[三季报]中国平安：2015年第三季度报告
2015年第三季度报告 （股票代码：601318） 二〇一五年十月二十七日 目录 §1 重要提示 ..................................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................................. 2 §3 季度经营分析 ............................................................................................................................................. 4 §4 重要事项 ..................................................................................................................................................... 6 §5 附录 ........................................................................................................................................................... 11 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司第 十 届董事会第 三 次会议于 201 5 年 10 月 2 7 日审议通过了《 201 5 年第 三 季度报告》， 会议应出 席董事 1 7 人，实到董事 17 人 。 1.3 本公司第 三 季度财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长兼首席执行官马明哲，首席财务官 兼总精算师 姚波 及 财务总监项有志 保证本季度报告中财 务报告的真实、 准确、 完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 201 5 年 9 月 3 0 日 2014 年 12 月 31 日 比上年末增减 (%) 总资产 ( 人民币百万元 ) 4,667,113 4,005,911 16.5 归属于母公司股东权益 ( 人民币百万元 ) 328,337 289,564 13. 4 归属于母公司股东的每 股净资产 ( 人民币元 ) 17.96 16.28 10.3 2015年1－9月 2014年1－9月 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币百万元 ) 171,067 112,091 52.6 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 ) 9.36 7.08 3 2. 2 201 5 年 1 － 9 月 201 4 年 1 － 9 月 比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 人民币百万元 ) 473,206 344,360 37.4 归属于母公司股东的净利润 ( 人民币百万元 ) 48,276 31,687 52. 4 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 ( 人民币百万元 ) 48,113 31,672 51.9 基本每股收益 ( 人民币元 ) （ 1 ） 2.64 2.00 32.0 稀释每股收益 ( 人民币元 ) （ 1 ） 2.64 1.89 39.7 加权平均净资产收益率 (%) 15. 3 15. 7 下降 0. 4 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 15. 3 15. 7 下降 0. 4 个百分点 注：本公司于 2015 年 8 月 4 日完成以每 10 股转增 10 股的比例将资本公积金转增股本，最新股本总数为 18,280 百万股。根 据《企业会计准则第 34 号 －每股收益》，公司以考虑转股因素后经调整的股数重新计算了 2014 年 1 - 9 月 发行在外普通股的加权平均数，并以此分别重新计算了去年同期的 每股经营活动 产生的 现金流量净额、 基本 每股收益 和稀释每股收益 ；同时，以 2014 年 12 月 31 日经调整后的股本总数重新计算了 2014 年 12 月 31 日归属于母公司股东的每股净资产 。 非经常性损益项目（人民币百万元） 201 5 年 7 － 9 月 201 5 年 1 － 9 月 非流动资产处置损益 ( 3 ) ( 6 ) 计入当期损益的政府补助 114 205 捐赠支出 ( 6 ) ( 29 ) 除上述各项之外的其他营业外收支净额 6 5 6 所得税影响数 ( 32 ) ( 6 8 ) 少数股东应承担的部分 4 5 合计 8 3 163 注：本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会公告【 2008 】 43 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号－非经常性损益》的规定 执行。本公司作为综合性金融集团，投资业务是本公司的主营业务之一，持有或处置 以公允价值计量且其变动计入 当期 损益的金融资产以 及可供 出售金融资产而产生的公允价值变动损益或投资收益均属于本公司的经常性损益。 2.2 中国会计准则与国际财务 报告准则会计报表差异说明 本公司按照中国会计准则编制的合并财务报表中列示的净利润以及股东权益，与按照国际财务报告准则编 制的合并财务报表中列示的并无差异。 2. 3 报告期末股东总数 及 前十名股东 持股 情况 本报告期内公司股份总数因A股可转换公司债券（附次级条款，以下简称“平安转债”）转股及资本公积 金转增股本增加，截至2015年9月30日，本公司总股本为18,280,241,410股，其中A股为10,832,664,498 股，H股为7,447,576,912股。 报告期末股东总数 3 64 , 69 9 户，其中 A 股股东 3 59 , 997 户， H 股股东 4, 702 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数（股） 股份 种类 持有有限售条 件股份数量 （股） 质押或冻结 股份数量 （股） 香港中央结算 （ 代理人 ） 有 限公司 （ 1 ） 境外法人 3 2 . 19 5 , 884 , 893 , 466 H 股 - 未知 深圳市投资控股有限公司 国家 5.27 962 , 719 , 102 A 股 - 质押 380 , 060 , 000 同盈贸易有限公司 境外法人 4.32 789 , 001 , 992 H 股 - 质押 789,001,992 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.99 546 , 582 , 468 A 股 - - 隆福集团有限公司 境外法人 2.77 505 , 772 , 634 H 股 - 质押 505,772,634 中央汇金投资有限责任公司 国家 2.65 483 , 801 , 600 A 股 - - 香港中央结算有限公司 （ 2 ） 境外法人 1.77 324 , 084 , 161 A 股 - - 深业集团有限公司 国有法人 1.41 257 , 728 , 008 A 股 - - 商发控股有限公司 境外法人 1 . 34 244 , 419 , 328 H 股 - 质押 94,667,604 华夏人寿保险股份有限公司 －万能保险产品 其他 1.20 218 , 596 , 586 A 股 - - 注： （ 1 ） 香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为代香港各股票行客户及其他香港中央结算系统参与者持有。同盈贸易有限公司、隆福集团有限 公司、商发控股有限公司所持股份登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。为避免重复计算，香港中央结算 （ 代理人 ） 有限公司持股 数量已经除去 同盈贸易有限公司、隆福集团有限公司、商发控股有限公司 三家公司的持股数据。 （ 2 ） 香港中央结算有限公司是以名义持 有人身份，受他人指定并代表他人持有股票的机构，其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。 上述股东关联关系或一致行动关系的说明： 同盈贸易有限公司、 隆福集团有限公司 、 商发控股有限公司 属于卜蜂集团有限公司 的 间接全资持股子公司， 因具有同一控制人构成关联关系或一致行动关系。 除上述情况外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 2.4 平安转债情况 经中国保监会、中国证监会核准，本公司于 2013 年 11 月 22 日发行了面值为人民币 260 亿元的平安转债，并于 2013 年 12 月 9 日在上交所上市。由于本 公司 A 股股票自 2014 年 11 月 11 日至 2014 年 12 月 22 日连续 30 个交易日中 有 15 个交易日（ 2014 年 12 月 2 日至 2014 年 12 月 22 日）收盘价格不低于平安转债当期转股价格（ 2014 年 11 月 11 日至 2014 年 12 月 9 日为 40.63 元／股，自 2014 年 12 月 10 日起调整为 41.22 元／股）的 130% ，根据《中国平安保 险（集团）股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，已满足平安转 债的赎回条件。 本公司股东大会已经授权董事会，并由董事会转授权执行董事单独或共同全权办理平安转债相 关事宜，经 本公司全体执行董事决议通过，公司已行使平安转债提前赎回权，对赎回登记日（ 2015 年 1 月 9 日）登记在 册的平安转债全部赎回。 截至 2015 年 1 月 9 日收市后，累计有人民币 25,965,569,000 元平安转债转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 629,922,613 股，占平安转债转股前已发行股份总额 7,916,142,092 股的 7.95744% 。本公司平安转债赎回金额为 人民币 34,431,000 元，占发行总额人民币 260 亿元的 0.13243% 。 自 2015 年 1 月 12 日起，平安转债停止交易和转股。自 20 15 年 1 月 15 日起，本公司的平安转债 (113005) 、平安转 股 (191005) 在上交所摘牌。 §3 季度经营分析 2015 年第三季度， 中国经济已进入“新常态” ，投资增速趋缓，消费增速平稳， 经济形势 仍较为复杂 。中国 平安继续保持核心金融业务和互联网金融业务并进的战略，保险业务实现稳健增长，品质优良； 银行业务 规模 持续 增长，盈利能力保持稳定 ；投资业务把握市场机遇，业务转型初见成效；继续加强互联网金融布 局， 积极推进业务整合，协同效应逐步显现 。 回顾 2015 年前三季度的经营情况，本公司在以下领域有突出表现： 公司整体 业绩稳健增长 。 2015 年前三季度实现归属于母公司股东的净利润 48 2 . 76 亿元，同比增长 52.4% ； 截至 2015 年 9 月 30 日，归属于母公司股东权益为 3 , 283. 37 亿元，较年初增长 13.4% ；公司总资产约 4.67 万亿元，较年初增长 16.5% 。 寿险业务继续保持平稳健康发展，个人寿险新业务增长强劲，代理人产能稳步提升。平安产险市场份额稳 步提升，业务品质和盈利能力保持优良。保险资金净投资收益率稳步提升。 平安寿险以客户经营为核心，坚持队伍为基、慈善为本、体验驱动、创新发展，个险、银保、电网销等多 渠道共同发展，致力于内含价值及规模的持续、健康、稳定发展。2015 年前三季度，寿险业务实现规模保 费2,341.45 亿元，同比增长1 6.2%；盈利能力较强的个人寿险业务规模及价值均实现较快增长，个人寿险业 务实现规模保费2,107.92 亿元，同比增长18.4% ，其中新业务规模保费642.44 亿 元，同比增长51.7% 。队 伍产能稳步提升，人均每月首年规模保费同比增长18.6 % ；电销业务前三季度实现规模保费94.44亿元，同 比增长40.2%，市场份额稳居行业第一。 平安产险紧紧围绕监管的各项政策和要求，始终坚持内涵式、精细化的发展道路，以效益为核心、以合规 守序经营为前提，不断提升服务水平和客户体验，实现了规模和品质的均衡发展，总体经营处于健康水平。 平安产险前三季度实现保费收入1,216.38亿元，同比增长15.7%。其中，来自于交叉销售和电话及网络销售 的保费收入540.48亿元，同比增长21.9%；车商渠道保费收入241.73亿元，同比增长14.1%。同时，平安 产险业务品质和盈利能力持续保持优良，前三季度综合成本率为94.4%。 平安养老险致力于成为中国领先的养老资产管理机构和领先的民生福利服务提供商。 2015 年前 三 季度，平 安养老险长期 险和短期险业务累计规模分别为 50.85 亿元和 86.90 亿元，市场份额均居行业前列； 截至2015 年第三季度末，企业年金受托资产 1 , 183.53 亿元，企业年金投资资产 1,275.70 亿元，其他管理资 产 314.83 亿元，在国内专业养老保险公司中保持领先。 截至 2 015 年 9 月 30 日，本公司保险资金投资组合规模达 1.61 万亿元，较年初增长 9.5% 。 2015 年前三季度， 保险资金投资组合年化净投资收益率 稳步提升至 5.6% ，年化总投资收益率 7.8% 。 银行业务规模持续增长，盈利能力保持稳定，资产质量整体可控。 平安银行加强“专业化、集约化、投行化、综合化、互联网化”建设，各项业务继续保持平稳增长。2015 年前三季度，平安银行实现净利润177.40亿元，同比增长13.0%；非利息净收入229.46亿元，同比增长41.4%， 在营业收入中的占比同比提升2.55个百分点至32.25%；净利差、净息差同比提升0.23、0.20个百分点。同 时，费用增幅大幅低于收入增幅，投产效率持续改善，成本收入比32.14%，同比下降4.56个百分点。截至 2015年9月末，平安银行资产总额约2.6万亿元，较年初增长18.9%；吸收存款1.72万亿元，较年初增长 12.4%；发放贷款和垫款约1.21万亿元，较年初增长18.0%。 由于今年以来国内经济持续下行，部分企业经营困难，融资能力下降，致使银行业整体面临的资产质量压 力不断增大。平安银行积极应对各种挑战，实施全面风险管理，在支持实体经济的同时，坚持以风险控制 为本的经营理念，确保稳健经营。截至9月末，不良贷款余额161.99亿元 ，不良率为1.34%，贷款拨备覆 盖率为166.97%；拨贷比2.24%，较年初上升0.18个百分点。平安银行已通过一系列措施，管好存量、严 控增量，加大不良资产清收处置力度，前三季度共清收不良资产45.10亿元，加大拨备及核销力度，资产质 量整体可控。 信托业务保持稳健增长，积极推动业务模式改造与转型，严控风险底线。证券 业务 把握市场节奏，业绩创 历史新高。 平安资产管理持续拓展第三方业务，完善风险管理体系建设。 平安信托业务保持稳健增长，积极推进战略转型落地实施。以“零售、对公、同业和PE”四大核心业务为 基础，通过建立全新的风控体系与拨备机制和打造配套的 IT 与运营支持平台等措施，确保战略成功转型。 截至 2015 年 9 月 30 日，信托资产管理规模 4,308.44 亿元，较年初增长 7. 8 % ，其中， 集合 信托中融资类信 托资产管理规模为 1,064.13 亿元。 平安证券坚持推进战略转型，把握市场节奏，业绩创历史新高，经纪、固收、股权三驾马车的业务结构更 加均衡和稳固。 2015 年前三季度，债券主承销家数市场排名第二， IPO 主承销家数市场排名第三；期末资 产管理类业务规模 1,962.96 亿 元 ，较年初增长 31.1% ，其中面向银行类金融机构的投顾业务 规模 702.80 亿 元 ，较年初增长 122.0% ；经纪业务前三季度累计新增客户 216.68 万，新增股东户市场份额 5.28% ，位居行 业前列，存量股东户市场份额达 2.59% ，同比翻番。 互联网转型取得突破，互联网渠道对新增获客贡献度由 去年底 14% 快速提升至 50% 。 平安资产管理公司持续提升专业投资能力，积极拓展第三方业务，完善风险管理体系建设，优化投资组合 配置。截 至 2015 年 9 月末，资产管理规模 1.84 万 亿元，较年初增长 12. 8 % ，其中第三方资产管理规模 2 , 333.93 亿元，较年初增长 37.8% ，第三方 资产管理费 收入 11.33 亿元，同比增长 118. 7 % 。 互联网金融业务保持高速增长，积极推动业务整合 ，协同效应逐步显现。 平安集团 互联网 金融业务保持高速增长 ， 截至 2015 年 9 月 30 日，平安互联网用户规模近 1.97 亿， 较年初 增长 43.2 % ， 前三季度月活跃用户量近 2,700 万，同比增长 152.8% 。互联网金融 业务 的用户总量达 1.45 亿， 其中，持有传统金融产品用户数超过 4,890 万，占比达 33.7% 。同时，移动端用户增长迅猛， APP 总用户规 模达 7 , 257 万， 较年初增长 268.2 % 。 陆金所致力于用先进互联网技术和理念满足投融资需求，成为中国最佳的互联网金融平台。陆金所控股公 司整合陆金所和平安普惠，形成“大陆金所”新格局。截至 2015 年 9 月末，陆 金所累计注册用户数 1,429 万，较年初增长 179.2% ；活跃投资人数达 204 万，较年初增长近 5 倍， 2015 年前三季度新增投资用户数 172 万。陆金所 2015 年前三季度总交易量 9,264 亿元，同比增长超过 9 倍，个人零售端交易量 3,174 亿元，同 比上涨逾 6 倍，其中 P2P 交易量 299 亿元 ， 同比上涨逾 2 倍；机构端交易量 6,090 亿元，同比增长近 11 倍 ， 继续保持行业领先地位。另外，零售端通过移动端进行的交易占比超过 60% ，陆金所成为互联网用户线上 便捷理财的利器。 平安付与万里通启动整合，壹钱包、插件、积分、彩票及游戏业 务共同推动用户流量提升；同时，依托支 付基础账户能力和集团 综合 金融，扩大金融客户及资产规模。 2015 年前三季度，平安付与万里通整体交易 规模 达 9,654 亿 元 ， 同比增长超 12 倍；截至 2015 年 9 月底，壹钱包累计注册用户数为 3,242 万， 较年初增 长 251.4% ，万里通累计注册用户数 8,775 万，较年初增长 23.8% 。万里通前三季度新增积分发放 33 亿元， 同比增长 211.8% ，累计积分交易规模达到 113 亿元，同比增长 391.1% 。 平安金融科技致力成为中国最大的开放式互联网金融服务平台，截至 2015 年 9 月 30 日，累计用 户 7 , 100 万，管 理用户资产超过 1.2 万亿 元 。一账通为用户提供账户、财富、信用、生活管理四大类服务，整合 116 类金融和 生活账户，通过全品类的开放金融旗舰店为用户提供多种财富管理方式 。 展望未来，中国经济开启双引擎，迎来了经济结构转型升级的新局面，金 融与互联网行业不断发生新的变 革和融合，行业将迎来重大挑战和机遇 。本公司将密切关注外部经济环境的变化， 继续保持核心业务稳健 增长， 深度推动互联网金融模式的探索与业务创新，努力把平安建设成为“国际领先的个人金融生活服务 提供商”。 §4 重要事项 4. 1 公司主要会计 报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （ 1 ）主要财务指标增减变动幅度及原因 单位：人民币百万元 主要财务指标 201 5 年 9 月 30 日 /201 5 年 1 - 9 月 201 4 年 12 月 31 日 /201 4 年 1 - 9 月 变动幅度（ % ） 主要变动原因 总资产 4,667,113 4,005,911 16.5 业务规模扩大 总负债 4,262,293 3, 652 , 095 16.7 业务规模扩大 归属于母公司股东权益 328,337 2 89,564 13.4 经营业绩贡献 归属于母公司股东的 净利润 4 8,276 31,687 52.4 公司盈利能力的稳步提升 （ 2 ）财务报表主要项目变动分析 单位：人民币百万元 资产负债表项目 201 5 年 9 月 3 0 日 201 4 年 12 月 31 日 变动幅度（ % ） 主要变动原因 结算备付金 5,170 2,236 131.2 结算备付金因受结算时间及客户交易行为 影响，变化幅度较大 拆出资金 104,189 45,841 127.3 银行同业业务结构调整 买入返售金融资产 276,515 197,177 40.2 银行同业业务结构调整 保户质押贷款 49,877 37 ,886 31.7 保险业务发展及保户贷款需求增加 长期股权投资 23,259 12,898 80.3 对外投资增加 投资性房地产 24,602 17,371 41.6 该类投资增加 递延所得税资产 17,320 12,354 40.2 可抵扣暂时性差异增加 短期借款 75,202 20,901 259.8 短期融资需求增加 向中央银行借款 3,600 2,754 30.7 银行再贴现规模增长 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 7,785 4,747 64.0 银行交易性黄金租赁业务增长 代理买卖证券款 31,147 14,344 117.1 证券经纪业务增长 应付账款 5,918 2,721 117.5 应付款项增加 预收款项 2,347 5,029 ( 53.3 ) 预收款项减少 预收保费 8,754 24,452 ( 64.2 ) 部分预收保费已转实收 应付手续费及佣金 6,636 4,725 40.4 保险业务增长 应付职工薪酬 25,161 17,013 47.9 业务增长 长期借款 52,406 36,635 43.0 长期融资需求增加 应付债券 236,148 88,119 168.0 平安银行开展的同业存单业务大幅增长 股本 18,280 8,892 105.6 可转债转股及资本公积金转增股本的影响 利润表项目 2015 年 1 － 9 月 2014 年 1 － 9 月 变动幅度（ % ） 主要变动原因 分保费收入 46 25 84.0 再保险分入业务收入增长 非保险业务手续费及佣金净 收入 28,731 15,788 82.0 银行中间业务、证券经纪业务等收入增长 投资收益 106,523 53,809 98.0 抓住资本市场投资机会，合理配置投资资 产， 净投资收益 及 已实 现收益均同比增加 公允价值变动损益 (61) 213 不适用 交易性金融资产公允价值波动 汇兑损益 2 ( 4 ) 不适用 汇率及外币资产规模变动 其他业务收入 18,125 12,380 46.4 互联网金融业务、租赁及担保业务增长 退保金 13,954 7,546 84.9 部分两全保险产品退保金增加 提取保险责任准备金 116,568 84,236 38.4 业务增长、业务结构变化及保险合同准备 金计量假设调整等的影响 摊回保险责任准备金 2,108 1,577 33.7 再保 分出业务增长 保单红利支出 6,509 4,550 43.1 分红险规模增长及分红水平同比上升 保险业务手续费及佣金支出 37,894 25,991 45.8 保险业务增长 营业税金及附加 15,970 11,494 38.9 业务增长 其他业务成本 27,505 17,942 53.3 万能 寿险账户利息支出增加，以及租赁、 互联网金融等业务的增长 所得税 24,563 10,889 125.6 应税利润增加 及递延税资产变动 其他综合收益 (13,1 61 ) 10,116 不适用 可供出售金融资产 出售、减值计 提及公允 价值变 动的综合影响 4. 2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 认购平安银行非公开发行股份情况 2014年7月15日，本公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于认购平安银行非公开发行股票的议 案》及《关于平安资管认购平安银行非公开发行优先股的议案》，决定以自有资金认购平安银行非公开发 行普通股股份，认购比例为平安银行本次非公开发行普通股数量的45%-50%，并通过本公司控股子公司平 安资产管理有限责任公司以其受托管理的保险资金认购平安银行非公开发行优先股股份，认购比例为平安 银行本次非公开发行优先股数量的50%-60%，认购优先股的具体比例以相关监管部门批复为准。 2015年5月20日，本公司已按照发行价格16.70元╱股认购平安银行本次非公开发行的210,206,652股A股股 票。本次认购完成后，本公司直接及间接持有平安银行A股8,299,032,160股，约占平安银行发行后总股本的 58%。 2015年9月1日，平安银行收到中国银行业监督管理委员会《关于平安银行非公开发行优先股及修改公司 章程的批复》，同意平安银行非公开发行不超过2亿股的优先股，募集金额不超过200亿元人民币。 截至本公告披露日，平安资产管理有限责任公司认购平安银行非公开发行优先股事项尚需取得有关监管机 关的批准。 核心人员持股计划的实施情况 经公司2014年10月28日召开的第九届董事会第十六次会议审议，2015年2月5日召开的2015年第一次 临时股东大会批准，本公司核心人员持股计划正式实施，并委托招商证券股份有限公司管理。因招商证券 股份有限公司获准设立全资证券资产管理子公司，本公司核心人员持股计划的资产管理人于2015年9月9 日由“招商证券股份有限公司”变更为“招商证券资产管理有限公司”。其他有关详情，请参阅本公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）发布的相关公告。 4. 3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 与深发展1重大资产重组所作出的承诺 1深发展，指原深圳发展银行股份有限公司， 2010 年 5 月开始是本公司的联营公司， 2011 年 7 月转为本公司的子公司，于 2012 年 7 月 27 日更名为“平安银行股份有限公司”。 （1）本公司承诺，与深发展重大资产重组完成后，在本公司作为深发展的控股股东期间，针对本公司以及本 公司控制的其他企业未来拟从事或实质性获得深发展同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形 成的资产和业务与深发展可能构成潜在同业竞争的情况，本公司以及本公司控制的其他企业将不从事与 深发展相同或相近的业务，以避免与深发展的业务经营构成直接或间接的竞争。 （2）本公司承诺，在与深发展重大资产重组完成后，就本公司及本公司控制的其他企业与深发展之间发生的 构成深发展关联交易的事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原 则，按照公允、合理的市场价格与深发展进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决 策程序，依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与深发展的交易 取得任何不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义务。 （3）本公司承诺，本次重大资产重组完成后，在本公司作为深发展的控股股东期间，将维护深发展的独立性， 保证深发展在人员、资产、财务、机构、业务等方面与本公司以及本公司控制的其他企业彼此间独立。 截至2015年9月30日，上述承诺仍在履行之中，没有出现违反承诺的情况。 发行平安转债所作出的承诺 本公司在发行平安转债期间，就部分下属公司涉及自用物业建设项目及养老社区建设项目，本公司承诺， 目前及未来都将严格遵守保险资金投资不动产的相关规定，遵守专地专用原则，不变相炒地卖地，不利用 投资养老和自用性不动产的名义开发和销售商品住房。 截至2015年9月30日，上述承诺仍在履行之中，没有出现违反承诺的情况。 认购平安银行非公开发行1,323,384,991股新股所作出的承诺 本公司就认购平安银行非公开发行1,323,384,991股新股承诺，自新增股份上市之日（2014年1月9日）起，三 十六个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下，在本公司关联机构（即在任何直接或间接控制本 公司、直接或间接受本公司控制、与本公司共同受他人控制的人）之间进行转让不受此限。锁定期满之后， 本公司可以按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定处置本次发行的股份。 截至2015年9月30日，上述承诺仍在履行之中，没有出现违反承诺的情况。 认购平安银行非公开发行210,206,652股新股所作出的承诺 本公司就认购平安银行非公开发行210,206,652股新股承诺，自新增股份上市之日（2015年5月21日）起，三 十六个月内不得转让。该等股份，在限售期内既不在非关联企业间出售转让，也不在关联企业间转让处分， 也不就该限售股份作出其他任何权益处分的安排。 截至2015年9月30日，上述承诺仍在履行之中，没有出现违反承诺的情况。 4. 4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原 因说明 □ 适用 √ 不适用 4. 5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司 201 4 年 度 利润分配方案已于 201 5 年 6 月 1 5 日召开的 201 4 年年度股东大会上审议通过， 即以 9,140,120,705 股为基数，向全体股东派发公司 2014 年年度末期股息，每股派发现金红利 0.50 元（含税），共 计 4,570,060,352.50 元，其余未分配利润结转至 2015 年度；此外，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股， 共转增 9,140,120,705 元。该分配方案已经实施完毕。 本公司 201 5 年中期利润分配方案已于 201 5 年 8 月 20 日召开的第 十 届董事会第 二 次会议上审议通过，以总股本 18,280,241,410 股为基数，向全体股东派发公司 201 5 年中期股息，每股派发现金红利 0. 18 元（含税），共计 3,290,443,453.80 元。截至本报告披露之日 ，该利润分配方案已经实施完毕。 4. 6 担保情况 单位 : 人民币百万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内对外担保发生额合计 - 报告期末对外担保余额合计 - 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 371 报告期末对控股子公司担保余额合计 33,950 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 33,950 担保总额占公司净资产的比例 (%) 10. 3 其中：直接或间接为资产负债率超过 70% （于 2015 年 9 月 30 日） 的被 担保对象提供的 担保 余 额 32,042 注： 上表中的数据未包含本公司的控股子公司平安银行等按照监管部门批准的经营范围开展的金融担保业务的数据 。 中国平安保险（集团）股份有限公司 董事长兼首席执行官 马明哲 二〇一 五 年 十 月二十 七 日 §5 附录 中国平安保险（集团）股份有限公司 合并资产负债表 2015年9月30日 单位： 人民币 百万 元 审计类型： 未经审计 2015年9月30日 （未经审计） 2014年12月31日 （经审计） 资产 货币资金 465,424 442,707 结算备付金 5,170 2,236 拆出资金 104,189 45,841 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 49,881 51,215 衍生金融资产 5,528 4,311 买入返售金融资产 276,515 197,177 应收利息 40,606 35,387 应收保费 36,754 30,740 应收账款 15,446 14,983 应收分保账款 8,076 7,520 应收分保合同准备金 17,941 15,587 长期应收款 55,163 37,908 保户质押贷款 49,877 37,886 发放贷款及垫款 1,227,799 1,053,882 定期存款 18 7,247 209,097 可供出售金融资产 423,371 351,435 持有至到期投资 871,943 783,497 应收款项类投资 509,740 429,216 长期股权投资 23,259 12,898 商誉 12,471 12,037 存出资本保证金 12,691 11,589 投资性房地产 24,602 17,371 固定资产 29,101 26,408 无形资产 29,599 30,794 递延所得税资产 17,320 12,354 其他资产 121,221 84,585 独立账户资产 46,179 47,250 资产总计 4,667,113 4,005,911 负债及股东权益 负债 短期借款 75,202 20,901 向中央银行借款 3,600 2,754 银行同业及其他金融机构存放款项 423,135 380,744 拆入资金 18,414 15,119 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 7,785 4,747 衍生金融负债 3,224 2,770 卖出回购金融资产款 84,469 99,672 吸收存款 1,673,016 1,496,104 代理买卖证券款 31,147 14,344 应付账款 5,918 2,721 预收款项 2,347 5,029 预收保费 8,754 24,452 应付手续费及佣金 6,636 4,725 应付分保账款 10,714 8,746 应付职工薪酬 25,161 17,013 应交税费 19,174 15,623 应付利息 27,248 26,068 应付 赔付款 30,347 27,737 应付保单红利 31,842 28,673 保户储金及投资款 391,453 353,148 保险合同准备金 964,686 844,748 长期借款 52,406 36,635 应付债券 236,148 88,119 递延所得税负债 7,703 6,160 其他负债 75,585 78,093 独立账户负债 46,179 47,250 负债合计 4,262,293 3,652,095 股东权益 股本 18,280 8,892 资本公积 131, 739 129,374 其他综合收益 12,489 25,884 盈余公积 7,594 7,470 一般风险准备 20,164 19,196 未分配利润 138,071 98,748 归属于母公司股东权益合计 328,337 289,564 少数股东权益 76,483 64,252 股东权益合计 404,820 353,816 负债和股东权益合计 4,667,113 4,005,911 公司法定代表人: 马明哲 主管会计工作负责人: 姚波 会计机构负责人: 项有志 中国平安保险（集团）股份有限公司 合并利润表 2015年1－9月 单位： 人民币 百万 元 审计类型： 未经审计 201 5 年 201 4 年 7 － 9 月 （未经审计） 1 － 9 月 （未经审计） 7 － 9 月 （未经审计） 1 － 9 月 （未经审计） 一、营业收入 保险业务收入 84,556 296,831 71,708 251,103 其中：分保费收入 31 46 14 25 减：分出保费 (5,856) (18,767) (5,207) (19,082) 提取未到期责任 准备金 (891) (8,393) (3,482) (9,638) 已赚保费 77,809 269,671 63,019 222,383 银行业务利息收入 33,462 99,633 30,906 88,097 银行业务利息支出 (15,101) (49,418) (16,548) (48,306) 银行业务利息净收入 18,361 50,215 14,358 39,791 非保险业务手续费及佣金收入 10,867 31,298 6,806 18,000 非保险业务手续费及佣金支出 (664) (2,567) (774) (2,212) 非保险业务手续费及佣金净收入 10,203 28,731 6,032 15,788 投资收益 22,402 106,523 20,029 53,809 公允价值变动损益 (435) (61) (9) 213 汇兑损益 442 2 (101) (4) 其他业务收入 6,515 18,125 4,696 12,380 营业收入合计 135,297 473,206 108,024 344,360 二、营业支出 退保金 (2,781) (13,95 4) (2,493) (7,546) 保险合同赔付支出 (29,076) (86,010) (25,086) (75,846) 减：摊回保险合同赔付支出 3,194 9,508 3,190 8,958 提取保险责任准备金 (24,681) (116,568) (19,104) (84,236) 减：摊回保险责任准备金 1,236 2,108 689 1,577 保单红利支出 (1,733) (6,509) (1,189) (4,550) 分保费用 (4) (5) (1) (1) 保险业务手续费 及佣金支出 (12,085) (37,894) (8,630) (25,991) 营业税金及附加 (4,488) (15,970) (4,011) (11,494) 业务及管理费 (28,686) (77,659) (21,754) (60,275) 减：摊回分保费用 1,881 5,769 1,713 6,080 财务费用 (1,269) (3,685) (1,550) (4,383) 其他业务成本 (7,150) (27,505) (7,242) (17,942) 资产减值损失 (8,341 ) (24,090) (5,462) (19,101) 营业支出合计 (113,983) (392,464) (90,930) (294,750) 三、营业利润 21,314 80,742 17,094 49,610 加：营业外收入 174 376 108 291 减：营业外支出 (63) (150) (260) (338) 四、利润总额 21,425 80,968 16,942 49,563 减：所得税 (4,931) (24,563) (4,132) (10,889) 五、净利润 16,4 94 56,405 12,810 38,674 归属于母公司股东的净利润 13,627 48,276 10,325 31,687 少数股东损益 2,867 8,129 2,485 6,987 六、每股收益 ( 人民币元 ) 基本每股收益 0.7 5 2.64 0.65 2 .00 稀释每股收益 0.7 5 2.64 0.62 1.89 七、其他综合收益 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 以后将重分类进损益的其他综合收益项目 可供出售金融资产变动 ( 23 ,133 ) (20,441) 6,702 12,429 影子会计调整 9,942 7,129 (2,863) (2,647) 外币 财务 报表折算差额 ( 79 ) (129) 2 17 权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益 的其他综合收益中享有的份额 的其他综合收益中享有的份额 的其他综合收益中享有的份额 16 46 (4) (1) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 22 234 146 318 其他综合收益合计 (13,232) (13,161) 3, 983 （未完）  |