配套资金。本次重大资产置换和发行股份购买资产两部分同 时生效、互为前提条件，其中任何一部分内容因未获得中国政府部门或监管机构 批准而无法付诸实施，则其他部分均不予实施。募集配套资金在前两项交易的基 础上实施，募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响前两项 交易的实施。 （三）本次非公开发行股票募集配套资金股票发行情况 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：13,328,890股 发行价格：30.01元/股 2、发行对象认购的数量和限售时间 序号 发行对象名称 认购价格（元 /股） 认购数量（股） 限售时间 1 博时基金管理有限公司 30.01 2,665,778 12个月 2 华安基金管理有限公司 30.01 1,666,111 12个月 3 财通基金管理有限公司 30.01 3,765,411 12个月 4 西部证券股份有限公司 30.01 1,666,111 12个月 5 创金合信基金管理有限公司 30.01 1,332,889 12个月 6 太平洋资产管理有限责任公司 30.01 1,332,889 12个月 7 浙江浙商证券资产管理有限公司 30.01 899,701 12个月 合计 13,328,890 上述各发行对象认购的本次发行的股份限售期为自发行完成之日起12个月。 （四）验资和股份登记情况 1、验资情况 博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、 西部证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任 公司及浙江浙商证券资产管理有限公司等7名发行对象均与发行人签订了《股份 认购合同》，并缴纳了股票认购款。 瑞华对认购资金实收情况进行了审验，出具了验资报告。 2015年8月25 日，华泰联合证券有限责任公司将上述认购款项扣除部分发行费用后的余额划转 至发行人账户，瑞华出具的瑞华验字[2015]01620023号《验资报告》验证：截至 2015年8月25日止，江苏三友本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通 股13,328,890股，募集资金总额为人民币399,999,988.90元，扣除承销费、律师 费、验资费等发行费用人民币23,513,328.89元，实际募集资金净额为人民币 376,486,660.01元，其中增加股本人民币13,328,890.00元，增加资本公积人民币 363,157,770.01元。 本次发行的联席主承销商华泰联合证券有限责任公司将扣减承销费（共计人 民币20,000,000.00元）后的资金净额计人民币379,999,988.90元，全部存入发行 人开立的3个银行帐号内：中信银行静安支行（账号：8110201014000083077） 金额180,000,000.00元、南京银行上海分行（账号：03010120000000500）金额 10,000,000.00元和浦发银行青浦支行（账号：98190155260001472）金额 189,999,988.90元。 2、新增股份登记情况 2015 年9 月10 日，发行人已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成本次发行新增股份登记手续。 3、本次交易的后续事项 （1）江苏三友尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更以 及章程修改等事宜的登记或备案手续； （2）本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。 （五）联席主承销商和法律顾问关于本次非公开发行过程和认购对象合规 性的结论意见 1、联席主承销商结论意见 经联席主承销商核查，联席主承销商认为： 江苏三友集团股份有限公司本次募集配套资金的发行过程遵循了公平、公正 的原则，符合目前证券市场的监管要求。发行价格的确定和配售过程符合《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有 关规定。所确定的发行对象符合江苏三友集团股份有限公司 2015 年第一次临时 股东大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益， 发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。本次募集配套资金的发行符合《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。 2、法律顾问结论意见 经法律顾问核查，法律顾问认为： （1）本次配套融资已依法取得了必要的批准和授权。 （2）本次配套融资的发行过程、发行价格、发行数量、发行对象符合《公 司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》、《证券投资基金法》、《私募投资基 金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等 相关法律、法规的规定，本次配套融资的发行结果符合公平、公正原则。 （3）本次配套融资涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》以及发行人与发 行对象正式签署的《认购协议》等法律文件未违反有关法律、法规的强制性规定， 合法、有效。 二、非公开发行股票募集配套资金发行结果及对象简介 （一）发行结果 2015年8月14日，发行人和联席主承销商共向92个发送对象发出了《江 苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》，证券投资基金管理公司 20家，证券公司10家，保险机构6家，本次非公开发行股票董事会决议公告后 提交认购意向书的各类投资者61家(其中8家投资者与前述基金管理公司重复,7 家投资者与前述证券公司重复,2家投资者与前述保险公司重复)，以及截至2015 年7月31日收市后发行人前20名股东中的18名股东（剔除控股股东及关联方 2名，此外6名股东与前述基金管理公司重复）。 2015年8月19日上午9：00至12：00接受认购对象的报价，并经北京市 天元律师事务所律师现场见证。根据《认购邀请书》约定的程序、原则和簿记建 档的情况，确定了本次发行的初步结果。发行对象及其获配股数、认购金额的具 体情况如下： 序号 获配投资者名称 获配价格（元 /股） 获配数量（股） 获配金额（元） 1 博时基金管理有限公司 30.01 2,665,778 79,999,997.78 2 华安基金管理有限公司 30.01 1,666,111 49,999,991.11 3 财通基金管理有限公司 30.01 3,765,411 112,999,984.11 4 西部证券股份有限公司 30.01 1,666,111 49,999,991.11 5 创金合信基金管理有限公司 30.01 1,332,889 39,999,998.89 6 太平洋资产管理有限责任公司 30.01 1,332,889 39,999,998.89 7 浙江浙商证券资产管理有限公司 30.01 899,701 27,000,027.01 合计 13,328,890 399,999,988.90 上述各发行对象认购的本次发行的股份限售期为自发行完成之日起12个月。 （二）发行对象介绍 1、博时基金管理有限公司 企业名称：博时基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 注册资本：25,000万元 法定代表人：洪小源 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务 2、华安基金管理有限公司 企业名称：华安基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（国有控股） 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号二期31－32层 注册资本：15,000万元 法定代表人：朱学华 经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务 3、财通基金管理有限公司 企业名称：财通基金管理有限公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室 注册资本：20,000万元 法定代表人：阮琪 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 4、西部证券股份有限公司 企业名称：西部证券股份有限公司 企业性质：股份有限公司（上市） 注册地址：西安市新城区东新街232号信托大厦 注册资本：139,778.481万元 法定代表人：刘建武 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金 代销；为期货公司提供中间介绍业务（经营证券业务许可证有效期至2016年7 月31日）；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 5、创金合信基金管理有限公司 企业名称：创金合信基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 注册资本：17,000万元 法定代表人：刘学民 经营范围：基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监 会许可的其他业务 6、太平洋资产管理有限责任公司 企业名称：太平洋资产管理有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号39楼 注册资本：50,000万元 法定代表人：霍联宏 经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理 业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 7、浙江浙商证券资产管理有限公司 企业名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 企业性质：一人有限责任公司（内资法人独资） 注册地址：杭州市下城区天水巷25号 注册资本：50,000万元 法定代表人：吴承根 经营范围：许可经营项目：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理 业务 三、本次发行前后公司前10名股东变化 （一）本次发行后公司前10名股东 本次发行前，截至2015年8月17日，本公司总股本为1,197,412,463股， 公司前十大股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 上海天亿投资（集团）有限公司 135,888,704 11.35% 2 上海天亿资产管理有限公司 93,752,825 7.83% 3 上海美馨投资管理有限公司 87,372,319 7.30% 4 北京凯雷投资中心（有限合伙） 84,574,589 7.06% 5 北京世纪长河科技集团有限公司 77,349,497 6.46% 6 南通友谊实业有限公司 62,553,536 5.22% 7 天津大中咨询管理有限公司 35,865,180 3.00% 8 深圳市平安创新资本投资有限公司 34,120,275 2.85% 9 上海和途投资中心（有限合伙） 31,419,115 2.62% 10 徐可 24,707,037 2.06% 合计 667,603,077 55.75% （二）新增股份登记到账后上市公司前十大股东 本次新增股份登记到账后，本公司总股本为1,210,741,353 股，前十大股东 情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 上海天亿投资（集团）有限公司 135,888,704 11.22% 2 上海天亿资产管理有限公司 93,752,825 7.74% 3 上海美馨投资管理有限公司 87,372,319 7.22% 4 北京凯雷投资中心（有限合伙） 84,574,589 6.99% 5 北京世纪长河科技集团有限公司 77,349,497 6.39% 6 南通友谊实业有限公司 62,553,536 5.17% 7 天津大中咨询管理有限公司 35,865,180 2.96% 8 深圳市平安创新资本投资有限公司 34,120,275 2.82% 9 上海和途投资中心（有限合伙） 31,419,115 2.60% 10 徐可 24,707,037 2.04% 合计 667,603,077 55.15% 四、本次发行对公司的影响 （一）本次非公开发行对公司生产经营的影响 本次募集配套资金扣除用于支付本次交易相关的中介机构费用后将用于“医 疗服务信息化系统建设项目”、“产业并购项目”，有助于提高重组绩效，增强重 组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能力，进一步保障全体股东利益。 （二）对发行人公司章程、股本结构及高级管理人员结构的影响 本次非公开发行完成后，发行人股份总数及股本结构将发生变化，发行人将 依据有关规定对章程进行修订。 本次交易完成后，美年大健康股东俞熔将成为上市公司实际控制人。俞熔已 就关于保障上市公司独立性做出承诺，承诺本次重组完成后，将按照有关法律法 规的要求，保证上市公司及其附属公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面 的独立性。本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间在业务、 人员、财务、机构等方面保持独立。上市公司现有高管人员将发生变化，但并不 对公司经营造成影响。 （三）本次非公开发行后发行人财务状况的变化情况 本次募集资金到位后，发行人的资产总额和净资产都将大幅提高，短期内资 产负债水平将进一步降低，这将进一步增强发行人的持续融资能力和抗风险能力。 募集资金投入使用后，投资活动现金流出量将相应大幅增加。随着募集资金投资 项目的实施，其带来的经营活动现金流入量将逐年提升，发行人现金流状况和经 营情况将得到改善。 （四）关联交易和同业竞争 本次交易完成后，公司的实际控制人变更为俞熔，上市公司将主要从事健康 体检服务。除美年大健康及其下属子公司以外，受实际控制人控制的企业，不存 在与美年大健康从事相同业务的情形，避免了同业竞争。 此外，为了避免潜在的同业竞争，更好的保护上市公司全体股东的利益，美 年大健康的实际控制人俞熔等人出具了《关于避免同业竞争的承诺》。 为了规范并减少关联方与上市公司将来可能产生的关联交易，确保上市公司 及其全体股东利益不受损害，本次交易完成后，俞熔等人出具了《关于规范关联 交易的承诺》，承诺规范并减少关联交易。 本次交易完成后上市公司与实际控制人及其关联方仍继续保持独立，符合中 国证监会关于上市公司独立性的相关规定。 五、为本次发行股票出具专业意见的中介机构情况 （一）联席主承销商 名称：齐鲁证券有限公司 法定代表人：李玮 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦17楼 财务顾问主办人：王泽、尤墩周 联系电话：021-20315036 联系传真：021-20315096 名称：华泰联合证券有限责任公司 负责人：吴晓东 办公地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 经办人：吕杨、武光宇 联系电话：010-56839300 联系传真：010-56839400 （二）法律顾问 名称：北京市天元律师事务所 地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 机构负责人：朱小辉 电话：010-57763888 传真：010-57763777 经办人员：徐萍、徐莹、郁寅 （三）验资机构 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 机构负责人：杨剑涛、顾仁荣 电话：010-88095866 传真：010-88091199 经办人员：谢卉、卢广林 六、备查文件 （一）备查文件目录 1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2015]01620023号《验资报 告》； 2、齐鲁证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于江苏三友 集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告》； 3、北京市天元律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资发行过程和 发行结果相关事项的法律意见》； 4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的新增股份登记托管情 况的书面证明； 5、经中国证监会审核的全部发行申报材料。 （二）备查文件地点 投资者可在下列地点查阅有关备查文件： 1、江苏三友集团股份有限公司 地址：江苏省南通市人民东路218号 电话：0513-85238163 传真：0513-85238129 联系人：陈毅龙 2、齐鲁证券有限公司 地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦17楼 电话：021-20315070 传真：021-20315096 联系人：王泽、尤墩周 特此公告。 江苏三友集团股份有限公司 董 事 会 二〇一五年九月十八日 中财网
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