[三季报]天瑞仪器：2015年第三季度报告全文
江苏天瑞仪器股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴照兵及会计机构负责人(会计主管人员)段锋声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,672,033,613.21 1,566,806,564.56 6.72% 归属于上市公司普通股股东的股 东权益（元） 1,487,145,435.16 1,476,663,029.27 0.71% 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 6.4412 9.5461 -32.53% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业总收入（元） 76,350,455.68 5.10% 221,836,038.38 5.65% 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 13,000,844.19 -40.10% 40,526,518.18 -5.90% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -26,316,927.62 -607.41% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -- -- -0.114 -438.28% 基本每股收益（元/股） 0.0563 -59.79% 0.2257 -19.34% 稀释每股收益（元/股） 0.0563 -59.79% 0.2257 -19.34% 加权平均净资产收益率 0.87% -0.62% 2.70% -0.24% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 0.30% -0.18% 1.12% 0.15% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,335,900.00 博士后工作站人才专项资助经 费6万元；2014度昆山市第一 批专利专项资助资金11.1万元； 工业经济专项资金昆委（2014） 23号）40.7万元；2013年度昆 山市版权登记资助，软件正版化 资助项目，示范单位资助6.27 万元；省级外经贸稳定增长专项 资金1.74万元；省科学技术奖 励昆科字（2015）13号5万元； 2015年省级商务发展专项资金/ 苏财工贸（2015）77号2.78万 元；2015年度企业知识产权战 略推进计划专项资金/昆知发 （2015）6号60万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -256,577.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,899,394.70 募集资金存款利息收入 减：所得税影响额 4,253,920.61 少数股东权益影响额（税后） 2,519.13 合计 23,722,277.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 募集资金存款利息收入 26,899,394.70 二、重大风险提示 1、新产品推广受政策影响的风险 公司自成立以来一直重视自主创新，不断加强公司核心竞争力的提高，加大对研发投入及产品线的拓展。报告期内，公 司开始转产并发布了多款产品，为了更好的将新产品推向市场，公司继续维持对研发的投资力度，并为这些产品增加了转产 阶段，主要包括生产线的建设与完善，生产工人、技术工程师、销售工程师的培训，产品应用解决方案的开发与推广等。公 司进入转产阶段的项目包括：食品重金属检测仪EDX3200SPLUS-X、顺序式波长色散X荧光光谱仪、激光在线气体分析仪等。 随着公司的产品不断进入环境监测与检测和食品安全检测领域，也面临着新产品推广受政策影响的风险。环保和食品安全的 市场需求有赖于相关法规和政策的实施和完善，法规和政策制定后，在市场需求方面的体现有一个滞后的过程，这个时间节 点存在着相对的不确定性，短期内将影响着我公司新品在新应用领域的业绩贡献。亦或者推出的政策落实、执行力度不高， 市场采购意愿不强，用户认可和接受速度不符合预期，而公司又未能及时调整新产品市场推广方向，则会影响新产品的预期 收益。 对此，公司将紧追政策步伐，进一步加强对新产品的推广力度，最大限度的扩大新产品的销售。 2、核心技术人员不足或流失的风险 公司为技术密集型的高新技术企业，在技术研发、新产品开发、市场拓展、国际合作及公司管理等方面不可避免地要依 赖各类专业人才，特别是核心技术人员。本公司核心技术团队自2006年组建以来，一直保持较高的稳定性；但随着公司经营 规模的快速扩张，对技术人才的需求逐渐增加，随着市场竞争的不断加剧，行业内对优秀人才的争夺也日趋激烈，如果发生 核心技术人员离职，而公司不能安排适当人选接替，将会对公司造成一定的不利影响，公司将面临核心技术人才不足或流失 的风险。 对此，公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人员、研发人员和营销人员，建立科学的人力资源管理体系， 进一步增强公司的持续发展能力。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 21,361 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘召贵 境内自然人 40.08% 92,540,500 74,355,375 应刚 境内自然人 6.79% 15,682,593 15,436,945 招商银行股份有限公 司－汇添富医疗服务 灵活配置混合型证券 投资基金 其他 1.70% 3,914,060 0 中国银行股份有限公 司－华宝兴业动力组 合混合型证券投资基 金 其他 1.13% 2,600,000 0 何碧柯 境内自然人 0.92% 2,117,266 0 交通银行股份有限公 司－浦银安盛增长动 力灵活配置混合型证 券投资基金 其他 0.82% 1,889,616 0 瞿洪桂 境内自然人 0.81% 1,870,000 0 中国工商银行－汇添 富均衡增长混合型证 券投资基金 其他 0.74% 1,699,960 0 中国建设银行股份有 限公司－华宝兴业高 端制造股票型证券投 资基金 其他 0.71% 1,650,000 0 朱英 境内自然人 0.66% 1,521,000 1,521,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘召贵 18,185,125 人民币普通股 18,185,125 招商银行股份有限公司－汇添富医疗 3,914,060 人民币普通股 3,914,060 服务灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－华宝兴业动 力组合混合型证券投资基金 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 何碧柯 2,117,266 人民币普通股 2,117,266 交通银行股份有限公司－浦银安盛增 长动力灵活配置混合型证券投资基金 1,889,616 人民币普通股 1,889,616 瞿洪桂 1,870,000 人民币普通股 1,870,000 中国工商银行－汇添富均衡增长混合 型证券投资基金 1,699,960 人民币普通股 1,699,960 中国建设银行股份有限公司－华宝兴 业高端制造股票型证券投资基金 1,650,000 人民币普通股 1,650,000 中国平安人寿保险股份有限公司－分 红－个险分红 1,146,046 人民币普通股 1,146,046 中国工商银行－浦银安盛价值成长混 合型证券投资基金 979,576 人民币普通股 979,576 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，股东朱英女士与股东应刚先生是母子关系，其他股东之间未知是否 存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名无限售条件股东之间，以及前 10名无限售条件股东和前10名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于 一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如 有） 公司股东何碧柯通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有2,117,266股，实际合计持有2,117,266股。公司股东瞿 洪桂通过普通证券账户持有0股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有1,870,000股，实际合计持有1,870,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘召贵 73,710,000 0 645,375 74,355,375 高管锁定 在任期间,每年按 持股总数的75% 锁定 应 刚 15,053,625 0 383,320 15,436,945 高管锁定 在任期间,每年按 持股总数的75% 锁定 朱 英 1,521,000 0 0 1,521,000 高管锁定 离任半年之内按 持股总数的 100%锁定 杜颖莉 702,000 0 0 702,000 高管锁定 在任期间,每年按 持股总数的75% 锁定 余正东 526,500 0 0 526,500 高管锁定 在任期间,每年按 持股总数的75% 锁定 肖廷良 495,000 0 0 495,000 高管锁定 在任期间,每年按 持股总数的75% 锁定 刘美珍 468,000 0 0 468,000 高管锁定 在任期间,每年按 持股总数的75% 锁定 合计 92,476,125 0 1,028,695 93,504,820 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2015年9月末资产变动情况 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 期末比期初 增减额 变动幅度（%） 货币资金 79,162.72 109,972.96 -30,810.24 -28.02% 应收账款 7,475.42 3,720.03 3,755.40 100.95% 预付款项 3,161.26 1,021.21 2,140.04 209.56% 应收利息 1,825.81 3,643.11 -1,817.30 -49.88% 其他应收款 893.30 425.67 467.63 109.86% 其他流动资产 20,000.00 0 20,000.00 100% 长期股权投资 4,625.00 0 4,625.00 100% 在建工程 460.76 308.40 152.37 49.41% 商誉 10,218.71 415.24 9,803.47 2360.92% 长期待摊费用 365.29 93.26 272.02 291.67% 主要变动原因： 1、本报告期末，货币资金为79,162.72万元，较年初减少30,810.24万元，减幅为28.02%，主要原因是本期支付收购天瑞 环境、中康尚德投资款以及购买银行短期保本理财产品所致。 2、本报告期末，应收账款余额为7,475.42万元，较年初增加3,755.40万元，增幅为100.95%，主要原因是收购天瑞环境， 期末数纳入合并范围增加所致。 3、本报告期末，预付账款余额为3,161.26万元,较年初增加2,140.04万元，增幅为209.56%，原因是收购天瑞环境，期末 数纳入合并范围以及购买材料款尚未验收结算所致。 4、本报告期末，应收利息余额为1,825.81万元, 较年初减少1,817.30万元，减幅为49.88%，原因是收到计提定期存款利 息到期利息所致。 5、本报告期末，其他应收款余额为893.30万元，较年初增加467.63万元，增幅为109.86%，主要原因是本报告期收购天 瑞环境，期末数纳入合并范围以及增加部分投标保证金所致。 6、本报告期末,其他流动资产余额为20,000.00万元,主要原因是本报告期购买银行短期保本理财产品所致。 7、本报告期末，长期股权投资余额为4,625.00万元，主要原因是本报告期投资中康尚德投资所致。 8、本报告期末，在建工程余额为460.76万元，较年初增加152.37万元，增幅为49.41%，主要原因是天瑞环境子公司酸 性蚀刻液回收铜设备工程未完工所致。 9、本报告期末，商誉期末余额为10,218.71万元,较年初增加9,803.47万元，增幅为2,360.91%，主要原因是本报告期收购 天瑞环境收购成本13,500万元高于天瑞环境可辨认净资产公允价值3,696.53万元之差额。 10、本报告期末，长期待摊费用期末余额为365.29万元，较年初增加272.02万元，增幅为291.67%，主要原因是办公楼 装修费用增加所致。 2015年9月末负债变动情况 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 期末比期初 增减额 变动幅度（%） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 7,425.00 0 7,425.00 100.00% 应付票据 413.08 0 413.08 100.00% 应付账款 2,608.38 1,575.18 1,033.20 65.59% 应交税费 97.91 734.32 -636.41 -86.67% 其他应付款 529.64 45.69 483.95 1059.27% 递延收益 990.64 710.69 279.95 39.39% 股本 23,088.00 15,392.00 7,696.00 50.00% 主要变动原因： 1、本报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为7,425.00万元,主要原因是收购天瑞环境 公司形成以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-或有对价。 2、本报告期末，应付票据期末余额为413.08万元,主要原因是全子公司天瑞环境在银行开具银行承兑汇票增加所致。 3、本报告期末，应付账款余额为2,608.38万元,较年初增加1,033.20万元,增幅为65.59%，原因是报告期收购天瑞环境， 期末数纳入合并范围及材料采购增加所致。 4、本报告期末，应交税费余额为97.91万元,较年初减少636.41万元，减幅为86.67%，主要原因是2014年末的应交增值税 与年度所得税在报告期支付所致。 5、本报告期末，其他应付款余额为529.64万元,较年初增加483.95万元，增幅为1059.27%，原因是报告期收购天瑞环境 期末数纳入合并范围以及子公司天瑞环境临时向张永借款所致。 6 、本报告期末，递延收益余额为990.64万元，较年初增加279.95万元，增幅为39.39%，主要原因是收到上级拨付研发 项目经费及新承接的研发项目。 7、本报告期末，股本余额为23,088.00万元，较年初增加7,696.00万元，增幅为50%，主要原因是以2014年12月31日总股 本15,392万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股增加所致。 2015年1-9月利润表项目变动情况 单位：万元 项目 本期发生额 去年同期 本期与去年同期比 增减金额 变动幅度 （%） 资产减值损失 508.84 55.88 452.96 810.56% 营业外收入 1,171.74 2,046.33 -874.60 -42.74% 主要变动原因： 1、年初至本报告期末，资产减值损失为508.84万元，比去年同期增加452.96万元，增幅为810.56%，主要原因是收购天 瑞环境，期末数纳入合并范围以及应收账款的增加，相应计提的坏账准备增加所致。 2、年初至本报告期末，营业外收入1,171.74万元，比去年同期减少874.60万元，减幅为42.74%，主要原因是去年同期省 级重大科技成果转化项目--手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化项目已于2014年8月14日通过验收，专项引导资金 转入营业外收入900万元所致。 2015年1-9月现金流量情况 单位：万元 项目 本期发生额 去年同期 本期与去年同期比 增减金额 变动幅度（%） 经营活动现金流入小计 24,158.17 23,694.15 464.01 1.96% 经营活动现金流出小计 26,789.86 23,175.50 3,614.36 15.60% 经营活动产生的现金流量净额 -2,631.69 518.65 -3,150.34 -607.41% 投资活动现金流入小计 15.81 13.20 2.61 19.78% 投资活动现金流出小计 31,524.14 365.27 31,158.88 8,530.43% 投资活动产生的现金流量净额 -31,508.33 -352.07 -31,156.27 -8,849.51% 筹资活动现金流入小计 4,546.83 1,160.41 3,386.42 291.83% 筹资活动现金流出小计 3,078.40 1,847.04 1,231.36 66.67% 筹资活动产生的现金流量净额 1,468.43 -686.63 2,155.06 313.86% 主要变动原因： 1、年初至本报告期末，经营活动产生现金流量净额为-2,631.69万元，去年同期为518.65万元。主要原因：一是公司本 期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加2,115.45万元，其中：本期纳入合并范围子公司天瑞环境购买商品、接受 劳务支付的现金2,308.65万元）。二是支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加481.98，其中：本期纳入合并范围 子公司天瑞环境支付给职工以及为职工支付的现金398.81万元）。三是支付各项税费比去年同期增加432.01万元，其中：本 期纳入合并范围子公司天瑞环境支付各项税费566.83万元）。 2、年初至本报告期末，投资活动产生现金流量净额为-31,508.33万元，去年同期为-352.07万元，主要原因是报告期内收 购天瑞环境、投资中康尚德所支付的投资款以及购买银行短期保本理财产品所致。 3、年初至本报告期末，筹资活动产生现金流量净额为1,468.43万元,去年同期为-686.63万元，主要原因报告期内收到计 提定期存款利息到期增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内总体经营情况 年初至本报告期末，公司实现营业总收入为22,183.60万元，比去年同期增加1,186.28万元，增幅为5.65%；营业利润为 3,568.15万元，比去年同期增加803.27万元,增幅为28.86%；利润总额为4,718万元，比去年同期减少99.62万元, 减幅为2.07%； 归属于上市公司股东的净利润为4,052.65万元，比去年同期减少253.87万元,减幅为5.9%。归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为1,680.42万元，比去年同期增加263.85万元,增幅为18.63%。 归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少，主要原因是：去年同期省级重大科技成果转化项目--手持式智能化能量 色散X射线荧光光谱仪产业化项目已于2014年8月14日通过验收，专项引导资金转入营业外收入900万元，增加利润。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,680.42万元，比去年同期增加263.85万元,增幅为18.63%。主要原 因是： 1）营业收入比去年同期增加5.65%，主要原因是收购天瑞环境，自2015年5月公司完成对天瑞环境收购至本报告期末， 实现营业收入3,081.03万元，税后净利润644.81万元。 2）销售费用比去年同期减少，增加利润539.37万元，主要原因是差旅费减少241.13万元、业务招待费减少387.53万元所 致。 3）公司并购重组支付相关费用114.7万元,去年同期支付并购重组相关费用632.49万元，同期减少517.79万元，使得本 报告期利润增加。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 2015年第三季度公司研发工作推进顺利，主要研发项目及进展情况如下： 技术升级研发 序号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 完成情况 1 EHM-X200大气重金属暨 颗粒物浓度分析仪 项目收尾阶段 2015年第三季度完善 项目收尾阶段准备资 料及文档 收尾阶段工作稳步推进，项目图档资料已经准 备齐全初步审核达标，已经申请项目评审验 收。 2 贵金属专用EDXRF光谱仪 Smart 100 plus 已结项 2015年第三季度进入 项目收尾阶段 收尾阶段工作稳步推进，项目图档资料已经准 备齐全并已经受控，项目顺利结项。 3 X荧光光谱仪EDX3600K 已结项 2015年第三季度进入 项目收尾阶段 收尾阶段工作稳步推进，项目图档资料已经准 备齐全并已经受控，项目顺利结项。 4 气相色谱质谱联用仪 GC-MS 6800 Premium 样机阶段 2015年第三季度完成 原型机装配 已经完成原形机的装配，正在测试各项指标。 5 食品重金属检测仪 EDX3200SPLUS-S 小批量阶段 2015年第三季度进入 小批量试产 正在进行小批量试产，并进行试产各项指标优 化中。 6 食品重金属检测仪 EDX3200SPLUS-X 转产阶段 2015年第三季度完成 小批量生产 已经完成小批量生产，正在优化相关生产工 艺。 7 双向观测全谱直读电感耦 合等离子体发射光谱仪 设计阶段 2015年第三季度进入 项目设计阶段 项目立项顺利完成，设计研发工作推进顺利。 新产品研发 序号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 完成情况 1 大气颗粒在线分析仪 项目收尾阶段 2015年第三季度进入 项目收尾阶段 产品已经获得中国环境保护产品认证证书，收 尾阶段工作稳步推进，已经申请项目评审验收。 2 顺序式波长色散X荧光光 谱仪 转产阶段 2015年第三季度进入 小批量生产调优 已经完成小批量生产工艺优化调整，小批量生 产过程推进工作顺利。 3 激光在线气体分析仪 转产阶段 2015年第三季度进入 试产工艺流程改善 正在根据多点试用的反馈进行试产工艺的流程 改善工作，产品研发工作推进正常，同时该仪 器的防爆型号GALAS 6V通过国家防爆认证。 4 食品重金属分析仪 样机阶段 2015年第三季度完成 已经完成样机联调优化，样机顺利通过公司评 样机 审。 5 全自动粮食样品处理 样机阶段 2015年第三季度进行 工程样机系统指标调 优 正在进行工程样机系统测试调优，各项研发工 作推进正常。 6 手持机六代EXPLORER 系列仪器 已结项 2015年第三季度进入 项目收尾阶段 收尾阶段工作稳步推进，项目图档资料已经准 备齐全并已经受控，项目顺利结项。 7 基质辅助激光解析电离飞 行时间质谱 MALDI-TOF-MS 样机阶段 2015年第三季度完成 工程样机系统指标调 优 样机各项指标调优完成， CFDA认证工作顺利推 进中。 8 便携式水质毒性分析仪 BIO3000 样机阶段 2015年第三季度进入 样机阶段 已经完成工程样机的开发研制，产品性能初步 达到设计要求。 9 烟气颗粒物重金属在线分 析系统 立项阶段 2015年第三季度完成 项目立项 已经完成项目立项，研发各项工作推进顺利。 公司加大在食品行业和环保领域的应用研发，升级及优化粮食行业的应用方法，从之前只针对镉大米的检测扩展到5个 元素的测定，分别是Cr、As、Pb、Se、Cd。可以更为广泛的应用于食品行业。环境空气颗粒物（PM2.5）连续自动监测系统 在中国环境监测总站经过一年的测试后，终于获得了由中环协（北京）认证中心颁发的《中国环境保护产品认证证书（编号： CCAEPI-EP-2015-277）》，标志着公司研制的PM2.5自动在线分析仪在中国环境监测专业领域获得了认可，为公司业务拓展 提供有力的支撑。 基质辅助激光解析电离飞行时间质谱（MALDI-TOF-MS）目前已完成第二代样机试制开发，为小批量生产做准备。公 司与首都医科大学附属北京同仁医院签订了合作开发MALDI-TOF-MS微生物鉴定数据库协议，与中国疾病预防控制中心传 染病预防控制所签订了课题合作协议。MALDI-TOF-MS的机电模拟检测正在进行之中，并根据反馈意见进行技术调整。同 时，公司正在积极准备CFDA认证的相关材料。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 √ 适用 □ 不适用 2015年7月1日至2015年9月30日，公司新获得国家知识产权局授权的专利6项，其中发明专利2项、实用新型4项；公司新 增计算机软件著作权3项。 报告期内，公司核心技术人员潘翔先生因个人原因离职，潘翔先生在公司任职期间，担任公司质谱项目组技术研发工作。 其工作已实现平稳交接，其离职不会对公司研发工作及生产经营带来负面影响，不会影响公司持有的核心技术。 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 1）坚持技术创新，扩大产品的应用领域 报告期内，公司按照既定的项目计划，有针对性的开发了新方法和优化了原有应用解决方案，如提高了粮食重金属快速 检测仪器的自动化程度、扩展了检测范围，从之前只针对镉大米的检测扩展到5个元素的测定，这样能更广泛的应用于食品 行业；通过市场调研和行业销售前景分析，公司开发立项了多款有针对性的新型检测仪器；在保证仪器测量精度的前提下进 一步优化仪器的测试时间，测试精度及测试元素，提高了产品的性能指标，不断拓展和丰富诸如重金属检测系列产品线。 在化学仪器方面，报告期内公司的激光气体在线分析仪继续开拓在医疗器械、石油化工、3D打印、钢铁冶金等领域的应用， 在医疗器械领域，对药瓶的真空度进行无损检测，已经获得了制药企业的初步认可；污水在线监测继续向整套系统拓展，可 以满足各行业污水排放标准检测因子的实时在线监测；原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪以及电感耦合等离子体发射光谱仪 在食品安全、环境保护、玩具行业以及汽车行业等行业开发了新的应用解决方案和方法。火花直读也在钢铁测试和其他合金 测试方面增添了新的解决方案。大气颗粒物在线分析仪送检中国环境监测总站环境适应性认证的测试已经初步完成，已获得 了由中环协（北京）认证中心颁发的《中国环境保护产品认证证书》，标志着公司研制的PM2.5自动在线分析仪在中国环境 监测专业领域获得了认可。 基质辅助激光解析电离飞行时间质谱仪（MALDI-TOF-MS）目前已完成第二代样机试制开发，报告期内有针对性地对 仪器参数进行深度优化，提高了仪器的性能指标，基质辅助激光解析电离飞行时间质谱仪主要应用于生命科学和医药临床等 相关领域；第四代气相色谱-质谱联用仪（简称气相质谱仪）GC-MS 6800 Premium目前处于系统调试和组装阶段，该产品将 进一步巩固天瑞仪器在同类产品中的领先地位；第二代电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS 2000E已顺利完成工程样机组装， 在增加高效碰撞反应池（PRC）、变频等离子体发生器、多孔位自动进样器和应用分析包四大功能的基础上对产品的性能进 行全面提升，更好地满足了环境保护、食品安全和地矿检测市场的需求。 2）调整和优化组织架构，提高整体运营效率 报告期内，公司按照“集中决策、分散经营”的原则，按照总部和事业部（环保事业部、质谱事业部、光谱事业部、OES 事业部）之间的职能划分，充分调动公共平台资源和服务，逐步完善事业部的规章制度和运营管理机制。同时，按各事业部 的实际需求，下设研发、应用开发、实验室、生产、市场营销、技术支持和售后等部门，事业部负责人在实际运用中不断完 善各项规章制度、工作流程、奖惩政策和绩效考核，逐步实现事业部的良好运营。报告期间有效调动了优秀人才的工作热情 和责任心，从产品调研、立项、转产到销售整个流程也较上半年更为流畅，提高了整体运营管理效率，减少了资源的浪费， 为事业部未来的发展奠定了良好的基础。 3）完善营销体系的建设，扩大市场占有率 报告期内，以企业发展战略为导向，经济效益为核心；延续原有国内行业销售和5S店销售相结合、国外代理商经销点 纵横交错的营销制度，来提升市场渗透能力、产品宣传能力、技术服务能力和综合管理能力；质谱和环保事业部成立的研发 营销小组，负责优化产品宣传方案、编制行业应用解决方案，充分利用资源，加强整体团队建设，积极地参与了高校和各级 研究单位的合作并实现新技术的引进、消化和吸收；采用学术交流、展会、媒体、线上线下等多种手段对产品进行宣传和推 广，结合公司强大的销售网络覆盖点和研发营销团队，对行业销售进行技术性支持，给新老客户进行贴身服务，提供完善的 应用解决方案。营销体系建设中公司紧跟国家政策，继续紧紧抓住“大气十条”、"水十条“的市场机遇，及时为检验检测提供 技术支持，在报告期内，5S销售在环保行业为江苏、山东、山西、河北、广东、广西等省完成了气体、水体的检测项目， 扩大了市场占有率。 海外市场通过开发了更多的当地授权代理商，提供快速优质的本地化的服务，进一步完善市场开发和管理，来完成更多 的国际销售。积极参加各大国际展会，展示天瑞的产品和品牌，提高了品牌影响力，售后服务口碑。 4）以产品的质量为先，加强和调整精细化的生产体系建设 报告期内，公司逐步完善由一体化生产体系向各产品独立的生产体系的转化，将生产人员分组到各个生产线，根据其专 业技能制定了相应的培训计划和规范化管理，并在报告期内完成了培训考核，进一步提高其技术能力，同时有效地提升了产 品质量；各事业部生产体系建设也在逐步的完善，通过技术团队和生产团队的紧密结合，进一步增强了精细化生产程度，已 完成质谱、环保、光谱、OES的系列仪器的关键组件划分并逐步完成从一体化生产到模块化生产的转变。基于优化生产工 艺流程和资源共享模式，提高产能，降低制造成本；通过对生产人员的系统培训和规范化管理，进一步提高其技术能力，并 有效地提升了产品质量。各事业部也培养了一批为生产服务的技术团队，通过技术团队与生产团队的紧密结合，进一步增强 了精细化生产程度。 原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、质谱仪等按各事业部的产线分布已制定了产品改善 流程和优化提升计划。公司在生产线、办公室等积极推广“7s”管理制度，可视化管理等精细化管理方法。通过人的规范化、 事的物流化、物的规格化，来提高效率，保证质量；为了不断提升产品质量、改进用户体验，我们加强了对研发人员和生产 人员的培训；配合ISO9000外审检验公司工作流程的合理性，保证工作中高效运行，为公司标准化生产体系做好保障。在 各阶段对产品质量特性制定改进目标、针对产品的主要缺陷状况所采取的技术措施，提高产品可靠性以及相应的资源保障。 5）积极做好募投项目和超募资金的使用 报告期内，公司优化了投资部的组织架构，在环保、第三方检测和生命科学仪器等行业，积极谨慎的开展投资并购的调 研工作，有多个项目正在有序的进行中； 2015年前三季度，募集资金实际使用金额为7,757.88万元，截止本报告期末累计 投入募集资金投资项目金额为36,510.06万元。公司募投项目之“手持式智能化能量色散XRF产业化”项目已于2014 年8 月 14 日通过验收，2014年8月20日收到江苏省科学技术厅签发的苏科验字[2014]第8021 号《江苏省科技成果转化专项资金 项目验收证书》。经公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》。其他两个募投项目分别是“研发中心”和“营销网络及服务体系建设”。经过延期，目前这两个项目 仍在进行中。经公司2015年4月10日公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过,同意使用超募资金13,500万元收购 苏州问鼎环保科技有限公司(现更名为“苏州天瑞环境科技有限公司”)100%股权。本报期内实际支付收购苏州天瑞环境科技 有限公司投资款6,075万元。 同时，为了提高募集资金的使用效率，增加公司收益，公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过《关于公司使用 超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币贰亿元超募资金购买商业银行发行的低风 险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品。报告期内，公司陆续披露了购买商业银行理财产品的公告。截止本 报告期未，公司超募资金累计购买理财产品金额共计人民币贰亿元。 6）加强人力资源管理 为了激发优秀人员的工作热情，有效增强员工责任性，提高公司整体运营效率，报告期内，公司完成了第一期员工持股 计划的人员确定、《承诺函》签订及《股份认购协议》等一系列准备工作，为公司员工持股计划的顺利推动奠定了一定的基 础，也为稳定公司核心人才结构提供了相应的保障，保有公司的核心人才竞争力。报告期内，积极完善各子公司的人力资源 管理制度，特别对今年收购的子公司苏州天瑞环境科技有限公司 ，在招聘、薪酬管理方面提供应有的协助，加强了其与总 公司之间人力资源管理方面的协调互助，提高了人力资源管理效率，降低了人力资源管理成本。报告期内，加强与政府人力 资源管理行政部门的沟通协调，积极配合完成优秀人才的宣传工作、昆山高层次人才库的信息补充，以及“双创博士”验收 等工作，还积极地参与了由相关部门组织的人力资源管理相关培训，提高了人力资源管理的理论水平。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 详见本报告第二节“公司基本情况”中的第二条“重大风险提示”。 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 苏州问鼎环保 科技有限公司 （现更名为“苏 州天瑞环境科 技有限公司”） 1、转让方承诺： 苏州问鼎环保 科技有限公司 2015年实现的 净利润不低于 1,200万元、 2015年-2016年 累计实现的净 利润不低于 2,700万元、 2015年-2017年 累计实现的净 利润不低于 4,500万元。2、 转让方保证自 本协议生效之 日起，对上述拟 购买资产对应 部分的承诺利 润（即承诺利润 的100%）的实 现承担保证责 任。如实际利润 低于上述承诺 利润，则按收购 协议规定的标 准对拟购买资 产的价格进行 调整。 2015年01月01 日 36个月 正在履行 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 刘召贵;应刚;胡 晓斌 深圳天瑞根据 深府〔1988〕第 232 号《关于深 2010年02月28 日 长期 正在履行 圳经济特区企 业税收政策若 干问题的规定》 第8 条的规定， 2006 年-2010 年上半年享受 上述税收优惠 减、免的所得税 为1,705.83 万 元。本税收优惠 为深圳市地方 税收优惠政策， 缺乏国家税收 法律法规的支 持，存在被追缴 的风险。公司三 名发起人股东 刘召贵、应刚、 胡晓斌针对此 被追缴的风险， 作出了承诺：" 若税务主管部 门对深圳天瑞 2006 年、2007 年享受的免缴 企业所得税及 2008 年、2009 年度、2010 年 1-6 月减少缴 纳的税款进行 追缴，则由刘召 贵、应刚、胡晓 斌三名股东无 条件地全额承 担应补交的税 款及/或由此所 产生的所有相 关费用。" 刘召贵 1、本人没有控 制任何其他的 企业，也并未拥 有从事与江苏 天瑞仪器股份 有限公司可能 2010年02月28 日 长期 正在履行 产生同业竞争 企业的任何股 份或在任何竞 争企业有任何 权益；将来不会 以任何方式直 接或间接从事 与江苏天瑞仪 器股份有限公 司相竞争的业 务，不会直接或 间接投资、收购 竞争企业，也不 会以任何方式 为竞争企业提 供任何业务上 的帮助或支持。 2、本人及本人 未来可能控制 的企业将尽量 减少与江苏天 瑞仪器股份有 限公司的关联 交易。在进行确 有必要且无法 避免的关联交 易时，将严格遵 守市场规则，本 着平等互利、等 价有偿的一般 商业原则，公平 合理地进行，并 按相关法律法 规以及规范性 文件的规定履 行交易程序及 信息披露义务。 其他对公司中小股东所作承诺 杜颖莉;刘美珍 在本人或本人 关联方在江苏 天瑞仪器股份 有限公司担任 董事、监事及高 级管理人员期 间，本人每年转 2014年01月13 日 长期 正在履行 让的股份数不 超过本人所持 有江苏天瑞仪 器股份有限公 司股份数的百 分之二十五；在 本人或本人关 联方离职后半 年内，不转让本 人所持有的江 苏天瑞仪器股 份有限公司股 份。 刘召贵;应刚 本次通过定向 资产管理计划 增持完成后六 个月内不减持 本人所持有的 本公司股份。 2015年07月28 日 6个月 正在履行 刘召贵 一、本人承诺 在法律法规许 可情况下，积极 探索采取股份 回购、主要股东 增持等措施；支 持上市公司根 据实际情况实 施股权激励、员 工持股计划等 手段，推动上市 公司积极开展 市值管理；承诺 本人并积极推 动控股股东年 内不减持本公 司股票，以实际 行动切实维护 市场稳定。 二、 本人承诺诚信 经营规范发展， 持续提高公司 信息披露质量， 积极践行投资 者关系管理，切 2015年07月08 日 至2015年12月 31日 正在履行 实保护投资者 合法权益，努力 推动中小股东 参与公司治理 和重大决策，为 股东提供真实、 准确的投资决 策依据。三、本 人承诺立足长 远扎实做好实 业发展，努力强 化企业核心竞 争力，充分利用 好改革机遇，发 挥好资本市场 功能，率先实现 企业转型发展， 以真实稳定的、 业绩回报广大 股东。 刘召贵 在公司第一期 员工持股计划 通过定向受让 控股股东所持 天瑞仪器股票 的前提下，控股 股东承诺：若公 司第一期员工 持股计划减持 公司股票获得 资金总额低于 其向控股股东 受让股票付出 资金总额且导 致参加该员工 持股计划的员 工发生亏损的， 控股股东自愿 放弃相当于亏 损部分的借款 本金，即当公司 第一期员工持 股计划进行分 配清算时，优先 2015年08月27 日 至2020年4月9 日 正在履行 保证参与员工 持股计划的员 工足额收回其 自筹资金（个人 认购金额的 20%），员工持 股计划持有人 分得剩余资金 不足以偿还控 股股东借款的， 以该员工分配 所得剩余资金 为限偿还控股 股东借款本金， 不足部分控股 股东同意予以 直接减免。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 二、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 110,769.18 本季度投入募集资金总额 513.65 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 36,510.06 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 手持式智能化能量 色散X射线荧光光 谱仪产业化 否 6,900 6,900 0 2,812.76 40.76% 2014年 12月31 日 481.86 3,987.68 是 否 研发中心 是 9,000 5,000 513.65 5,075.01 101.50% 2015年 12月31 日 是 否 营销网络及服务体 系建设 是 11,500 11,500 0 2,547.29 22.15% 2016年 12月31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 27,400 23,400 513.65 10,435.06 -- -- 481.86 3,987.68 -- -- 超募资金投向 问鼎环保 否 13,500 13,500 0 6,075 45.00% 否 否 归还银行贷款（如 有） -- 2,000 2,000 0 2,000 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 18,000 18,000 0 18,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 33,500 33,500 0 26,075 -- -- -- -- 合计 -- 60,900 56,900 513.65 36,510.06 -- -- 481.86 3,987.68 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、手持式智能化能量色散X 射线荧光光谱仪产业化项目已于2014 年8 月14 日通过验收，2014 年 8 月20 日收到江苏省科学技术厅签发的苏科验字[2014]第8021 号《江苏省科技成果转化专项资金项 目验收证书》。2015年1-9月实现毛利额1275.52万元，累计实现毛利额10819.81万元。2015年1-9 月实现净利润481.86万元，累计实现净利润3,987.68万元。经公司第二届董事会第二十次会议和2015 年04月09日召开2014年股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的议案》。2、 研发中心项目基建已完工，高端机加设备采购已完成并投入使用， 目前机加中心可满足公司研发项目要求，但由于产品研发周期较长，研发工作需持续开展，此项工作 预计在2015 年12 月31 日全部完成。3、营销网络及服务体系建设项目：原计划2014年12月31 日达到预定可使用状态，但由于新产品推广未达到预期，市场推广放缓。2015年公司将根据经营形势 有计划的加快投资进度。公司拟将该募投项目延期至2016年12月31日。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 经公司2011年2月21日第一届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司使用超募资金2,000 万元偿还银行贷款，3,000万元永久补充公司流动资金。 经公司2012年8月5日公司第二届董事会 第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金5,000万元永久补充公司流动资金。经公司2013年8 月20日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用超募资金10,000万元永久补充公司 流动资金。经公司2015年4月10日公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过,同意使用超募资 金13,500万元收购苏州问鼎环保科技有限公司100%股权。2015年1-9月，实际支付收购苏州天瑞环 境科技有限公司投资款为6,075万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 为提高募集资金使用效率，有利于公司产品销售推广政策的实施与开展，2013年4月10日，第二届 董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司部分募集资金实施方式的议案》，同意公司调整“营销网 络及服务体系建设项目”募集资金的实施方式，对项目实施地点进行了增设（深圳营销网络中心）。 募集资金投资项目 适用 实施方式调整情况 以前年度发生 为了更有效的提高资金使用效率，加大产品的研发投入，2014 年9 月5 日公司2014 年第一次临时 股东大会审议通过《关于部分募投项目延期及实施方式调整的议案》，同意公司调整“研发中心项目” 延期及实施方式，在充分利用现有研发场地的基础上，减少研发中心项目基建投资3614 万元，并加 大研发支出等方面的投入，此项工作预计在2015 年12 月31 日全部完成。 营销网络及服务 体系建设项目原计划2014 年12 月31 日达到预定可使用状态，但由于新产品推广未达到预期，市场 推广放缓。为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，2015 年3 月11 日，公 司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》拟对营销网络及服务体系 建设项目延期。此项工作预计在2016 年12 月31 日全部完成。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 为满足公司发展需要，2011年4月21日，第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,617.47万元置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司已完成手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化项目，累计投入2,812.76万元，结余资金 4,669.71万元。公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，使募集资 金使用出现节余，主要原因有：①在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，结合公司 自身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，同时在项目各个环节实施中加强对项目 费用的控制、监督和管理，合理降低项目成本及费用；②在募集资金存放期间，公司通过合理安排支 出，对于暂未使用募集资金采用定期存款的方式产生了一定的利息收入。 尚未使用的募集资 金用途及去向 手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化经公司第二届董事会第二十次会议和2015年04月 09日召开2014年股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》，该项目有3500万元募集资专户定期存款到期已永久补充公司流动资金，其余项 目资金存放于各项目募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无。 三、其他重大事项进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2015年7月14日召开了第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员 工持股计划（草案）》等相关议案，相关公告公司已于2015年7月15日在创业板指定披露网站巨潮资讯网对外披露，2015年8 月27日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）> 及其摘要》等相关议案，具体情况请见公司在巨潮资讯网上披露的《江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第三次临时股东大 会决议公告》。 目前，公司尚未完成员工持股计划标的股票的购买。关于员工持股计划的最新进展情况，公司会按照信息披露的相关要 求及时履行信息披露义务。 2、报告期内，公司全资子公司苏州问鼎环保科技有限公司完成了更名及住所地址变更，并换发了新的《营业执照》。 具体情况请见公司于2015年8月17日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司更名及住所地址变更的公告》。 3、报告期内，公司参股的中康尚德科技（北京）有限公司完成了工商变更登记，并取得北京市工商行政管理局颁发的 变更后的《企业法人营业执照》，具体情况请见公司于2015年9月25日在巨潮资讯网上披露的《关于参股公司完成工商变更 登记的公告》。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 在我公司的《公司章程》中有关分红的标准和比例清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有 的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，涉及到年度利润分配预案时，将采取现场和网络投票的方式召 开股东大会。并设有投资者热线电话，中小股东有充分意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。 公司严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配分案的决议执行现金分红。2015年4月9日，公司 2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配的预案：以现有总股本15,392万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2元（含税），公司共计派发2014年度现金股利3,078.4万元，以现有总股本15,392万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10股转增5股，共计转增股本7,696万股，转增后总股本增至23,088万股。上述权益分配方案已于2015年4月30日实施完毕。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，刘召贵先生于2015年7月23日-2015年7月28日以自有资金通过华泰证券（上海）资产管理有限公司的“华泰 基石41号定向资产管理计划”在二级市场增持了公司部分股份，应刚先生于2015年7月22日-2015年7月24日以自有资金通过 华泰证券（上海）资产管理有限公司的“华泰基石42号定向资产管理计划”在二级市场增持了公司部分股份，截至报告期末， 刘召贵先生累计增持金额为2320.977万元，增持股份数量合计860,500股；应刚先生累计增持金额为1349.1784万元，增持股 份数量合计511,093股。 第五节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司 2015年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 791,627,198.33 1,099,729,608.42 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 0.00 衍生金融资产 应收票据 8,205,949.74 9,148,650.08 应收账款 74,754,243.57 37,200,280.10 预付款项 31,612,581.60 10,212,145.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 18,258,093.21 36,431,087.33 应收股利 0.00 其他应收款 8,933,043.97 4,256,698.67 买入返售金融资产 存货 205,787,074.54 182,537,627.09 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 200,000,000.00 0.00 流动资产合计 1,339,178,184.96 1,379,516,097.50 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 持有至到期投资 0.00 长期应收款 0.00 长期股权投资 46,250,000.00 投资性房地产 25,692,853.21 26,524,702.69 固定资产 134,401,631.46 139,510,190.35 在建工程 4,607,647.66 3,083,962.24 工程物资 0.00 固定资产清理 0.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,063,307.23 13,086,569.91 开发支出 0.00 商誉 102,187,123.27 4,152,393.11 长期待摊费用 3,652,865.42 932,648.76 递延所得税资产 0.00 其他非流动资产 0.00 非流动资产合计 332,855,428.25 187,290,467.06 资产总计 1,672,033,613.21 1,566,806,564.56 流动负债： 短期借款 0.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 74,250,000.00 0.00 衍生金融负债 应付票据 4,130,750.00 0.00 应付账款 26,083,849.59 15,751,817.44 预收款项 42,327,126.59 33,129,276.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,503,527.96 6,248,563.01 应交税费 979,109.45 7,343,175.05 应付利息 0.00 应付股利 0.00 其他应付款 5,296,355.52 456,868.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 其他流动负债 159,927.25 218,378.36 流动负债合计 157,730,646.36 63,148,078.76 非流动负债： 长期借款 0.00 应付债券 0.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 0.00 专项应付款 0.00 预计负债 10,277,970.25 11,959,818.38 递延收益 9,906,368.17 7,106,868.17 递延所得税负债 0.00 其他非流动负债 0.00 非流动负债合计 20,184,338.42 19,066,686.55 负债合计 177,914,984.78 82,214,765.31 所有者权益： 股本 230,880,000.00 153,920,000.00 其他权益工具 0.00 其中：优先股 永续债 资本公积 998,709,305.74 1,075,669,305.74 减：库存股 0.00 其他综合收益 0.00 专项储备 3,693,849.69 2,953,961.98 盈余公积 38,563,438.97 38,563,438.97 一般风险准备 未分配利润 215,298,840.76 205,556,322.58 归属于母公司所有者权益合计 1,487,145,435.16 1,476,663,029.27 少数股东权益 6,973,193.27 7,928,769.98 所有者权益合计 1,494,118,628.43 1,484,591,799.25 负债和所有者权益总计 1,672,033,613.21 1,566,806,564.56 法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴照兵 会计机构负责人：段锋 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 753,644,366.61 1,065,199,722.70 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,444,299.74 7,551,056.76 应收账款 33,401,169.43 24,631,304.91 预付款项 17,960,890.78 9,817,281.62 应收利息 17,840,353.96 36,074,085.37 应收股利 其他应收款 5,804,872.19 4,025,247.79 存货 178,962,495.21 168,139,047.50 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 200,000,000.00 流动资产合计 1,213,058,447.92 1,315,437,746.65 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 225,591,156.09 44,341,156.09 投资性房地产 25,692,853.21 26,524,702.69 固定资产 129,124,866.76 135,354,454.76 在建工程 3,486,280.15 3,083,962.24 工程物资 （未完）  |