[上市]东方电缆：西部证券股份有限公司关于宁波股份有限公司限售股份上市流通的核查意见
西部证券股份有限公司 关于宁波东方电缆股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“西部证券”）作为宁波 东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”或“公司”）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东方电缆首次公开发行股 票限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核 查情况如下： 一、 公司首次公开发行股票情况及股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波东方电缆股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2014〕948 号）核准，东方电缆向社会公众首次 公开发行3,535 万股人民币普通股（A 股），包括发行新股3,135 万股、老股转 让400 万股，并于2014 年10 月15 日在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股 本为14,135 万股。 2015 年5 月11 日，公司2014 年年度股东大会审议通过了公司2014 年度利 润分配及转增股本的方案，以母公司的总股本14,135 万股为基数，向全体股东 每10 股送4 股,共计送5,654 万股，向公司股东每10 股派发现金红利1.00 元人 民币（含税），共计派发现金红利1,413.5 万元，按每10 股转增8 股，共计转增 11,308 万股，每股面值1 元。以2015 年5 月27 日为股权登记日、2015 年5 月 28 日为除权除息日、2015 年5 月29 日为新增无限售条件股份上市流通日，利润 分配及转增方案实施后公司总股本为31,097 万股。 截至本核查意见出具之日，东方电缆股本总额为31,097 万股，其中限售股 24,200.0015 万股，占股本总额的77.82%；无限售条件流通股6,896.9985 万股， 占股本总额的22.18%。 二、本次限售股上市流通的有关承诺情况 （一）根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售 的股东作出的承诺如下： （1）宁波经济技术开发区金帆投资有限公司、宁波市工业投资有限责任公 司、沃美投资管理有限公司、舟山市大永润投资有限公司、江西赣源实业投资有 限责任公司、王凤娣和黄统英承诺：自公司股票上市之日起12 个月内，不转让 或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。 （2）宁波经济技术开发区金帆投资有限公司承诺：在股票锁定期满后的两 年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性 文件规定的情形下，将减持持有的发行人股份，两年减持的发行人股份不超过减 持前所持有发行人股数的50%，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法 律法规允许的方式减持，减持价格根据减持当时的二级市场价格确定，减持计划 应提前三个交易日通知发行人并予以公告。 （3）宁波市工业投资有限责任公司承诺：在股票锁定期满后的两年内，在 符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定 的情形下，有意向减持持有的发行人全部股份，将通过证券交易所集中竞价交易、 大宗交易等法律法规允许的方式减持，减持价格根据减持当时的二级市场价格确 定，减持计划应提前三个交易日通知发行人并予以公告。 （4）宁波经济技术开发区金帆投资有限公司、沃美投资管理有限公司、宁 波市工业投资有限责任公司、舟山市大永润投资有限公司、江西赣源实业投资有 限责任公司、王凤娣和黄统英若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监 会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将 在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10 个交易日内回购违规卖出的股 票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3 个月；如果因未履行 承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，其将在获得收入的5 日内将 前述收入支付至发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资 者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；若发行人未履 行招股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿 责任。 （二）公司首次公开发行时，部分参与网下申购的投资者（详见下文）自愿 锁定流通限制期限为：自公司股票上市之日起十二个月内。 经核查，截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行 了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情 形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。 三、本次限售股份上市流通情况 1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015 年10 月15 日。 2、本次解除限售的股份数量为7,026.8015 万股(其中6,146.80 万股为首次 公开发行前股东承诺锁定的，其中880.0015 万股为首次公开发行时网下配售自 愿锁定的)，占公司股本总额的22.596%。 3、本次解除股份限售的股东为86 名：其中自然人股东11 名，境内法人股 东75 名。 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示： 股东名称 持有限售股 数量（股） 持有限售股 占公司总股 本比例（%） 本次上市流通 数量（股） 宁波市工业投资有限责任公司 12,324,468 3.96 12,324,468 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 10,874,532 3.50 10,874,532 浙江万事达房地产开发有限公司（原舟山 市大永润投资有限公司） ① 9,680,000 3.11 9,680,000 江西赣源实业投资有限责任公司 8,712,000 2.80 8,712,000 全国社会保障基金理事会转持二户 7,777,000 2.50 7,777,000 沃美投资管理有限公司 7,260,000 2.33 7,260,000 黄统英 2,420,000 0.78 2,420,000 王凤娣 2,420,000 0.78 2,420,000 全国社保基金一一一组合 ② 2 5 8 , 3 6 8 0 . 0 8 2 5 8 , 3 6 8 全国社保基金六零四组合 2 5 8 , 3 6 8 0 . 0 8 2 5 8 , 3 6 8 全国社保基金四零八组合 2 5 8 , 3 6 8 0 . 0 8 2 5 8 , 3 6 8 中国建设银行股份有限公司－天治趋势精 选灵活配置混合型证券投资基金 258,368 0.08 258,368 中国建设银行股份有限公司－诺安主题精 选股票型证券投资基金 258,368 0.08 258,368 全国社保基金四一八组合 2 5 8 , 3 6 8 0 . 0 8 2 5 8 , 3 6 8 宁波银行股份有限公司－国泰民益灵活配 置混合型证券投资基金（LOF） 258,368 0.08 258,368 中国农业银行股份有限公司－国泰浓益灵 活配置混合型证券投资基金 258,368 0.08 258,368 中国工商银行股份有限公司－诺安优势行 业灵活配置混合型证券投资基金 258,368 0.08 258,368 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 2 2 7 , 3 6 6 0 . 0 7 2 2 7 , 3 6 6 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配 置混合型证券投资基金 227,366 0.07 227,366 光大永明人寿保险有限公司－自有资金 1 7 5 , 8 8 4 0 . 0 6 1 7 5 , 8 8 4 前海人寿保险股份有限公司－万能型保险 产品 175,884 0.06 175,884 泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健 增值投资产品 175,883 0.06 175,883 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 －中国建设银行 175,883 0.06 175,883 中国工商银行企业年金中信证券定向资产 管理－中国工商银行 175,883 0.06 175,883 昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产 品 175,883 0.06 175,883 光大永明人寿保险有限公司－万能险 1 7 5 , 8 8 3 0 . 0 6 1 7 5 , 8 8 3 前海人寿保险股份有限公司－自有资金华 泰组合 175,883 0.06 175,883 信达财产保险股份有限公司－自有资金 1 7 5 , 8 8 3 0 . 0 6 1 7 5 , 8 8 3 光大永明资管－建设银行－光大聚宝1 号 1 7 5 , 8 8 3 0 . 0 6 1 7 5 , 8 8 3 中国中信集团公司企业年金计划－中信银 行股份有限公司 172,366 0.06 172,366 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 1 5 5 , 0 2 1 0 . 0 5 1 5 5 , 0 2 1 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 －中国工商银行股份有限公司 153,371 0.05 153,371 中国远洋运输（集团）总公司企业年金计 划－中国银行股份有限公司 141,412 0.05 141,412 交通银行股份有限公司－天治核心成长股 票型证券投资基金 139,520 0.04 139,520 张兴华 1 3 9 , 2 4 0 0 . 0 4 1 3 9 , 2 4 0 上海电气集团财务有限责任公司 1 3 9 , 2 4 0 0 . 0 4 1 3 9 , 2 4 0 申能集团财务有限公司 1 3 9 , 2 4 0 0 . 0 4 1 3 9 , 240 招商基金－农业银行－中国农业银行股份 有限公司企业年金理事会 139,240 0.04 139,240 中邮创业基金公司－华夏－中邮创业－华 夏银行－灵活配置1 号资产管理计划 139,240 0.04 139,240 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人 寿委托诺安基金公司股票型组合 139,240 0.04 139,240 昆仑信托有限责任公司 1 3 9 , 2 4 0 0 . 0 4 1 3 9 , 2 4 0 渤海证券股份有限公司 1 3 9 , 2 4 0 0 . 0 4 1 3 9 , 2 4 0 开源证券有限责任公司 1 3 9 , 2 4 0 0 . 0 4 1 3 9 , 2 4 0 中国电信集团公司企业年金计划－中国银 行股份有限公司 137,894 0.04 137,894 中国银行股份有限公司－招商丰利灵活配 置混合型证券投资基金 118,851 0.04 118,851 中国银行股份有限公司企业年金计划－农 行 118,195 0.04 118,195 邹瀚枢 1 1 6 , 9 6 1 0 . 0 4 1 1 6 , 9 6 1 中国工商银行股份有限公司－国联安新精 选灵活配置混合型证券投资基金 113,683 0.04 113,683 中国银行股份有限公司－国泰安康养老定 期支付混合型证券投资基金 103,347 0.03 103,347 中国人寿保险股份有限公司－中国人寿委 托中信证券公司股票型组合 98,496 0.03 98,496 中国石油天然气集团公司企业年金计划－ 中国工商银行股份有限公司 94,978 0.03 94,978 马钢企业年金计划－中国银行 9 4 , 2 7 4 0 . 0 3 9 4 , 2 7 4 中国银行股份有限公司－招商丰盛稳定增 长灵活配置混合型证券投资基金 87,846 0.03 87,846 安华农业保险股份有限公司－养殖保险 8 7 , 2 3 9 0 . 0 3 8 7 , 2 3 9 光大永明人寿保险有限公司－分红险 7 0 , 3 5 4 0 . 0 2 7 0 , 3 5 4 杨林发 6 9 , 6 1 9 0 . 0 2 6 9 , 6 1 9 平安大华基金－平安银行－平安大华－凯 石2 号特定客户资产管理计划 61,266 0.02 61,266 陈学赓 5 5 , 6 9 5 0 . 0 2 5 5 , 6 9 5 陈学东 5 5 , 6 9 5 0 . 0 2 5 5 , 6 9 5 英大证券有限责任公司 5 5 , 6 9 5 0 . 0 2 5 5 , 6 9 5 江苏交通控股系统企业年金计划－招商银 行股份有限公司 49,249 0.02 49,249 严琳 4 4 , 5 5 7 0 . 0 1 4 4 , 5 5 7 施展 4 4 , 5 5 7 0 . 0 1 4 4 , 5 5 7 中钢投上海有限公司 4 4 , 5 5 7 0 . 0 1 4 4 , 5 5 7 中国电力投资集团公司企业年金计划－中 国工商银行股份有限公司 41,510 0.01 41,510 国投瑞银基金－平安银行－国投瑞银搏股 通金1 号资产管理计划 36,201 0.01 36,201 东风汽车公司企业年金计划－中国工商银 行股份有限公司 33,770 0.01 33,770 信达证券－建行－信达满堂红基金优选集 合资产管理计划 33,416 0.01 33,416 中钢投资有限公司 3 1 , 1 8 9 0 . 0 1 3 1 , 1 8 9 华农财产保险股份有限公司－传统－普通 保险产品 30,956 0.01 30,956 申银万国－中信－申银万国3 号基金宝集 合资产管理计划 27,848 0.01 27,848 李莉 2 5 , 0 6 2 0 . 0 1 2 5 , 0 6 2 平安大华基金－平安银行－平安大华－凯 石1 号特定客户资产管理计划 25,062 0.01 25,062 天风证券－光大银行－天风证券天时1 号 集合资产管理计划 25,062 0.01 25,062 四川省电力公司企业年金计划－中信银行 股份有限公司 23,217 0.01 23,217 中国华能集团公司企业年金计划－中国工 商银行股份有限公司 23,217 0.01 23,217 中国银行股份有限公司企业年金计划－农 行 23,217 0.01 23,217 上海市教育发展基金会 2 2 , 2 7 7 0 . 0 1 2 2 , 2 7 7 招商银行股份有限公司－国泰保本混合型 证券投资基金 21,703 0.01 21,703 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安 君享新利一号限额特定资产管理计划 19,492 0.01 19,492 招商证券－工商银行－招商汇智之鼎锋集 合资产管理计划 18,379 0.01 18,379 江西省电力公司所属单位企业年金计划－ 中国工商银行股份有限公司 15,479 0.00 15,479 兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略 19 号特定多客户资产管理计划 11,695 0.00 11,695 国君资管－交行－国泰君安君得益二号优 选基金集合资产管理计划 11,695 0.00 11,695 国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安 君享新利二号集合资产管理计划 11,695 0.00 11,695 毕永生 1 1 , 1 3 9 0 . 0 0 1 1 , 1 3 9 合计 70,268,015 22.596 70,268,015 注：①股东浙江万事达房地产开发有限公司（以下简称“万事达”，原为舟山市大永润 投资有限公司（以下简称“大永润”），2015 年6 月万事达公司吸收合并了大永润公司，吸 收合并后舟山市大永润投资有限公司于2015 年6 月30 日完成工商注销手续，2015 年7 月 10 日万事达公司在中国证券登记结算有限责任公司完成证券账户过户登记确认。 ②王凤娣以下股东为首次公开发行时参与网下申购的、自愿锁定12 个月的投资者。 四、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条 件的流通 股份 1、国有法人持有股份 30,976,000 -30,976,000 0 2、其他境内法人持有股份 168,375,490 -33,889,490 134,486,000 3、境内自然人持股 42,648,525 -5,402,525 37,246,000 有限售条件的流通股份合计 242,000,015 -70,268,015 171,732,000 无限售条 件的流通 股份 A 股 68,969,985 +70,268,015 139,238,000 无限售条件的流通股份合计 68,969,985 +70,268,015 139,238,000 股份总额 310,970,000 0 310,970,000 五、核查意见 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对东方电缆本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。 经核查，保荐机构认为： 1、东方电缆本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律 法规的要求； 2、东方电缆本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并 上市时所作出的承诺； 3、截至本核查意见出具日，东方电缆关于本次限售股份流通上市的信息披 露真实、准确、完整。 综上所述，保荐机构对东方电缆本次限售股份上市流通无异议。 （本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签字： 张 亮 祝 健 西部证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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