[中报]梅雁吉祥：2015年半年度报告(修订版)
公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人温增勇、主管会计工作负责人熊冰及会计机构负责人（会计主管人员）傅新华声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 10 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 15 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 15 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 16 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 92 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司 指 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 公司的中文简称 梅雁吉祥 公司的外文名称 Guangdong Meiyan jixiang Hydropower Co.,Ltd. 公司的法定代表人 温增勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡苏平 夏洁 联系地址 广东省梅州市梅县区新县城沿 江南路1号 广东省梅州市梅县区新县城沿 江南路1号 电话 0753-2218286 0753-2218286 传真 0753-2218286 0753-2218286 电子信箱 mysd@chinameiyan.com mysd@chinameiyan.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广东省梅州市 公司注册地址的邮政编码 514787 公司办公地址 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号 公司办公地址的邮政编码 514787 公司网址 http://www.chinameiyan.com 电子信箱 mysd@chinameiyan.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梅雁吉祥 600868 梅雁水电、ST梅雁 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 127,448,585.12 208,845,403.05 -38.97 归属于上市公司股东的净利润 -11,968,548.59 12,681,880.73 -194.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 -38,641,525.77 4,643,258.44 不适用 经营活动产生的现金流量净额 19,828,455.67 53,151,272.97 -62.69 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,117,003,806.02 2,128,972,354.61 -0.56 总资产 2,723,921,441.31 2,720,400,957.81 0.13 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0063 0.0070 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0063 0.0070 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.02 0.002 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.56 0.58 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -1.83 0.21 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 详见本报告第四节“董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析”。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 26,641,059.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 100,830.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 692,882.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,027,140.25 少数股东权益影响额 265,345.71 合计 26,672,977.18 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年度，公司坚持以创新理念为指导，围绕“弥补亏损、提升效益”的 目标，发挥全体职工的积极性和创造性，努力推进生产经营管理，积极抓好存量资产 创新及出让工作。 报告期内，公司营业收入为12744.86万元；归属于上市公司股东的净利润为 -1196.85万元。结合报告期内生产情况，董事会具体分析如下： 一、 报告期内主要生产情况分析 1、电力生产情况。2015年上半年度降雨量较去年同期基本持平，但由于2014 年下半年的降雨量较前年大幅减少导致来水不足，且天气干旱炎热使电站所在流域的 江河水量蒸发加剧导致水源进一步流失，公司在水力发电业务的收入同比去年减少了 约3616万元。为进一步提高发电量，公司采取工资改革，完善了考核制度，将发电 量与薪酬考核实现进一步的挂钩；继续实施激励机制，鼓励对发电设备采用新技术和 工艺创新，提升每毫米雨量的利用率，通过管理有效减少了降雨量减少给公司带来的 损失； 2、制造业方面，因公司生产企业产品所涉的市场持续低迷，价格竞争激烈，导 致生产企业营业收入较上年同期减少40%，毛利率为-3.8%。截至报告期末，梅县梅雁 旋窑水泥有限公司净利润为-1166.35万元；广东翔龙科技股份有限公司净利润 -161.63万元；梅县梅雁矿业有限公司报告期内未恢复生产。针对制造业生产经营欠 佳的情况，公司采取了一系列的管理措施，根据产品市场价格调整产量和供应计划， 及时减少亏损；对员工工资方案进行了修订调整，在保障员工收入相对稳定的前提下， 适度降低产值工资等比例、调高效益提成工资，调动员工积极性，确保效益与薪酬挂 钩；动员公司员工参与出让闲置资产，减少财务费用，降低运营成本。 3、2015年经营计划进展说明 针对公司2015年初提出的经营计划，2015年下半年度的经营措施将结合上半年 度的实际情况进行调整， 公司正在积极研究制造业及其生产经营方式的改革，积极 开展体制创新的探讨和调研分析，充分结合企业自身的经营实际，优化资源配置。与 此同时，公司将努力管好用活资金，加速资金周转和应收账款的回收，节省财务费用， 以尽快弥补企业亏损，扭转不利局面。 二、 报告期内正在实施的重大项目及供投资者决策参考的重大事项 1、为了保持公司水力发电主营业务的稳定及适度增长，公司董事会决定投入4800 万元资金用于完善控股子公司丰顺县梅丰水电发展有限公司B厂的工程建设、设备投 资等后续项目，尽快使其投产运营，增加公司水力发电业务的营业收入。梅丰公司电 站项目属于公司筹资建设项目，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过并于2003 年启动建设，其总装机容量为2万千瓦，多年平均发电量为5641万千瓦时，采用“两 库两站一洞”方案，分A、B两厂房进行建设，其中：A厂装机容量为2x4000KW； B 厂装机容量为2x6000KW； 2007年5月，梅丰电站A厂建成并投产发电。B厂工程于 2003年2月动工，在基本完成大坝工程、隧道挖通、厂房建设等项目后，因资金紧张 等原因一直处于在建状态，其后续需投资的项目主要包括购买设备及完成土建工程等。 公司于2013年5月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过 “关于投资建设 丰顺县梅丰水电发展有限公司B厂后续项目”的决议。 2、公司全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司（以下简称“梅雁矿业”），因 国家建设矿山“六大安全系统”的要求，结合公司原有巷道需大修整改的需要，从 2012年下半年停止了采矿生产，但未全面停工。2012年下半年至2013年初，梅雁矿 业的生产主要以选矿为主，包括自有矿石选矿和来矿加工等业务，但选矿业务较少， 梅雁矿业基本处于停工状态。为了改善经营状况和适应形势需要，提高机械化生产能 力，进一步改善井下作业人员的安全生产环境及节约用工成本，梅雁矿业在2013年 聘请了广东省冶金建筑设计研究院等专业机构，对矿山矿脉进行了研究论证后，梅雁 吉祥董事会同意梅雁矿业投入约2930万元用于开拓斜坡道建设项目。梅雁矿业斜坡 道开拓项目建成后，有利于节约生产成本从而有利于公司经营效益的提高。公司于 2013年8月26日以通讯表决的方式召开第八届董事会第七次会议，审议通过了“关 于全资子公司梅县梅雁矿业有限公司投资建设矿山斜坡道工程的决议”。斜坡道全面 建设完成工期为2年，但因其属分段施工，梅雁矿业可边建设边逐步恢复采矿生产。 截至2015年6月30日梅雁矿业共投入约727.07万元进行建设斜坡道；梅雁矿业尚 处于停产停工状态。 3、根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认 定的相关规定，公司认为目前公司不存在控股股东和实际控制人。 4、截至2015年6月30日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”） 欠公司股权转让款19,263,406.33元（未包括资金占用费1,175,590.3元），梅县金 象铜箔有限公司（以下简称“金象铜箔”）欠公司163,104,938.21元。2014年10 月22日，梅雁吉祥、金象铜箔、嘉元科技签署了关于金象铜箔归还往来款的三方协 议。协议中约定金象铜箔需于2015年12月31日前偿还公司往来款60,000,000.00 元，若未按期偿还，则金象铜箔从逾期之日起每月按该笔款项未偿还部分的千分之五 支付利息。在2016年12月31日前偿还公司往来款103,104,938.21元，若未按期偿 还，则金象铜箔从逾期之日起每月按该笔款项未偿还部分的千分之五支付利息。为保 证还款的执行，金象铜箔将价值214,990,900.00元设备抵押给公司，并在梅县公证 处进行公证。2014年10月，为确保嘉元科技按期履行股权转让款的还款，公司与嘉 元科技签署了股权质押合同，嘉元科技将其持有金象铜箔20%股权，价值3,504万元 质押给公司，并在梅县公证处进行公证。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 127,448,585.12 208,845,403.05 -38.97 营业成本 101,487,594.11 140,349,932.57 -27.69 销售费用 1,445,295.56 不适用 管理费用 49,948,970.28 38,164,026.30 30.88 财务费用 14,458,908.90 17,226,021.59 -16.06 经营活动产生的现金流量净额 19,828,455.67 53,151,272.97 -62.69 投资活动产生的现金流量净额 20,749,322.52 -37,746,925.73 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -27,539,258.33 -43,727,377.02 不适用 营业收入变动原因说明:由于今年上半年降雨量较去年同期减少，从而影响了发电收入,导致水电收 入同比减少35.97%；报告期内熟料价格持续走低，控股子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司（以下 简称“梅雁旋窑”）收入同比减少50.6%，产量、销量同比分别减少38.5%、39.48%。 营业成本变动原因说明:主要是控股子公司梅雁旋窑熟料销售减少，结转的生产成本减少所致。 销售费用变动原因说明:主要为控股子公司广东翔龙科技股份有限公司销售产品所发生的费用。 管理费用变动原因说明:主要是本报告期职工薪金及专利费用、社保等较上年同期增加以及控股子 公司“梅雁旋窑”春节检修期间的制造费用在管理费用中核算所导致。 财务费用变动原因说明:主要是本报告期银行贷款余额较上年同期减少使利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买 商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司转让了部分土地房产等资产增加了现金 流入，以及本期公司购建固定资产所支付的现金减少致使投资活动产生的现金流量净额同比增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还银行贷款、分配股利、偿付利息减少 所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期公司实现归属于上市公司的净利润为-11,968,548.59 元，上年同期为12,681,880.73 元。报告期净利润变动的主要原因为： 1、报告期内降雨量较去年同期基本持平，但由于2014年下半年的降雨量较前年大幅减少导 致来水不足，且天气干旱炎热使电站所在流域的江河水量蒸发加剧导致水源进一步流失，公司发 电收入减少约3616万元； 2、因市场竞争激烈，产品价格持续走低，再加上人工和设备维护等成本偏高等原因，导致公 司控股的以梅县梅雁旋窑水泥公司为主的生产企业亏损，从而使公司利润减少。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电力生产 64,418,853.46 47,386,803.64 26.44 -36 -4.8 -24.07 生产制造 50,451,053.74 52,368,857.37 -3.8 -40.9 -34.7 不适用 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内生产制造业的营业收入主要为控股子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司及全资子公司 广东翔龙科技股份有限公司的销售收入。 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期末公司对外股权投资额为90,641,397.75元（详见财务报表附注五*7），期末长期股权投 资情况见下表： 被投资单位 （联营） 主要业务 占被投资单位股权比例% 深圳雷地科技 实业有限公司 金刚石膜系列产品、办公自动化设备、计算机软 件的技术开发、科学仪器的技术开发 25.00 广东嘉元科技 股份有限公司 研究、制造、销售：电解铜箔制品，经营本企业 生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配 件及技术的进口业务 28.01 梅县金象铜箔 有限公司 生产经营新型超薄合金铜箔 28.00 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 本报告期纳入合并范围内的公司具体如下： 序号 子 公 司 名 称 子公司类型 级次 持股比例 表决权比例 1 梅县龙上水电有限公司 全资子公司 一级 100% 100% 2 丰顺县梅丰水电发展有限公司 控股子公司 一级 75.28% 75.28% 3 梅县梅雁旋窑水泥有限公司 控股子公司 一级 70% 70% 4 梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司 全资子公司 一级 100% 100% 5 梅县新城供水有限公司 全资子公司 一级 100% 100% 6 珠海梅雁实业有限公司 控股子公司 一级 95% 95% 7 广东梅县梅雁矿业有限公司 全资子公司 一级 100% 100% 8 梅州市梅雁中学 全资子公司 一级 100% 100% 9 广东翔龙科技股份有限公司 控股子公司 一级 80% 80% 说明：控股子公司主要经营情况详见"董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 因2014年度归属于上市公司净利润为负，公司无可供分配利润。经2015年5月11日召开的 2014年年度股东大会审议通过，公司2014 年度不进行现金股利分配，不进行公积金转增资本。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、利润分配或资本公积金转增预案 2015年半年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增。 四、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉 （被申 请）方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼 (仲裁) 基本情 况 诉讼 (仲裁) 涉及金 额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 广东梅 雁吉祥 股份有 限公司 深圳吉 富投资 股份有 限公司 广州高 金技术 产业集 团有限 公司等 第三人 民事诉 讼 详见公 司于 2015年 5月29 日在上 海证券 交易所 发布的 《重大 诉讼裁 定结果 公告》 否 公司向 最高人 民检察 院就该 案提出 的“申 请监 督”已 被受理 详见公 司于 2015年 8月6 日在上 海证券 交易所 发布的 《重大 诉讼进 展公 告》 未知 吉富创 业投资 股份有 限公司 广东梅 雁吉祥 水电股 份有限 公司 - 民事诉 讼 原告诉 被告赔 偿其因 广发证 券股权 纠纷案 件中所 支付的 律师费 700 否 2015年 8月18 日广州 市天河 区人民 法院作 出一审 判决， 驳回原 告吉富 本案受 理费 6.08万 元由吉 富创业 有限公 司承 担。 一审已 判决 创业投 资公司 的诉讼 请求 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司位于梅县丙村镇新圩村河提（坝头电站至铁路桥）A 段，面积约41760平方米的商住用地（梅府国用【2007】 第2561号）转让给广东客都房地产开发有限公司 内容详见公司于2015年6月30日在上 海证券交易所发布的《关于出售资产的 公告》 四、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司2015年日常关联交易预计类型和金额合计 3518.8万元； 详见公司于2015年3月31日在上海证券交易所 发布的《关于预计2015年日常关联交易的公 告》。 2015年向公司董事、监事及高级管理人员下达 出让资产任务考核和由此发生的关联交易预计。 详见公司于2015年6月9日在上海证券交易所 发布的公司 《第八届董事会第三十二次会议决 议公告》。 (二) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 应收关联方款项 项 目 2015.6.30 2014.12.31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 广东嘉元科技股份有限公司 20,438,996.63 204,389.97 32,195,848.91 321,958.49 梅县金象铜箔有限公司 163,104,938.21 1,631,049.38 163,104,938.21 1,631,049.38 关联债务形成的原因：公司因转让金象铜箔公司股权，与关联方广东嘉元科技股份有限公司 之间，就偿还金象铜箔公司欠本公司的往来借款形成的承诺及债权债务的往来。详见2014年12 月19日公司发布的《关于转让梅县金象铜箔有限公司股权的进展公告》。 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 杨钦欢 其他关联人 516,962.00 0 516,962.00 谢传毅 其他关联人 226,017.00 0 226,017.00 夏文梅 其他关联人 113,751.00 0 113,751.00 温增勇 其他关联人 100,551.00 0 100,551.00 王荣辉 其他关联人 41,072.00 0 82,076.72 汪汝俊 其他关联人 157,542.00 0 157,542.00 赖广栋 其他关联人 115,104.00 0 115,104.00 黄增孝 其他关联人 131,868.00 0 131,868.00 黄新连 其他关联人 252,846.00 0 159,918.00 胡苏平 其他关联人 204,384.00 0 204,384.00 丘爱珍 其他关联人 117,216.00 0 117,216.00 邓志红 其他关联人 171,072.00 0 171,072.00 傅新华 其他关联人 297,132.00 0 191,466.00 合计 2,445,517.00 0 2,287,927.72 关联债权债务形成原因 预收公司董监高等关联人购买车位款。 五、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,400 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 7,400 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.495 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 7,400 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 7400 担保情况说明 公司对梅县龙上水电有限公司的担保余额为7,400万元， 该借款由梅县龙上水电有限公司以其电费收费权作质押 担保并以整座水电站所有财产作最高额抵押担保；同时公 司以其所持有的梅县龙上水电有限公司100%股权作质押 担保，并提供连带责任保证。 六、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履行期 限 是否及时严格 履行 其他承诺 解决关联 交易 公司第八 届董事、 监事及高 级管理人 员 规范关联 交易等 公司第八 届董事、 监事和高 级管理人 员任期内 有效 是 是 其他承诺 其他 广东嘉元 科技股份 有限公司 承诺按约 定期限分 期偿还并 结清金象 铜箔欠上 市公司的 往来借款 最迟于 2016年12 月31日前 履行完毕 是 是 七、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 296,602 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 质押或冻结 情况 股东性质 股份状态 上海华敏置业（集团）有限公司 9,765,543 0.51 未知 未知 沈付兴 5,370,343 0.28 未知 境内自然人 林美红 5,000,000 0.26 未知 境内自然人 中融国际信托有限公司－中融－金 石1号证券投资单一资金信托 4,830,900 0.25 未知 其他 张素芬 4,830,000 0.25 未知 境内自然人 长安基金－招商银行－长安安州价 值优选多策略19号分级资产管理 计划 4,354,000 0.23 未知 其他 徐萍 4,297,807 0.23 未知 境内自然人 王富 4,155,631 0.22 未知 境内自然人 陈曼曼 3,500,000 0.18 未知 境内自然人 何勇 3,226,800 0.17 未知 境内自然人 蒋文 3,200,000 0.17 未知 境内自然人 马静 3,110,202 0.16 未知 境内自然人 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 杨钦欢 总经理 1,479,235 1129235 -350000 二级市场减持 黄增孝 副总经理 244,964 184,964 -60,000 二级市场减持 丘秀容 监事 10,000 7500 -2,500 二级市场减持 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 钟小英 董事 选举 补选非独立董事 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 17,619,460.19 4,580,940.33 应收账款 62,086,199.52 20,987,817.78 预付款项 8,917,183.13 1,312,645.63 其他应收款 181,797,867.32 193,436,838.67 存货 18,757,163.79 13,300,190.98 其他流动资产 1,175,825.00 1,133,839.27 流动资产合计 290,353,698.95 234,752,272.66 非流动资产： 长期股权投资 90,641,397.75 88,854,362.52 投资性房地产 105,010,988.36 110,500,906.39 固定资产 1,813,788,511.67 1,855,615,129.76 在建工程 350,248,383.97 356,194,563.35 无形资产 63,600,305.31 63,388,885.83 长期待摊费用 10,278,155.30 10,694,837.30 其他非流动资产 400,000.00 非流动资产合计 2,433,567,742.36 2,485,648,685.15 资产总计 2,723,921,441.31 2,720,400,957.81 流动负债： 应付账款 60,491,781.84 35,692,666.09 预收款项 22,745,721.36 28,094,808.62 应付职工薪酬 10,529,869.16 14,539,370.68 应交税费 21,124,182.50 8,556,188.80 应付利息 1,377,528.78 1,479,239.06 应付股利 其他应付款 27,858,549.51 23,521,553.00 一年内到期的非流动负债 55,190,000.00 67,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 199,317,633.15 179,383,826.25 非流动负债： 长期借款 381,900,000.00 381,900,000.00 递延收益 2,318,011.63 2,403,641.65 非流动负债合计 384,218,011.63 384,303,641.65 负债合计 583,535,644.78 563,687,467.90 所有者权益 股本 1,898,148,679.00 1,898,148,679.00 资本公积 411,424,920.38 411,424,920.38 专项储备 8,834.73 8,834.73 盈余公积 42,807,142.89 42,807,142.89 未分配利润 -235,385,770.98 -223,417,222.39 归属于母公司所有者权益合计 2,117,003,806.02 2,128,972,354.61 少数股东权益 23,381,990.51 27,741,135.3 所有者权益合计 2,140,385,796.53 2,156,713,489.91 负债和所有者权益总计 2,723,921,441.31 2,720,400,957.81 法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:广东梅雁吉祥水电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 15,980,842.02 3,274,972.23 应收账款 37,024,083.52 10,820,996.06 预付款项 120,000.00 75,471.70 其他应收款 1,273,658,433.40 1,288,411,567.84 流动资产合计 1,326,783,358.94 1,302,583,007.83 非流动资产： 长期股权投资 533,270,205.77 531,483,170.54 投资性房地产 68,901,758.09 73,819,039.18 固定资产 1,118,273,715.87 1,141,707,018.82 在建工程 7,128,574.35 6,030,170.95 无形资产 11,508,701.20 10,593,995.62 长期待摊费用 10,278,155.30 10,694,837.30 非流动资产合计 1,749,361,110.58 1,774,328,232.41 资产总计 3,076,144,469.52 3,076,911,240.24 流动负债： 应付账款 6,235,977.93 3,891,915.88 预收款项 22,345,269.61 24,325,882.94 应付职工薪酬 5,530,323.90 8,964,795.82 应交税费 17,242,460.97 6,355,125.57 应付利息 1,229,426.00 1,316,326.00 其他应付款 20,048,812.44 19,027,349.96 一年内到期的非流动负债 42,690,000.00 55,000,000.00 流动负债合计 115,322,270.85 118,881,396.17 非流动负债： 长期借款 320,400,000.00 320,400,000.00 非流动负债合计 320,400,000.00 320,400,000.00 负债合计 435,722,270.85 439,281,396.17 所有者权益： 股本 1,898,148,679.00 1,898,148,679.00 资本公积 392,063,024.84 392,063,024.84 盈余公积 42,807,142.89 42,807,142.89 未分配利润 307,403,351.94 304,610,997.34 所有者权益合计 2,640,422,198.67 2,637,629,844.07 负债和所有者权益总计 3,076,144,469.52 3,076,911,240.24 法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华 合并利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 127,448,585.12 208,845,403.05 其中：营业收入 127,448,585.12 208,845,403.05 二、营业总成本 171,268,188.35 201,718,077.31 其中：营业成本 101,487,594.11 140,349,932.57 营业税金及附加 3,428,756.56 5,789,826.73 销售费用 1,445,295.56 管理费用 49,948,970.28 38,164,026.30 财务费用 14,458,908.90 17,226,021.59 资产减值损失 498,662.94 188,270.12 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,787,035.23 -1,151,489.83 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 -1,151,489.83 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -42,032,568.00 5,975,835.91 加：营业外收入 27,643,687.59 9,123,216.45 其中：非流动资产处置利得 27,537,860.99 7,621,416.45 减：营业外支出 1,928,938.72 1,194,872.09 其中：非流动资产处置损失 896,801.89 103,604.03 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,317,819.13 13,904,180.27 减：所得税费用 9,874.25 146,246.45 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,327,693.38 13,757,933.82 归属于母公司所有者的净利润 -11,968,548.59 12,681,880.73 少数股东损益 -4,359,144.79 1,076,053.09 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 -16,327,693.38 13,757,933.82 归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,968,548.59 12,681,880.73 归属于少数股东的综合收益总额 -4,359,144.79 1,076,053.09 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.0063 0.0070 （二）稀释每股收益(元/股) -0.0063 0.0070 法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华 母公司利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 53,538,405.55 82,017,495.60 减：营业成本 35,018,834.10 36,883,956.47 营业税金及附加 2,706,262.11 4,060,760.82 销售费用 管理费用 21,844,299.74 12,783,728.19 财务费用 11,764,869.24 15,467,065.94 资产减值损失 147,433.87 156,744.14 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,787,035.23 -1,151,489.83 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 -1,935,993.40 -1,151,489.83 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,156,258.28 11,513,750.21 加：营业外收入 19,873,787.99 804,581.36 其中：非流动资产处置利得 1,116,086.77 804,581.36 减：营业外支出 925,175.11 74,674.51 其中：非流动资产处置损失 951,493.52 71,466.98 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,792,354.60 12,243,657.06 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,792,354.60 12,243,657.06 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 2,792,354.60 12,243,657.06 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华 合并现金流量表 2015年1—6月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 131,028,750.23 217,142,001.04 收到其他与经营活动有关的现金 1,389,374.74 2,130,397.93 经营活动现金流入小计 132,418,124.97 219,272,398.97 购买商品、接受劳务支付的现金 44,467,894.53 97,704,567.95 支付给职工以及为职工支付的现金 43,580,821.74 35,123,037.51 支付的各项税费 16,405,812.04 26,271,008.52 支付其他与经营活动有关的现金 8,135,140.99 7,022,512.02 经营活动现金流出小计 112,589,669.30 166,121,126.00 经营活动产生的现金流量净额 19,828,455.67 53,151,272.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 12,500,000.00 18,421,043.16 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 16,519,673.67 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 29,019,673.67 18,421,043.16 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 8,270,351.15 56,167,968.89 投资活动现金流出小计 8,270,351.15 56,167,968.89 投资活动产生的现金流量净额 20,749,322.52 -37,746,925.73 三、筹资活动产生的现金流量： 偿还债务支付的现金 12,310,000.00 15,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 15,229,258.33 28,027,377.02 筹资活动现金流出小计 27,539,258.33 43,727,377.02 筹资活动产生的现金流量净额 -27,539,258.33 -43,727,377.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,038,519.86 -28,323,029.78 加：期初现金及现金等价物余额 4,580,940.33 43,634,311.60 六、期末现金及现金等价物余额 17,619,460.19 15,311,281.82 法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华 母公司现金流量表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 61,222,617.38 80,401,272.13 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,192.31 503,472.67 经营活动现金流入小计 61,228,809.69 80,904,744.80 购买商品、接受劳务支付的现金 3,903,529.03 8,059,136.22 支付给职工以及为职工支付的现金 22,115,246.83 17,458,972.93 支付的各项税费 12,806,120.88 14,304,215.19 支付其他与经营活动有关的现金 3,557,433.61 （未完）  |