[公告]立讯精密：中信证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股解禁的核查意见
中信证券股份有限公司关于立讯精密工业股份有限公司非公开发行 限售股解禁的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为立讯精 密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）非公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则（2014年修订）》等相关法律法规规定，就立讯精密本次非公开发行限售股 上市流通事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、公司本次非公开发行股票和股本变动情况 经立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第二届董事会第 十九次会议、第二届董事会第二十一次会议、2013年年度股东大会及2014年第二次 临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准立讯精密 工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】850号）核准，公 司向8名特定投资者发行人民币普通股（A股）65,473,887股，其中：兴业全球基金 管理有限公司以现金认购8,332,172股、英大基金管理有限公司以现金认购 9,145,067股、安徽省投资集团控股有限公司以现金认购6,807,994股、易方达基金 管理有限公司以现金认购13,540,425股、招商财富资产管理有限公司以现金认购 6,835,267股、国联安基金管理有限公司以现金认购13,443,197股、工银瑞信基金管 理有限公司以现金认购7,200,000股、嘉实基金管理有限公司以现金认购169,765股。 公司本次非公开发行共计募集资金总额为人民币2,030,999,974.74元，扣除发行费用 人民币21,223,999.75元，募集资金净额为人民币2,009,775,974.99元。瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了瑞华验字【2014】 48330011号验资报告。 公司于2014年9月29日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司提交相关登记材料，并取得其出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发 行新增股份65,473,887股为有限售条件的流通股，上市日为2014年10月16日。本次 非公开发行前，公司总股本为766,458,000股，本次非公开发行完成后，公司总股本 变更为831,931,887股。 2015年5月6日，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分配方案，以 截至2014年12月31日公司总股本831,931,887股为基数，向全体股东每10股派息 0.80元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每10股转增5股。权益分配实施完成 后，公司总股本由831,931,887股增至1,247,897,830股，本次非公开发行股票限售 股份由65,473,887股增至98,210,830股。 二、申请解除股份限售的股东承诺及履行情况 1、作为立讯精密本次非公开发行股票的投资者，兴业全球基金管理有限公司、 英大基金管理有限公司、安徽省投资集团控股有限公司、易方达基金管理有限公司、 招商财富资产管理有限公司、国联安基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公 司、嘉实基金管理有限公司均承诺：自新增股份上市之日起十二个月内不转让本次 认购的股份。 2、截止本公告披露日，本次申请解除限售条件的各股东均严格履行承诺。除上 述承诺外，本次申请解除限售条件的股东对公司不存在其他承诺。 3、本次申请解除限售条件的股东非公司控股股东或实际控制人。截止本公告披 露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对 其也不存在违规担保。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年10月16日。 2、本次解除限售股份的数量为98,210,830股，占公司总股本的7.87%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名，证券账户总数为18户。 4、本次股份解除限售及上市流通情况： 序 号 股东名称 证券账户名称 所持限售条件 股份总数（股） 本次解除限售 数量（股） 本次解除限售 占公司总股本 的比例（%） 是否存在 冻结、质 押 1 兴业全球基 金管理有限 公司 中国建设银行股份有限公司 －兴全社会责任混合型证券 投资基金 10,113,258 10,113,258 0.81% 否 兴业全球基金－光大银行－ 兴全定增82号分级特定多客 户资产管理计划 2,385,000 2,385,000 0.19% 否 小计 12,498,258 12,498,258 1.00% 2 英大基金管 理有限公司 英大基金－光大银行－平安 信托－平安财富＊创赢五期 3号集合资金信托计划 13,717,600 13,717,600 1.10% 否 3 安徽省投资 集团控股有 限公司 安徽省投资集团控股有限公 司 10,211,991 10,211,991 0.82% 否 4 易方达基金 管理有限公 司 交通银行股份有限公司－科 瑞证券投资基金 900,000 900,000 0.07% 否 中国工商银行股份有限公司 450,000 450,000 0.04% 否 －易方达价值精选混合型证 券投资基金 全国社保基金五零二组合 17,160,638 17,160,638 1.38% 否 易方达基金－工商银行－中 国对外经济贸易信托有限公 司 1,800,000 1,800,000 0.14% 否 小计 20,310,638 20,310,638 1.63% 5 招商财富资 产管理有限 公司 招商财富－招商银行－弘唯 基石1号专项资产管理计划 5,422,900 5,422,900 0.43% 否 招商财富－招商银行－瑞丰 向阳1号专项资产管理计划 4,830,000 4,830,000 0.39% 否 小计 10,252,900 10,252,900 0.82% 6 国联安基金 管理有限公 司 国联安基金－工商银行－国 联安－诚品－定向增发5号 资产管理计划 20,164,795 20,164,795 1.62% 否 7 工银瑞信基 金管理有限 公司 中国银行－工银瑞信核心价 值股票型证券投资基金 4,778,700 4,778,700 0.38% 否 中国建设银行－工银瑞信精 选平衡混合型证券投资基金 2,867,250 2,867,250 0.23% 否 全国社保基金四一三组合 2,389,500 2,389,500 0.19% 否 中国农业银行股份有限公司 －工银瑞信消费服务行业混 合型证券投资基金 477,900 477,900 0.04% 否 中国银行股份有限公司－工 银瑞信大盘蓝筹股票型证券 投资基金 286,650 286,650 0.02% 否 小计 10,800,000 10,800,000 0.87% 8 嘉实基金管 理有限公司 全国社保基金五零四组合 218,270 218,270 0.02% 否 嘉实基金－建设银行－中国 人寿－中国人寿委托嘉实基 金公司混合型组合 36,378 36,378 0.00% 否 小计 254,648 254,648 0.02% 合计 98,210,830 98,210,830 7.87% 四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化情况 本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下： 股份类型 本次变动前 本次增加数（股） 本次变动后 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 一、有限售条件股份 99,620,919 7.98% -98,210,830 1,410,089 0.11% 首发后个人类限售股 19,873,758 1.59% -19,873,758 0 0 首发后机构类限售股 78,337,072 6.28% -78,337,072 0 0 高管锁定股 1,410,089 0.11% 0 1,410,089 0.11% 二、无限售条件股份 1,148,276,911 92.02% 98,210,830 1,246,487,741 99.89% 三、股份总数 1,247,897,830 100% 0 1,247,897,830 100% 五、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 六、保荐机构核查意见 经核查，中信证券就立讯精密本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意 见如下： 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关法律法规的规定； 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺； 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整； 4、保荐机构对立讯精密本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。 以下无正文。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于立讯精密工业股份有限公司非公 开发行限售股解禁的核查意见） 保荐代表人： 姚浩 刘顺明 中信证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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