[三季报]上海石化:2015年第三季度报告
公司代码:600688 公司简称:上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 8 四、 附录 ..................................................................... 11 一、 重要提示 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司(“公司”、“本公司”或“上海石化”)董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证2015年第三季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席了审议公司2015年第三季度报告的第八届董事会第十次会议,并在该会议 中审议和通过了公司2015年第三季度报告。 1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生,主管会计工作负责人董事兼财务总监叶国华先生及 会计机构负责人财务副总监兼财务部主任华新先生保证2015年第三季度报告中财务报表的 真实、准确、完整。 1.4 公司截至2015年9月30日止9个月(“本报告期”、“报告期”)的财务报表按中国企业 会计准则编制,并未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 28,336,248 31,145,983 -9.02 归属于母公司股 东的净资产 18,881,562 16,570,623 13.95 年初至报告期末 (2015年1-9月) 上年初至上年报告期末 (2014年1-9月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 3,388,685 1,710,637 98.09 年初至报告期末 (2015年1-9月) 上年初至上年报告期末 (2014年1-9月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 61,557,902 76,718,822 -19.76 归属于母公司股 东的净利润(净 亏损以“-”号 填列) 2,245,704 -152,106 不适用 归属于母公司股 东的扣除非经常 性损益的净利润 (净亏损以“- ”号填列) 2,218,532 -268,292 不适用 加权平均净资产 收益率(%) 12.669 -0.869 增加13.538个百分点 基本每股收益 (元/股)(亏损 以“-”号填 列) 0.208 -0.014 不适用 稀释每股收益 (元/股)(亏损 以“-”号填 列) 0.208 -0.014 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 (2015年7-9月) 年初至报告期末金额 (2015年1-9月) 非流动资产处置损益 -4,092 -12,019 减员费用 -5,422 -15,686 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 21,841 28,996 对外委托贷款取得的收益 717 2,166 远期外汇合同收益 30,223 37,154 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -18,069 -19,834 所得税影响额 6,255 5,053 少数股东权益影响额(税后) 784 1,342 合计 32,237 27,172 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 172,935 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国石油化工 股份有限公司 5,460,000,000 50.56 4,380,000,000 无 0 国有法人 香港中央结算 (代理人)有 限公司 3,453,138,320 31.97 0 未知 - 境外法人 中国证券金融 股份有限公司 322,921,736 2.99 0 未知 - 其他 中央汇金投资 有限责任公司 67,655,800 0.63 0 未知 - 其他 中国农业银行 股份有限公司 -富国中证国 有企业改革指 数分级证券投 资基金 35,396,892 0.33 0 未知 - 其他 全国社保基金 一一零组合 19,729,897 0.18 0 未知 - 其他 中国银行股份 有限公司-华 夏新经济灵活 配置混合型发 起式证券投资 基金 19,645,656 0.18 0 未知 - 其他 上海康利工贸 有限公司 17,400,000 0.16 0 未知 - 其他 博时基金-农 业银行-博时 中证金融资产 管理计划 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他 广发基金-农 业银行-广发 中证金融资产 管理计划 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他 工银瑞信基金 -农业银行- 工银瑞信中证 金融资产管理 计划 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他 银华基金-农 业银行-银华 中证金融资产 管理计划 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他 易方达基金- 农业银行-易 方达中证金融 资产管理计划 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他 华夏基金-农 业银行-华夏 中证金融资产 管理计划 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他 南方基金-农 业银行-南方 中证金融资产 管理计划 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他 中欧基金-农 业银行-中欧 中证金融资产 管理计划 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他 嘉实基金-农 业银行-嘉实 中证金融资产 管理计划 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他 大成基金-农 业银行-大成 中证金融资产 管理计划 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 香港中央结算(代理人)有 限公司 3,453,138,320 境外上市外资股 3,453,138,320 中国石油化工股份有限公 司 1,080,000,000 人民币普通股 1,080,000,000 中国证券金融股份有限公 司 322,921,736 人民币普通股 322,921,736 中央汇金投资有限责任公 司 67,655,800 人民币普通股 67,655,800 中国农业银行股份有限公 司-富国中证国有企业改 革指数分级证券投资基金 35,396,892 人民币普通股 35,396,892 全国社保基金一一零组合 19,729,897 人民币普通股 19,729,897 中国银行股份有限公司- 华夏新经济灵活配置混合 型发起式证券投资基金 19,645,656 人民币普通股 19,645,656 上海康利工贸有限公司 17,400,000 人民币普通股 17,400,000 博时基金-农业银行-博 时中证金融资产管理计划 13,743,400 人民币普通股 13,743,400 广发基金-农业银行-广 发中证金融资产管理计划 13,743,400 人民币普通股 13,743,400 工银瑞信基金-农业银行 -工银瑞信中证金融资产 管理计划 13,743,400 人民币普通股 13,743,400 银华基金-农业银行-银 华中证金融资产管理计划 13,743,400 人民币普通股 13,743,400 易方达基金-农业银行- 易方达中证金融资产管理 计划 13,743,400 人民币普通股 13,743,400 华夏基金-农业银行-华 夏中证金融资产管理计划 13,743,400 人民币普通股 13,743,400 南方基金-农业银行-南 方中证金融资产管理计划 13,743,400 人民币普通股 13,743,400 中欧基金-农业银行-中 欧中证金融资产管理计划 13,743,400 人民币普通股 13,743,400 嘉实基金-农业银行-嘉 实中证金融资产管理计划 13,743,400 人民币普通股 13,743,400 大成基金-农业银行-大 成中证金融资产管理计划 13,743,400 人民币普通股 13,743,400 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上述股东中,国有法人股股东中国石油化工股份有限公司(“中石 化股份”)与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人;上述股东中,香港中央结算 (代理人)有限公司为代理人公司;除上述股东外,公司未知其他 股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 科目 于2015年9月 30日 于2014年12月 31日 增减额 增减幅度(%) 变动主要原因 货币资金 494,521 279,198 215,323 77.12 报告期内盈 利,经营活动 产生现金流增 加 递延所得税资 产 303,601 915,069 -611,468 -66.82 报告期内盈 利,使用以前 年度确认的递 延所得税资产 短期借款 2,547,454 4,078,195 -1,530,741 -37.53 报告期内盈 利,资金需求 降低 应付账款 2,891,200 5,924,035 -3,032,835 -51.20 本期采购货物 单价下降 其他应付款 855,051 508,551 346,500 68.13 应付设备工程 款和修理费增 加 长期借款 - 1,632,680 -1,632,680 -100.00 报告期内盈 利,资金需求 降低 单位:千元 币种:人民币 科目 截至9月30日止9个月 增减额 增减幅度(%) 主要变动原因 2015年 2014年 营业收入 61,557,902 76,718,822 -15,160,920 -19.76 产品单位售价 下降 营业成本 46,009,615 67,485,251 -21,475,636 -31.82 原材料成本下 降,导致产品 单位成本下降 营业税金及附 加 10,290,714 6,720,066 3,570,648 53.13 消费税税率上 升 财务费用-净 额 245,837 355,419 -109,582 -30.83 借款利息支出 减少 投资收益(损 失以“-”号 499,849 -24,304 524,153 不适用 联营公司盈利 填列) 营业利润(亏 损以“-”号填 列) 2,919,132 -251,916 3,171,048 不适用 主要原料成本 大幅度下降, 产品毛利上升 利润总额(亏 损总额以“-” 号填列) 2,916,275 -157,692 3,073,967 不适用 主要原料成本 大幅度下降, 产品毛利上升 归属于母公司 股东的净利润 (净亏损以 “-”号填列) 2,245,704 -152,106 2,397,810 不适用 主要原料成本 大幅度下降, 产品毛利上升 所得税费用 640,499 -12,215 652,714 不适用 本期盈利 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一)公司于2013年6月20日披露了股权分置改革说明书(修订稿),其中,公司控股股东中 石化股份作出的持续到报告期内的主要承诺事项如下: 1、 中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日(指股权分置改革方案实施之 后首个交易日)起,在12个月内不上市交易或转让,在前项承诺期满后,通过证券交易所挂 牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%, 在24个月内不得超过10%。 2、 中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展,并将其作为今后相关业务的发展平 台。 公司的股权分置改革方案已经2013年7月8日召开的A股市场相关股东会议审议通过。2013 年8月20日,公司股权分置改革方案实施后,A股股票复牌,本公司非流通股股东持有的非流通 股股份获得上市流通权。 (二)公司于2015年7月13日披露了关于控股股东承诺不减持公司股份等事项的公告,其中, 公司控股股东中石化股份承诺在自该公告发布之日起六个月内不减持本公司股票。 对于上述三项承诺,公司未发现中石化股份有违反上述承诺及超期未履行的情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 鉴于本集团2015年三季度按照中国企业会计准则实现归属于母公司股东净利润为人民币 22.46亿元,预计本集团截至2015年12月31日止年度经营业绩与上年同期相比将扭亏为盈。 公司名称 中国石化上海石油化工股 份有限公司 法定代表人 董事长兼总经理王治卿先 生 日期 2015年10月22日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015年9月30日 编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 494,521 279,198 应收票据 1,600,099 1,372,277 应收账款 1,708,498 1,628,121 预付款项 58,086 31,098 应收利息 76 76 应收股利 - 19,372 其他应收款 38,529 51,771 存货 4,245,559 5,930,703 其他流动资产 169,125 197,799 流动资产合计 8,314,493 9,510,415 非流动资产: 长期股权投资 3,388,593 3,106,262 投资性房地产 408,961 415,842 固定资产 14,422,046 15,611,926 在建工程 648,318 542,878 无形资产 427,932 441,140 长期待摊费用 422,304 602,451 递延所得税资产 303,601 915,069 非流动资产合计 20,021,755 21,635,568 资产总计 28,336,248 31,145,983 流动负债: 短期借款 2,547,454 4,078,195 应付票据 54,000 11,714 应付账款 2,891,200 5,924,035 预收款项 775,719 612,573 应付职工薪酬 104,524 44,464 应交税费 1,220,179 1,276,874 应付利息 3,555 9,037 应付股利 19,300 19,406 其他应付款 855,051 508,551 一年内到期的非流动负债 513,760 - 流动负债合计 8,984,742 12,484,849 非流动负债: 长期借款 - 1,632,680 递延收益 178,936 186,436 非流动负债合计 178,936 1,819,116 负债合计 9,163,678 14,303,965 所有者权益 股本 10,800,000 10,800,000 资本公积 512,024 493,922 专项储备 48,398 1,265 盈余公积 4,173,831 4,173,831 未分配利润 3,347,309 1,101,605 归属于母公司所有者权益合计 18,881,562 16,570,623 少数股东权益 291,008 271,395 所有者权益合计 19,172,570 16,842,018 负债和所有者权益总计 28,336,248 31,145,983 法定代表人:董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人:董事兼财务总监叶国华先 生 会计机构负责人:财务副总监兼财务部主任华新先生 母公司资产负债表 2015年9月30日 编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 401,405 186,348 应收票据 1,392,736 991,722 应收账款 995,330 856,198 预付款项 51,635 12,546 应收股利 - 19,372 其他应收款 25,069 16,468 存货 3,985,127 5,465,293 其他流动资产 41,118 85,458 流动资产合计 6,892,420 7,633,405 非流动资产: 长期股权投资 4,479,355 4,201,476 投资性房地产 405,919 412,647 固定资产 14,068,589 15,221,418 在建工程 648,318 542,878 无形资产 351,273 360,510 长期待摊费用 408,397 587,349 递延所得税资产 293,063 905,186 非流动资产合计 20,654,914 22,231,464 资产总计 27,547,334 29,864,869 流动负债: 短期借款 2,977,484 4,507,195 应付票据 54,000 - 应付账款 2,116,236 4,736,516 预收款项 661,410 503,124 应付职工薪酬 99,010 38,849 应交税费 1,180,834 1,239,268 应付利息 3,973 9,486 应付股利 19,300 19,406 其他应付款 1,076,727 606,113 一年内到期的非流动负债 500,000 - 流动负债合计 8,688,974 11,659,957 非流动负债: 长期借款 - 1,611,900 递延收益 178,936 186,436 非流动负债合计 178,936 1,798,336 负债合计 8,867,910 13,458,293 所有者权益: 股本 10,800,000 10,800,000 资本公积 512,024 493,922 专项储备 44,921 - 盈余公积 4,173,831 4,173,831 未分配利润 3,148,648 938,823 所有者权益合计 18,679,424 16,406,576 负债和所有者权益总计 27,547,334 29,864,869 法定代表人:董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人:董事兼财务总监叶国华先 生 会计机构负责人:财务副总监兼财务部主任华新先生 合并利润表 2015年1—9月 编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9月) 上期金额 (7-9月) 年初至报告期 期末金额 (1-9月) 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) 一、营业收入 19,405,452 25,344,545 61,557,902 76,718,822 减:营业成本 14,775,751 22,467,555 46,009,615 67,485,251 营业税金及附加 3,229,776 2,065,844 10,290,714 6,720,066 销售费用 114,362 151,617 375,943 425,524 管理费用 639,381 712,865 2,129,601 1,937,285 财务费用-净额 105,300 76,076 245,837 355,419 资产减值损失 25,498 46 86,909 22,889 加:投资收益(损失以“-” 号填列) 161,065 41,412 499,849 -24,304 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益(损失以 “-”号填列) 130,842 34,986 462,695 -30,730 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) 676,449 -88,046 2,919,132 -251,916 加:营业外收入 24,846 130,740 43,254 156,095 其中:非流动资产处置 利得 552 3,059 1,538 8,279 减:营业外支出 25,166 31,625 46,111 61,871 其中:非流动资产处置 损失 4,644 15,455 13,557 28,880 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 676,129 11,069 2,916,275 -157,692 减:所得税费用 148,813 -5,359 640,499 -12,215 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 527,316 16,428 2,275,776 -145,477 归属于母公司所有者的净利 润(净亏损以“-”号填列) 514,538 12,805 2,245,704 -152,106 少数股东损益 12,778 3,623 30,072 6,629 五、每股收益: 基本每股收益(亏损以 “-”号填列) 人民币0.048 元 人民币0.001 元 人民币0.208 元 人民币-0.014 元 稀释每股收益(亏损以 “-”号填列) 人民币0.048 元 人民币0.001 元 人民币0.208 元 人民币-0.014 元 六、其他综合收益 - - - - 七、综合收益总额(亏损以 “-”号填列) 527,316 16,428 2,275,776 -145,477 归属于母公司所有者的综合 收益总额(亏损以“-”号填 列) 514,538 12,805 2,245,704 -152,106 归属于少数股东的综合收益 总额 12,778 3,623 30,072 6,629 法定代表人:董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人:董事兼财务总监叶国华 先生 会计机构负责人:财务副总监兼财务部主任华新先生 母公司利润表 2015年1—9月 编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9月) 上期金额 (7-9月) 年初至报告期 期末金额 (1-9月) 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) 一、营业收入 15,330,208 20,758,829 49,604,555 64,439,504 减:营业成本 10,786,131 17,956,846 34,311,704 55,427,125 营业税金及附加 3,226,903 2,064,023 10,283,558 6,714,926 销售费用 88,323 114,470 287,247 322,537 管理费用 604,164 676,229 2,021,048 1,829,153 财务费用-净额 111,015 74,846 261,379 330,160 资产减值损失 23,003 2 88,604 38,315 加:投资收益(损失以“-” 号填列) 151,990 29,013 477,766 -37,618 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益(损失以 “-”号填列) 121,767 29,013 433,879 -45,697 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) 642,659 -98,574 2,828,781 -260,330 加:营业外收入 22,147 130,044 39,228 154,765 其中:非流动资产处置 利得 486 3,059 1,363 8,279 减:营业外支出 25,153 31,610 46,061 61,844 其中:非流动资产处置 损失 4,637 15,440 13,516 28,862 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 639,653 -140 2,821,948 -167,409 减:所得税费用 134,775 -5,292 612,123 -19,550 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 504,878 5,152 2,209,825 -147,859 五、其他综合收益 - - - - 六、综合收益总额(亏损以“-” 号填列) 504,878 5,152 2,209,825 -147,859 法定代表人:董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人:董事兼财务总监叶国华先 生 会计机构负责人:财务副总监兼财务部主任华新先生 合并现金流量表 2015年1—9月 编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9月) 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 69,523,781 90,370,477 收到的税费返还 39,831 29,424 收到其他与经营活动有关的现金 20,976 149,524 经营活动现金流入小计 69,584,588 90,549,425 购买商品、接受劳务支付的现金 50,704,016 78,305,280 支付给职工以及为职工支付的现金 1,852,371 1,787,484 支付的各项税费 13,248,306 8,296,904 支付其他与经营活动有关的现金 391,210 449,120 经营活动现金流出小计 66,195,903 88,838,788 经营活动产生的现金流量净额 3,388,685 1,710,637 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 42,000 42,000 取得投资收益收到的现金 199,736 78,225 处置固定资产收回的现金净额 5,922 11,331 处置联营公司收到的现金净额 - 13,058 收到其他与投资活动有关的现金 36,405 52,563 投资活动现金流入小计 284,063 197,177 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 480,134 617,834 委托贷款支付的现金 66,000 50,000 向联营企业增资所支付的现金 - 11,541 投资活动现金流出小计 546,134 679,375 投资活动使用的现金流量净额 -262,071 -482,198 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 27,587,758 39,638,640 筹资活动现金流入小计 27,587,758 39,638,640 偿还债务支付的现金 30,291,096 39,872,066 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 207,523 846,082 筹资活动现金流出小计 30,498,619 40,718,148 筹资活动使用的现金流量净额 -2,910,861 -1,079,508 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -430 104 五、现金及现金等价物净增加额 215,323 149,035 加:期初现金及现金等价物余额 279,198 133,256 六、期末现金及现金等价物余额 494,521 282,291 法定代表人:董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人:董事兼财务总监叶国华 先生 会计机构负责人:财务副总监兼财务部主任华新先生 母公司现金流量表 2015年1—9月 编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9月) 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 56,364,217 76,200,590 收到的税费返还 6,848 492 收到其他与经营活动有关的现金 17,125 147,063 经营活动现金流入小计 56,388,190 76,348,145 购买商品、接受劳务支付的现金 37,873,725 64,339,378 支付给职工以及为职工支付的现金 1,733,048 1,667,324 支付的各项税费 13,159,072 8,241,914 支付其他与经营活动有关的现金 248,717 736,278 经营活动现金流出小计 53,014,562 74,984,894 经营活动产生的现金流量净额 3,373,628 1,363,251 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益所收到的现金 182,105 53,308 处置固定资产收回的现金净额 5,577 11,283 收到其他与投资活动有关的现金 23,738 48,078 投资活动现金流入小计 211,420 112,669 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 474,702 612,643 向联营企业增资所支付的现金 - 11,541 投资活动现金流出小计 474,702 624,184 投资活动使用的现金流量净额 -263,282 -511,515 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 27,973,788 39,985,640 筹资活动现金流入小计 27,973,788 39,985,640 偿还债务支付的现金 30,669,076 39,852,046 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200,007 839,468 筹资活动现金流出小计 30,869,083 40,691,514 筹资活动使用的现金流量净额 -2,895,295 -705,874 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6 8 五、现金及现金等价物净增加额 215,057 145,870 加:期初现金及现金等价物余额 186,348 78,448 六、期末现金及现金等价物余额 401,405 224,318 法定代表人:董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人:董事兼财务总监叶国华先 生 会计机构负责人:财务副总监兼财务部主任华新先生 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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