[中报]康达新材：2015年半年度报告（更新后）
上海康达化工新材料股份有限公司 2015年半年度报告 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人姚其胜、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管 人员)龚燕芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1、宏观经济增速放缓导致整个市场需求疲软的风险 宏观经济增速放缓，有可能导致工业用胶需求量下降。 2、下游产业政策变化导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑的风险 如果未来一段时期内，公司主营业务所在产业（如风电、光伏等）受政策 调控影响，将有可能对公司业务规模和经营业绩造成不利影响。 3、市场竞争加剧使产品售价下降导致毛利率下降的风险 在胶粘剂中高端市场的某些细分领域，如果来自于主要竞争对手的竞争压 力加大，将会导致公司产品售价下调和毛利率下降。 4、原材料价格上涨的风险 目前公司主要原材料价格走势相对平稳，如果未来原材料价格持续上涨， 将会导致公司产品的盈利水平下降。 5、新产品导入速度放缓未达到预期效果的风险 如果公司新产品的市场拓展受初期用户测试和试用周期延长等因素影响， 将会导致新产品订单增速缓慢。 6、核心技术人员流失及核心技术失密的风险如果公司未来出现核心技术人 员大量流失或出现核心技术失密的情况，将会对公司产生不利影响。 7、应收账款发生坏账的风险随着公司营业收入的持续增长，应收账款数额 还将会有一定幅度的增加。应收账款的增加会造成公司短期现金需求增加；此 外，如果应收账款发生坏账损失，将对公司盈利能力产生不利影响。 8、募集资金项目投资风险 （1）产能扩张导致的市场拓展风险如果IPO募集资金项目达产后，公司不 能持续提高产品在风电叶片领域的市场份额，或者做好在其他应用市场的开拓， 公司将面临产能不能完全消化的风险。 （2）净资产收益率下降的风险 公司IPO募集资金投资项目从建设到达产 需要一段时间，在募集资金到位至项目建成达产并产生预期收益前，如果其他 收益不能有效增长，公司存在净资产大幅增长导致净资产收益率下降的风险。 （3）固定资产折旧增加的风险 公司IPO募集资金投资项目建成后如果不 能正常达产或达成后不能产生预期利润，公司可能因固定资产折旧增加导致利 润下滑。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 107 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、康达新材 指 上海康达化工新材料股份有限公司 康达新能源 指 上海康达新能源材料有限公司，公司全资子公司 万达运输 指 上海万达化工物品运输有限公司，公司全资子公司 保荐人、保荐机构、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2014 年修订） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014 年修订） 《公司章程》 指 《上海康达化工新材料股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 一致行动人等7人 指 陆企亭、徐洪珊、储文斌、陆天耘、杨健、陆鸿博、徐迎一等7名 签署了《一致行动协议》的自然人股东，上述7人同意行使股东权 利时延续业已形成的表决机制，自愿在公司决策性事务上与陆企亭 保持一致意见。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 康达新材 股票代码 002669 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海康达化工新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 康达新材 公司的外文名称（如有） Shanghai Kangda New Materials Co., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KDXC 公司的法定代表人 姚其胜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张培影 联系地址 上海市浦东新区庆达路655号 电话 021-68918998-829 传真 021-68916616 电子信箱 kdxc@shkdchem.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 上海市奉贤区雷州路169号 公司注册地址的邮政编码 201419 公司办公地址 上海市奉贤区雷州路169号 公司办公地址的邮政编码 201201 公司网址 http://www.shkdchem.com/ 公司电子信箱 kdxc@shkdchem.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 352,493,016.83 197,635,438.89 78.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,069,294.69 23,214,597.19 154.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 58,549,175.28 22,826,550.21 156.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -38,946,941.25 -1,806,072.12 2,056.44% 基本每股收益（元/股） 0.295 0.116 154.31% 稀释每股收益（元/股） 0.295 0.116 154.31% 加权平均净资产收益率 9.10% 4.05% 5.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 811,807,822.94 775,601,820.06 4.67% 归属于上市公司股东的净资产（元） 667,261,611.68 622,192,316.99 7.24% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -221,523.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 249,209.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 583,572.62 减：所得税影响额 91,138.72 合计 520,119.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，面对复杂的国内外经济和不断加大的下行压力，国民经济运行处在合理区间，主要指标逐步回暖，呈现 缓中趋稳、稳中有好的发展态势。 报告期内，公司董事会及经理层继续努力提升公司业绩，不断优化产品结构、完善市场布局，在稳定原有传统产品市场 份额的同时加快新产品的市场导入速度，发挥优势产品的在位优势，把握公司主营业务所在细分领域的发展机遇，加大力度 拓展新兴领域和新客户，经过各方面资源整合，公司业绩显著提高，其他整体业务基本保持了稳中有进的态势。 1.风电领域 2015年上半年，公司主营业务所在的风电叶片制造领域延续14年的增长态势。公司集中力量满足客户需要，同时做好升 级改进现有产品的准备，进一步巩固在风电叶片制造领域的在位优势。 风电行业虽面临机遇，同时也面临挑战。整个行业应收账款压力并没有得到明显改善；存在一定程度的产品价格竞争压 力；部分原材料十分紧张，且价格有上涨趋势。 2.光伏领域 国家能源局3月下发《关于下达2015年光伏电站建设实施方案的通知》，本次能源局在年初提出15GW的新增并网量目 标后，下达17.8GW的建设规模指标，市场需求持续增长，进一步提振拉动整个光伏行业的景气度。 公司光伏领域产品的开发和后续市场拓展的空间很大。同时也临一些现有问题：光伏厂商库存较高，行业资金链仍然紧 张，客户对产品个性化需求，价格竞争进一步加剧。 3.复合包装领域 公司无溶剂聚氨酯复膜胶项目2015年上半年较快增长。自2013年以来，市场竞争加剧，国内原传统溶剂胶厂家已意识到市场 转型的必然，陆续推出无溶剂复合胶产品，公司须进一步完善市场布局，针对不同客户，完善产品差异化，加快产品改进升 级，稳定并进一步扩大市场份额。 报告期内，公司实现营业收入35,249.30万元，较上年同期增长78.36%，营业成本22,874.92万元，较上年同期上升70.26%； 归属于上市公司股东的净利润5,906.93万元，较上年同期增长154.45%，公司业绩平稳上升，主营业务持续增加，较上年同 期有较大的涨幅。 除业绩增长外，公司核心竞争力也得到进一步提升。 报告期内，公司取得一项发明专利授权。 二、主营业务分析 概述 本报告期，公司实现营业收入35,249.30万元，较上年同期增长78.36%，营业成本22,874.92万元，较上年同期上升70.26%； 归属于上市公司股东的净利润5,906.93万元，较上年同期增长154.45%。主要是公司不断加强销售力度，销售收入持续增加， 主营业务发展良好，经营业绩与上年同期相比有明显提升。 本报告期，销售费用2,463.69万元，同比增长46.47％；管理费用2281.42万元，同比增长33.49%；研发费用1,081.12万元，同 比增长20.30%。主要是公司加大销售力度、加之人工成本、折旧等上升因素，以及公司加大研发投入，使得销售费用和管 理费用也较上年同期有一定的增幅。 经营活动产生的现金流量净额-3,894.69万元，较上年同期下降2,056.44％，主要是随着业务的发展，公司原材料采购量上升， 用于支付材料、人工成本、税金、费用的现金增加大于销售现金回款增加所致；投资活动现金流量净额为-2,689.67万元，较 上年同期下降17.15%，主要是随着公司募投项目工程款项支出的增加，和收到的募投资金存款利息减少所致；筹资活动现 金流量净额为-1,576.34万元，较上年同期下降382.08%，主要是公司归还银行借款增加以及本期分配股利增加所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 352,493,016.83 197,635,438.89 78.36% 主要系本期产品销售比 上年同期有较大幅增长 所致。 营业成本 228,749,184.88 134,352,911.53 70.26% 主要系本期销售增长， 成本同步增长所致。 销售费用 24,636,898.26 16,820,994.24 46.47% 主要系本期销售大幅增 长导致薪酬费用、业务 费和运输费用增加所 致。 管理费用 22,814,168.59 17,089,966.05 33.49% 主要系本期固定资产折 旧增加，以及加大研发 投入所致。 财务费用 718,405.87 -707,016.60 -201.61% 主要系本期在建工程使 用募股资金导致利息收 入减少。 所得税费用 11,182,895.95 4,579,673.36 144.19% 主要系本期销售收入和 利润总额增加，导致所 得税费用相应增加。 研发投入 10,811,193.58 8,986,622.47 20.30% 经营活动产生的现金流 量净额 -38,946,941.25 -1,806,072.12 2,056.44% 主要是本期业务量的上 升，支付的各项费用增 加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -26,896,680.58 -22,958,920.00 17.15% 筹资活动产生的现金流 量净额 -15,763,443.74 -3,269,888.89 382.08% 主要系归还银行借款以 及分配股利增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -81,607,065.57 -28,034,881.01 191.09% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司前期披露的发展战略和经营计划均未发生重大变化，并得到充分执行，公司在2015年将坚持以高性价比和优质服务为核 心竞争力，以高性能、环保、进口替代作为公司研发的主攻方向和策略。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 胶粘剂行业 349,178,986.42 227,044,737.11 34.98% 77.62% 69.77% 3.01% 分产品 1、环氧胶 265,189,461.33 168,106,493.01 36.61% 110.24% 100.96% 2.93% 2、丙烯酸胶 28,949,131.16 17,634,911.61 39.08% -14.91% -19.07% 3.13% 3、SBS胶粘剂 13,924,993.34 9,035,730.61 35.11% 9.47% -4.87% 9.79% 4、聚氨酯胶 24,651,398.97 19,265,924.42 21.85% 50.02% 44.13% 3.20% 5、其他产品 16,464,001.62 13,001,677.46 21.03% 126.50% 139.29% -4.22% 分地区 国内销售 349,178,986.42 227,044,737.11 34.98% 77.62% 69.77% 3.01% 四、核心竞争力分析 作为新能源和节能环保领域结构胶粘剂材料的主要供应商之一，公司的核心竞争优势可概括为：基于强大的技术和研 发优势，针对市场需求能够快速开发产品，产品的性能优越、质量稳定，相比国外厂商有很好的价格竞争力，得到了高端客 户的认可，建立了品牌优势，取得了优势的市场地位。 本报告期内，公司已完成“上海康达化工技术研究所建设项目”并投入使用，这一项目的完成对进一步改善研发办公环 境、吸引集聚优秀人才，以及提升技术研发实力，具有重要的意义。 公司上半年获得中华人民共和国国家知识产权局核发的《发明专利证书》一项。一种丁基密封胶带及其制备方法，专利 号：ZL 2013 1 0401625.4。上述发明专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势， 保持技术领先地位，提升本公司的核心竞争力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 30,000 报告期投入募集资金总额 5,272.84 已累计投入募集资金总额 22,058.81 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至2015年6月30日止，公司已完成“上海康达化工技术研究所建设项目”并投入使用，该项目为非生产性项目，不直接 产生效益。“环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目”、“环氧基体树脂生产建设项目” 目前正在向有关部门申请试生产。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 环氧树脂结构胶粘剂 生产建设项目 否 9,986 9,986 2,283.25 8,669.77 86.82% 2015年 01月31 日 0 否 环氧基体树脂生产建 设项目 否 12,461 12,461 2,265.77 8,414.21 67.52% 2015年 01月31 日 0 否 上海康达化工技术研 究所建设项目 否 5,460 5,460 723.82 4,974.83 91.11% 2014年 10月31 日 0 否 承诺投资项目小计 -- 27,907 27,907 5,272.84 22,058.81 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 27,907 27,907 5,272.84 22,058.81 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 截至2015年6月30日止，公司已完成“上海康达化工技术研究所建设项目”并投入使用，该项目为 非生产性项目，不直接产生效益。“环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目”、“环氧基体树脂生产建设项 目”目前正在向有关部门申请试生产。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司在IPO发行过程中，与《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券 信息有限公司等法定信息披露媒体分别签订了IPO信息披露服务合同，上述媒体在提供IPO信息披 露服务的同时，附送了3至5年不等的持续信息披露服务，上述附加的持续信息披露服务费共计191 万元。2013年，公司根据相关要求，已从自有资金账户划出191万元至公司在交通银行上海川沙支 行开设的账户，以超募资金的形式进行管理。截至2015年6月30日，该笔资金连同累计产生的利 息共1,991,292.84元，以3个月定存形式存放，尚未使用。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为40,236,630.24元，天健正信会计师事务所有限公司对 本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了天健正信审（2012） 专字第020521号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》。2012年5月3日，公司从募集资金专项账户置换先期投入40,236,630.24元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2013年8月6日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。同意公司使用2,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过 之日起不超过十二个月。2013年9月，公司从募集资金账户转出2,600万元暂时补充流动资金,2014 年8月4日公司已将暂时补充流动资金2,600万元归还募集资金账户。2014年8月15日公司第二届 董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使 用2,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限以不影响募投项目完成进度为前提，自董 事会通过之日起不超过十二个月。截至2015年6月30日，公司尚未执行上述议案，尚未使用闲置 资金补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2015年6月30日，募集资金专户存储余额为60,238,356.05元，其中转入3个月的定期存款 1,991,292.84元，转入七天通知存款30,000,000.00元；其余28,247,063.21元以活期方式存入募集资 金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海万达 化工物品 运输有限 公司 子公司 运输业 道路危险 货物运输 100万元 1,583,548.53 1,515,246.27 919,819.81 9,886.43 31,779.66 上海康达 新能源材 料公司 子公司 制造业 新能源材 料的制造、 研发、批 发、零售 6000万元 243,782,965.30 59,127,809.77 14,172,011.13 -3,081,394.26 -3,071,299.26 烟台民生 化学品有 限公司 参股公司 制造业 聚醚多元 胺、聚合氯 化铝环保 化学品的 研发、生 产、销售 898万元 22,102,578.56 12,707,855.10 25,844,394.87 3,594,775.92 2,657,995.86 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 70.00% 至 115.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 7,752.36 至 9,804.45 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,560.21 业绩变动的原因说明 经营平稳，业绩较上年同期有明显增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年4月17日，经公司2014年度股东大会（本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开）审议并通过，2014年度权 益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税）。本次权益分 派股权登记日为：2015年5月4日，除权除息日为：2015年5月5日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年04月08日 公司洽谈室 实地调研 机构 齐鲁证券 了解公司近期经营情况， 参观公司陈列室和庆达路 车间外景，未提供其他书 面资料。 2015年05月06日 公司洽谈室 实地调研 机构 浙商证券、西南证 券、中投证券、兴 了解公司近期经营情况， 参观公司陈列室和庆达路 业证券、海富通基 金管理有限公司、 汇添富基金管理股 份有限公司、平安 资产管理有限责任 公司、华安基金管 理有限公司 车间外景，未提供其他书 面资料。 2015年05月08日 公司洽谈室 实地调研 机构 长城基金、北京源 乐晟资产管理有限 公司 了解公司近期经营情况， 参观公司陈列室和庆达路 车间外景，未提供其他书 面资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司 法人治理结构，健全内部控制体系，规范信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作。公司董事、 监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广 大股东的合法权益。 至本报告期末，公司董事会认为目前公司整体运作规范，治理制度健全，独立性强，信息披露透明，对照中国证监会 发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 一审原告徐凤川 主张公司因信息 披露违规违法而 致其遭受投资损 失，向法院起诉要 求赔偿损失。 1.6 二审中 本案于2015年5 月26日由上海市 第一中级人民法 院判决如下：公 司应于判决生效 之日起十日内赔 偿原告徐凤川投 资损失共计人民 币16344元。公 司已向上海市高 级人民法院提起 上诉，案件目前 仍在二审审理过 程中，最终判决 结果存在不确定 性，但无论如何 公司的赔偿限额 不会超过一审原 告的诉讼主张 （数额等同于一 审判决结果）。本 二审尚未结束 该事项未达 到重大诉讼 披露标准 案涉及金额较 小，未达到深圳 证券交易所《中 小板股票上市规 则》规定的重大 诉讼、仲裁事项 标准。 公司与上海科建 化工有限公司发 明专利权纠纷 5.7 对方已自 愿撤诉 上海科建化工有 限公司于2015年 5月11日向法院 申请撤诉 撤诉已结案 该事项未达 到重大诉讼 披露标准 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 烟台民 生化学 品有限 公司 本公司 的非控 股子公 司 购买原 料 采购原 材料 参照市 价 市场价 格 1,246.67 5.53% 4,100 否 2015年 03月24 日 2015-006 合计 -- -- 1,246.67 -- 4,100 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 2015年预计日常关联交易采购额不超过4100万元(不含税)。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控制 人陆企亭及其 一致行动人徐 洪珊等共计11 人 本人及本人控 制的公司或企 业不在并且不 会在中国境内 外以任何方式 直接或间接从 事或参与任何 与上海康达化 工新材料股份 有限公司（包括 其下属子公司， 如有）相同、相 似或在商业上 构成任何竞争 的业务及活动， 或拥有与上海 康达化工新材 料股份有限公 司（包括其下属 子公司，如有） 存在竞争关系 的任何经济实 体、机构、经济 组织的权益，或 以其他任何形 式取得该经济 实体、机构、经 济组织的控制 权，或在该经济 实体、机构、经 济组织中担任 高级管理人员 或核心技术人 员。本人及本人 控制的公司或 企业如违反上 述承诺，愿向上 海康达化工新 材料股份有限 公司承担相应 的经济赔偿责 任。 2011年02月22 日 长期有效 2015年4月23 日，基于平等协 商自愿互谅和 诚实信用的原 则，陆企亭与张 立岗、侯一斌、 邓淑香、姚其胜 签署《解除一致 行动协议》。参 见2015-015： 《关于收到张 立岗、侯一斌、 邓淑香、姚其胜 等 4 名股东的 承诺函的 》 康达新材 为保持公司的 长远和可持续 2011年12月08 日 长期有效 截止本报告发 布之日，承诺人 发展，考虑到当 前公众股东要 求和意愿以及 当前的社会资 金成本、外部融 资环境等综合 因素，结合公司 目前盈利规模、 现金流量状况、 项目投资资金 需求等经营情 况以及本次发 行融资、银行信 贷及债权融资 环境等情况，结 合2008年以来 公司实际股利 分配情况，公司 拟订上市后的 分红回报规划， 具体如下：1、 上市后继续保 持现金分红为 主的分红方式。 2、上市后以现 金形式分配的 利润不少于当 年实现的可分 配利润的20%。 未分配利润主 要用于补充公 司营运资金以 及滚存以后年 度分配。3、在 满足公司章程 股票股利发放 条件的前提下， 可以发放股票 股利。 遵守了上述承 诺。 陆企亭等32名 公司首次公开 发行股票前自 然人股东 1、编号沪房地 浦字（1997）第 007961号房地 权证记载的使 用权面积为 2011年03月21 日 长期有效 截止本报告发 布之日，前述情 形均未发生，承 诺人遵守了上 述承诺。 4075.4平方米 的地块使用权 人为上海康达 化工实验厂，取 得方式为划拨。 本人承诺承担 因公司未办理 上述地块的土 地有偿使用手 续需承担的法 律责任或经济 损失（包括被政 府部门全部或 部分收回土地 产生的损失、因 无法继续使用 上述土地而必 须搬迁产生的 费用）并将向公 司足额赔偿该 等损失。2、公 司及其子公司 目前使用的12 处合计1561平 方米的建筑物 尚未获得房屋 所有权证书。该 等建筑均为公 司或子公司在 其拥有使用权 的地块上搭建 的临时建筑，并 不作为生产用 场地。本人承诺 对上述房屋未 取得所有权可 能产生的处罚 责任向公司及 其子公司作出 足额补偿。 陆企亭、徐洪 珊、储文斌 在发行人股票 上市之日起三 十六个月内，不 转让或者委托 2012年04月16 日 自2012年4月 16日至2015年 4月16日 承诺期限内，承 诺人遵守了上 述承诺。 他人管理本人 本次发行前持 有的发行人股 份，也不向发行 人回售本人持 有的上述股份 "。作为发行人 董事及高级管 理人员的股东 陆企亭、徐洪 珊、储文斌还承 诺："除前述锁 定期外，在本人 任职期间，每年 转让的股份不 超过持有股份 数的百分之二 十五，离职后半 年内，不转让本 人所持有的发 行人股份"。 陆企亭 如相关瑕疵物 业不规范情形 影响相关公司 拥有和使用该 等物业以从事 正常业务经营， 本人将积极采 取有效措施（包 括但不限于安 排提供相同或 相似条件的物 业供相关公司 经营使用等）， 促使相关公司 业务经营持续 正常进行，以消 除或减轻不利 影响。若因该等 物业不规范情 形导致相关公 司产生额外支 出或损失（包括 政府罚款、政府 2011年09月20 日 长期有效 截止本公告发 布之日，承诺人 遵守了上述承 诺。 责令搬迁或强 制拆迁费用、第 三方索赔等）， 本人将尽快与 政府相关主管 部门及其他相 关方积极协调 磋商，以在最大 程度上支持公 司正常经营，避 免或控制损害 继续扩大。 陆企亭 如应社会保险 或住房公积金 相关主管部门 要求或决定，公 司或其子公司、 分公司需要为 员工补缴社会 保险或住房公 积金；或公司或 其子公司、分公 司因未为员工 缴纳社会保险 费或住房公积 金而承担任何 罚款或损失，本 人将全额承担 该部分补缴和 被追缴的损失， 保证公司不因 此遭受任何损 失。 2011年03月21 日 长期有效 截止本报告发 布之日，承诺人 遵守了上述承 诺。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 127,732,200 63.87% 0 0 0 -58,242,826 -58,242,826 69,489,374 34.74% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 127,732,200 63.87% 0 0 0 -58,242,826 -58,242,826 69,489,374 34.74% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 127,732,200 63.87% 0 0 0 -58,242,826 -58,242,826 69,489,374 34.74% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 72,267,800 36.13% 0 0 0 58,242,826 58,242,826 130,510,626 65.26% 1、人民币普通股 72,267,800 36.13% 0 0 0 58,242,826 58,242,826 130,510,626 65.26% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 200,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 200,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 ＩＰＯ发行前部分限售股份承诺锁定期已满。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,127 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陆企亭 境内自然人 17.97% 35,944,200 0 35,944,200 0 徐洪珊 境内自然人 13.50% 26,991,450 0 20,243,587 6,747,863 储文斌 境内自然人 6.30% 12,591,450 0 6,295,725 6,295,725 张立岗 境内自然人 4.12% 8,243,450 -1,000,000 0 8,243,450 陆鸿博 境内自然人 3.19% 6,386,550 0 0 6,386,550 侯一斌 境内自然人 1.87% 3,749,400 0 3,749,400 0 邓淑香 境内自然人 1.86% 3,711,600 0 0 3,711,600 袁万根 境内自然人 1.71% 3,416,400 0 0 3,416,400 缪小欢 境内自然人 1.34% 2,689,200 0 0 2,689,200 杨健 境内自然人 1.30% 2,597,100 0 0 2,597,100 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，陆企亭为公司实际控制人，陆企亭、徐洪珊、储文斌、陆鸿博、杨健为一 致行动人。徐洪珊为陆企亭妹夫，储文斌为陆企亭长婿，杨健为陆企亭次婿，陆鸿博为 陆企亭小女，杨健与陆鸿博为夫妻关系，侯一斌与邓淑香为夫妻关系。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 张立岗 8,243,450 人民币普通股 8,243,450 徐洪珊 6,747,863 人民币普通股 6,747,863 陆鸿博 6,386,550 人民币普通股 6,386,550 储文斌 6,295,725 人民币普通股 6,295,725 邓淑香 3,711,600 人民币普通股 3,711,600 袁万根 3,416,400 人民币普通股 3,416,400 缪小欢 2,689,200 人民币普通股 2,689,200 杨健 2,597,100 人民币普通股 2,597,100 倪根炎 2,358,750 人民币普通股 2,358,750 徐迎一 1,695,300 人民币普通股 1,695,300 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 上述股东中，徐洪珊、储文斌、陆鸿博、杨健为一致行动人。杨健与陆鸿博为夫妻关系。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 不适用。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 姚其胜 董事长 现任 1,456,800 0 0 1,456,800 0 0 0 陆巍 董事、总经 理 现任 1,456,800 0 0 1,456,800 0 0 0 徐洪珊 董事、常务 副总经理 现任 26,991,450 0 0 26,991,450 0 0 0 屠永泉 董事、副总 经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 马永华 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 刘煊 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 杨栩 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 邹菁 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 文东华 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 邬铭 监事会主 席 现任 134,550 0 0 134,550 0 0 0 樊利平 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 朱秀芳 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 张培影 董事会秘 书、副总经 理 现任 0 0 0 0 0 0 0 王志华 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 刘君 财务总监 现任 0 0 0 0 0 0 0 陆企亭 董事长、总 经理 离任 35,944,200 0 0 35,944,200 0 0 0 侯一斌 董事、副总 经理 离任 3,749,400 0 0 3,749,400 0 0 0 陆天耘 财务总监 离任 970,350 0 0 970,350 0 0 0 合计 -- -- 70,703,550 0 0 70,703,550 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 姚其胜 董事长 被选举 2015年06月05 日 陆巍 董事 被选举 2015年06月23 日 屠永泉 董事 被选举 2015年06月23 日 陆巍 总经理 聘任 2015年06月05 日 屠永泉 副总经理 聘任 2015年06月05 日 王志华 副总经理 聘任 2015年06月05 日 刘君 财务总监 聘任 2015年06月05 日 陆企亭 董事长、总经理 离任 2015年06月05 日 因个人原因辞去董事长、总经理职务。 侯一斌 董事、副总经理 离任 2015年05月27 日 因个人原因辞去董事、副总经理职务。 陆天耘 财务总监 离任 2015年06月05 日 因个人原因辞去财务总监职务。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 98,062,071.25 179,669,136.82 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 97,304,022.54 （未完）  |